833777_2015_棠棣信息_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

1 棠棣信息 NEEQ:833777 上海棠棣信息科技股份有限公司 Shanghai Tangdi Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 11 月 1 日，公司参加第十一届北京国际金融博览会（金博会），北京市常务副市长李士祥市长、王宁副市长、北京市金融局王红局长等一行来金博会调研，我司“棠宝机器人”与李市长互动，获得他的高度赞扬，并表示：“上海的很多公司值得我们学习”。2015 年 3 月，公司从上海浦东软件园孵化器毕业，进入上海浦东软件园加速企业。2015 年 10 月，公司的基于大数据的智能机器人应用平台荣获中国信息技术服务产业联盟和工业和信息化部软件与集成电路促进中心联合颁发的第一届“智领杯”创新创业大赛二等奖。公告编号：2016-019 3 2015 年 9 月，公司基于大数据分析技术的小微企业在线金融服务平台项目成功获得上海市经济和信息化委员会立项，过的总计148 万元资助，截止 2015 年年底已收到资助74 万元整。2015 年 10 月 12 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，成为“新三板”挂牌企（证券简称：棠棣信息，证券代码：833777）。2015 年 12 月，公司顺利通过国家 ISO9001:2008 质量管理体系认证复审。取得质量管理体系认证证书。2015 年，公司获得了棠棣便民综合业务平台软件、棠棣征信系统平台软件、棠棣便民自助终端平台软件、棠棣 P2P 系统平台软件等四个新产品以及棠棣银行卡收单业务平台软件、棠棣手机支付平台软件、棠棣互联网支付业务平台软件、棠棣预付费卡系统应用软件等六个常规产品第二代的软件著作权登记证书。公告编号：2016-019 4 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.42 公告编号：2016-019 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 控股股东、河北汇金 指 河北汇金机电股份有限公司 棠宝商务 指 上海棠宝电子商务有限公司 修远投资 指 上海修远投资管理中心（有限合伙）光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 中勤万信、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（有限合伙）广发律所、律师事务所 指 上海市广发律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 上海棠棣信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海棠棣信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海棠棣信息科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）三会 指 股东大会、监事会、监事会“三会”议事规则 指 棠棣信息股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海棠棣信息科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期初 指 2015 年 1 月 1 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-019 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 汇金股份持有公司 51.00%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。汇金股份董事长、总经理孙景涛，汇金股份董事赵海金，汇金股份财务负责人张云霞，同时担任本公司董事，其对公司的经营决策能够施加重大影响。若汇金股份利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。市场竞争风险 由于金融软件、支付结算软件市场在我国还处于兴起阶段，市场集中度不高。随着用户对金融软件服务的需求和偏好越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，且竞争对手的规模、实力也会不断提高。加之来自国际大型软件企业的加入，都会导致该行业竞争加剧。若企业不能在产品研发、技术创新、客户服务、拓展市场份额等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。技术更新风险 目前金融软件行业正处于快速发展阶段，产品和服务更新换代快，客户对产品和服务的技术要求不断提高。金融行业创新产品层出不穷，随之要求的配套金融软件产品自然也需要紧跟金融创新的步伐。技术、产品公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所对公司出具了勤信审字【2016】第 1471 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-019 7 和市场的新动向，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业不能在技术、产品上不断革新，将很难在竞争中立足，从而带来一定的技术风险。人才流失风险 金融软件行业需要金融领域和软件领域的高素质复合型人才。高素质的核心技术人才是企业不可或缺的人力资源，也是同行业各个企业想获得的优质资源。同时由于软件产品具有容易复制的特殊性，企业无法完全规避关键研发人员流失给企业持续发展带来的风险。倘若这些人员离职，很可能导致技术的泄密、客户资源的流失，进而影响企业的经营发展。应收账款不能及时回收风险 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12月 31 日的应收账款余额分别为 15,619,018.41 元、34,325,695.13 元、41,111,562.92 元，占总资产的比例分别为 49.88%、27.15%、29.03%。2013 年 12 月 31日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 94.20%、86.12%、61.27%。公司总体账龄结构比较合理，且应收账款对象大多具备较高资信和偿债能力，但是数额较大的应收账款可能影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。