833348_2015_亿阳值通_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 7 月 6 日公司取得江苏省科技厅核发的高新技术企业证书 2015 年 8 月 17 日 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式挂牌，证券简称：亿阳值通，证券代码：833348 2015 年 3 月公司参加了由苏州市经信委主办、我公司承办的“智慧江苏，走进苏州”北斗产业发展专题研讨会 2015 年 7 月 3 日公司取得中国电子信息行业联合会核发信息系统集成及服务资质证书（三级）公告编号：2016-036 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2016-036 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亿阳值通 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 股东大会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司公司章程 推荐主办券商 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公告编号：2016-036 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东陶展琪先生持有公司 87.00%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中如果控股股东利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司及其他股东带来一定风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在 IT 基础设施第三方服务行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-036 6 引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-036 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 亿阳值通 证券代码 833348 法定代表人 陶展琪 注册地址 苏州工业园区机场路 328 号国际科技园 A1504 办公地址 苏州工业园区机场路 328 号国际科技园 A1504 主办券商 金元证券股份有限公司 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳军 杨宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏志艳 电话 0512-62565278 传真 0512-62565278 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区机场路 328 号国际科技园 A1504 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区机场路 328 号国际科技园 A1504 室财务部 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息安全产品的研发及销售，并提供信息安全规划及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 陶展琪 实际控制人 陶展琪 孙萍萍 公告编号：2016-036 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000776895948H 是 税务登记证号码 91320000776895948H 是 组织机构代码 91320000776895948H 是 公告编号：2016-036 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,863,655.45 28,416,448.35-8.98%毛利率 23.25%24.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,421,945.08 1,916,319.48 78.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,338,255.51 1,356,459.89-1.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.67%12.24%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.30%8.66%-基本每股收益 0.34 0.19 78.95%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,844,398.78 42,694,714.30-4.33%负债总计 20,809,263.09 26,081,523.69-20.21%归属于挂牌公司股东的净资产 20,035,135.69 16,613,190.61 20.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.66 20.60%资产负债率 50.95%61.09%-流动比率 0.20 0.52-利息保障倍数 4.84 3.02-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,068,444.45 9,716,302.72-应收账款周转率 7.10 4.09-存货周转率 34.30 37.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.33%9.23%-营业收入增长率-8.98%30.94%-净利润增长率 78.57%-20.57%-公告编号：2016-036 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,406,688.