832223_2015_配天智造_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

深圳市配天智造装备股份有限公司 Shenzhen A&E Intelligent Equipments Co.,Ltd 2015配天智造 NEEQ:832223 年度报告 第2 页，共 118 页 2015 年 3 月 31 日，深圳市配天智造装备股份有限公司(832223)在全国中小企业股份转让系统（即新三板）正式挂牌；2015 年 6 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露定向增发获配情况，实际发行 967 万股，发行价格 31 元/股，募集资金 29,977 万元；2015 年 11 月 2 日，公司通过国家高新技术企业严格评审，获得国家高新技术企业证书；2015 年 12 月 14 日，公司在第一财经 2015年新三板峰会暨“华新奖”评选中荣获 2015年度最具成长性公司奖。公 司 年 度 大 事 记 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 118 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告第十节财务报告.40 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 118 页 释义释义 释义项目 释义 配天智造、股份公司、公司、本公司 深圳市配天智造装备股份有限公司 配天重工 本公司的控股股东安徽省配天重工装备技术有限公司 北京配天 北京配天技术有限公司 大富配天投资 深圳市大富配天投资有限公司 深圳配天机器人 深圳市配天机器人技术有限公司 安徽配天机器人 安徽省配天机器人技术有限公司 大富机电 安徽省大富机电技术有限公司 配天精密 配天精密机件（香港）有限公司 大富科技 深圳市大富科技股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计报告 瑞华审字2016 48270005 号 公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程 指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指人民币元、人民币万元 专业词语 数控机床 指通过集成数字化信号和相应的控制系统，实现智能控制机床的运动及其加工过程功能的机床 加工中心 指有自动刀具交换装置，具备多种工艺一次性加工能力的数控金切机床 数控系统 指机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件 伺服电机 指在数控机床伺服系统中控制机械元件运转的发动机 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 118 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、关联交易的风险 为契合关联公司的生产需求，且出于进一步优化本公司的产品工艺与技术保密性的考虑，2013年和2014年关联方销售占本公司销售收入的比重分别为84.04%和93.44%，公司产品主要向大富科技及其附属公司销售。报告期内，随着产品的稳步成熟，市场的有效开拓，公司在2015年关联方销售占比下降至62.74%，在对外市场拓展与独立面对市场竞争能力方面显著提升。未来，公司将继续深化3C行业客户合作，重点拓展汽车制造行业应用市场，进一步降低关联交易比重。2、税收优惠政策的风险 根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27号），本公司从开始获利年度（2013年）起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。根据深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 118 页 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100号），对本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。未来如果税收优惠政策发生变化，或本公司不再满足前述税收优惠政策规定的条件，使得本公司不再享受相关的税收优惠政策，可能对公司的经营业绩产生不利影响。3、外延发展低于预期的风险 报告期内，公司通过多家具备技术、产业协同的优质标的严格筛选与尽职调查，目前已获得外延合作初步意向。在外延投资并购中，因商务谈判进程、标的公司尽调风险评估等因素，可能会存在外延发展进度慢于预期、整合效果低于预期的风险，公司建立投资风险控制机制，聘请具备丰富境内外投资经验的律师、会计师、投资银行顾问团队，从尽职调查、交易谈判等的各个环节提前进行风险预警与控制，定期进行项目会议沟通机制，同时加快推动外延进程，以期能按照公司外延战略实现预期效果，并将整合过程中的风险降至最低。