832026_2015_海龙核科_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

公告编号：公告编号：20162016-007007 第 1 页 共 95 页 证券代码：证券代码：832026 832026 证券简称：海龙核科证券简称：海龙核科 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 海龙核科 NEEQ:832026 江苏海龙核科技股份有限公司（Jiangsu Hero long Nuclear Technology Joint Stock Co.,Ltd.）年度报告 2015 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 2 页 共 95 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 3 月，海龙核科正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 832026，公司迎来了全新的发展阶段。2015 年度，公司获批 1 项发明专利，1 项实用新型专利。2015 年 4 月，海龙核科参与了北京第十一届中国国际核电工业展览会。2015 年 11 月，海龙核科获得中国核能行业协会科学技术三等奖。2015 年 9 月，海龙核科获批 2015 年省级企业创新与成果转化专项资金。2015 年度，公司获得 4 项高新技术产品认定证书。公告编号：公告编号：20162016-007007 第 3 页 共 95 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.36 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 4 页 共 95 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 海龙核科、公司、本公司、股份有限公司 指 江苏海龙核科技股份有限公司 亿致投资 指 镇江亿致投资管理有限公司，为公司的控股股东 三会 指 董事会、监事会和股东大会 股东大会 指 江苏海龙核科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏海龙核科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏海龙核科技股份有限公司监事会 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏海龙核科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 5 页 共 95 页 第一节 声明与提示【声明声明】事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动及政策风险 核电行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对核电行业的冲击必然会对产业链条上的防火密封材料生产商产生不利影响。此外，若国家未来宏观经济政策调控，不再鼓励核电行业的发展，则必然会对我公司产品的销售，尤其是核级产品的销售产生严重的影响。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。2、赊销导致的客户信用风险 公司产品主要面向中国核电集团、电力公司、电建公司等大型国企，由于项目施工周期较长，应收账款回款周期较长，存在应收账款余额过大的风险，但是绝大部分应收款项账龄控制在 1 年之内。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：公告编号：20162016-007007 第 6 页 共 95 页 3、核心技术人才流动风险 公司主要生产核级防火密封材料和非核级新型防火密封材料，该行业的业务开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、售后服务、培训等业务环节都需要核心技术人员去执行，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前公司拥有一支包括研发部和工程技术部在内的高素质的核心技术人员队伍。尽管公司采取了一系列的措施保障核心技术人员的稳定性，但是由于该行业高级研发和技术人才较为紧缺，如果公司的核心技术人员出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。4、公司快速发展引发的管理风险 近年来，公司业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。虽然本公司在发展过程中，已经形成了较为规范的内部管理运作体系，积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控体系，但随着本公司业务规模的不断扩大，产品和服务结构进一步完善，市场竞争力进一步增强，对公司生产经营管理、人才储备、技术研发、资本运作等方面提出更高的要求。如果本公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内部环境的变化，内部管理风险将制约公司生产经营和业绩提升。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 7 页 共 95 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏海龙核科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hero long Nuclear Technology Joint Stock Co.,Ltd.