833237_2015_国路安_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-013 第 1 页，共 86 页 证券代码：证券代码：833237833237 证券简称：国路安证券简称：国路安 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 北京市国路安信息技术股份有限公司（BEIJING GUOLUAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015国路安 NEEQ:833237 年度报告 公告编号：2016-013 第 2 页，共 86 页 公司于 2015 年 7 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统关于同意北京市国路安信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司股票于2015 年 8 月 13 日正式在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让。“瞪羚企业”是银行对成长性好、具有跳跃式发展态势的高新技术企业的一种通称。国路安公司以其成长速度快，业绩发展稳健等特点，被认定为 2015 年度瞪羚企业。这意味着我公司已成为中关村科技园区重点关注的企业，将受到融资、担保等政策的大力支持，以培养企业高速发展。为贯彻落实李克强总理提出的制定“互联网+”行动计划的战略部署，有效推进“互联网+”行动计划制定及落地实施，中国信息化推进联盟信息化协同创新专业委员会于2015 年 4 月 11 日在北京组织召开了“互联网+行动与实施高端论坛”，国路安受邀参加此次论坛并作为与会企业代表致辞。系统集成资质现由中国电子信息行业联合会颁发，此项资质要求申请单位在技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等全方位的能力达到相应等级水平。国路安于2015年12月取得此项资质，证明公司已具备较高水平的信息系统服务能力。公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系第三次认证，取得北京世标认证中心颁发的认证证书，体系覆盖范围包括：信息软件系统设计、开发，计算机系统集成及销售服务。质量管理体系在本公司运行平稳且行之有效。国路安非常注重知识产权的保护和积累，报告期内，技术团队积极发现专利、软件、特有技术的挖掘和申请。2015 年新取得软件著作权 3 项、发明专利 2 项。截止报告期末，公司共拥有 22 项软件著作权以及 6 项已授权专利。公 司 年 度 大 事 记 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 86 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 86 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、国路安 北京市国路安信息技术股份有限公司 股东大会 北京市国路安信息技术股份有限公司股东大会 董事会 北京市国路安信息技术股份有限公司董事会 监事会 北京市国路安信息技术股份有限公司监事会 主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司 元（万元）人民币元（万元）高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 股东大会、董事会、监事会 公司章程 北京市国路安信息技术股份有限公司公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 86 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入季节性波动的风险 我国信息安全产品销售存在着较明显的季节性特点，公司的主要用户集中于政府部门、金融、交通等行业中，这些用户的安全产品采购具有一定季节性，即上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。故而，公司会在第三、四季度出现销售收入环比大幅增长的现象。核心技术人才流失的风险 核心人才具备较高的专业知识或技能，他们是企业的核心和代表，灵魂和骨干，是高新技术企业核心能力的主要创造者，在公司所处的软件开发行业，他们对企业的发展至关重要。核心人才的流失，可能导致企业赖以生存的核心技术或业务的泄露、企业技术断层、人员批量流失等问题，这直接影响着企业的生存和发展。应收账款和坏账风险 随着公司业务迅速发展，营业收入持续增长，应收账款相应增大，虽然目前公司主要客户资信状况良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，公司将面临一定的坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京市国路安信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING GUOLUAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 国路安 证券代码 833237 法定代表人 孙绍钢 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 2 号楼 B 座六层 608 房 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 2 号楼 B 座六层 608 房 