834077_2015_新智视讯_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 112 页 天津新智视讯技术股份有限公司（Tianjin NewSage Video Technology Co.,Ltd.）2015新智视讯 NEEQ:834077 年度报告 第2 页，共 112 页 2015.4.15 在陕西省西安市设立了子公司-陕西飞轮信息科技有限公司，专注开拓陕西市场并辐射西北周边市场。2015.4.30 为基准日启动新三板挂牌项目，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015.10.20 出具了股转系统函【2015】6901 号关于同意天津新智视讯技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于 2015.11.5 起在全国股转系统挂牌公开转让。2015.11.25 股东大会审议通过权益分派方案，以公司总股本 5,555,600 股为基数向全体股东每 10 股转增 9 股，权益分派后公司总股本增至 10,555,640 股，本次权益分派权益登记日为2015.12.3，除权除息日为 2015.12.4，已于2015.12.18 完成工商登记变更手续。2015.12.8 公司完成高新技术企业重新认定，收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合签署并颁布的高新技术企业证书，证书编号：GR201512000579，有效期三年。公 司 年 度 大 事 记 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 112 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 简称或术语-公司、本公司、（股票简称）天津新智视讯技术股份有限公司 董事会 天津新智视讯技术股份有限公司董事会 监事会 天津新智视讯技术股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 服务机构-全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商 五矿证券有限公司 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 北京盈科（天津）律师事务所 规则制度-公司法 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 天津新智视讯技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 相关公司简称-新智视讯 天津新智视讯技术股份有限公司 塔罗斯 天津塔罗斯科技有限公司 陕西飞轮 陕西飞轮信息科技有限公司 深圳亿盛 深圳亿盛资产管理有限公司 同心聚合 天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 112 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场开拓的风险 公司主要产品的市场范围为天津、北京、江苏、陕西等地区的广电网络公司，将来进一步扩宽业务范围、进入其他地区与各广电网络公司取得合作存在一定的风险。2、技术人员流失的风险 公司属于利用智能软件技术及先进服务手段为客户提供服务的高新技术企业，核心竞争力主要依赖于以技术人员为代表的研发团队，团队人员的规模与素质直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的研发团队。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了一定的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。3、新产品研发风险 新产品研发存在着一定的风险，首先是研发工作本身是一种创造开发性的工作，存在着各种导致研发产品无法达到预想目标的因素，甚至存在失败的可能。从设计开发角度出发，新的产品研发需要突破传统思天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 112 页 路，不断地升级换代，不能原样照搬，因无任何参考资料可循，客观存在潜在的研发风险。另外新产品的研发需要投入相应的人力、物力，从而产生一定的研发成本。4、行业及政策风险 软件开发行业作为“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出的七大战略性新兴产业中“新兴信息服务产业”的重要组成部分，是目前国家所鼓励发展的战略型基础支柱产业。工信部在 2012 年 4 月 6 日颁布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划中强调“十二五”时期是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期，要实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，产业的整体质量效益得到全面提升，创新能力显著增强，应用水平明显提高，推动经济社会发展、促进信息化和工业化深度融合的服务支撑能力显著增强。公司作为软件与信息技术行业的企业，产业政策为公司提供了良好的发展机遇和空间，但如果国家产业政策出现调整，公司的生产经营可能会受到一定的影响。5、客户集中度较高的风险 2015 年公司前五大客户销售额占到了营业收入的96.91%。其中第一大客户天津广播电视网络有限公司销售收入占营业收入的比例为 60.04%，客户集中度较高，存在过度依赖大客户的风险。