832162_2015_超思维_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

深圳市超思维电子股份有限公司2015 年年度报告第1页，共95页深圳市超思维电子股份有限公司（SHENZHENCHAOSIWEI ELECTRONICS CO.,LTD）超思维NEEQ：8321622015 年年度报告深圳市超思维电子股份有限公司2015 年年度报告第2页，共95页1.2015 年 3 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司股票交易方式为协议转让方式。2.公司为增强经营管理团队的凝聚力及稳定性，并使公司的董事、监事、高级管理人员及公司骨干员工能够分享公司快速成长的收益，实施员工持股计划。报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了 关于公司股票发行方案的议案，并于指定的信息披露平台披露了第一次股票发行认购公告，完成了公司董事、监事、高级管理人员和公司骨干人员通过认缴员工持股平台出资额的方式参与本次发行股票认购。公告编号（2015-007）、（2015-012）。3.2015 年 6 月 1 日，公司完成第一次 500 万股定向增发的认购认缴工作。并在全国中小企业股份转让系统完成备案登记，同时完成工商登记注册，公司总股本由30,000,000 股变更为 35,000,000 股。公告编号(2015-013)、(2015-019)。4.2015 年，取得一项实用新型专利，5 项软件著作权专利。5.2015 年 9 月 2 日，公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市转让方式。公告编号(2015-017)。做市商 1：华创证券有限责任公司；做市商 2：英大证券有限责任公司公 司 年 度 大 事 记深圳市超思维电子股份有限公司2015 年年度报告第3页，共95页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.21第六节股本变动及股东情况.24第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28第九节公司治理及内部控制.32第十节财务报告.36深圳市超思维电子股份有限公司2015 年年度报告第4页，共95页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、超思维、超思维公司指 深圳市超思维电子股份有限公司高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统公司章程指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程三会指 股东大会、董事会、监事会三会议事规则指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则超思维通讯指 超思维通讯电子公司（关联方）旭展精密指 深圳市旭展精密电路有限公司（关联方）元、万元指 人民币元、人民币万元报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日主办券商、华创证券指 华创证券有限责任公司深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第5页，共95页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述公司治理风险根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合实际业务情况，制度了内部控制体系，随着公司的快速发展，经营规模的持续扩大，人员增加，对公司治理将会提出更高的要求，如果公司持续保持治理机制的高效和合理性，将会存在由于内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定发展的风险。市场竞争风险目前国内锂离子电池管理系统制造企业数量较多，市场竞争较为激烈，面对不断提高技术及工艺的国内竞争对手，如果公司不能持续提高产品技术、拓展市场份额，将面临竞争优势降低的风险。应收帐款发生坏帐的风险公司应收帐款余额较大，2013 年度、2014 年度、2015年度，公司应收帐款净额分别为：4,557.65 万元、5,445.20 万元和 4,837.07 万元，占资产总额的比例分别为 46.72%、58.83%和 44.51%。随着公司业务规模的扩大，应收帐款的绝对额将会不断增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏帐的风险将会相应增加。实际控制人不当控制的风险公司控股股东和实际控制人为张家斌和张家武，均持有公司 42.86%的股份，同时张家斌担任公司董事长兼总经理，张家武担任公司副董事长，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第6页，共95页司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。国家政策变动风险近年来，国家对锂电池行业非常重视，扶持力度较大，当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）、电动汽车科技发展“十二五”专项规划等，各省市也对锂电池产业链的细分行业给予了相应的优惠和补贴。如果行业相关政策发生重大变化，将对公司的规模及盈利能力产生影响，存在产业政策变动的风险。技术更新风险技术开发是锂离子电池管理系统持续发展的根本，动力、储能类电池管理系统的高毛利率和良好的市场前景，吸引了一批投资者进入，如果不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，公司的竞争能力和持续发展将存在一定的不确定性。