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 苏洋、刘多奇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汪玉婷 电话 18010192206 传真 010-62251200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 32 号 2 号楼 B 座六层 608房（100081）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-13 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 面向云安全领域，提供产品研发、一体化解决方案和咨北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 86 页 询服务，主营业务涵盖应用安全、数据库安全以及云技术安全、移动互联网安全、大数据安全、智慧城市安全等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 孙绍钢 实际控制人 孙绍钢 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108012030550 否 税务登记证号码 110108691693458 否 组织机构代码 69169345-8 否 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 86 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,669,451.03 31,807,851.77 12.14%毛利率%74.63%70.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,542,184.07 9,507,221.62 63.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,196,523.16 9,473,667.73 60.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.63%39.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.55%39.20%-基本每股收益 1.55 0.95 63.16%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 53,588,768.25 38,785,653.19 38.17%负债总计 13,859,230.37 14,598,299.38-5.06%归属于挂牌公司股东的净资产 39,729,537.88 24,187,353.81 64.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.97 2.42 64.05%资产负债率%25.86%37.64%-流动比率 3.64 2.63-利息保障倍数 103.96 37.95-北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 86 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-249,551.27-2,397,743.22-应收账款周转率 0.97 1.66-存货周转率 12.18 10.10-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.17%181.58%-营业收入增长率%12.14%223.80%-净利润增长率%63.48%725.22%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）398,599.96 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 86 页 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,059.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计 406,659.89 所得税影响数 60,998.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 345,660.91 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 北京市国路安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国路安”）成立于 2009年，是一家专业面向云安全领域，集产品研发、一体化解决方案定制、销售和咨询服务为一体的国家高新技术企业，2015 年 8 月 13 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司主营业务涵盖应用安全、数据库安全以及云技术安全、移动互联网安全、大数据安全、智慧城市安全等。公司的主要商业模式是依托自主研发的技术平台，聚焦优势行业，持续研究信息安全领域发展、跟踪 IT 发展趋势，产品持续研发升级、功能模块不断完善，打造贴合客户需求的、成熟稳定的软件产品，为各行各业提供信息安全化产品与一体化解决方案。公司通过多年对信息安全行业的分析与专业把握，结合为客户实际实施过程中遇到的多种问题，通过技术不断创新，提高信息安全系统的精细化程度，为客户提供多样化解决方案，以引导市场需求，扩大公司盈利范围。