证券简称 海龙核科 证券代码 832026 法定代表人 戴金华 注册地址 镇江市京口工业园区 办公地址 江苏省镇江市京口工业园区 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 15 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾志芳、诸旭敏 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 15-17 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王天慧 电话 0511-81986115 传真 0511-81986115 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省镇江市京口工业园区 212000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 核级和非核级防火密封材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）32,000,000注 控股股东 镇江亿致投资管理有限公司 实际控制人 戴金华 注：本公司于 2015 年 7 月 24 日召开第一届董事会第五次会议审议通过了股票发行方案的议案。2015 年 8 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，决议批准该次股票发行。2015 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 20 日，发行对象就该次股票发行的股份进行了认购。2015 年 10 月 26 日，江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W2015 B168 号验资报告，审验结果为：公告编号：公告编号：20162016-007007 第 8 页 共 95 页 2015 年 10 月 20 日止，海龙核科已收到由西藏宝悦投资管理有限公司、上海鸿凯投资有限公司、上海亿信伟业股权投资基金管理有限公司-弘哲-亿信伟业 FOF基金 1 号、九泰基金-中信建投证券-九泰基金-中信建投-新三板 1 号资产管理计划、九泰基金-工商银行-华夏银行股份有限公司、九泰基金-工商银行-北京恒天财富投资管理有限公司、中核全联投资基金管理（北京）有限公司、北京天星太行投资中心（有限合伙）、丽水万桐友财资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳市众投四邦投资企业（有限合伙）和上海富诚海富通资产-海通证券-北京恒宇天泽投资管理有限公司的出资额合计人民币 11,132.00 万元，认购公司 5,060,000股新增注册资本，溢价 10,626.00 万元计入公司的资本公积。2015 年 11 月 6 日，公司向股转公司报送本次股票发行备案文件并获得受理函。2015 年 12 月 24 日，股转公司向公司下发了 关于江苏海龙核科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2015】9264 号）。2016 年 1 月 20 日，公司完成了新增股份登记。综上，立信会计师事务所在出具海龙核科 2015 年年度审计报告时，根据实质性原则，认定公司 2015 年股本为 37,060,000 股。因此，此处公司总股本与本年度报告“第十节 财务报告”中会有所差异。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91321100673016584T 否 税务登记证号码 91321100673016584T 否 组织机构代码 91321100673016584T 否 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 9 页 共 95 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,453,031.24 46,289,748.24 47.88%毛利率%63.21%62.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,829,898.46 12,927,917.77 68.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,086,612.81 6,290,432.98 171.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.35%34.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.37%16.73%-基本每股收益 0.69 0.55 25.45%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）298,106,376.48 112,942,383.67 163.95%负债总计（元）58,060,215.37 49,461,215.37 17.39%归属于挂牌公司股东的净资产（元）240,046,161.11 63,481,168.30 278.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）6.48 2.19 195.89%资产负债率%19.48%43.79%-流动比率 364.29%118.67%-利息保障倍数 14.51 7.49-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,603,898.27 2,586,308.31-应收账款周转率 1.54 1.94-存货周转率 13.53 5.