人才流失风险公司的核心竞争力主要来源于长期在公司任职的关键管理人员和核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争日益激烈以及行业内其他竞争对手对专业人才的需求，不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第7页，共95页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市超思维电子股份有限公司英文名称及缩写SHENZHEN CHAOSIWEI ELECTRONICS CO.,LTD证券简称超思维证券代码832162法定代表人张家斌注册地址深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场 B 座 709办公地址深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道 268 号主办券商华创证券有限责任公司主办券商办公地址贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名杨熹、张兴会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人戴美华电话0755-61130106传真0755-61189794电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道 268 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-03-13行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业主要产品与服务项目通讯电力电子、新能源电力电子、各类电池保护控制板、动力电池管理系统、通讯基站、矿井后备电深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第8页，共95页源智能管理控制系统、风能、太阳能、储能系统集成的技术开发、生产与销售；国内贸易；货物及技术进出口。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本35,000,000控股股东张家斌张家武实际控制人张家斌张家武四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号440306102795720否税务登记证号码440300795442485否组织机构代码79544248-5否深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第9页，共95页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入94,233,247.6193,238,680.001.07%毛利率%26.29%19.61%-归属于挂牌公司股东的净利润6,285,204.923,138,596.68100.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,240,991.792,418,011.4375.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.16%8.65%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.88%6.66%-基本每股收益0.19340.104689.77%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计108,663,457.3792,561,395.1217.40%负债总计54,028,760.0251,711,902.694.48%归属于挂牌公司股东的净资产54,634,697.3540,849,492.4333.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.561.3614.71%资产负债率%49.72%55.87%-流动比率1.691.79-利息保障倍数6.023.09深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第10页，共95页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额4,094,392.91-18,463,488.10-应收账款周转率1.831.76-存货周转率8.514.06-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%17.40%-5.12%-营业收入增长率%1.07%35.95%-净利润增长率%100.26%-24.20%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本35,000,00030,000,00016.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助2,000,300.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出404,656.62非经常性损益合计2,404,956.62所得税影响数-360,743.49少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,044,213.13深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第11页，共95页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司是一家专业提供从锂离子电池管理系统到锂离子电池储能的整体解决方案的国家高新技术企业，2015 年 3 月 13 日在新三板挂牌，并于 2015 年 9 月 2 日由协议交易方式转变为做市交易方式。公司不断提升技术研发水平，取得国家高新技术企业证书，已获批软件著作权21 项、实用新型专利 3 项，依靠较强的自主研发能力，提高产品的附加值。经营模式：公司实行总经理负责制，行使对企业的日常经营管理权，重大决策由公司高级管理人员集体研究后决定。通过对设备的自动化改造及升级，降低人工操作的误差，提高产能，并严格控制每道工序以保证品质的稳定性，公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率。