833720_2015_网信联动_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

1 网 信 联 动 NEEQ:833720 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年6月17日，公司召开创立大会，公司由有限责任公司整体变更为股份公司，2015 年 6 月 19 日，深圳市市场监督管理局核发了营业执照，股份公司正式成立。公司于 2015 年 5 月 30 日、31 日经过现场审核，2015年 6 月 10日通过再次认证、获得 ISO9001 证书。公司于 2015 年 5 月 30 日、31 日经过现场审核，2015 年 6 月 10 日通过认证、获得 ISO14001 证书。2015 年 10 月 8 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：网信联动，证券代码：833720。报告期内公司共获得 4 件发明专利授权，21 项软件著作权。截止报告期末公司累计申请 15 件专利（已实际授权 6 项，已申请审查中 9 项），其中 14 件为发明专利，1 件为外观专利。截止报告期末累计取得软件著作权 77 项。公告编号：2016-008 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、网信联动、本公司、公司 指 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 网信有限 指 深圳市网信联动技术有限公司 信通网优 指 深圳市信通网优科技有限公司 翼万通信 指 广州翼万通信技术有限公司 天佑恒通 指 深圳市天佑恒通投资有限公司 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市网信联动通信技术股份有限公司章程，本公司现行章程 报告期 指 2015 年 元/万元 指 人民币元/万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 网络优化或网优 指 通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务 第三方 指 除通信运营商和系统设备供应商以外的电信设备和服务提供商 2G 指 第二代移动通信 3G 指 第三代移动通信 4G 指 第四代移动通信 LTE 指 LTE（Long Term Evolution，长期演进），是 3GPP（3代合作伙伴标准化机构）推动 3G 向 4G 长期演进的标准计划，2010 年 12 月 6 日国际电信联盟把 LTE 正式称为 4G，包括 FDD 和 TDD 两种模式 移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 大数据 指 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 WLAN 指 无线局域网络（Wireless Local Area Networks）公告编号：2016-008 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款不能及时回收或致坏账的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 9,154.46 万元，坏账准备 2,283.98 万元，应收账款净额占资产总额的比重为43.95%。公司应收账款周转较慢，主要系第三方网优客户回款较慢所致。如果未来公司主要客户特别是第三方网优公司经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。客户集中度较高的风险 公司客户较稳定，主要为中国移动及其下属各分公司，以及第三方网优公司。报告期公司对前五名客户营业收入占比为60.62%，客户集中度较高。虽然公司已与中国移动各下属分公司以及第三方网优公司建立了长期稳定的合作关系，但如果公司“工具+服务”的业务模式不能完全得到市场接受，未来大客户对公司产品需求下降或者公司未能及时开拓新客户，将对公司的经营状况产生不利影响。移动通信网络投资建设放缓的风险 移动、电信、联通等三大移动通信运营商处于产业链核心地位，由其决定移动通信设备和网络优化服务的投资规模。虽然预计公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 6 未来移动通信网络仍将处于大规模建设期，且移动通信业务的发展、多网络的融合将加大网络优化的投资，但如果移动通信网络的总体投资建设放缓，将对公司经营业绩带来不利影响。技术不断更新的风险 随着移动通信技术快速进步，通信网络提供给用户的应用业务越来越丰富多样，同时，通信网络技术不断地升级换代，2G、3G、WLAN 和 4G 同时为终端用户提供服务，国内外各通信设备商亦提供了种类繁多的通信网络设备，使得通信网络日渐复杂化。这要求业内企业紧跟前沿技术发展，加大各种网络优化的产品及工具研发力度。如果公司未来不能跟随技术和业务的发展加大研发力度，及时进行技术升级，则可能无法满足行业发展及客户需求，将对公司经营造成不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2014 年 11 月 11 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为SZ2014291，有效期为三年。