833470_2015_泰聚泰_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

证券简称：泰聚泰证券简称：泰聚泰 证券代码：证券代码：833470 主办券商：兴业证券主办券商：兴业证券 公告编号：公告编号：2016-001 第1 页，共 66 页 成都泰聚泰科技股份有限公司（Chengdu Tjut Technology Corp.,Ltd）2015 泰聚泰 NEEQ:833470 年度报告 第2 页，共 66 页 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20162016-0 00101 第3 页，共 66 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20162016-0 00101 第4 页，共 66 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、泰聚泰 成都泰聚泰科技股份有限公司 主办券商、兴业证券 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司董事会 监事会 股份公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 公司章程 成都泰聚泰科技股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第5 页，共 66 页 第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 控股股东马天琛直接持有公司 80.00%的股份，通过泰聚泰合间接持有公司 9%的股份，通过华融科创间接持有公司 1.8%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人不当控制的风险。对主要客户依赖的风险 由于公司的单笔交易规模较大，公司在报告期内对前五大客户的销售占比是 100%，公司的主要客户是青岛杭羿国际货运代理有限公司、上海玉屋粟信息科技股份有限公司、电子科技大学，在短期内存在依赖风险。公司在 2015 年已经采取了积极的市场措施拓展新的客户，但是在短期内公司依然面临对主要客户的依赖较大的风险。高校移动社交发展不及预期导致的经营风险 智能手机和网民规模的快速增长为移动互联网市场发展提供了用户基础，在市场与政策的双重刺激下，公司预测高校移动社交会有持续增长。根据艾瑞网预测，2015 年移动互联网市场发展将会出现更多的创新商业模式，在2016年实现2000成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第6 页，共 66 页 亿以上的销售收入。为了抓住高校学生这一优质的客户群体，泰聚泰加强了在高校的推广与合作，但是由于我国的高校移动互联网受到多种因素的影响，公司面临市场发展不及预期的风险。人力资源的风险 人才是公司的核心生产要素，也是公司持续经营的关键。公司的继续发展需要核心技术人才、技术及销售复合人才和高级管理人才的加入。在留用人才方面，特别针对公司核心技术人员，公司采取了一系列措施，包括：每年组织开展多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感；创建员工持股平台，计划建立股权激励机制等。在报告期内，公司已经成功吸引更多的人才加入公司，但是由于市场竞争等综合因素带来的人才留用和招聘压力仍然存在。公司经营性现金流不足以支持企业快速扩张的风险 由于公司处于初创阶段，公司产品研发和市场拓展均需要大量经营性现金流支撑。公司未来业务发展的重点在高校客户，而高校客户往往具有回款手续繁琐，回款速度慢的特点。另外，现阶段公司客户数量少，依赖程度较高，客户出现违约，即会对公司应收账款回收、公司经营性现金流水平和经营状况产生较重大的影响。随着面聊校园版新版本的更新和升级，公司也计划开发大批新客户，该风险将随客户数量的增长而逐渐降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第7 页，共 66 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都泰聚泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Tjut Technology Corp.,Ltd 证券简称 泰聚泰 证券代码 833470 法定代表人 马天琛 注册地址 成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联网创业大厦 1901 室 办公地址 成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联网创业大厦 1901 室 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 成都市航空路 1 号国航大厦 B 栋 11 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗东先、徐洪平 