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 118 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市配天智造装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen A&E Intelligent Equipments Co.,Ltd 证券简称 配天智造 证券代码 832223 法定代表人 孙尚传 注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的102C 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的102C 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田景亮 陈美婷 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡姝慧 电话 0755-81489860 传真 0755-81489863 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3的102C 邮政编码：518104 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-31 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 118 页 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 中高端数控机床及配套产品的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,670,000 股 控股股东 安徽省配天重工装备技术有限公司 实际控制人 孙尚传 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103494738 否 税务登记证号码 440300790498690 否 组织机构代码 79049869-0 否 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 118 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,734,012.25 87,398,951.28 -23.64%毛利率%50.45%37.71%12.74%归属于挂牌公司股东的净利润 27,118,074.18 25,641,394.01 5.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,583,543.62 25,351,834.01 -6.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.65%67.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.00%66.65%-基本每股收益 0.97 1.11 -12.61%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 385,499,327.66 77,443,586.65 397.78%负债总计 10,820,645.18 26,583,903.25 -59.30%归属于挂牌公司股东的净资产 374,678,682.48 50,859,683.40 636.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 11.47 2.21 419.00%资产负债率%2.81%34.33%-流动比率 35.54 2.88 -利息保障倍数-三、营运情况 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 118 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,412,293.25 18,569,380.15-应收账款周转率 4.77 8.73-存货周转率 0.82 1.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%397.78%70.30%-营业收入增长率%-23.64%130.09%-净利润增长率%5.76%167.37%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,670,000.00 23,000,000.00 42.04%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 -7,034.48 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 862,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,252,526.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,028.92 非经常性损益合计 4,039,463.50 所得税影响数 504,932.94 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 118 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,534,530.56 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 118 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专业从事中高端数控机床、数控系统及关键功能部件的研发、生产和销售，作为国内少数拥有中高端数控系统自主知识产权的企业，公司始终坚持面向中高端市场提供定制化智能装备及配套，并为客户提供自动化解决方案的战略定位。公司突出轻资产运营，以高附加值的配套数控系统开发与中高端数控机床设计为重心，保留整机装配、调试等环节。基于公司在数控系统领域的多年积累，已掌握算法、底层代码等数控系统核心技术，使得公司产品在开发中具备更高的可靠性、扩展性。同时，在整机设计与装配方面，基于成熟的通用机床功能开发出特定行业或加工领域的专机设备。公司产品数控率已达 100%，随着业务的不断拓展，公司产品线从数控机床本体、数控系统、专用设备延伸到智能装备方案解决，产品应用范围也从金属成形机床行业拓展到通讯及信息技术、汽车制造类、消费电子类三大下游行业应用蓝海。