832401_2015_奥宇节能_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

股份简称：奥宇节能股份代码：832401 公告编号：2016-012 第1 页，共 106 页 深圳市奥宇节能技术股份有限公司（Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.）2015奥宇节能 NEEQ:832401 年度报告 股份简称：奥宇节能股份代码：832401 公告编号：2016-012 第2 页，共 106 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2015 年 5 月 1 日，我公司与皖南医学院弋矶山医院签订皖南医学院弋矶山医院合同能源管理项目，该项目的成功签订，标志着我司在医疗系统的综合节能技术能力已达到国内领先水平，具备三甲以上医院节能项目的能耗审计、2015 年中国科学院 3 个分院 5 个研究所与我公司签订了建筑节能监管平台建设项目，包括总平台中国科学院节约型科研院所建筑节能监管平台一期建设项目监管平台软件及相关技术服务工作合同。该批项目的签订，宣告了我们奥宇节能已经具备了大型公共机构及科研院所能耗监管平台方案的设计、软件的开发能力和设备的安装能力。同时，将节能深入能耗监管平台，实现绿色节能管理。奥宇节能已成为国内为数不多能够将节能理念深入建筑能耗监管平台的节能公司之一。2015 年国家卫生计生委预算对 17 家部属三甲医院进行医院节能改造，我司中标三家部属三甲医院的节能改造工程，并签订节能改造合同，三甲部署医院分别为：华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、西安交通大学医学院第一附属医院，表明了我司已具备对大型医疗机构进行建筑节能方案设计和节能工程实施的能力，同时也证明了我司对医疗系统的节能改造技术已处于同行业领先水平 与富士康科技集团深圳市富能新能源科技有限公司于 2015 年 9 月 22 日签订了空压机余热回收项目合同，合同总金额为叁仟零捌拾捌万元人民币（￥3,088.00 万元整）。富士康科技集团是全球最大的计算机连接器和计算机准系统生产商，连续 9 年入选美国商业周刊发布的全球信息技术公司 100 大排行榜，连续四年稳居中国内地企业出口 200 强第一名。随着双方在工业节能领域的全面合作，接下来单在空压机余热回收项目的总体量就有数亿之多，合作潜力巨大。2015 年底完成股票定增 10%，本次发行募集资金1500万元全部用于主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.33 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥宇节能 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 有限公司、奥宇有限 指股份公司的前身深圳市奥宇控制系统有限公司 奥宇投资 深圳市奥宇投资企业（有限合伙）清研睿合 深圳清研睿合股权投资企业（有限合伙）禾润投资 深圳市禾润投资企业（有限合伙）挂牌 指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指长城证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指人民币元、人民币万元 公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程 指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了瑞华审字201648260039 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术更新换代风险 节能服务行业涉及领域较为广泛，任何下游服务领域工艺的变革和生产、建造技术的更新换代对节能改造技术的更新都相应提出新的要求，这给节能服务行业整体带来了较大的不确定性。资金风险 EMC 模式的推广对于节能服务产业的发展有着较好的促进作用，但是EMC需要节能服务厂商大量前期垫资，融资渠道的不通畅对行业发展起到了制约作用。人才匮乏风险 节能服务是一个技术密集型的产业，需要对节能服务对象开展详细的节能潜力调研、分析、诊断，制定节能方案，甚至通过实施方案帮助用户实现节能降耗。行业所需人才涉及物理学、水力学、生物学、能源等不同学科，而高等院校又未设立相关节能专业，因此全行业产业人才匮乏是一个较为普遍的现象。有过大型工程项目经验，可独立设计大型项目的专业技术人才以及对节能产业中某个专项领域有深刻认识，又具有市场运作经验和一定管理能力的高端人才则更为紧缺。全行业面临人才缺乏的风险。政策风险 节能服务产业属于目前政策大力支持的产业，从事该行业的公司在税收、补助等方面均有一定的优势，倘若由于新能源的使用及下游需求发生变化，政策力度降低，将限制节能服务产业的发展空间，提高相关公司的运营成本。应收账款回收风险 公司的经营模式决定了应收账款账期较长，且公司主要客户多为国内大型企业或具有政府背景的企业，客户信誉较好。