832100_2015_泰利思诺_2015年年度报告_2016-04-05.pdf

公告编号 2016-004 1 泰利思诺 NEEQ:832100 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（Beijing Telesino Information Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 2015年2月16日，公司通过了ISO9001认证。认证范围：计算机软件、硬件产品及辅 助 设 备 的 销 售 和 服 务。有 效 期 为2015.2.16-2018.2.15 2015 年 3 月 9 日，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码：832100；股票简称：泰利思诺）北京泰利思诺信息技术股份有限公司是专业的数据保护产品和解决方案供应商，自主创新是公司长远发展的核心战略。公司不断加大自主研发投入力度，在 2015 年完成了 6 个软件开发项目，包括“智能一键恢复系统”、“EOMCC 企业运维控制中心系统”等，并全部取得了软件著作权。这些软件都是围绕着数据保护和 IT 安全领域而进行创新开发，帮助客户实现更高效、更可靠、更便捷的数据备份保护；快速的数据恢复和恢复演练；以及更安全的 IT运维控制管理。2015 年 11 月 24 日公司被认定为国家高新技术企业。公告编号：2016-004 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 公告编号：2016-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰利思诺 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 公司章程 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程 股东会 指 北京泰利思诺信息技术有限公司股东会 股东大会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2015 年度 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优 数据保护 指 采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 数据存储 指 在不同的应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据容灾 指 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 数据安全 指 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时，数据的真实性、完整性、可用性得到保护，数据持续可用；数据安全是信息安全的基础 数据挖掘 指 从大量数据中寻找其规律，提取隐含的、事先未知的、但又潜在有用的信息和知识的过程，是数据采集的高级层次，也是数据分析的基础 EMC 指 美国易安信公司，信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案领域世界领先的公司，在纽约股票交易所交易上市 存储虚拟化 指 把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来，所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来，为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统，就称之为虚拟存储。根据虚拟化技术的不同，可以分为基于主机的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储和基于网络的虚拟存储 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业试图进入这一领域。公司与国际、国内大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面存在较大差距。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。客户集中风险 目前公司服务领域主要为电信行业，客户集中于中国移动通信集团内蒙古有限公司、宁夏有限公司和福建有限公司，尽管公司在 2015 年已拓展了保险金融行业的客户，但对电信行业客户仍依赖度较高。如电信行业要求发生变化、客户自行服务、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足，将对公司经营产生重大不利影响。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份 1,140万股，持股占公司总股本的比例为 95%，处于绝对控制地位。此外，李东荣担任公司董事长，吴丹彤担任公司董事、总经理，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 6 李东荣、吴丹彤夫妇在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。存货减值风险 公司存货包括项目专用设备和用于技术服务的备品备件。由于公司存货的专用性强，若技术服务合同终止、客户需求发生变化，将会出现难以转变用途或被迫减值出售的情况，故公司存货存在跌价损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-004 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telesino Information Co.,Ltd.