若公司目前的客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司的产品采购订单，将会对公司经营方面带来一定影响。6、实际控制人控制不当风险 公司目前的第一、二大股东为赵雯和陈文光，赵雯为陈文光儿子的配偶，双方共同持有 63.8%的股权。赵雯为公司实际控制人，董事会 5 席中，赵雯和陈文光占其中两席，且赵雯为公司董事长，该两人可被认为一致行动人。赵雯将对公司股东大会、董事会的决议产生实质性影响，对公司经营具有较强的掌控能力，公司存在生产经营被实际控制人加以控制的风险。7、税收优惠风险 公司持有由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局于 2012 年 9 月 5 日联合颁发的 GF201212000186 号高新技术企业证书。税务机关核准公司自 2012 年 1 月 1 日至2015 年 9 月 30 日享受税率为 15%的企业所得税优惠，2015 年 9 月 30 日税收优惠期将届满。如果 高新技术企业证书到期后，公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税。因此，由上述所得税优惠政策变化导致的所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。本期重大风险变化：新智视讯于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业转让系统披露了公告编号：2016-001天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 112 页 的公告。2015 年 7 月，新智视讯按照高新技术企业认定管理办法等相关规定申请高新技术企业重新认定。并已收到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合签署并颁布的 高新技术企业证书（以下简称“证书”）。证书编号：GR201512000579，发证时间为 2015 年 12月 8 日，有效期三年。并已在天津市国家税务局备案，优惠政策备案期自 2015年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30日，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例等相关规定，本次公司通过高新技术企业认定后，将持续享受国家高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策的享受不会影响公司此前已经披露的经营业绩。8、关联交易风险 报告期新增风险：根据公司业务发展需求，公司子公司天津塔罗斯科技有限公司报告期与关联方东华互联宜家数据服务有限公司发生日常采购类关联交易8814539.77 万元，是公司第一大供应商，年度采购占比为 58.81%。本期重大风险是否发生重大变化：是 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 112 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津新智视讯技术股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin NewSage Video Technology Co.,Ltd.（NSV）证券简称 新智视讯 证券代码 834077 法定代表人 赵雯 注册地址 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室 办公地址 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室 主办券商 五矿证券有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯杏倩 钱敏 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙伟 电话 022-23757828 传真 022-23757828 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室【邮编 300384】公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-05 行业（证监会规定的行业大类）公司所从事业务属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”主要产品与服务项目 广电行业的软件开发、硬件设备销售以及其它信息技术天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 112 页 服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,555,640 控股股东 赵雯 实际控制人 赵雯 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91120000786357318K 是 税务登记证号码 91120000786357318K 是 组织机构代码 91120000786357318K 是 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 112 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,177,192.39 8,943,923.04 282.13%毛利率%59.51%67.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,276,105.72 172,758.32 7,005.