832327_2015_海颐软件_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号 2016-008 第1 页，共 107 页 证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：中泰证券 2015海颐软件 NEEQ:832327 烟台海颐软件股份有限公司（YanTai HaiYi Software Co.,Ltd.）年度报告 烟台海颐软件股份有限公司 2015年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 4 月 20 日，烟台海颐软件股份有限公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，证券简称：海颐软件；证券代码：832327。2、公司于 2015 年 6 月 11 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案，增发股份 650 万股，每股价格11 元。在 8 月份取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于烟台海颐软件股份有限公司股票发行股份登记的函，新增股份于 2015 年 8 月 27 日上市流通。3、2015 年 10 月，美国卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）官方网站正式对外公布，经审核、确认，烟台海颐软件股份有限公司通过了 PCMM 3 级评估。4、2015 年 7 月 30 日，公司全资子公司山东海颐数字技术有限公司在烟台高新区成立，注册资本 1500 万元。烟台海颐软件股份有限公司 2015年年度报告 1 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.3 第二节公司概况第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告第十节财务报告.30 烟台海颐软件股份有限公司 2015年年度报告 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海颐软件 指 烟台海颐软件股份有限公司 东方电子 指 东方电子股份有限公司、公司控股股东 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 烟台海颐软件股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台海颐软件股份有限公司董事会 监事会 指 烟台海颐软件股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 烟台海颐软件股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国电南瑞 指 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 中电普华 指 北京中电普华信息技术有限公司 创奇益丰 指 北京创奇益丰投资股份有限公司 广州海颐软件 指 广州海颐软件有限公司 广西海颐软件 指 广西海颐软件有限公司 山东海颐数字 指 山东海颐数字技术有限公司 北京海颐软件 指 北京海颐软件有限公司 济南海颐软件 指 济南海颐软件有限公司 CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型），是美国国防部的一个设想，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心和美国国防工业协会共同开发和研制。PCMM 指 人力资本成熟度模型(People Capability Maturity Model，PCMM）是基于人力资本管理的相关流程域构成的一种分级提升的系统模型，是持续提高组织整体人力资源能力的指南。人力资本能力成熟度模型是由成熟度等级、与每个成熟度等级相对应的流程域以及每个流程域的目标和管理实践构成的。烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 3 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 专注电力行业风险 公司开发的软件产品主要应用于电力企业信息管理，报告期内，公司前五大客户主要为电力行业企业。我国电力行业信息化尚处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与电力行业客户建立了长期、稳定的合作关系，但如果下游电力行业发生波动或者电网企业变更采购政策，将对公司经营产生较大影响。人力成本上涨风险 人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着充裕的大学生供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。运营管理风险 为了更好的实施销售和服务的本地化及公司的战略布局，公司在北京、济南、广州、广西、烟台设立了五家全资子公司，子公司大都地处国内发达地区，人工费用及管理费用高企，若子公司不能尽快地达到公司的预期效果，将会给公司造成一定的运营管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。报告期内，为了更好的实施销售和服务的本地化及公司的战略布局，公司在北京、济南、广州、广西、烟台设立了五家子公司，子公司大都地处国内发达地区，人工费用及管理烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 4 费用高企，若子公司不能尽快地达到公司的预期效果，将会给公司造成一定的运营管理风险，因此报告期新增运营管理风险。烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 烟台海颐软件股份有限公司 英文名称及缩写 YanTai HaiYi Software Co.,Ltd.证券简称 海颐软件 证券代码 832327 法定代表人 王林 注册地址 山东省烟台市开发区珠江路 32 号（III-5 小区）办公地址 山东省烟台市机场路 2 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文湖、赵文娜 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 二、联系方式 董事会秘书 张洪杰 电话 0535-5520288 传真 0535-5520301 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省烟台市机场路 2 号；邮编：264001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 1.计算机软件开发和服务；2.系统集成；3.密码产品；4.计算机安全产品 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）43,500,000 控股股东 东方电子股份有限公司 实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 6 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370000228028406 否 税务登记证号码 370602750888838 否 组织机构代码 75088883-8 否 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 317,955,008.22 251,885,444.38 26.23 毛利率%34.51 37.07-归属于挂牌公司股东的净利润 21,756,987.37 20,080,845.40 8.35 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,546,157.61 17,441,372.90 6.33 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）%14.23 23.36 _ 加权平均净资产收（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）%12.13 19.51-基本每股收益 0.54 0.62-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 279,210,035.85 166,769,584.65 67.42 负债总计 80,123,438.51 60,088,465.25 33.34 归属于挂牌公司股东的净资产 199,086,597.34 106,681,119.40 86.62 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 2.88 59.03 资产负债率%28.70 36.03-流动比率 3.09 2.44-利息保障倍数 14.59 38.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 8 经营活动产生的现金流量净额-42,057,459.12-9,730,577.25-应收账款周转率 5.12 8.52-存货周转率 13.61 20.55-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 67.42%14.03%-营业收入增长率 26.23%34.70%-净利润增长率 8.35%88.99%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,500,000 37,000,000 17.57%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 33,347.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,460,206.00 委托他人投资或管理资产的损益 93.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,978.43 非经常性损益合计 3,663,624.98 所得税影响数 452,795.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,210,829.76 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 9 公司本年度无因会计政策变更及会计差错更正而进行的追溯调整或重述。烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家提供软件产品和信息技术服务的国家级高新技术企业，以软件技术为核心，通过软件与服务结合，软件与行业管理能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务等。目前公司服务的领域为电力行业、交通行业、公用事业及电子政务市场，主要为电网公司、政府部门、公用企事业等客户提供核心业务的软件产品、技术服务和大数据应用。另外，公司还涉足信息安全领域，为客户提供特权账号管理产品为主的数据中心安全解决方案。公司拥有 CMMI L5、PCMM L3、系统集成二级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质等重要资质，先后通过 ISO9001、ISO27001 和 ISO20000 认证，2015 年 11 月获得 GJB9001B 军工产品质量管理系统认证。