834178_2015_金田铜业_2015年年度报告_2018-09-19.pdf

公告编号：公告编号：20162016-009009 证证券代码：券代码：834178 834178 证券简称：金田铜业证券简称：金田铜业 主办券商：国泰君安主办券商：国泰君安 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（Ningbo Jintian Copper(Group)Co.,Ltd.）年度报告 2015 金田铜业 NEEQ:834178 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报告期内，公司与 IBM 咨询公司合作，完成未来五年战略发展规划及 IT 发展规划，明确战略目标及实施路径。报告期内，公司深入推广精益设备管理、精益生产、精益六西格玛等咨询项目，使公司劳动生产率、产品成材率等多项指标取得大幅改进。2015 年，公司实现各类铜产品销量总计超 55 万吨，创历史新高，继续位居国内行业前列。2015 年，公司完成 10 项科技项目申报，其中国家火炬项目 2项；全年累计获得专利授权 18项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 8 项。2015 年 12 月 1 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：金田铜业，证券代码：834178。公告编号：2016-009 3 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.47 公告编号：2016-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金田铜业 指 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 原集团公司 指 宁波金田铜业（集团）公司 科田磁业 指 宁波科田磁业有限公司 江北大创 指 宁波市江北大创铜线有限公司 金田新材料 指 宁波金田新材料有限公司 杰克龙精工 指 宁波杰克龙精工有限公司 江西金田 指 江西金田铜业有限公司 上海物贸 指 宁波金田铜业集团上海物贸有限公司 江北五联 指 宁波市江北五联金属回收有限公司 江北金涛 指 宁波江北金涛废旧物资回收有限公司 江北五星 指 宁波市江北五星再生资源回收有限公司 福安金田 指 福安市金田铜业有限公司 永康金正 指 永康市金正铜业有限公司 金田投资 指 宁波金田投资控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 慈城镇政府 指 宁波市江北区慈城镇人民政府 三港会计师事务所 指 宁波三港会计师事务所有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信出具的信会师报字2016810119 号审计报告 报告期 指 2015 年度 ISO14001 指 由 ISO（国际标准化组织）制定的环境管理体系标准 套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为 阴极铜、电解铜 指 由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液，铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 废杂铜、废铜 指 铜工业生产过程中产生的废料或使用后被废弃的物品中回收的含铜资源 铜合金 指 以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金 黄铜 指 以锌为主要辅助元素的铜基合金 铜加工材 指 铜及铜合金加工产品，包括铜棒、铜板带、铜管、铜线、铜型材及铜箔等 铜棒 指 沿整个长度方向上具有均一的横截面，以直状供应的实心铜加工产品。直径小于或等于 12mm 的拉制棒亦可成卷供应 铜板带 指 铜板和铜带的合称。铜板指：矩形横截面、厚度均一且不小于0.10mm 的扁平轧制铜产品，通常剪切或锯边，以平直状供应，厚度不大于宽度的十分之一；铜带指：矩形横截面、厚度均一且不公告编号：2016-009 5 小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品，通常纵向剪边，成卷供应，厚度不大于宽度的十分之一 铜管 指 沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚，且只有一个封闭通孔的空心铜加工产品，以直状或卷状供应 铜线 指 沿整个长度方向上具有均一的横截面，以卷状供应的实心铜加工产品 漆包线 指 一种电工材料，是在圆形的稀土表面加工一层薄的绝缘层，如高强度聚酯，起到与外界绝缘的作用 稀土 指 元素周期表 IIIB 族中钪、钇、镧系 17 种元素的总称，常用 R 或RE 表示 烧结 指 将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度，然后以一定的方法和速度冷却到室温，把粉状物料转变为致密体的工艺 磁性材料 指 磁性功能材料，一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料 永磁材料 指 一类经过外加强磁场磁化再去掉外磁场后能够长久保留较高剩余磁性，并能经受不太强的外加磁场等环境因素干扰的强磁材料 稀土永磁材料 指 以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物（又称金属间化合物）烧结钕铁硼永磁材料 指 应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺，将预烧料制成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而制成的磁体 元 指 人民币元 公告编号：2016-009 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、期货交易的管理风险 为降低铜价发生重大波动带来的经营风险，本公司利用标准铜期货进行套期保值。