832081_2015_金利股份_2015年年度报告_2016-02-03.pdf

江西金利城市矿产股份有限公司2015 年年度报告公告编号：2016002第1页，共 89页江西金利城市矿产股份有限公司（Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd）2015金利股份NEEQ:832081年度报告江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第2页，共 89页2015 年 3 月 26 日，江西金利城市矿产股份有限公司股票成功在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，证券简称“金利股份”，证券代码“832081”。2015 年 4 月 3 日，公司完成清洁生产审核备案。2015 年 5 月 20 日，公司召开 2014 年年度股东大会。2015 年 8 月 7 日，公司完成挂牌后的第一次定向增发，共发行股票 22,620,000 股，募集资金 38,273,040 元。公 司 年 度 大 事 记江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第3页，共 89页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.22第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.30第十节财务报告.33江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第4页，共 89页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司江西金利城市矿产股份有限公司报告期2015 年度报告期末2015 年 12 月 31 日元、万元人民币元、人民币万元股东大会江西金利城市矿产股份有限公司股东大会董事会江西金利城市矿产股份有限公司董事会监事会江西金利城市矿产股份有限公司监事会主办券商、新时代证券新时代证券股份有限公司会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程江西金利城市矿产股份有限公司章程江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第5页，共 89页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述应收账款管理风险截至 2015 年 12 月 31 日应收账款余额 2944.37 万元，占流动资产的比例为 31.07%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。业绩波动的风险如果公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争力，在稳定现有市场的基础上拓展新的市场，则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降，面临业绩波动的风险。风险管理及内部控制风险公司已具备较为完善的风险管理和内部控制制度，由于股份公司成立时间尚短，全面评估公司现有风险管理和内部控制制度的充分性和有效性尚需时间检验。公司将继续保持与监管机构的紧密沟通，关注政策走向，加强人员配置。同时不断加强风险管理及优化内部控制体系，以降低经营风险、财务风险及政策监管风险。强化公司风险控制评估，进一步提高对完善风险控制绩效考核力度。原材料价格波动的风险主要原材料废铝、金属硅等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第6页，共 89页公司成本上升，压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第7页，共 89页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江西金利城市矿产股份有限公司英文名称及缩写Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd证券简称金利股份证券代码832081法定代表人熊牡注册地址江西省奉新县办公地址江西奉新工业园区主办券商新时代证券主办券商办公地址北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名刘培一、于春慧会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人解协威电话0795-4601696传真0795-4605968电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司,330700公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc/index公司年度报告备置地江西金利城市矿产股份有限公司证券办三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-03-26行业（证监会规定的行业大类）废弃资源综合利用业（C42）主要产品与服务项目再生铝合金锭、铝压铸件（电动工具配件、灯具配件、江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第8页，共 89页医疗设备配件、通讯设备配件等）的生产、加工、销售；研究、开发镁铝锌合金新材料。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本60,620,000控股股东熊牡、翟因辉、解协威、兰继潘实际控制人熊牡、翟因辉、解协威、兰继潘四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号360921210000661是税务登记证号码360921558478273是组织机构代码558478273是江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第9页，共 89页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入104,118,895.6894,437,130.7010.25%毛利率%18.77%6.58%-归属于挂牌公司股东的净利润10,369,837.57-218,647.17-4,842.