833852_2015_清软创新_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

公告编号：2016-028 1 证券证券代码代码：833852833852 证券简称：清软创新证券简称：清软创新 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 清软创新 NEEQ:833852 北京清软创新科技股份有限公司（Beijing Tsingsoft Technology Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年，公司“江苏电网饱和负荷水平及电网发展适应性等相关问的研究”项目荣获国网北京经济技术研究院颁发的“国网经研体系科学技术进步奖”二等奖。2、2015 年，公司“基于运行模拟的电力规划技术协作与动态智能管理系统”项目荣获国网湖南省电力公司颁发的“国网湖南省电力公司科学技术进步奖”二等奖。3、2015 年 8 月 20 日，公司“清软创新基于业扩报装典型周期的中短期电力需求预测模型软件”获得计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 1048148 号。4、2015 年 10 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。5、2015 年 10 月 16 日，公司“清软创新全覆盖全时域电量跟踪分析预警软件”获得计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 1085390 号。6、2015 年，公司荣获北京软件和信息服务业协会颁布的“2015 年北京市诚信系统集成企业”资质。公告编号：2016-029 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-029 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清软创新 指 北京清软创新科技股份有限公司 有限公司 指 北京清软创新科技有限公司 股东会 指 北京清软创新科技有限公司股东会 股东大会 指 北京清软创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清软创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京清软创新科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2015 年 01 月 01 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 SAAS 指 Software-As-A-Service（软件即服务）的简称 IT 指 信息技术（Information Technology,缩写 IT）是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称 公告编号：2016-029 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业竞争加剧风险 智能电网信息化行业技术不断提高，行业管理日益规范，进入壁垒逐渐提高，公司规模和资金实力与同行业公司相比较小，如果没有更大业绩和技术支，可能导致公司竞争地位下降。产业政策变化风险 智能电网行业和软件行业是国家重点支持行业，享受一系列支持性政策，尤其是税收政策，虽然预计在较长时间内国家将继续实施此类政策，但企业经营成果对政策性补贴依赖较大，如果相关政策发生变化，将对公司的经营业绩 产生重大影响。技术风险 1、技术开发风险。随着智能电网和新能源行业的快速发展，出现了大批跨界应用的技术创新，先进技术迭代周期越来越短，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争地位和持续发展。2、核心技术人员流失风险。作为高新技术企业，稳定、高素质的科研队伍是公司核心竞争力所在，如果核心技术人员流失，将对公司持续经营能力产生不利影响。3、技术更新开发风险。随着智能电网和新能源行业的快速发展，互联网+的概念不断渗透进电力领域，大批跨界应用的技术创新和先进技术迭代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。营运资金不足风险 目前公司仍处于快速成长阶段，技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，但是，由于公司的融资依赖内部积累，报告期内公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。公告编号：2016-029 6 净现金流量为负。资金来源局限性将制约公司的发展速度，影响经营规模的扩大。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为郝晓东、刘梅，二人系夫妻关系，合计持有公司 100%股份。郝晓东为公司董事长，刘梅为公司董事、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。市场竞争风险 随着电力体制与电力市场改革的推进，公司传统业务一定会产生新的市场空间、加入新的市场参与者，这些参与者在资本、市场和技术方面各有优势，需要公司结合自身特点和核心优势，进行准确的市场和客户需求定位，广泛协调各方资源，实现多方共赢，降低竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。