根据企业所得税法第 28 条的规定，公司作为高新技术企业自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日可享受 15%的税率征收企业所得税。如未来上述税收优惠政策发生变化，或公司高新技术企业证书到期后不能通过复审，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，对公司的税负、盈利产生一定影响。法人治理风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN ONETOUCH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 网信联动 证券代码 833720 法定代表人 袁宁武 注册地址 深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 房 办公地址 深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 房 主办券商 华林证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市民田路 178 号华融大厦 6 楼 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李立影、李斌 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 戎佳京 电话 0755-86319393 传真 0755-86319328 电子邮箱 O 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 房 邮编 518057 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期 13 栋 702 房 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 移动通信网络优化及管理、软件开发、系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 57,787,000 控股股东 袁宁武 实际控制人 袁宁武 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-008 8 企业法人营业执照注册号 440301102932427 否 税务登记证号码 44030073205862X 否 组织机构代码 73205862-X 否 公告编号：2016-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,777,377.76 43,753,514.44-6.80%毛利率 41.80%47.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,873,037.12 2,639,599.04-436.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,157,641.04-1,442,693.00 812.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.39%1.86%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.48%-1.02%-基本每股收益-0.15 0.05-436.15%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,310,940.27 171,235,766.96-8.72%负债总计 21,978,233.72 28,030,023.29-21.59%归属于挂牌公司股东的净资产 134,332,706.55 143,205,743.67-6.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.48-6.20%资产负债率 14.06%16.37%-流动比率 5.08 4.72-利息保障倍数-17.37 7.51-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,569,183.47 3,872,953.56-166.34%应收账款周转率 0.57 0.63-存货周转率 170.39 77.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-8.72%3.55%-营业收入增长率-6.80%-4.20%-净利润增长率-436.15%-211.59%-公告编号：2016-008 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,787,000 57,787,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,290,892.39 除上述各项之外的营业外收入和支出-6,288.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,284,603.92 所得税影响数-934,867.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,349,736.77 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是移动通信领域网络管理及优化、软件开发、系统集成等综合服务供应商。