833187_2015_九川竹木_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

证券代码：证券代码：833187 833187 证券简称：九川竹木证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 第1 页，共 128 页 浙江九川竹木股份有限公司（ZheJiang JiuChuan Bamboo&Wood co.,ltd）年度报告 2015九川竹木 NEEQ:833187 证券代码：证券代码：833187 833187 证券简称：九川竹木证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券主办券商：浙商证券 第2 页，共 128 页 2015 年 01 月 27 日国家林业局公告公司参与起草的竹炭产品术语-LY/T2483-2015 国家林业行业标准发布并于2015年05 月01日起实施。2015 年 07 月 24 日公司被浙江省农业厅、浙江省林业厅、浙江省海洋与渔业局、浙江省粮食局、浙江省供销合作社联社等单位联合发文认定为“省级骨干农业龙头企业”。2015 年 10 月 19 日国家林业局公告以公司为主 要 起 草 的 家 具 用 竹 材 胶 合 板-LY/T2553-2015 国家林业行业标准发布并于2016 年 01 月 01 日起实施。公司的第 20 类“百山九川”商标竹木工艺品,草编制品(不包括鞋、帽、席、垫),木、蜡、石膏或塑料艺术品,木箱或塑料箱,竹木条板,家具,枕头,家庭宠物箱,画框,木或塑料梯被浙江省工商行政管理局认定为“2015 年浙江省著名商标”。公 司 年 度 大 事 记 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 128 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.37 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 128 页 释义释义 第一节 声明与提示【声明】大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力资源风险 公司作为国家高新技术企业，通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，并建立了自己的研发中心，培养了专业的技术研发团队，但随着公司的不断发展，规模不断扩大，对人才的需求量也不断增大，而公司地处浙西南山区城市，交通较为不便利，配套环境和基础设施建设比较薄弱，对于优秀人才的吸引力相对较弱，制约了公司管理能力和产品研发能力的提升。公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来发展需求，制定了人力资源总体规划，且制定了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等具体流程，形成了标准化人才培养机制。安全生产风险 公司主要经营竹制品的生产、加工和销售，产品及原材料等属于易燃物品，公司制定了严格的安全生产管理制度，并高度重视安浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 128 页 全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”的经营方针，制定了安全生产制度，并由各生产班组领导成立安全生产管理小组，并配备安全生产专员，负责安全生产风险的日常防范工作，严格执行各项安全生产制度。公司定期召开安全生产工作会议，及时分析整改生产中出现的安全隐患，并不定期组织安全生产培训和消防安全演练，新员工上岗前均需进行安全生产培训和教育。公司成立至今从未发生过火灾事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，存在安全生产的风险。原材料供应风险 公司产品生产所使用的原材料主要为竹条，并且采购规模较大，如果出现长时间下雨会导致原材料价格有一定的上涨幅度的情况，会对公司经营业绩产生不利影响。公司偿债能力风险 公司生产经营过程中原有生产能力不能满足产品订单要求，实施生产线的转型升级，公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠银行贷款解决，2015 年年年末公司的资产负债率达到 61.85%，流动比率为 0.57，速动比率为 0.25。报告期内，公司资信状况良好，资金周转正常，未因较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率而影响生产经营及到期债务的偿还，但较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率仍然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险。另外，若向个人的暂借款支付利息，也将对公司财务状况和经营业绩产生一定程度的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 128 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江九川竹木股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 九川竹木 证券代码 833187 法定代表人 周松珍 注册地址 浙江省庆元工业园区（菊水工业小区）办公地址 浙江省庆元工业园区（菊水工业小区）主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭大路 1 号 7 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祝宗善、应进强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周宜聪 电话 0578-6137111 传真 0578-6137702 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省庆元工业园区（菊水工业小区）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 档案室 