在市场开拓方面，公司目前采取的直销模式实现零距离的市场与技术对接，从研究用户的生产工艺和流程入手，具备市场触角敏锐、响应速度快、客户过程反馈迅速的销售服务优势，其产品质量稳定性，定制化、差异化能力已得到客户的广泛认可，公司已逐步树立国产工业装备及配套产品在钻、铣、雕、抛光及多工位机械加工等领域的市场品牌。未来，公司基于长年的技术投入与经验积累，其产品将由单一数控机床及配套销售拓展到整体自动化解决方案，持续专注于技术创新与升级。2015 年，面对高精密产业产品质量与效率的巨大需求，公司将继续深化 3C 市场客户合作，重点开拓汽车制造市场，同时，2016 年公司研发的新产品也将开始放量，公司将进一步丰富自身产品线，并凭借自身在控制系统开发，核心工艺积累、设备研发能力、运营管理能力等多方面优势，布局契合“中国制造 2025”的智能生产线解决方案，不断扩大下游行业的需求度，凸显行业优势。报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 118 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 6,673.40 万元，同比下降 23.64%；关联方交易比重 62.74%，同比下降 30.7%，归属于母公司所有者的净利润 2,711.81 万元，同比上升 5.76%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,358.35 万元，同比下降-6.97%。截止 2015 年 12 月31 日，公司净资产 37,467.87 万元，同比上升 636.69%。主要分析如下：1.2015 年，基于整体机床行业景气程度较低，公司减少大额关联方交易以及行业自身交付周期影响，公司营业收入有一定降幅。同时 2015 年，公司主要加大对卧式加工、立式加工产品的技术升级，完成双面卧加样机制作以及多款特殊行业的专机设备，对新产品、新客户的销售将在 2016 年开始放量。预计在 2016 年，公司通过新产品大量投入市场，客户群增加，特别是大客户的成功合作，营业收入会有较大增幅；2.公司因其客户定制化平台与自主开发设计优势，良好的成本控制流程，其智能装备产品一直保持着较高的毛利率。2015 年，公司部分新产品已初步投放市场，因新产品本身具有的高附加值与工艺流程升级中生产效率的优化提升，对整体净利润有一定的提升作用。预计在 2016年，在公司整体技术创新与升级的基础上，通过市场的成功开拓，公司将体现更好的盈利水平。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 66,734,012.25-23.64%-87,398,951.28 130.09%-营业成本 33,066,299.06-39.27%49.55%54,444,371.86 142.32%62.29%管理费用 9,909,485.20 18.30%14.85%8,376,580.43 82.43%9.58%销售费用 945,771.42-22.59%1.42%1,221,770.01 18.36%1.40%财务费用-198,359.24-114.31%-0.30%-92,557.29-5370.56%-0.11%营业利润 25,293,220.71 12%37.90%22,582,570.41 134.11%25.84%营业外收入 5,428,132.50 78.62%8.13%3,038,943.75 100%3.48%营业外支出 75,063.40 100%0.11%-深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 118 页 净利润 27,118,074.18 5.76%40.64%25,641,394.01 167.37%29.34%资产减值损失 308,892.03 94.22%0.46%159,038.77 4.10%0.18%所得税费用 3,528,215.63-17,847.70%5.29%-19,879.85-135.62%-0.02%项目重大变动原因:1）营业收入：本报告期比上年同期减少20,664,939.03元，变动比率-23.64%，主要是受行业整体低景气度、减少大额关联交易以及行业自身交付周期的影响，同时对新客户的销售暂未放量，营业收入较上年同期有所下降。2）营业成本：本报告期比上年同期下降21,378,072.8元,变动比率为-39.27%，主要是产品销售收入下降带动了成本的降低，同时报告期内新产品本身具备更高的附加值与工艺流程升级生产效率得以优化提升，营业成本的下降比率低于收入下降比率。3）管理费用：本报告期比上年同期增加1,532,904.77元,变动比率为18.30%,主要是本报告期公司挂牌聘请中介机构费用增加所致。4）财务费用：本报告期比上年同期减少105,801.95元,主要是由于本报告期内公司银行存款利息收入增加所致。5）营业外收入：本报告期比上年同期增加2,389,188.75元,主要是因为报告期内公司软件产品增值税的即征即退收入增长所致。6）净利润:本报告期比上年同期增加1,476,680.17元，主要来源于高附加值的新产品销售、工艺流程优化带来生产效率提升以及公司灵活的理财收益。