同时，对于账龄较长的应收账款，公司积极了解客户还款能力，定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，采取对应措施，避免发生实际坏账损失，但公司仍存在账龄在 2 年以上的应收账款占比持续上升，不能及时回收而对公司财务状况和经营成果产生不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 奥宇节能 证券代码 832401 法定代表人 张红宇 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢军、王艳宾 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李云 电话 0755-86168036 传真 0755-86168933 电子邮箱 liyunauto- 公司网址 www.auto- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7栋 201、202 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-05 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 建筑及工业节能系统解决方案的提供 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,000,000 控股股东 张红宇 实际控制人 张红宇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103322545 否 税务登记证号码 440301723008620 否 组织机构代码 72300862-0 否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,462,775.52 51,020,759.11 8.71%毛利率%32.53%33.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 639,984.20-3,310,957.23-119.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,063,630.15-3,620,141.90 39.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.31%-11.91%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.27%-13.02%-基本每股收益 0.03-0.17-117.65%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 74,955,116.54 53,378,809.42 40.42%负债总计 33,176,687.09 27,230,930.21 21.83%归属于挂牌公司股东的净资产 41,778,429.45 26,147,879.21 59.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.31 45.04%资产负债率%44.26%51.01%-流动比率 1.60 1.26-利息保障倍数 1.27-0.86 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 873,316.60 16,283,094.24-应收账款周转率 2.78 2.36-存货周转率 7.82 3.58-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.42%-24.53%-营业收入增长率%8.71%-10.66%-净利润增长率%-119.33%43.62%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,000 20,000,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额（元）（元）计入当期损益的政府补助 5,699,932.51 非流动性资产处置损失 0.00 除上述各项之外的其他营业处收入和支出 3,681.84 非经常性损益合计 5,703,614.35 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,703,614.35 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 深圳市奥宇节能技术股份有限公司是国家级高新技术企业、深圳市工业节能工程技术研究开发中心、中国节能协会理事单位、中国节能服务产业委员会（EMCA）常务会员单位。在业务领域上，公司立足于节能服务行业，焦聚于建筑及工业节能领域电控技术和设备的研发、生产和销售，为医院、商业综合体、交通枢纽、工业生产企业等客户提供综合性系统节能服务解决方案。在研发上，公司以自身积累为基础，同时与华南理工大学、天津大学、西安交大、西安建筑科技大学、深圳建科院等高等院校及各种企事业单位合作，采用自主培养加上大力引进外来人才的模式，迅速提升研发水平，扩展服务领域。销售上，公司以能源审计带动产品销售，借项目经验拓展业务空间。在销售模式上，报告期内公司分节能产品直接销售、合同能源管理模式（EMC）和节能控制产品代理销售模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.管理模式不断创新 2015 年为了配合公司整体业务战略发展和落地，在组织架构、团队核心作战能力培养等主要方面开展了积极的创新工作。