以往移动通信网络优化市场更多依赖于优化人员的个人技术、经验、工作方法以及对网络的熟悉和了解。随着移动互联网的迅速发展，移动通信网络叠加了多种网络制式、设备、业务、智能终端，网络中出现的问题变得更加复杂、隐蔽，优化工作需要对多维度数据进行实时的精准采集和综合分析，对问题作出精准定位，快速提出并实施解决方案。因此，网络优化工作正快速从信息分散的劳动密集型模式向信息集成的技术密集型模式转变，对工具、系统、平台的要求越发迫切。公司“工具+服务”的商业模式系移动通信网络管理和优化的发展方向，通过不断的把人的技术及经验转化为自动工具来实现对于移动通信网络的“常态化、标准化、流程化、智能化”的优化服务和管理，适应移动通信网络向移动互联网快速发展变迁过程中，多网络、多设备、多业务、多终端叠加所带来的日益复杂繁重的技术及市场需求。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、公司主要财务指标 本报告期内，公司经营方面，营业收入为 4,077.74 万元，同比下降 6.8%；净利润为-887.3 万元，同比下降 436.15%；本期期末每股收益为-0.15 元。公司 2015 年未完成年初制定的业绩目标，同时项目执行成本（人员、车辆、设备等）的上涨带来营业成本的攀升以及应收账款坏账准备的计提导致公司整体盈利的下降。公司资产方面，本期期末总资产为 15,631.09 万元，净资产为 13,433.27 万元，分别较去年期末下降 8.72%和下降 6.2%。2、行业基本情况 对通信行业来说，2015 年是充满变化、改革力度空前的一年。传统语音和短信收入持续大幅下降，移动数据及互联网业务收入大幅增加；新兴虚拟运营企业、互联网企业与传统通信运营企业一起构成了新的竞争格局；国家对运营企业提出了“提速降费”的要求；新一代信息通信技术继续改变人们的沟通与消费模式；从产业和经济发展的角度看，与通信行业密切相关的“互联网+”行动计划、“制造强国”、“网络强国”国家战 公告编号：2016-008 12 略已纳入到“十三五规划建议”中。3、公司运营管理 公司继续坚持技术研发导向型发展战略，在研发方面，坚持自主研发创新并以贴近市场解决客户自身需求为产品研发的突破口。在市场方面，一方面坚持核心市场的业务挖潜，加强与客户的沟通与合作，不断拓展现有市场业务；另一方面坚持不断开拓新的市场区域，虽进入云南、河南等地市场但因新市场进入时间尚短，未能实现业绩的快速提升。在内部管理方面，公司凭借下半年新三板挂牌的契机，在主办券商、律师事务所以及会计师事务所的协助下，进一步梳理了公司的业务流程，加强了关键业务环节的管控，完善了公司的制度体系结构，在坚持法人治理结构的基础上，加强了公司整体运营管控能力，为公司挂牌后业务后续发展奠定坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 40,777,377.76-6.80%-43,753,514.44-4.20%-营业成本 23,734,228.29 3.49%58.20%22,934,910.21-11.14%52.42%毛利率 41.80%-47.58%-管理费用 16,272,069.46 21.51%39.90%13,392,010.35-37.06%30.61%销售费用 2,293,245.38-38.19%5.62%3,710,412.39-32.79%8.48%财务费用 599,181.86 93.08%1.47%310,324.36-46.49%0.71%营业利润-14,092,508.19-876.82%-34.56%-1,442,693.00-85.50%-3.30%营业外收入 4,290,892.39 4.75%10.52%4,096,388.56-50.52%9.36%营业外支出 6,288.47-55.39%0.02%14,096.52 2,116.99%0.03%净利润-8,873,037.12-436.15%-21.76%2,639,599.04-211.59%6.03%项目重大变动原因：1、营业收入较上一年度相比下降 6.8%，主要原因是公司原有湖南市场相对稳定，黑龙江市场因部分项目执行成本过高公司进行适当缩减；另外公司新开拓市场（云南、河南）因项目进入时间较短且项目合同金额较小对营业收入整体贡献偏小。2、营业成本较上一年度相比上升 3.49%，主要原因是湖南省移动日常网优框架合同中规定配置的人员、车辆、设备等费用有所增加，另一方面，部分新市场采用与当地网优企业合作并采购其技术服务所致。3、管理费用与上一年度相比上升 21.51%，主要原因是管理费用中研发费用费用化部分及无形资产摊销较去年同期增加 361 万元，另一方面管理费用中新增了“新三板”的挂牌费用。4、销售费用与上一年度相比减少 38.19%，主要原因是公司重新制定了销售市场人员交通差旅管理办法，对销售人员交通差旅事前严格管控并制定了交通差旅标准，报告期内交通差旅费较去年同期下降 118.56 万元。5、财务费用与上一年度相比上升 93.08%，主要原因是本年新增招商银行贷款导致利息费用较去年增加所致。6、营业利润与上一年相比减少 876.82%，主要原因是公司按照会计政策计提资产减值损失 1,118万元。另外公司营业收入较去年同期下降 297.60 万元，同时公司项目执行中的人员、车辆、设备等费用有所增加导致营业成本的上升，综合以上因素导致营业利润大幅下降。7、营业外收入与上一年相比增长 4.75%，主要原因是公司收到新三板挂牌费用补贴 60 万元所致。8、营业外支出与上一年相比减少 55.39%，主要原因是闲置固定资产处置所致。公告编号：2016-008 13 9、净利润与上一年相比减少 436.15%，主要原因是公司按照会计政策计提资产减值损失 1,118万元。