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%163.95%38.46%-营业收入增长率%47.88%111.70%-净利润增长率%68.86%425.68%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例 普通股总股本（股）32,000,000 29,000,000 10.34%计入权益的优先股数量（股）-公告编号：公告编号：20162016-007007 第 10 页 共 95 页 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）计入当期损益的政府补助 5,582,336.06 其他营业外收入和支出-2,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,580,336.06 所得税影响数 837,050.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,743,285.65 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 11 页 共 95 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司的商业模式主要是向核电站、火电站、热电站、水电站、变电站、新能源公司、地铁项目、石化公司和造船厂等提供核级防火密封材料和非核级防火密封材料，并提供相应的安装和技术指导的售后服务，通过销售产品和提供售后服务获得收入。同时，公司针对市场需求，积极改进和升级现有产品，研发新型产品，有计划培养专业人才，提高公司的核心竞争力。具体来说，公司商业模式的实现主要是以国家核电能源工程项目对耐辐射、防火密封材料的要求为导向，以自主研发为核心，通过向供应商采购必要原材料，在此基础上生产具有独立知识产权的高品质产品，替代进口产品，领导国内行业标准，向客户销售产品并提供相应的售后服务，取得收入。1、采购模式：公司开展业务所需要的各类原材料主要向厂商直接采购。一般是“按需采购”，直接向厂商下单采购。公司的质检部门、研发部门、采购部门、生产部门和企管部门一起成立了“供应商评定小组”，负责选择合格的原材料供应商。公司具体的采购流程为：供应商评定小组筛选合格供应商-对合格供应商进行询价-对原材料的质量和价格进行综合评定-与供应商签订合同。质检、研发、采购和生产、企管部门一起成立了一个小组“供应商评定小组”，筛选合格供应商。公司对原材料供应商的几种付款方式：（1）货到验收合格后货到付款；（2）预付款；（3）承兑汇票和电汇（网银）。2、销售模式：公司销售模式主要有直销和代销。主要代销商、销售网络遍布全国及越南、印度、乌克兰等国家，销售渠道以省级代理商结合项目代理为主。定价标准以市场定价为主，根据市场及项目情况可做调整。3、盈利模式：公司对于战略用户、重要客户的销售，采用与该客户的协议价格或投标价格予以进行价格确认。投标前或签约前，公司销售与管理层经过充分调研，在考虑竞争对手报价的基础上，充分核算了各项固定成本的发生，并在此基础上进行了相应的浮动成本的加价。销售人员对合同客户、临时客户的销售，采用利润加成方式进行报价，同时考虑到该客户的实际业务类型、成本发生原则等诸多因素。在充分考虑业务的特殊性和上下次业务的连续性后进行销售。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 12 页 共 95 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司继续主营业务的深入发展，通过加大对核电行业的研发，同时开拓新的市场以及其他相关领域新市场业务，争取在行业中扩大市场份额；继续加大对研发的投入，加强产品核心竞争力，对现有产品进行更加深入的研究。报告期内，公司实现主营业务收入 6,842.30 万元，较上年同期增长 49.73%。报告期内，归属于公司股东的净利润为 2,182.99 万元，同比增长 68.86%。主要得益于营业收入的大幅增长，成本费用的有效控制。2015 年 3 月 6 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功。公司登陆“新三板”后，极大的提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 68,453,031.24 47.88%-46,289,748.24 111.70%-营业成本 25,183,368.43 46.61%36.79%17,176,984.71 232.41%37.11%毛利率 63.21%-62.89%-管理费用 11,512,590.69 31.78%16.82%8,736,215.40 23.15%18.87%销售费用 8,012,924.20 2.37%11.71%7,827,296.36 75.68%16.91%财务费用 1,068,950.97-57.37%1.56%2,507,287.49-6.02%5.42%营业利润 20,406,779.14 150.86%29.81%8,134,637.38 3995.36%17.57%营业外收入 5,582,336.06-28.85%8.15%7,846,389.32 169.45%16.95%营业外支出 28,661.69-72.40%0.04%103,847.69 47.23%0.22%净利润 21,829,898.46 68.86%31.89%12,927,917.77 425.68%27.93%项目重大变动原因：营业收入：本期比上年同期增长 47.88%，由于 2015 年国家对核电行业的进一步支持，核电市场销售规模扩大，使营业收入得到了较大的增长，同时，在保证防火密封材料销售收入增长的基础之上，公司积极开发民用市场和新产品，使公司防腐涂料的销量大幅增加，从而导致营业收入较去年大幅增长。