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 128 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-14 行业（证监会规定的行业大类）C20-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业 主要产品与服务项目 环保型竹家具、竹制厨房用品和竹制日用品等的研发、生产、加工、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,800,000 控股股东 周松珍 实际控制人 周松珍、周文英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 331126000001623 否 税务登记证号码 331126660584582 否 组织机构代码 66058458-2 否 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 128 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,199,180.89 75,454,873.66 16.89%毛利率%31.92%28.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,022,640.00 5,810,287.55 158.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,431,021.97 2,657,853.73 254.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.92%10.54%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.39%4.82%-基本每股收益 0.30 0.11 17.30%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,485,013.94 186,497,648.31 2.67%负债总计 118,437,096.36 128,466,376.57-7.80%归属于挂牌公司股东的净73,047,917.58 58,031,271.74 25.88%浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 128 页 资产 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.14-资产负债率%61.85%68.88%-流动比率 0.57 0.41-利息保障倍数 4.00 2.00 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,874,611.61 34,771,385.62-应收账款周转率 7.74 6.68-存货周转率 2.14 3.56-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.67%37.43%-营业收入增长率%16.88%29.70%-净利润增长率%158.55%59.20%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 50,800,000 50,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 128 页 带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 6,578,473.63 所得税影响数 986,855.60 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,591,618.03 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 128 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 报告期内，公司主要通过代理商推销、产品展销会以及网络销售（淘宝、京东、官网等电商平台）等渠道获取客户资源和产品订单，根据客户签订的合同（外部订单）和电子商务部的订单（内部订单），制定原材料采购方案和生产计划，安排采购、生产、销售，并提供售后服务。公司利用线上和线下的营销渠道，进行市场调研，及时把握竹制品市场发展动态，确定目标市场和目标客户，不断拓展市场，提高公司品牌知名度，谋求企业健康持续发展。（一）研发模式 公司拥有专业的制造设备和研发团队，积极与浙江农林大学等高等院校和科研机构交流合作，成立了“九川竹制品精加工与设计制造省级高新技术企业研究开发中心”，在行业内具有一定的研发优势。公司的产品设计以市场需求为导向，通过市场调研进行可行性分析，然后在此基础上提出技术方案，制作样品并不断改进，力求产品外观、材质质感、结构工艺、尺度大小等每一个细节达到最优，并结合人体功能学，力求提供客户满意的行业精品。（二）采购模式 公司采购部门根据生产计划和订单需求制定采购方案，面向市场独立采购各种原材料和配件，并将原材料入库管理，各生产单位和车间根据生产任务和计划进行领用。公司采购物品主要包括竹条、原竹等原材料、中间填充料、环保油漆、环保胶水、五金组装配件、产品包装盒以及机械设备等。当生产订单量较大时，公司也会面向其它同行企业采购一部分半成品或成品进行加工包装。（三）生产模式 公司采用“订单式生产+安全库存备货”的方式进行生产，根据外部订单（实体市场的客户订单）、内部订单（电商部根据网络销售情况所下的订单）以及安全库存情况安排生产计划。所谓“安全库存”，主要是由于电商平台和实体专卖店的销售对产品的需求量有一定的不确定性，公司对热销的产品会设置一定库存量，以保证正常供货。生浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 128 页 产部门在接到各部门的生产订单后会根据订单量和安全库存情况调整生产计划，然后根据生产计划领用原材料和配件，进行生产、加工、包装，包装完成后，市场部的客户产品发往客户指点地点；电商部的订单则统一由发货部贴单后由快递公司发货。（四）营销模式 公司秉承“诚信铸就商誉、质量成就品牌”的经营理念，生产的竹制产品以优异的品质和优良的服务在市场上广受欢迎。