833491_2015_沧海核装_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1 沧海核装 NEEQ:833491 河北沧海核装备科技股份有限公司（Hebei Canghai Nuclear EquipmentTechnology Co.,Ltd.）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年成功与中石油、中石化、中海油签订了两年战略合作框架协议，为企业的持续发展奠定了基础。2015 年 4 月 27 日，沧海重工更名为“河北沧海核装备科技股份有限公司”。未来公司计划着力开拓核装备领域，实现企业转型升级。河北沧海核装备科技股份有限公司高层经过多方调研、酝酿决定 2015 年 5 月启动高耐腐蚀化工管 ODF 生产线项目，该项目采用国内、国外最先进的制造设备，拥有自主知识产权的焊管工艺技术（自主发明专利 6 项）。2015 年 11 月沧海核装成功挂牌新三板，资本市场的助力推进为企业的发展和创新提供了更加广阔的发展空间 公告编号：2016-002 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.34 公告编号：2016-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、沧海核装 指 河北沧海核装备科技股份有限公司 报告期、本年度 指 2015 年度 沧海防腐 指 盐山沧海防腐新技术开发有限公司 博维信瑞龙 指 北京博维信瑞龙建材有限责任公司 天星六合 指 北京天星六合投资中心（有限合伙）股东会 指 河北沧海核装备科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北沧海核装备科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北沧海核装备科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 律师 指 上海市锦天城事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中核 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广东核电集团有限公司 中国石油、中石油 指 中国石油天然气集团公司 中国石化、中石化 指 中国石油化工集团公司 中国海油、中海油 指 中国海洋石油总公司 华能 指 中国华能集团公司 大唐 指 中国大唐集团公司 华电 指 中国华电集团公司 国电 指 中国国电集团公司 管件 指 将管子连接成管路的零部件的统称，管路系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用 弯头 指 改变媒介在工业管道中流动方向的部件，通常转弯半径小于三倍通径 弯管 指 改变媒介在工业管道中流动方向的部件，通常转弯半径大于三倍通径 法兰 指 连接工业管道，加固连接点的外部或内部的肋或边沿的零件 三通 指 有三个开口的管接头，有 T 形和 Y 形，用于管路汇集或分流的地方，连接工业主管道和副管道的部件 公告编号：2016-002 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、应收账款风险 公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 262,770,812.87 元、272,440,817.21 元，应收账款净值占当期期末总资产的比例分别为 34.11%、36.09%，应收账款规模较大，截至 2015 年 12 月 31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占 70.52%，存在回收期延长甚至出现坏账的风险。2、短期债务不能到期偿还的风险 截至2015年12月31日，公司短期借款共计 183,355,767.56元。2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的流动比率分别为 2.19、1.78，速动比率分别为 0.97、1.07，表明公司短期偿债面临一定的压力。公司借款主要以土地房产和设备作为抵押，如公司不能到期偿还，或得到转贷，则可能导致抵押的设备、房屋建筑物以及土地使用权遭到处置、变卖，影响公司的持续经营能力。3、销售业绩下滑的风险 2015 年 度、2014 年 度 公 司 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为309,411,195.67 元、316,562,920.53 元，其中 2015 年度比2014 年度有所下降，若管件行业行情持续低迷，将可能对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。4、市场竞争加剧的风险 金属管件行业是我国较成熟的行业，尤其普通管件领域竞争较为激烈，大量小企业无法突破技术和资质条件限制，只能公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留已审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-002 6 生产普通管件，而在高端管件领域，规模化企业较少，有大量厂家欲跻身该领域。如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力、确保行业领先地位，公司将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率下降的风险，以及竞争加剧带来的利润率水平降低的风险。