营业成本：本期比上年同期增长 46.61%，主要是由于营业收入的增长，导致营业成本也成比例的增长。报告期内，公司营业成本增幅略小于营业收入增幅，主要是公告编号：公告编号：20162016-007007 第 13 页 共 95 页 公司加强成本预算管理、严控项目管理过程，公司产品销售毛利率亦从 2014 年的62.89%升至 2015 年的 63.21%。管理费用：本期比上年同期增长 31.78%，主要原因在于报告期内公司规模进一步扩张，引进部分管理人才，加之对员工薪酬进行了调整，相应支付员工工资及相关费用增长；同时报告期内公司加大研发力度，研发费用支出较 2014 年增加 108.34 万元；公司于 2015 年 9 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，使中介机构费用支出增加。财务费用：本期比上年同期减少 57.37%，主要由于公司贷款减少，同时 2015 年度央行贷款利率下降使财务费用下降；营业利润：本期比上年同期增加了 150.86%，主要是由于公司销售收入的增加与公司对成本费用的控制，导致营业利润出现了较大幅度的增长；营业外支出：本期比上年同期减少 72.40%，主要是报告期固定资产处置损失较上年度大幅减少所致；净利润：本期比上年同期增加了 68.86%，主要是由于公司营业收入较上年有较大幅度增长，同时公司控制成本费用，销售费用增长较慢，财务费用降低，营业利润出现了较大幅度的增长，使得净利润大幅增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 68,423,031.24 25,183,368.43 45,696,748.43 17,176,984.71 其他业务收入 30,000.00 0.00 592,999.81 0.00 合计合计 68,453,031.2468,453,031.24 25,183,368.4325,183,368.43 46,289,748.2446,289,748.24 17,176,984.7117,176,984.71 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%防火密封材料 57,231,635.76 83.61%45,696,748.43 98.72%防腐涂料 11,191,395.48 16.35%0.00 0.00%研发收入-592,999.81 1.28%租赁收入 30,000.00 0.04%-合计合计 68,453,031.2468,453,031.24 100.00%100.00%46,289,748.2446,289,748.24 100.00%100.00%收入构成变动的原因 报告期内，由于公司积极开发民用市场和新产品，公司新增防腐涂料的销售，实现收入 11,191,395.48 元，占营业收入的 16.35%，相应的防火密封材料占比有所下降，从 98.72%降至 83.61%。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,603,898.27 2,586,308.31 投资活动产生的现金流量净额-69,863,335.63-24,328,275.96 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 14 页 共 95 页 筹资活动产生的现金流量净额 147,155,252.55 36,054,176.28 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年减少 394.01%，主要原因是2015 年营业收入增加但是因下游客户支付能力下降，应收账款增加，另外，公司大部分回款为银行承兑汇票，导致现金流入降低；同时公司支付的税金、费用都较去年有所增加从而导致现金净流量减少。2、投资活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年减少 187.17%，主要是由于公司投资建设中子吸收板项目和购买银行理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2015 年较 2014 年增长 308.15%，主要原因是公司进行定向增发股票收到投资款 156,320,000.00 元。4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-7,603,898.27 元，归属于公司股东的净利润为 2,182.99 万元，现金流量与净利润存在较大差异，主要是因为公司销售回笼很大部分是银行承兑汇票，该项在现金流量中未体现，另外 2015 年 12 月末支付给中国核动力研究设计院用于研发车载式无损检测平台和大功率电动机转子的现金流出计入支付的其他与经营活动有关的现金，导致经营活动产生的现金流量为负。（4 4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 36,445,001.32 53.24%否 2 第二名 7,976,919.66 11.65%否 3 第三名 6,491,618.71 9.48%否 4 第四名 4,487,179.47 6.56%否 5 第五名 3,212,050.54 4.69%否 合计合计 58,612,769.7058,612,769.70 85.62%85.62%-（5 5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一名 9,408,673.75 36.74%否 2 第二名 5,053,387.50 19.73%否 3 第三名 1,969,800.00 7.69%否 4 第四名 1,929,000.00 7.53%否 5 第五名 1,622,000.00 6.33%否 合计合计 19,982,861.2519,982,861.25 78.02%78.02%-（6 