2013 年 12月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的应 收 账 款 余 额 分 别 为15,619,018.41元、34,325,695.13 元、41,111,562.92 元，占总资产的比例分别为 49.88%、27.15%、29.03%。2013 年 12 月 31日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 94.20%、86.12%、61.27%。公司总体账龄结构比较合理，且应收账款对象大多具备较高资信和偿债能力，但是数额较大的应收账款可能影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。公司治理风险 棠棣信息于 2015 年 5 月 27 日由上海棠棣信息科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策变化的风险 公司属于新办软件生产企业，根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税 公告编号：2016-019 8 20081 号）、浦税十五所备（2012）第 22 号企业所得税优惠事先备案结果通知书，公司 2011 年度至2012 年度享受免征企业所得税优惠政策，2013 年度至2015 年度享受减半征收企业所得税优惠政策，适用12.5%的所得税税率。2013 年 11 月 19 日，公司被上海市科学技术委员会等四部门认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，证书编号：GR201331000565。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”等相关规定，享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，公司自 2016 年 1 月 1 日开始按 15%征收所得税。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海棠棣信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiTangdiInformationTechnologyCo.,Ltd 证券简称 棠棣信息 证券代码 833777 法定代表人 王明高 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1544座 办公地址 中国上海浦东新区亮秀路 112 号 Y1 座 909 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 石朝欣、陈明生 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 柳杰 电话 021-33782858 传真 021-33782859 电子邮箱 td_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国上海浦东新区亮秀路 112 号 Y1 座 909 室 201203 公告编号：2016-019 9 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件研发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 河北汇金 实际控制人 河北汇金 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310225000655831 是 税务登记证号码 310115691637624 是 组织机构代码 69163762-4 是 公告编号：2016-019 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）82,263,304.32 60,216,018.30 36.61%毛利率 65.52%68.35%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）26,303,650.99 18,213,289.50 44.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）25,216,913.13 18,202,868.01 38.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.74%50.34%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.84%50.31%-基本每股收益（元/股）0.53 1.59-66.87%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）141,620,067.85 126,449,753.73 12.00%负债总计（元）7,480,282.59 18,613,619.46-59.81%归属于挂牌公司股东的净资产（元）134,139,785.26 107,836,134.27 24.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.68 6.49-58.64%资产负债率 5.28%14.72%-流动比率 21.76 7.26-利息保障倍数 2,347.66 105.56-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）5,388,575.10 20,608,500.81-应收账款周转率 2.18 2.41-存货周转率 35.97 11.30-公告编号：2016-019 11 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.00%303.83%-营业收入增长率 36.61%150.39%-净利润增长率 44.42%413.32%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 16,625,490-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动资产处置损益 159.01 计入当期损益的政府补助 1,763,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-521,772.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,241,986.13 所得税影响数 155,248.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,086,737.