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,977.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,451,666.04 所得税影响数 367,976.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,083,689.57 公告编号：2016-036 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务立足于信息安全服务行业，通过一种包括方案设计、业务分析、项目实施管理、计算机系统集成、维护、应用系统规划与设计、系统搬迁、顾问咨询等在内的一体化的服务模式，为政府和企事业单位客户提供电子政务及企业信息化的安全建设与维护服务。公司通过直销的方式开拓业务，并按一定期限收取一定的费用。通过对人员、技术、流程进行全面精准、高效的管理，以保持客户满意度和最佳客户体验，并有效控制成本。1.销售模式 公司目前主要以直销方式为主，后续也会考虑通过渠道代理模式逐渐扩大市场份额。公司通过对行业、行业协会及最终客户在 IT 服务需求的了解和梳理，确定需重点跟踪的项目和需求；在公司技术团队的帮助下，通过参与政府或企业的采购方式获得订单项目。公司目前在区域信息安全领域有广泛的客户基础，产品及服务能力得到广大客户群的普遍认可，具有良好的业界口碑，在新建项目及扩容升级项目方面有较强的竞争力。通过为客户提供高质量、高效率的产品或服务，使客户对公司的信赖度逐渐提高，业务领域及规模也在逐年提升。2.研发模式 公司采用分散式研发模式，即集中管理、统一运作，公司研发部（研发中心）负责科技研发工作的统一管理和实施。公司的研发活动主要是指与项目有关的研发工作，主要由研发部、销售部协作完成。销售部、研发部与客户接洽确定用户产品个性需求后，研发部根据与客户的沟通情况进行具体方案的研究设计；并按照设计的研发技术方案和项目研发计划进行实施；研发部在研发过程中会把发现的问题反馈给客户，经过与客户讨论后进行需求变更，然后研发部会根据变更计划做出改进，直至符合客户需求。公司产品研发范围包括信息安全软件及其它软件产品，研发过程必须经过立项、设计、实现、测试、发布几个阶段。产品研发周期一般为 3-12 个月，由于研发会受到政策、环境、资金、人员等各种因素影响，所以开发周期可能会更长，但研发周期一般会分阶段进行及交付。研发活动主要针对客户需求接洽，获取用户个性需求并明确客户需求后，产品经理进行需求分析，经过公司审核通过后进行立项。此后由研发部开展研发工作，制定研发计划，确定研发周期，由研发工程师进行产品研发，并由测试工程师进行软件测试，在验收测试完成后通过验收。产品经理根据研发产品功能、性能及用户体验，编制产品技术白皮书和使用说明书，并进行产品的发布。3.采购模式 公司采用集中采购的模式。公司的采购内容主要包括公司研发和 IT 设备、第三方软硬件、固定资产、低值易耗品（含办公用品）等。对于公司研发和 IT 设备、第三方软硬件由公司商务部负责对供应商的选择、评价和归口管理；对于固定资产、低值易耗品（含办公用品）等的采购，由行政部门负责组织对相关供应商的选择、评价和归口管理。4.盈利模式 目前，公司通过提供信息安全产品研发和服务，为不同行业客户提供具有较高附加值的产品。公司盈利主要通过直销模式和销售渠道实现。直销产品和服务包括信息安全软件产品研发、信息安全咨询和规划服务、信息安全风险评估服务、信息系统安全等级保护测评服务、信息系统和数据中心运维服务等；销售渠道产品包括网络和安全设备集成服务、其它软件产品研发等。公司在直销模式的基础上，一直在加大直销力度，拓展客户需求并在已签订项目上进行扩容服务。未来随着客户的不断开拓，公司除以上销售服务获得利润外，还将加大为客户提供单项信息安全技术开发、技术咨询、技术服务的力度，创造更多利润。报告期内，公司的商业模式与上年度基本一致，无重大变化。公告编号：2016-036 12 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内的公司主营业务收入 2,586.37 万元，同比下降了 8.98%，营业利润 112.54 万元，同比下降23.14%，净利润 342.19 万元，同比上升了 78.57%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,000 万元，净资产 2,003.51 万元，总资产 4,084.44 万元。公司具备持续经营能力。报告期内公司的主营业务未发生变化，系统集成及服务的收入占公司营业收入总额的 78.21%，较上年同期略有下降，原因系公司主要参与系统集成及服务中的部分服务内容，项目主体的系统集成材料基本以外购为主，利润空间被大量压缩，且外购系统集成材料占用公司大量流动资金，为缓解公司新建办公楼带来的资金压力，公司本期适当减少系统集成及服务，转而提供毛利率较高、占用流动资金较少的信息安全服务。公司未来将继续优化产品服务结构，提高公司盈利能力。今后公司还将继续加强研发项目的投入，提高产品竞争力，打造学习型团队，不断合理优化销售团队，以客户需求为出发点完善客户服务体系，进一步提高企业的盈利能力和管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 25,863,655.45-8.98%-28,416,448.35 30.94%-营业成本 19,850,922.44-7.55%76.75%21,473,224.20 33.75%75.57%毛利率 23.25%-24.43%-管理费用 4,762,700.55-20.06%18.41%5,957,720.61 78.78%20.97%销售费用 193,715.69-8.48%0.75%211,659.77 322.26%0.74%财务费用 960,799.91 65.02%3.71%582,249.35 368.27%2.05%营业利润 1,124,285.00-22.35%4.35%1,447,962.53-47.13%5.10%营业外收入 2,567,022.61 233.87%9.93%768,875.02 668.88%2.71%营业外支出 21,536.84-61.70%0.08%56,235.33 1,895.54%0.20%净利润 3,421,945.08 78.57%13.23%1,916,319.48-20.57%6.74%项目重大变动原因：管理费用变动：管理费用比上年同期下降 20.06%。