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邱瑜 电话 028-83399369 传真 028-83399369 电子邮箱 servicetjut.cc 公司网址 http:/tjut.cc/联系地址及邮政编码 成都市高新区益州大道中段 1800号移动互联网创业大厦 1901 室（邮编：610000）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-21 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是移动互联网以及物联网领域的应用开发商、服务提供商，主要是收入来自于软件销售及软件运行维护服务 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第8 页，共 66 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 马天琛 实际控制人 马天琛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510109000275470 是 税务登记证号码 510198597297942 是 组织机构代码 59729794-2 是 公司在2016年 1月13日取得由成都市工商行政管理局颁发的三证合一企业法人营 业 执 照，三 证 合 一 营 业 执 照 中 企 业 统 一 社 会 信 用 代 码 号 码 为：915101005972979420。成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第9 页，共 66 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,033,449.22 4,802,458.27-36.84%毛利率%90.94%94.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 78,853.62 1,134,035.28-93.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,046,063.51 1,045,075.28-200.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.49%42.24%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.77%38.93%-基本每股收益 0.02-二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 6,656,634.82 6,049,830.31 10.03%负债总计 1,326,086.53 798,135.64 66.15%归属于挂牌公司股东的净资产 5,330,548.29 5,251,694.67 1.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.05 1.50%资产负债率%19.92%13.19%-流动比率 4.74 7.05-利息保障倍数-成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第10 页，共 66 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,226,321.40-3,802,040.45-应收账款周转率 0.88 2.79-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.03%101.78%-营业收入增长率%-36.84%2,398.25%-净利润增长率%-93.05%242.57%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,124,917.13 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,124,917.13 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第11 页，共 66 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注于移动互联网软件技术的企业。公司当前主要的盈利模式为软件开发企业典型的“基础产品销售+技术维护服务”模式，按照用户的不同，公司主要向企业和高校销售以云物联和面聊作为基础产品的软件并提供技术维护服务，并以此获得收入。公司依靠企业和高校客户对于产品的依赖，将获得持续维护现有客户的稳定收入。公司计划通过与高校的合作，将校园版面聊推广到更多高校使用，将面聊打造成为全国高校的学生和毕业生基于身份兴趣和位置的综合性社交服务平台，为全国的学校提供移动端的信息公告平台，实现学校与学生、学生与学生、外界社会与学生随时随地的、网上网下结合的信息沟通。在盈利模式方面，将逐渐从单项“学校收费”模式转向多项“学校收费+用户增值服务收费+服务商提供商收费+商户广告收费”模式。