报告期内，商业模式较上年度没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，针对新形势下的信息安全市场环境，充分把握有力的市场和政策因素，紧密围绕战略布局，全力开展各项业务，公司经营情况较上年同期呈现上升趋势，营业收入及净利润均有所增长，现金流入量及流出量均较大。报告期内，公司实现营业收入 3,566.95 万元，较上年同期增长 386.16 万元，净利润 1,554.22 万元，较上年同期增长 603.50 万元，经营性现金净流量-24.96 万元，较上年同期增长 214.82万元。加大产品的研发力度加大产品的研发力度 报告期内，公司根据未来发展战略计划和产品线布局，继续加大基于数据安全、应用安全相关产品的研发投入，公司凭借持续的技术创新能力获得软件著作权 3 个、发明专利 2 项。目前公司已拥有 22 项软件著作权、6 项已授权专利，极大地丰富了公司的无形资产和核心竞争力。拓宽行业领域、强化销售团队、促进业务增长拓宽行业领域、强化销售团队、促进业务增长 北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 86 页 公司根据市场需求，不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销团队的建设和管理，进一步开拓新的行业用户应用场景，2015 年在原有行业领域基础上又增加了水利、海事等行业，逐步摆脱了单一大客户的经营风险，增强公司整体的核心竞争力，形成健康可持续发展的市场营销拓展能力，保证业务的持续增长，完成公司 2015 年初制定的销售目标。加强组织优化和管理制度建设，提升公司管理能力加强组织优化和管理制度建设，提升公司管理能力 为了保障公司发展战略的顺利实施，实现公司生产经营进一步扩大、业务管理效率显著提升。报告期，公司实施了组织优化和管理制度建设项目，统一制定和实施了包括财务与内控、人力资源与绩效考核、生产管理与研发、质量体系控制等一套完整的管理制度，逐步完善业务流程，规范业务运行，防范和控制重大企业运营风险。启动股票发行融资，增加公司融资渠道启动股票发行融资，增加公司融资渠道 公司 2015 年 12 月 31 日第一届董事会第八次会议审议通过了 关于公司股票发现方案的议案并提请股东大会审议，拟向符合非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）等法律法规规定的适格认购主体发行股票，本次发行股份不超过 100 万股（含 100 万股）人民币普通股，募集资金金额不超过人民币 2500万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重%营业收入 35,669,451.03 12.14%-31,807,851.77 223.80%-营业成本 9,047,926.58-4.21%25.37%9,445,331.75 959.06%29.69%毛利率%74.63%-70.31%-管理费用 8,529,454.82 7.91%23.91%7,904,097.75 41.37%24.85%销售费用 3,447,731.59 3.08%9.67%3,344,583.85 41.24%10.51%财务费用 177,806.83-41.57%0.50%304,288.28 78.37%0.96%营业利润 13,639,908.92 37.93%38.24%9,889,312.90 2,655.50%31.09%营业外收入 4,491,836.96 263.05%12.59%1,237,244.86 38.10%3.89%营业外支出-净利润 15,542,184.07 63.48%43.57%9,507,221.62 725.22%29.89%项目重大变动原因:1、报告期内，公司营业收入 3,566.95 万元，较上年同期增长 12.14%，主要原因为公司通过强化大客户营销模式，在行业拓展方面有了明显的增多，如在交通、金融等领域有了突破，致使销售收入增加。2、财务费用 17.78 万元，较上年同期下降 41.57%，主要原因为公司本年度减少了贷款额度以及人民银行下调了贷款利率所产生的利息支出减少。3、营业利润 1,363.99 万元，较上年同期增长了 37.93%，主要原因为营业收入增加所致。4、营业外收入 449.18 万元，较上年同期增长 263.05%，主要原因是增值税退税手续办理周期的影响，致使报告期内公司收到的增值税退税比上年增加，以及报告期内公司收到的各类政府补贴比上年同期增加所致。5、净利润 1,554.22 万元，较上年同期增长 63.48%，主要原因为收入的增加、增值税退税北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 86 页 比上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 35,669,451.03 9,047,926.58 31,807,851.77 9,445,331.75 其他业务收入-合计合计 35,669,451.03 9,047,926.58 31,807,851.77 9,445,331.75 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件销售 24,584,103.04 68.92%22,210,187.67 69.82%开发服务 3,026,669.31 8.49%3,621,698.12 11.39%硬件销售 8,058,678.68 22.59%5,975,965.98 18.79%收入构成变动的原因 报告期内，公司以销售自主软件产品为主，辅以技术开发、技术服务收入，同时为满足客户需求销售硬件商品增加收入。