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-019 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1、研发模式 公司市场部市场调研人员，会定期协同销售人员，对客户进行回访和需求调研。另外，公司会通过参与行业性论坛、与科研院所合作，掌握市场和技术最新动向。最终由市场部会同研发部制定新的产品研发计划，提交公司管理层审批。软件产品的研发通过迭代方式进行，研发过程的每一个里程碑节点产出物都将提交典型客户进行反馈，吸收客户意见，并融入后续的研发过程，直到新产品研发结束，再由市场部进行市场营销推广，完成产品的销售。新产品在客户实施过程中，还要不断跟进客户需求进行完善、优化。按照客户定制开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，公司设立了统一版本合并机制。首先，公司产品建立统一版本基线，在新客户需要实施新的项目上线时，从统一版本基线产品中获取最新版本，并按照客户的特定需求进行二次开发，增加新的功能；其次，在项目上线完成测试后，实施人员根据该项目中捕捉到的具备适用于多个客户的新增功能，提交公司产品部并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的统一版本基线产品。多年来“基础版本产品化”研发的实施，保证了公司基线产品模块功能的齐全和领先，并且有利于系统维护，大大降低了开发成本，提高了定制开发效率。目前，公司统一版本中已经形成了各种组件模块库，能够快速响应各种复杂定制开发需求。2、采购模式 公司采购主要包括用于软件开发及系统集成所需的硬件设备、软件工具和系统等。上述设备一般由公司直接采购，公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案。公司对合作伙伴进行综合指标评估，确定合格的供应商名录，公司在对合格的供应商提供的账期、供货价格、供货的产品综合考量，选择最终合适的供应商。3、销售模式 公司现设有专门的销售部门，建立了完备的奖惩激励制度，依靠团队协作和科学管理，严格执行销售流程。公司每个项目在立项前都进行充分的市场调查，通过收集资料、电访、面访等方式挖掘目标客户，同时通过网络，行业展会交流会等途径进行公司产品的推广宣传。由于公司对产品质量的重视，以及售后服务的配套完善，建立了忠实的客户群体，公司的销售模式为直销模式。4、盈利模式 通过公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持等高质量技术开发与服务，以及硬件销售，为公司实现收入，在为客户创造价值的同时，实现自身的利润。报告期内公司的传统业务银行软件和第三方支付的商业模式基本未发生变化。但因公司新增了智能服务型机器人业务，该业务的商业模式不同于传统业务。我公司的人工智能服务型机器人是根据人工智能市场未来需求而进行研发，定位于人工智能应用服务机器人业务，围绕人工智能等热点需求，结合公司在支付领域、互联网金融运营、行业应用开发、人工智能技术集成、汇金公司硬件设备设计和生产能力等的研发和生产优势，而推出的多行业应用服务机器人，主要应用领域为银行等金融机构、医院、商场、超市、酒店、餐馆等。公告编号：2016-019 13 人工智能服务型机器人的生产主要包括软件研发和硬件的采购生产。其中，机器人的软件系统均为公司独立自主研发的，机器的部分核心硬件由我公司自主研发，部分核心硬件和零配件由我公司和控股股东汇金股份联合采购，机器的组装生产主要由汇金股份来完成。该产品的销售模式采用直营和代理商销售，销售方式为直接售卖和租赁方式相结合。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营目标，稳步推进公司各项经营计划。得益于中国互联网行业的蓬勃发展，互联网+概念的兴起，各类互联网相关新兴业务层出不穷，各种互联网应用日新月异。各种业务、应用的创新借助互联网扩散效应，吸引、聚集了规模庞大的受众群体，由此产生的数据成几何级数增长，进而导致银行软件业务和第三方支付业务市场需求保持高速增长。公司积极应对市场需求变化，创造条件不断扩大经营规模。报告期内，公司主要产品包括互联网支付系统、移动支付系统、银行卡收单系统、预付费卡系统、网络投融资平台、便民综合缴费平台、互联网投融资资金监管平台、直销银行系统、银行中间业务平台、互联网核心系统、征信系统、移动营销系统、供应链金融服务系统。另外，人工智能服务型机器人正处于研发投入阶段，还未正式上市量产。报告期内，公司主营业务均保持了良好的增长态势，超额完成了公司全年经营目标。公司 2015 年实现营业收入 8226.33 万元，同比增长 36.61%，净利润 2630.37 万元，同比增长 44.42%。公司营业收入及净利润大幅提升的原因主要是在良好的市场环境下，公司加强市场推广、加强研发投入，加强技术开发、提升服务质量。在保持原有客户量的基础上，不断开发新客户，合同量大幅提升，业务规模不断扩大。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 14162.01 万元，较上年末增长 12%，净资产13413.98 万元，较上年末增长 24.39%。资产负债率 5.28%。公司整体资产优质。截止 2015 年12 月 31 日，现金及现金等价物余额为 9417.24 万元，较上年末增长 290.97 万元。公司通过持续加大创新力度，优化运营结构，继续壮大公司的实力，巩固公司在银行软件业务和第三方支付领域的行业领先地位；根据市场需求和技术发展的变化情况及时调整自身的经营，推出满足客户需求、引领未来发展方向的解决方案，为客户提供优质、高效、全方位的技术服务，提高公司的盈利能力和核心竞争力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 82,263,304.32 36.61%-60,216,018.30 150.39%-公告编号：2016-019 14 营业成本 28,361,510.07 48.79%34.48%19,060,957.61 85.99%31.65%毛利率 65.52%-68.35%-管理费用 20,660,625.40 45.49%25.12%14,200,841.32 91.36%23.58%销售费用 4,845,602.93 18.06%5.89%4,104,258.23 142.00%6.82%财务费用-1,304,281.13-2,018.36%-1.59%67,989.48-119.72%0.11%营业利润 25,730,779.90 24.69%31.28%20,635,890.83 512.01%34.27%营业外收入 4,026,382.17 31,087.44%4.89%12,910.27-95.52%0.02%营业外支出 522,833.38 52,183.34%0.64%1,000.00-0.00%净利润 26,303,650.99 44.42%31.97%18,213,289.50 413.32%30.25%项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：公司本年度的营业收入为 82,263,304.32 元，较上年的 60,216,018.30 元，增长36.61%。