832156_2015_强田液压_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

1证券代码：832156证券简称：强田液压主板券商：信达证券上海强田液压股份有限公司（QT Hydraulic(Shanghai)Stock Co.,Ltd.）强田液压NEEQ:8321562公 司 年 度 大 事 记3目录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告4释义释义释义项目项目释义释义三会指股东大会、董事会和监事会股东会指上海强田液压股份有限公司股东大会董事会指上海强田液压股份有限公司董事会监事会指上海强田液压股份有限公司监事会有限公司指强田液压的前身上海强田液压技术有限公司公司章程、章程指上海强田液压股份有限公司公司章程管理层指公司董事、监事及高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监强田液压、公司、本公司、股份有限公司指上海强田液压股份有限公司5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为信会师报字2016第711110号的标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1 市场风险近两年公司产品用量较大的下游行业中，工程机械行业产销量增速出现下滑，冶金和机床等行业也均为产能过剩情况较为严重的行业。下游行业的景气度下降会降低对本行业产品的需求。目前下游行业变化仍存在不确定性，可能对本行业发展带来不利影响。2 技术风险公司所处的液压元件行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。目前高技术含量、高性能的液压元件主要依赖外国大公司，国内厂家与外国大公司技术水平相差较大。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力；国内新技术的运用在国内市场见效期限较长，会造成技术投入和产出的周期变长，资金风险增加。本期重大风险是否发生重大变化：否6第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海强田液压股份有限公司英文名称及缩写QT Hydraulic(Shanghai)Stock Co.,Ltd.证券简称强田液压证券代码832156法定代表人田云涛注册地址上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 C 区办公地址上海市嘉定区马陆工业区丰功路 501 号主办券商信达证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名许培梅、曾志中会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈洁电话021-69151391传真021-69151399电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码上海市嘉定区马陆工业区丰功路 501 号 邮编 201801公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-03-19行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业主要产品与服务项目液压元件和液压系统的研发、生产和销售普通股股票转让方式做市交易普通股总股本（股）41,050,000控股股东田云涛实际控制人田云涛四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号310229001006215否7税务登记证号码31011477285070X否组织机构代码77285070-X否第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入73,064,594.8276,124,033.32-4.02%毛利率（%）48.9948.091.87%归属于挂牌公司股东的净利润10,235,477.8415,012,174.01-31.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,374,657.4414,016,942.99-33.12%加权平均净资产收益率（%）（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.6122.17-43.12%加权平均净资产收益率（%）（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.5520.6-43.93%基本每股收益0.270.40-32.50%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）112,620,692.2989,443,603.3625.91%负债总计（元）17,399,241.4514,217,630.3622.38%归属于挂牌公司股东的净资产（元）95,221,450.8475,225,973.0026.