833287_2015_海拜科技_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

第1 页，共 84 页 2015海拜科技 NEEQ:833287 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司（JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO.，LTD）年度报告 第2 页，共 84 页 2015 年 4 月 16 日召开股份公司创立大会。2015 年 8 月 26 日海拜科技在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，标志着公司正式登陆资本市场，步入规范、快速发展的轨道。公 司 年 度 大 事 记 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 84 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.38 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 银珠化工 江苏银珠化工集团有限公司 监事会 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司监事会 股东会 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司股东大会 董事会 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司章程 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商 华泰证券股份有限公司 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上期末 2014 年 12 月 31 日 本期末、期末 2015 年 12 月 31 日 上期、上年 2014 年度 本期、本年 2015 年度 期初 2015 年 1 月 1 日 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 84 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 不规范使用票据的风险 报告期内公司为满足生产和经营需要，降低融资成本存在和关联方江苏银珠化工集团有限公司出借无真实交易背景的承兑汇票的情形。短期偿债能力不足的风险 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 71.53%，公司资产负债率较高，如果市场情况发生变化导致公司业绩下滑或者应收账款汇款不及时，则可能出现公司不能按时偿付到期债务的情况，存在一定的偿债风险。原材料价格波动影响的风险 公司主要材料为乙醇、盐酸，原材料成本占生产成本的比例较高，当原材料价格上涨时，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但若产品价格上调的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则会对公司利润产生不利影响。如果公司主要原材料价格下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌时对外出售，亦会影响公司的经营业绩。环境保护及安全生产的风险 公司属于精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将加大，从而影响公司的经营业绩。公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性物质，同时产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，尽管公司配备了较完备的安全设施，制定了严格的安全生产江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 84 页 管理制度和事故预警应急预案，但仍不能排除安全事故发生的可能性，影响公司正常生产经营。无实际控制人的相关风险 银珠化工持股 95%，但银珠化工各股东持股相对分散，银珠化工的股东和海拜科技的股东均无法获得董事会多数席位，公司的经营方针及重大决策需经股东大会充分讨论后确定，无任何一位股东能够决定，公司无实际控制人。所以公司的所有重大行为必须民主决策，由股东大会充分讨论后确定，可能存在决策效率被延缓的风险。公司治理不规范风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度，未形成完整的内部控制体系。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，对公司治理将会提出更高的要求，若公司不能及时完善治理结构和内部控制体系，则公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收和财政补贴变化的风险 公司 2013 年被认定为高新技术企业，根据相关规定，所得税税率减按 15%征收。公司 2013、2014、2015年已享受企业所得税税收优惠，但高新技术企业满 3年后需要重新认证，如果不能继续认定高新技术企业，公司将不再享受相关税收优惠。固定资产折旧导致公司盈利能力下降风险 公司新建的5万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目目前正在试生产阶段，股东资产将大幅度增加，折旧也相应增加，新增的固定资产折旧在短期内对公司的经营成果有一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 84 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU YINZHU GROUP HAIBAI TECHNOLOGY CO.