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,455,458.42-1,820,630.52-619.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.69%-0.59%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.30%-4.91%-基本每股收益0.17-0.011,800.00%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计176,863,432.7797,362,324.2781.65%负债总计84,652,019.2753,193,788.3459.14%归属于挂牌公司股东的净资产92,211,413.5044,168,535.93108.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.521.1631.03%资产负债率%47.88%54.63%-流动比率1.151.00-利息保障倍数4.620.70江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第10页，共 89页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,225,051.10-16,434,778.72-应收账款周转率5.2513.35-存货周转率5.767.22-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%81.65%35.49%-营业收入增长率%10.25%58.41%-净利润增长率%-4,842.73%94.18%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比例%增 减 比例%普通股总股本60,620,00038,000,00059.53%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-带有转股条款的债券0.000.00-期权数量00-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计1,219,172.20所得税影响数304,793.05少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额914,379.15江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第11页，共 89页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式1、所属行业：2015 年，公司所属行业无变化。按照中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业为废弃资源综合利用业（C42）。2、主营业务：公司 2015 年继续专注于再生铝合金领域的生产、加工、销售。2015 年公司完成产业链升级，投入资金对铝压铸件（电动工具配件、灯具配件、摩托车配件、医疗设备配件、通讯设备配件等）生产，生产的电动工具配件出口香港 TTI 公司，灯具配件出口美国恒生公司，高铁链接件出口法国、南非等国家。2015 年 10 月 13 日，公司与浙江钱江摩托股份有限公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司签署了“产品订货合同”，公司向浙江益鹏发动机配件有限公司提供上箱体组件、上箱体等摩托车配件。公司主营业务突出，自设立以来主营业务没有发生重大变化。3、产品或服务类型2015 年，公司提供的主要产品发生变化，具体包括：公司 2014 年主要销售产品为各种牌号的铝合金锭，2015 年完成产业链升级，投入资金对铝压铸件（电动工具配件、灯具配件、摩托车配件、医疗设备配件、通讯设备配件等）生产，公司 2015 年主要销售产品为为各种牌号的铝合金锭和铝压铸件。4、收入来源公司 2015 年收入结构如下：收入类别收入类别营业收入（元）营业收入（元）占比（%）占比（%）铝锭收入85,368,370.0375.69铝制品（铝压铸件）收入10,447,193.5910.03委托加工收入12,419,440.4311.93其他业务收入2,446,228.072.35合计104,118,895.681002015 年公司收入主要是铝合金锭收入，占公司全部收入的 75.69%，其次为委托加工收入，占公司全部收入的 11.93%，最后为铝制品收入，占公司全部收入的 10.03%。公司 2015 年的业务收入构成发生变化。报告期内，公司的商业模式较上年度发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第12页，共 89页所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化是客户类型是否发生变化是关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化是商业模式是否发生变化是(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2014年年报中公司披露2015年发展计划，公司的主要技术开发方向是铝压铸件产品(电动工具配件、通讯设备配件、医疗设备配件、汽车零部件等)。