公司共拥有 79 项软件著作权、40 项软件产品登记、1 项发明专利和 1 项实用新型专利。公司收入来源包括软件产品销售收入和提供技术服务收入两部分，主要采用投标和定向开发的销售方式。为实施销售和服务的本地化，公司在全国进行了战略布局，分别在广州、北京、广西、济南、烟台设有五个全资子公司以及在云南、江西、贵州、海南设有四个办事处。公司拥有一支技术能力强、行业经验丰富并具有创新意识的核心团队。报告期内，公司的商业模式为“技术研发+产品销售+技术服务”，较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，电力行业信息化产品和服务依然是公司的主要收入来源，公司在稳步提升电力行业市场占有率的前提下，积极开拓电子政务、交通、公用事业等领域，取得了显著效果。在电力领域，公司自主开发的南网营销管理系统顺利通过南方电网公司组织的验收并成功运行，公司又中标该系统在南网下属的各省公司的推广项目，使我公司开发的营销管理系统覆盖南网所有省公司。同时，公司还成功获得广东省各地市局的一体化系统集成服务项目、电压检测服务项目等一系列重要项目，进一步巩固了公司在南网公司信息化领域的领先地位。在电子政务方面，公司对 2014 年新拓展的用户加大营销力度，在合作的基础上，增强用户对公司的技术水平和综合实力的认可度，从而获得了更多的合作机会，合同额较去年同期增幅较大。在交通和公用事业领域，公司开发的数字交通和水电暖一体化管理系统，顺利通过烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 11 了首家用户的验收，这些产品具有极强的复制性。在新产品开发方面，公司加大在信息安全领域的特权账户管理、移动终端的应用、大数据等领域的投入，在本年度上述领域均已有项目落地。在当前国家大力推进信息化和工业化的两化融合试点中，公司全资子公司广州海颐软件积极参与两化融合管理体系贯标认定咨询服务工作，已成功与广东 30 多家企业签订了咨询合同。在新的年度公司在上述领域会积极开拓市场，争取形成公司新的收入和利润增长点。报告期内，公司财务状况保持稳定增长，营业收入为 317,955,008.22 元，较去年同期增加 26.23%，毛利率为 34.51%，净利润为 21,756,987.37 元，较去年同期增加 8.35%。1、公司财务状况 报告期末，公司总资产 27,921 万元，较上年末增长 67.42%；负债总额 8,012.34 万元，较上年末增长 33.34%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 19,908.66 万元，较上年增长86.62%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 31,795.50 万元，较上年度增长 26.23%；营业成本 20,824.29万元，较上年度增长 31.38%；归属于挂牌公司净利润 2,175.70 万元，较上年度增长 8.35%。3、现金流量情况 2015 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-4,205.75 万元，一方面随着公司规模扩大和业务拓展需要，公司人员数量增加，同时公司提高了员工薪酬水平导致工资、薪酬支出增加；另外，随着公司销售规模扩大，部分客户付款进度滞后，应收账款占款增加，导致经营性现金流为负；投资活动产生的现金净流量为-566.54 万元，主要系公司购买固定资产及开发支出所致；筹资活动产生的现金净流量为 8,569.55 万元，主要原因是 2015 年公司通过定向增发股票融资，股本增加 650 万股，融资金额为 7,150 万元。其次，本年度，公司银行借款金额较上年有较大增加所致。报告期内，公司主营业务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 317,955,008.22 26.23-251,885,444.38 34.70-营业成本 208,242,870.54 31.38 65.49 158,501,291.89 63.73 62.93 毛利率%34.51-37.07-管理费用 69,516,467.06 7.68 21.86 64,556,583.41-4.61 25.63 销售费用 18,026,388.29 11.37 5.67 16,186,293.72 19.32 6.43 财务费用 1,389,344.84 14,179.61 0.44 9,729.57-资产减值损失 972,460.81-158.98 0.31-1,648,826.62-267.62-0.65 营业利润 17,796,679.49 38.75 5.60 12,826,704.55 131.18 5.09 营业外收入 7,208,793.99-33.57 2.27 10,851,890.32 25.14 4.31 营业外支出 93,409.34-76.41 0.03 395,924.29 99.43 0.16 净利润 21,756,987.37 8.35 6.84 20,080,845.40 88.99 7.97 项目重大变动原因:烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 12 报告期内：1.营业成本同比增加的原因是本年度营业收入增长，成本相应增加；同时，本年度系统集成类产品收入占比提高，其成本较高所致。2.财务费用大幅增加的原因是银行贷款增加，利息支出相应增加所致。2015 年末银行贷款金额为 3200 万元，较上年末增加 236.84%。3.资产减值损失变动的原因系上年度公司加强了应收款催收力度，部分挂账多年的应收款收回，坏账准备转回导致当期资产减值损失为负。2015 年度，应收款坏账准备正常计提，转回金额较少。