833217_2015_九叶科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 96 页 深圳市九叶科技股份有限公司 （Shenzhen Jiuye Technology Co.,Ltd.）2015九叶科技 NEEQ:833217 年度报告 第2 页，共 96 页 2015 年 3 月 9 日，公司实施增资扩股。新增注册资本300 万元，募集资金 600 万元。2015 年 8 月 14 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票代码：833217。2015 年 9 月 7 日，公司获得增值电信业务经营许可证(SP)，经营许可证编号：粤B2-20150698，业务覆盖范围为全国。2015 年度，公司全年合计获得软件著作权 6 项，包括“贝信”、“贝信老师”、“疯狂召集令”等移动互联网教育类软件。公 司 年 度 大 事 记 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.32 第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.46 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九叶科技 深圳市九叶科技股份有限公司 三会一层 股东大会、董事会、监事会和高级管理人员 元 人民币元 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 股东大会 深圳市九叶科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳市九叶科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市九叶科技股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 深圳市九叶科技股份有限公司章程 网站开发运维服务 通过九叶网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指导 在线教育信息服务 利用成熟的网络远程教学平台运作经验及内外著名的家庭教育专家学者资源，透过系统全面的进阶式家长辅导课程，从而提高家长管教能力 移动家校信息服务 方便老师和家长之间互相沟通的一个系统平台。家长和老师通过平台的沟通，可以随时随地，密切配合，共同做好孩子教育工作，全面立体的完成家园互动功能 软件开发技术 软件开发技术是指软件开发过程中所用到的各种算法、思想、工具的集合，如编程语言、设计方法、测试工具等。深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 九叶网 全国领先的幼儿园门户网站，也是一个致力于早期教育推广的行业资讯和社区平台。通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指导 互联网技术 移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来，使通过手机即能完成互联网的一些基本应用。移动互联网 移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来，使通过手机即能完成互联网的一些基本应用。PC 客户端 PC 客户端是指在电脑上运行的、与家校互动系统进行数据对接的软件。移动端 移动端就是在手机终端运行的、与家校互动系统进行数据对接的软件。信息产业部 中华人民共和国信息产业部 元、万元 人民币元、人民币万元 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所属的学前教育服务行业各细分领域均有一批各具特色的企业，随着国家教育改革的深入和对学前教育的持续投入，越来越多的企业将会关注这一教育信息化服务的细分市场。国内目前有一批基础教育、高等教育、职业教育领域的教育信息化服务上市企业，还有从事相关服务的各类型公司。随着行业景气度的提高，市场可能面临来自教育其他领域竞争对手的渗透，市场竞争程度加剧。技术及服务更新风险 公司所处行业涉及教育及信息技术交叉应用，其特点就是技术开发速度快，技术更迭周期短，尤深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 其在移动互联网端的技术开发及应用方面。公司需要适应行业技术发展的步伐，不断更新和完善公司的产品服务，尤其在移动端 APP 市场。公司需要始终保持对软件、信息技术发展的敏感度并结合学前教育市场的特殊性进行适应性开发，若公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确，将直接影响公司产品服务设计及改进方案、影响产品服务推广策略制定，影响公司的竞争力，对公司整体经营业绩带来不利影响，甚至对持续发展带来不利影响。经营持续亏损风险 互联网产业在形成规模效应以前需要持续投入，公司初创资本偏小，持续投入不足，未能形成规模效应，导致近年来持续处于轻微亏损状态。报告年度，净利润下降波动较大，主要原因是移动端 APP 产品“贝信”是公司战略转型的重要基石，因此，公司在“贝信”的研发和市场推广上投入了大量资源。报告期内，公司与“贝信”直接相关的研发费用和市场推广费用分别为 110.6万元和 89 万元，另报告期内新三板挂牌中介费69.5 万元，公司对员工薪酬进行了合理的提升，导致报告期内公司净利润较去年同期有所下降。虽然公司移动端 APP 产品已研发成功且得到市场的初步认可，公司移动化、平台化的战略转型已初见成效，且未来发展潜力较大，但公司目前还处于亏损状态，若未来公司移动端 APP 未能进一步占领市场份额，实现扭亏为盈，公司将面临持续经营风险。