校园版面聊已经积累了一定的活跃用户量，并将逐步向各大高校扩展。未来公司将在以下三个方面进行努力以增强校园版面聊的盈利性：第一，泰聚泰向终端用户提供收费的增值服务，包含会员特权和个性装扮等；第二，泰聚泰作为平台与服务提供商合作，通过提供以校园生活为主的线下服务、分发各项软件应用、承包软件应用的测试服务向服务提供商收取费用或获得收入分层；第三，为商户发布精准广告获得广告收入。泰聚泰对于校园版面聊的商业模式规划对于学校、终端用户、服务提供商、广告商户都具有丰富的商业价值：第一，对于终端用户来说，校园版面聊为其提供了一个基于学校这一特定属性的社交移动互联网综合性平台，通过使用面聊，可以随时随地获得学校的教学、教研、娱乐、找工作为一体的信息，在该平台上可以完成自己在学校内的生活娱乐交友学习的需求；第二，对于合作学校来说，校园版面聊帮助学校提高了教学信息化的程度，有助于学校及时与学生进行信息交流，更好进行教学教务管理和学生辅导；第三，对于未来拟进行合作的服务提供商和广告商户而言，面聊为其提供了精准投放产品的平台。面聊所构建的无边际社交圈层是未来最有价值的社交圈层，并且通过市场推广和产品革新，把面聊变成学生的刚性需求。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，沿用以往的研发、销售及服务模式，商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第12 页，共 66 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司主营业务收入由软件销售和技术服务两部分构成。2015 年度公司营业收入明细请见“主营业务分析（2）收入构成分析”。2015 年，公司实现营业收入 303.34 万元，同比下降 36.84%；净利润 7.89 万元，同比下降 93.05%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 665.66 万元，比上年末增加 60.68 万元，增长 10.03%；净资产为 553.05 万元，比上年末增加 7.89 万元，增长 1.50%。报告期内，公司利用技术创新优势，对现有产品校园版面聊进行了改版升级及附加值提升，不断丰富各种功能，以更加适应大学生的需求。随着面聊新版陆续上线，公司将形成新的收入和利润增长点，预计 2016 年公司营收规模将实现增长。报告期内公司不断加强研发力度，积极做好知识产权管理。2015 年公司新增九十八项商标证书、两项软件著作权，截止目前，公司已获得一百零三项商标证书、五项软件著作权，另已申请受理发明专利一项。报告期内，公司进一步完善了公司治理结构，提升了规范运作水平。结合公司实际发展状况，明确岗位职责，清晰工作流程，建立考核标准和考核措施，有效提升员工工作投入度，积极性和稳定性，从而提高了公司运转效率。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 3,033,449.22-36.84%-4,802,458.27 2,398.25%-营业成本 274,760.96 13.66%9.06%241,749.40 100.00%5.03%毛利率%90.94%-94.97%-管理费用 3,463,160.75 16.46%114.17%2,973,660.51 193.05%61.92%销售费用 242,531.74-37.95%8.00%390,866.67 923.21%8.14%财务费用-5,243.31 20.74%-0.17%-4,342.72 511.68%-0.09%营业利润-1,064,093.82-204.90%-35.08%1,014,360.58-210.70%21.12%营业外收入 1,125,000.00 1,164.61%37.09%88,960.00-16.86%1.85%营业外支出 82.87 100.00%0.00%-0.00%0.00%净利润 78,853.62-93.05%2.60%1,134,035.28-242.57%23.61%项目重大变动原因:1、营业收入与上年同期相比减少 36.84%。主要原因为公司未来的发展重点为校园版面聊，2015 年公司将主要精力用于对校园版面聊进行全面的改版和升级，由于 2015 年尚未完成改版上线，产品转型期销售收入有所下降。加之企业版面聊和物联网 2015 年新签的合同较之2014 年有所减少，因此导致营业收入与去年同期相比有所下降。2、销售费用与上年同期相比减少 37.95%。主要原因为公司在 2014 年广告宣传投入较大，而2015 年公司进行校园版面聊全面改版和升级因此广告宣传投入较小，因此在销售费用较之上成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第13 页，共 66 页 年同期有所下降。3、营业外收入与上年同期相比增长 1164.61%。主要原因为 2015 年公司成功挂牌新三板，根据成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策的规定，公司获得了成都市高新区政府 100 万的补贴。4、营业外支出与上年相比增长 100%。