另外公司营业收入较去年同期下降 297.60 万元，同时公司项目执行中的人员、车辆、设备等费用均有不同程度的上升导致营业成本的上升，综合以上因素导致净利润大幅下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,777,377.76 23,734,228.29 43,753,514.44 22,934,910.21 其他业务收入-合计合计 40,777,377.76 23,734,228.29 43,753,514.44 22,934,910.21 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 产品销售收入 409,059.83 1.00%-技术服务收入 33,194,355.65 81.40%35,886,061.62 82.02%技术开发收入 7,173,962.28 17.60%7,867,452.82 17.98%收入构成变动的原因 1.技术服务收入下降 269.17 万元，主要原因是公司原有湖南市场相对稳定，黑龙江市场因部分项目执行成本过高公司进行适当缩减；另外公司新开拓市场（云南、河南）因项目进入时间较短且项目合同金额较小对营业收入整体贡献偏小。2.技术开发收入下降 69.35 万元，主要是减少中国移动创新项目类开发项目所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,569,183.47 3,872,953.56 投资活动产生的现金流量净额-3,226,667.63 3,524,519.10 筹资活动产生的现金流量净额-1,912,502.46 -5,043,308.63 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上一年减少 166.34%，一方面是人员工资的上涨导致“支付给职工以及为职工支付的现金”现金流量有所增加。另一方面公司采购第三方技术服务、劳务等导致“购买商品、接受劳务支付的现金”现金流量有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上一年减少 191.55%，主要原因是报告期内公司减少委托理财导致投资活动产生的现金流量净额下降。3、筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长 62.08%，主要原因为报告期内新增招商银行贷款导致筹资活动产生的现金流量净额增长。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团湖南有限公司 13,767,789.75 33.76%否 2 辰振工业有限公司 3,169,811.30 7.77%否 3 广州市启方科技研究院有限公司 3,094,339.61 7.59%否 4 中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司 2,374,072.71 5.82%否 公告编号：2016-008 14 5 湖南信华信息技术有限公司 2,311,320.74 5.67%否 合计合计 24,717,334.11 60.62%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市新芯信息科技股份有限公司 4,508,664.00 33.42%否 2 深圳市史莱克科技有限公司 3,082,000.00 22.84%否 3 深圳市智慧互联科技有限公司 2,259,000.00 16.74%否 4 深圳市联信检测技术有限公司 2,140,000.00 15.86%否 5 北京雨泽源科技有限公司 831,339.38 6.16%否 合计合计 12,821,003.38 95.03%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,904,919.72 17,887,258.31 研发投入占营业收入的比例 31.65%40.88%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 6,975,527.12-52.50%4.46%14,683,880.68 19.09%8.58%-47.99%应收账款 68,704,762.48-6.54%43.95%73,512,129.20 14.33%42.93%2.39%存货-100.00%-478,632.37-26.92%0.28%-100.00%长期股权投资-固定资产 24,375,692.77-12.35%15.59%27,810,127.43 4.51%16.24%-3.98%在建工程 0.00-100.00%-1,327,100.00-57.11%0.78%-100.00%短期借款 6,692,800.00-16.34%4.28%8,000,000.00-37.19%4.67%-8.31%长期借款-资产总计 156,310,940.27-8.72%-171,235,766.96 3.55%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年下降 52.50%，主要原因为人员成本、采购第三方技术服务、劳务等现金开支上升以及报告期内归还银行贷款所致。2、应收账款较去年下降 6.54%，一方面公司加强了应收账款的催收力度，尤其是第三方网优客户回款进度。另一方面，公司根据会计政策计提坏账准备 1,241 万元。3、存货较上一年度相比减少 100%，主要原因是报告期内公司依托渠道优势，开展了少量服务器硬件经销业务，处理上年库存服务器所致。