人才资源风险 公司业务发展各环节都需要核心的管理人员、出色的营销人员和技术人员去决策和执行，故拥有深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已初步建立起了经营管理团队和营销团队，并建立了绩效管理和激励机制，以及人才的培养和培训计划。随着业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，如何吸引并留住高层次人才，将会对公司持续经营发展产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市九叶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jiuye Technology Co.,Ltd.证券简称 九叶科技 证券代码 833217 法定代表人 许届雄 注册地址 深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室 办公地址 深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室 主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑馥丽、雷兵 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李丹鸿 电话 0755-86367378 传真 0755-86367378 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区红荔路银盛大厦 809 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-14 行业（证监会规定的行业大类）软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 1、网站开发运维服务；通过网站、刊物等载体，向家庭用户提供准确的资讯，包括少儿教育顾问和指导。2、在线教育信息服务；公司利用成熟的网络远程教学平台运作经验，联合国内知名的家庭教育专家学者，以务实服务、解决实际问题为宗旨，通过提供系统全面的进阶式家长辅导课程，将正确的家庭教育理念深入到城市、社区、幼儿园，以至家庭中。3、移动家校信息服务；“移动家校信息服务”是方便老师和家长之间互相沟通的一个系统平台。学校老师可以便捷地通过系统将孩子在幼儿园的各种表现及时发送给家长，家长可以及时获得孩子的在校信息，如通知、作业辅导、课堂表现、及专门针对自己孩子的个性化的教育指导等。家长和老师的沟通可以随时随地，密切配合，共同做好孩子教育工作，全面立体的完成家园互动功能。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,752,200 控股股东 许届雄 实际控制人 许届雄 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301102945280 否 税务登记证号码 440300668545131 否 组织机构代码 66854513-1 否 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 553,502.82 738,280.19-25.03%毛利率%40.48%58.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,556,828.39-845,830.11-320.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,556,848.39-845,830.11-320.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-81.36%-_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-81.36%-基本每股收益-0.23-0.08-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,507,555.00 2,013,660.67 123.85%负债总计 414,279.62 363,556.90 13.95%归属于挂牌公司股东的净资产 4,093,275.38 1,650,103.77 148.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 0.13 100.00%资产负债率%9.19%18.05%-流动比率 10.65 5.31-利息保障倍数 0.00 0.00 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,695,545.02-3,117,792.83-18.53%应收账款周转率 2.23 4.86-存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%124.00%593.06%-营业收入增长率%-25.03%-22.61%-净利润增长率%321.00%414.79%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 15,752,200 12,752,200 23.53%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 20.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 0.00 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 九叶科技立足于学前教育信息化服务行业，凭借多年幼儿教育领域（涵盖3-12 岁年龄段）的研究和市场经验，为幼教活动管理和资源整合提供专业服务。