主要原因为企业缴纳了税收滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 3,033,449.22 274,760.96 4,802,458.27 241,749.40 其他业务收入-合计合计 3,033,449.22 274,760.96 4,802,458.27 241,749.40 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件销售 1,495,726.50 49.31%3,906,231.85 81.34%技术服务 1,537,722.72 50.69%896,226.42 18.66%收入构成变动的原因 报告期内公司营业收入均为主营业务收入，具体分为软件销售收入和技术服务收入。其中技术服务收入占营业收入比例与上年同期相比上升 32.03%，主要因为公司在 2015 年执行的技术服务合同较多，比如为青岛杭羿国际货运代理有限公司、电子科技大学等提供了技术支持服务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,226,321.40-3,802,040.45 投资活动产生的现金流量净额-357,156.70-99,699.00 筹资活动产生的现金流量净额-4,000,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是公司上年执行的销售合同在本年陆续回款，并且公司在本年控制成本开支，支付其他与经营活动有关的现金有所下降。筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是公司在 2014 年新增注册资本 400 万。成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第14 页，共 66 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海玉屋粟信息科技股份有限公司 1,495,726.50 49.31%否 2 青岛杭羿国际货运代理有限公司 896,226.44 29.54%否 3 电子科技大学 601,210.04 19.82%否 合计 2,993,162.98 98.67%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 四川大作电子商务有限公司 119,200.00 75.00%否 合计 119,200.00-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 911,410.77 1,657,050.80 研发投入占营业收入的比例%30.05%34.50%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 2,622,520.04 49.57%39.40%1,753,355.34 5.94%28.98%10.42%应收账款 3,624,620.00 11.24%54.45%3,258,500.00 1,632.32%53.86%0.59%存货-长期股权投资-固定资产 301,476.74-20.01%4.53%376,887.78 258.37%6.23%-1.70%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 6,656,634.82 10.03%-6,049,830.31 101.78%-成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第15 页，共 66 页 资产负债项目重大变动原因：报告期内公司收到 2014 年销售回款 240 万元，加之公司挂牌新三板后获得成都市高新区政府 100 万元的补贴，导致货币资金与上年同期相比增加 49.57%。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，无投资控股子公司、参股公司情况。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无投资委托理财及衍生品情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、行业概况（一）社交类移动互联网行业 1、国家政策为行业提供了良好的发展环境 根据国家统计局战略性新兴产业分类（2012）（试行），智能终端操作系统行业是国家重点支持的战略性新兴产业。在国家大方向的指导下，各级政府部门陆续出台了一系列政策法规，综合运用财政税收、金融扶持、市场引导等多种措施，大力扶持新兴产业的发展。在2015 年的政府工作报告中，总理将“大众创业、万众创新”提到一个新的高度，以创新创业为核心的移动互联网行业将带来更多的变革和发展。2、移动智能终端的更新和丰富推动行业的发展 以智能手机和平板电脑为代表的移动智能终端已经在全球拥有广泛的用户基础，除了既有的用户价值挖掘以后，移动智能终端本身的更新换代将要求和带动软件行业的技术更新和发展。此外，可穿戴设备、智能多功能打印机、智能机器人等丰富的智能终端产品的出现为本行业提供了更为广阔的市场空间与深度。