证券简称 泰利思诺 证券代码 832100 法定代表人 李东荣 注册地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A1001 办公地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏建红、杨会平 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁莉 电话 010-64338966 传真 010-64398008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001（邮编：100102）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成；数据备份产品；以数据价值和数据安全为核心，面向行业客户提供数据保护、数据管理、数据分析挖掘的产品和技术支持服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 控股股东 李东荣 实际控制人 李东荣，吴丹彤 公告编号：2016-004 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105003247887 否 税务登记证号码 110105801776001 否 组织机构代码 80177600-1 否 公告编号：2016-004 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,959,033.77 17,301,093.52 9.58%毛利率 34.58%32.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,945,003.36 231,802.99 739.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,010,003.36 231,802.99 335.72%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.22%1.98%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.90%1.98%-基本每股收益 0.16 0.02 700.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,140,097.90 14,239,562.26 13.35%负债总计 2,390,752.50 2,431,377.92-1.67%归属于挂牌公司股东的净资产 13,749,345.40 11,808,184.34 16.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.98 16.44%资产负债率 14.81%17.07%-流动比率 6.44 5.43-利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 922,916.06 1,513,257.12-应收账款周转率 4.51 5.10-存货周转率 2.99 2.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.35%7.86%-营业收入增长率 9.58%6.31%-净利润增长率 739.08%-24.96%-公告编号：2016-004 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 1,100,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,100,000.00 所得税影响数 165,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 935,000.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-004 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业：根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为软件和信息技术服务业。公司做为国内知名的数据保护软件和服务供应商，是业界领导企业 EMC 的认证合作伙伴，是 Oracle、BMC 等行业领导企业的长期合作伙伴。公司有软件自主开发能力，具有多项软件著作权。主营业务、服务及收入来源：公司以提供专业的数据保护解决方案和服务为主营业务。公司有适用于不同行业、不同规模客户的数据保护解决方案。公司有行业一流专家领军的专业技术服务团队，已经为多家电信运营商、大型银行、保险机构以及国企提供了数据保护技术咨询、方案设计、项目实施和售后服务。公司拥有丰富的技术服务经验，可根据行业客户的差异性需求，为客户提供灵活、可定制的个性化技术支持服务。在巩固数据保护业务的同时，公司积极拓展产品和业务服务范围。公司针对国内软件业重开发轻治理的现状，开发了软件治理解决方案。软件治理解决方案涵盖了代码质量评估、代码安全审计和代码变更影响分析等方面。软件代码质量评估，帮助客户将软件质量控制贯穿于软件开发的始终；符合国际标准规则的代码安全审计功能，帮助客户全面、深度地扫描软件安全漏洞和内存泄露等问题，使软件在上线前即可消除安全风险；代码变更影响分析帮助客户明晰复杂系统的关联关系，消除代码变更引起的业务故障隐患，并精确定位软件测试范围。软件治理解决方案已经在金融和电信行业客户中实际使用，且初见成效。公司通过了 ISO 9001 认证，公司通过建立规范化的管理控制流程，在严格控制成本获得利润的同时，不断提升服务质量。通过服务质量的提升进一步提高企业的形象和竞争力，巩固与客户的长期合作关系。今年公司又有 6 个软件项目开发完成，并获得了软件著作权，取得了国家高新技术企业证书。加强自主研发能力，提升公司核心竞争力，是公司做大做强的战略发展方向。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生实质变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 公告编号：2016-004 12 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 根据公司的发展战略，公司今年实行两条产品线并行发展，一方面延续公司在数据保护领域的专业解决方案和服务优势，继续拓展和服务好大型企业客户。同时，围绕数据保护，加大自有产品的研发力度，开发衍生品及服务，提高公司的核心竞争能力。在自有产品的研发上，公司将进一步完善了 EBIC（企业备份信息中心）软件的功能和性能，并将 EBIC 的备份系统精细化管理理念推广给更多的客户；HArchive云备份平台是公司今年重点推广的自主软件，当前企业的数据中心已从原有的烟囱式架构向云计算架构转变，随着公有云、私有云混合云等技术的发展，如何将传统平台历史数据剥离至大数据平台，进行快速恢复查询归档，一直是企业的困惑。HArchive 云备份平台的推出已初见成效，预期将会在这一领域获得广阔的市场空间。另一方面，针对国内软件行业发展趋势，公司推出了软件治理解决方案，力求为国内软件行业客户提供更科学更便捷的软件治理手段。