5、原材料和产品价格波动风险 公司的主要原材料为钢管、钢板等钢材，钢材成本占到原材料成本 90%以上，原材料成本占主营业务成本 70%左右，钢材的价格波动直接影响到管件类产品制造成本的变动。如果钢材价格未来出现较大幅度的波动，可能对公司盈利能力产生一定的影响。同时，公司产品价格受原材料价格和市场环境影响也呈现一定波动性，可能对公司经营业绩造成风险。6、宏观经济周期性波动的风险 本公司所处的工业金属管件行业为核电、输油输气、化工、电力等领域大型建设项目的关键配套件行业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。如果宏观经济发展出现波动，基础设施建设投资减慢，则会影响管件产品的市场需求。因此，本公司的经营业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北沧海核装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Canghai Nuclear Equipment Technology Co.,Ltd.证券简称 沧海核装 证券代码 833491 法定代表人 赵德清 注册地址 河北省盐山县小庄乡南徐小庄村 办公地址 河北省沧州市盐山县城南工业区 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高永峰、李晓政 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈松 电话 0317-6090804 传真 0317-6090936 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省沧州市盐山县城南工业区，邮编 061300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 核电、输油输气、化工、火电等领域金属管件的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 111,600,000 控股股东 赵德清 实际控制人 赵德清 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-002 8 企业法人营业执照注册号 130000000006183 是 税务登记证号码 13092510971869X 是 组织机构代码 10971869-X 是 注：沧海核装于 2016 年 1 月 13 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 9113090010971869X1。公告编号：2016-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 309,411,195.67 317,645,358.01-2.59%毛利率 24.88%22.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,544,908.46 12,891,258.81 59.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,744,770.07 8,146,548.84 142.37%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.02%3.28%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.83%2.08%-基本每股收益 0.20 0.14 42.86%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 770,332,761.48 754,973,480.77 2.03%负债总计 297,257,730.58 356,168,177.63-16.54%归属于挂牌公司股东的净资产 473,075,030.90 398,805,303.14 18.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.24 4.43-4.29%资产负债率 39.00%47.18%-流动比率 2.19 1.78-利息保障倍数 2.67 2.02-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,100,084.32 30,038,302.64-应收账款周转率 1.16 1.06-存货周转率 0.99 1.14-四、成长情况 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.00%2.30%-营业收入增长率-3.00%-33.00%-净利润增长率 59.00%-14.00%-公告编号：2016-002 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 111,600,000 90,000,000 24.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,853.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,028,000.00 债务重组损益-16,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-72,629.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 930,517.04 所得税影响数-130,378.65 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 800,138.39 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司是一个集研发、生产、销售于一体、具有独立知识产权的管件系列产品专业化公司，是国家级高新技术企业、国家 AAA 级信用企业、国家管理示范企业、国家管理达标企业、河北省著名商标企业、河北省百强民营企业、河北省金属制品业龙头企业。