2015 年是电力体制与电力市场改革深入的一年，同时受到互联网对传统 IT 行业的影响，公司所面对的外部环境变化加剧，据此情况下的公司发展面临新风险新挑战。公告编号：2016-029 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清软创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tsingsoft Technology Co.,Ltd 证券简称 清软创新 证券代码 833852 法定代表人 刘梅 注册地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 201 办公地址 北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 201 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧青海 孟繁强 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴晓莉 电话 010-82743661 传真 010-82743661-8092 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地安宁庄西路 9 号金泰富地大厦 201（100085）公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 21 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电力系统智能优化决策软件及其相关咨询业务、新能源发电功率、智能预测云平台业务的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,119,000 控股股东 刘梅 实际控制人 刘梅、郝晓东 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-029 8 企业法人营业执照注册号 9111010877336990XU 是 税务登记证号码 9111010877336990XU 是 组织机构代码 9111010877336990XU 是 公告编号：2016-029 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,965,610.42 47,747,421.43-7.92%毛利率 69.06%71.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,240,238.04 10,243,375.70-87.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,715,868.53 6,754,171.36-74.60%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.77%19.50%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.83%12.86%-基本每股收益 0.12 1.02-88.24%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,565,778.22 63,969,934.97-17.83%负债总计 9,291,416.05 12,395,150.84-25.04%归属于挂牌公司股东的净资产 43,274,362.17 51,574,784.13-16.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.31 5.16-16.47%资产负债率 17.99%21.45%-流动比率 5.36 4.88-利息保障倍数 8.07-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,333,174.16-2,592,093.83-67.17%应收账款周转率 1.39 2.10-存货周转率 18.74 10.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-17.83%4.03%-营业收入增长率-7.92%23.13%-净利润增长率-87.89%287.54%-公告编号：2016-029 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,119,000 10,000,000 1.19%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -477,230.86 所得税影响数 1,600.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -475,630.49 公告编号：2016-029 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于 I65 软件和信息技术服务业，是一家专业从事电力系统智能优化决策软件及相关咨询业务、新能源发电功率智能预测云平台业务的集研发、生产、销售及服务于一体的创新性高科技公司。公司以电力系统负荷预测、调度运行模拟、电力系统分析计算等为核心，将电力业务、领先理论和互联网技术深度融合，提供面向电网企业的优化决策解决方案和面向新能源发电企业的智能服务运营平台。公司主营业务为电力系统智能优化决策应用软件产品的研发和销售、技术咨询服务等。公司主要客户群体包括两类：第一类为电网公司客户，主要包括国家电网公司、南方电网公司及其下属省、地市电力公司、电力规划设计院、电力经济技术研究院和电力科学研究院；第二类为新能源领域客户，主要包括风电场和光伏电站。