833827_2015_浩腾科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 公告编号：2016-024 浙江浩腾电子科技股份有限公司浙江浩腾电子科技股份有限公司 Zhejiang Haoteng electronics Polytron Technologies inc 年度报告年度报告 2015浩腾科技浩腾科技 NEEQ:833827 证券代码：833827 证券简称：浩腾科技 公告编号：2016-022 第 2 页，共 112 页 公 司 年 度 大 事 记 、2015 年 1 月 10 日，与浙江工业大学共同建立了智慧视觉联合研发中心，目标是共同构建引领国际国内智慧交通、安防监控等市场的计算机视觉技术创新体系，形成可持续发展的技术创新平台和技术创新能力，打造一批具有自主知识产权和国际领先水平的核心算法与技术，培养一支高水平研发人员队伍。并同时签订了“基于视频与图像理解的交通行为智能分析系统的项目开发协议”。2015 年 6 月，公司前身浙江浩腾电子科技有限公司经股改后整体变更为浙江浩腾电子科技股份有限公司。2015 年 6 月 8 日，浩腾电子科技有限公司召开董事会，通过了整体变更设立股份有限公司的决议，并于同一日召开创立大会，选举产生股份公司第一届董事会、监事会。2015 年 6 月 16 日，到浙江省丽水市工商局换发了营业执照。2015 年 3 月 11 日，取得“在线式 LED 补光灯”的实用新型发明专利证书，本实用新型结构紧凑，便于散热，可自由调节角度，实时进行故障检测并报警。2015 年 8 月 12 日取得“长下坡路段汽车制动性能预警系统”的实用新型发明专利证书，本实用新型可以有效避免车辆因在长下坡路段由于轮毂温度过高，导致刹车失灵的交通事故的发生。2015 年 10 月 7 日，取得“一种在线式智能道路信号灯控制系统”的实用新型发明专利证书，本实用新型的双路电源供电确保设备的正常使用且能自动报警。、2015 年 11 月 4 日，公司成功登陆新三板，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为“833827”。同时，公司以定向发行股票的方式成功发行450万股的人民币普通股，募集资金1,125万元，主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，发行对象为丽水市中安投资合伙企业。2015 年 12 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统公司举行了隆重的挂牌仪式。、2015 年，公司通过强化技术创新、加强内部管理和运营、开拓销售市场等方式，实现了经营业绩的跨越式增长，本年签订重要项目有：2015 年 2 月，投标获得“纳爱斯绿谷庄园 1#地块智能化系统项目”合同，项目金额 670 万元；2015 年 9 月，投标获得“浙江省之江监狱安防项目”，项目金额 1,150 万元；2015 年 10 月，投标获得“上海大众汽车有限公司 CPH 二期厂区智能化项目”，项目金额 2,360 万；2015 年 11 月，投标获得“杭州市公安局富阳区分局交通警察大队道路交通组织建设及安全防控工程标项四智能交通系统项目”，项目金额 550 万元；2015 年 12 月，投标获得“杭州萧山国际机场场区安防项目”，项目金额 845 万元；2015 年 12 月，投标获得“丽水市委党校迁建工程智能化项目”，项目金额 1,500 万元。第 3 页，共 112 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.46 第 4 页，共 112 页 释释 义义 释义项目释义项目 释释 义义 公司、本公司 股份公司、浩腾科技 浙江浩腾电子科技股份有限公司 浩腾有限、有限公司 浙江浩腾电子科技有限公司 中安电子、子公司 浙江中安电子工程有限公司 太一、太一投资 丽水市太一投资有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 浙商证券股份有限公司 大华 大华会计师事务所（特殊普通合伙）康达律师 北京康达（杭州）律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 2013 年 2 月 8 日起施行的 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 股东大会、董事会、监事会、董事会秘书 公司高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第 5 页，共 112 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险重要风险 事项名称事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、业务区域性 集中的风险 国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈，企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。但由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于江浙地区，公司面临新市场的开拓的压力。二、高端人才 相对的风险 随着公司业务规模的扩大，客户个性化、定制化的要求日益增多，公司现有的人力储备在一定程度上慢于业务的快速发展。公司虽然已经建立了较好的人才队伍和完善的人才激励机制，但由于地域特性，在吸引高端人才方面仍显不足。第 6 页，共 112 页 三、资金瓶颈 的风险 公司所处软件和信息技术服务业的发展依托于技术创新，而技术的创新与升级对资金和人力的投入要求较高，资金供应瓶颈将直接影响公司技术研发和人才储备，进而造成公司竞争力下降。