公司始终坚持把研发、创新摆在企业发展的核心位置。公司先后参与起草 GB/T12459-2015、GB/T13401-2015 等国家、行业标准，并参与三大石油加氢裂化装置用管件内部标准的制定和行业标准 8 项、能源行业核电标准 11 项及国家标准 6 项的审查工作。在石油、化工等管道连接件研发方面取得 8 项专利，其中发明专利 2 项，软件著作权 6 项，科技研发成果奖 23 项，并有 6 项专利已被受理。公司具备整体大型项目综合产品供应能力，产品广泛应用于核电、电力、石油、化工、输油输气、煤输送、海洋工程、军工、航天、市政工程、轻纺、造纸等行业。为适应市场经济新常态，公司不断加强战略谋划和前瞻部署，全力打造新的增长点，2015 年初启动高耐腐蚀化工管 ODF 生产线项目，企业的核心竞争力会有一个全面提升。在报告期内商业模式较上年未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司围绕年度经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，较好地完成了全年的生产经营计划。一方面，公司继续做好客户群体的维护和拓宽，与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系；另一方面，公司不断加大研发投入力度，优化产品结构，提高产品质量，夯实公司内部管理，为公司的健康发展打下坚实的基础。1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 770,332,761.48 元，同比上升 2.03%；负债总额 297,257,730.58 元，同比下降 16.54%；净资产总额 473,075,030.90 元，同比上升 18.62%。公司资产总额的上升，主要是实收资本的增加和净利润的增加。2、公司经营成果 报告期内，公司实现收入309,411,195.67元，较上年同期下降2.59%。其中，主营业务收入308,788,860.98元，占总营业收入的 99.80%。营业收入下降的主要原因为受整体市场气候的影响，公司业务量有一定的下降；净利润 20,544,908.46 元，同比增长 765.36 万元。主要得益于原材料价格下降和成本费用的有效控制，带来主营业务利润的增长。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为-23,100,084.32 元，同比下降 5,313.84 万元，主要由于 公告编号：2016-002 12 公司业务量减少及新项目的投资。2015 年 11 月 10 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司成功挂牌新三板后，极大地提高公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 309,411,195.67-2.59%-317,645,358.01-33.38%-营业成本 232,440,981.97-5.25%75.12%245,314,580.65-35.41%77.23%毛利率 24.88%-22.77%-管理费用 26,069,343.21-1.95%8.43%26,586,881.29-11.92%8.37%销售费用 12,576,921.98-17.48%4.06%15,240,751.37-57.15%4.80%财务费用 15,053,923.72-14.94%4.87%17,698,442.68 13.52%5.57%营业利润 22,243,035.17 163.98%7.19%8,425,882.21-28.20%2.65%营业外收入 1,046,534.01-84.83%0.34%6,900,780.36 22.08%2.17%营业外支出 116,016.97-90.83%0.04%1,264,640.32 1,799.84%0.40%净利润 20,544,908.46 59.37%6.64%12,891,258.81-14.42%4.06%项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期减少 823.42 万元，较上年同期减少 2.59%，主要由于受市场环境的影响,导致公司业务量有所下降。2、营业成本：本期比上年同期减少 1,287.36 万元，较上年同期减少 5.25%，主要由于原材料价格的下降，营业成本降低。3、管理费用：本期比上年同期减少 51.75 万元，较上年同期减少 1.95%，主要得益于公司管理费用的有效控制。4、销售费用：本期比上年同期减少 266.38 万元，较上年同期减少 17.48%，主要是由于公司销售业务量有一定程度的萎缩，运杂费用相应减少。5、财务费用：本期比上年同期减少 264.45 万元，较上年同期减少 14.94%，主要由于短期借款减少，资金周转加快。6、营业外收入：本期比上年同期减少 585.42 万元，较上年同期减少 84.83%，主要由于本期政府补助减少。