公司以满足客户需求为目标，先后通过了多家国内知名品牌锂电池企业的体系审核，行业影响力逐步提升。销售模式：公司采用直销模式，组建自己的销售团队，直接向客户进行产品销售，销售团队由公司副总经理、销售经理、区域销售主管、产品服务工程师组成，通过与潜在客户进行沟通，分析需求，并达成订单协议。盈利模式：以销定产，采购原材料、安排生产、直接向客户销售从而获取收益。报告期内，公司的主要业务沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第12页，共95页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾截止本报告期末，公司总资产 10,866.35 万元，比 2014 年期末 9,256.14 万元，增长17.40%；流动资产合计为 7,622.59 万元,占资产总额 70.15%，较 2014 年期末 7,506.20 万元，增长 1.55%,负债 5,402.88 万元，比 2014 年期末 5,171.19 万元，增长了 4.48%；实现营业收入 9,423.32 万元，同比增长 1.07%；净利润 628.52 万元，同比增长 100.26%。经过对客户群体的重新梳理，以及产品领域的重新规划，公司逐步将重心由原来的 3C数码消费类产品转变动力、储能类产品，同时不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，公司的主营业务收入 9,403.09 万元，比 2014 年度 6,841.96 万元，增长 37.43%，利润也有很大增长，主要原因是产品和销售重心由原先的 3C 数码类锂电池管理系统转向了动力、储能类锂电池管理系统。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额变动比变动比例例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比重比重%营业收入94,233,247.611.07%-93,238,680.0035.95%-营业成本69,458,778.42-7.33%73.71%74,952,985.8436.59%80.39%毛利率%26.29%-19.61%-管理费用12,564,670.756.14%13.33%11,838,371.1286.47%12.70%销售费用1,132,781.27-21.91%1.20%1,450,546.89-4.44%1.56%财务费用2,108,098.3427.44%2.24%1,654,178.74146.23%1.77%营业利润4,586,817.8769.36%4.87%2,708,263.38-37.43%2.90%营业外收入2,439,199.81297.17%2.59%614,139.84-5.17%0.66%营业外支出34,243.19132.75%0.04%14,712.65-95.27%0.02%净利润6,285,204.92100.26%6.67%3,138,596.68-24.20%3.37%项目重大变动原因:1、2015 年实现营业收入 9,423.32 万元，比 2014 年增加 99.46 万元，增长率为 1.07%，2015 年公司的主营业务收入 9,403.09 万元，比 2014 年 6,841.96 万元，增长 37.43%，报告期内公司不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，销售市场逐步成熟，取得了良好的经营业绩；同时产品和销售重心由原先的 3C 数码类锂电池管理系统转向了动力、储能类锂电池管理系统。深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第13页，共95页2、2015 年营业成本较 2014 年减少 549.42 万元，减少 7.33%，公司的主营业务成本6,928.48 万元，比 2014 年 5,209.15 万元，增长 33.01%，主要是因为报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。3、2015 年财务费用较 2014 年增加 45.39 万元，增长率 27.44%，主要为因为报告期内贷款利息及贴现利息支出增加。4、2015 年营业外收入比 2014 年增加 182.51 万元，增长率 297.17%，主要是因为报告期内收到深圳市龙华新区对新三板上市费用的资助费 200.30 万元。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入94,030,903.7169,284,844.1468,419,591.5152,091,517.10其他业务收入202,343.90173,934.2824,819,088.4922,861,468.74合计合计94,233,247.6169,458,778.4293,238,680.0074,952,985.84按产品或区域分类分析：单位：元单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%电池保护板85,226,167.2390.44%68,419,591.5173.38%保护板代工收入8,804,736.489.34%0.000.00%电芯、材料202,343.900.22%24,819,088.4926.62%收入构成变动的原因报告期内，公司 3C 消费类电池保护板的销售逐步下降，加大了动力储能类电池管理系统的销售，主要原因是公司产品升级，调整了产品结构。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额4,094,392.91-18,463,488.10投资活动产生的现金流量净额-4,008,861.00-1,174,029.02筹资活动产生的现金流量净额971,968.9817,143,501.51现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额比 2014年增加2,255.79万元，主要是 2015年公司扩大销售，加强应收帐款催收，以及与供应商协商增加信用额度，减少公司现金流出，保证公司经营活动现金收支平衡，另外 2014 年经营活动现金流量为负数，主要深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第14页，共95页是归还股改前股东的往来款。