2015 年，公司实现营业收入104118895.68 元，比去年同期收入 94,437,130.70 元增长 10.25%；利润总额和净利润分别为 10,266,673.12 元、10,369,837.57 元，比去年同期-218,647.17 元、-218,647.17 元分别 增 长-4795.54%、-4842.73%。其 中 营 业 利 润 为 7,680,834.17 元，比 去 年 同 期-2,354,624.97 元增长-426.20%。报告期末，公司总资产为 176,863,432.77 元，净资产为92,211,413.50 元。报告期内，公司铝锭完成销售收入 78,806,033.59 元，占总销售收入 75.69%；铝制品(电动工具配件、通讯设备配件、医疗设备配件、汽车零部件等)完成销售收入 10,447,193.59元，占总销售收入 10.03%；委托加工完成销售收入 12,419,440.43 元，占总销售收入 11.93%。报告期内，公司完成挂牌后的第一次定向增发，共发行股票 22,620,000 股，募集资金38,273,040 元，募集的资金主要用于补充公司流动资金，延伸公司产品线，推动公司快速发展。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入 的 比重%占营业收入 的 比重%营业收入104,118,895.6810.25%-94,437,130.7058.00%-营业成本84,571,399.18-12.63%81.23%88,219,892.2848.00%93.00%毛利率%18.77%-6.58%-管理费用6,628,387.2883.92%6.37%3,603,936.5962.00%4.00%销售费用1,587,881.311.89%1.53%1,558,398.8324.00%2.00%财务费用2,862,754.70-8.02%2.75%3,112,523.1679.00%3.00%营业利润7,680,834.17-426.20%7.38%-2,354,624.97-61.00%-2.00%营业外收入2,585,838.9519.37%2.48%2,166,149.6734.00%2.00%营业外支出-30,171.87-净利润10,369,837.57-4,842.73%9.96%-218,647.17-94.00%-江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第13页，共 89页项目重大变动原因:1 报告期管理费用为 662.84 万元,较上年同期增长 302.45 万元,增幅为 83.92%,主要原因如下:一、2015 年增加全资子公司，相应管理费用增加。二、公司 2015 年度筹资活动增加，相应差旅费，招待费增加。2 报告期内营业利润 760.08 万元，较上年同期增加 1000.55 万元，净利润 1036.98 万元，较上年同期增加 1058.85 万元，均有较大增长，主要原因如下：一，公司加强原材料采购管理，拓宽采购渠道，原材料采购价格有所下降。二，公司积极拓展销售市场，发展业务，业务走向多元化，增加利润增长点。(2)收入构成(2)收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入101,672,667.6184,571,399.1894,280,828.1488,219,892.28其他业务收入2,446,228.07-156,302.56-合计合计104,118,895.6884,571,399.1894,437,130.7088,219,892.28按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%铝锭78,806,033.5975.69%94,280,828.1499.83%铝制品10,447,193.5910.03%-委托加工12,419,440.4311.93%-其他2,446,228.072.35%156,302.560.17%合计104,118,895.68100.00%94,437,130.70100.00%收入构成变动的原因本报告期内铝锭产品销售收入 7880.60 万元，占营业收入的 75.69%，上年度铝锭产品销售收入 9428.08 万元，占营业收入的 99.83%，同比减少 24.14%，主要是由于公司本报告期内新增铝制品（铝压铸件）生产线，部分铝锭用于公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司铝制品（铝压铸件）生产。新增铝制品销售收入 1044.72 万元，占营业收入的 10.03%，委托加工收入 1241.94 万元占营业收入的 11.93%。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-2,225,051.10-16,434,778.72投资活动产生的现金流量净额-41,478,423.17-3,301,494.87筹资活动产生的现金流量净额56,911,116.9722,905,870.52现金流量分析：江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第14页，共 89页1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-222.5 万元,较上年同期增加-1420.98万元,增幅为 203%,主要原因为:公司降低采购成本，支付购买原材料的现金有较大下降。2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-4147.84 万元,较期初增加 3817.69 万元，增幅为 1156.35%，主要为设立全资子公司及购建固定资产所致。