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.321.9817.17%资产负债率（%）15.45%15.90%-2.83%流动比率5.935.615.70%利息保障倍数57.9224.31138.26%三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）8,565,916.09-1,359,640.98-应收账款周转率1.692.54-33.46%存货周转率1.321.49-11.41%四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率（%）25.917.46247.32%营业收入增长率（%）-4.0214.37-净利润增长率（%）-31.8259.47-五、股本情况8本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）41,050,000.0038,000,000.008.03%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-注：经董事会、股东大会通过，2015 年公司以定向发行方式发行普通股 305 万股,2015 年12 月 9 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众会字（2015）第 5939 号的验资报告验证该次发行资金募集完成，2016 年 1 月 27 日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。六、非经常性损益项目项目金额（元金额（元）营业外收入-政府补贴1,205,000.00营业外支出192,205.79非经常性损益合计非经常性损益合计1,012,794.21所得税影响数-151,973.81少数股东权益影响额（税后）0非经常性非经常性损益净额损益净额860,820.4七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后9第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式公司所属行业为液压元件行业。近年来，国家颁布了一系列政策、法规，积极鼓励和支持液压元件行业特别是关键元件的发展，为公司的发展奠定了良好的政策基础；公司主营业务产品液压元件作为机械基础件，广泛应用于各类工业装备和机械主机，为公司的发展提供了广阔的发展空间。公司的核心研发团队拥有较强的科研实力、良好的专业基础；公司目前拥有的制造设备大部分为外国进口的精密仪器，不仅充分满足了产品的质量要求，同时还提高了产品的加工效率。凭借上述关键资源要素，公司生产的液压元件和液压系统具备高性能、高质量优势；公司通过直销的方式为中联重科股份有限公司、徐州徐工筑路机械有限公司、浙江开山工程机械有限公司等下游装备制造业公司提供产品，并以此取得主要营业收入。公司与下游大部分重要客户签订了销售框架协议，建立了长期良好的合作关系。报告期内，公司的商业模式无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司步入了稳定发展阶段。虽然报告期受下游装备制造业不景气的影响，营业收入有所减少，2015 年全年营业收入为 7,306.46 万元，比上年减少 4.02%，但减少幅度远远低于行业水平，市场培育取得成效，商业模式进一步明确；公司核心自主技术及产品研发取得重要进展；人员结构逐渐合理；财务预算及风险管理制度得到加强；公司初步建立制度化、规范化、流程化、信息化的内部管理架构；公司多年来重视技术和质量的努力得到市场的高度认可，为持续的市场开拓和业务增长创造了有利条件。102015 年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况：财务数据方面：报告期内，公司主营业务为液压元件和液压系统的研发、生产和销售，2015 年度全年销售收入 7,306.46 万元，比上年减少 4.02%；净利润 1023.55 万元，比上年减少 31.82%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 11,262.07 万元，同比增长 25.91%；净资产 9,522.15 万元，同比增长 26.58%。研发创新及知识产权方面：报告期内，公司投入 513.76 万元用于研发。公司通过“以高端技术为导向，以客户为中心”的研发策略的实施，既保证产品的先进性又保持了产品的实用性。目前研发项目正稳步推进，截至 2015 年 12 月 31 日，本年度公司已申请了三项专利，均为实用新型专利。产品服务方面：报告期内，公司的主要产品为多路阀和集成阀等液压元件、液压元件的贸易业务和液压泵站的设计、开发销售。报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金金 额额变动比例变动比例（%）占营业收入占营业收入的的比重比重（%）金额金额变动比例变动比例（%）占营业收入占营业收入的的比重比重（%）营业收入73,064,594.82-4.0276,124,033.3214.37-营业成本62,280,766.234.7285.2459,475,141.2711.5251.91毛利率（%）48.9948.09管理费用16,153,506.2732.2522.1112,214,455.502.0816.05销售费用6,959,480.3816.479.535,975,513.4215.147.85财务费用207,248.60-72.320.28748,678.86-17.490.98营业利润10,783,828.59-35.6114.7616,747,623.4233.1822.00营业外收入1,213,340.983.151.661,176,293.89101.981.55营业外支出200,546.773590.680.275,433.87-98.230.01净利润10,235,477.84-31.8214.0115,012,174.0159.4719.72项目重大变动原因：1、财务费用本期较上年减少 541,430.26 元，同比下降 72.32%，主要原因是本期,公司的银行短期借款借入时间在 2015 年 11 月，借入后还未产生贷款利息所致。2、管理费用本期较上年增加 32.25%,主要在于研究开发费的投入增加所导致，公司本年度研发项目详细情况请见本报告“第四节、一、（二）、1、（6）研发支出”。