软件治理解决方案是公司今年拓展客户范围和业务范围的重点发展方向。当前，大型企业更加重视软件资产的管理，对软件质量评估、软件安全控制等方面都有了更高的认识和重视，因此软件治理解决方案将会有很好的市场推广发展潜力。公司核心技术和销售团队人员稳定。为了提高竞争力，公司今年加强了人才引进和储备，对技术团队分层管理、分层培养，并希望通过引入高端技术人才，进一步增强公司技术团队的服务和创新能力。为了拓展客户范围，公司也将扩大销售团队规模，力争能够在公司传统薄弱的行业有新客户的发展突破。报告期内，公司净资产 13,749,345.40 元,较去年年末增加 16.44%。实现营业收入 18,959,033.77 元,扣非净利润 1,010,003.36 元,较上年同期营业收入增加 9.58%,扣非净利润增长 335.72%。与去年相比，公司业绩有所增长。虽然公司受到宏观经济形势的影响，国内经济增速放缓，主要行业客户的自身竞争压力，使得客户在 IT 投入上有所降低造成的项目推迟或者项目规模缩小，但是公司针对这一情形，努力开拓新的客户和市场领域，通过承接服务外包项目，使得服务合同有所增加，潜力客户群也得到扩大。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,959,033.77 9.58%-17,301,093.52 6.31%-营业成本 12,402,755.31 6.42%65.42%11,654,400.00 0.73%67.36%毛利率 34.58%-32.64%-管理费用 4,635,298.89 8.13%24.45%4,286,836.84 29.29%24.78%销售费用 721,948.70-17.05%3.81%870,343.92 12.10%5.03%公告编号：2016-004 13 财务费用-10,496.47 92.56%-0.06%-5,451.06 0.54%-0.03%营业利润 1,117,918.96 207.25%5.90%363,843.79-27.34%2.10%营业外收入 1,100,000.00-5.80%-营业外支出-净利润 1,945,003.36 739.08%10.26%231,802.99-24.96%1.34%项目重大变动原因：报告期内，公司主营业务收入稳步增长，并严格控制成本费用，实现公司营业利润的增长。报告期内，公司销售费用减少，是由于公司严格控制费用所致。报告期内，公司财务费用下降，是由于本年度回款状况良好，银行利息收入增加所致致。报告期内，公司于本年度被认定为国家高新技术企业，在所得税率上由去年的 25%降低到 15%，且取得了政府的改制和挂牌的补助，实现了净利润的增长。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 18,959,033.77 12,402,755.31 17,301,093.52 11,654,400.00 其他业务收入-合计合计 18,959,033.77 12,402,755.31 17,301,093.52 11,654,400.00 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成 7,418,108.05 39.13%6,829,920.60 39.48%技术服务 11,540,925.72 60.87%10,471,172.92 60.52%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入较去年稳步增长，收入构成较上期基本无变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 922,916.06 1,513,257.12 投资活动产生的现金流量净额-25,000.01-54,782.47 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少了 590,341.06 元，主要原因是报告期内，员工增加，薪酬增加及购买商品接受劳务支付的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量支出减少 29,782.46 元，主要原因是报告期内，购建固定资产减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 公告编号：2016-004 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一大客户 12,760,027.72 67.30%否 2 第二大客户 1,398,733.85 7.38%否 3 第三大客户 918,000.00 4.84%否 4 第四大客户 876,792.46 4.62%否 5 第五大客户 559,740.56 2.95%否 合计合计 16,513,294.59 87.09%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一大供应商 2,991,745.27 26.36%否 2 第二大供应商 2,588,434.50 22.81%否 3 第三大供应商 1,575,319.23 13.88%否 4 第四大供应商 960,000.00 8.46%否 5 第五大供应商 900,000.00 7.93%否 合计合计 9,015,499.00 79.44%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,336,277.53-研发投入占营业收入的比例 7.05%-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 4,973,191.29 22.03%30.81%4,075,275.24 55.74%28.62%2.19%应收账款 4,486,117.08 14.17%27.79%3,929,240.93 37.35%27.59%0.20%存货 3,551,623.81-25.26%22.00%4,752,039.78-11.92%33.37%-11.37%长期股权投资-固定资产 678,200.83-27.00%4.20%929,078.40-19.96%6.52%-2.32%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,140,097.90 13.35%-14,239,562.26 7.86%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金增幅为 22.03%，主要系公司回款情况较好。