，LTD 证券简称 海拜科技 证券代码 833287 法定代表人 郑学文 注册地址 江苏省淮安市洪泽县人民北路 20 号 办公地址 江苏省淮安市洪泽县人民北路 20 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市江东中路 228 号 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐豪俊 高桂红 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈太华 电话 0517-87216340 传真 0517-87216431 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 江苏省洪泽县人民北路 20 号 223100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-26 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 专业从事氯乙烷研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,800,000 控股股东 江苏银珠化工集团有限公司 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 84 页 实际控制人 无实际控制人 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320800560317372Y 是 税务登记证号码 91320800560317372Y 是 组织机构代码 91320800560317372Y 是 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 84 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,427,107.82 106,494,552.47-27.29%毛利率%12.98%27.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,521,187.00 11,556,075.97-113.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,664,838.72 12,242,568.73-121.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.37%41.18%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.66%43.62%-基本每股收益-0.06 0.77-107.79%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 120,027,297.23 99,242,178.45 20.94%负债总计 85,856,154.67 65,294,940.60 31.49%归属于挂牌公司股东的净资产 34,171,142.56 33,947,237.85 0.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 2.26-41.59%资产负债率%71.53%65.79%-流动比率 0.43 0.70-利息保障倍数-1.04 10.06 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 84 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,046,695.03 27,584,099.43-应收账款周转率 10.52 16.63-存货周转率 13.21 27.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.94%45.74%-营业收入增长率%-27.29%16.66%-净利润增长率%-113.16%80.66%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 25,800,000 15,000,000 72.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-79,079.27 计入当期损益的政府补助 1,495,625.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,073.12 非经常性损益合计 1,345,472.61 所得税影响数 201,820.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,143,651.72 江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 84 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），是专门从事氯乙烷研发、生产、销售的综合性生产型企业，拥有多项有关氯乙烷生产技术方面的发明专利和实用新型专利（取得发明专利 1 项、实用新型 3 项，独占许可 4 项、尚在已受理阶段的发明专利 3 项），并拥有自主研发团队，成功获批了市级企业工程技术中心，主要从事以岩盐为原料的氯乙烷清洁化生产技术研究与开发，为下游客户、生产厂家提供优质高纯度氯乙烷产品。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是氯乙烷产品的销售。