3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 5691.11 万元,较上年同期增加 3400.52万元,增幅为 148.46%,主要原因包括:(1)报告期内公司吸收投资收到的现金 3767.3 万元(2)本报告期内增加银行贷款 337.5 万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1深圳市鑫雅豪精密五金有限公司15,702,758.7315.08%否2江西忠言金属科技有限公司7,677,933.487.37%是3福建惠丰电机有限公司5,835,470.535.60%否4佛山市上行金属材料有限公司5,587,032.045.37%否5上海众福金属制品有限公司5,196,328.954.99%否合计39,999,523.7338.41%-(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1清远市进田企业有限公司18,941,430.0028.16%否2佛山市南海通鼎金属有限公司13,277,300.0019.74%否3清远市满利宝五金塑料有限公司10,701,095.0015.91%否4清远市银田再生物资工贸有限公司10,059,550.0014.96%否5清远市白云宏兴五金有限公司7,520,100.0011.18%否合计60,499,475.0089.96%-(6)研发支出(6)研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额192,090.00-研发投入占营业收入的比例%0.18%-2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产占总资产金额金额变动比例%变动比例%占总资产占总资产江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第15页，共 89页的比重的比重的比重的比重货币资金17,189,848.52358.31%9.72%3,750,694.05545.00%4.00%5.72%应收账款29,443,705.69187.89%16.65%10,227,389.56107.00%11.00%5.65%存货12,812,530.79-22.66%7.24%16,567,100.29111.00%17.00%-9.76%长期股权投资-固定资产76,695,378.5254.30%43.36%49,706,090.992.00%51.00%-7.64%在建工程2,304,182.23-短期借款36,975,000.00-3.46%20.91%38,300,000.0043.00%39.00%-18.09%长期借款5,000,000.00-资产总计176,863,432.7781.65%-97,362,324.2735.00%-资产负债项目重大变动原因：1 流动资金较上年同期增加 1343.92 万元，增幅 358.31%，主要原因为本期通过发行股票进行融资所致。2 应收账款较上年同期增加 1921.63 万元，增幅 187.89%，主要原因为 12 月销售较大，跨期回款所致。3 固定资产较上年同期增加 2698.93 万元，增幅 54.3%，主要为设立全资子公司购买固定资产所致。4 本期增加在建工程 230.42 万元，为公司在建环保设备。5 本期增加长期借款 500 万元，为国家支持公司技术改造给予的借款。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司，2015 年实现营业收入 388.49 万元，净利润 39 万元。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1、宏观环境影响根据工业和信息化部于 2012 年发布的铝行业规范条件，新建再生铝项目，规模应在 10 万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于 5 万吨/年；再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二恶英防控能力的设备设施。此项规范条件对我国现有再生铝生产企业在生产规模、生产设备和技术设备提出了新的标准指引。随着行业准入门槛的提高，对公司未来经营业绩和盈利能力产生积极的影响。2、行业发展前期及趋势再生铝行业是节能、环保、劳动密集型产业，较之电解铝，能耗不足 5%，再生铝行业万元工业增加值标煤能耗 0.7-0.9 吨，是我国平均水平(2.59 吨)的 30%。污染物排放较电解铝减少 97%以上，再生铝行业及其相关产业至少提供了 60 万个就业岗位。再生铝产业适合我国国情，其发展受到国家高度重视，被列入我国循环经济建设重点领域。目前，再生铝占原铝年产量的 1/3 以上。再生铝与原铝性能相同，可用再生铝锭重熔、精炼和净化，经调整化学成分制成各种铸造铝合金和变形铝合金，进而加工成铝铸件或塑江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第16页，共 89页性加工铝材。再生铝产品分为铸造铝合金和变形铝合金，其中铸造铝合金占绝大多数，比例约为 80%左右。由于我国目前再生铝占铝产量的比例较低，只有 21%左右，远低于33%的全球平均水平，较发达国家 50%以上比例的差距更为巨大，发展前景广阔。我国的铝再生利用处于初级发展阶段，目前，全国已有再生铝企业约为 3,000 家，年产 10 万吨以上的只有上海新格等少数几家公司，其它的均为小型企业甚至家庭作坊。2013 年，我国再生铝产量达到了 520 万吨，同比增长 8.3%，行业产值达 568.53 亿元。从目前再生铝的产业链来看，其 70%被广泛用于汽车零部件中。我国单台汽车上用铝与美国相比还有很大差距，美国单台汽车用铝量 180kg，其中再生铝占到 60%以上。我国单台汽车用铝量仅 80kg，再生铝所占比例在 40%以下。仅从汽车用铝来看，国内再生铝未来的增长空间是乐观的。随着市场需求的稳步增长，尤其以汽车行业的需求增长最快，预计未来 10 至 15 年我国将迎来废铝回收的高峰期。再生铝除满足汽车工业的需求外，还能满足摩托车行业、家电行业、机械制造行业、航天航空、船舶、建筑及家用五金、电子及通信、变形铝合金生产的需求。再生铝在资源、能源及环境方面比原铝生产将具备更多优势，作为二次资源，成为国家大力提倡的可持续发展经济模式，其发展前景十分乐观。近年来，我国铝合金压铸件产量逐年攀升，发展十分迅速。