另一方面，公司业务通过工程承包模式开展，该模式需要较强的资金垫付能力，随着业务的快速发展，公司有可能面临流动资金不足的情形。四、产品和技术 更新的风险 公司所处的软件和信息技术服务业对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求，一旦出现研发端的滞后，将对新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临一定的研发压力。五、政策风险 公司所处行业是受国家政策鼓励的行业，目前政府扶持力度较大，行业发展也较为迅速。但若扶持政策在长期不可持续，或政策导向发生转变，这将直接对产业发展产生不利影响。针对此情况，公司在现有研究成果基础上，积极研发新产品，并努力开拓新业务模式、抢占市场份额，尽量将政策风险带来的不利影响降到最低。报告期内公司申请的一项发明专利已获国家知识产权局初审通过，并取得了 2 项实用新型专利。六、市场竞争 的风险 软件行业所需编程语言的唯一性使得该行业在全球范围内高度开放，导致行业内部竞争激烈。随着大数据时代的到来，客户需求的变化将会被各个企业充分捕捉，所以软件和信息技术服务业面临的是一个开放的竞争性市场，这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争，有时更会跨行业存在。此外，国内软件市场以及安防市场均存在行业集中度低、竞争激烈、产品同质的现象。因而企业在发展过程中将面临一定的竞争风险。七、流动性风险 平安城市、智慧交通等大型项目一般由政府主导，采用招投标的方式进行，而这类项目建设周期较长，对企业的资金垫付能力有一定要求，同时还会受到政府财政松紧程度的影响。因而对于规模不大的企业，其在经营过程中有可能会面临资金回收缓慢导致的流动性风险。八、产品仿制 的风险 软件产品由于其特殊性，在开发上需要较大人力财力投入，但由于编程语言的通用，其产成品容易被破解或仿制。因此，企业在经营过程中一旦对源代码保存不当，或是加密措施欠缺将面临产品被仿制的风险。本期重大风险是 否发生重大变化 否 第 7 页，共 112 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江浩腾电子科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 浩腾科技 证券代码 833827 法定代表人 陈丽慧 注册地址 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 办公地址 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祝宗善 应进强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或 信息披露负责人 雷霜雨 电话 0578-2159665 传真 0578-2119871 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 邮编 323000 公司指定信息披露 平台的网址 http:/ 或 http:/www.neep.cc 公司年度报告备置地 浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地 12 栋 201 第 8 页，共 112 页 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-04 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧交通、平安城市、智能化系统和行业信息化系统集成业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 34,500,000 控股股东 陈丽慧 实际控制人 陈丽慧 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91331100781804772J 是 税务登记证号码 91331100781804772J 是 组织机构代码 91331100781804772J 是 注：浩腾科技原营业执照记载的注册号为 331100000006236，于 2015 年 10 月 14 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即五证合一），统一社会信用代码为 91331100781804772J。第 9 页，共 112 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,676,637.59 91,154,670.29 52.13%毛利率%22.48%16.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,277,883.22 4,678,979.60 205.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,965,438.21 4,449,222.26 213.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.24%34.96%-4.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.51%33.28%-2.31%基本每股收益 0.54 0.48 12.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 137,302,370.54 68,367,275.66 100.83%负债总计 74,711,512.55 36,304,300.89 105.79%归属于挂牌公司股东的净资产 62,590,857.99 32,062,974.77 95.