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额比 2014 年减少 283.48 万元，主要是 2015年购买设备支出多出 283.48 万元。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额比 2014 年减少 1,617.15 万元，主要是2015 年加强对相关款项的催收工作，基本实现经营活动现金收支平衡，一定程度上降低了对外部资金的依赖。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1深圳市嘉洋电池有限公司12,446,858.2013.21%否2惠州 TCL 金能电池有限公司12,110,437.4812.85%否3东莞钜大电子有限公司10,368,588.1711.00%否4曙鹏科技（深圳）有限公司9,958,526.3810.57%否5飞毛腿（福建）电子有限公司8,804,736.499.34%否合计53,689,146.7256.97%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1东莞钜大电子有限公司6,673,504.2712.05%否2深圳市嘉洋电池有限公司6,210,511.9711.21%否3丰村电子（深圳）有限公司3,930,317.807.10%否4深圳市旭展精密电路有限公司3,425,193.156.18%是5深圳市九和咏精密电路有限公司2,552,662.674.61%否合计22,114,927.8941.15%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,668,556.655,016,855.54研发投入占营业收入的比例%4.95%5.38%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增金额金额变 动 比变 动 比占总资产占总资产金额金额变 动 比变 动 比占 总资 产占 总资 产深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第15页，共95页减减例例%的的比重比重例例%的的比重比重货币资金2,508,103.6172.90%2.30%1,450,602.72-63.23%1.57%0.73%应收账款48,370,743.43-11.17%44.51%54,452,011.4219.47%58.83%-14.32%存货7,532,861.41-14.37%6.93%8,797,253.21-68.74%9.50%-2.57%长期股权投资-固定资产29,346,662.8291.71%27.01%15,307,829.70-4.17%16.54%10.47%在建工程-短期借款19,252,780.0064.06%17.72%11,735,509.00104.27%12.68%5.04%长期借款-4,600,000.00-4.97%-4.97%资产总计108,663,457.3717.40%-92,561,395.12-5.12%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年货币资金期末余额较 2014 年期末增加 105.75 万元，增长率 72.90%，主要是因为公司加大应收帐款的催收工作。2、2015 年应收帐款期末余额较 2014 年期末减少 608.13 万元，减少率 11.17%，主要是因为公司调整客户信用政策，加大应收帐款催收。3、2015 年固定资产期末金额较 2014 年期末增加 1,403.88 万元，增长率 91.71%，主要是因为公司挂牌新三板后,行业内很多优质客户有明确合作意向，所以公司在报告期内增加了生产设备。4、2015 年公司短期借款期末余额较 2014 年期末增加 751.73 万元，增长 64.06%，主要是因为公司规模不断发展，流动资金周转需求。5、2015 年公司长期借款期末余额较 2014 年期末减少 460 万元，主要是因为公司归还了银行借款。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况截止报告期末，无控股子公司和参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况截止报告期末，无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析锂离子电池管理系统是国家重点扶持的产业，产品是新能源领域锂离子电池产业的重要组成部分。节能环保、移动办公和安全稳定等世界未来发展趋势，行业发展前景广阔。国家先后出台了相关文件，如当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南、深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第16页，共95页节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）、太阳能光伏产业“十二五”发展规划电动汽车科技发展“十二五”专项规划等，国家大力扶持电池行业，各地方政府也对锂离子电池产业给予了相应的优惠政策和补贴。随着行业的不断成熟与发展，锂离子电池产业链条已经形成，从上游的锂离子电池正负极材料、隔膜材料的生产到电芯和锂离子电池管理系统的制造，再到锂离子电池的生产都已经呈现专业化分工趋势。全球各企业凭借自身的比较优势参与到锂离子电池产业链的竞争中，整个锂离子电池产业迅速发展。锂离子电池应用广泛，目前主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域。随着便携式电子产品市场的持续增长及锂离子电池电动工具、电动汽车和储能电站等市场的启动，整个锂离子电池行业的市场容量呈快速增长的趋势。