4.营业利润增加的原因是本年度营业收入增长，同时公司严格控制各种费用开支所致。5.营业外收入减少主要原因是 2013 年度 8 月以后的软件退税延迟到 2014 年才收到，2014 年度营业外收入金额较大，而 2014 和 2015 年软件退税都按时收回，导致报告期内营业外收入较 2014 年有所下降。6.营业外支出下降的主要原因是 2014 年济南分公司注销产生资产损失，导致营业外支出大幅增加，2015 年此类支出减少。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 317,926,706.33 208,242,870.54 251,885,444.38 158,501,291.89 其他业务收入 28,301.89-合计合计 317,955,008.22 208,242,870.54 251,885,444.38 158,501,291.89 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成类 40,935,024.87 12.88%22,528,249.98 8.95%服务实施类 184,813,514.78 58.13%143,504,452.85 56.97%软件开发类 92,178,166.68 28.99%85,852,741.55 34.08%合计合计 317,926,706.33 100.00%251,885,444.38 100.00%收入构成变动的原因 报告期内：1、系统集成类业务收入增幅较大，主要系系公司拓展电子政务市场取得较好进展，系统集成业务订单增长所致。2、服务实施类业务收入同比增长 28.79%，主要是客户对技术支持及服务的需求增加所致。3、软件开发类业务增长 7.37%，增幅较小，主要是公司客户从单纯购买产品逐步转向购买产品和技术服务方向转变，尤其是政府部门采购与服务业务增加。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-42,057,459.12-9,730,577.25 投资活动产生的现金流量净额-5,665,435.70-4,470,955.28 筹资活动产生的现金流量净额 85,695,490.96 21,564,615.66 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 13 现金流量分析：报告期内：1、经营性现金流量净流出较上年增加 332.22%，主要系一方面随着公司规模扩大和业务拓展需要，公司人员数量增加，公司提高了员工薪酬水平导致工资、薪酬支出增加；同时，另外，随着公司规模扩大，部分客户付款进度滞后，应收账款占款增加，导致经营性现金流为负。2、投资现金净流出主要是公司购买固定资产及开发支出所致。3、筹资活动产生的现金流入增加，主要原因是 2015 年公司通过定向增发融资，股本增加 650 万股，融资金额为 7,150 万元。其次，本年度，公司银行借款金额较上年有较大增加。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东电网有限责任公司信息中心 57,793,765.01 18.18 否 2 北京中电普华信息技术有限公司 26,702,167.27 8.40 否 3 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 25,310,806.62 7.96 否 4 广西电网有限责任公司 15,592,502.19 4.90 否 5 云南电网有限责任公司信息中心 11,590,049.97 3.65 否 合计合计 136,989,291.06 43.09-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西众合达科技有限公司 7,991,794.87 12.04 否 2 云南云电同方科技有限公司 6,495,283.06 9.78 否 3 烟台华东电子软件技术有限公司 4,193,729.23 6.32 否 4 杭州海康威视科技有限公司 3,301,645.30 4.97 否 5 北京三鼎光电仪器有限公司 2,708,888.89 4.08 否 合计合计 24,691,341.35 37.19-(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 26,648,814.07 20,902,091.88 研发投入占营业收入的比例%8.38 8.30 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重%烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 14 货币资金 118,449,349.83 51.98 42.42 77,937,266.60 13.54 46.73-4.31 应收账款 86,731,243.79 131.63 31.06 37,444,609.44 72.55 22.45 8.61 存货 21,342,927.37 130.48 7.64 9,260,326.58 50.18 5.55 2.09 长期股权投资-固定资产 24,148,022.69-4.54 8.65 25,296,054.58 3.48 15.17-6.52 在建工程-短期借款 32,000,000.00 236.84 11.46 9,500,000.00-5.70 5.76 长期借款-3,699,892.34-34.14 2.22-2.22 资产总计 279,210,035.85 67.42-166,769,584.65 14.03-资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金较上年末增长 51.98%，主要原因系本年度公司收入大幅增加以及通过股权融资、银行借款增加资金所致。