根据客户群的不同，公司采用不同的商业模式。电网业务的商业模式为：研发拥有自主知识产权和业界领先的软件与服务产品，通过规模化的产品市场推广策略，通过公开竞标方式获取电网公司软件采购与咨询服务合同，通过产品货架组织、设计、研发、项目实施、安装调试、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为用户提供电网运营智能决策解决方案。在项目质保期内（一般为 1-3年），公司为用户提供系统维护、产品升级、数据接口等服务，并收取技术服务费。客户一般采用预付款、到货付款、验收付款和质保尾款的方式支付款项，在质保期结束后，客户需购买公司的后续维护服务。新能源业务商业模式为：采取“导流+高利润”的互联网创新商业模式，基于云平台和大数据，为风电场、光伏电站提供发电功率预测、智能检修等刚需、高频的智能决策服务。公司与新能源电厂每年签订相关服务合同，提供服务频次一般为日，付款方式采用预付费模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2016-029 12 报告期内，公司管理层紧密围绕基于客户需求的产品与服务的业务理念，从业务研究到实现，从销售到服务的各个环节，加快公司基于新能源业务的新产品线建设，在报告期内经历了本新产品孵化、酝酿到诞生的阶段。一、经营实现情况：为打造持续强劲的后续增长，公司 2015 年有计划地将部分技术力量向新能源、风电、光伏电站等新领域倾斜并通过云平台模式增强技术服务能力，全年软件服务收入有所下降，但技术服务收入增长较快，收入总额比去年略降。预期从 2016 年开始，新能源领域将形成公司新的经济增长点。2015年全年，公司实现营业收入43,965,610.42元，较上年同期下降了3,781,811.01元，下降 7.92%，主要原因为公司 2015 年正处于新能源产品线建设的孵化阶段，新产品线的盈利能力尚未释放，尚未产生规模化的收入，收入来源仍然主要依靠原有产品与服务。扣除非经常性损益后的净利润为 1,240,238.04 元，较上年下降 87.89%。截止到 2015年 12 月 31 日，公司总资产为 52,565,778.22 元，净资产为 43,274,362.17 元，分别下降 17.83%和 16.09%。二、对经营有影响的事项：1、市场拓展 在巩固和加强已有市场的基础上，通过快速迭代的研发过程逐步打造新能源产品体系，利用互联网、微信公众号等方式提前布局新能源产品市场推广体系的建设，为在新能源市场快速推进打下了坚实的基础；加强了客户体验过程中的产品设计与更新，快速响应市场变化与客户需求，加快其市场成熟度，获得进一步挖掘市场潜力的机会。2、团队建设 报告期内，公司优化人才结构，快速完成了新能源领域的人才补充，并加强中、高层管理人员的培训力度。专业人才是公司技术发展和持续创新的关键，经过多年的发展和技术积累，公司组建了较为完整的产品研究团队，形成了较强的业务自主创新能力。公司逐步完善了人力资源开发和管理体系，积极开展校企合作，与清华大学等高校建立合作关系，充分利用外部专业人才资源，提高业务研究与研发水平。3、研发和创新能力 公司的业务模式融合分享经济、SAAS 模式，报告期内在新能源领域大胆尝试，顺利度过产品孵化阶段。报告期内公司坚持业务不断创新尝试，并深入研究，“江苏电网饱和负荷水平及电网发展适应性等相关问的研究”项目荣获国网北京经济技术研究院颁发“国网经研体系科学技术进步奖”二等奖；“基于运行模拟的电力规划技术协作与动态智能管理系统”项目荣获国网湖南省电力公司颁发的“国网湖南省电力公司科学技术进步奖”二等奖；“清软创新基于业扩报装典型周期的中短期电力需求预测模型软件”和“清软创新全覆盖全时域电量跟踪分析预警软件”荣获 2 项计算机软件著作权登记证书。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 公告编号：2016-029 13 营业收入 43,965,610.42-7.92%-47,747,421.43 23.13%-营业成本 13,600,879.73 0.97%30.94%13,470,345.89 12.51%28.21%毛利率 69.06%-71.79%-管理费用 22,597,690.60 0.80%51.40%22,417,607.23 16.90%46.95%销售费用 5,539,701.78-16.14%12.60%6,606,073.58 19.95%13.84%财务费用 129,908.04 817.24%0.30%-18,112.17-94.90%-0.04%营业利润 1,712,923.95-79.21%3.90%8,240,103.98 505.55%17.26%营业外收入 390,061.64-85.86%0.89%2,759,318.07 117.27%5.78%营业外支出 509,428.70 3,092.48%1.16%15,957.13-44.99%0.03%净利润 1,240,238.04-87.89%2.82%10,243,375.70 287.54%21.45%项目重大变动原因：1、报告期内销售费用比上年同期下降 16.14%，主要原因为分享经济下的互联网营销手段与推广方式，在一定程度上降低了销售费用，通过对客户群体的网络教学、微信专题或学术群组织公司业务能力展示与业务推广宣传活动使成本降低。2、报告期内财务费用比上年同期增加 817.24%，主要系公司在报告内短期借款偿利息所致。3、报告期内营业利润比上年同期下降 79.21%，主要系公司营业收入下降，营业成本略增所致。这与公司探索新能源领域新产品尚处于产品研发阶段有关。4、报告期内营业外收入比上年同期下降 85.86%，主要系税费返还减少所致，报告期内软件销售收入减少导致返还税费减少。5、报告期内营业外支出比上年同期增长 3092.48%，主要系本期公司发生财产损失所致。