当公司已定价库存大于销售订单时，通过卖出铜期货防范铜价下跌带来的风险；当销售订单大于公司已定价库存时，通过买入铜期货防范铜价上涨带来的风险。如果公司未来出现不规范的期货操作，未能按照公司制定的净库存管理制度严格执行期货投资和交易，将可能给公司造成一定的损失。2、铜价波动风险 公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格加工费”。铜作为大宗商品期货交易的标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受金融资本的冲击。如果铜价在短时期内大幅上涨，公司原材料采购将占用更多的流动资金，从而加大公司的资金压力；如果铜价在短时期内大幅下跌，可能带来公司现有净库存产生存货跌价的风险。3、市场风险 全球经济复苏缓慢，铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响，国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。4、实际控制人控制风险 截至报告期末，公司实际控制人楼国强和陆小咪夫妇共公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-009 7 同控制公司 61.23%的股份，股权的相对集中削弱了中小股东对公司生产经营的影响力，楼国强和陆小咪夫妇可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或其他中小股东利益。因此，公司存在被实际控制人控制的风险。5、报告期公司利润总额对非经常性损益有依赖的风险 2014 年及 2015 年公司非经常性损益净额分别为12,903.77 万元和 11,164.83 万元，同期利润总额分别为18,137.02 万元和 20,039.03 万元，扣除所得税影响后的非经常性损益占利润总额的比例分别为 71.15%和 55.72%，公司报告期利润对非经常性损益存在一定依赖。6、原集团公司原拥有三块集体土地使用权在改制后未能过户至金田铜业,存在权利瑕疵 原集团公司原拥有三块集体土地使用权，在原集团公司改制成金田铜业的过程中，上述三项集体土地及地上房屋作为出资被注入了金田铜业。金田铜业成立后，上述三项集体土地上的房屋已过户至金田铜业名下，但是上述三项集体土地未能过户至金田铜业名下，房屋以其评估值进入公司注册资本金，上述三项集体土地在进行评估时并未计入评估价值，由于房屋所依附的土地未能过户从而产生了出资瑕疵的问题。为解决房屋出资瑕疵，金田铜业 2007 年第三次临时股东大会审议通过 关于向宁波金田投资控股有限公司转让土地、房屋等资产的议案，同意将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面值溢价 20%的价格即 2,440,889.51 元转让给金田投资，该议案涉及关联交易，关联股东回避了表决，本议案经非关联股东表决通过。金田铜业于 2007 年 11 月 20 日与金田投资签订了 资产转让合同，将上述三块土地及地上房屋以该等资产账面值溢价 20%的价格即 2,440,889.51 元转让给了金田投资，金田投资已以现金方式向金田铜业全额支付了转让价款，作为出资的瑕疵资产以现金方式进行了替换。由于上述土地在原金田集团改制时未计入评估价值进入了金田铜业，同时也未办理过户手续，因此公司转让上述土地的行为存在瑕疵。7、汇率波动风险 公司在进行海外销售过程中，均以外币确定价格，因此汇率变动将直接影响公司的外销收入、净利润和现金流。如果人民币汇率持续走高，公司将继续承担汇兑损失，最直接的影响是公司出口成本提高、利润下降。尽管公司在与海外客商磋商产品售价时会综合考虑当期汇率等因素的影响，但公司可调控空间较小，仍存在公司无法及时相应提高产品出口价格而导致经营业绩下降的风险。另外，出口产品价格上涨带来的是国际竞争力下降，可能对公司产品占有海外市场份额产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-009 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Jintian Copper(Group)Co.,Ltd.证券简称 金田铜业 证券代码 834178 法定代表人 楼国强 注册地址 浙江省宁波市慈城镇城西西路 1 号 办公地址 浙江省宁波市慈城镇城西西路 1 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡彬、贺顺祥 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丁星驰 电话 0574-83005059 传真 0574-87597573 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市慈城镇城西西路 1 号（315034）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 1 日 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工业 主要产品与服务项目 铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 1,214,969,000 控股股东 宁波金田投资控股有限公司 实际控制人 楼国强、陆小咪夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330200000017076 否 公告编号：2016-009 9 税务登记证号码 330205144229592 否 组织机构代码 14422959-2 否 公告编号：2016-009 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,437,553,151.65 27,519,933,638.33 14.24%毛利率 2.40%2.