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,850,595.72 172,248.32 6,779.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）70.45%1.99%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）68.01%1.98%-基本每股收益 1.16 0.03 3,766.67%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,441,968.44 11,969,470.26 196.10%负债总计 11,879,073.39 682,680.93 1,640.06%归属于挂牌公司股东的净资产 23,562,895.05 11,286,789.33 108.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.03 9.85%资产负债率%33.52%5.70%-流动比率 2.46 14.12-利息保障倍数-天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 112 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,128,380.15-981,389.81-应收账款周转率 5.05 4.76-存货周转率 13.93 14.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%196.10%93.26%-营业收入增长率%282.13%122.84%-净利润增长率%7,005.94%6.69%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,555,640 5,555,600 90.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 营业外收入 500,600.00 非经常性损益合计 500,600.00 所得税影响数-75,090.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 425,510.00 天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 112 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 天津新智视讯技术股份有限公司创立于 2006 年，是一家拥有十余项核心知识产权的国家级高新技术企业。新智视讯所从事的行业是广播电视行业，主营业务是为广大有线网络公司提供优质的软件产品和软件开发及系统服务，并与广电网络公司共同开展基于数字电视的互动广告运营业务。新智视讯将互联网广告运营思路引入广播电视行业，与广电网络运营商一起不断挖掘和提升数字电视互动广告价值。新智视讯也将从单一的技术服务提供商发展成为集广告运营、产品研发、软硬件销售、维护服务于一体的综合性服务商。公司的自主软件产品包括 NACP 智能广告系统，统一消息推送系统，广电资源管理系统等，代理产品包括思科、华三、浪潮、汤姆逊等国内外知名厂家的网络、服务器、前端、传输等各类产品。公司提供广电业务应用系统软件开发服务，系统集成服务，运行维护服务等。公司的主要客户是全国各地广电网络运营商，属国有企业，部分为国有控股的股份制企业。公司获取业务的关键资源是公司多年软件研发积累的软件产品和软件技术，广电网络业务系统设计、实施、维护技术，以及多年积累的广电行业项目成功案例、客户商誉。公司的销售渠道有直接客户销售和代理商销售渠道，收入来源为软硬件产品销售收入、软件开发收入、系统集成服务收入、广告服务收入。广播电视有线行业的发展方向不是传统的收视业务，而是各种增值业务和宽带接入业务等。这些新业务带来大量软件开发、系统建设的项目机会以及合作运营服务的广阔市场，公司的各类产品及服务的市场规模仍在快速增长。广电业务不断变化，我们也随之提供新的解决方案，包括开发新的软件和提供新的代理产品，这能够为公司带来更大的收入和利润，而合作运营服务和增值服务能够带来新的收益，所以说广电业务的变化、产品的更新对公司经营是有益的影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司将一部分研发力量集中在自有软件产品研发和解决方案的提供，通过以自有软件产品服务为核心的整体解决方案的提供，带动了硬件和服务业务的大幅度增长。全年实现营业收入 34,177,192.39 元，较 2014 年增长了 282.13%。同时公司增强了市场销售和配套技术团队，从客户和代理渠道资源两个方面做了大量的前期准备工作和积累，并于 2014 年 11 月天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 112 页 和 2015 年 4 月先后设立了子公司天津塔罗斯科技有限公司和陕西飞轮信息科技有限公司。2014 年底的融资也为业务拓展提供了有利的资金支持。公司业务区域也从京津拓展到陕西、河北等地。新智视讯成立了 2 家全资子公司塔罗斯和陕西飞轮，塔罗斯成立时间 2014 年 11 月 17 日，陕西飞轮成立时间 2015 年 04 月 15 日。（1）、天津塔罗斯科技有限公司（以下简称塔罗斯）于 2014 年 11 月 17 日在天津市武清区市场和质量监督管理局登记注册，领取了天津市武清区市场和质量监督管理局核发的注册号为 120222000292490 企业法人营业执照。成立时注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中：天津新智视讯技术股份有限公司认缴出资额为 20,000,000.00 元，占注册资本总额的100.00%，出资方式为货币出资，于 2054 年 10 月 27 日之前缴足。