3、营业利润本期较上年减少 5,963,794.83 元，同比下降 35.61%，一方面是营业收入较上期减少4.02%；另一方面是管理费用相比上期增加 32.25%。4、营业外支出较上年增加 195,112.90 元，同比增加 3,590.68%，主要原因是 2015 年公司因技术更新，处置了一批生产用固定资产，发生了固定资产处置损失 200,546.77 元。115、净利润较上年减少 4,776,696.17 元，同比减少 31.82%，主要原因一是营业收入较上期减少4.02%；二是管理费用增加 32.25%。（2 2）收入构成收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入73,064,594.8237,272,571.6976,124,033.3239,516,241.88其他业务收入合计合计73,064,594.8237,272,571.6976,124,033.3239,516,241.88按产品分类分析：单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入73,064,594.8237,272,571.6976,124,033.3239,516,241.88其中：多路阀34,392,160.9216,964,186.9237,619,075.9217,905,222.47集成阀25,175,565.2113,821,747.0126,205,243.6114,505,333.62贸易件12,123,965.665,573,320.369,161,522.405,024,782.11液压泵1,372,903.03913,317.403,138,191.392,080,903.68其他业务收入-合计合计73,064,594.8237,272,571.6976,124,033.3239,516,241.88按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例（%）上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例（%）华东地区40,773,323.1155.8040,351,460.3553.01华北地区10,561,177.2014.4513,762,142.0918.08华南地区3,806,498.895.213,670,875.584.82华中地区10,442,138.2914.2911,520,499.5115.13西北地区5,094,881.076.974,279,698.205.62西南地区584,947.370.80748,938.540.98东北地区1,801,628.892.481,790,419.052.36合计73,064,594.8210076,124,033.32100收入构成变动的原因：与上一年度相比，报告期内公司的收入构成稳定，变化幅度较小。（3 3）现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额8,565,916.09-1,359,640.98投资活动产生的现金流量净额-2,035,614.644,706,788.19筹资活动产生的现金流量净额13,904,395.51-7,682,800.00现金流量分析：报告期内，现金及现金等价物净增加额较上期减少 478.62%，具体如下：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 8,565,916.09 元，较上年增加了 9,925,557.07 元，主要原因是报告期内公司为应对装备制造业不景气，将库存量尽量控制在安全量内而减少了采购量。2、投资活动产生的现金流量净额为净流出 2,035,614.64 元,主要是原因是报告期内为更换设备，12支出增加 2,383,475.76 元。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 21,587,195.51 元，净流入大幅增加的原因，一方面是年度内通过股票定向发行取得现金 9,760,000.00 元；另一方面，在偿还 3,000,000.00 元银行借款后，取得 8,000,000.00 元银行短期借款也增加了现金净流入。（4）主要客户情况）主要客户情况序号序号客户名称客户名称销售金额（元）销售金额（元）年度销售占比（年度销售占比（%）是否存在关是否存在关联关系联关系1宝鸡石油机械有限责任公司3,425,387.024.69否2中联重科股份有限公司3,192,596.584.37否3徐州徐工物资供应有限公司3,066,135.814.20否4青岛中集环境保护设备有限公司2,966,547.014.06否5浙江飞碟汽车制造有限公司2,445,829.063.35否合计合计15,096,495.4820.66-（5）主要供应商情况）主要供应商情况序号序号供应商名称供应商名称采购金额（元）采购金额（元）年度采购占比（年度采购占比（%）是否存在关是否存在关联关系联关系1中国长城工业上海有限公司4,351,474.0513.50否2橡达油压机械(上海)有限公司3,121,505.139.69否3宁波海宏液压有限公司2,880,229.348.94否4南通恒兴亚铸造有限公司1,561,313.284.84否5卡尔森精密机械（昆山）有限公司1,577,525.454.89否合计合计13,492,047.2541.8%-注：上述主要客户及供应商与公司不存在关联关系。