6、报告期内净利润比上年同期下降 87.89%，主要系公司营业收入下降及营业外收入下降，营业外支出上升，同时投资收益减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 43,965,610.42 13,600,879.73 47,747,421.43 13,470,345.89 其他业务收入-合计合计 43,965,610.42 13,600,879.73 47,747,421.43 13,470,345.89 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 技术开发软件 9,509,270.65 21.63%21,053,690.63 44.09%技术服务 32,105,255.18 73.02%26,359,799.18 55.21%硬件产品 2,351,084.59 5.35%333,931.62 0.70%合计合计 43,965,610.42 100.00%47,747,421.43 100.00%收入构成变动的原因 报告期内主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标中技术开发软件收入占营业收入比例下降了 22.46%，技术服务收入占营业收入比例增加了 17.81%，主要原因是客户对技术服务需求增加，公司相应调整产品结构所致；报告期内硬件收入占营业收入比例增加了 4.65%，主要系技术服务采购客户对配套硬件需求增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 公告编号：2016-029 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,333,174.16-2,592,093.83 投资活动产生的现金流量净额 14,836,526.56-1,847,251.92 筹资活动产生的现金流量净额-3,766,106.00 -2,400,000.00 现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 67.17%，主要系本期销售收入减少且应收帐款周转率下降，预收款减少所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增大，主要原因是本期收回投资收到的现金所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降，主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额主要为报告期内公司借款产生利息的财务费用增加、技术服务采购客户对配套硬件需求增加产生存货减少、经营性应收项目减少、经营性应付项目减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京科东电力控制系统有限责任公司 3,075,837.52 7.00%否 2 天津拓格企业策划有限公司 2,267,323.91 5.16%否 3 广州供电局有限公司 2,159,735.07 4.91%否 4 北京清大高科系统控制有限公司 1,935,042.75 4.40%否 5 国网河北省电力公司 1,755,169.81 3.99%否 合计合计 11,193,109.06 25.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京清电科技有限公司 550,000.00 32.79%否 2 北京殷图数码科技有限公司 360,000.00 21.47%否 3 北京数米科技有限公司 239,428.00 14.28%否 4 武汉海瑞明电子科技有限公司 150,000.00 8.94%否 5 济南鸿天信息技术有限公司 120,000.00 7.16%否 合计合计 1,419,428.00 84.64%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,865,917.74 12,063,564.03 研发投入占营业收入的比例 24.71%25.27%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 12,561,129.84 106.55%23.90%6,081,402.19-55.02%9.51%14.39%公告编号：2016-029 15 应收账款 35,431,521.85 36.07%67.40%26,038,763.50 34.62%40.70%26.70%存货 703,094.56-82.38%1.34%3,989,388.77-16.05%6.24%-4.90%长期股权投资-固定资产 1,395,175.15-23.95%2.65%1,834,659.49 1.54%2.87%-0.21%在建工程-短期借款 6,000,000.00-11.41%-长期借款-资产总计 52,565,778.22-17.83%-63,969,934.97 4.03%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末增长 106.55%，主要系公司投资活动支付的现金减少，公司为补充营运资金，短期借款 600.00 万。2、应收账款较上期期末增长 36.07%，主要系公司报告期内技术服务合同收入中客户跨年支付较多，这与公司所处行业的客户支付特点有关。3、存货较上期期末减少 82.38%，主要系公司在报告期内技术服务采购客户对配套硬件需求增加。4、固定资产较上期期末减少 23.95%，主要系公司在报告期内并无固定资产规模性采购，这是公司主营业务为信息服务业的特点，对技术和服务需求旺盛，对硬件需求有限。