公司以幼教活动管理工具为载体，致力打造一个幼教资源整合平台。现阶段的九叶网是一个“幼教资讯信息服务平台”，该平台致力于为幼儿园和家长提供及时、便捷、高效的互动沟通与相关信息服务。该平台包括网站开发运维服务、在线教育信息服务和移动家校信息服务三项基本服务。公司已通过九叶网积累了 6000 余家幼儿园用户，并保持着较高的幼儿家长和园长老师的使用量和活跃度，为后续的“幼教资源整合平台”打下基础。未来，在移动互联网快速发展的背景下，公司将顺应行业发展趋势，凭借多年来积累的在幼儿教育领域（涵盖 3-12 岁年龄段）的研究成果和市场经验，以幼教活动管理工具（APP）为载体，通过为用户提供高效、便捷的使用体验，汇聚数量庞大的用户基础和内容丰富的教育资源，致力打造一个全国领先的幼教资源整合平台。1、行业发展分析 2015 年两会上，李克强总理重点强调了发展互联网+的战略意义，表明未来的发展趋势是互联网与传统行业的结合。互联网教育也是如火如荼，未来教育行业的发展趋势将是线下优势教育资源与互联网线上应用的有机结合，产生具有吸引力和用户粘合度的细分产品或行业平台。2、公司知识产权及资质获得情况 2015 年公司新增软件著作权 6 项，分别是：贝信（ios)手机软件 V1.0；贝信（Android)手机软件 V1.0；贝信老师（ios)手机软件 V1.0；贝信老师（Android)手机软件 V1.0；疯狂召集令（Android)手机软件 V1.0；疯狂召集令（ios)手机软件 V1.0。2015 年 1 月 14 日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（ICP），深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 经营许可证编号：粤 B2-20150039,业务覆盖范围为互联网信息服务；2015 年 9 月 7 日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（SP），业务覆盖范围全国，经营许可证编号：粤 B2-20150698。公司已与中国移动通信集团江苏有限公司达成初步意向，2016 年拟成为江苏省移动通讯一级代理商，直接开展园讯通业务，降低园讯通采购短信成本及返代理佣金服务费，便利拓展多元化信息增值服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，随着幼儿教育行业的利好政策越来越多，公司紧抓市场机遇，坚持以“为客户创造价值”为基本原则、以规范运作为基础、以技术创新和服务模式创新为核心竞争力，进一步提升了客户服务质量和综合管理水平，并且围绕战略转型不断加大移动端研发投入以保持竞争优势，为实现公司的稳步发展奠定基础，使公司在报告期内的整体经营状况呈现出良好的增长态势。1、公司经营计划实现情况 公司年度实现营业收入 553,502.82 元，较去年同期下降 25.03%；营业收入下降主要原因是 2015 年度，按照战略转型规划，公司主动收缩传统的 PC 端产品的市场开拓，积极围绕新兴的移动端 APP 用户需求扩大研发投入，导致主营业务收入下降。实现净利润-3,556,828.39 元，较去年同期下降 320.51%；经营活动产生的现金流量净额为-3,695,545.02 元。主要原因是移动端 APP 产品“贝信”是公司战略转型的重要基石，因此，公司在“贝信”的研发和市场推广上投入了大量资源；报告期内，公司与“贝信”直接相关的研发费用和市场推广费用分别为 110.6万元和 89 万元，另报告期内新三板挂牌中介费 69.5 万元，公司对员工薪酬进行深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 了合理的提升，这都导致报告期内公司营业利润较去年同期有所下降，连带导致报告期内公司净利润较去年同期有所下降。公司总资产为 4,507,555.00 元，净资产 4,093,275.38 元，较上年末分别上升 123.85%和 148.06%，公司总资产、和净资产大幅增长的主要原因是 2015 年03 月 09 日新增股东深圳市恒和盛投资有限公司认缴出资 1,500,000.00 元，郑文钰认缴出资 700,000.00 元，张继承认缴出资 300,000.00 元，原股东柯少平增加出资 500,000.00 元。四位股东实际共出资 6,000,000.00 元，其中3,000,000.00元计入股本，超过认缴注册资本的 3,000,000.00元计入资本公积。2、行业发展 2015 年 3 月，国家教育部下发全国教育信息化工作专项督导报告，报告明确提出：各地在加大投入力度的同时，积极吸引社会团体、企业支持参与教育信息化建设，以“政府主导，多方参与”的多元化投入格局初步形成；多数省份安排教育信息化专项经费，弥补经费缺口；大部分省份将教育信息化基础设施建设纳入“全面改薄”计划，给予优先保障。2015 年 3 月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议上首次提出“互联网+”战略，给互联网教育产业带来了新的发展机遇。“互联网+教育”将为教育工作者、学习者带来全新的体验模式，它将借助大数据分析和人工智能技术更个性化、随时随地因才施教。目前教育投入占我国公共财政支出的最大份额，教育成为名副其实的最大民生。以互联网改造教育，将创造出世界上最大的现代服务市场。国家产业政策扶持为行业的发展提供了良好的外部环境。综观国家对教育行业发展的重视以及行业发展的现状，行业的发展空间巨大。公司作为一家多年深耕幼教行业的移动互联网公司，依托移动互联网快速发展的时代机遇以及自身在细分市场的深厚沉淀，未来的发展前景看好。