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.36 73.53%资产负债率%54.41%53.10%2.47%流动比率 1.83 1.65 10.91%利息保障倍数 17.06 25.19-32.27%第 10 页，共 112 页 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,794,521.43 6,591,528.62-400.30%应收账款周转率 3.87 12.47-68.97%存货周转率 8.16 13.52-39.64%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%100.83%325.41%-营业收入增长率%52.13%335.38%-净利润增长率%205.15%880.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 34,500,000 10,000,000 245.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-53,429.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 365,588.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,598.17 第 11 页，共 112 页 非经常性损益合计 296,561.40 所得税影响数 15,883.61 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 312,445.01 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 所得税费用-1,157,818.61 1,235,906.52 预付账款坏账准备-722,725.87 722,825.87 应交税费-1,628,295.32 1,706,383.23 未分配利润 6,221,352.69 6,143,164.78 资产减值损失-1,264,708.37 1,264,808.37 注：本报告期发现子公司以前年度存在下列会计差错：2014 年度少提所得税费用 78,087.91元，以前年度少提预付账款坏账准备 100 元；在编制 2014 年度和 2015 年度比较会计报表时，已对上述会计差错进行了更正。更正后，调增 2015 年初应交税费 78,087.91 元，调减 2015 年初预付账款 100 元和未分配利润 78,187.91 元。第 12 页，共 112 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 1、公司业务领域 公司是专业从事智慧安防行业中的智慧交通、平安城市、数字视频应用等产品研发、生产与系统集成的国家级高新技术企业，是视频安防行业应用解决方案及其核心产品的提供商。在视频检测技术、号牌智能识别技术、高清视频图像识别算法、数字高清视频应用、智能交通信号分析、视频编解码与处理等方面取得了几十项自主知识产权，并广泛应用于公安、交通、金融、文博、司法等多个行业，主营业务为视频安防系统设计、集成和运营服务，以及相关软硬件设备研发和销售。2、公司的主要产品 本公司主要产品为研发和销售视频安防系统及其周边设备。其中，视频安防系统主要是根据客户需求提供方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、系统集成及运营服务的整体解决方案，为客户定制个性化需求的视频安防集成系统，包括音视频监控系统、闯红灯自动记录系统、道路交通安全违法行为视频取证系统、公路车辆智监测系统、停车事件自动抓拍系统、卡口抓拍及数据上传系统、视频传输网络、图像存储及处理系统、道路补光系统等等；监控安防设备主要包括平安城市、智慧交通、金融安防、数字审讯、文博安防等特定场合定制的视频监控设备、抓拍设备、补光设备、数字语音设备等，可分别满足不同客户在视频监控、道路管理、智能安防等方面的需求。3、公司的主要客户 公司系统集成及解决方案的客户主要分为二大类。一类是政府客户，即公司为政府主导的平安城市、智慧城市、智能交通、数字审讯等项目提供系统解决方案；一类是行业用户，如为金融、通信、文博、教育、环保、医院、机场、旅游景区等行业用户提供安防系统解决方案。另外，公司产品销售的客户主要是行业安防监控产品制造商、安防系统集成商、工程商以及其他具有特殊应用需求的行业客户。4、公司的销售及盈利模式 公司拥有专业人才和专有技术来研发各类视频安防、交通监控软件系统，主要通过系统总集成模式、设备供货模式和 PPP 模式取得项目订单实现产品销售和营业收入，从而赚取利润，形成可持续发展的商业模式。第 13 页，共 112 页 1）项目集成模式 项目集成模式是指公司在与政府和行业用户的项目建设中，以总集成商的方式直接作为投标主体，采取招投标的方式获取项目合同。由公司业务人员跟踪市场，获取招投标或需求信息，技术支撑部配合业务人员进行系统方案的设计和产品配置，制定投标书并参与投标，中标后公司与客户签订合同。2）设备供货模式 设备供货模式是指公司利用专业的行业视角和供货资源，为有需要的企业提供安防项目整体设备和部分设备的供货方案或直接供货，帮助其降低产品采购成本，提高产品的供货质量，公司也通过供货服务或提供设备来赚取收益。3）PPP 模式 PPP 模式也即公私合营模式。该模式中，公司主动参与地方政府公共安全领域的基础性建设，利用自身技术和资金优势，对项目提供一揽子服务，并通过政府付费实现收益。代表性工程有：丽水市南城“天网工程”、缙云县“天网工程”三期等。公司一直致力于对视频安防软件系统的积极研发和销售市场的开拓。当前公司工程项目主要通过招投标获得，并将软件与外购硬件嵌入具体项目来获取盈利。同时，为保证专业性和扩大业务量，公司现阶段正在逐步开展劳务分包业务。