5、报告期内，公司挂牌前，短期借款 600.00 万，为公司补偿日常运营资金需要，因此发生的一年期内短期借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京清软创新电力技术有限公司为清软创新的全资子公司，成立于 2008 年 11 月 14 日，现持有北京市工商行政管理局海淀分局颁发企业法人营业执照，注册号为 110108011452954。注册资本为 500 万元，住所地为北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 202，法定代表人为刘梅。经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；家庭劳务服务；租赁计算机、通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。子公司的净利润对公司净利润影响未达到 10%以上。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司挂牌前发生的银行短期理财：项目 投资金额 投资期限 预计收益 招商银行鼎鼎成金 68416 2000000 38 天 5.4%招商银行鼎鼎成金 68421 1000000 42 天 5.2%招商银行 BJ20150077 2000000 6 天 5.1%招商银行点金池 2 号7003 4800000 不适用 不适用 总计 9800000 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、2015 是经济形势复杂的一年,全社会用电量增速放缓，但能源行业信息化建设一直保持着稳健的增长速度。2014 年能源行业的 IT 投资规模为 454.3 亿元人民币，比 2013 年增长 12.4%，2015 年能源行业的 IT 投资规模预计为 505.7 亿，较 2014 年增长 11.3%。两化深度融合建设重点逐步转向通过云 公告编号：2016-029 16 计算、大数据、物联网等新技术，对已有系统进行集成、整合、深化和提升，让信息化发挥更大的效益。2、电网市场方面，电力市场改革进一步深化。2015 年 3 月，中央发布中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159 号文，简称 9 号文），明确提出有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。2015年 12 月，国家发展和改革委员会、国家能源局正式批准重庆市开展售电侧改革试点，与广东省一起成为了国家首批售电侧改革试点省市。至 2015 年底，我国已成立 200 余家售电公司。售电环节的逐步放开，公司产品服务对象由原来的电网公司拓展为电网公司、售电公司、大用户和发电厂，极大的拓展了市场空间。3、新能源市场方面，2015 年全球可再生能源投资创历史新高，中国可再生能源投资额为 1029 亿美元，同比增长 17%，在世界总投资额中占 36%。全年中国风电新增装机容量 3297 万千瓦，新增装机容量再创历史新高，累计并网装机容量达到 1.29 亿千瓦，占全部发电装机容量的 8.6%。与此同时，2015 年，风电弃风限电形势加剧，全年弃风电量 339 亿千瓦时，同比增加 213 亿千瓦时，平均弃风率 15%，同比增加 7 个百分点。弃风率的增加迫切需要风电场提高信息化管理程度，提高风功率预测水平，通过合理安全安排风电场的运行方式，减少弃风，提高风电场经济效益，提高绿色能源的社会效益。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司产品构架于高水平和系统化的电力相关理论之上，与竞争对手产品相比有技术和设计上的独特处。公司的电网侧产品，集合计算机软件技术、电力技术、电网分析算法、电力控制理论等学科领域的综合技术优势，为用户提供智能辅助决策类软件和咨询产品服务。公司的新能源侧产品，在智能预测云服务领域，打破传统提供软件产品的预测模式，建立云平台，提供定制化预测服务，由预测专家为风电场量身打造适用的风功率预测模型，提供高精度的预测结果，降低用户成本，提高准确率；2015 年，公司立足于后风电市场环境下已出质保期的风电场高成本运行维护状态，拓展风电场智能运维检修业务，建立运维检修库，搭建连接检修人员、风电场、第三方设备商的检修云平台，结合大数据技术帮助风电场对检修做出合理安排，降低运维成本，提高发电效率。2、团队优势 公司的核心管理人员和技术人员均来自于知名高校，如清华大学、北京大学、武汉大学等，具有丰富的电力系统理论研究和项目研发经验，能够高效提供面向电力发电、输电、配电、用电等各领域的电力信息化解决方案。研发人员中，拥有本科及以上学历者占比 87.10%，拥有硕士及以上学历者占比23.33%，并且核心技术人员保持长期稳定。此外，清华大学长期和公司保持紧密合作关系，并为公司提供全面的技术支持。3、产品优势 清软创新的产品覆盖节能发电、安全经济输电、可靠配电、智能用电四个环节；同时，根据决策期间，公司又可以提供在线决策系统、短期决策系统、中短期决策系统和中长期决策系统，从而覆盖了电力系统的决策支持信息化领域，具有提供电力自动化整体解决方案的综合实力。其整体性决定其能够提供综合性电力信息化产品，从而为客户提供更全面、系统及专业的产品和服务，从而优化设计，减少客户在使用、维护方面的成本。4、质量优势 公司建立并实施了一整套标准的软件质量管理体系和技术服务体系，包括：项目管理、软件研发、系统集成、客户服务、技术培训、顾问咨询等，确保为客户提供高质量、规范、专业化的产品和服务，保障客户项目的成功实施。目前，公司已通过 ISO9001 质量体系认证，标志着公司具有完善的质量管理体系。