2、报告期内，应收账款增幅为 14.17%，应收账款随着收入增加而有所增长，但款项在客户账期内，公告编号：2016-004 15 属于公司可控范围。3、报告期内，存货降低 25.26%，公司尽量做到不囤货，减少存货对资金的占用。4、报告期内，固定资产降低 27%，本年度公司未进行大批量的固定资产采购，固定资产按期计提的折旧费用造成固定资产净值的减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）市场趋势 2015 年全球和国内的经济环境正面临调整，IT 行业也正面临前所未有的变革，市场热点逐步聚焦在云计算、大数据、移动商务、安全等领域，企业的数据中心正面临从传统的烟囱式架构向云计算架构的转变中，私有云、公有云乃至混合云会逐步成为新 IT 建设的目标。在中国，云计算和大数据在国内已经逐渐升温，未来这一市场将不断加速，发展前景十分广阔。在国家全面推动互联网+的政策背景下，十三五规划也明确了云计算、大数据在未来 IT 发展中的重要性，因此，对于国内 IT 厂商来说，新的机遇已经来临，我们需要把握好市场方向，将企业的核心技术和服务关注到市场的热点技术中。（2）行业发展 移动化以及互联网+时代的业务快速发展，信息和网络安全变得越来越重要，在国家全面落实自主可控的信息化安全策略下，数据安全、信息安全、网络安全领域必然存在巨大的市场需求，这对国内IT 厂商来说将获得巨大的市场发展机会。（3）竞争现状及对公司的影响 行业快速发展，良好的前景吸引了众多企业试图进入这一领域，公司与国外、国内大型知名厂商相比仍然存在较大差距。若公司不能敏锐地把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时调整自身研发和市场策略，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。另一方面，公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如果核心技术人员大量流失，将对企业经营造成重大不利影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公告编号：2016-004 16 竞争优势：（1）专业化程度高 公司是一家专业从事数据保护和应用治理的专业厂商，拥有一支专业性强、经验丰富的服务团队，并建立起了由具有多年银行开发经验的资深专家领头的研发队伍，能够以贴身服务，第一时间了解客户需求和优秀的服务赢得市场、赢得客户。（2）优秀的技术服务能力 公司具有由业界顶级技术专家领衔的优秀服务团队，已经为电信、银行、保险等客户提供了优质专业的贴身服务，在数据保护领域积累了丰富的经验，能够为客户提供从咨询设计、安装实施、故障解决及驻场服务等一整套专业的解决方案。（5）优质客户资源 公司重要客户主要分布在电信和金融金融保险行业，客户信任度高、黏性强，公司与很多大客户的合作均达十年以上。（3）创新与自主知识产权的产品和服务 在目前云计算与大数据风起云涌之时，公司顺应技术发展趋势，将技术创新运用于当前的大数据环境，抢先开发出大数据平台的数据安全保护与归档系统，并已成功投入使用。同时通过多年的服务经验为客户开发出了数据保护管理平台，为客户提供定制化的量化管理工具。将技术创新结合到新的大数据和云环境中，领先推出了相关的大数据数据安全保护归档的自主产品，并在一些行业客户中获得应用。在专业领域的经验和企业级客户群的认可，使得我们在同行业的竞争中取得领先的优势，将保证公司未来在新的云计算和大数据市场获得快速的增长空间。竞争劣势：1、技术转型与新产品研发速度 目前，数据管理市场受到整个数据中心云化，软件定义的影响，技术更新和产品换代迅速，公司需要对技术、产品和市场的发展趋势作出准确的判断和跟进，如果不能及时掌握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司已在云计算和大数据相关的技术产品进行研发，但新产品功能还需要完善，围绕新技术的转型，公司仍需要在此方向上增加更多的资金、人员投入，以求占有更大的市场份额。2、公司规模小带来的波动 虽然公司在数据管理专业领域拥有较强的销售、服务和研发能力，但与国内外大型厂商相比，公司在总体资产规模和营 业收入方面依然相对较小，公司的规模小也会存在和知名厂商合作力度和规模开展受到限制。针对这种情况，公司需要利用自身的技术和服务优势，细分业务市场方向，重点保证具有核 公告编号：2016-004 17 心竞争力和盈利能力的业务环节，保证重要行业客户的覆盖能力，并加强和存储厂商的合作，利用自身的服务优势，实现优势互补的业务模式，在专业服务上加大宣传力度，提升公司的知名度和客户认同度，避免业务波动的风险。（五（五）持续经营持续经营评价评价 本年度报告期内，公司业务发展，市场占有率稳定，经营业绩持续增长。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大人事变动。因此，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。二、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 数据保护行业快速发展，良好的前景吸引了不少企业试图进入这一领域。公司与国际、国内大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面存在较大差距。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。应对措施：以贴身服务，第一时间了解客户需求；加大研发投入，加强研发力度，开发衍生产品及服务，形成全方位的解决方案，提高竞争门槛；以更为优秀的服务赢得市场，赢得客户。二、市场集中风险 目前公司服务领域主要为电信行业，客户集中于中国移动通信集团内蒙古有限公司、宁夏有限公司和福建有限公司，对大客户中国移动通信集团依赖程度较高。如电信行业要求发生变化、客户自行服务、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足，将对公司经营产生重大不利影响。应对措施：在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道，向其他领域，如金融保险等行业发展。同时积极拓展业务范围，扩大业务市场目标，通过新的软件治理解决方案的推出，将客户群进一步扩大。三、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。