7）所得税费用：本报告期比上年同期增加3,548,095.48元，主要由于本报告期公司属于软件企业二免三减半政策的减半期间，上年同期为免税期间，税率变动带来所得税费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,541,537.08 32,910,951.61 87,347,535.48 54,436,956.03 其他业务收入 192,475.17 155,347.45 51,415.80 7,415.83 合计合计 66,734,012.25 33,066,299.06 87,398,951.28 54,444,371.86 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%机床及配套产品 66,541,537.08 99.71%87,347,535.48 99.94%深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 118 页 其他 192,475.17 0.29%51,415.80 0.06%合计合计 66,734,012.25 100.00%87,398,951.28 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司机床及配套产品收入比上年同期下降了20,805,998.40元，主要是受行业整体低景气度的影响。报告期内，公司凭借对市场及政策的前瞻性调研与分析，在保持原有客户合作与成熟产品的稳步销售的同时，持续研发投入，开发新产品，培养对外市场，对非关联公司销售比例上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,412,293.25 18,569,380.15 投资活动产生的现金流量净额 -310,326,710.70 -7,704,965.81 筹资活动产生的现金流量净额 296,699,550.13 -现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为4,412,293.25元，比上年同期减少14,157,086.90元，主要是上年同期收回大额关联公司往来款项，本期无此事项及本期收入规模较上期减少所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-310,326,710.70元，系本报告期内公司向江苏银行购买现金宝理财产品所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为296,699,550.13，主要是本公司定向增发募集资金所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市大富科技股份有限公司 41,869,691.22 62.74%是 2 大连首轮机械工业有限公司 12,568,375.76 18.83%否 3 东莞市中泰模具股份有限公司 6,923,077.84 10.37%否 4 金寨和兴精工科技有限公司 1,923,077.00 2.88%否 5 苏州春旭五金机电设备有限公司 1,294,871.85 1.94%否 合计 64,579,093.67 96.76%-本报告期，公司减少关联方销售额，积极开拓对外市场，前五大客户仅有一家为关联企业，其他均为新开拓的非关联关系客户。深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 118 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州开源铸造有限公司 6,580,978.66 19.74%否 2 北京钧义志成科技发展有限公司 4,068,008.56 12.20%否 3 大连首轮机械工业有限公司 3,499,145.31 10.50%否 4 东莞市群辉机床防护技术有限公司 2,240,367.53 6.72%否 5 深圳市齐天人工智能技术有限公司 1,979,230.77 5.94%否 合计 18,367,730.83 55.10%-报告期内，公司不存在对单一供应商依赖的情形，公司前五大供应商与上年同期一致，保持良好的长期合作关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,989,817.55 5,409,011.18 研发投入占营业收入的比例%7.48%6.19%报告期内，在公司整体收入有所降幅的背景下，公司依然保持研发技术的持续投入，重点进行新产品的研发及测试，以技术创新保持公司核心竞争力。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,901,686.35-70.25%1.01%13,114,781.21 482.78%16.93%-15.92%应收账款 13,917,335.38-0.86%3.61%14,037,979.29 135.00%18.13%-14.52%存货 42,032,071.40 9.27%10.90%38,465,667.73 107.91%49.67%-38.77%其他流动资产 321,339,343.79 2,862.60%83.36%10,846,517.96 100%14.01%69.35%应付账款 8,873,186.05-63.66%2.30%24,419,060.44 48.07%31.53%-29.23%应交税费 944,531.49 52.21%0.25%620,538.16 238.59%0.80%-0.56%深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 118 页 资产总计 385,499,327.66 397.78%-77,443,586.65 70.30%-资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：期末余额较期初余额减少了9,213,094.86元，变动比率为-70.25%，主要原因是本期购买银行理财产品，资金转入其他流动资产所致。2）应收账款：期末余额较期初余额减少了120,643.91元,主要原因是按账龄分析法计提坏账准备金额增加所致。3）存货：期末余额较期初余额增加了3,566,403.67元,变动比率为9.27%，主要由于期末备货增加所致。4）其他流动资产：期末余额较期初余额增加310,492,825.83元，主要是购买银行理财产品增加所致。