5、市场优势 公告编号：2016-029 17 公司相关产品已经在超过 30 个网省级电力公司及超过 300 个供电公司中使用，并因此与国家电网公司、南方电网公司及其下属省、地市供电公司与科研院所等建立了稳定而长期的客户关系。随着电力市场改革的推进以及新能源电源的快速发展，公司的客户范围获得了极大拓展，由电网公司拓展为电网公司、传统电厂、新能源电厂、售电公司和大用户等。针对不同的市场对象，公司采用大客户营销与互联网营销相结合的销售模式，通过线上专业推广与线下专项调研结合助推客户订单，充分借鉴互联网口碑营销与微信时代传播效率的特点，通过广泛传播和定向沟通，公司精准定位目标客户群体，解决从需求到落单的最后一步，最终完成销售漏斗中的闭环。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司通过对销售及售前，研发，采购，项目实施及售后，财务，人资，行政等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，同时，公司通过不断的市场扩张，资金支持，技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧风险 智能电网信息化行业技术不断提高，行业管理日益规范，进入壁垒逐渐提 高，公司规模和资金实力与同行业公司相比较小，如果没有更大业绩和技术支撑，可能导致公司竞争地位下降。应对措施：针对此，公司关注并研究产业发展现状与趋势以及市场需求的变化，做好结合公司累积研发与技术优势，做好新产品方向的规划。2、产业政策变化风险 智能电网行业和软件行业是国家重点支持行业，享受一系列支持性政策，尤其是税收政策，虽然预计在较长时间内国家将继续实施此类政策，但企业经营成果对政策性补贴依赖较大，如果相关政策发生变化，将对公司的经营业绩 产生重大影响。应对措施：针对电力行业特点，公司结合自有积累，积极主动寻求符合产业方向的产品机会，降低新产品的开发成本。3、技术风险 （1）技术开发风险。随着智能电网和新能源行业的快速发展，出现了大批跨界应用的技术创新，先进技术迭代周期越来越短，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时 准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争地位和持续发展。（2）核心技术人员流失风险。作为高新技术企业，稳定、高素质的科研队伍是公司核心竞争力所在，如 果核心技术人员流失，将对公司持续经营能力产生不利影响。（3）技术更新开发的风险。随着智能电网和新能源行业的快速发展，互联网+的概念不断渗透进电力领域，大批跨界应用的技术创新和先进技术迭代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。应对措施：针对此，公司加强人才吸引和保有工作，通过业务拓展与产品研发提供人才施展专业的机会，从而打造具有行业领先研发能力的人才队伍。同时，公司在产品更新研发的过程中，通过典型客户的体验式需求迭代更及时获得产品改进需求，降低开发风险。4、营运资金不足风险。目前公司仍处于快速成长阶段，技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，但是，由于公司的融资依赖内部积累，报告期内净现金流量为负。资金来源局限性将制约公司的发展速度，影响经营规模的扩大。应对措施：针对此，公司做好营运资金使用计划，并结合融资等方式，拓宽资金来源的渠道。5、实际控制人不当控制风险。公告编号：2016-029 18 公司的实际控制人为郝晓东、刘梅，二人系夫妻关系，合计持有公司 100%股份。郝晓东为公司董事长，刘梅为公司董事、总经理，对公司经营决策可施 予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。应对措施：针对此，加强公司治理规范性，通过董事会、监事会与股东大会加强公司决策科学性。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 1、市场竞争风险 随着电力体制与电力市场改革的推进，公司传统业务一定会产生新的市场空间、加入新的市场参与者,这些参与者在资本、市场和技术方面各有优势，需要公司结合自身特点和核心优势，进行准确的市场和客户需求定位，广泛协调各方资源，实现多方共赢，降低竞争风险。应对措施：针对此，公司面向新的市场形势，进行准确的市场和客户需求定位，广泛协调各方资源，实现在商业模式、战略规划和产品规划方面的持续优化，从而加强在市场上的竞争优势。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会对非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-029 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节 二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 第五节 二（三）是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 刘梅 资金 545,361.91 0.00 是 是 郝晓东 资金 3,863,949.70 0.00 是 是 合计-4,409,311.61 0.00-占用原因、归还及整改情况：公司股东郝晓东、刘梅因资金周转而向公司借款。报告期内股东刘梅的借款初余额为545,361.91 元，报告期占用累计发生金额 5,064,769.84 元,报告期偿还累计发生额5,610,131.75 元。报告期内股东郝晓东的借款期初余额为 3,863,949.70 元，报告期偿还累计发生额 3,863,94