公司产品种类齐全，销售渠道广泛，同时运用线上和线下两种营销模式。公司的线下模式涵盖代理商、专卖店、超市大卖场等实体经营，在全国各大中小城市有健全的销售网络，产品已进入华润万家、易初莲花等大型连锁超市。线上销售是指公司通过天猫、京东和公司官网等电商平台进行产品销售。（五）盈利模式 公司主要通过竹制品的研发、生产和销售实现盈利。作为一家注重研发和创新的企业，公司结合市场需求及竹制品行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺技术，提升产品品质，扩大市场份额，以实现盈利最大化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.报告期内，营业收入情况:2015 年 1-12 月份公司累计销售 88，199，180.89 元与去年同期 75，454，873.66 相比增长 16.89%。2.报告期内盈利情况：报告期内实现净利润 15，022，640.00 元与去年同期 5，810，287.55 相比增长 158.22%。3.报告期内、现金流量情况:浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 128 页 报告期经营活动现金流量净额为 18，874，611.61 元，投资活动现金流量净额为 129，932.81元，筹资活动现金流量净额为-19，473，876.76 元。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 19148.50 万元,净资产达到 7，304.79 万元.综合所述,公司财务状况的趋势是营业收入比去年同期有所提高、盈利能力较好，整体发展趋势良好，销售和盈利较去年有所增加。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 88,199,180.89 16.89%-75,454,873.66 29.70%-营业成本 60,039,309.11 10.68%68.07%54,246,296.53 22.43%71.89%毛利率%31.92%-28.11%-管理费用 11,441,633.10 18.54%12.97%9,652,164.11 22.14%12.79%销售费用 2,250,263.95-38.66%2.55%3,668,631.94 129.90%4.86%财务费用 3,467,700.11-22.42%3.93%4,469,893.89 30.37%5.92%营业利润 10,975,634.41 257.84%12.44%3,067,168.37 331.40%4.06%营业外收入 6,600,045.58 72.16%7.48%3,833,664.16 16.17%5.08%营业外支出 110,119.92-46.28%0.12%205,001.09 79.35%0.27%净利润 15,022,640.00 158.55%17.03%5,810,287.55 59.20%7.70%项目重大变动原因:（一）销售费用变动的原因：本期销售除卖场部分外，客户多为市场代理商，代理商部分无中间各种费用的发生，致使销售费用比上期有所减少。（二）营业利润变动的原因：（1）我公司扩建投资项目被国家发改委列入预算内投资，项目已建成，新投入的自动化设备已投产使用，机器换人使得产能提高，各项费用有所节省，效益比纯手工操作有明显的提高；（2）公司产品结构有所转变，新产品原竹展开板及家具产品已形成规模化生产利润率提高；浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 128 页 （3）实行“全员成本管理”和“绩效考核”办法，与奖惩挂钩，使责、权、利统一，最终在整个企业内形成纵横交错的目标成本管理体系。（三）营业外收入变动的原因：我公司扩建投资项目被国家发改委列入预算内投资，项目已建成投产，政府投资补助已到位。（四）营业外支出变动的原因：公司规范化正常生产机器换人使得产能提高，各项费用有所节省。（五）净利润变动的原因：净利润提高的原因和营业利润提高的原因一致，生产利润提高了相对净利润也有所提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 88,199,180.89 60,039,309.11 75,454,873.66 54,246,296.53 其他业务收入-合计合计-按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%砧板类 31,738,355.56 35.98%23,969,344.47 31.77%筷子 11,021,074.64 12.50%14,108,226.58 18.70%竹垫 4,008,748.12 4.55%561,213.75 0.74%牙签 9,938,700.61 11.27%10,154,424.69 13.46%竹椅 1,688,579.29 1.91%2,892,586.53 3.83%竹桌 1,433,799.22 1.63%3,043,092.91 4.03%竹凳 1,480,916.15 1.68%1,773,323.03 2.35%微波炉架置物架 4,674,434.46 5.30%7,069,904.49 9.37%鞋架 2,022,777.08 2.29%2,545,023.62 3.37%浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 128 页 挂衣架 1,818,279.46 2.06%2,914,091.10 3.86%竹书架 926,336.02 1.05%1,149,273.30 1.52%调味架 258,495.88 0.29%249,941.85 0.33%竹茶盘 474,497.84 0.54%475,837.46 0.63%柜子 1,637,844.53 1.86%869,855.98 1.15%竹勺 724,165.00 0.82%225,404.74 0.30%茶几 275,958.69 0.31%294,130.63 0.39%铲 453,293.15 0.51%171,881.74 0.23%面杖 39,844.82 0.05%398,332.03 0.53%其他竹制品 9,195,572.13 10.43%2,320,544.97 3.08%农产品 4,387,508.24 4.97%-收入构成变动的原因 上期新产品投入研发和本期一些产品结构有所调整，本期投入正常的生产和销售，整体外观设计更加满足客户的需要，客户需求量增加，产品的销售量整体比上期提升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,874,611.61 34,771,385.62 投资活动产生的现金流量净额 129,932.81-65,742,258.31 筹资活动产生的现金流量净额-19,473,876.76 34,013,772.89 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量变动原因为：上期扩建投资项目被国家发改委列入预算内投资，项目已建成投产，政府投资补助经费已到位，本期投入生产和使用。