5）应付账款：期末余额较期初余额减少15,545,874.39元，变动比率为-63.66%，主要是本期年末采购金额较上年同期减少所致。6）应交税费：期末余额较期初余额增加了323,993.33元，主要是期末应缴纳增值税及增值税附加税增加所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额（元）预计收益 江苏银行现金宝理财产品 299,910,000.00 2,807,157.6 浦发银行利多多现金管理 1 号理财产品 18,000,000.00-总计 317,910,000.00 2,807,157.6(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年中国机床工具行业整体景气度指数仅为 34.5%，远低于 50%的分界线，且比 2014年大幅下降 8.8%。自 2011 年下半年开始，机床行业结束了连续 10 年的高速扩张态势，数控机床是制造业的加工母机，属于高端装备制造业，是战略新兴产业的重要组成部分。而国产机床目前存在一些不足：第一，长期工作后的精确度、稳定性、可靠性不足；第二，数控系统的差距；第三，刀具等其他关键配套件存在差距。主要原因为需求结构的调整与升级直接影响国内市场发生显著且持续的变化。其中结构性即低端通用型产品产量过剩，同质化竞争严重。同时，生产效率与应用行业的高精密品质要求产品向自动化成套、客户化定制和普遍的换档升级进行实质的转深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 118 页 变。由此，低端过剩与高端不足的结构性矛盾，国内市场定制化、智能化与传统大批量、通用型的制造方式的矛盾，成为行业转型升级亟需破解的重要课题。未来发展趋势是向着具备独立思考、柔性生产能力发展，可以对制造过程作出决定，计算 并选择需使用的切削刀具、主轴、轴承和导轨。同时能够监控诊断和修正在生产过程中出现的 各类偏差，提供最优化提供方案。中国制造 2025明确了中国制造业未来发展的主要指标，关键工序数控化率 5（%）指标为规模以上工业企业关键工序数控化率的平均值，该指标 2020 年的同比增长率为 51.52%，2025 年的同比增长率为 93.94%，表明了中国制造业要走有别于以前的智能化道路。在此大背景下，“高档数控机床和机器人”被确定为“中国制造 2025”的 10 大重点领域之一，同时“中国制造 2025”将数控机床和基础制造装备行业列为中国制造业的战略必争领域之一，发展高端智能装备制造业，淘汰低端过剩产能，鼓励创新实现进口替代，2015 年智能装备的发展被提到一个空前的高度。2015 年，劳动力短缺、人工成本日益上升，亟需通过自动化升级改造来提升生产效率、降低劳动力成本以及提高产品良率的制造企业最先发声，智能装备行业中技术升级较快的3C自动化、锂电自动化和具有智慧工厂整体方案解决能力的企业最先为产品市场和资本市场看好。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司是通讯及信息技术、消费类电子产品生产加工领域的定制化中高端数控机床供应商，主要从事中高端数控机床及其配套产品的研发，设计，生产及销售。1.国内少有的系统性自主开发能力 公司的技术发展一直秉承从系统顶层设计入手，逐层分析的方式，具备整机设计、功能部件开发、数控系统开发、整机安装调试等完整的数控机床设计、研发、生产链条，并且拥有自主知识产权的数控机床操作系统。目前，公司已取得软件著作权19项，专利17项。2015年11月，公司经过严格认定，获得“高新技术企业”资质。同时，定制化、平台化的产品开发思路，具备无缝接入智能化生产线和智慧工厂的优点，满足工业4.0时代对生产环节所提出的新要求。2.稳定的客户资源 优质稳定的客户群有利于公司的不断发展壮大。公司通过差异化的产品竞争策略，积极拓展了市场客户资源，逐渐树立期公司产品品牌影响力这些客户优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，公司凭借以客户需求为中心的技术与服务优势，赢得了客户对产品及公司服务的良好口碑，一旦合作关系确立，不会轻易变更，如此稳定的客户合作关系有利于公司业绩实现平稳深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 118 页 增长。3.轻资产经营模式 公司采用轻资产型机床企业的经营模式，专注于高经济附加值的数控机床设计与数控操作系统开发，保留了数控机床生产产业链条末端的机床装配、运行调试等核心生产环节；同时充分利用国内成熟完整的机床产业链，对于标准化部件直接向上游供应商采购，对于非标准化的部件则交由上游供应商进行定制化生产，既避免了大规模固定资产投入带来的经营压力，又确保了自主技术的优势地位和产业链资源整合能力带来的快速反应优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 1.为数较少的具备高端数控系统自主知识产权的企业 公司产品研发设计注重前瞻性，具有定制化、平台化特点，契合工业4.0时代装备制造业的发展趋势。公司结合独立研发与合作研发机制，致力于打破行业技术垄断与建立完整的机床业务技术体系，目前拥有12项专利和19项软件著作权，具备机床设计、功能部件开发、数控系统生产、整机安装调试等完整的数控机床设计、研发、生产链条，并且拥有自主知识产权的数控系统，技术水平处于国内领先地位。相对于依赖采购第三方数控系统的普通数控机床供应商，在产品成本及满足客户需求方面具有更强的竞争优势。2.轻资产模式与快速交付优势 公司专注于高经济附加值的数控机床设计与数控系统开发，保留了数控机床生产产业链条末端的机床装配、运行调试等核心生产环节；同时充分利用国内成熟完整的机床产业链，对于标准化部件直接向上游供应商采购，对于非标准化的部件则交由上游供应商进行定制化生产，既避免了大规模固定资产投入带来的经营压力，又确保了自主技术的优势地位和产业链资源整合能力带来的快速反应优势。