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 169,883,747.47 145,150,871.45 17.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,235,427.96 16,113,121.94 261.42%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.61%5.04%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.92%0.56%-基本每股收益 0.14 0.12 16.67%注：当期非经常性损益明细表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 8,472,319.73 948,286.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,323,679.32 53,080,654.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,369,412.40 12,711,499.91 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 4,240,305.12 1,381,399.06 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,384,681.76 71,531,198.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益 11,284,000.00 11,315,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-公告编号：2016-009 11 项目 本期发生额 上期发生额 受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,916,243.98 2,774,244.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,056.28-所得税影响额-10,459,379.08-24,704,532.52 少数股东权益影响额-合计 111,648,319.51 129,037,749.51 二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,658,129,956.72 6,115,412,289.76-7.48%负债总计 2,566,273,320.02 3,175,638,638.51-19.19%归属于挂牌公司股东的净资产 3,091,856,636.70 2,939,773,651.25 5.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.42 5.17%资产负债率 45.36%51.93%-流动比率 2.15 1.70-利息保障倍数 3.04 3.28-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 387,626,271.96 629,678,340.32-38.44%应收账款周转率 44.23 32.95-存货周转率 26.76 21.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.48%4.99%-营业收入增长率 14.24%13.19%-净利润增长率 17.04%54.28%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 1,214,969,000 1,214,969,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-公告编号：2016-009 12 六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,472,319.73 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,323,679.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,369,412.40 委托他人投资或管理资产的损益 4,240,305.12 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,384,681.76 对外委托贷款取得的损益 11,284,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,916,243.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 117,056.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 122,107,698.59 所得税影响数-10,459,379.