2、应收账款较上年末增长 131.63%，主要原因系本年度销售规模增长较快，部分客户年底付款进度滞后导致。3、存货增加的主要原因是系统集成类合同增加，尤其几个大的集成合同在 4 季度签订，需要提前采购备料，导致存货增加。4、短期借款增加的主要原因是 2015 年初资金相对紧张，通过银行借款补充流动资金；以及通过银行借款筹资支付部分集成类采购所致。5、长期借款：公司于 2012 年 9 月 21 日以面积为 1,356.36 平米的房产作为抵押，向招商银行股份有限公司广州林和路支行按揭贷款 9,480,000.00 元，贷款期限为 2012 年 9 月 21日至 2017 年 9 月 21 日，截止 2015 年 12 月 31 日该贷款已还清。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期期初，公司有三家全资子公司广州海颐软件有限公司、济南海颐软件有限公司、广西海颐软件有限公司。广州海颐软件有限公司注册资本分别为 2,000 万元，2015年实现销售收入 6480 万元，净利润 102 万元；济南海颐软件有限公司注册资本 1,000 万元，2015 年度实现销售收入 2,708 万元，净利润 23 万元；广西海颐软件有限公司注册资本 500 万元，2015 年度实现销售收入 612 万元，净利润 16 万元。报告期内，公司新成立两家全资子公司北京海颐软件有限公司和山东海颐数字技术有限公司，注册资本分别为 2000 万元和 1500 万元，北京海颐软件有限公司主要是实现本地化销售和服务，山东海颐数字技术有限公司将根据公司的业务调整需要来承接公司的涉密业务。报告期内经营业绩较小，对公司的业绩影响较小。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 报告期内，虽然国家宏观经济增速放缓，但软件与信息技术服务业依然处于快速发展期。公司所处的电力行业和电子政务市场信息化建设投入虽然下降，但市场依然巨大，随着国家两化融合、电力改革、智慧城市等的推进，对信息技术服务需求正在日益增强，预计公司还会比较快速的增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 15 公司长期专注于行业信息化的咨询、开发和实施服务，在电力信息化、电子政务、ERP咨询和实施等领域获得了客户广泛认可，树立了良好的品牌形象，同时，建立了稳定的销售客户群体，公司具备成熟的软件开发流程和质量管理体系，在信息系统建设方面具备资质优势和大项目开发管理经验。公司有以下优势：1、合理布局：公司在广州、北京、广西、济南、烟台设立五个全资子公司以及在云南、江西、贵州、海南、重庆设有办事处，从战略上已布局全国主要区域。2、拥有重要资质:公司于 2003 年通过双软认定；2007 年通过 ISO9001 认证；2008 年获得高新技术企业认定；2010 年经国家密码管理局批准成为商用密码产品生产定点单位；2011年获得商用密码产品销售许可证和涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质；2013 年通过CMMI L5 认证，成为山东省第二家通过此评估的企业；2013 年获得计算机信息系统集成二级资质。截止到目前，公司共获得 79 项软件著作权和 40 项软件产品登记，多年被评为山东省优秀软件企业。2015 年 8 月通过了 PCMM（即人力资源能力成熟度模型）3 级认证。成为目前山东省内唯一一家通过 CMMI5 级和 PCMM3 级双重认证的企业，同年 9 月又通过ISO27001 和 ISO20000 认证，11 月获得 GJB9001B 军工产品质量管理系统认证。3、人才优势：公司核心员工大都在公司服务年限超过 8 年以上，并直接或间接通过公司持股平台持有公司股份，认同公司的理念、企业文化和价值观。他（她）们在技术、管理、项目实施经验丰富，有些已成为行业专家，为公司的发展提供了有力保障。4、项目实施和运作的成功经验：公司先后组织实施过几十人到几百人参与的项目运作，积累了丰富的项目实施和运作经验。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司资产负债率不到 30%，流动比率在 3 以上，有很强的偿债能力。客户稳定集中在电网公司和政府机关，属于优质客户，很少有坏账风险。公司连续两年的净利润超过 2000 万元，截止报告期末，已经签订尚未执行完的合同额超过 1.7 亿元，有稳定的盈利能力。报告期内，公司不断完善内部治理结构，进一步吸引优秀人才加盟，除了保持在现有细分领域的竞争优势外，还持续加大在信息安全领域的特权账户管理、移动终端的应用、大数据等研发资金投入，拓宽销售渠道，合理布局公司资源，具备持续经营能力。为未来公司拓展新的市场，实现收入的稳步增长提供了有力的保障。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 软件与信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物，过去几年一直是中国增长最快的行业之一，预计未来几年还将保持快速增长，随着信息技术水平不断提高，新一代信息技术和通讯技术加快融合，云计算、物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展，国家工业化和信息化融合、智慧城市建设等都为信息化发展带来更多机会。公司所服务的电力和电子政务领域正处于信息技术快速发展期，随着国家两化融合、电力改革和智慧城市的推进，公司会迎来高速发展期。