公司以严格的标准采购产品原材料进行生产加工，通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，从而获取收入、利润、现金流，实现公司战略发展和价值提升。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，未对公司的经营情况产生影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，是公司生产经营异常困难的一年，面对经济低迷、市场环境萧条、氯乙烷产品价格走低的严峻形势，公司统筹谋划，多措并举，立足于“调结构、拓市场、强管理、降成本”，着力发挥产销协同效应，不断调整产品产销结构，加强生产、销售、运输、采购等各环节管控，在复杂困难的市场形势下保持了生产经营较为稳定的局面。特别值得庆贺的是2015 年 8 月 26 日，江苏银珠集团海拜科技股份有限公司通过全国股转系统在新三版上市，社会信誉大大提高，鼓舞了全公司员工的士气。2015 年 8 月，公司 5 万吨氯乙烷清洁化生产改造项目一期(2.5 万吨)已正式开始投入调试及试生产阶段，实现了新旧生产线的平稳过渡，经营场所也随之搬迁到新址，公司顺利完成了氯乙烷产能兑变的第一步。报告期内，公司实现营业收入 7742.71 万元，较去年同期下降 27.29%；实现利润-152.12 万元，较去年下降 113.16%，本期经营活动产生的现金流量净额为 3046695.03 万元，降幅为 88.95%。江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 84 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 77,427,107.82-27.29%-106,494,552.47 16.66%-营业成本 67,375,509.33-13.07%87.02%77,502,303.34 6.37%72.78%毛利率%12.98%-27.22%-管理费用 9,123,520.58 11.06%11.78%8,214,971.57 68.78%7.71%销售费用 3,851,706.57-31.20%4.97%5,598,744.27 6.17%5.26%财务费用 497,766.49-49.45%0.64%984,647.42 26.88%0.92%营业利润-3,378,045.70-124.26%-4.36%13,922,612.66 93.07%13.07%营业外收入 1,495,625.00 3,223.61%1.93%45,000.00 11,150.00%0.04%营业外支出 150,152.39-82.39%0.19%852,638.54 124,856.00%0.80%净利润-1,521,187.00-113.16%-1.96%11,556,075.97 80.66%10.85%项目重大变动原因:1.营业收入本年 7742.71 万元，同比下降 27.29%，主要原因是 2015 年年受全国经济下行影响，客户需求量和产品价格同时下降，导致公司的营业收入大幅下降。2.营业成本本年 6737.55 万元，同比下降 13.07%，主要是因为 2015 年年受全国经济下行影响，客户需求量减少，公司产品产量相应减少，且产品销售价格下降，营业收入下降幅度较大，但酒精、盐酸等主要原料成本变化不大，导致营业成本下降。3.毛利率本年 12.98%，同比下降 52.31%，主要是因为产品价格和销售数量较上年严重下降，导致产品收入下降，且今年新工程 8 月份进入试生产，固定资产折旧增加，导致毛利率下降。4.管理费用本年 912.35 万元，同比增加 11.06%，主要是因为本期新增加了新三板挂牌等中介机构服务费，新增部分闲置固定资产折旧和本期新购置的办公资产折旧，职工薪酬、业务招待费、各项税费较同期也有所增加。5.销售费用本年 385.17 万元，同比下降 31.20%，主要是因为 2015 年产品销售数量减少，相应产品运输费用减少，导致销售费用同比下降。6.财务费用本年 49.78 万元，同比下降 49.45%，主要是因为 2015 年偿还中国工商银行流动资金贷款 1000 万元，相应的利息支出下降。7.营业利润本年度-337.80 万元，同比下降 124.26%，主要是因为 2015 年总体经济下滑，公司产品的销售数量和销售价格下降幅度较大。8.营业外收入本年 149.56 万元，同比上涨 3223.61%，主要是因为公司在新三板挂牌成功政府奖励资金和公司获著名商标奖励等政府性补助增加。9.营业外支出本年 15.02 万元，同比下降 82.39%，主要是因为 2014 年固定资产报废处理 85.20 万元，2015 年固定资产报废 7.90 万元，数字相差较大。10.净利润本年度-152.12 万元，同比下降 113.16%，主要是因为 2015 年年受全国经济下行影响客户需求量减少，公司新建的 5 万吨氯乙方烷项目一期工程在调试过程中工艺和产量不稳定，固定资产增加，相应的设备折旧也增加，酒精、盐酸等主要原料成本变化不大，江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 84 页 而公司产品销售数量和销售价格下降幅度较大，导致公司净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 77,375,144.26 67326835.82 106,494,552.47 77,502,303.34 其他业务收入 51,963.56 48,673.51-合计合计 77,427,107.82 67375509.33 106,494,552.47 77,502,303.34 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华北地区 0.00 0.00%10,463,637.61 9.83%华南地区 7,162,112.00 9.25%10,450,746.10 