锂离子电池管理系统与锂离子电池、锂离子电池与终端产品的配比关系均主要为1:1 的配比关系，行业发展空间巨大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1.生产规模优势目前公司已完成设备改造和升级，现有全新“1+1”标准全自动化配置生产线 17 条，采用行业先进设备实现外观及性能测试自动化，有效提高产品的生产效率，保证产品品质。2.研发技术优势。公司高度重视研发投入，公司已拥有 3 项实用新型专利和 21 项软件著作权，并拥有多项非专利核心技术，为国家高新技术企业。公司自设立以来一直专注于锂离子电池管理系统技术研究与产品开发，产品涵盖了手机、移动电源、平板电脑、电动工具、电动自行车、通讯基站储能后备电源、太阳能路灯等，可以根据客户的需求快速提供解决方案。3.产品结构优势公司当前有三大领域产品，3C 数码锂离子电池管理系统、动力锂离子电池管理系统、通信基站储能电源管理系统，公司产品系列齐全。报告期内，公司产品由原先以 3C 数码为主，逐步转变为动力锂离子电池管理系统、通信讯基站储能电源管理系统为主。公司具备为客户提供各类锂离子电池管理系统的解决方案能力，有力地促进市场开拓，也提高了公司抗风险能力和可持续发展能力。(五五)持续经营评价持续经营评价深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第17页，共95页报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，各项经营指标都持续稳定增长；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。(六六)自愿披露自愿披露无二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势随着行业的不断成熟与发展，锂离子电池产业链条已经形成，锂离子电池目前主要应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品领域。随着便携式电子产品市场的持续增长及锂离子电池电动工具、电动汽车和储能电站等市场的启动，整个锂离子电池行业的市场容量呈快速增长的趋势。公司拥有长期技术积累优势和优质的客户资源，未来三年将是公司的快速发展机遇期。(二二)公司发展战略公司发展战略根据公司现有的技术优势，结合未来市场的需求，公司制定了如下发展规划：1.扩大销售规模公司将从四个渠道提升自身产品市场占有率：一是稳定现有的产品市场并积极扩张，稳中求进；二是开发新产品，着力培育动力锂电池管理系统的市场渠道；三是选择合适的企业合作，推进锂电池管理系统的广泛应用；四是在适当时机捕捉合适的并购标的，快速在行业内做大做强。2.优化产品结构公司未来产品将趋向三个方向，一是稳固现有在消费类锂电池管理系统的优势地位；二是加强通信基站储能后备电源管理系统的技术改进和销售推广力度；三是公司将会继续加大动力锂电池管理系统的研发、销售的力度，公司将坚持以市场为导向，不断调整产品结构和产品定位。使公司努力成为国内锂电池管理系统行业的最强者。3.完善管理方式和手段未来将不断完善公司的管理方式和手段来适应市场的变化，满足员工、客户、社会、监管机构的各类要求，从决策到执行要更加规范地运行。4.调动员工积极性深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第18页，共95页公司将按产品系统的特征进行产品生产线的整合管理、进一步激发现有人员的积极性和创造性，同时从外部引进技术、生产、经营、营销、金融等方面的专业人才，提高各部门的工作水准。结合公司目标实现的需要，做好员工的绩效考核和部门目标责任制考核，把考核责任目标与考核部门领导的综合能力相结合，加强管理部门与执行部门的沟通，以完成责任目标。(三三)经营计划经营计划或目标或目标未来 3 年内，公司加大市场开拓力度，积极开发新产品，严格企业管理，充分调动各方面的积极性和创造力，持续提升公司经济效益和市场竞争力。随着通信基站储能后备管理系统、动力锂电池管理系统的市场开发，公司的产值和效益都将实现稳步的增长。(四四)不确定性因素不确定性因素报告期未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、公司治理风险根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合实际业务情况，制度了内部控制体系，随着公司的快速发展，经营规模的持续扩大，人员增加，对公司治理将会提出更高的要求，如果公司持续保持治理机制的高效和合理性，将会存在由于内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定发展的风险。防范措施：公司将更加重视内部控制制度建设和完善，加强对“董事、监事、高级管理人员”相关法律法规的培训，确保规范化。2.市场竞争风险目前国内锂离子电池管理系统制造企业数量较多，市场竞争较为激烈，面对不断提高技术及工艺的国内竞争对手，如果公司不能持续提高产品技术、拓展市场份额，将面临竞争优势降低的风险。防范措施：公司将继续加大研发投入，不断增强研发生产能力，丰富公司产品种类，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。3.应收帐款发生坏帐的风险公司应收帐款余额较大，2013 年度、2014 年度、2015 年度，公司应收帐款净额分深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第19页，共95页别为：4,557.65万元、5,445.20万元和4,837.07万元，占资产总额的比例分别为46.72%、58.83%和 44.51%。随着公司业务规模的扩大，应收帐款的绝对额将会不断增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏帐的风险将会相应增加。防范措施：公司将规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系，加大应收账款管控，对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制。