7、营业外支出：本期比上年同期减少 114.86 万元，较上年同期减少 90.83%，主要由于固定资产清理损失减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 308,788,860.98 230,440,981.97 316,562,920.53 245,277,282.86 其他业务收入 622,334.69 0.00 1,082,437.48 37,297.79 合计合计 309,411,195.67309,411,195.67 230,440,981.97230,440,981.97 317,645,358.01317,645,358.01 245,314,580.65245,314,580.65 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比 公告编号：2016-002 13 比例比例 例例 管件 257,529,910.06 83.23%269,377,563.38 84.80%法兰 28,099,786.35 9.08%25,479,131.05 8.02%压力容器 23,159,164.57 7.48%21,706,226.10 6.83%合计 308,788,860.98 99.80%316,562,920.53 99.66%收入构成变动的原因 公司主营业务收入中，管件收入在 2015 年 1-12 月占同期主营业务收入的比重为 83.23%，2014 年度占同期主营业务收入的比重为 84.80%，占比较为稳定；法兰收入在 2015 年 1-12 月同期主营业务收入的比重为 9.08%，2014 年度占同期主营业务收入的比重为 8.02%，占比略有提升；压力容器收入在 2015 年1-12 月同期主营业务收入的比重为 7.48%，2014 年度占同期主营业务收入的比重为 6.83%，占比略有提升。从产品结构来看，公司总体各产品销售比例保持稳定，未发生大的调整，公司主营业务收入来源于管件，报告期内占比达 83%以上。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-23,100,084.32 30,038,302.64 投资活动产生的现金流量净额-28,075,774.41-14,480,027.26 筹资活动产生的现金流量净额 24,749,239.56 7,344,595.45 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司本期销售收入减少。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司新项目厂房和设备的投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于公司吸收投资所收到的现金增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 90,782,775.30 29.34%否 2 阳煤集团深州化工有限公司 23,636,376.00 7.64%否 3 陕西液化天然气投资发展有限公司 19,192,062.00 6.21%否 4 阳煤集团太原化工新材料有限公司 15,578,000.00 5.04%否 5 新奥（中国）燃气投资有限公司 10,440,683.70 3.37%否 合计合计 149,189,213.30149,189,213.30 51.60%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 邯郸市奔祥物资有限公司 24,241,456.41 7.88%否 2 安阳市福庆商贸有限公司 11,755,641.03 3.82%否 3 大连济峰博商贸有限公司 11,667,863.25 3.80%否 4 上海上上不锈钢管有限公司 11,095,039.32 3.60%否 5 北京北方安厦商贸有限公司 8,944,936.75 2.90%否 合计合计 67,704,936.7567,704,936.75 22.00%-公告编号：2016-002 14（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,728,452.24 15,079,724.39 研发投入占营业收入的比例 4.11%4.75%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 44,659,168.10-38.35%5.80%72,442,427.67 18,620.00%9.60%-3.80%应收账款 262,770,812.87-3.55%34.11%272,440,817.21-16.37%36.09%-1.98%存货 248,606,577.96 13.07%32.27%219,877,428.37 5.07%29.12%3.15%长期股权投资 9,859,492.52-3.13%1.28%10,178,396.23-1.47%1.35%-0.07%固定资产 62,122,391.15-5.91%8.06%66,024,387.97-10.44%8.75%-0.69%在建工程 8,923,994.12 49.78%1.16%5,957,896.75-0.78%-0.79%1.95%短期借款 183,355,767.56-7.21%23.80%197,600,000.00 13.79%26.17%-2.37%长期借款-资产总计 770,332,761.48 2.03%-754,973,480.77 2.29%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 38.35%，主要由于公司加大对存货的采购及对新增厂房和设备的资金投入。2、存货较上年末增加 13.07%，主要由于公司加大对原材料的储备。3、应收账款较上年末减少 3.55%，主要由于部分应收账款的资金回笼。