考虑到更好的贴近一线客户需求以及内部职能服务流程的顺畅化，重点对原有的业务功能型部门进行了梳理和重组，统一为销售与服务体系下的两大事业部建制（建筑节能事业部、工业节能事业部），今年与皖南医学院弋矶山医院签订皖南医学院弋矶山医院合同能源管理项目，该项目的成功签订，标志着我司在医疗系统的综合节能技术能力已达到国内领先水平，具备三甲以上医院节能项目的能耗审计、节能方案设计、改造实施能力和运营维护能力。与中国科学院 3 个分院 5 个研究所签订了建筑节能监管平台建设项目，包括总平台中国科学院节约型科研院所建筑节能监管平台一期建设项目监管平台软件及相关技术服务工作合同。该批项目的签订，宣告了奥宇节能已经具备了大型公共机构及科研院所能耗监管平台方案的设计、软件的开发能力和设备的安装能力。同时，将节能深入能耗监管平台，实现绿色节能管理。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 奥宇节能已成为国内为数不多能够将节能理念深入建筑能耗监管平台的节能公司之一。2015 年国家卫生计生委预算对 17 家部属三甲医院进行医院节能改造，我司中标三家部属三甲医院的节能改造工程，并签订节能改造合同，三甲部署医院分别为：华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、西安交通大学医学院第一附属医院，表明了我司已具备对大型医疗机构进行建筑节能方案设计和节能工程实施的能力，同时也证明了我司对医疗系统的节能改造技术已处于同行业领先水平。与富士康科技集团深圳市富能新能源科技有限公司签订了 空压机余热回收项目合同，随着双方在工业节能领域的全面合作，接下来单在空压机余热回收项目的总体量就有数亿之多，合作潜力巨大。2.在能耗监测技术上加大研发投入 能耗监测是节能的关键首要环节，也是后续开展节能分析、找到节能方向，开展节能动作的重要依据。公司上半年投入巨额资金，基于移动互联网模式和大数据分析技术，对现有的 EMS 能耗监测平台产品进行创新升级，。在下半年推出了全新的 V2.0 版本移动终端版。届时所有的能耗监测工程项目、以及合同能源管理项目都会采用全新的能耗监测平台，为用户带来更加便捷与更加专业化的能耗监测服务和数据分析。3.在市场与品牌策划上引入专业资源 2015 年上半年，为了更好的塑造公司品牌形象，落地公司市场战略，在综合管理体系下专门设立了公司级的市场与品牌部门，开展行业政策研究分析、公司品牌设计、细分市场专业方案策划等工作。并引入外部高端行业顾问团队和专业的品牌设计公司等资源，来全面提升公司整体市场策划和品牌宣传的专业实力。医院绿色价值管理综合解决方案、公共机构节能治理综合解决方案等行业市场方案，在多个节能推广行业会议上取得了非常好的客户反响，为公司品牌知名度的提升和当期业务量的提升产生了积极作用。4.重点业务方向的持续投入与创新 公司继续坚持以 EMC 合同能源管理项目的拓展做为主要业务方向，并在上半年加大了细分行业的 EMC 项目拓展力度。拓展的重点在已经建立成熟运作模式的公共机构节能的医院市场、并为高校市场、工业生产企业市场的 EMC 合同能源管理项目的拓展，在市场调研分析、方案策划、样板建立等方面积极准备。在陕西、广东、浙江等多个省市国家公共机关事物管理局主办的节能推广会议上，公司派驻专业团队进行节能技术产品和合同能源管理方案的宣讲和推广，取得了医院、学校、政府机关等高层的广泛认可，为下半年的持续签单奠定了坚实基础。2015 年公司 2015 年 5 月 1 日，我公司与皖南医学院弋矶山医院签订皖南医学院弋矶山医院合同能源管理项目，该项目的成功签订，标志着我司在医疗系统的综合节能技术能力已达到国内领先水平，具备三甲以上医院节能项目的能耗审计、节能方案设计、改造实施能力和运营维护能力。2015 年底完成股票定增 10%，本次发行募集资金 1500 万元全部用于主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。过去一年公司实现营业收入 5546 万元，较去年同期实现了 444 万元的增长，全年盈利 64 万元，随着业务转型效应的逐渐释放以及宏观经济的企稳，公司明年业绩有望实现大幅度提升。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 55,462,775.52 8.71%-51,020,759.11-10.66%-营业成本 37,418,966.69 9.66%67.47%34,122,164.42-12.08%66.88%毛利率%32.53%-33.12%-管理费用 13,286,785.54 15.35%23.96%11,518,910.45-4.03%22.58%销售费用 6,650,821.92-3.92%11.99%6,922,369.22-1.74%13.57%财务费用 1,511,834.58-23.78%2.73%1,983,467.22 46.79%3.89%营业利润-5,346,223.60 46.99%-9.64%-3,637,185.35 0.59%-7.13%营业外收入 5,703,864.35 1,732.86%10.28%311,200.00-74.44%0.61%营业外支出 250.00-87.60%0.00%2,015.33-98.48%0.00%净利润 639,984.20-119.33%1.15%-3,310,957.23-43.62%-6.49%项目重大变动原因:1、2015 年度营业利润为-5,346,223.60 元，较 2014 年度减少了 1,709,038.25 元，减少幅度为 46.99%，主要是由于成本费用比例较高的工程项目增加。