6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：公告编号：20162016-007007 第 15 页 共 95 页 研发投入金额 3,975,239.99 2,891,861.95 研发投入占营业收入的比例 5.81%6.25%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 92,300,833.42 430.34%30.96%17,403,923.77 427.38%15.41%15.55%应收账款 55,640,469.83 66.47%18.66%33,423,277.65 132.65%29.59%-10.93%存货 1,684,984.53-17.35%0.57%2,038,592.34-46.03%1.80%-1.23%长 期 股 权投资-固定资产 28,282,526.38 1.45%9.49%27,878,560.98 -3.06%24.68%-15.19%在建工程 35,735,069.41 760.63%11.99%4,152,192.61 -3.68%8.31%短期借款 27,200,000.00-16.82%9.12%32,700,000.00-3.82%28.95%-19.83%长期借款-资产总计 298,106,376.48 163.95%-112,942,383.67 38.46%-资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司货币资金较上年增长 430.34%,主要是由于 2015 年公司进行了两次定向增发股票导致货币资金增加所致。报告期末，公司应收账款较上年增长66.47%，主要是由于2015年营业收入较2014年大幅增长 47.88%，另外公司产品主要面向核电集团、电建公司等大型国企，项目施工周期较长，应收账款回款周期较长，导致应收账款大幅增长。报告期末，公司在建工程较上年增长 760.63%，主要是 2015 年公司投建中子吸收板项目，主要是采购大型设备和建设厂房，导致在建工程增加。报告期末，公司资产总计较上年增长 163.95%，主要是公司定向增发使货币资金增加，投建中子吸收板使得在建工程增加，应收账款也有所增加，最终使得资产总计大幅增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司，无参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 4 日，本公司与中国农业银行股份有限公司镇江江大支行签订中国农业银行理财产品协议，购买理财产品 40,000,000.00 元，产品的风险等级为进取型。上述理财产品于 2016 年 1 月 8 日到期，公司已赎回理财产品 40,000,000.00 元，并收到理财产品分红款 137,863.00 元。公司于 2016 年 3 月 28 日第一届董事会第九次会议审议通过了关于追认公司购买理财产品的议案，并补充披露公告关于追认购买银行理财产品和偶发性关联交公告编号：公告编号：20162016-007007 第 16 页 共 95 页 易公告的声明和关于追认公司购买银行理财产品的公告。因公司购买银行理财产品业务未及时公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后的工作中，公司将严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则等相关规定执行，进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前我国国内的核电行业得到政策的大力支持，发展迅速，但其中的核级防火密封材料制造业的发展还处于起步阶段。海龙核科是目前国内可以与国外竞争者抗衡的核级防火密封材料生产商。目前国内的核电行业主要还是采购国外核级产品供应商德国的喜利得、美国的 3M 和法国的 mectiss 的产品。海龙核科自 2010 年承接了第一单核电项目（辽宁红沿河核电项目）后，正式进入该核电行业市场。至今海龙已经参与了多项核电项目，近年来公司在核电行业的合作项目主要有辽宁红沿河核电站、山东海阳核电站、江苏田湾核电站、浙江方家山核电站、浙江三门核电站、福建福清核电站、海南昌江核电站等。公司的产品一直处于市场中的高水平标准。根据中国核能行业协会于 2014 年 5月 23 日出具的科学技术成果鉴定证书（核协鉴字【2014】第 035 号），公司的“FS-L 防火硅酮泡沫”项目的产品技术性能达到国外同类产品的先进指标，取得了美国 UL94 认证，已经成功应用于方家山核电站、福清核电站、昌江核电站核岛防火封堵。该成果属国内领先，达到国际先进水平，具有良好的经济效益、社会效益和推广应用前景。目前公司产品的非核级防火密封材料的市场由于进入门槛较低，参与者众多（国内约 200 余家），竞争比较激烈，属于完全竞争的市场。公司生产的非核级产品可适用于电气盘柜、电缆竖井等大型孔洞封堵，电缆桥架、电缆沟及电缆隧道的防火封堵，工业与民用建筑室内机构等受火灾破坏性较大的物件的防火保护，特别适用于场馆和工业厂房中裸露钢结构的保护，以及适用于涂刷电缆侨架及仪表管等，销售范围较广，主要销往钢梁设备生产行业等各个行业。公司生产的非核级防火密封材料一直处于市场中质量较高的水平，具有强有力的市场地位。随着公司研发技术的不断发展和产品品牌的不断提升，公司先后获得了“国家火炬高新技术企业”、“江苏省民营科技型企业”、“中国核能行业协会理事单位”，具有 AAA 级资信等级。公司的市场地位呈现不断上升的趋势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、专业化生产 海龙核科是目前国内专业的防火密封材料生产商，相比其他高端产品制造商仅将防火密封材料作为附属产品经营，海龙核科更加重视研发投入和防火产品在企业发展中的地位。海龙核科生产的防火密封材料的质量一直属国内领先，达到国际先进水平。