本期软件销售收入 2,458.41 万元，占比 68.92%，开发服务收入 302.67 万元，占比 8.49%，硬件销售收入 805.87 万元，占比 22.59%，与上期相比收入构成变化不大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-249,551.27-2,397,743.22 投资活动产生的现金流量净额-2,620,187.13-66,666.67 筹资活动产生的现金流量净额 823,897.85 9,728,837.23 现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-24.96 万元，较上年同期增长 89.59%，主要原因是销售回款增加，增值税退税比上年同期增加，收到的各类政府补贴比上年同期增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额-262.02 万元，比上年同期下降 3830.28%，主要原因是本年度加大研发力度，增加研发人员，提高原有研发人员薪酬，致使研发投入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 82.39 万元，较上年同期下降 91.53%，主要原因是公司上年度收到投资者投入资本所致。4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的原因是：（1）受季节性销售影响，我公司大部分销售在第四季度实现，此部分销售形成了应收账款，仍在账期内，暂未收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入存在差异。（2）因销售增长本年支付的增值税较上年增加较多，致使现金流出量增大。北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 86 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京金信润天通讯技术有限公司 3,760,683.85 10.54%否 2 中铁信弘远（北京）信息软件开发有限公司 3,705,249.11 10.39%否 3 龙浩通信公司 3,541,975.53 9.93%否 4 北京西普阳光教育科技股份有限公司 3,025,641.02 8.48%否 5 北京兰信万通科技有限公司 2,581,196.62 7.24%否 合计 16,614,746.13 46.58%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京奥拓普科贸中心 2,336,507.75 28.70%否 2 富通时代科技有限公司 1,880,341.87 23.10%否 3 北京国信天合科技有限公司 1,472,478.63 18.09%否 4 北京东方捷点信息技术有限责任公司 750,943.33 9.22%是 5 北京广源开拓科技有限公司 378,128.20 4.64%否 合计 6,818,399.78 83.75%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,307,995.64 3,070,932.44 研发投入占营业收入的比例%12.08%9.65%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,314,191.75-27.80%9.92%7,360,032.30 7,598.38%18.98%-9.06%应收账款 44,258,263.24 49.53%81.55%29,597,338.10 243.16%69.95%11.60%存货 382,187.25-65.36%0.71%1,103,306.92 43.97%2.84%-2.13%长期股权投资-固定资产 192,375.58-1.21%0.36%194,724.61-34.22%0.50%-0.14%在建工程-北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 86 页 短期借款 4,000,000.00 33.33%7.46%3,000,000.00-25.00%7.73%-0.27%长期借款-资产总计 53,588,768.25 38.17%10000%38,785,653.19 181.58%10000%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 531.42 万元，较 2014 年末 736.00 万元下降 27.80%，主要原因为报告期虽然经营成果快速增长，但应收账款、支付的各项税费等大幅增加，研发投入加大，新增员工尤其是技术人员增幅较大，职工薪酬支出增长较快，导致货币资金减少。2、报告期末应收账款净额 4,425.83 万元，较 2014 年末 2,959.73 万元增长 49.53%，主要原因为公司前期部分应收账款晢未收回以及本期销售增长致使应收账款相应增加，2016 年公司将加大回款力度，降低经营风险。3、报告期末存货余额 38.22 万元，较 2014 年末 110.33 万元下降 65.36%，主要原因为公司不断优化资产结构，提高存货周转率，降低了存货的资金占用。4、报告期末短期借款余额 400.00 万元，较 2014 年末 300.00 万元增长 33.33%，主要原因为公司本年度为了补充流动资金和采购货款适当增加了银行贷款。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 宏观环境分析宏观环境分析 据 Gartner 预测，2015 年全球信息安全开支达 754 亿美元，比去年增长 4.7%，加上未公开数据，全球信息安全市场规模已达 1000 亿美元。