3、公司资质及软件著作权获得情况 2015 年公司新增软件著作权 6 项，分别是：贝信（ios)手机软件 V1.0；贝信（Android)手机软件 V1.0；贝信老师（ios)手机软件 V1.0；贝信老师（Android)手机软件 V1.0；疯狂召集令（Android)手机软件 V1.0；疯狂召集令（ios)手机软件 V1.0。深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 2015 年 1 月 14 日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（ICP），经营许可证编号：粤 B2-20150039,业务覆盖范围为互联网信息服务；2015 年 9月 7 日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（SP），业务覆盖范围全国，经营许可证编号：粤 B2-20150698。4、公司管理方面情况 随着公司在新三板挂牌，公司管理层对于规范运作等意识也越来越强。根据公司的发展要求，调整了与公司战略相匹配的管理模式，同时，建立了信息披露事务管理制度等制度，通过不断完善各项制度为公司的规范运作、日常经营与管理提供保障。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 553,502.82-25.03%-738,280.19-22.61%-营业成本 329,464.77 8.06%59.52%304,890.27-24.37%41.30%毛利率%40.48%-58.70%-管理费用 2,881,287.73 216.39%520.56%910,669.93 122.77%123.35%销售费用 893,416.40 152.19%161.41%354,265.84 17.25%47.99%财务费用-13,008.73-1,819.32%-2.35%756.62-47.61%0.10%营业利润-3,556,808.39 323.20%-642.60%-840,464.30 412.69%-113.84%营业外收入-营业外支出 20.00-99.63%0.00%5,365.81 1,329.74%0.73%净利润-3,556,828.39-320.51%-642.60%-845,830.11 414.79%-114.57%项目重大变动原因:1）营业收入：截至报告期末比上年同期下降了 184,777.37 元,变动比率为-25.03%。2015 年度，按照战略转型规划，公司主动收缩传统的 PC 端产品的市场开拓，积极围绕新兴的移动端 APP 用户需求扩大研发投入，导致营业收入下降。2）营业成本：截至报告期末比上年同期增加了 24,574.50 元,变动比率为 8.06%。成本增加原因为 2015 年度移动端“贝信”APP 云服务器存储及验证短信费用。深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 96 页 3）管理费用：截至报告期末比上年同期增加了 1,970,617.80 元,变动比率为216.39%。原因主要是公司加大研发投入，积极引进公司发展急需的各类研发人才，同时，公司在报告期内继续提高员工薪酬，导致当期研发支出和职工薪酬支出大幅增加。此外，2015 年公司完成新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计等相关费用增加。4）销售费用：截至报告期末比上年同期增加了 539,150.56 元,变动比率为152.19%。公司在“贝信”的市场推广上投入了大量资金并对市场人员的薪资及提成进行了合理的提升，导致销售费用比上年同期增长。5）财务费用：截至报告期末比上年同期减少 13,765.35 元，变动比率为-1819.32%。主要原因是公司在报告期内因增资扩股资金所产生的利息收入。6）营业利润：截至报告期末比上年同期下降了 2,710,998.28 元，变动比率为-320.51%。主要原因是移动端 APP 产品“贝信”是公司战略转型的重要基石，因此，公司在“贝信”的研发和市场推广上投入了大量资源；报告期内，公司与“贝信”直接相关的研发费用和市场推广费用分别为 110.6 万元和 89 万元。另报告期内新三板挂牌中介费 69.5 万元，公司对员工薪酬进行了合理的提升，这都导致报告期内公司营业利润较去年同期有所下降。7）营业外支出：截至报告期末比上年同期下降了 5,345.81 元，变动比率为-99.63%。主要原因是减少非正常性税务费用支出。8）净利润：截至报告期末比上年同期下降 2,710,998.28 元,增长率为-320.51%。由于公司主动调整发展战略的影响，以及管理费用提高，造成营业利润的下降，连带导致报告期内公司净利润较去年同期有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 447,990.00 329,464.77 727,415.52 304,890.27 其他业务收入 105,512.82-10,864.67-合计合计 553,502.82 329,464.77 738,280.19 304,890.27 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 网站开发运维服务 127,409.43 23.02%143,493.18 19.44%移动家校信息服务 263,555.31 47.62%491,026.22 66.51%在线教育信息服务 57,025.26 10.30%92,896.12 12.58%收入构成变动的原因 2015 年度，按照战略转型规划，公司主动收缩传统的 PC 端产品的市场开拓，积极围绕新兴的移动端 APP 用户需求扩大研发投入，导致主营业务收入下降。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,695,545.02-3,117,792.83 投资活动产生的现金流量净额-15,977.