9.81%华东地区 65,909,487.82 85.12%85,107,471.32 79.92%西北地区 4,355,508.00 5.63%472,697.44 0.44%合计 77,427,107.82 100.00%106,494,552.47 100.00%收入构成变动的原因 主营业务收入本年 7737.51 万元，同比下降 27.34%，主要原因是 2015 年受全国经济下行影响，客户需求量和产品价格同时下降，导致公司的主营业务收入大幅下降；其他业务收入主要是销售废酸和氯阀等收入，属于新增加收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,046,695.03 27,584,099.43 投资活动产生的现金流量净额-6,817,081.79-24,246,756.31 筹资活动产生的现金流量净额-102,142.63 2,255,131.96 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比下降 88.95%，主要是因为 2015 年市场经济总体下滑，公司的销售业绩不理想，销售价格和销售数量下降，相应的销售收入下降，应收款项多数以银行汇票的方式收回，同时以现金支付银行承兑汇票保证金和工程款，本年经营活动现金流入金额同比减少较大，经营活动现金流出相差不大，总体导致经营活动的现金流量净额大幅下降。本期经营现金流净额与净利润存在差距的原因在于公司本期固定资产大幅增加导致折旧费用增加。投资活动产生的现金流量净额同比上涨 71.88%，主要是因为在建工程主要在 2014年建设，需要采购大批的设备和材料等，相应有较多的现金支出，2015 年主要支付剩余的工程尾款，相应的现金支出较少。筹资活动产生的现金流量净额同比下降 104.53%，主要是偿还中国工商银行贷款1000 万和江苏农商行贷款 1600 万，同时接受自然人股东现金增资增加，支付的贷款利江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 84 页 息支出减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽金禾实业股份有限公司 17,066,870.00 18.10%否 2 兴隆县天利海香精香料有限公司 8,012,128.00 8.50%否 3 广东省肇庆香料厂有限公司 7,162,112.00 7.60%否 4 江苏之江化工有限公司 6,278,250.00 6.66%否 5 上虞市金冠化工有限公司 5,431,676.51 5.76%否 合计 43,951,036.51 46.62%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏兆宇化工有限公司 20,238,692.70 15.16%否 2 宿迁鹏鸿工贸有限公司 17,647,042.30 13.22%否 3 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 12,730,495.41 9.54%是 4 安徽金禾实业股份有限公司 12,598,519.10 9.44%否 5 东海县捷泰酒精贸易有限公司 10,706,245.10 8.02%否 合计 73,920,994.61 55.38%-注：该表中采购金额为含税金额。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,386,540.36 6,909,396.83 研发投入占营业收入的比例%5.67%6.49%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,227,078.77-41.33%3.52%7,204,488.58 346.92%7.26%-3.74%应收账款 6,667,865.55-8.31%5.56%7,272,071.13 51.35%7.33%-1.77%存货 7,280,597.87 149.25%6.07%2,921,060.60 3.91%2.94%3.13%长期股权投资-江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 84 页 固定资产 59,227,135.02 609.51%49.34%8,347,554.27-20.96%8.41%40.94%在建工程 17,058,806.45-62.71%14.21%45,750,568.19 410.54%46.10%-31.89%短期借款 16,000,000.00-38.46%13.33%26,000,000.00 0.00%26.20%-12.87%长期借款-资产总计 120,027,297.23 20.94%-99,242,178.45 45.74%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比下降 41.33%，主要是因为偿还中国工商银行贷款 1000 万元。2.存货同比增加 149.25%，主要是因为 2015 年经济总体下滑，产品销售订单不足，产品库存存在积压情况。3.固定资产同比增加 609.51%，主要是新建的生产线从在建工程转入固定资产，相应的机器设备等固定资产增加。4.在建工程同比减少 62.71%，主要是新建生产线从在建工程转入固定资产导致。5.短期借款同比减少 38.46%，主要是偿还中国工商银行 1000 万元导致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年经济增速明显放缓，经济发展面临下行压力，公司属于精细化工行业，随着国家和社会对化工行业的要求的日益提高，对氯乙烷市场发展有一定的影响，但由于氯乙烷是一种沸点较低的产品，受运输和储存等条件限制，其进出口量很少，氯乙烷市场渐趋平稳，周期波动不是太大，供需基本呈持平略紧的状态，呈良性发展的趋势。