根据中国电子信息产业发展研究院信息安全产业发展白皮书 2015，2014 年我国信息安全产业业务收入为 739.8 亿元，近三年我国信息安全产业规模年均增长率超过 40%，国内信息安全市场也达到了千亿人民币的规模。随着互联网和大数据的蓬勃发展，虚拟化已经成为 IT 技术的常态，最为重要的是，虚拟化技术为我们带来了“云”，在虚拟化环境下云平台具备“无边界、海量用户、不可控”等特点，由于虚拟化技术使同一物理机内部的虚拟机之间进行数据交换时，并不经过传统的网络接入层交换机，直接导致许多传统的安全防护手段实效，无法对虚拟机之间进行隔离控制，就更不要提对数据流量的监控与审计了，这些威胁不仅限于攻击、病毒、漏洞、木马、网络钓鱼、间谍软件，还包括内容安全、业务风险等。随着智能终端的普及，移动互联网发展方兴未艾，大数据甚至大数据+成为这个时代的标志技术。用户更加看重数据的价值，都在积极通过数据的采集、加工整理、输出来获取数据背后的力量。这就让用户更加重视上层应用，因为上层应用才是最直接的面向用户收取信息的渠道。故而，DT 时代区别于 IT 时代最大的特点就是用户越来越重视业务应用的体验。这样一来，安全管理需求也一改之前 IT 时代围绕系统为中心的安全为主，改为 DT 时代从企业业务的角度出发，来以业务安全防护为主。简单说，当下的安全产品更多的应该偏向以人为本，面向业务、面向人，而不是面向硬件、面向系统来构建。北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 86 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势：一、竞争优势：1、技术优势：公司凭借在技术上的不断创新及投入，截止至报告期末，公司已经取得22 项软件著作权，4 项已授权发明专利，2 项实用新型专利。公司以应用安全、虚拟化为技术支撑，掌握“行为语义还原”、“应用协议分析”、“细粒度控制”等核心技术，通过自主研发的嵌入式软件和相关设备及管理软件应用于各种应用场景工程中，可实现行业客户的个性化需求。2、成熟的项目经验及服务体系：技术及实施团队拥有行业用户服务所需的平台架构经验、自主创新及开发服务体系、重点大型信息系统项目实施经验，可极大增强客户获取及客户粘性。另外，公司已于 2015 年 12 月获得系统集成三级资质，获得此项资质可以全面提升企业的综合实力及信息系统的服务能力。提高公司市场竞争力和知名度，增加顾客的信任感。同时也将推动企业不断提升技术服务水平，努力为客户提供更高、更有价值的服务，对于公司整体的技术实力也是极大的肯定和补充。3、战略合作伙伴优势：公司已与国内知名厂商、集成商等达成合作，如华为技术有限公司、太极计算机股份有限公司、中铁信息工程集团、立华 莱康平台科技有限公司等，公司在满足客户需求、项目拓展、客户认可等方面优势明显。4、企业文化：公司始终“以利他之心服务用户，打造诚信厚德、专业进取的团队，以精益求精的态度创新产品、技术，为和谐共赢的社会贡献企业的价值”为核心价值观的企业文化，使公司在为用户、员工、股东创造价值的同时，也源源不断地为社会创造价值。二、竞争劣势及应对措施二、竞争劣势及应对措施 1、高素质综合型人才缺乏：目前，虽然公司在技术研发领域拥有较多的行业优秀人才，但公司未来的发展逐步向产品化模式转变，更需要既高度理解各行业运作，又精通产品设计的人才，随着公司业务的不断推进，公司将面临高端人才相对紧缺的风险。针对此风险，首先，建立了有效的人才激励机制和管理制度，确保管理、技术及营销骨干人员的长期稳定。其次，建立了人才培养机制，充分提升在岗员工的素质。再次，公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇吸引更多的高端人才，保持公司人力资源建设的持续竞争力。2、融资渠道相对单一：公司目前仍处于快速发展期，公司的部分业务需要在前期垫付大量资金，因此虽然取得了技术优势、良好的发展前景，但是融资渠道单一，融资相对较为困难。信息安全行业是一个资金密集型行业，在研发、服务及营销渠道的建立过程中，均对资金有较大需求。目前公司正处于业务升级转型的关键时期，在新产品研发方面需要大量资金投入，资金不足使公司在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到一定的限制。针对此风险，第一，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本；第二，以在新三板挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。3、市场地位还需提高：公司一直着力于全面提升自身产品的品牌形象，巩固市场地位。未来公司将进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，让更多用户了解和使用公司产品，以提升公司的知名度与美誉度。(五五)持续经营评价持续经营评价 2015 年公司实现了业绩的稳步增长及较高的净利润。在产品研发方面，公司产品与服务北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 86 页 的核心竞争力也日益提升，新产品开发、市场拓展的边际成本降低，有助于公司未来业绩的大幅提升。公司既有的庞大客户群也将为服务创新带来持久的源泉和收入。因此，公司具有明确的持续经营能力。在内部管理方面，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内公司严格按照行业发展建立和完善内部管理制度，规范公司发展和治理。2015 年 8 月 13 日，公司成功登陆新三板，为公司进一步在资本市场融资奠定了基础。