2015 年 5 月 21 日，天津新智视讯技术股份有限公司将投资款 200 万元缴存天津塔罗斯科技有限公司在招商银行股份有限公司天津分行武清支行开立的人民币基本存款账户122905252210501 账号内，用于充足实收资本。（2）、陕西飞轮信息科技有限公司（以下简称陕西飞轮）于 2015 年 4 月 15 日在西安市工商行政管理局登记注册，领取了西安市工商行政管理局核发的注册号为 610133100051146 企业法人营业执照。成立时注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中：天津新智视讯技术股份有限公司认缴出资额为 18,000,000.00 元，占注册资本总额的 60.00%，出资方式为货币出资，于 2065 年 4 月 30 日之前缴足；天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 12,000,000.00 元，占注册资本总额的 40.00%，出资方式为货币出资，于 2065 年 4 月30 日之前缴足。2015 年 8 月 12 日，天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）将其认缴的本公司 40%股权转让给天津新智视讯技术股份有限公司，转让后天津新智视讯技术股份有限公司持有本公司 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司股东天津新智视讯技术股份有限公司尚未实际出资。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 34,177,192.39 282.13%-8,943,923.04 122.84%-营业成本 13,836,878.24 379.45%40.49%2,886,004.03 1,452.60%32.27%毛利率%59.51%-67.73%-管理费用 6,125,107.81 4.67%17.92%5,851,769.89 61.31%65.43%销售费用 299,373.73-0.88%0.00-0.00%财务费用-38,878.35-6,416.96%-0.11%615.46 149.85%0.01%营业利润 13,742,283.82 6,586.15%40.21%205,533.66 3.33%2.30%营业外收入 500,600.00 83,333.33%1.46%600.00-70.24%0.01%营业外支出 0.00-0.00%0.00-0.00%净利润 12,276,105.72 7,005.94%35.92%172,758.32 6.69%1.93%项目重大变动原因:天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 112 页 1、营业收入 2015 年公司营业收入 34,177,192.39 元，较上年同期增长 282.13%。变动的主要原因是公司将一部分研发力量集中在自有软件产品研发和解决方案的提供，通过以自有软件产品服务为核心的整体解决方案的提供，带动了硬件和服务业务的大幅度增长。同时公司增强了市场销售和配套技术团队，从客户和代理渠道资源两个方面做了大量的前期准备工作和积累，2014年底的融资也为业务拓展提供了有利的资金支持。公司业务区域也从京津拓展到陕西、河北等地。2、营业成本 2015 年公司营业成本 13,836,878.24 元，较上年同期增长 379.45%，主要原因为公司营业收入大幅增长，对应的成本相应增加。营业成本增长比率高于营业收入增长比率，主要原因为硬件设备毛利率较低，而构成 2015 年营业成本主要部分的硬件设备成本，较去年同期增长了 305.74%。3、财务费用 2015 年公司财务费用为-38,878.35 元，上年同期财务费用为 615.46 元，变动的原因主要是2015 年公司流动资金充裕，年平均沉淀资金量远大于 2014 年，从而增加的利息收入所致。4、营业外收入 2015 年公司营业外收入 500,600.00 元，上年同期为 600 元，差异的主要原因为 2015 年取得了“登陆天津滨海柜台交易市场”的财政补贴 500,000.00 元。5、营业利润 2015 年公司营业利润 13,742,283.82 元，较上年同期增长 6586.15%，差异的主要原因是营业收入较上年同期增长 282.13%，变动的主要原因是公司将一部分研发力量集中在自有软件产品研发和解决方案的提供，通过以自有软件产品服务为核心的整体解决方案的提供，带动了硬件和服务业务的大幅度增长。营业收入的大幅增长足以抵消营业成本、管理费用、销售费用、财务费用的增长，所以表现为营业利润较上年同期增长 6586.15%。6、净利润 2015 年公司净利润 12,276,105.72 元，较上年同期增长 7005.94%，差异的主要原因是营业利润较上年同期增长 6586.15%，且营业外收入增加了 500,000.00 元（2015 年取得了“登陆天津滨海柜台交易市场”的财政补贴）。所以致使净利润较上年同期增长 7005.94%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 34,177,192.39 13,836,878.24 8,943,923.04 2,886,004.03 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 34,177,192.39 13,836,878.24 8,943,923.04 2,886,004.03 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件收入 4,691,026.11 13.73%6,236,999.96 69.74%硬件设备收入 18,303,734.26 53.55%2,565,413.65 28.68%服务收入 11,182,432.02 32.72%141,509.43 1.58%天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 112 页 收入构成变动的原因 1、软件收入 2015 年公司软件收入 4,691,026.11 元，占营业收入的 13.73%。