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00 4,725,000.00 现金流量分析：1）截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 577,752.19 元，变动比率为-18.53%。主要原因是公司在报告期内继续提高员工薪酬，导致当期研发支出和职工薪酬支出大幅增加。此外，2015 年公司完成新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计等相关费用支出现金增加。2）截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 15,977.00元，主要原因是为新员工添置办公设备开支。3）截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,275,000.00元，变动比率为 26.98%，主要原因是 2015 年 03 月 09 日新增股东深圳市恒和盛投资有限公司认缴出资 1,500,000.00 元，郑文钰认缴出资 700,000.00 元，张继承认缴出资 300,000.00 元，原股东柯少平增加出资 500,000.00 元。四位股东实际共出资 6,000,000.00 元，其中 3,000,000.00 元计入股本，超过认缴注册资本的 3,000,000.00 元计入资本公积。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京惠讯通讯科技有限公司 223,993.74 50.00%否 2 朝阳小学附属幼儿园 16,068.38 3.59%否 3 南京秦淮东方红幼儿园 15,902.08 3.55%否 深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 4 美美幼儿园 15,752.43 3.52%否 5 南京市清江花苑幼儿园 10,975.73 2.45%否 合计 282,692.36 63.10%-主要销售客户的基本情况：主要客户类型是全国各地区的幼儿园及幼教机构。与第一大客户南京惠讯通讯的交易情况是：公司于 2012 年开始与南京惠讯通讯开展业务合作。南京惠讯通讯作为经江苏移动数据部门资质审核后批准经营校讯通业务的一级代理公司，九叶科技作为挂靠在惠讯通讯经营校讯通业务的二级代理公司及校讯通业务市场推广合作伙伴，可直接在学校拓展市场，为用户提供校讯通服务。双方通过合同约定，对南京市区幼儿园（不包括六合区）,开展中国移动江苏有线公司南京分公司校讯通业务的合作。九叶科技作为二级代理商以自身名义开展业务。公司于 2015 年 9 月 7 日取得中华人民共和国增值电信业务经营许可证（SP），业务覆盖范围全国，经营许可证编号：粤 B2-20150698。公司已与中国移动通信集团江苏有限公司达成初步意向，2016 年拟成为江苏省移动通讯一级代理商，在取得上述增值电信业务经营许可证的基础上，将进行下沉服务渠道，直接与终端幼儿园开展信息化增值服务，以此分散客户集中度，减少之前主营业务过度集中于当地代理商单一渠道的客户结构风险。公司与主要客户不存在关联方关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东睿江科技有限公司 120,000.00 77.92%否 2 深圳市壹通道科技有限公司 30,000.00 19.48%否 3 广州名扬信息科技有限公司 3,000.00 1.95%否 4 北京新网数码信息技术有限公司深圳分公司 1,000.00 0.65%否 合计 154,000.00 100.00%-主要供应商的基本情况：报告期内，公司的主要供应商有广东睿江科技有限公司、深圳市壹通道科技有限公司、广州名扬信息科技有限公司、北京新网数码信息技术有限公司深圳分公司，主要为机房托管及采购短信、域名等，供应商多为长期合作伙伴，关系稳定。公司与主要供应商不存在关联方关系。深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,106,063.62 29,188.00 研发投入占营业收入的比例%199.83%3.95%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,999,820.82 133.72%88.74%1,711,342.84 1,543.38%84.99%3.75%应收账款 294,711.42 45.35%6.54%202,759.54 100.21%10.07%-3.53%存货-长期股权投资-固定资产 97,527.36 15.32%2.16%84,569.29-0.67%4.20%-2.04%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 4,507,555.00 123.85%-2,013,660.67 593.06%-196.69%资产负债项目重大变动原因：货币资金：截至报告期末比上年同期增加了 2,288,477.98元，变动比例 133.72%，主要原因是 2015 年 3 月实施增资扩股，新增资本 600 万元。应收账款：截至报告期末比上年同期增加了 91,951.88 元，变动比例 45.35%，公司一直加强应收账款回收工作，应收账款增加幅度大，主要原因是重要合作方南京惠讯通讯有限公司受中国移动结算账期滞后影响。资产：资产比上年同期增加了 2,493,894.33 元，变动比例 123.85%，主要原因是 2015 年 3 月实施增资扩股，新增资本 600 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 中国经济进入新常态后，总体呈现出“增速换挡、结构优化、动力转换”的深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 96 页 趋势特征。