4、固定资产较去年下降 12.35%，主要原因是报告期内计提固定资产折旧所致。5、在建工程较上一年度相比减少 100%，主要原因是报告期内在建工程项目已符合固定资产核算要求转 公告编号：2016-008 15 至固定资产项目核算。6、短期借款较上一年度相比减少 16.34%，主要原因是报告期内公司归还招行银行贷款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有两家全资控股子公司：1、深圳市信通网优科技有限公司。该子公司成立于 2008 年 9 月 24 日，注册资本：600 万元，法人代表：戎佳京，住所地：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 13 栋 202 室。经营范围：通信电子产品、计算机软硬件、网络设备的技术开发、技术服务及销售，通信及网络技术信息咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训。报告期内信通网优营业收入为 0 元，净利润为-1,007,779.88 元。报告期末，信通网优资产总额为5,473,480.25 元，负债总额为 4,862,302.49 元，净资产为 611,177.76 元。2、广州翼万通信技术有限公司。该子公司成立于 2012 年 6 月 11 日，注册资本：600 万元，法人代表：戎佳京，住所地：广州市天河区东站综合楼三楼 B 区 A21 房。经营范围：电力电子技术服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；通信设备及配套设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信工程设计服务；通信设备零售；软件开发；软件零售；网络技术的研究、开发；软件批发；信息技术咨询服务；通信终端设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；报告期内翼万通信营业收入为 0 元，净利润为 74,258.79 元。报告期末，翼万通信资产总额为 1,676,821.43 元，负债总额为 530,633.16 元，净资产为 1,146,188.27 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 2 月 12 日购买兴业银行深圳分行天安支行结构性 B 款理财产品 1,000,000 元，2015 年 2 月 26日赎回，理财收益 1,495.89 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 移动通信网络优化行业是我国重点推进和优化发展的产业之一。通信业“十二五发展规划”（工信部 2012 年 5 月发布）、电子信息产业调整振兴规划（国务院 2009 年 2 月发布）、关于印发的通知（科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合印发）等国家及产业政策均大力促进移动通信行业和网络优化行业发展。2、行业发展 2013 年 12 月 4 日 4G 牌照的发放，标志着国内移动通信市场正式进入 4G 时代。2015 年 2 月 27日，中国电信、中国联通分别获得 FDD 牌照，中国电信、中国联通的 4G 建设也迈上快车道。中国移动通信市场的快速发展，通信网络的大规模建设，直接推动了移动通信网络优化服务市场的发展。同时，随着运营商竞争日趋激烈，使得运营商更加注重客户服务，希望以丰富的业务应用以及优异的网络质量增强竞争力，且更加注重投资效率，希望在不增加或少增加设备投资的情况下提升网络性能和网络资源利用效率，这使得通信技术服务，特别是移动通信网络优化服务的需求大幅上升。按照以往经验，运营商大规模建设会持续 3-5 年时间，建设第二年运营商逐步开始网络的优化和综合解决方案，也意味着未来几年不单是大规模网络建设的高峰，也是包括网络优化产品和服务以及端到端综合解决方案在内的移动通信产业链的各个环节都将迎来新一轮的市场机会。3、市场竞争的现状 目前，我国网络优化行业基本处于完全竞争状态，国内网络优化企业较多，但规模普遍较小，主要 公告编号：2016-008 16 是地方性企业；地方性的企业注册资本基本在几十万元至几百万元之间、年销售额从数十万元至数百万元不等，服务区域一般局限于某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主。而随着行业发展、技术不断演进，运营商、设备商对网络优化的要求不断提高，市场有越来越集中化趋势。对于电信运营商来说，越来越多采取省级统一招标、集中入围模式。同时随着网络复杂度、规模不断增加，运营商对服务企业的技术能力、IT 能力也有新的要求，公司在技术、研发、产品持续投入，以求在未来激烈竞争中保持领先。4、行业趋势 中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信网络技术服务市场规模为 403.2 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1,012 亿元，复合年增长率达到 20%，保持较快的发展速度，预计 2016 年本行业的市场规模将达到 2,000 亿元。5、行业周期波动 移动通信网络优化服务行业跟通信业息息相关，其业务主要受运营商网络规模和建网投资影响。随着宏观经济环境和国家产业政策的调整，通信业随其周期性变化，网络优化服务行业也相应地有周期性变化。移动通信网络优化服务行业具有一定季节性，主要受移动运营商招投标计划决定。