软件收入及占比减少的主要原因是公司将主要研发力量集中在自有软件产品的研发，并将原来产品和软件项目销售策略调整为以自有软件产品作为投入与客户合作运营的策略，因此减少了软件直接销售带来的收入。2、硬件设备收入 2015 年硬件设备收入 18,303,734.26 元，占营业收入的 53.55%。变动的主要原因是以公司软件产品为核心的解决方案带动了硬件业务的增长，这有赖于公司多年来软件技术研发的储备，积累了良好的信誉和客户满意度，同时公司增强了市场销售和配套技术团队，从客户和代理渠道资源两个方面做了大量的前期准备工作和积累，并于2014 年 11 月和 2015 年 4 月先后设立了子公司天津塔罗斯科技有限公司和陕西飞轮信息科技有限公司。这些努力带来了硬件项目在 2015 年的大幅度增长。2014 年底的融资也为硬件业务的拓展提供了有利的资金支持。目前公司代理的硬件产品已经涵盖了包括前端、传输、播出、安全等客户整个硬件系统建设的各个分领域，业务区域也从京津拓展到陕西、河北，2016 年将进一步拓展到全国更多省份。3、服务收入 2015 年公司服务收入 11,182,432.02 元，占营业收入的 32.72%。变动的主要原因是以公司软件产品为核心的解决方案带动了相关服务业务的增长，同时公司及时补充了市场及技术支持团队，从客户和代理渠道资源两个方面做了大量的前期准备工作和积累，有力地拓展了服务项目，使得公司服务类收入得以提升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,128,380.15-981,389.81 投资活动产生的现金流量净额-4,475,010.16-2,381,929.17 筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司经营活动产生的现金流量净额 2015 年为 11,128,380.15 元，2014 年为-981,389.81元，变动的主要原因是 2015 年收入增加导致的回款所致，2015 年收回了 2014 年的应收账款 1,812,200.01 元和 2015 年回款 27,347,577.83 元。2、投资活动产生的现金流量净额 公司投资活动产生的现金流量净额 2015 年为-4,475,010.16 元，2014 年为-2,381,929.17 元，变动比例为 87.88%，变动的主要原因是 2015 年对无形资产的投入比 2014 年有所增长。2014 年投入“新智视讯互动机顶盒智能点播推荐平台”1,040,566.02 元、投入“新智视讯视频应用软件”356,226.41 元，共计 1,396,792.43元。2015 年投入“新智视讯广告聚合平台系统”3,352,486.77 元，“新智视讯有线电视用户行为模式分析系统”1,714,423 元，投入“新智视讯统一消息推送支撑系统”800元，投入“Growluck Work-diary Management System 日志管理系统”164994.84 元，共计 5,232,704.61 元。天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 112 页 3、筹资活动产生的现金流量净额 2015 年为 0 元，2014 年为 5,000,000.00 元，变动的主要原因是 2014 年公司吸收到深圳亿盛投资款 5,000,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津广播电视网络有限公司 20,519,070.96 60.04%否 2 北京跨界迅捷信息技术有限公司 5,938,660.36 17.38%否 3 西安烨霖电子科技有限公司 3,162,393.28 9.25%否 4 杭州云速科技有限公司 1,980,174.48 5.79%否 5 河北启德信息科技有限公司 1,521,926.45 4.45%否 合计 33,122,225.53 96.91%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东华互联宜家数据服务有限公司 8,814,539.77 58.81%是 2 北京晨鸿佳信科技有限公司 3,043,193.79 20.30%否 3 北京网润杰科科技有限公司 1,178,050.45 7.86%否 4 珠海市金方达科技有限公司 824,613.01 5.50%否 5 北京晓通宏志科技有限公司 389,354.47 2.60%否 合计 14,249,751.49 95.07%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,319,288.57 4,593,472.91 研发投入占营业收入的比例%9.71%51.36%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,297,668.68 117.88%34.70%5,644,298.69 40.84%47.16%-12.46%应收账款 11,514,432.17 469.14%32.49%2,023,137.01 16.65%16.90%15.59%存货 1,607,554.03 324.61%4.54%378,596.91 2,440.92%3.16%1.38%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 174,397.81-19.18%0.49%215,788.00 131.00%1.80%-1.31%天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 112 页 在建工程-0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 35,441,968.44 196.10%-11,969,470.26 93.26%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2015 年末公司货币资金为 12,297,668.68 元，较上年同期增长了 117.88%，主要原因之一是全年实现营业收入 34,177,192.39 元，较 2014 年增长了 282.13%，2015 年收回应收账款金额为 24,236,107.44 元，保证了资金的充裕。