国内氯乙烷生产企业不多，规模也不是很大，主要有山东庆云龙腾化工科技有限公司、山东郯城永滨化工有限责任公司，仍有发展机会和空间。公司具有多项关于氯乙烷生产方面的专利技术，立足技术创新，优化生产工艺，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位，增加氯乙烷的市场竞争能力。对公司的影响：从目前公司所处的发展阶段以及市场份额等情况来看，宏观经济、周期波动以及市场竞争并未给公司带来太大的压力。由于公司行业的影响以及自身的竞争优势，在高纯度氯乙烷（即纯度 99.95%以上）市场仍有发展的空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、公司的竞争优势 （1）市场地位 氯乙烷生产企业属于充分竞争行业，国内氯乙烷生产企业不多，规模普遍不大，本公司生产的氯乙烷产品在同行业中产量名列前茅，市场占有率领先，尤其是公司拥有制备氯乙烷的卤烃化工艺技术和氯乙烷精馏分离的技术，将盐酸与乙醇在一定条件下反应生成氯乙烷，乙醇利用率很高，产生废料稀盐酸可进一步提炼成浓盐酸循环，提高原料的利用率，具有清洁环保的特点。目前国内没有使用此类清洁工艺生产氯乙烷的对手企业，公司处于优势地位，且公司通过技术开发，拥有多项专利，开发出的 99.95%纯度的氯乙烷，不仅替代进口，而且未来在高端医药行业将会有着相应的需求量，因此公司的江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 84 页 主要产品在下游行业中有着很强的议价能力。（2）技术优势 公司共拥有多项专利，其中 1 项为发明专利，3 项为实用新型，4 项专利独占许可，正在申请中的发明专利 3 项。这些专利成果涵盖公司的核心业务和产品，现已经成功运用到产品中。公司立足专利技术的研发，特别是能节约成本，变废为宝的核心技术方面，公司积累了大量经验，公司的核心技术“制备氯乙烷的一种方法”是将盐酸与乙醇在一定条件下反应生成氯乙烷，乙醇利用率很高，产生废料稀盐酸可进一步提炼成浓盐酸循环使用，提高了原料利用率，具有清洁环保的特点。（3）成本管控优势 公司的新工艺，将岩盐高附加值衍生产品的开发与氯乙烷绿色生产的耦合工艺相结合，充分利用了地域优势和技术优势，节省厂内使用盐酸原料的运输和存储成本，而且变废为宝，能够大大降低环保费用和生成成本，实现低排放和资源最大化利用。（4）质量优势 精细化工产品的纯度是决定其质量的重要指标之一，是精细化工企业核心技术水平的集中体现，也是保证产品具有核心竞争力的基础。公司生产的氯乙烷产品，目前尚无国家、行业、地方标准。公司的市场份额在全国同行业中名列前茅，根据中华人民共和国标准化法第六条第二款制定了企业标准：标准规定了氯乙烷产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，标准规定纯度 99.50%为一等品，99.90%为优等品，公司生产的 99.95%纯度的氯乙烷产品已经质监部门检验，与同行业产品相比质量优势明显。优质的产品保证了公司一直在市场上享有较好声誉，多年来与上虞市金冠化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司等客户保持稳定合作。（5）产能优势 公司产量目前一年高达一万余吨，居同行业领先地位，公司“年产 5 万吨氯乙烷清洁化生产技术改造项目”已进入试生产阶段，将进一步扩大公司产量上的优势。二、公司的竞争劣势 （1）产品种类单一 公司目前虽然有 99.5%和 99.95%两种纯度不同的氯乙烷产品，且两种纯度的产品的用途也大不相同，但是仍属同一属性的产品，并且 99.95%高纯度产品的产量较小。公司集中精力生产一种产品，虽然体现了公司专业化的特点，但公司面临产品种类单一的风险。（2）营销能力亟待提高 公司目前的营销网络还不够完善，覆盖全国的营销网络尚需健全，营销队伍人数略显不足。公司 99.95%的高纯度氯乙烷产品，质量上优于同行业水平，且附加值高于 99.5%纯度的氯乙烷，但由于对需求高纯度氯乙烷的高端医药行业市场开发力度不足，公司以销定产，导致 99.95%的高纯度氯乙烷产品产量一直不高。三、公司采取的竞争策略及措施 为进一步提高公司现有产品的质量，增强竞争力，公司拟采取如下措施：（1）加大研发投入，优化产品结构 公司将加大研发团队的人员投入，充分利用好内部和外部的研发力量，进一步加强与国内高等院校的技术合作，加强与相关部门的技术交流，以充分发挥技术优势，开发更多的具有市场竞争力的产品，优化产品结构。（2）积极培育营销人员，扩大市场 为满足未来市场需求持续增长，公司正在积极扩大营销网络布局，加强专业营销江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 84 页 队伍的建设，扩大高附加值产品的市场份额。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，主要财务、业务等经验指标健康。本期公司销售收入 7742.71 万元，比上期下降 27 个百分点。净利润为-152.12 万元，比上期下降 113.16个百分点；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，公司和董事、监事以及高级管理人员没有违法、违规行为。报告期内公司虽然业绩下滑，但因公司优化生产工艺，努力降低生产消耗，故未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。特别是 2015 挂牌以来，公司治理结构和内部控制得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 精细化工行业概况：精细化工行业是化学工业中生产精细化工产品的部门。精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品，是基础化学品的深加工。