年度内变化统计年度内变化统计 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 第 14 页，共 112 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部管理和运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的跨越式增长，主要表现在：报告期内，实现营业收入 13,868 万元，比去年同期增长 52.13%；总资产达到 13,730 万元，比去年同期增长 100.83%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,428 万元，比去年同期增长205.15%。报告期内以上业绩目标的达成，主要得益于以下几个因素：1、因智慧城市的政策红利不断释放，进一步催生了智慧交通、平安城市、建筑智能化系统和行业信息化系统业务的需求。2、公司前期的市场布局及后续的营销拓展使得订单不断放量，大金额合同和大客户案例大幅增加。3、市场开拓节奏的加快及扩大销售规模的经营量化指标的确定、销售团队的整合和系统规划等一系列举措取得了显著成效。4、公司在狠抓市场的同时强化内部精细化管理，严格执行成本费用管控体系，为持续稳定的毛利及净利润的增长奠定基础。5、加强技术与信息化研发的投入，取得了一系列有效的研发成果，为企业增加收入提供了强有力的技术支撑。1、主主营业务分析营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 138,676,637.59 52.13%-91,154,670.29 335.38%-营业成本 107,508,598.61 40.80%77.52%76,357,800.78 350.42%83.77%毛利率%22.48%38.51%-16.23%-14.72%-管理费用 10,128,874.75 64.18%7.30%6,169,484.48 123.97%6.77%销售费用 387,540.38 138.82%0.28%162,273.33-0.18%财务费用-290,822.35-225.13%-0.21%232,414.62-0.25%营业利润 17,589,585.14 206.18%12.68%5,744,935.56 605.82%6.30%营业外收入 43,713.71-87.16%0.03%340,400.00 1024.30%0.37%第 15 页，共 112 页 营业外支出 311,826.76 82.94%0.22%170,449.44 10.77%0.19%净利润 14,277,883.22 205.15%10.30%4,678,979.60 880.00%5.13%项目重大变动原因:1、收入变化原因：主要是因为公司的核心技术不断加强，行业应用解决方案不断完善，同时加强了营销力度，使得市场开拓、业务拓展效果显著。除了老客户业务稳中有升之外，还签订了几个能够持续合作的大客户实现了营业收入的快速增长。2、成本变化原因：一是公司注重内控管理，建立集中采购平台，二是注意技术创新，增强了自主研发产品在项目中比例，从而降低了采购成本。3、毛利率变化原因：严格控制采购成本、项目实施成本，以维持较高的毛利率。4、财务费用变化原因：2015 年的银行贷款有大幅度增加，利息支出 1,078,408.07 元，比上期增加 340.97%。本期利息收入 1,433,901.99 元系分期收款销售本期实现的融资收益。5、营业外收入变化原因：2014 年存在政府补助 34 万元。6、净利润变化原因：毛利率的增加和成本的有效控制。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 137,391,300.24 106,703,929.74 89,435,384.35 75,070,151.81 其他业务收入 1,285,337.35 804,668.87 1,719,285.94 1,287,648.97 合计 138,676,637.59 107,508,598.61 91,154,670.29 76,357,800.78 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%智能交通类 35,609,840.08 25.68%18,030,401.61 19.78%公共安全防范类 62,713,611.67 45.22%46,593,320.60 51.11%智能楼宇类 9,808,663.53 7.07%6,241,991.00 6.85%金融安防类 18,813,314.39 13.57%16,936,032.34 18.58%技术服务 8,193,931.51 5.91%1,633,638.80 1.79%其他类 3,537,276.41 2.55%1,719,285.94 1.89%合计 138,676,637.59 100%91,154,670.29 100%收入构成变动的原因 公司吸收全资子公司后，各种业务进行了内部整合和外围拓展。本期各种业务都有一定的增长，特别是智能交通类业务和公共安全防范类业务，分别增长了 97.50%和 34.60%。公司在智能楼宇类、技术服务类和其他类业务上也有较快的增长，所以对收入项目进行重新分类更符合公司 第 16 页，共 112 页 业务收入的实际情况。（3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-19,794,521.43 6,591,528.62 投资活动产生的现金流量净额-21,069,681.61-1,442,011.32 筹资活动产生的现金流量净额 51,971,591.93-44,552.82 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化的原因：吸收合并全资子公司后，业务量急剧增加。