4、在建工程较上年末增加 49.78%，主要由于本期研发中心办公楼和东山大型石化钢管项目的扩建，导致期末在建工程增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、本企业的子公司情况 子公司名称子公司名称 主要经营地主要经营地 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例持股比例(%)注册资本注册资本（万元）（万元）直接直接 间接间接 盐山沧海重工技术研究所 盐山县城南工业区 盐山县城南工业区 检验试验 100.00-20.00 盐山沧海重工技术研究所经盐山县科学技术局盐科字20118号文件批准于2011年6月28日投资设立（2010年8月5日河北沧海管件集团管道装备工程技术研究所经盐山县科学技术局盐科字20106号文件批准设立，本公司改制为河北沧海重工股份有限公司后又重新进行了批复及重新出资设立）。2011年7月6日研究所已取得盐山县民政局民间组织颁发的民办非企业单位登记证书（盐民政字第2011004号）。2、本企业合营和联营企业情况 北京博维信瑞龙建材有限责任公司 联营公司 盐山沧海防腐新技术开发有限公司 联营公司（1）本公司于 2011 年 3 月 7 日与北京羽林军石油科技有限公司、魏金立共同投资成立盐山沧海防 公告编号：2016-002 15 腐新技术开发有限公司，公司持股 49%。（2）本公司于 2000 年 6 月对北京博维信瑞龙建材有限责任公司投资 120 万元，2001 年 11 月 10 日公司将其 25%投资款对外转让，转让后对博维信投资款为 70 万元，持股 35%。由于博维信公司经营不善、资不抵债，且于 2009 年 3 月 31 日停止生产经营，此笔投资款收回的可能性较小，公司已对该笔投资全额计提减值准备。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司本年无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着国家“十三五”规划的实施、“一带一路”战略的推进、我国城市地下综合管廊项目的推出，管道建设将进入新一轮快速发展期，迎来直缝管的大量需求。中俄输气管线、输油二线、西气东输三线及四线、陕京四、五线、中石化新粤浙管线等项目都将启动，国家发改委已核准 20 多条输煤管线及 30多个核电项目，项目已陆续开工，所有这些都为管道管件行业带来了快速发展契机。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、资质认证优势 公司注重市场需求，质量认证体系不断完善，在国内同行业中率先取得中华人民共和国民用核安全设备制造许可证、ISO9001 质量管理体系证书、压力管道元件特种设备制造许可证、压力容器特种设备制造许可证、中国船级社工厂认可证书、环境和职业健康安全管理体系认证证书。2013 年取得了 ASME“压力管道”、“动力锅炉”、“压力容器”三个证书，欧盟 CE 认证。2014 年再次取得美国石油协会颁发的 ISO 9001:2008 标准认证和 API Specification Q1 认证。公司成为管件行业内为数不多的具备较全的生产资质和企业产品资质认证的企业，能够满足绝大部分客户对企业资质的要求。2、产品优势 经过多年的稳健发展，公司在管件制造领域积累了丰富的实践经验，目前已经形成了管件、法兰、压力容器三大系列产品，覆盖了管件类主要产品，能够根据下游建设项目的设计要求，提供整体化供应方案。几年来，仅为西气东输项目就提供了数亿元管件产品，成为西气东输项目重要的管件供应商之一。到目前为止，先后有数十种产品获得省、部级科技成果奖。对于核电项目高端管件，输油输气高等级管件，炼油、乙烯装置管件，加氢裂化、裂解炉和精制炼油管件，以及火电机组四大管道管件和锅炉管件等系列产品，公司无论是设计、制造、检验还是试验，各个环节都已经成熟。公司产品在下游客户及同行中具有较高的知名度和美誉度。3、客户资源优势 公司与国内主要大型管件需求企业建立了长期、稳定的供货关系，长期为中核、中广核、中石油、中石化、中海油、华能、大唐、华电、国电、中电投等供应管件产品。随着核电、能源、化工等行业的快速发展，公司业绩有着可靠的增长保障。公司目前拥有供应商资格，并与之保持长期良好合作关系的主要下游行业大型企业如下：核电行业：公司是中核集团合格供应商，长期为中核、中广核、华能集团及其下属子公司提供核用管道装备，曾为山东石岛湾核电项目、福清核电项目、岭澳核电项目、秦山核电项目等提供产品，在核电领域，公司是管件行业中为数不多的具有国家民用核安全设备制造许可证的企业之一，随着国家核电项目的重启，核电领域的产品需求将大幅增加。输油输气行业：中国石油天然气管道局、中国石油西气东输管道（销售）公司、中国石化天然气公司等。曾为西气东输、川气东送、中哈线、陕京线、漠大线、深圳 LNG、中海油上海 LNG 液化天然气工程、西部管道等提供管件产品。化工行业：三大石油公司及下属的齐鲁石化、燕山石化、茂名石化、抚顺石化、广西石化等五十余 公告编号：2016-002 16 家石化企业。公司是三大石油公司的重要管件供应商。曾为天津石化 1,000 万吨炼油和 100 万吨乙烯项目、广西石化 1,000 万吨炼油和 100 万吨乙烯项目、四川维尼纶醋酸乙烯项目等提供管件产品。电力行业：五大发电集团及下属的电厂。曾为中电投霍林河电厂、中国水电崇信电厂、马鞍山电厂、山西轩岗电厂、印度雅慕娜电厂提供四大管道高压管件产品。在国内市场份额快速增长的同时，公司的产品也得到了国际客户的认可。通过与国内大型企业合作，向其海外工程项目进行了大量管件产品的输出。公司参与的部分海外工程项目包括：上海电气股份有限公司的越南广宁 2300MW 电厂二期工程四大管道管件；东方锅炉股份有限公司的印尼 2300MW 电站项目高压管件；中国石油工程建设（集团）公司伊拉克炼化项目管件、阿尔及利亚凝析油项目管件；中油管道物资装备总公司的中哈输气管线；印度 PUNJLIOYD 公司的中缅管线缅甸段。4、技术研发优势 公司一直重视技术研发水平的提高，已初步建立了一支高水平、稳定的技术研发团队，拥有高级工程 2 名，工程师及助理工程师近 30 名。同时，公司与国内多家科研机构建立了长期、稳定的合作关系，这将有助于公司完善研发体制，加大研发投入，培养自主人才，促进成果转化。