（6）研发支出）研发支出单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额5,137,577.843,323,722.18研发投入占营业收入的比例（%）7.034.37公司报告期内研发项目支出具体如下：单位：元项目编号项目编号项目名称项目名称本期发生数本期发生数项目 1DCV175 负载敏感多路阀477,806.84项目 2DCV95 负载敏感多路阀582,935.4项目 3WE6/WE10 低压损板式阀350,260.4项目 4DCV28B/56B 电比例四通多路阀680,342.71项目 5DCV60A/100 微动性高的普通多路阀835,142.31项目 6SDB-2 小流量集成开关应急手动泵246,037.64项目 7RCV 多功能液压手柄268,229.08项目 8WE6B/WE10B 板式电磁比例阀341,396.2项目 98-16T 随车起重机专用组合阀1,355,427.26合合计计5,137,577.845,137,577.84132 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的增的增减减金额金额变动变动比例（比例（%）占总资产占总资产的的比重比重（%）金额金额变动变动比例（比例（%0%0占总资产占总资产的的比重比重（%）货币资金25,163,879.52432.2422.344,727,904.91-47.845.29应收账款34,287,754.939.1430.4531,416,994.2710.3835.12存货27,673,685.19-4.0824.5728,850,945.7919.9532.26长期股权投资-固定资产8,114,547.97-6.117.218,642,245.3942.209.66在建工程151,282.070.13151,282.07-0.17短期借款8,000,000.00166.677.103,000,000.00-70.003.35长期借款-资产总计112,620,692.2925.91-89,443,603.367.46-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 20,435,974.61 元，同比增长 432.24%，主要原因是公司通过股票定向发行募集的资金已到账，因尚未完成股份登记而未使用；同时银行借款到账也增加了货币资金年末余额；此外，报告期内公司减少了原材料的采购也使得现金的支出减少。2、短期借款余额较上年增加 5,000,000.00 元，主要是公司向招商银行的 8,000,000.00 元借款到账，拟用于 2016 年公司固定资产投资。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况上海群美机电科技有限公司，公司全资子公司，成立于 2014 年 6 月 30 日，法定代表人：张新民，注册资本：100.00 万元人民币，主要从事货物进出口及技术进出口业务。报告期，上海群美机电科技有限公司实现营业收入 6,425,821.76 元、净利润-113,035.86 元。上海强田机械有限公司，公司全资子公司，成立于 2009 年 7 月 27 日，法定代表人：田云涛，注册资本：50.00 万元人民币，主要业务为液压泵站的设计、制造和销售。报告期，上海强田机械有限公司实现营业收入 3,000,727.21 元，净利润-926,231.09 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析液压件作为我国国民经济重要的关键机械基础件，属于国家鼓励发展的重要产业。目前，国家已陆续出台一系列政策鼓励液压件行业的发展。液压件作为机械基础部件，应用的下游行业十分广泛。随着中国经济持续高速的增长，我国液压市场规模已经位居世界前列，下游主要为工程机械和农机机械。从液压元件的下游应用需求占比来看，工程机械液压件占到液压件总额近 42.5%，农机14约占 21.28%。根据液压行业十二五发展规划，十二五期间，我国液压件行业的工业总产值将从 2010 年的351.13 亿元增至 2015 年的 750 亿元。据此测算，十二五期间我国液压件行业复合增长率将达到16.39%，继续保持较高的增长水平。同时，受宏观经济下行压力持续影响，公司下游的装备制造业总体表现为需求不旺，产能过剩，景气度维持中度偏冷状况。2015 年装备制造业处于下滑状态，公司部分市场受到影响，导致收入有所下降，但下滑幅度较小。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、竞争优势（1）产品优势：追求产品的“高可靠性、高方便性、高性能”一直是公司始终坚持的产品竞争策略。公司生产DCV 系列普通多路换向阀产品，具有压力损失小、噪音低、耐压高、使用寿命长等优势。经过超 100万次换向后，产品的磨损量小、外观仍保持精美、安全可靠。整体式多路阀产品最大压力可达 350bar，分体式产品最大压力达到 315bar，产品的技术指标达到国际一流产品水平。（2）质量优势：公司产品都采用高强度的铸铁件或者钢件，保证具有高的可靠性。同时在样品阶段，公司对产品会进行可靠性换向测试，换向次数达 100 万次后，产品性能仍然符合行业标准。公司的产品执行严格的高压清洗工艺，保证产品的清洁度。同时对试验油液进行高精度循环过滤，保证出厂后的产品清洁度达到 NAS9 级以上。除了上述质量控制策略外，公司还投入了大量的精力对产品的检验。购入了高精度圆柱度仪、投影仪、粗糙度仪、凃层测厚仪、平面度仪等，加大产品质量的把控。2、竞争劣势（1）产品价格劣势因为公司的液压元件定位在中高端市场，产品的定价也相应较高。面对价格劣势，公司将从提高产品性能质量和控制公司成本两方面应对，努力提高产品的性价比，应对产品价格上的劣势。在提高产品性能质量方面，公司不仅时刻关注国内外行业新技术动态以保持技术的领先性，同时密切关注客户需求以保证产品与主机不脱节；在控制成本方面，公司使用信息化手段简化内部流程，目前正在公司推行的 WIMS 全信息化精益智能管理系统，将使公司实现全信息化无纸办公室，同时提高员工效率，减少管理人员费用。