3、网络生态系统的发展使移动互联网的使用更加高效 中国 4G 在继续地爆炸性地发展，提高了移动互联网使用效率，将有利于软件行业的发展。截至 2015 年 12 月底，全国电话用户总数达到 15.37 亿户，其中移动电话用户总数 13.06亿户，4G 用户总数达 3.86225 亿户，4G 用户在移动电话用户中的渗透率为 29.6%（二）物联网行业 1、国家政策利好物联网行业 物联网行业是 21 世纪发展的三大新兴产业，国家和地方各级政府出台的一系列财税政策都相继扶持这个新兴行业，对这个才起步的新技术行业也是一个很大的利好。2、用户信息化要求的提升 无论是企业还是个人客户，都逐渐适应了数据时代的环境变革，并且要求对于信息化程度进一步提高。在全行业来看，物联网的应用程度还较低，用户效率要求的提高会推动该行业的发展。二、行业发展 1、社交类移动互联网行业（1）移动互联网行业将持续发展 智能手机和网民规模的快速增长为移动互联网市场发展提供了用户基础，促使各个细分领域成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第16 页，共 66 页 都获得了较大的发展增速。根据 Analysys 易观智库预测数据显示，2015 年中国移动互联网用户规模达到 7.9 亿人，较 2014 年增长了 8.4%。预计到 2018 年，中国移动互联网用户规模将达到 8.9 亿人。2015 年，中国移动互联网市场规模达到 30794.6 亿元人民币，增长129.2%。预计到 2018 年，中国移动互联网市场规模有望达到 76547 亿元人民币。（2）移动社交应用将逐步成为不可缺少的社交工具 根据凯度集团 2016 年 1 月发布的最新一期中国社交媒体影响报告显示，更多的人开始使用社交媒体，社交媒体用户占城市居民的比例从 2014 年的 34%上升到 2015 年的 50.9%。根据尼尔森 2014 年 7 月发布的移动社交用户需求与行为调研报告从 2013 年 1 月到 9月，中国移动社交行业总体覆盖人数增长了 20.4%，有效时间增长了 17.7%。在尼尔森关于移动社交软件在用户心理上的重要地位、用户的使用粘性和未来趋势三个方面中的调研显示，67%的受访用户认为移动社交在心理上占有“非常重要”的位置，有 92%的受访用户表示每天都会使用移动社交 APP，62%的受访者表示每天使用移动社交软件的时间超过 1 小时，88%的用户表示了未来会增加移动社交软件的使用。（3）O2O 社交与兴趣社交将是移动社交发展的重要方向 O2O 是在电子商务领域的成熟模式，在移动社交方面，基于兴趣的 O2O 社交也在快速发展，并且是未来发展的重要方向。社交是一种极具体验属性的行为，面对面和网上社交的本质区别造成用户对于 O2O 社交的巨大需求，而社交行为的重要基础是共同的兴趣和圈子。通过与LBS 和“兴趣小组”结合，移动社交可以便于选择、实施线下的聚会与活动。根据尼尔森 2014年 7 月发布的移动社交用户需求与行为调研报告，35%的移动社交用户认为寻找相同兴趣的圈子对自己“非常重要”；43%的移动社交用户认为能方便发起聚会对自己“非常重要”。72%的移动社交用户表示了未来愿意增加对于 O2O 兴趣活动的参与。（4）垂直类社交平台将在细分行业内有所斩获 任何一个移动社交应用都处于平台化和垂直化这两个维度的某个交叉点，即是向综合平台化发展还是细分专业市场发展。平台化的移动社交以微信为代表，依赖于全方位的服务吸引海量的用户及注意力资源，并以此获得盈利。垂直化的社交应用则为满足用户的细分社交需求，存在的价值是为用户带来不可替代的核心价值，这些核心价值包括群体的身份特征、更为方便的社交体验及社交功能与其他功能的结合。2、物联网行业产业规模持续发展 据前瞻产业研究院发布的 2013-2017 中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告显示，预计至 2015 年，中国物联网整体市场规模将达到 7500 亿元，年复合增长率超过30%。预计未来几年我国物联网行业将持续快速发展，到 2018 年，物联网行业市场规模将超过 1.5 万亿元。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、面聊校园版（一）竞争优势分析 1、推广方式的优势。公司与学校进行合作，共同推广面聊；该推广方式的创新使面聊能够有选择、有节奏并按照战略步骤进行产品的推广，并能够取得较高的成功度。除此以外，公司和电子科大就面聊通过教育部易班发展中心向全国高校推广建立了合作关系，将面聊的推广提到一个新的平台，该推广方式提升了面聊的竞争力，使面聊具有批量推广的可能性。2、产品差异化优势。公司利用“校园公告”和“课程表”两大板块，通过与学校信息的对接，能够实现信息的自动导入，更加方便学生了解学校信息、回复学校公告、进行选课、完成课程讨论和时间管理，将教学信息化和社交移动化融为一体，使面聊能够实现稳定、较高粘度、较高活跃度的用户群体。该产品功能使面聊在细分市场上形成差异优势。成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第17 页，共 66 页 3、品牌优势。公司从 2014 年开始精心培育学校市场，通过资源积累，在高校间已经树立了自身的品牌优势。