公司营业收入较上年大幅增长的原因主要有：一是公司加大技术研发力度，开发新技术，拓展了新的业务增长点。二是通过对原有客户后续服务基础上，产生新的技术开发项目。2、营业成本变动原因分析 营业成本本期较上期增长 48.79%，这一增长比率高于收入的增长比率，主要原因是本年度人工成本提高所致。3、管理费用变动原因分析 管理费用本期较上期增长 45.79%，主要原因有：一是报告期公司启动在全国中小企业股份转让系统挂牌项目，发生的中介咨询和服务费用较多，二是 2015 年度研发投入较去年增长幅度大，本年研发费用投入 7,874,388.26 元，较去年增长 94%。4、财务费用变动原因分析 财务费用本期较上期增长-2018.36%，主要原因系报告期内可用货币资金多，本年银行存款息收入 1,341,914.51 元，较上期增长 813.30%。5、营业外收入变动原因分析 营业外收入本期较上期增长 31087.44%，主要原因系报告期政府补贴收入较去年大幅度提升，本年度政府补助 4,025,162.66 元，较去年增长 4,019,452.39 元。6、营业外支出变动原因分析 营业外支出本期较上期增长 52183.34%，主要原因系报告期有未决诉讼产生的预计负债432,572.88 元。7、净利润变动原因分析 净利润本期较上期增长 44.42%，主要原因系报告期营业收入较上期增长 36.61%，营业成本及期间费用的增幅与营业收入增幅相当，营业利润提升明显；同时营业外收入较上期有大幅增长，从而提升了公司的整体净利润水平。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 82,158,230.35 28,361,510.07 59,052,214.00 19,060,957.61 其他业务收入 105,073.97-1,163,804.30-合计合计 82,263,304.32 28,361,510.07 60,216,018.30 19,060,957.61 按产品分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 公告编号：2016-019 15 软件开发 81,127,511.81 98.62%53,584,832.03 88.99%硬件销售 1,030,718.54 1.25%5,467,381.97 9.08%收入构成变动的原因 软件开发收入较上期增长 51.40%，主要原因是：其一，在对原有客户交通银行服务的基础上，今年交通银行合同量比去年同期有大幅度提升，提升约有 200%。其二，公司加大技术研发力度，开发新技术，拓展了新的业务增长点。例如：移动医疗技术开发项目、征信系统技术开发。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,388,575.10 20,608,500.81 投资活动产生的现金流量净额-2,466,386.77-566,195.72 筹资活动产生的现金流量净额-12,457.83 67,100,727.03 现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额下降原因：公司上年度经营活动产生的现金流量净额中有留存的暂收的代扣代缴的股权转让个人所得税1000多万元在2015年初支付；公司付现成本大，项目回款受各种因素影响，未来公司将不断提高对项目回收力度，控制付现成本，保障公司的现金流稳定。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额增加原因：公司在2015年末对外投资上海银统金融信息服务有限公司，投资成本200万元，占股5%。（3）筹资活动产生的现金流量净额下降原因：公司2014年引入新的投资方汇金机电股份有限公司，筹资活动产生的现金流量净额有大幅增加，公司2015年筹资活动只有银行信用贷款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北汇金机电股份有限公司 3,150,943.31 3.83%是 2 石家庄汇丰源典当有限责任公司 2,400,000.00 2.92%是 3 交通银行股份有限公司河北省分行 2,288,160.36 2.78%否 4 交通银行股份有限公司山东省分行 2,217,018.86 2.70%否 5 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 2,060,000.00 2.50%否 合计合计 12,116,122.53 14.73%-2015年公司的客户数量得到了更大增长。销售方向主要集中在银行业务的系统开发、第三方业务方向的中间业务平台、互联网支付系统、移动支付系统、银行卡收单系统、预付费卡系统等的互联网金融解决方案。公司主要客户包括与企业具有长期合作关系的交通银行、中信银行以及互联网金融企业。本报告期内公司拓展移动医疗技术解决方案，业务领域进一步向纵深发展。报告期内前五大客户的销售收入占营业收入的比例为14.73%，较上一年度的19.89%下降了5.16%，表明公司本年度客户拓展有进一步的发展。公告编号：2016-019 16 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海思岚科技有限公司 536,820.00 39.73%否 2 北京方正世纪信息系统有限公司 429,176.00 31.76%否 3 北京神州新桥科技有限公司 355,000.00 26.27%否 合计合计 1,320,996.00 97.76%-公司供应商主要是部分硬件配套销售的提供商，类似供应商市场上比较分散且多，公司可选择范围广，供应市场处于充分竞争状态。重要合同的基本情况：重要合同的基本情况：报告期内，公司的主要业务是提供软件技术开发服务，该类业务占比为 98.62%。对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：1、交通银行分行技术开发服务合同。截至本报告期末，与各分行的技术开发合同已履行完毕。该批合同完成后，公司与各分行延续了服务，根据客户新的需求提供新的技术开发服务。2、中信银行相关分行技术开发合同。合同之一提供公司业务产品、流程标准化移动应用，截至本报告期末，合同履行完毕。合同之二提供互联网投融资平台资金监管系统的技术开发，截至本报告期末，该合同处于履行中。3、澳门通公司互联网及移动支付系统技术开发合同。截至本报告期末，合同履行完毕。目前二期项目已经启动，合同正在履行中。4、东华软件公司直销银行项目技术开发合同。截至本报告期末，该合同处于履行中。5、福建健康之路掌上智慧医院技术开发合同。