公告编号：2016-004 18 应对措施：公司不断完善人力资源管理制度，实施具有可操作性的人才引进计划，培养计划，提高员工忠诚度，尤其是核心技术人员的忠诚度，使员工与公司紧密结合在一起，实现共同发展。通过申请软件著作权保护公司知识产权；严格推行 ISO 9000 质量管理体系，降低人员流失产生的影响。四、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份 1,140 万股，持股占公司总股本的比例为 95%，处于绝对控制地位。此外，李东荣担任公司董事长，吴丹彤担任公司董事、总经理，李东荣、吴丹彤夫妇在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司将严格遵守三会制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、总经理工作细则等规章制度。通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，从而有效维护公司及中小股东的权益。同时公司将严格接受监管机构、主办券商和社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。五、存货减值风险 公司存货包括项目专用设备和用于技术服务的备品备件。由于公司存货的专用性强，若技术服务合同终止、客户需求发生变化，将会出现难以转变用途或被迫减值出售的情况，故公司存货存在跌价损失的风险。应对措施：公司通过技术人员优质的售前,售后服务赢得客户的信赖，建立长期的合作关系。加强客户事前沟通，降低备货后客户需求变化的可能性。六、资金风险 随着公司业务规模的扩大，研发、生产、市场推广等经营中投入的资金也将大大增加，对财务状况形成较大的压力。应对措施：公司预先制定资金需求计划，加大催款力度，在保障自有资金有效流转的前提下，积极与银行等金融机构对接，申请银行贷款；利用资本市场，拓展新的融资渠道，缓解资金压力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，风险因素未发生较大变化，无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 公告编号：2016-004 19 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-004 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 960,000.00 896,244.00 总计总计 960,000.00 896,244.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序-总计-（二二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、在申请挂牌时，公司 5%以上股东出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。公告编号：2016-004 21 2、在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人关于规范管理交易的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。3、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具社保及住房公积金承诺函，承诺如应北京市有权部门要求或决定，泰利思诺股份需要为员工补缴社会保险、住房公积金或泰利思诺股份因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，李东荣及吴丹彤同意连带承担所有相关的赔付责任，并对泰利思诺股份因此遭受的损失或支出做出足额补偿。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。4、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具锁定承诺函，承诺本人作为发起人持有的泰利思诺股份之股份，自该公司成立之日起一年内不得转让。自泰利思诺股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人所持有的泰利思诺股份的股份在挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌期满两年三个时间点之前分别转让股票不超过所持有股份总数三分之一，且不委托他人管理本人持有的泰利思诺股份的股份，也不由泰利思诺股份收购该部分股份。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。5、在申请挂牌时，公司自然人股东出具股东关于股权权属的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。公告编号：2016-004 22 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数-3,000,000 3,000,000 25.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人-2,850,000 2,850,000 23.75%份 董事、监事、高管-3,000,000 3,000,000 25.00%核心员工-有限售 有限售股份总数 12,000,000 100.00%-3,000,000 9,000,000 75.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 11,400,000 95.00%-2,850,000 8,550,000 71.25%份 董事、监事、高管 12,000,000 100.00%-3,000,000 9,000,000 75.00%核心员工-总股本总股本 12,000,000 -0 12,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 3（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 李东荣 6,600,000 0 6,600,000 55.00%4,950,000 1,650,000 2 吴丹彤 4,800,000 0 4,800,000 40.00%3,600,000 1,200,000 3 张进昆 600,000 0 600,000 5.00%450,000 150,000 合计合计 12,000,000 0 12,000,00