2、2015 年度营业外收入为 5,703,864.35 元，较 2014 年度增加了 5,392,664.35 元，增加幅度为 1732.86%，主要是由于 2015 年政府补助项目增加。3、2015 年度营业外支出为 250 元，较 2014 年度减少了 1.765.33 元，减少幅度为 87.60%，主要是由于 2015 年未发生固定资产处置损失。4、2015 年度净利润为 639,984.20 元，较 2014 年度增加了 3,950,941.43 元，增加幅度为 119.33%，主要是由于政府补助项目增加。(2)(2)收入构成收入构成分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 55,462,775.52 37,418,966.69 51,020,759.11 34,122,164.42 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 55,462,775.52 37,418,966.69 51,020,759.11 34,122,164.42 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%建筑节能服务 33,116,602.11 59.71%31,102,059.76 60.96%工业节能服务 22,346,173.41 40.29%19,918,699.35 39.04%合 计 55,462,775.52 100.00%51,020,759.11 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，建筑节能服务收入同比 2014 年增加 6.48%，工业节能服务收入同比 2014年增加 12.19%，主要是公司节能项目增加。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 873,316.60 16,283,094.24 投资活动产生的现金流量净额-5,429,029.40-5,585,170.72 筹资活动产生的现金流量净额 15,383,267.65-10,709,156.39 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额为 873,316.60 元，较 2014 年减少了15,409,777.64 元，减少幅度为 94.64%，主要是由于应收帐款的增加和预收账款减少。2、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 15,383,267.65 元，较 2014 年增加了26,092,424.04 元，增加幅度为 243.65%，主要是由于吸收到投资款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 9,300,170.60 16.68%否 2 深圳领威科技有限公司 7,579,883.55 13.59%否 3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 4,256,410.38 7.63%否 4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 4,226,268.83 7.58%否 5 中国科学院行政管理局 2,953,742.70 5.30%否 合计 28,316,476.06 50.78%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 欧姆龙自动化中国有限公司 7,712,076.61 38.41%否 2 深圳市深时机电有限公司 1,019,458.00 5.08%否 3 苏州市东讯空调系统服务有限公司 975,000.00 4.86%否 4 东莞市百分百科技有限公司 888,108.60 4.42%否 5 伊顿电气有限公司 543,644.00 2.71%否 合计 11,138,287.21 55.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,901,786.78 6,810,000.16 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 研发投入占营业收入的比例%10.64%13.35%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,931,078.39 209.97%26.59%6,429,908.14-1.27%12.05%14.54%应收账款 21,688,538.24 19.46%28.94%18,155,366.18-27.66%34.01%-5.07%存货 3,972,303.68-29.03%5.30%5,596,868.72-58.43%10.49%-5.19%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 10,548,687.98-17.26%14.07%12,749,483.16 70.75%23.88%-9.81%在建工程 4,593,007.25 4,024.05%6.13%111,371.27-93.12%0.21%5.92%短期借款 15,913,000.00 12.33%21.23%14,166,000.00-38.68%26.54%-5.31%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 74,955,116.54 40.42%-53,378,809.42-24.53%-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年 12 月 31 日货币资金余额为 19,931,078.39 元，较 2014 年未增加了13,501,170.25 元，增加幅度为 209.97%，主要是吸收投资款。