在汽车轻量化趋势的带动下，全球铝合金压铸件市场出现了巨大需求，并且随着近年来汽车行业内部的优化升级，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，从而不断刺激对铝合金压铸件需求量的不断增长。由于全球压铸业的发展，各个行业对于铝合金压铸件的需求量不断增加。在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移，加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势，国内压铸行业呈现高速发展的趋势。目前我国汽车行业的“轻量化”趋势，也使得对铝的需要在不断加大，动车、地铁甚至是搬运货车，未来都会有越来越多再生铝压铸件的身影。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析（1）工艺技术优势公司自主研发的专利及非专利技术，是公司近年来在生产中持续积累的成果，也是公司赖以生存、发展、立足于市场的核心竞争力之一。公司在工艺技术上持续追求创新，采用先进的生产设备，利用自身研发的技术对生产设备进行大量工艺改良，对生产流程、工艺方法和参数进行不断改进，不断提高自动化和节能降耗水平，在产品品质提高的同时，提高了生产效率，降低了生产成本和原材料、能源耗费，增强了公司的盈利能力，提升了环保水平。（2）环境保护、节能减排优势公司从事的再生铝生产领域，是典型的循环经济范畴。在生产过程中，公司采用天然气作为主要能源，大大降低了二氧化硫、氮氧化物的排放量；在铝锭及设备冷却环节，公司采用浊水冷却技术，极大程度降低了清洁水资源的消耗；在粉尘处理环节，公司投入的回转炉能够回收生产过程中产生的粉尘，降低粉尘向空气的排放，同时公司将回收的粉尘出售并获得收入（其他业务收入），同时减少污染物处理成本。（3）经验和管理优势公司在这几年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才，已形成一套具有较高效率的管理体系，公司的管理能力处于领先水平，相对于行业的新进入者，在这一方面公司具有明显的优势。(五)持续经营评价(五)持续经营评价江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第17页，共 89页报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势再生铝行业是节能、环保、劳动密集型产业，较之电解铝，能耗不足 5%，再生铝行业万元工业增加值标煤能耗 0.7-0.9 吨，是我国平均水平(2.59 吨)的 30%。污染物排放较电解铝减少 97%以上，再生铝行业及其相关产业至少提供了 60 万个就业岗位。再生铝产业适合我国国情，其发展受到国家高度重视，被列入我国循环经济建设重点领域。目前，再生铝占原铝年产量的 1/3 以上。再生铝与原铝性能相同，可用再生铝锭重熔、精炼和净化，经调整化学成分制成各种铸造铝合金和变形铝合金，进而加工成铝铸件或塑性加工铝材。再生铝产品分为铸造铝合金和变形铝合金，其中铸造铝合金占绝大多数，比例约为 80%左右。由于我国目前再生铝占铝产量的比例较低，只有 21%左右，远低于33%的全球平均水平，较发达国家 50%以上比例的差距更为巨大，发展前景广阔。我国的铝再生利用处于初级发展阶段，目前，全国已有再生铝企业约为 3,000 家，年产 10 万吨以上的只有上海新格等少数几家公司，其它的均为小型企业甚至家庭作坊。2013 年，我国再生铝产量达到了 520 万吨，同比增长 8.3%，行业产值达 568.53 亿元。从目前再生铝的产业链来看，其 70%被广泛用于汽车零部件中。我国单台汽车上用铝与美国相比还有很大差距，美国单台汽车用铝量 180kg，其中再生铝占到 60%以上。我国单台汽车用铝量仅 80kg，再生铝所占比例在 40%以下。仅从汽车用铝来看，国内再生铝未来的增长空间是乐观的。随着市场需求的稳步增长，尤其以汽车行业的需求增长最快，预计未来 10 至 15 年我国将迎来废铝回收的高峰期。再生铝除满足汽车工业的需求外，还能满足摩托车行业、家电行业、机械制造行业、航天航空、船舶、建筑及家用五金、电子及通信、变形铝合金生产的需求。再生铝在资源、能源及环境方面比原铝生产将具备更多优势，作为二次资源，成为国家大力提倡的可持续发展经济模式，其发展前景十分乐观。近年来，我国铝合金压铸件产量逐年攀升，发展十分迅速。在汽车轻量化趋势的带动下，全球铝合金压铸件市场出现了巨大需求，并且随着近年来汽车行业内部的优化升级，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，从而不断刺激对铝合金压铸件需求量的不断增长。由于全球压铸业的发展，各个行业对于铝合金压铸件的需求量不断增加。在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移，加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势，国内压铸行业呈现高速发展的趋势。目前我国汽车行业的“轻量化”趋势，也使得对铝的需要在不断加大，动车、地铁甚至是搬运货车，未来都会有越来越多再生铝压铸件的身影。根据工业和信息化部于 2012 年发布的铝行业规范条件，新建再生铝项目，规模应在 10 万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于 5 万吨/年，随着行业准入门槛的提高，对公司未来经营业绩和盈利能力产生积极的影响。江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第18页，共 89页(二)公司发展战略(二)公司发展战略进一步发挥公司在江西市场生产、信誉、质量、品牌、资金和人力资源等方面的综合竞争优势，增加公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位，同时根据市场变化，寻找与其他汽车厂商的合作，寻求新的增长机遇。在保证现有产能与利润的基础上，通过实施新产品的生产化运作，扩大产品结构，促进产业链的健全升级。随着国家节能减排的深入实施以及公司挂牌之后资金的充裕，适时走兼并重组的发展道路。