公司常受邀参加高校间会议同时宣传面聊，如在受邀将面聊应用于由全国高校重点高校学工部长、研工部长等参加的 2015 年大学生思想政治教育工作研讨培训班的课程讨论并同时进行功能宣传，也屡次被人民日报、经济日报等高级别媒体报道。因此，虽然公司规模尚未释放，也有包括北京大学、团中央在内的重要机构主动与其进行合作洽谈。4、用户价值优势。经过技术团队根据用户反馈的不断磨合升级，现在已经形成了模块成熟、功能齐全、界面友好的校园移动社交平台，积累了一定的用户“粉丝”和面团圈子，形成了用户粘度。（二）竞争劣势分析 1、资本实力不足。公司作为轻资产行业，缺乏借贷融资的方式和渠道，现在主要依靠自有资金投入，成为公司缺乏竞争能力的重要因素。2、人才储备不足。公司作为科技型企业，对高端人才的需求较大，但是与知名软件企业相比，公司缺乏对人才的吸引能力。3、市场占有率低。与竞争对手相比，公司主要在西南地区的部分高校有一定的市场占有率，MAU 和高校覆盖率低于竞争对手。二、云物联（一）竞争优势分析 1、物联网行业的先发优势。公司在 2013 年完成云物联的软件产品开发，并且在 2014 年实现了云物联的产品销售，在该行业有一定的先发优势。一方面，企业通过在云物联的运营维护，增强了与客户的互动，提高了客户黏度，有利于维护现有客户并持续获得收入。2、产品优势。公司自主研发的智能物流管理平台的版本 1.0 在物流行业的物联网应用软件行业内具有技术领先性和产品稳定性，已经获得了一定的客户认定和知名度，积累了物流行业的服务经验，为公司进一步扩大市场销售奠定了技术基础。3、销售能力的优势。公司的销售能力较强，能够在竞争中获得核心客户，并且拥有持续开发客户的能力。（二）竞争劣势分析 1、缺乏品牌价值。公司的云物联客户数量较少，尚未形成自身的品牌价值，该情况会导致公司市场发展较慢，并且在行业中的定价权较弱。2、人才劣势。公司在创立初期缺乏对于人才的吸引力，缺乏资深的云物联人才，后续发展需要更完善的人才发展计划以形成阶梯型的人才团队。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 控股股东马天琛直接持有公司 80.00%的股份，通过泰聚泰合间接持有公司 9%的股份，通过华融科创间接持有公司 1.8%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第18 页，共 66 页 用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人不当控制的风险。2、对主要客户依赖的风险 由于公司的单笔交易规模较大，公司在报告期内对前五大客户的销售占比是 100%，公司的主要客户是青岛杭羿国际货运代理有限公司、上海玉屋粟信息科技股份有限公司、电子科技大学，在短期内存在依赖风险。公司在 2015 年已经采取了积极的市场措施拓展新的客户，但是在短期内公司依然面临对主要客户的依赖较大的风险。3、高校移动社交发展不及预期导致的经营风险 智能手机和网民规模的快速增长为移动互联网市场发展提供了用户基础，在市场与政策的双重刺激下，公司预测高校移动社交会有持续增长。根据艾瑞网预测，2015 年移动互联网市场发展将会出现更多的创新商业模式，在 2016 年实现 2000 亿以上的销售收入。为了抓住高校学生这一优质的客户群体，泰聚泰加强了在高校的推广与合作，但是由于我国的高校移动互联网受到多种因素的影响，公司面临市场发展不及预期的风险。4、人力资源的风险 人才是公司的核心生产要素，也是公司持续经营的关键。公司的继续发展需要核心技术人才、技术及销售复合人才和高级管理人才的加入。在留用人才方面，特别针对公司核心技术人员，公司采取了一系列措施，包括：每年组织开展多次团队建设活动，增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感；创建员工持股平台，计划建立股权激励机制等。在报告期内，公司已经成功吸引更多的人才加入公司，但是由于市场竞争等综合因素带来的人才留用和招聘压力仍然存在。5、公司经营性现金流不足以支持企业快速扩张的风险 由于公司处于初创阶段，公司产品研发和市场拓展均需要大量经营性现金流支撑。公司未来业务发展的重点在高校客户，而高校客户往往具有回款手续繁琐，回款速度慢的特点。另外，现阶段公司客户数量少，依赖程度较高，客户出现违约，即会对公司应收账款回收、公司经营性现金流水平和经营状况产生较重大的影响。随着面聊校园版新版本的更新和升级，公司也计划开发大批新客户，该风险将随客户数量的增长而逐渐降低。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第19 页，共 66 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺。承诺现时或将来均不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。报告期内，未发生任何违反该承诺的事项。成都泰聚泰科技股份有限公司成都泰聚泰科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：20162016-001001 第20 页，共 66 页 第六节 股本变动及股东情况 一