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来将继续在电力行业、电子政务、信息安全领域、供水和交通等公用事业领域、企业 ERP 等五大领域开拓进取，在产品、市场、人才、团队建设、公司治理和文化建设等方面加强投入，完善技术体系和质量体系，巩固并不断提升公司核心竞争力，保持现有产品烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 16 的优势地位，同时，公司还将在云计算、移动应用、大数据、数据库安全等技术方面加大科研投入，不断创新，将技术和业务不断融合，以创新的产品与服务，扩大公司产品范围，不断地为客户提供新产品和服务，满足客户创新管理的需求。根据 2015 年国家发改委出台的电力改革六大配套文件，明确了电力改革的实施意见。公司管理层及行业研究专家深入研究配套文件的内容精神，一致认为电力市场的售电侧改革给公司提供了新的历史性机遇，公司科研人员提前布局，为将来开发出具有市场引导作用的产品打好基础。通过公司全体员工的共同努力，公司终将成为客户管理信息化解决方案的优秀提供商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据公司 2015 年的经营状况，公司制定了 2016 年度经营计划，力争 2016 年度实现营业收入 33,000 万元，净利润超过 2,500 万元。公司完成全年的经营计划的资金来源于自有资金和银行贷款筹集的资金。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划和业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、公司2016年在经营活动中面临的主要挑战是国家电力改革推进程度延缓的风险。电力行业信息化是公司主要收入来源，2015 年 3 月电力改革方案获得国务院通过，电力改革将在各方共识的基础上有序、有效、缓步推进。而信息化将成为电力改革的重要支持，电力改革的进展程度决定了电力行业对信息化产品和服务的需求，随着电力改革的推进，信息化建设迎来一个高峰。但改革进度的推进程度，会极大影响信息化建设的投入时间，将会对公司在电力行业的业务及收入造成影响。2、近几年公司加大在信息安全领域的特权账户管理、移动终端的应用、大数据等领域的投入，在本年度上述领域均已有项目落地。在新的年度公司在上述领域是否能够占领市场，形成公司新的收入增长点，尚具有不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、专注电力行业风险 风险描述：公司开发的软件产品主要应用于电力企业信息管理，报告期内，公司前五大客户主要为电力行业企业。我国电力行业信息化尚处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与电力行业客户建立了长期、稳定的合作关系，但如果下游电力行业发生波动或者电网企业变更采购政策，将对公司经营产生较大影响。应对措施：（一）继续巩固和扩大电力行业市场份额。经过长期合作，公司已与电力行业客户建立了长期、稳定的合作关系。公司管理层及公司的电力行业专家对电力行业的政策变化及时跟踪，科学的判断，及时调整公司的研发和经营方向，积极满足电力行业客户的需要。公司继续对客户市场采取精耕细作方式，在做好客户现有产品服务的同时，以创新产品和产品版本升级的方式不断满足客户的新需求。2015 年国家电力改革已经启动，公司将根据客户需求，不断推出新产品去服务满足客户对改革后的信息化的要求。（二）加大拓展电子政务市场力度。电子政务是公司近几年重点发展的市场，在本年度收入实现了快速增长，已经成为公司收入的重要组成部分。随着国家智慧城市的逐步推进，公烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 17 司在电子政务的市场占有率会逐步扩大，也会逐步提高在公司业务收入的占比。（三）拓展新的产品领域。技术领先是公司在行业内赖以生存和发展的核心，也是支持公司发展的重要支撑。近几年公司加大在信息安全领域的特权账户管理、移动终端的应用、大数据等领域的投入，在本年度上述领域均已有项目落地。在新的年度公司在上述领域会积极开拓市场，争取形成公司新的收入增长点。（四）参与两化融合管理体系贯标认定服务机构工作：在当前国家大力推进信息化和工业化的两化融合试点中，公司全资子公司广州海颐软件积极参与两化融合管理体系贯标认定咨询服务工作，已成功与广东 30 多家企业签订了咨询合同。在新的年度公司在上述领域会积极开拓市场，争取形成公司新的收入和利润增长点。2、人力成本上涨的风险 风险描述：人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。虽然随着充裕的大学生供给，软件行业人力成本增速放缓，但整体来看，人力成本还是处于上升阶段。应对措施：一方面公司制定具有竞争力的薪酬政策，细化岗位职责，年底对在不同岗位做出贡献的员工制定相应的奖励政策，充分调动员工的积极性。另一方面，公司将进一步完善股权激励计划，通过持股调动年轻的骨干员工的工作积极性，即降低薪酬上涨的压力又增加员工对公司的认同度，实现员工与公司的共同发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 运营管理风险 风险描述：为了更好的实施销售和服务的本地化及公司的战略布局，公司在北京、济南、广州、广西、烟台设立了五家子公司，子公司大都地处国内发达地区，人工费用及管理费用高企，若子公司不能尽快地达到公司的预期效果，将会给公司造成一定的运营管理风险。应对措施：公司通过建立对各个子公司的综合指标考核制度，对子公司主要负责人建立考评制度，采取优胜劣淘的用人原则。在管理上细化各个子公司的合同项目及成本管理，推进奖罚分明的项目经理人责任制，激发市场营销人员和技术人员的积极性，使各个子公司早日达到公司预期的运行状态。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 烟台海颐软件股份有限公司 2015 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在