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）领先的技术研发能力 针对移动通信网络复杂多变的特点，公司坚持自主创新，紧跟行业前沿技术，具备较强的研发能力。公司为客户提供高效的移动通信网络优化服务，保持快速的产品和技术升级，使公司技术与产品始终处于行业领先地位。公司拥有国外先进的移动通信技术，并结合多年的国内本地化网络优化经验，独创了拥有完全自主知识产权的针对多网络、多设备、多业务、多终端的系统工具。公司取得了CMMI-3（软件能力成熟度模型）认证资质，建立了具有国际先进水平、成熟高效的研发创新体系，不断提升软件研发能力，积累了丰富的技术开发经验，拥有基于云计算的分布式存储系统、大数据信息分析处理技术、覆盖增强技术、业务均衡技术、传播模型矫正算法、自动小区优化算法等核心技术。鉴于公司领先的技术研发能力，公司列入“国家火炬计划项目”，被认定为“国家高新技术企业”、“软件企业”、“计算机系统集成企业”“通信信息网络系统集成企业”，并获得中国移动集团“创新一等奖”等各类表彰。目前公司拥有 6 项专利和数十项项软件著作权。领先的技术研发能力有助于公司保持较强的市场竞争力。（2）先进的商业模式 随着移动移动互联网的迅速发展，移动通信网络叠加了多种网络制式、设备、业务、智能终端，网络中出现的问题变得更加复杂、隐蔽，优化工作需要对多维度数据进行实时的精准采集和分析，对问题作出精准定位，快速提出并实施解决方案。网络优化工作正在从信息分散的劳动密集型模式向信息集成的技术密集型模式转变，其对工具、系统、平台的要求也会越来越迫切。因此公司“工具+服务”的商业模式系移动通信网络管理和优化的发展方向，通过不断的将人的技术及经验转化为自动工具来实现对于移动通信网络的“常态化、标准化、流程化、智能化”的优化服务和管理，公司商业模式在国内处于领先地位。公告编号：2016-008 17（3）稳定的客户关系 公司是中国移动主要的无线网络优化服务企业，建立了成熟、完善的市场营销网络，以深圳为业务总部，在长沙、北京、长春、昆明等核心区域设立办事处和技术服务中心，目前公司营销网络遍及全国多个省市，深入市场前沿，贴近并了解客户需求。公司系统工具及专业服务已经在国内移动通信网络管理与优化市场上占据了优势地位，在广东、湖南、黑龙江等地运营商中得到了良好应用，行业口碑良好。公司以优质的工具、优质的服务，在业内已经赢得了很高的商誉，如获得“中国移动创新一等奖”、被佛山移动授予“优秀网络合作单位”的荣誉奖状，湖南长沙移动授予“抗冰灾通信保障合作单位”等。（4）多样化的系统工具及特色服务 以语音服务为主的移动通信网络（2G网络）已快速的发展成长为2G、3G、4G、WLAN网络融合共存，多种网络设备融合共存，多种业务类型融合共存，多种终端设备融合共存的移动互联网。根据技术演进和市场需求不断变化，公司持续开发新产品及服务，成功研发形成多样化的系统工具及特色服务。其中系统工具包括MARS 系统、NAVA系统、用户行为分析系统、信息化系统、客户感知系统、网络综合展示系统、精细化覆盖系统、话单分析系统、扫频数据分析软件、LTE重叠覆盖优化系统、频率优化系统；优化服务包括性能协维服务、参数管理服务、频率优化服务、性能告警服务、投诉处理服务、参数调整服务、终端分析服务。多样化的系统工具及特色服务有助于满足客户个性化要求，快速响应客户需求，提高了公司市场核心竞争力。（5）人才及团队优势 公司核心技术及管理人员袁宁武、王立（WANGLI）等多年来为公司服务，有20年以上的行业从业经历，多年来专注于移动通信领域。公司具备一支高水准的研发和项目执行团队，核心技术人员均毕业于重点院校通信和计算机相关专业，由“千人计划”王立（WANGLI）博士担任技术领军人物，于2013年成立了深圳市政府批准的工程中心。另外，公司积极开展与海外研发团队的技术交流以及与国内知名高校的产学研合作，不断研发新型网络管理及优化系统工具，引领行业进步。公司技术领军人物王立（WANGLI）博士，有25年的国际通讯技术研发、工业标准建设、移动通信网络管理技术和管理经验，参与并经历了欧洲第一代模拟移动网到第四代移动通信网的试验、设计规划、建设及网络运营。公司核心市场和销售团队都具有多年与移动运营商和终端设备商进行大型商务合作的丰富经验和市场资源，对网络优化市场有深入的了解，不断通过各种渠道拓展市场，同时积极寻找和建立合作伙伴。公司核心团队具有在移动通信市场中经过长期积累的市场营销、商务、技术服务、技术研发等丰富经验和开放的视野，在公司长期经营中形成了明确的分工、协作关系，对行业发展趋势有很好的把握和理解，对公司有清晰的战略定位。公司出色、稳定的团队有助于公司总体发展目标的实现，引导公司持续健康发展。（6）公司的竞争劣势 与同行业优秀企业相比，公司的资金实力、市场规模上尚存在较大差距。公告编号：2016-008 18 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司仍然保持经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、一、应收账款不能及时回收或致坏账的风险应收账款不能及时回收或致坏账的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 9,154.46 万元，坏账准备 2,283.98 万元，应收账款净额占资产总额的比重为 43.95%。公司应收账款周转较慢，主要系第三方网优客户回款较慢所致。公司主要经营移动通信网络优化业务，主要客户为移动通信运营商、第三方网优公司。如果未来公司主要客户特别是第三方网优公司经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应