（2）知名度劣势15公司品牌虽然在国内液压元件行业小有名气，但与国外巨头力士乐（Rexroth）等公司相比还存在差距，表现比较突出的是国内企业尤其是国有大型企业更倾向于国际品牌产品。公司目前正通过积极参加行业展会、行业论坛和在国内外知名网站杂志刊登企业广告来提升企业的知名度。（五（五）持续经营持续经营评价评价1、持续的研发投入从细分市场来看，公司的产品属于高端液压元件，是液压元件行业中知识结构变化快、具有高技术含量的市场，只有不断加强研发创新才能保证公司具有持续竞争力。2014 年、2015 年，公司研发费用分别为 3,323,722.18 元和 5,137,577.84 元，为提高公司在液压元件行业的技术优势，公司历年投入大量的人力及资金开展研发工作，并取得了较为丰硕的研发成果。研发投入使得公司拥有了较强的技术优势，是公司未来几年收入和利润持续增长的关键因素。2、公司与客户保持长期良好的合作关系公司主要客户包括中联重科股份有限公司、徐州工程机械集团有限公司、青岛中集环境保护设备有限公司、浙江开山压缩机股份有限公司和三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司等国内著名的大型机械企业集团，这些客户与公司存在长期良好的合作关系，报告期内均是公司的前几大客户。公司一般与客户签订年度或者两年度的销售框架合同，保证公司销售渠道的稳定。稳定的客户是公司持续经营能力的重要体现。3、营业收入公司 2013 年、2014 年和 2015 年营业收入为 66,558,979.81 元、76,124,033.32 元和73,064,594.82 元。报告期内，液压行业出现了整体下滑，但公司的营业收入相对稳定，主要是公司的产品定位是高端液压产品，目前国内依旧处于供不应求的状况，主要依赖外国进口供应。而公司的液压元件产品基本能够替代外国进口元件，因此，虽然下游装备制造业出现不景气的状况，公司受其影响营业收入出现波动，但仍能确保不会大幅减少。预计国内高端液压元件产品仍存在的供不应求情况，未来仍将给公司带来较大的市场空间。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。综上，公司具备持续经营能力，报告期内，未见可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无16二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势液压元件是机械基础件，国家不断加大政策扶持力度，鼓励和引导高端液压元件的发展。公司的产品属于高端的液压元件，属于高端装备制造中的重要基础件，是“七大战略性新兴产业”中的一项。但随着国家对于经济结构调整和转型升级，针对矿山、钢铁冶金等行业出台的调控政策，可能短期内对公司产品应用的下游行业产生一定的不利影响，在长期内则能促进客户设备的升级换代，对公司影响仍是非常有利的，将给公司带来巨大的发展机遇。（二（二）公司发展战略公司发展战略1、高端产品的研发在未来的几年，公司重点投入到高端产品的开发。公司计划将先进的电液技术运用于公司的产品中，从而使公司的产品始终处于行业前沿。2、提供整体解决方案公司计划为客户提供定制化的的整体解决方案。由于液压产品属于机械装备配套产品，因此液压产品能不能满足主机的需求是市场的关键。为客户设计既充分满足需求又高性能的整体解决方案，将是强田液压重要的发展方向。3、积极的市场开拓市场方面，除了继续加大原有市场的引领及推广，将农机市场作为重要的新市场推广。希望将公司的新技术新产品在农机市场有较好的应用和推广。4、产业链的延伸通过产业链的验收，降低生产成本，增加产品的市场竞争力，增强公司的整体经营水平。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标2016 年 1 月 14，公司召开年度战略会，会议上审议通过了 2016 年度预算，计划实现销售 1.08亿元，实现净利润 1900 万元。2015 年，公司对环卫行业，物流与搬运行业，矿山机械行业，高端农业机械行业等公司产品主要应用市场及电器控制技术进行了深入的研究，在此基础上，公司计划在 2016 年，开发出与公司产品相匹配的电控产品，提高产品自动化，实现主机系统传动与控制产品的覆盖，满足客户的要求。同时，为响应国家发展生产高端智能装备的引导，公司产品仍将以“节能环保、高品质性能、整体式方案”为发展方向，确保公司产品在整体配套和自动控制领域，保持国内领先地位。上述经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识并充分理解经营计划17和业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素1、市场竞争风险近两年公司产品用量较大的下游行业中，工程机械行业产销量增速出现下滑，冶金和机床等行业也均为产能过剩情况较为严重的行业。下游行业的景气度下降会降低对本行业产品的需求。目前下游行业变化仍存在不确定性，可能对本行业发展带来不利影响。解决措施：保持技术创新是公司稳步发展、保持竞争力的关键所在。公司注重技术研发，通过自主研发和引进外部技术相结合的方式不断巩固技术实力。公司通过各项业务的融合开展，为客户提供优质的液压元件。2、技术更替的风险公司所处的液压元件行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。目前高技术含量高性能的液压元件主要依赖外国大公司，国内厂家与外国大公司技术水平相差较大。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力。解决措施：公司从创业起，就把产品定位在中高端市场。与传统手动、液控等操作方式相比，电控产品的自动化程度更高，可以实现有线控制、无线遥控方式，进行远距离操作，安全性高。但电控产品无论从设计上、制造工艺上都要求更高。