2.投资活动产生的现金流量变动原因为：上期投入大量资金用于购买设备和新厂房完工，本期投入使用。3.筹资活动产生的现金流量变动原因为：上期用于购买设备等需要而发生的临时周转暂借款，本期归还。浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 128 页 (4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省天丰贸易有限责任公司 1,869,000.00 2.12%否 2 安吉华驰竹木业有限公司 3,508,180.00 3.98%否 3 百安居（中国）投资有限公司 2,471,252.24 2.80%否 4 大庆市竣涛经贸有限公司 1,192,343.47 1.35%否 5 广州希艺欧家居用品有限公司 33,239,958.35 37.69%否 合计-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黄红标 2,006,395.20 3.33%否 2 严克亮 2,116,036.07 3.50%否 3 叶茂英 1,155,339.32 1.90%否 4 周昌发 1,394,478.32 2.30%否 5 毛逢平 2,441,977.79 4.05%否 合计-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,384,693.02 4,534,684.28 研发投入占营业收入的比例%3.84%6.00%浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 128 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,729,861.55-9.03%2.47%5,199,193.89 141.12%2.79%-11.47%应收账款 12,494,036.72 21.30%6.52%10,300,242.49-16.24%5.52%18.12%存货 34,072,294.16 54.36%17.79%22,073,175.91 161.87%11.84%50.25%长期股权投资-固定资产 95,623,298.32-7.68%49.94%103,576,046.90 403.96%55.54%10.08%在建工程-短期借款 53,000,000.00-0.93%27.68%53,500,000.00-8.55%28.69%-3.5%长期借款-资产总计 191,485,013.94 2.67%-186,497,648.31 37.43%-资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款变动的原因：本期 11 月、12 月底是销售旺季，按照与客户达成的合同和协议应收款账期有 1 到 2 个月，11 月到 12 月底发生的应收账款部分要到次年的 1 月到 2 月份回款。（2）存货变动的原因：受每年上半年梅雨季节影响，农户会无法正常上山砍伐毛竹，每年上半年农户竹条的出售量会受到梅雨季节影响量会比下半年少一些，为了不影响公司正常的生产和销售相对应储备了一定量的货。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 128 页 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、产业政策 竹制品行业属于国家鼓励类产业。近年来，国家和政府先后颁布了一系列产业政策，推动和促进竹制品行业的健康持续发展。国家发改委等部门在中国资源综合利用技术政策大纲中提出要推广以竹材为主要原料制造竹地板、竹家具等技术。也是浙江省循环经济发展“十二五”规划中“强化资源回收与综合利用”领域鼓励发展的项目。浙江省循环经济“991”行动计划（20112015 年）将废旧竹木资源化利用工程列为重点实施的循环经济十大工程之一。国家林业局在林业发展“十二五”规划和关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见中提出，要大力培育竹产业，优化竹产业生产布局，推进优势竹产品向优势区域集中，发展规模生产，构建具有区域特色的竹产业带，培育相应拳头产品和龙头企业；培育竹产品市场，鼓励竹产品出口；建立生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系。在华东、华南、华中、西南等竹子主要分布区，重点发展竹板、竹炭、竹家具、竹纤维、竹浆造纸等竹产业基地。国家通过产业政策引导，大力发展竹产业，支持竹制品的创新开发，积极培育竹产业龙头企业，奠定了竹制品行业健康有序发展的基础。现阶段竹产业的发展具备良好的政策机遇。2、行业发展 竹子具有生长快、周期短、一年四季都可以砍伐、用途广、经济价值高、保持水土好的优良特性，是集经济、生态、社会三大效益的林种。随着社会的不断发展，国家对于竹产业日益重视，竹制品种类日益齐全，同时各竹制品企业与科研机构的沟通合作不断加强，产品的研发创新能力不断提高，配套技术和机械设备不断创新，竹制品从外观设计到内在品质都不断实现突破，我国的竹资源优势得以释放。同时随着人们对竹子性能的进一步认识，竹产品的应用领域不断扩展，竹材作为一种新型材料的前景十分广阔，以竹代木、以竹代塑将不再停留在概念层面，竹材产品创新空间巨大。公司的战略发展规划与上述行业发展趋势相吻合，行业发展前景有利于公司未来经营业绩的提升与盈利能力的增长。浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 128 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、资源优势 从资源的可再生能力方面分析，随着社会的发展和全球对环保重视程度的加强，环境保护和绿色环保已成为当今世界新的主题。