另外 2015 年取得了“登陆天津滨海柜台交易市场”的财政补贴 500,000.00 元,以及 2014 年 12 月引入的投资款的资金沉淀都是导致货币资金较上年同期增长了 117.88%的原因。2、应收账款 2015 年末公司应收账款为 11,514,432.17 元，较上年同期增长了 469.14%，主要原因之一是全年实现营业收入 34,177,192.39 元，较 2014 年增长了 282.13%，及全国中小企业股份转让系统后提高了企业的信誉度，对公司业绩增长起到了良性刺激，业绩的快速增长使应收款项相应增加。部分项目回款期长导致应收账款总额上升，公司一直高度重视应收账款的催收，并安排专门的人员对应收账款进行管理，对符合条件的应收款项加速清收。期末应收账款余额 100%为一年期内应收账款。3、存货 2015 年公司存货为 1,607,554.03 元，较上年同期增长了 324.61%，主要原因是公司软件产品为核心的解决方案带动了硬件业务的增长，这有赖于公司多年来软件技术研发的储备，积累了良好的信誉和客户满意度，同时公司增强了市场销售和配套技术团队，从客户和代理渠道资源两个方面做了大量的前期准备工作和积累，并于 2014 年 11 月和2015 年 4 月先后设立了子公司天津塔罗斯科技有限公司和陕西飞轮信息科技有限公司，这些努力带来了硬件项目在 2015 年的大幅度增长，从而也增加了公司的存货。期末存货余额主要为采购后待完成集成的硬件设备。4、资产总计 2015 年公司总资产 35,441,968.44 元，较上年同期增长了 196.10%，原因是资产总计包括货币资金、应收账款、存货和固定资产，除固定资产因为计提折旧而减少外，其它三项较上年同期都呈增长趋势，所以本年的资产总计也呈增长趋势。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 新智视讯成立了 2 家全资子公司塔罗斯和陕西飞轮，塔罗斯成立时间 2014 年 11 月17 日，陕西飞轮成立时间 2015 年 04 月 15 日。（1）、天津塔罗斯科技有限公司（以下简称塔罗斯）于 2014 年 11 月 17 日在天津市武清区市场和质量监督管理局登记注册，领取了天津市武清区市场和质量监督管理局核发的注册号为 120222000292490 企业法人营业执照。成立时注册资本为人民币20,000,000.00 元，其中：天津新智视讯技术股份有限公司认缴出资额为20,000,000.00 元，占注册资本总额的 100.00%，出资方式为货币出资，于 2054 年10 月 27 日之前缴足。2015 年 5 月 21 日，天津新智视讯技术股份有限公司将投资款 200 万元缴存天津塔罗斯科技有限公司在招商银行股份有限公司天津分行武清支行开立的人民币基本存款账户 122905252210501 账号内，用于充足实收资本。天津新智视讯技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 112 页 （2）、陕西飞轮信息科技有限公司（以下简称陕西飞轮）于 2015 年 4 月 15 日在西安市工商行政管理局登记注册，领取了西安市工商行政管理局核发的注册号为610133100051146 企业法人营业执照。成立时注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中：天津新智视讯技术股份有限公司认缴出资额为 18,000,000.00 元，占注册资本总额的 60.00%，出资方式为货币出资，于 2065 年 4 月 30 日之前缴足；天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额为 12,000,000.00 元，占注册资本总额的 40.00%，出资方式为货币出资，于 2065 年 4 月 30 日之前缴足。2015 年 8 月 12 日，天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）将其认缴的本公司40%股权转让给天津新智视讯技术股份有限公司，转让后天津新智视讯技术股份有限公司持有本公司 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司股东天津新智视讯技术股份有限公司尚未实际出资。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 当前，传媒行业蓬勃发展，各种传播媒介也都快速的经历着从初兴、崛起、衰落的快速变化，在这变化过程中大家也都试图抓住“互联网+”的潮流，希望通过快速发展的互联网加入主流新兴媒体的争夺行列。在“互联网+”以及“三网融合“的大环境中，广播电视网作为党和人民的重要舆论宣传阵地，作为国家互联网当中的重要组成部分，积极的投身了变革的大潮中。2015 年 9月，国务院办公厅印发了三网融合推广方案，表示三网融合试点阶段结束，即将全面推广三网融合，广电、电信业务双向进入扩大到全国范围。通过“三网融合”政策的落实，已有包括陕西广电网络、北方广电、湖北广电、贵州广电等多个省级广电获得了工信部授予的包括互联网接入业务、互联网数据传送增值业务