公司将借助资本市场的力量，加快战略布局，为国路安的发展助力。公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，并提升市场占有率。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 近期国家安全战略的密集发布以及安全市场需求，呈现出良好的增长势头。未来三年，中国信息安全产业发展环境，如政策环境、需求环境、产业链环境、资本环境等各方面都将继续改善，关键技术不断突破，自主可控能力持续提升，产业利好因素仍在持续，产业进入爆发式增长。千亿市场待发，让具备技术及市场优势的企业获得了快速发展的机遇。就信息安全产业而言，全球市场达到了千亿美元、中国市场达到了千亿人民币的规模，但整体来看信息安全产业才刚刚起步，尤其是中国的信息安全产业正在经历从小到大的巨变。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将以大数据技术为核心技术，通过协议解析检测出用户异常行为，实时进行数据获取、整合、分析、展示、监控、控制，从而保障业务、数据安全，构建完善的营销渠道体系，快速推动核心技术的升级迭代，本着以技术为基础，以产品为载体，以市场为导向，以用户为中心的经营理念，持续推动营销渠道与终端产品的完美结合，用户需求与客户利益的完美结合，员工成长与公司发展的完美结合，经营团队与股东回报的完美结合。公司拟用三到五年时间，达到细分行业市场占有率第一。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司经营目标是：营业收入及净利润将继续保持 50%以上的增长率。具体经营计划如下：一、产品研发计划一、产品研发计划 2016 年度公司的产品研发方向主要定位业务、数据安全，重点在于保护用户核心数据的安全，保证数据不被非法访问。通过对数据操作行为的获取和分析，利用大数据技术（数据收集，数据存储，数据传输，数据分布式计算等）对网络、应用中的数据流进行采集计算，实现对敏感数据操作的安全管控和行为分析，提供智能威胁情报管理功能，可用于大型企事业单位、政府、组织机构等需要对敏感数据进行安全管理的客户群体中。同北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 86 页 时也将对公司现有的各项产品进行不同程度的功能升级和性能完善。二、市场开发与营销网络建设计划二、市场开发与营销网络建设计划 2016 年公司继续深挖和扩大行业营销的同时，进一步加强市场渠道建设并尝试建立分销渠道，制定了多元化营销策略，促进公司业务持续稳定增长，根据市场需求，继续加强销售团队建设，扩大销售团队和销售渠道的规模，根据不同的细分市场及产品类型，适时调整销售模式和销售策略，加强与专业渠道、分销团队的合作，快速扩大公司的销售规模和市场占有率，促进公司主营业务的持续增长。三、人才培养扩充计划三、人才培养扩充计划 根据公司的发展战略、产业化目标、业务特点的需求，2016 年本公司将重点放在调整人才队伍结构方面，特别是加强项目管理、流程控制、财务管理、人力资源管理以及战略研究、产业技术研究、市场需求研究等专业人才及复合型人才的培养和引进，以适应公司可持续发展的需要。随着产业化战略的进一步实施，本公司的人力资源将会有快速增长，预期未来 1 年内核心技术团队(集成和研发)和复合型高级管理人才将在现有基础上翻一番；整体技术团队预计达到 50 人，公司总人数将达到百人以上。在扩充人员的同时，本公司将建立有效的用人机制和激励机制，加大对员工企业文化、综合管理、专业技术、管理能力等方面的培训力度，不断提高公司人力资源的综合素质。四、融资四、融资计划计划 依托资本平台，继续拓展公司经营规模，实现资本外延式扩展，可以预见，2016 年将是信息安全市场规模快速增长的一年，公司将充分利用资本市场平台，根据市场动态发展情况，立足数据安全、应用安全细分市场。结合公司的技术积累和市场优势，把握行业内的收购、兼并和对外投资的机会，发挥产业链协同效应，快速扩大公司规模。重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司暂无对发展战略和经营计划产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、收入季节性波动的风险 我国信息安全产品销售存在着较明显的季节性特点，公司的主要用户集中于政府部门、金融、交通等行业中，这些用户的安全产品采购具有一定季节性，即上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设。故而，公司会在第三、四季度出现销售收入环比大幅增长的现象。应对措施：公司不断加强销售力度，深度挖掘市场渠道。在行业销售方面，积极拓展除传统行业外的新兴市场；在区域销售方面，扩大销售范围，终端客户惠及全国各省市。同时，通过技术创新研发更贴合客户需求的先进产品，深度开发产业链，增加客户粘性，向增值型服务领域转型。2、核心技术人才流失的风险 核心人才具备较高的专业知识或技能，他们是企业的核心和代表，灵魂和骨干，是高新技术企业核心能力的主要创造者，在公司所处的软件开发行业，他们对企业的发展至关重要。核心人才的流失，可能导致企业赖以生存的核心技术或业务的泄露、企业技术断北京市国路安信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 86 页 层、人员批量流失等问题，这直接影响着企业的生存和发展。应对措施：公司制定了完善的竞业禁止与保密制度,防范核心技术人员流失可能带来的技术泄密风险。同时加强知识产权保护力度,新开发的产品及时申请发明专利、实用新型专利和计算机软件著作权。通过对技术开发人员的股权激励机制,为高技术人员提供良好的研发环境和职业发