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 111,648,319.51 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 预付账款 286,831,611.7 258,805,996.70-其他非流动资产 _ 28,025,615.00 _ _ 销售费用 146,608,590.79 147,760,487.22 _ _ 管理费用 335,458,221.53 334,306,325.10 _ _ 收到其他与经营活动有关的现金 256,110,311.16 66,110,311.16 _ _ 购买商品、接受劳务支付的现金 31,915,895,930.01 32,228,914,238.37 _ _ 支付其他与经营活动有关的现金 331,387,629.40 141,387,629.40 _ _ 收到其他与投资活动有关的现金 269,651,432.75 1,805,996,191.11 _ _ 支付其他与投资活动有关的现金 64,057,660.00 1,287,384,110.00 _ _ 公告编号：2016-009 13 收到其他与筹资活动有关的现金 70,296,666.67 319,796,666.67 _ _ 支付其他与筹资活动有关的现金 469,260,000.00 718,760,000.00 _ _ 公告编号：2016-009 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。公司利用废杂铜进行铜冶炼，同时从事铜加工生产业务，形成了从冶炼到加工完整的产业链。经过近三十年发展，成为集生产、销售、研发于一体的国内最大的铜加工企业之一，产品包括标准阴极铜、各种规格型号的铜及铜合金管、棒、线、板、带以及漆包线、铜阀门、管接件等，铜加工材总产量列国内铜加工行业前三；子公司科田磁业通过采购稀土金属和稀土合金，从事烧结钕铁硼生产业务。目前，公司产品主要应用于电气机械及器材制造业、通信设备业、计算机及其它电子设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、风机制造业、节能电梯曳机制造业、变频空调制造业、新能源汽车制造业、个人消费类电子产品制造业、医疗器械制造业等领域。公司根据行业特点和实际情况，采用了具有自身特点的经营模式，并通过相关管理部门进行统一管理、监督和协调。1、采购模式 公司主要原材料为废杂铜、阴极铜、锌锭、稀土金属和稀土合金。原材料采购部和品质部负责原材料采购的管理、监督、检验工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。2、生产模式 根据行业特点，公司对不同的产品采取不同的生产模式。阴极铜、铜线等标准化产品主要采取以产定销的生产模式；永磁材料、铜板、铜带、铜管、漆包线等定制化产品主要采取以销定产的生产模式；铜棒则采取以产定销和以销定产两种方式相结合的生产模式；阀门产品每月下旬根据当月销售情况，结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划进行生产。3、销售模式 公司产品在国内主要采取直销模式。公司的外销产品主要为高精度铜管、漆包线、阀门和钕铁硼磁体，出口地区包括欧洲、美洲、非洲、日本、韩国、中东及东南亚地区。公司产品在国外市场主要采取直销的形式。大型展会、专业展会由公司市场管理部门组织参与，各子公司自行走访客户。4、利润来源 公司作为铜加工企业，主要的原材料为废杂铜和阴极铜，主要产品定价模式为“原材料价格加工费”。公司持续优化生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用效率，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。同时，公司践行稳健的经营理念，只赚取加工费，远离期货投机，利用期货投资的套期保值功能有效锁定生产成本和预期利润，规避原材料波动风险。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2016-009 15 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期末，公司合并口径总资产 56.58 亿元，同比减少 7.48%；净资产 30.92 亿元，同比增长 5.17%。报告期内实现营业收入 314.38 亿元，同比增长 14.24%；净利润 1.70 亿元，同比增长 17.04%；全年铜产品产量超 55 万吨，继续位居国内行业前列。此外，公司各类产品的综合成材率、应收账款周转率、存货周转率等主要经济指标都取得了一定的改善。2015 年，公司重点工作开展如下：1、实现公司股票在新三板挂牌 2015 年，公司董事会及高管团队积极落实股东大会决议，高效启动并推进新三板挂牌项目，历经半年的努力，按计划完成股票在新三板挂牌。新三板挂牌使公司正式进入资本市场，有效提升了公司股票的流动性；有利于公司改善治理结构、提升管理水平，还为公司未来产融结合、资本运作奠定了基础。2、组织战略规划的编制与执行 为进一步总结“十二五”期间公司发展的成绩和不足、明确未来发展思路，报告期内，公司与 IBM咨询公司合作，共同研讨未来五年战略发展规划及 IT 发展规划。公司董事会及高管团队积极参与战略规划的编制，深入分析公司外部环境和内部实力，完成战略规划编制工作；并通过组织转型升级、干部领导力提升、信息系统建设等手段保障战略实施落地。3、市场销售情况 报告期内，公司以市场为中心，供产销系统高效协同，年度实现铜产品销量超 55 万吨，创历史新高，继续位居国内行业前列；公司各产品定位合理，现有产能发挥充分，在建项目有序推进，经营节奏控制较好；通过对净库存和应收款的严格管控，有效规避市场风险；2015 年，公司在欧洲设立办事处，并积极布局东盟市场，全球化采购销售体系日益完善。4、精益管理推进情况 2015 年公司继续深化精益管理工作：通过实施推广精益设备管理、精益生产、精益六西格玛等咨询项目，使公司劳动生产率、产品成材率等多项指标取得有效改善，并储备了一批精益管理人才；公司还在生产自动化、生产信息化等方面进行了积极的投入，提升装备自动化及智能化水平，向精益柔性自动化生产线的方向发展。