降低的原因是公司软件研发模式由 2014 年度的外包研发转变为自主研发，导致研发人员工资有所上升，但相应的外部技术服务费大幅下降。财务费用变动：财务费用比上年同期上升 65.02%。上升的原因是 2014 年度取得专项贷款用于公司厂房建设，该笔贷款的利息支出应予资本化，计入相应在建工程成本，该笔贷款于 2014 年度已经归还；本 公告编号：2016-036 13 期公司取得的贷款全部用于日常经营活动，因此相应的利息支出全部计入当期损益，导致本年度财务费用-利息支出较上年大幅上升。营业外收入变动：营业外收入比上年同期上升 233.87%。上升的原因是本期收到政府对股转系统挂牌 企业的补贴 180 万元。营业外支出变动：营业外支出比上年同期下降 61.70%。下降的原因：本期公司完善并严格执行各项规章制度，员工无法取得合规票据的报销支出较上期下降。净利润变动：净利润比上年同期上升 78.57%。上升的原因：本期公司收到政府补助 240.67 万元，导致净利润大幅上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 25,863,655.45 19,850,922.44 28,416,448.35 21,473,224.20 其他业务收入-合计合计 25,863,655.45 19,850,922.44 28,416,448.35 21,473,224.20 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成及服务 20,228,118.89 78.21%23,067,486.08 81.18%信息安全服务 4,490,253.54 17.36%2,992,735.84 10.53%增值服务 1,145,283.02 4.43%2,356,226.43 8.29%收入构成变动的原因 按类别构成分析，系统集成及服务市场竞争激烈，收入毛利率相对较低，且占用公司较多流动资金，为缓解建造新办公大楼带来的资金压力，同时出于优化产品服务结构的考虑，公司本期适当减少系统集成及服务，更专注于提供具有核心知识产权且毛利率更高、资金占用更少的信息安全服务，从而导致当期收入结构的变动。公司未来将继续优化产品服务结构，提高公司盈利能力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,068,444.45 9,716,302.72 投资活动产生的现金流量净额-6,524,636.50-9,615,996.05 筹资活动产生的现金流量净额 312,649.35 -563,700.85 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期有较大差异，原因系公司本期营业收入较上期下降 255.28 万元，同时上期收回 2013 年度大量应收账款，因此导致本年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降。投资活动产生的现金流量净额较上期有较大差异，原因系公司在建办公楼已接近竣工，大部分款项已于以前年度支付，因此本期投入较上期有所下降。筹资活动产生的现金流量净额较上期有较大差异，原因系公司本年期末贷款规模较上年上升。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2016-036 14 1 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 7,846,153.84 30.34%否 2 无锡优立得物联网科技有限公司 4,083,018.88 15.79%否 3 上海爱护网信息科技有限公司 2,490,566.04 9.63%否 4 苏州市发展和改革委员会 1,741,880.34 6.73%否 5 上海友益通信服务有限公司 1,735,849.06 6.71%否 合计合计 17,897,468.16 69.20%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡集敏科技有限公司 5,589,695.10 28.12%否 2 上海飞利通信科技实业有限公司 4,669,811.19 23.49%否 3 天津瑞云通信科技有限公司 3,897,435.96 19.60%否 4 上海蓝珀通信技术有限公司 1,983,490.52 9.98%否 5 北京中联佳讯技术有限公司 1,014,150.92 5.10%否 合计合计 17,154,583.69 86.29%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,998,944.62 3,751,248.14 研发投入占营业收入的比例 7.73%13.20%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 1,085,432.47-197.48%2.66%3,228,975.17-29.53%7.56%-4.90%应收账款 2,465,790.00-95.31%6.04%4,816,002.50-47.04%11.28%-5.24%存货 29,160.00 3,769.02%0.07%1,128,205.19 7,421.37%2.64%-2.57%长期股权投资 2,556,059.63-12.40%6.26%2,873,055.94 67.35%6.73%-0.47%固定资产 103,662.32-5.83%0.25%109,703.98-0.65%0.26%-0.01%在建工程 31,415,820.01 27.11%76.92%22,900,479.76 74.53%53.64%23.28%短期借款 13,878,000.00 9.21%33.98%12,600,000.00 142.31%29.51%4.47%长期借款-资产总计 40,844,398.78-4.33%-42,694,714.30 8.88%-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动：货币资金余额较上期期末下降 197.48%。