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标公司 2016 年经营计划和主要目标（1）实现主营业务收入 2.5 亿元，实现净利润 2500 万元；2016 年公司将实施规模化与专业化的市场策略，一方面通过规模化降低运营成本，一方面通过专业化提高市场占有率，强化产品竞争力。（2）研发新型铝合金材料，提高产品附加值。如手机外壳，汽车用铝，航空航天用铝。铝压铸件（铝制品）往精密加工方向发展，提高产品附加值。（3）向铝合金材料应用方面投入一定的力量进行研究、开发。（4）产销率不低于 97%，资产负债率不髙于 60%；（5）继续完善和稳定公司营销网络，与国企及上市公司开展战略合作，研发新产品，提供持续稳定的产品，保证客户稳定。（6）适时引进战略投资者，利用战略投资者的经济实力，为公司的发展提供保障。（7）寻求兼并对象，以吸收、合并、控股等方式，做大公司规模。（8）打牢公司基础，争取在全国股转系统内部分层管理中抢占有利位置。（9）公司将加快对专业化人才的培养和引进，尤其是技术开发人才和销售人才，增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标。在今后三至五年中，公司要积极推动内部培训，加速培养管理人才、产品开发和检测人才，力争公司内部所有员工按照各自职责能每年参与相关培训，同时扩大与社会培训机构的合作，加速人才养成计划，与高校及院所展开合作，培养一定数量的研发性技术人才。(四)不确定性因素(四)不确定性因素无三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、规模扩大引起的管理风险公司已经初步建立了规范的法人治理结构，并根据现代企业管理运营模式构建了管理组织体系。由于股份公司成立时间较短，相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。公司管理能否及时适应新情况下公司发展的需要，将直接影响公司经营目标的正常实现，从而影响公司的经营业绩和盈利水平。因此，公司面临规模扩大引起的管理风险。江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第19页，共 89页2、原材料价格波动的风险公司再生铝合金锭、铝压铸件生产所需主要原材料为废铝、金属硅等，原材料成本所占生产成本的比例较高，主要原材料价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，将会影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度，公司成本上升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。3、应收账款管理风险截至 2015 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 2944.37 万元，占流动资产的比例为31.07%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。虽然公司的会计政策规定对应收账款计提相应的坏账准备，但是如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。4、业绩波动的风险如果公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争力，在稳定现有市场的基础上拓展新的市场，则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降，面临业绩波动的风险。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：无江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第20页，共 89页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是五/二（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五/二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是五/二（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者占用者占用形式（资金、资产、资源）占用形式（资金、资产、资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无偿占用是 否 无偿占用是 否 履行 必 要决 策 程序是 否 履行 必 要决 策 程序江西金本实业有限公司资金5,612,000.003,412,000.00是是解协威资金20,000.0020,000.00是是总计总计-5,632,000.003,432,000.00-占用原因、归还及整改情况：2015 年 11 月 13 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案、关于公司整体收购江西金本实业有限公司的议案等议案，公司本次拟向在册股东北京华清坤德投资管理有限公司发行股份，新增股东徐秀华发行股份。其中：北京华清坤德投资管理有限公司增资 160.00 万股，每股 3 元，以货币出资认购；徐秀华增资 200.00 万元，以徐秀华持有的江西金本实业有限公司 40%股权作价600.00 万元认购，共计：360.00 万股。至此，公司股本增至 6,422.00 万股。2015 年江西金利城市矿产股份有限公司2015 年度报告第21页，共 89页12 月 25 日，该部分股票已经认购完毕，目前，正在办理工商变更和股权变更登记手续。314.2 万元为江西金本实业有限公司为扩大生产暂借采购资金，计划在 2016 年货款回笼后归还。解协威为暂借差旅费，已在 2016 年 1 月归还。(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易