公司已完成多项产品的科技成果鉴定，如 P91 中频感应弯管、X70 钢级热压三通、大口径高钢级热推制单缝弯头、双金属复合管件及管道预制、大口径厚壁 347H 不锈钢热煨制弯管、大口径厚壁 304L 不锈钢热煨制弯管、大口径厚壁 321H 不锈钢热煨制弯管、镍基合金（Inconel600、Incoloy800）管件、USC 机组用 P92 钢管件热加工及多次热过程性能研究、热煨制双金属复合弯管（X60/316L、L360/UNS N08825）等，多项产品及研究成果获得国家级、省级科技成果奖，拥有国家专利 8 项。公司参与制定的 钢制对焊管件规范标准（SY/T 0510-2010）和优质钢制对焊管件规范（SY/T 0609-2006）是输油输气领域的重要标准。公司于 2011年 05 月取得高新技术企业证书（证书编号：GR201113000007），2014 年 09 月复查取得高新技术企业证书（证书编号：GF201413000111）。5、技术工艺优势 管件类企业的技术优势，一方面体现在产品研发和设计能力，即根据客户的要求进行相关产品的设计和试制方面的实力；另一方面体现在企业的技术工艺实力，即根据客户的需求，及时、优质、批量化进行加工的能力。公司多年来专注于管件类产品生产，具有丰富的管件生产加工经验，自 2002 年自主研制的国内领先的 1600 大型弯头推制机问世以来，公司通过对自身工艺和设备的不断提升和完善，已经形成了批量化、柔性的生产线。公司在产品技术工艺、产品质量稳定性、可加工材质、口径等诸多方面均居于行业前列，具有较强的技术工艺优势。6、品牌优势 公司生产的油气输送用钢制弯管于 2012 年获得省级名牌产品称号，图形商标于 2012 年被河北省工商部门认定为著名商标。自 2000 年以来，先后被西气东输、燕山石化、齐鲁石化等十三家国家大型企业、重点项目授予“合格供应商”、“优胜供货商”称号，2012 年 02 月，被中国石化集团四川维尼纶厂授予优秀供应商称号。并先后被权威机构授予“重合同守信用企业”、“消费信得过产品”、“河北省百强民营企业”、“科技示范企业”，为业务开展奠定了坚实的基础。2012 年 10 月被中核集团授予合格供应商证书，2013 年 07 月被中国机械工业企业管理协会授予“管理进步示范企业”，2013 年 12 月，被河北省质量技术监督局授予“标准化良好行为 AAAA 级企业”，2013 年 04 月被河北省质量奖评审委员会及河北省质量技术监督局授予“河北省名牌产品证书”。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司根据公司法的规定制定了较为完备的公司章程及三会议事规则，已建立较为完善的治理结构和内控制度。公司 2015 年因国家宏观调控，致使营业收入较 2014 年略有下降，但公司调整产业结构，通过努力整合资源，最终做到净利润上升，公司前景明朗，特别是公司成功挂牌新三板后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。公告编号：2016-002 17 报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项，公司持续发展能力良好。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着国家“十三五”规划的实施、“一带一路”战略的推进、城市地下综合管廊项目的推出，管道建设将进入新一轮快速发展期，迎来直缝管的大量需求。中俄输气管线、输油二线、西气东输三线及四线、陕京四线及五线、中石化新粤浙管线等项目都将启动，国家发改委已核准 20 多条输煤管线及 30 多个核电项目，项目已陆续开工，所有这些都为管道管件行业带来了快速发展契机，也将推动公司业务的增长。公司是最早参与核电站建设管件国产化的企业，是目前国内拥有民用核安全机械设备（管配件）制造资格许可证的六家厂家之一,原电力部高温高压管件定点采购企业。是西气东输一线国内首家高压大口径管件国产化生产的厂家，填补国内空白，受到国家明令表彰，中石油专刊报道的优胜供应商。并成为国内首条输煤试验管线神渭管线的主要供应商。是中石油、中石化、中海油三大石油加氢裂化高端管件三家指定供应商之一。国际首套煤直接液化装置神华煤制油项目唯一的大口径厚壁耐腐蚀管件供应商。目前公司成功中标中石化、中海油、中石油 2015 年、2016 年两年管件框架合同。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、借助资本市场发展企业，向全国股份转让系统的创新层努力；2、2016 年高耐腐蚀化工管 ODF 生产线项目正式投产，2018 年第二条生产线完成投产；3、完成企业整体搬迁至高耐腐蚀化工管 ODF 生产线项目（蒲洼工业区），新增一个核电车间，新增一项核电产品；4、十三五期间收购一个法兰厂，收购一个小型设计院，并申请工程总包资质。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年，公司将进一步巩固和强化产品质量、创新研发等领域的优势地位，争取更多的研发成果。对原有客户加大维护力度，优化产业结构，根据市场需求合理安排产能。投产高耐腐蚀化工管 ODF 生产线项目，实现公司上下游产业链的延续。实现 2016 年营业收入为 7.5 亿元，净利润约 0.5 亿元；2017 年营业收入达到 15 亿元，净利润约 1.3 亿元；2018 年营业收入 20 亿元，净利润约 2 亿元。“十三五”末营业收入突破 35 亿的目标。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、国家宏观经济下行，国家基础建设放缓，市场竞争加剧。2、新产品研发、新项目投产和市场推广不及预期。3、国家政策导向发生变更，将会影响整个行业未来的发展。4、原材料价格的波动将影响产品的销售及市场推广。公告编号：2016-002 18 三、风险因素