5、科技研发及创新情况 2015 年公司完成 10 项科技项目申报，其中国家火炬项目 2 项；全年累计获得专利授权 18 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 8 项；公司技术研发团队在新品研发、质量提升、生产降本和新材料应用等方面取得了较好的成绩；公司年度完成创新立项 930 项，实现经济效益 630 多万元。6、人力资源建设情况 报告期内，公司启动了领导力提升项目，推进企业战略的落地和企业文化的具象化；通过调整组织结构，优化资源配置，推进企业转型升级与变革管理；通过变革绩效体系，优化员工结构，实现岗位设置科学，人员配置合理，员工绩效提升。7、“城市矿产”示范基地建设情况 2015 年公司以国家“城市矿产”示范基地作为平台，加强资源投入，在再生铜新品研发、新技术与新材料应用、再生资源利用效率等方面取得较大提升。1、主营业务分析主营业务分析（1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 31,437,553,151.65 14.24%100.00%27,519,933,638.33 13.19%100.00%公告编号：2016-009 16 营业成本 30,682,703,908.65 14.26%97.60%26,854,399,764.33 13.59%97.58%毛利率 2.40%-2.42%-管理费用 334,306,325.10-11.32%1.06%376,989,681.72-11.31%1.37%销售费用 147,760,487.22 6.82%0.47%138,327,811.56 17.49%0.50%财务费用 139,597,884.49 63.06%0.44%85,613,923.15 320.62%0.31%营业利润 105,392,460.13-5.89%0.34%111,991,271.08 55.57%0.41%营业外收入 104,766,562.42 47.05%0.33%71,243,115.95-4.84%0.26%营业外支出 9,768,754.22 424.01%0.03%1,864,232.30-83.34%0.01%净利润 169,883,747.47 17.04%0.54%145,150,871.45 54.28%0.53%项目重大变动原因：1、财务费用:2015 年度公司财务费用为 13,959.79 万元，较上年同比增长 63.06%,主要原因为 2015 年度人民币贬值且汇率波动幅度较大，公司进口原料采购需要使用外币银行借款和远期信用证支付货款，产生了外币性负债，导致汇兑损失同比增加 4,061.76 万元，从而导致财务费用增长。2、营业外收入：2015 年度公司营业外收入为 10,476.66 万元，主要为资产处置利得及收到的政府补助，较上年同比增长 47.05%，主要原因是公司为了优化资产与业务结构，将子公司江西金田的房产、土地等资产出售，取得处置收益 1,621.37 万元；同时，公司收到政府补助有所增加，导致营业外收入增长。3、营业外支出:2015 年度公司营业外支出为 976.87 万元，主要为非流动资产处置损失，较上期同比增长 424.01%,主要原因是公司积极做好转型升级,加快设备技改，特别是子公司江北大创 15 万吨连铸连轧项目上线后，在 2015 年处置老旧设备损失 448.69 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,950,535,746.73 17,333,769,635.69 19,391,076,800.00 18,779,280,226.79 其他业务收入 13,487,017,404.92 13,348,934,272.96 8,128,856,838.33 8,075,119,537.54 合计合计 31,437,553,151.65 30,682,703,908.65 27,519,933,638.33 26,854,399,764.33 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 阴极铜 725,419,344.13 2.31%869,559,252.43 3.16%铜线 7,591,931,588.01 24.15%8,005,450,653.00 29.09%铜板带 1,718,429,249.05 5.47%1,907,557,379.76 6.93%铜棒 2,917,271,011.01 9.28%3,161,492,446.52 11.49%铜管 2,256,431,691.86 7.18%2,445,002,639.35 8.88%漆包线 2,246,660,271.03 7.14%2,530,208,837.57 9.19%阀门水表 255,615,933.80 0.81%252,380,497.10 0.92%烧结钕铁硼磁体 238,776,657.84 0.76%219,425,094.27 0.80%其他业务收入 13,487,017,404.92 42.90%8,128,856,838.33 29.54%合计 31,437,553,151.65 100.00%27,519,933,638.33 100.00%收入构成变动的原因：公告编号：2016-009 17 1、2015 年，公司实现营业收入 3,143,755.32 万元，同比增加 14.24%，其中实现主营业务收入1,795,053.57 万元，同比下降 7.43%，主要原因是 2015 年度全球大宗商品价格持续下跌。根据中国有色金属工业协会2015 年度铜工业发展报告数据显示，2015 年上海期货交易所三个月期铜平均价格同比下跌 16%。铜价的下跌使公司在销量增加的情况下主营业务收入同比下降 7.43%。2、2015 年，公司实现其他业务收入 1,348,701.74 万元，同比增加 65.92%，其他业务收入主要为有色金属贸易业务收入。有色金属贸易业务可以保障公司原料供应，并在风险有效控制的前提下提升公司盈利水平，提升公司市场影响力。2015 年度公司积极拓展贸易市场渠道，优化内部控制流程，有色金属贸易业务有较大幅度的提升，导致其他业务收入增长。