公司各项目物资设备采购的垫资也急剧增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加了 6,073 万元；本期营业收入的增加，在期末形成应收账款 5,628 万元，比同期增加 4,628 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变化的原因：取得全资子公司支付现金 2,000 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：吸收投资收到的现金 3,625 万元，银行借款取得的现金增加 2,050 万元。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州邑电网络系统集成有限公司 8,919,900.00 5.28%否 2 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 7,521,314.08 4.45%否 3 上汽大众汽车有限公司 7,079,920.70 4.19%否 4 缙云县公安局 5,621,880.00 3.33%否 5 丽水市顺生置业有限公司 6,120,388.20 3.62%否 合计 35,263,402.98 20.89%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省公众信息产业有限公司 12,498,107.44 10.18%否 第 17 页，共 112 页 2 杭州海康威视科技有限公司 11,455,790.26 9.33%否 3 杭州棽棽电子有限公司 3,330,947.86 2.71%否 4 富阳广信科技有限公司 3,169,180.00 2.58%否 5 浙江凯池电子科技有限公司 2,332,433.60 1.90%否 合计 32,786,459.16 26.70%-（6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,822,351.58 2,411,825.74 研发投入占营业收入的比例%4.85%6.28%2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产 的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产 的比重的比重 货币资金 9,800,531.34 16.77%7.14%8,393,142.45 290.84%12.28%-5.14%应收账款 56,276,776.23 462.59%40.99%10,003,079.18 116.85%14.63%26.36%存货 23,658,733.78 129.11%17.23%10,326,454.66 963.72%15.10%2.13%长期股权投资-固定资产 1,166,101.83 137.19%0.85%491,622.34 264.62%0.72%0.13%在建工程-短期借款 8,500,000.00 400.00%6.19%1,700,000.00-2.49%3.7%长期借款 6,000,000.00 71.43%4.37%3,500,000.00-5.12%-0.75%资产总计 137,302,370.54 100.83%-68,367,275.66 325.41%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动较大的原因:货币资金绝对数略增加，由于资产总额发生很大的变化导致变动比例加大。2、应收款变动较大的原因：根据我公司行业特点，属于公建项目和政策性项目，有明显淡旺季，一般都集中在年末竣工，其他项目结算也会集中在年末进行。3、存货变动较大的原因：公司吸收全资子公司后业务大幅度增加，发到项目实施地的设备及材料也大幅增加。4、借款变动较大的原因：公司因业务发展需要向银行借贷了短期借款和长期借款。第 18 页，共 112 页 3、投资状况投资状况分析分析（1）主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 浙江中安电子科技有限公司为浙江浩腾科技股份有限公司的全资子公司，2015 年度营业收入100,529,095.19 元，营业成本 88,374,123.10 元，利润总额 6,718,594.82 元，净利润 5,150,789.95 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金公司购买了中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品，2015 年 12 月 29 日购买 5,000,000.00 元，2015 年 12 月 31 日购买5,000,000.00 元；全资子公司浙江中安电子工程有限公司于 2015 年 12 月 29 日购买 200,000.00 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业需求旺盛，市场规模持续提升 伴随着我国城镇化的持续推进，政府对智慧城市、平安城市建设的重视以及第一轮平安城市建设项目的更新换代和技术革新，各行业对安防监控、弱电智能化建设需求进一步提升，促进行业市场规模继续保持高速增长。随着云计算、大数据、物联网等新技术快速融入传统的各行各业，改变着人们生产、工作、生活方式，全社会对信息服务的需求将全面释放，软件和信息服务的企业将大有作为。2、由标准产品竞争转向综合解决方案的竞争 国内行业市场由产品销售转向解决方案销售的趋势将愈加明显，市场竞争依然激烈，行业整合趋势愈加明显。具备行业特色产品和解决方案的企业将具有市场竞争力，产品和技术优势将协同人力资源优势和项目管理优势等，最终转化为市场份额的进一步提升。3、智能分析、物联网成为安防、智能化行业的新热点 随着智能化的发展和大数据技术的应用，智能分析和物联网已成为安防行业发展的新热点。