下降的原因：本期公司自建办公楼接近竣工，办公楼建设期间占用了公司大量的自有资金及外部借款，因此导致公司货币资金余额逐年下降。应收账款变动：应收账款余额较上期期末下降 95.31%。下降的原因：本期公司大额设备合同的账期缩短，同时在货物交付过程中积极配合验收，及时收回货款，因此应收账款期末余额大幅下降。存货变动：存货余额较上期期末下降 3,769.02%。下降的原因：本期公司对于存货管理采用零库存政策，及时将设备交付给客户，积极配合客户验收，因此存货期末余额大幅下降。公告编号：2016-036 15 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.无锡联亿通数字证书有限公司 注册号：320200000171375 注册资本：300 万元人民币 法定代表人：陶展琪 住所：无锡建筑西路 599 号蠡园开发区创意园三期 A 幢十八楼 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：数字证书技术开发；电子产品的销售；提供计算机网络维护服务；软件开发；系统集成。（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）公司拥有无锡联亿通数字证书 100%的股权，报告期内子公司实现收入为 0，净利润为-1,158.58 元；2.苏州市数字证书认证中心有限责任公司 注册号：320500000008186 注册资本：300 万元人民币 法定代表人：田菊明 住所：苏州市沧浪区十梓街 327 号 301 室（沧浪创业园）经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：销售：电子产品；提供计算机网络维护服务、软件开发、系统集成、电子商务应用及维护。从事“北京数字证书认证中心有限责任公司”委托授权的业务。（以上经营范围设计专项审批的，凭许可证在有效期内经营）公司拥有苏州市数字证书认证中心有限责任公司 30%的股权，报告期内参股公司实现营业收入 1,257.84万元，产生净利润 376.93 万元；（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境 由于信息安全关系到国家利益，计算机信息安全领域属于国家强制性保护行业，一方面国外产品很难直接进入市场，另一方面对国内企业来说，进入该行业必须通过相关主管部门的资质认证。从目前情况看，虽然对本公司来说，信息安全行业并不存在不利的政策性限制。但是，我国目前存在对信息安全服务多部门分头审查和管理的现象，因此，不能排除国家调整资质审查管理政策，从而影响公司业务正常开展的可能性。2.行业发展 我国的信息化建设正处在蓬勃发展的进程中，信息安全产业的发展受信息化建设进程的驱动，是一个不断深入、保持平稳增长的过程；在网络信息系统面对的安全威胁日益复杂、多样化的背景下，未来5-10 年，信息安全产业仍将保持持续增长。从行业发展历史以及行业发展的生命周期来看，我国信息安全产业仍处于成长的早期阶段。3.周期波动 我国信息安全产品销售存在着较明显的季节性特点，根据赛迪顾问的统计数据，我国信息安全产品市场下半年销售规模的比例一般占全年的 60%以上。出现这种季节性特点的主要原因是目前我国信息安全产品的主要用户仍较集中于政府部门、军队，以及金融、电信、能源等行业中的大型国有企业，这些用户的安全产品采购具有一定季节性，许多客户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招 公告编号：2016-036 16 标、采购和建设，因此每年的第三、四季度往往出现供需两旺的特点。随着我国信息化程度的提高，客户对于网络安全的需求不断提高，网络安全行业的需求将趋于进一步成熟。该特点使得本公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。未来随着证券、交通、教育、制造等新兴市场信息安全需求的强劲上升，以及中小型企业市场及二、三级城市市场的快速增长，预计未来信息安全行业产品销售的季节性特点将会有所弱化。4.市场竞争的现状 信息安全行业发展前景看好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大，吸引了国内越来越多的企业涉足到安全领域，新的竞争者可能会随之出现，这些竞争者包括安全产品研发领域及安全服务行业的公司，竞争者的增加会带来产品及服务价格下滑、服务质量要求更高、市场竞争优势难以保持的风险。另外随着信息安全行业部分产品和服务业务开放程度的扩大，将吸引越来越多的境外资本、境外公司加入本行业的竞争。国外信息安全技术服务市场目前已经比较成熟，存在诸多的技术服务提供商，如果这些服务提供商进入中国，则可能对本公司的技术服务业务造成一定冲击。5.已知趋势 2012 年已经进入大数据时代。大数据分析将带来网络安全防护技术的变革，大数据分析与安全技术的融合将成为必然的趋势，基于传统安全的防病毒、防火墙和入侵防御系统的技术将加快向以大数据分析监控为基础的安全技术的改变。这一趋势将对中国的信息安全技术和产品研发、网络安全防御体系建设产生影响。结合这个趋势，我公司近年来加大信息安全产品的研发投入，同时随着公司股改的推进，后续将引入股权激励机制吸引并留住优秀员工，逐步提高公司的竞争力和持续经营能力。6.重大事件对公司的影响 目前，重大事件未对公司产生影响，但公司密切关注国家宏观经济政策对信息安全产业的变化，并依托自身的优势，不断强化内部管理，开拓市场，推动公司稳健、可持续发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.研发技术优势：苏州亿阳值通科技发展股份有限公司在 2012 年通过江苏省经济和信息化委员会的软件企业认定，同年获得省高新技术企业认定证书，是江苏省首批信息安全风险评估服务备案机构，以及江苏省网络与信息安全事件应急技术支撑单位。