3、2015 年度公司铜线产品实现营业收入 759,193.16 万元，占比 24.15%。公司新建生产线运行稳定，客户结构不断优化，使得年度铜线材产品产销稳定。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 387,626,271.96 629,678,340.32 投资活动产生的现金流量净额 868,020,099.54-364,862,264.22 筹资活动产生的现金流量净额-740,241,016.46 -283,262,432.86 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量 2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额 86,802.01 万元，同比增加 123,288.24 万元，主要是因为 2014 年新增银行理财产品 36,094.85 万元，2015 年度全部赎回；2014 年度发生的投资性贸易业务款11,984.03 万元在 2015 年度回收;2015 年向关联方拆出资金 31,301.83 万元。2、筹资活动产生的现金流量 2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-74,024.10 万元，同比减少 45,697.86 万元：主要原因系铜价下跌导致公司流动性需求同比下降；公司加快了存货及应收款周转效率，资金流动性获得有效改善；加上银行借款余额减少 20,615.59 万元，减少了筹资活动产生的现金流量净额。（4 4）主要客户情）主要客户情况况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波球冠电缆股份有限公司及同一控制下的其他企业 639,513,019.05 2.03%否 2 浙江盾安禾田金属有限公司及同一控制下的其他企业 445,196,970.82 1.42%否 3 浙江正泰电缆有限公司及同一控制下的其他企业 313,732,468.74 1.00%否 4 湖州三行线缆有限公司 283,943,347.45 0.90%否 5 宁波高新区威康新材料有限公司 261,768,931.25 0.83%否 合计合计 1,944,154,737.31 6.18%-注：（1）宁波球冠铜业有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：宁波球冠电缆股份有限公司和宁波球冠铜业有限公司；（2）浙江盾安禾田金属有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：浙江盾安禾田金属有限公司、盾安(芜湖)中元自控有限公司、浙江盾安热工科技有限公司、珠海华宇金属有限公司、安徽华海金属有限公司、杭州赛富特设备有限公司、珠海华宇金属有限公司中山分公司、重庆华超金属有限公司和浙江盾安机电科技有限公司；公告编号：2016-009 18（3）浙江正泰电缆有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：浙江正泰电缆有限公司、陕西正泰母线科技有限公司、正泰电气股份有限公司、安徽合电正泰电气成套设备有限公司、正泰集团成套设备制造有限公司和陕西正泰电缆有限公司。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳迈科金属有限公司及同一控制下的其他企业 1,765,276,864.52 9.27%9.27%否 2 上海金川国际贸易有限公司及同一控制下的其他企业 1,630,038,112.69 8.56%8.56%否 3 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司及同一控制宁波宝盛大昌国际贸易有限公司及同一控制下的其他企业下的其他企业 1,184,853,934.851,184,853,934.85 6.22%6.22%否 4 上海晋金实业有限公司 540,647,595.75 2.84%2.84%否 5 上海纳玮豪有色金属有限公司 448,322,783.51 2.35%2.35%否 合计合计 5,569,139,291.325,569,139,291.32 29.24%29.24%-注：（1）深圳迈科金属有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：深圳迈科大宗商品金融服务有限公司、深圳迈科金属有限公司、迈科资产管理(上海)有限公司、迈科投资控股有限公司、大商道商品交易市场股份有限公司、上海迈科金属资源有限公司、上海鑫冶铜业有限公司、西安迈科金属国际集团有限公司和上海迈科迪信投资管理有限公司；（2）上海金川国际贸易有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：上海金川国际贸易有限公司和金川迈科金属资源有限公司。（3 3）宁波宝盛大昌国际贸易有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：宁波宝盛大）宁波宝盛大昌国际贸易有限公司及同一控制下的其他企业具体包括：宁波宝盛大昌国际贸易有限公司、宁波大地万润能源贸易有限公司、宁波精诚星源贸易有限公司、宁昌国际贸易有限公司、宁波大地万润能源贸易有限公司、宁波精诚星源贸易有限公司、宁波日盛兴越贸易有限公司、宁波荣丰航越贸易有限公司、宁波世纪海瑞贸易有限公司、上波日盛兴越贸易有限公司、宁波荣丰航越贸易有限公司、宁波世纪海瑞贸易有限公司、上海豪峪实业有限公司和成都思泽大通贸易有限公司。海豪峪实业有限公司和成都思泽大通贸易有限公司。（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 75,734,850.81 135,740,460.21 研发投入占营业收入的比例 0.24%0.49%注：公司 2015 年研发费用