精细化工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。精细化工行业的特点：（1）产品种类多，用途广泛，行业高度细分 （2）单个产品生产规模小，升级快，对技术的要求高（3）生产企业数量多，行业集中度低，规模大小不一（4）产品技术进步快，附加值高。作为精细化学品和化学中间体大产业的专业细分领域，氯乙烷生产企业属于充分竞争行业，业内生产企业数量较多，规模普遍不大，本公司生产的氯乙烷产品在同行业中产量名列前茅，市场占有率领先，尤其是公司拥有制备氯乙烷的卤烃化工艺技术和氯乙烷精馏分离的技术，将盐酸与乙醇在一定条件下反应生成氯乙烷，乙醇利用率很高，产生废料稀盐酸可进一步提炼成浓盐酸循环，提高原料的利用率，具有清洁环保的特点。目前国内没有使用此类清洁工艺生产氯乙烷的对手企业，公司处于优势地位，且公司通过技术开发，拥有多项专利，开发出的 99.95%纯度的氯乙烷，不仅替代进口，而且未来在高端医药行业将会有着相应的需求量，因此公司的主要产品在下游行业中有着很强的议价能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来业务发展将继续以氯乙烷的研发、生产、销售为中心，通过不断增强公司自主创新能力，提高产品技术含量，不断拓展营销渠道，提升核心竞争力，保持行业领先优势。具体可分为四个方面实施：（1）扩大产能，即扩大生产规模，产能在国内达到龙头地位。（2）加大研发力度。采取自行研发及合作开发相结合的方式，开发新技术，使技术永远处于领先地位，同时开发高附加技术产品，为公司下一步领域拓展打下基础。（3）加强企业管理制度化建设。公司在管理制度上，将按照现代企业管理的要求，着眼于长远和宏观布局，在财务、人力资源、供销、生产等方面建立符合现代企业管理理江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 84 页 念的管理制度。进一步完善各部门岗位职责和工作流程，尤其是加强生产管理，建立和健全各项生产管理制度，积极开展节流增效活动，继续建立和完善员工激励机制，充分调动员工的工作积极性和主观能动性。公司致力于加强核心团队建设，除自身培养外，积极对外招聘高级管理人员，尤其是生产管理人员。公司将通过规范管理提升产品质量、提高生产效率、降低运行成本、完善质量控制、改善服务水平。（4）加强企业文化建设。在企业文化建设方面，公司将努力提升员工薪酬待遇；改善员工的工作环境和一线工人的生活条件；定期举办各种活动，加强员工间沟通交流；加强针对中层管理人员的培训，提高管理水平；坚持管理以人为本，努力培养员工对公司的认同感、归宿感和荣誉感；做到“文化留人、事业留人、待遇留人”。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年度经营计划和目标：1、进一步提高生产产量，确保生产氯乙烷 1.8 万吨，力争 2 万吨；2、努力降低生产消耗，酒精消耗 0.87 吨/吨，力争 0.85 吨/吨，蒸汽消耗 4 吨/吨；3、利润目标：确保年利润 1000 万元，力争 1200 万元；4、加强科技研发投入，持续改进生产工艺，确保工艺领先地位。5、健全销售和采购管理体系，完善客户服务体系，提升团队的综合管理、协调能力和客户满意度。6、完成 ISO 企业质量管理体系认证和环保 ISO14000 环保体系认证。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）不规范使用票据的风险 报告期内公司为满足生产和经营需要，降低融资成本存在和关联方江苏银珠化工集团有限公司出借无真实交易背景的承兑汇票的情形。风险管控措施：公司上述融资行为主要目的是为了满足生产和经营需要，不以非法占有为目的，对于已到期的银行承兑汇票，公司已经根据票据法规定全部履行了票据付款义务且未造成经济损失，未对社会造成危害和经济损失；对于未到期的银行承兑汇票，公司承诺今后将严格按照票据法的有关规定执行，在该等银行承兑汇票到期履行后不再发生类似的不规范行为。（二）短期偿债能力不足的风险 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 71.53%，公司资产负债率较高，如果市场情况发生变化导致公司业绩下滑或者应收账款汇款不及时，则可能出现公司不能按时偿付到期债务的情况，存在一定的偿债风险。风险管理措施：公司一直重视应收账款的管理和控制，制定了完善的管理制度并严格遵照执行，合理安排采购和销售货款结算时间，使短期负债占比将有所降低。公司将进一步完善客户群体，注意对客户资信控制，合理调整公司账龄结构，以此降低应收账款不能按时回收的风险，保证公司持续经营。同时公司将通过拓宽银行信贷渠道筹资以确保公司现金流水平总体稳定，从而降低财务风险。（三）原材料价格波动的风险 公司主要材料为乙醇、盐酸，原材料成本占生产成本的比例较高，当原材料价格上涨时，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但若产品江苏银珠集团海拜科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 84 页 价格上调的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则会对公司利润产生不利影响。如果公司主要原材料价格下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌时对外出售，亦会影响公司的经营业绩。风险管理措施：公司将不断加强控制原材料价格波动带来的风险，一方面严格以订单组织采购的方式进行原材料采购，及时锁定原材料成本。另一方面公司将积极加强与原材料供应企业的长期合作关系，有效保证原材料的稳定供应，同时，做好原材料市场走势研究，采购决策时根据原材料价格变动趋势来选择恰当的购买时机。（四）环境保护及安全生产的风险 公司属于精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废