公司先后开发电液控产品，纯电控产品，电比例控制产品，来实现产品与电的结合，从而提高产品的自动化。同时为了达到电气与产品的完美配合，公司正在寻求合作商，共同开发出配合度很好的产品，更大限度的满足客户的要求，使公司的产品始终处于行业领先定位。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用18第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是第五节、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是第五节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第五节、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在重大资产重组的事项否是否存在媒体普遍质疑的事项否是否存在自愿披露的重要事项否二、重要事项详情（一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况占用者占用者占用形式占用形式（资金、（资金、资产、资源资产、资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是否无偿占用是否无偿占用是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序谢柳资金00是否合计-占用原因、归还及整改情况：报告期内，公司董事谢柳个人向公司借款合计 183 万，上述 183 万借款已于报告期末前全部归还。（二）报告期内（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型总计总计偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方交易内容交易金额（元）是否履行必要决策程序谢柳借款1,830,000.00否19总计总计-1,830,000.001,830,000.00-（三）承诺事项的履行情况（三）承诺事项的履行情况1、公司共同实际控制人针对公司厂房租赁及环保认证的承诺公司共同实际控制人承诺如下：“将积极进行环保补办手续，若公司因上未获得环评事宜而受到有关有权机关的处罚，公司共同实际控制人将承担由此给公司造成的实际损失，并承担连带责任。”报告期内，公司的环境影响报告书已被环保局受理，2015 年 2 月 10 日，沪 114 环保许管2015128 号关于上海强田液压股份有限公司环境影响报告表的审批意见，及 2015 年 6 月 16 日沪 114环保许管2015430 号关于上海强田液压股份有限公司环境保护设施竣工验收的审批意见，后续环评工作稳步推进，公司未受到因上述租赁厂房或未获得环评事宜而受到有关有权机关的处罚。2、关于避免同业竞争的承诺公司持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“作为上海强田液压股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东/董事/监事/高级管理人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权（或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员）。（2）在持有股份公司股份期间（在担任公司董事/监事/高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内），本承诺为有效之承诺。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均履行了此项承诺。3、公司共同实际控制人为避免和防止今后控股股东或实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源行为的承诺公司共同实际控制人已出具承诺如下：“本人，作为上海强田液压股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，现郑重声明如下：（1）最近二年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。（2）本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。”20报告期间，公司董事谢柳向公司借款 180 万，报告期末已全额归还。第六节 股本变动及股东情况一一、普通股、普通股股本股本情况情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构股份性质股份性质期初持股数（股）期初持股数（股）本期变动数（股）本期变动数（股）期末持股数（股）期末持股数（股）数量数量比例比例(%)数量数量比例比例(%)无限售条件股份无限售股份总数15,105,95015,105,95036.80其中：控股股东、实际控制人4,280,0004,280,00010.43董事、监事、高管7,232,3507,232,35017.62核心员工-有限售条件股份有限售股份总数38,000,000100.00-12,055,95025,944,05063.20其中：控股股东、实际控制人18,316,00048.20-4,029,00014,287,00034.80董事、监事、高管30,525,40080.33-7,081,35023,444,05057.11核心员工-总股本总股本38,000,000100.003,050,00041,050,000100.00普通股股东人数普通股股东人数9 9注：经董事会、股东大会通过，2015 年公司以定向发行方式发行普通股 305 万股,2015 年12 月 9 日，众