2、2015年12月31日在建工程余额为4,593,007.25元，较2014年末增加了4,481,635.98元，增加幅度为 4024.05%，主要是由于新增加多个能源管理项目，未在报告期内完工。3、2015 年 12 月 31 日资产总额余额为 74,944,116.54 元，较 2014 年末增加了21,576,307.12 元，增加幅度为 40.42%，主要是由于投资款的增加及应收账款增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 十三五“治霾”已成为刻不容缓的问题，十三五规划将“节能环保”列入重点支持的战略新兴产业的首位，奥宇顺势而为，建筑节能业务的重点领域是公共机构（医院、学校、政府），其中奥宇关于绿色医院的建设乃顺应潮流之大势所趋，基于能源大数据和互联网+是今后能源管理的必然。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势，公司专注于建筑及工业节能领域的技术研发和应用，经过多年的积累，公司采用自主研发以及合作开发等形式，形成了较为完整的技术框架，公司亦是深圳市工业节能工程技术研究开发中心。公司自主研发的“CAEIS-3000 中央空调节能独立电控系统技术”获评“2013 节能中国十大应用技术”，在工业节能领域内，公司研发的注塑机伺服节能控制技术及其应用项目获得了深圳市科技创新奖、国家火炬计划项目证书、深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 中国机电系统节能优秀项目等荣誉称号；公司的洁净厂房/工业厂房节能、热回收及余热节能及合作研发的雾化旋流法高效深度烟气脱硫等技术给工业节能方案的设计提供了清晰的理论框架。2、项目优势，公司在建筑节能及工业节能领域从事多年，积累了充足的项目案例。奥宇节能承接了深圳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统、华南城、中国科学院、皖南医学院弋矶山医院、万达广场、华润万家、罗湖商业中心、昆明长水国际机场、富士康科技集团等大型节能改造项目，稳定的设备运行、良好的节能效益、丰富的项目处理经验为客户选择奥宇节能提供了保障。3、人才优势，公司一直将研发工作放在重要位置，科研人员配备齐全，核心技术人员在节能服务领域有着十年以上从业经验，加上与公司合作的高等院校、企事业单位的技术人才，组成了奥宇节能强大的科研团队。公司高级管理人员在节能及自动控制领域亦有多年工作经验，为公司在节能领域的发展提供了强有力的保障。4、品牌优势，奥宇节能经过 15 年的发展，通过在节能服务产业领域内的深耕细作，成就了业内的品牌优势。公司是“2005 年度深圳市软件百强企业”、“深圳市科技创新奖2006 年度创新奖”、“2008 年中国节能服务产业先进单位”、“2009 年度最具成长潜力企业”、“深圳市成长型中小企业 500 强”、“深圳市 2011 年十大节能优秀服务企业”、“国内一流节能减排服务企业奖”“金牌合作伙伴”“深圳知名品牌”等荣誉称号，是公司业务实力的象征，也促进了公司在节能服务领域的拓展。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、行业潜在空间巨大 十三五“治霾”已成为刻不容缓的问题，十三五规划将“节能环保”列入重点支持的战略新兴产业的首位，奥宇顺势而为，建筑节能业务的重点领域是公共机构（医院、学校、政府），其中奥宇关于绿色医院的建设乃顺应潮流之大势所趋，基于能源大数据和互联网+是今后能源管理的必然。2、技术、模式创新 继续加强 CAIES3000 和 EMS 两大核心产品外，探索更多可能的技术方向，利用互联网+和 Free 的思维，在业务模式上不断大胆创新。在方案设计上，公司结合自主研发的能源管理系统、自动控制理论、工艺优化策略，具备业内领先的综合性建筑节能服务能力。公司的“CAEIS-3000 中央空调节能独立电控系统技术”获“2013 节能中国十大应用技术”称号，为业内领先的中央空调节能技术。公司客户囊括华南城、中国科学院、皖南医学院弋矶山医院、万达集团、华润万家、福田人民医院、武汉同济医院等知名客户。在工业节能方面，公司将自主研发和合作开发模式相结合，针对客户的具体需求进行设备、流程、工艺改造，积累了丰富的成功案例，与富士康、领威科技等客户保持了稳定的合作关系。3、模式转型、业务拓展稳步进行 2015 年国家卫生计生委预算对 17 家部属三甲医院进行医院节能改造，我司中标三家部属三甲医院的节能改造工程，并签订节能改造合同，表明了我司已具备对大型医疗机构进行建筑节能方案设计和节能工程实施的能力，同时也证明了我司对医疗系统的节能改造技术已处于同行业领先水平。节能服务行业客户开发周期长，但稳定性较好。公司与领威科技、富士康的合作均保持多年，且随之异地工厂的建立而向外发展；公司与华润万家、岁宝百货等商业综合体客户的合作均以单店为切入点，向其他分店拓展；公司与医院的合作也是以成功案例为基础进行行业内的纵深拓展。