2、营销优势 由于公司与中核集团下属的中国核动力研究院为战略合作单位，相对于后加入的竞争者，有品牌可信的优势。公告编号：公告编号：20162016-007007 第 17 页 共 95 页 3、成本优势 在核电领域，海龙核科的主要竞争对手是德国的喜利得、美国的 3M 和法国的mectiss。与国外的竞争对手相比，海龙核科有着成本低的优势。4、售后服务优势 公司设有技术工程部，拥有十年以上核电施工经验的核心技术人员，同时公司有固定的、长期合作的专业安装公司，这些都保证了公司能够提供高水平的售后服务。与核级产品市场上的国外竞争对手，以及非核级产品市场上的国内竞争对手相比，公司能够保证更为迅速、更为高质量的售后服务。5、技术与研发优势 海龙核科与中国核动力研究设计院签订了核级防火产品开发知识产权合同书，由核动力院研发核级防火材料，海龙核科负责成果转化及市场经营工作，科技成果双方共有。2008 年 11 月，双方进一步深化合作关系签订了核电国产化关键材料及其他技术战略合作协议，共同研发核级中子吸收材料、乏燃料储存材料、预警式智能材料及系统，并以国家核燃料及材料重点实验室为母体，在海龙核科建立实验室分部，共同打造研发平台，建设“江苏省核级装备及材料重点实验室”。在此基础上，联合中国核动力研究院、镇江市科技局、京口区人民政府，在镇江设立“江苏核科学技术产业园”，建设核电关键材料中试和产业化基地。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策支持 2015 年 6 月 15 日，国务院总理李克强到中国核电工程有限公司、工业和信息化部考察，在鼓励和肯定中国自主创新的三代核电技术“华龙一号”的同时，对核电建设做出了重要指示：核电开发的头等大事是安全，必须严格按照国际最高标准进行设计、验证、建设、运营，确保质量一流，绝对安全。李克强总理在考察过程中四次强调核电要绝对保证安全、绝不允许有任何失误。2、国家环保的要求 近年来，国家出于对环保的重视，越来越鼓励和重视核电新能源的发展。例如，2013 年 9 月发布的国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知，以及 2014 年9 月 19 日发改委发布的 中国应对气候变化规划（2014-2020 年），都明文鼓励核电行业的发展。公告编号：公告编号：20162016-007007 第 18 页 共 95 页 3、安全意识增加 在国际市场中，已经不允许销售传统的有污染的防火密封材料，虽然国内具体实施上还没有对防火密封材料有环保要求，但是近年来客户的安全意识普遍增加，对材料的环保要求明显提高。公司生产和销售的核材料都严格符合环保要求，核级材料和非核材料目前几乎全部采用环保材料生产。（二（二）公司发展战略公司发展战略 战略目标：成为核安全防护领域的领跑者。1、以核电为核心，在扩大原有客户市场份额的基础上，大力开拓核级军工新客户、新市场，提高核级市场占有率与影响力；2、大力发展经销商营销和电子商务营销模式，建设并扩充营销队伍；3、引进乌克兰技术，重点瞄准钢结构防火涂料和防腐涂料，防生物吸附涂料；4、与中国核动力研究设计院共同研发车载式无损检测平台、大功率电动机转子。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 1、加强研发投入、加强产品与服务双驱动，并借助外部资源形成企业的核心竞争力，形成非核产品和核电产品两个市场稳健协同发展，逐步拓展产品市场领域的市场局面。2、进一步完善公司售后服务团队的建设。3、建立现代企业管理机制，从治理结构、管理理念、管理体系、组织结构、人力资源、风险控制等方面建立竞争力保障体系，全面提升内涵价值。4、贯彻人才意识，建立科学、系统的人力资源管理体系，培育优化的海龙文化，使之更具包容性。人力资源战略方面将树立“一流的人才创造一流的企业”的指导思想，优化激励措施，完善和落实员工职业发展计划。同时，优化海龙企业文化，加强文化的吸引力、凝聚力。海龙核科未来整体目标是做中国最优秀的防火密封材料制造商和服务商，做中国安全防护材料领域的领跑者。（四（四）不确定性因素不确定性因素 暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动及政策风险 核电行业的发展与宏观经济政策关联较为紧密，宏观经济波动对核电行业的冲击必然会对产业链条上的防火密封材料生产商产生不利影响。此外若国家未来宏观经济政策调控，不再鼓励核电行业的发展，则必然会对我公司产品的销售，尤其是核级产品的销售产生严重的影响。风险应对措施：公司通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险。公告编号：公告编号：20162016-007007 第 19 页 共 95 页 2、赊销导致的客户信用风险 由于公司产品主要面向中国核电集团、电力公司、电建公司等大型国企，由于项目施工周期较长，应收账款回款周期较长，存在应收账款余额过大的风险。风险应对措施：截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额中，账龄在一年以内的占 88.04%，一年至两年的占 10.54%。公司应收账款主要客户的资本实力较强、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账损失的风险较小，公司将本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并且加大应收账款催收的力度。3、核心技术人才流动风险 公司主要生产核级防火密封材料和非核级新型防火密封材料，该行业的业务开展对人力资本的依赖性较高，包括研发、售后服务、培训等业务环节都需要核心技术人员去执行，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才对公司的持续发展至关重要。目前公司拥有一支包括研发部和工程技术部在内的高素质的核心技术人员队伍。尽管公司采取了一系列的措施保障核心技术