公司先后通过 ISO27001 信息安全管理体系认证、信息安全管理体系认证和 ISO9001 质量体系认证，2013 年获得信息安全等级保护测评机构推荐证书。公司自主研发的 27项软件获得国家版权局颁发的软件著作权证书，并通过了国家安全信息江苏省软件检测中心的认证，获得软件产品证书及软件企业认定证书。2.人才优势：经过多年发展，公司已经形成了稳定的核心技术团队和合理的组织结构。研发、设计、维护等核心技术骨干队伍相对稳定，技术团队经过长期磨合已逐渐成熟，是公司技术和服务能力的可靠保障，也是公司核心的竞争优势之一。公司目前有员工 24 人，高级管理人员 2 人，占员工总人数的 8.33%，技术研发人员 15 人，占员工总数的 62.50%。公司的高级管理人员和中层管理人员大部分有多年管理经历，管理经验丰富。公司的技术人员中多人承担过市级以上科技项目，具有较丰富的项目实施经验和运维经验。3.公司的品牌优势：经过多年的专业经验积累和不断的技术创新，公司已经发展成为国家信息安全产品研发和服务的专业性企业，在信息安全行业保持着领先地位；并具有智慧城市和电子政务网络整体解决方案提供能力，能为企业数字化神经系统提供完整解决方案的高新技术企业，主要从事政府、金融等行业信息系统安全服务，数据中心安全运维，应用软硬件系统和网络安全产品的开发、研制、生产、服务和销售。公司在网络安全、IT 网管系统等产品研发领域处于同行业的领先地位。公告编号：2016-036 17 （五（五）持续经营持续经营评价评价 公司长期从事信息安全产品的研发及销售，并提供信息安全服务，公司取得了一系列信息安全服务方面的资质证书，有能力从事该领域的研发和服务，近两年公司加大了对信息安全产品的研发投入，为后续的公司稳步发展奠定了坚实的基础。同时，公司加强了市场团队建设，客户群从传统的政府部门逐渐向国有企业或内外资优质企业拓展。公司所处的信息安全领域未来发展空间很大，随着网络社会的发展，社会对信息安全防护能力、隐患发现能力、网络应急反应能力以及信息对抗能力的要求也在不断提高，公司凭借其技术和经验优势，预计将能获得更多的业务机会，来支持公司业务的持续发展。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司拟在信息安全、电子政务、北斗导航平台建设及行业应用等领域积极开拓国内市场，通过加大对关键技术研发和典型示范应用的投入，提升核心技术、核心产品的创新能力；通过加强专业化人才队伍建设，提高公司行业的整体技术水平和竞争优势。公司拟通过引进新的投资方加大在特种金属材料领域的投资管理经验，联合国内顶级研究机构、产业集团，逐步进入关键材料领域（制造业不可或缺的材料），通过控股、参股、基金投资等方式全面介入相关产业投资。公司通过股权转让引进战略股东唐雄先生。唐雄先生历任中国钢研科技集团投资科科长、企划部副主任、董事会办公室副主任、钢研大慧投资有限公司副总经理等职。中国钢研科技集团前身为钢铁研究总院，是我国冶金、金属材料领域权威的研发机构，拥有十余位中国科学院、中国工程院院士，数百位领域专家，数千项科研成果。唐雄先生长期在该机构从事科技产业开发、投资管理工作，拥有丰富的科技产业投资管理经验。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年度经营计划和目标：1.营业收入完成 4,000 万元，利润总额 500 万元；2.进一步加强科技研发投入；3.健全销售管理体系，提升团队的综合管理和协调能力；4.完善客户服务体系，提升客户满意度和忠诚度。（四（四）不确定性因素不确定性因素 -公告编号：2016-036 18 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司实际控制人不当控制风险 公司控股股东陶展琪先生持有公司 87.00%的股份，对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度，但是在实际生产经营中如果控股股东利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司及其他股东带来一定风险。应对措施：公司将进一步完善法人治理结构，严格执行公司章程及各项规章制度，以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。2.人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在 IT 基础设施第三方服务行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。应对措施：公司历来奉行以人为本的企业文化，以实现员工价值最大化、才能释放最大化为人力资源管理乃至企业长远追求的目标。因此，针对上述风险公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度并争取在条件允许的情况下引进期权制度；积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习实现公司价值与员工价值的同步增长；另外，在适当的时候公司将以优厚的条件吸引国内外软件人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展。3.公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围持续扩展，人员迅速增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应的公司制度能够保证公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，在必要的情况下，通过引入职业经理人来加强公司管理，降低公司治理风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-036 19 第第五五节节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 陶展琪 公司向股东陶展琪借款 10,570,215.20 是 陶展琪 孙萍萍 为本公司借款担保 1