公司确立了以合同能源管理模式为重点的发展方向。在建筑节能方面，公司将以医深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 院、商业综合体为切入点，以现有客户带动潜在业务，以现有案例带动潜在客户。报告期内，公司积累了如中国科学院、皖南医学院弋矶山医院、福田中医院、阜阳人民医院、万达广场节能等一系列成功案例，建筑节能下的合同能源管理签订量有明显提高，截至2015 年末，已验收完成并开始效益分享的合同能源管理业务共计 12 个，预期可产生节能分成收益约 5000万元。2016 年全年新签订 EMC 合同节能效益分享总额有望突破 17000万元。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 节能减排是十三五国家规划拉动 GDP 的重要抓手，“治霾”已成为刻不容缓的问题。中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议，于 2015 年 10 月 26 日至 29 日在北京举行，会议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。在拓展产业发展空间、重点支持的战略新兴产业上，把“节能环保”列入首位；在构建产业新体系方面，节能与新能源汽车也被列为重点发展壮大的产业体系；推动低碳循环发展方面，要求“推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。”，以及“提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材”；在全面节约和高效利用资源方面，进一步提出“实施全民节能行动计划，提高节能、节水、节地、节材、节矿标准，开展能效、水效领跑者引领行动。”在这一大背景下，奥宇顺势而为，建筑节能业务的重点领域是公共机构（医院、学校、政府），其中奥宇关于绿色医院的建设乃顺应潮流之大势所趋。基于能源大数据和互联网+是今后能源管理的必然。奥宇节能的未来是作为能源供应及运营服务商的定位，力争到 2020 年市值过千亿。(二二)公司发展战略公司发展战略 计划通过2016年的努力，一定要在2017年初超过新三板创新层的要求，并转板实现IPO。1.变革与创新打造大节能平台：1)技术创新：除继续加强 CAIES3000 和 EMS 两大核心产品外，探索更多可能的技术方向。2)模式创新：利用互联网+和 Free 的思维，在业务模式上大胆创新。3)思维创新：要用上市公司的理念和思维做事。2.建筑节能事业部，2016 的重要发力点是利用医院这个突破口，继续扩大战果，工程和EMC 的签单量要有质的飞跃；同时，学校+政府的工程和 EMC 的签单量也要有所突破；商业综合体的工程、EMC、BOT 也要上一个新台阶；不打折扣的完成合同工程的交付；对于其它可开创的市场要多探索，能源站至少要做一个示范项目。3.工业节能事业部，在做好原有的富士康及其它电子厂市场的同时，应把更多的精力投入到拓展工业节能新业务上，寻找新的业务突破口，重点跟进河北治霾示范项目。4.支撑保障体系，为实现 2016 的战略目标，为能让以上两大事业部无后顾之忧，以下四个保障体系必须建立和加强：1)人力资源体系，除引进更多优秀的销售人才外，导入专业的人力资源管理，搭建培训、深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 绩效管理、激励机制、薪酬体系等模块。股权激励：2016 年 6 月 30 日实施第二次股权激励。2)产研保障体系：重点针对能耗管控平台（EMS2.0)升级，为能源互联网和能源大数据作准备。3)资金保障，做好资金预算和规划，严抓回款，保障完成工程订单所需的资金投入。4)供应链保障体系：突出战略伙伴关系，优化、整合。5)大力加强经营计划的监管。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 2016 年公司发展战略有以下几大目标：1.在十三五的开年之际，充分利用节能减排的大好形势，2016 年实现营业收入 2.5 亿，其中自己做节能业务贡献 1.5 亿，通过兼并业务贡献 1 亿。2.大力拓展节能行业相关的投资项目（EMC+能源站），充分利用国家鼓励民营资本参与节能环保类的 PPP 项目的政策，2016 年公司准备 5000 万资金，支撑新的 PPP+EMC+BOT项目，合同目标金额 1.5 亿以上。3.紧密围绕国家关于推进互联网+智慧能源发展的指导意见，打造大节能平台，基于能源大数据和互联网+，把奥宇打造成为中国首屈一指的能源供应及运营服务商而奋斗。4.大力拓展国内及国际市场，紧跟“一带一路”的国家战略，用奥宇先进的节能技术和解决方案，换取周边国家的市场份额，实现快速成长和扩大规模，从而完成 2016 年销售业绩实现翻番的目标。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 暂无对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、客户、供应商较为集中的风险 2013 年度、2014 年度以及 2015 年，公司对下游客户深圳领威科技有限公司的销售收入占各期营业收入的比例分别为 26.73%、32.37%和 13.59%，领威科技 2013 年及 2014 年均系本公司第一大客户，除 2015 年为第二大客户。2013 年度、2014 年度