同时，数控机床作为精密设备，持续的技术服务与支持十分关键。目前国内通讯和信息技术、消费电子产品生产加工企业的数控机床设备主要从国外进口，交货周期长、售后服务不及时且成本较高。公司根植于国内市场，较国外数控机床生产企业而言，在交货周期、后续技术支持与服务的快速响应能力上具有明显的本土化优势。公司数控机床所搭载之数控系统为自主知识产权，能便利地进行功能增加或调整，相对数控系统依赖外购的企业，公司在为客户提供定制化产品以及售后服务方面具备低成本、快速响应的服务优势。3.下游市场客户增长，关联比重显著降低 公司产品主要锁定传统机械行业与通讯设备、智能终端等新兴行业，其定制化的经营模式，深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 118 页 不仅具备快速的订单交付能力，而且具备产品品质优良，客户评价度高的优势，一旦接纳公司的产品，就会具有较强的粘性，成为公司的长期合作伙伴，避免出现一次合作、短期合作的状况，从而使得公司具有持续经营能力。同时，2015年与关联方大富科技及其下属公司的销售比重有显著下降，主要原因一方面来自于产品本身稳定性逐渐成熟，另一方面来自于经过多年的市场销售经验逐渐获得客户认同，建立公司本身的行业影响力，并培养对外客户资源，公司独立面对市场能力大幅提升，未来公司将大力拓展以汽车、3C为主的下游应用产业，抓住并建立长期与知名客户的合作机会，深入合作方向，继续扩大公司产品市场规模。4.公司持续规范经营管理，在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有持续经营的能力。（1）业务独立：公司的主营业务为中高端数控机床及配套产品的研发、设计、生产和销售，报告期内虽与大富科技发生的销售关联交易占比仍然较高，但公司拥有独立的生产、采购、销售、售后服务系统，更重要的是公司已逐渐具备并体现出独立面对市场的能力，业务独立于关联方；（2）资产独立：除经营场所租用大富科技的房产外，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施且均为自有资产，资产独立于关联方；（3）机构独立：公司设立了较完整的内部组织结构和经营管理机构，虽然生产经营场所系向大富科技租赁，但公司机构独立于关联方，不存在合署办公情况；（4）员工独立：公司依法独立聘任员工，与员工签署劳动合同，并独立为员工缴纳社会保险手续，人员独立于关联方；（5）财务独立：公司拥有独立的财务部门、会计核算体系和财务管理体系、财务人员、银行开设账户、税务登记，能够独立做出财务决策，财务独立于关联方。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.产业政策引导供给端加强结合 2016 年 1 月 27 日，国务院常务会议确定推动中国制造 2025与互联网+融合发展，实现中国制造迈向中高端，具体举措上，不断推进数字化、网络化、智能化制造，抓紧发布智能制造、绿色制造等 11 个配套实施指南、行动计划或专项规划并设立“中国制造 2025”专项资金，加快法律法规修订，组建互联网+制造的标准推进联盟，制订智能制造综合标准体系。2016 年是“十三五”的开局之年，也是“中国制造 2025”战略实施的头年，作为国家战略深圳市配天智造装备股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 118 页 级别的任务和工程，智能制造相关的政策扶持和利好消息将不断出现。智能制造主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机，未来智能装备、机器人、人工智能将是长期大主题，公司始终定位中高端智能装备及自动化解决方案提供商，突出轻资产运营，集中精力中高端数控系统的自主研发与整机设计的高附加值环节，长期受益国家产业政策红利支持。2.应对转型阵痛，主力攀向高端领域 数控机床作为核心的智能制造执行设备，也成为中国制造业的战略必争领域之一。目前，市场上竞争优势较为明显的国外厂商可大致分为两类：一类如德国 Siemens、瑞士 ABB、日本Fanuc 等，其业务几乎覆盖高端智能机械装备及其自动控制零部件相关所有领域；另一类如日本安川、德国 KUKA、荷兰 Delem 等，其业务集中于高端智能机械装备或部件专业领域。虽然我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。因此，为改变现状，我国装备制造业必须通过产业升级，实现核心技术自主化，高端产品国产化，出口产品高附加值化，大力发展高附加值和技术含量高的战略性新兴产业，由传统加工制造向价值链的高端延伸。我国机床产量及产值数控化率从 2004 年的 11%、27%提升至 2013 年的 34.6%、54.7%，而目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在 65%以上，产值数控化率在 80%左右，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力，预计 2020 年，我国高档数控机床的装备率将达到 80%，智能装备及系统市场有望达到 1000 亿+，带动 3000 亿元零部件市场。目前我国每年消费的中高档数控机床的数量在 5-6 万套左右，金额在 60 亿元左右，其中进口量占到总量的 85%左右。未来我国数控机床行业具有很好的发展潜力、进口替代的空间较大。公司作为国产中高端数控机床及系统优势企业，有望逐步打破国外垄断，中高端产品定价权高，享受一定的优势估值溢价。3.下游新兴行业促进需求端爆发增长 3.1 通讯领域 2015 年底，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 TD-LTE 制式的 4G 牌照，加大光纤到户建设及 4G 基站建设，新增光纤到户宽带用户 4000 万户，推动一