幼教行业作为一个刚需性的民生行业，受经济景气周期变化弱影响。根据教育部国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020），幼儿在园人数到 2015 年可达 3400 万人，2020 年可达 4000 万人，年均新增 120 万人以上。实际情况是，根据年度教育部统计公报，2014 年全国在园幼儿人数（包括附设班）4050.71 万人，提前六年达到 2020 年预定目标，相比 2009 年年均新增近 270 万人。2016 年在全面放开二胎生育和准许开办营利性教育机构的两大利好政策实施以后，公司作为专业的幼教服务企业，将面临分享难得的改革红利的市场机遇。当然，在上述利好性政策驱使下，新加入幼教行业的从业者队伍也会有扩大的趋势，成为公司潜在的竞争对手。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 经过十年的探索和发展，九叶网已经成为国内领先的幼儿教育门户网站，服务超过 6000 家幼儿教育机构和 120 万家庭，品牌集聚的马太效应初显。公司目前已掌握的客户资源包括：PC 端，幼儿园 6000 家、家庭 120 万；APP 产品“贝信”正在快速占领市场，呈现出良好的发展势头。基数庞大且快速发展的客户群体、多维度的服务内容，为公司实现依托大数据分析，倡导因材施教的育儿观念，提供个性化幼教产品和解决方案，提高幼儿教育质量和效率，整合各类幼教资源，打造顶尖幼教资源互联网云平台的战略目标打下了扎实基础。综合分析，公司拥有的比较优势有：1、坚持扎根幼教行业的十年沉淀和良好口碑；2、全国分布基数巨大的实体幼儿园合作伙伴；3、规范运作财务透明的新三板挂牌上市公司；4、长期跟随公司发展的核心团队和股东资源；5、股本和业绩容易外生性扩张满足进入创新层和转板条件。竞争劣势：1、公司目前缺乏强有力的盈利业务，产业架构完善和新兴利润增长点培育需要加快推进；2、公司开发的教育信息化产品的核心技术门槛不高，容易被竞争对手模仿和复制；3、公司资本规模偏小，造成抗市场风险能力较弱，股东结构有待改善。深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 96 页 (五五)持续经营评价持续经营评价 目前公司一切经营正常，正在按照既定的转型战略规划，有条不紊的推进各项工作。财务结构也处于审慎安全水平，足以维持公司数年的日常开支。经内部咨询有关部门，没有发现可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。国家对教育行业的大力支持，是推动行业发展的强心剂，有利于公司核心业务的持续经营。全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国教育法的决定 已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2015 年 12 月 27 日通过，自 2016 年 6 月 1 日起施行。本次教育法修订最大的亮点是对第二十五条的修订，将原第二十五条调整为第二十六条，正式删除了原来重要的一个限制性条款：任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。该条款的删除，将为民办幼儿园发展创造宽松的法律环境，为公司实现线上线下双轮互动战略创造良好的外部合作条件。2015 年 10 月，中共十八届五中全会通过了 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议和中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报，决定从 2016年开始全面放开二胎计划生育政策。决定标志着国家人口政策的重大转变，从限制生育转为鼓励生育。人口新政的实行，将为实体幼儿园及幼教关联产业的可持续经营创造有利的市场环境，直接促进本公司的主营业务发展。1.公司拟于 2016 年启动幼儿园电商垂直平台（PC 端与移动端同步），九叶科技已与深圳专业供应商初步达成合作意向，将在第二季度开展业务。电商频道将提供幼儿园日常易耗品、教学用教具、教材等相关产品。幼儿园统一在电商平台采购，由供应商直接配送发货。2、公司 2016 年第一季度完成基于微信平台对“九叶家园”公众号的二次开发，开发完成后将原 PC 端合作幼儿园同步到微信公众号，达到 PC 端与移动端同步，形成用户习惯，提高移动端日活跃度。“九叶家园”公众号将打破传统的家园沟通方式，以“互联网+应用”模式建立家长与老师的即时性互动沟通，全天候展现图文并茂的教材内容、课间活动场景、育儿知识、专家答疑等。公司计划 2016 年完成 1000 家合作幼儿园，注册用户达25 万。大量注册用户资源做基础，公众号将引进众多幼教资源机构入驻九叶家园公众号，产生广告收入及服务费收入。3、公司于 2015 年 9 月 7 日取得增值电信业务经营许可证。公司已与中国移动通信集团江苏有限公司达成初步意向，深圳市九叶科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 96 页 2016 年拟成为江苏省移动通讯一级代理商，直接开展园讯通业务，降低园讯通采购短信成本及代理佣金费用，便利拓展多元化信息增值服务。2016 年公司计划通过定向增发、股权融资等方式募集资金，进一步加强核心业务技术研发和市场推广，并以资本为纽带整合上下游产业链。做大做强主营业务规模，力争实现经营业绩扭亏为盈。同时，公司通过原有的 APP 产品以及微信公众号等构建的幼儿园服务平台，提供连锁品牌整合、教育信息化产品输出、后勤集中采购等一系列增值服务，有效提升幼