4.实际控制人不当控制的风险公司控股股东和实际控制人为张家斌和张家武，均持有公司 42.86%的股份，同时张家斌担任公司董事长、总经理，张家武担任公司副董事长，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。防范措施：将强化企业管理流程，规范运作股东大会、董事会、监事会，强化相互间的监督，促使决策完全公开化、透明化，发扬集体决策的优势，从根本上避免个人决策的风险。5.国家政策变动风险近年来，国家对锂电池行业非常重视，扶持力度很大，当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南、节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）、电动汽车科技发展“十二五”专项规划等，各省市也对锂电池产业链的细分行业给予了相应的优惠和补贴。如果行业相关政策发生重大变化，将对公司的规模及盈利能力产生影响，存在产业政策变动的风险。6.技术更新风险技术开发是锂离子电池管理系统持续发展的根本，动力、储能类电池管理系统的高毛利率和良好的市场前景，吸引了一批投资者进入，如果不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，公司的竞争能力和持续发展将存在一定的不确定性。防范措施：结合公司现有的客户需求，充分了解市场走向，明确研发方向，加强研发力度，做到行业内领先的技术水平。7.人才流失或不足风险公司的核心竞争力主要来源于长期在公司任职的关键管理人员和核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争日益激烈以及行业内其他竞争深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第20页，共95页对手对专业人才的需求，不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。防范措施：1.公司与聘用的核心人员签订严格的保密协议，约定对研发、生产和销售等经营环节所涉及到的核心技术进行保密；2.大力吸收核心员工的加入，采用持有股份的形式使员工保持主人翁的姿态投入工作，保证了核心技术人员的稳定和提升，为其提供优厚的工作和生活环境。3.公司采取分项目研发生产流程，让单个的员工难以获取公司全部的研发生产内容，从而保障相关技术资料的安全。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留审计意见董事会就非标准审计意见的说明：-深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第21页，共95页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是五、二、（一）是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项是五、二、（三）是否存在已披露的承诺事项是五、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是五、二、（五）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位：元重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项涉及涉及金额金额占期末净占期末净资产比资产比例例%是否是否结案结案临时公告临时公告披露时间披露时间总计总计4,525,341.298.28%否2016-03-29案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：上述发生的诉讼是本公司起诉客户深圳市海太阳实业有限公司（以下简称海太阳）欠本公司货款 4,414,301.99 元.加上逾期利息 111,039.30 元，合计 4,525,341.29 元，广东省深圳市龙岗区人民法院查封、扣押或冻结被告海太阳价值人民币 4,525,341.29元的财产。广东省深圳市龙岗区人民法院出具了（2015）深龙法民二初字第 536 号民事裁定书。本公司对该应收款项全额计提了坏账准备。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况深圳市超思维电子股份有限公司2015 年度报告第22页，共95页单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力7,000,000.003,425,193.152 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售0.000.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.000.004 财务资助（挂牌公司接受的）0.000.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00总计总计7,000,000.003,425,193.15偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序张家武2015 年 4 月公司向张家武借款300,000.00是张家武2015 年 3-4 月公司向张家武归还借款600,000.00是张家斌 张家武配偶叶家容2015 年 10 月 8 日，与浦发银行深圳分行签订了编号为 ZD7904201500000011 的最高额抵押合同，约定以张家斌、叶家容各自名下的房产一套作为抵押。10,000,000.00是张家斌 张家斌配偶余辉张家武2015 年 10 月 8 日，与浦发银行深圳分行签订了编号为 ZD7904201500000011 的最高额保证合同，约定以张家斌、余辉、张家武个人资产作保证。10,000,000.00是张家斌2015 年 1 月 16 日，公司与华夏银行深圳大浪支行签订了合同编号为SHZZX2910120140015-31 的个人保证合同，约定以张家斌个人储蓄存单作为保证2,000,000.00是超思维通讯电子公司2015 年，公司委托关联公司超思