除传统的视频监控分析应用于案件侦破外，新的视频数据分析应用诸如人流量统计、广告分析、消费行为分析等不断涌现，可视化应用已延伸到传统安防领域之外。4、由 BT、BOT 向 PPP 新商业模式转变 当下，政府为了解决财政压力，他们开始与企业探索除原有的 BT、BOT 模式之外的 PPP 等新商业模式，为企业发展带来契机。在该模式不是仅仅鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，而且可让政府对项目中后期建设管理运营过程参与更深，让企业对项目前期科研、立项等阶段参与更深。政府和企业都是全程参与，双方合作的时间更长，信息也更对称，可建立长期合作机制。第 19 页，共 112 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 报告期内，公司的竞争力得到进一步加强。1、技术创新优势 作为人才和技术密集型企业，公司注重行业应用的技术研究与自主创新技术的发展。公司始终坚持产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，研发产品又服务于客户，研发与市场形成良好的互动和相互促进。在报告期内，公司新增“长下坡路段汽车制动性能预警系统”和“一种在线式智能道路信号灯控制系统”两项实用新型专利。2、市场开拓和本地化服务优势 公司通过完善和优化营销体系和专业分公司建设，实现营销本地化、实施本地化和服务本地化，使得公司业务得以向主要区域进行渗透，连续突破汽车生产、司法监狱等行业客户，取得多个千万级订单项目。截止报告期末，子公司在省内新增分公司 2 家。3、成本控制优势 公司在报告期内，优化建设母子公司间集中采购管理体系，将子公司产品采购纳入母公司统一管理，使得公司与上下游厂家议价范围更大，节省了采购成本，同时由于公司自主研发的产品在项目中的应用比例不断加大，使得公司在市场招投标竞争中具有更大的优势。4、良好的人才激励机制 在保持公司业务高速增长的同时，公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用和激励专业人才的管理机制。公司加强人才的获取与吸引力度，成功引进一批市场营销高端人才，并强化提升公司内员工工作效率。同时，公司通过实施员工持股计划，激励对象涵盖公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术和骨干员工，良好的激励机制为公司提供了具有竞争力的软实力，有利于公司业务的长期发展。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 公司作为国家级高新技术企业、中国安防优秀工程企业和浙江省安防协会副理事长单位。经过多年的发展，公司已成为安防行业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一。同时，公司在市场营销开拓、技术研发、成本控制、资源整合、职业团队建设等方面具备竞争优势。报告期内公司积极进取、开拓创新，进一步强化竞争优势，提高核心竞争力。第 20 页，共 112 页 二、二、未来展望未来展望（自愿披露）（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，是我国“十三五”计划开局之年，我国经济进入发展“新常态”，将会遂渐形成维持高增长的同时小幅放缓增速的健康发展态势。2016 年政府报告指出 2016 年国内生产总值目标增长6.5%以上，重点加快推进产业结构优化升级，实施一批技术水平高、带动能力强的重大工程，到2020 年，先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业比重大幅提升。根据市场研究公司 MarketstandMarkets 发布的一项研究报告显示，我国智慧城市市场2011-2016 年的年复合增长率将达到 14.2%。“十三五”期间政府用于建设智慧城市的投资总规模可能高达 6000 亿元，各地智慧城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。平安城市、智慧交通和建筑智能化作为智慧城市建设的重要组成部分，市场前景广阔。同时，2016 年 2 月 21 日，中共中央国务院发布关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见（后简称意见），其中，最引人注目的新提法是“新建住宅要推广街区制”，“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化”。这一新提法是将住宅与外部世界全面打通，形成一个没有围墙的开放式社会，一时间引起公众高度关注，居民纷纷表示担忧安全隐患，公共安全防护将成为行业热点。近几年，我国的智慧交通产业得到迅猛发展，年均复合增长率达到 20%以上。随着新型城镇化建设的推进及智慧城市相关政策的落实，智慧交通行业未来发展空间广阔，行业发展将迎来持续稳定的增长期。据 as 调研分析，2015 年我国智慧交通市场规模约为 270 亿元，并在未来几年保持 20-25的成长率增长。根据“十三五”对交通行业的规划政策的扶持，未来 10 年国内智慧交通的投入将达 1820 亿元。从城市长远发展来看，一线城市的竞争依然相当激烈，而未来二三线城市也将获得较快的发展；从技术层面趋势上来看，在现有的监控视频技术基础上，物联网和云计算等现代信息技术将成为未来智慧交通发展的核心技术。而国内的智慧城市历经十年的发展目前已相对成熟，视频监控联网覆盖面会越来越广，同时平安城市建设已不再是单纯的视频监控点位建设，转而向更全面，更贴近实际应用的智能防控转变。随着国家对于这一块的重视，更多的资源会相继涌入，伴随着科技水平的不断进步，各类相关软硬件标准程度进一步规范化，2016 年平安城市建设会向着大融合的城市公共安全运营与应急处置的综合应用模式转型。建筑智能化作为实现智慧城市的重要驱动力之一，根据用户的需求通过将建筑物的结构、系统、服务和管理