截至本报告期末，该类合同处于履行中。6、河北汇金机电技术外包合同及厦门农商行便携式发卡机平台开发及上线实施项目。截至本报告期末，合同履行完毕。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,874,388.26 4,057,937.85 研发投入占营业收入的比例 9.57%6.74%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 94,224,806.29 3.12%66.53%91,370,575.79 2,117.92%72.26%-5.72%应收账款 34,218,270.36 9.66%24.16%31,204,193.21 118.92%24.68%-0.52%存货 830,904.33 11.38%0.59%746,026.81-71.62%0.59%0.00%公告编号：2016-019 17 长期股权投资-固定资产 1,043,540.68 11.87%0.74%932,791.18 2.74%0.74%0.00%在建工程-短期借款 500,000.00 0.00%0.35%500,000.00-66.67%0.40%-0.04%长期借款-资产总计 141,620,067.85 12.00%-126,449,753.73 303.83%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因分析：公司 2015 年末货币资金较上期末增长 3.12%。主要原因是公司加强了客户信用管理，加强了销售回款力度。2、应收账款变动原因分析：公司2015年末应收账款余额41111562.92元，较去年末增长6785867.79元，增长19.77%。主要原因有：一是公司 2015 年扩大生产经营规模，营业收入较去年增长了 22047286.02 元，增长 36.61%；二是公司 50%左右的客户是银行类客户，银行支付货款的审核程序繁琐，付款周期长，影响了公司的应收账款的回款速度。3、固定资产变动原因分析：公司 2015 年末固定资产账面价值 1043540.68 元，较上年增长 11.87%，主要系公司规模扩大，人员增多购买电子设备、及其他办公设备所致。本年度新购置电子设备 347516.07 元，其他办公设备 86660.70 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共参股 2 家公司，分别为上海银统金融信息服务有限公司和上海约信金融信息服务有限公司。上海银统金融信息服务有限公司，2014 年 4 月 2 日成立。注册资本为 2,520.2 万元人民币，法定代表人魏瑞清。公司出资比例为 5%。经营范围为“接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测试），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、电子元器件，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。”根据公司未经审计的 2015 年 12 月报表数据显示，2015 年年度营业收入 1025.49 万、净利润 400.03 万，截止本报告披露日，公司没有针对 2015 年度利润的分红计划。上海约信金融信息服务有限公司，2015 年 4 月 22 日成立。注册资本为 5000 万元人民币，法定代表人智路宾，公司出资比例为 21%，公司亦未出资。公司经营范围：金融信息服务、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、投资管理、资产管理、实业投资、会务服务、展览展示服务、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询；信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备销售。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。鉴于公司是 2015 年期间新成立的公司，无具体经营业务，全年无收入无利润。另外，报告期间计划筹备成立控股子公司上海棠宝电子商务有限公司（简称“棠宝商务”）。该公司工商执照已于 2016 年 1 月初办理完毕。棠宝商务公司，于 2016 年 1 月 14 日成立，注册资本为 10000 万元人民币，公司法人代 公告编号：2016-019 18 表王明高，其中本公司出资人民币 55,000,000.00 元，占注册资本的 55.00%，河北汇金机电股份有限公司出资人民币 25,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%，上海觉缘投资管理中心（有限合伙）出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，河北海涵商贸有限公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%，乔纪元出资 5,000,000.00 元，占注册资本的 5.00%。棠宝商务经营范围如下：电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件、信息技术、智能科技、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售，会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询，投资咨询，人才咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）从事货物和技术的进出口业务，摄影扩印服务（限数码摄影），仓储服务（除危险化学品），机械设备及电子产品、日用百货、文化办公用品的销售，网络工程，广告的设计、制作、利用自有媒体发布，图文设计、制作。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。该对外投资详见公告 2016-001：上海棠棣信息科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、行业现状和发展前景行业现状和发展前景（1）行业现状 在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。2015 年 6 月 24 日，国务院常务会议通过“互联网+”行动指导意见。指导意见文件深度展示了互联网与软件研发领域的深度融合，产生了汇聚众智的软件研发新模式。通过互联网众包服务平台，实现软件合同签发、软件需求分析、框架设计、代码开发、测试验收、销售服务等多个环节。在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，