很多国家都以限制砍伐树木作为环境保护的重要手段，而毛竹以其可再生和容易种植的优越，成为木材最好的替代品。竹子生长周期短，再生能力强，抗拉性、抗压性可与钢材、水泥相媲美。2、销售渠道优势 经过长期经营发展，公司在竹制品领域建立了良好的企业品牌形象，积累了稳定的客户群体。公司在全国各大中小城市有健全的销售网络，在北京、深圳、上海、沈阳等大城市设立专卖店和办事处，与华润万家、易初莲花等大型连锁超市建立了良好的合作关系。随着网络时代的发展，我司逐步建立起完善的电商运营体系，在保持淘宝，天猫，京东等第三方平台的稳定销售情况下，又开拓了公司自主官方商城，以及手机端商城，完善了线上销售体系，并取得良好业绩。3、技术优势 公司拥有专业稳定的产品研发团队，到目前，拥有 200 多项专利，获得多个省级科技成果鉴定的新产品。是家具用竹材胶合板、旋切竹单板、室内竹制门、竹炭产品术语等行业标准的参与制定单位，并向国家标准委员会提出竹家具国家标准的制定申请；承担并完成了国家科技部科技成果转化项目竹类资源精深加工及高效利用技术。公司注重自主研发的同时，也积极引进竹材领域专业机构的合作，公司的合作单位有：国家林业局竹子研究中心、国家林业局检测中心、浙江农林大学、浙江林科院。4、品牌优势 公司非常注重自主品牌建设，目前拥有：“九川”、“百山九川”两个主打品牌，“百山九川”第 20 类商标家具、竹木工艺品等产品被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省著名商标”，“九川”第 21 类竹砧板等产品被浙江省质检监督管理局认定为“浙江省名牌产品”、公司产品荣获“中国竹业博览会金奖”佳誉，其中厨房用品系列被中国烹饪协会选为指定产品。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司 2015 年度营业收入及利润明显提高，技术、产品和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 128 页 大不利风险。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.人力资源风险 公司作为国家高新技术企业，通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，并建立了自己的研发中心，培养了专业的技术研发团队，但随着公司的不断发展，规模不断扩大，对人才的需求量也不断增大，而公司地处浙西南山区城市，交通较为不便利，配套环境和基础设施建设比较薄弱，对于优秀人才的吸引力相对较弱，制约了公司管理能力和产品研发能力的提升。应对措施：公司根据发展战略，结合人力资源现状和未来发展需求，制定了人力资源总体规划，且制定了人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等具体流程，形成了标准化人才培养机制。2.安全生产的风险 公司主要经营竹制品的生产、加工和销售，产品及原材料等属于易燃物品，公司制定了严格的安全生产管理制度，并高度重视安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”的经营方针，制定了安全生产制度，并由各生产班组领导成立安全生产管理小组，并配备安全生产专员，负责安全生产风险的日常防范工作，严格执行各项安全生产制度。公司定期召开安全生产工作会议，及时分析整改生产中出现的安全隐患，并不定期组织安全生产培训和消防安全演练，新员工上岗前均需进行安全生产培训和教育。公司成立至今从未发生过火灾事故，但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性，存在安全生产的风险。应对措施：公司消防设施配备完善，厂区地理位置优越围墙外就是河流，并将对全体员工持续加强安全防范意识培训。3.公司偿债能力风险 公司生产经营过程中原有生产能力不能满足产品订单要求，实施生产线的转型升级，公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 128 页 主要靠银行贷款解决，2015 年年年末公司的资产负债率达到 61.85%，流动比率为 0.57，速动比率为 0.25。报告期内，公司资信状况良好，资金周转正常，未因较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率而影响生产经营及到期债务的偿还，但较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率仍然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险。另外，若向个人的暂借款支付利息，也将对公司财务状况和经营业绩产生一定程度的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 128 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节、二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责任责任类类型型（一般（一般或者或者连连带带）是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 128 页 庆元县斯大食用菌有限责任公司 2,000,000.00 2015.5.3-2016.5.4 保证 连带 是 是 庆元县斯大食用菌有限责任公司 3,000,000.00 2015.4.13-2015.4.14 保证 连带 是 是 庆元县斯大食用菌有限责任公司 3,000,000.00 2015.4.13-2016.4.14 保证 连带 是 是 总计总计 8,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）8,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 庆元县九宇农业专业合作社 资金 5,000,000.00 0.00 是 是 总计总计 -5,000,000.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：2015 年 5 月 21 日向庆元县九宇农业专业合作社借入暂借款 500 万元用于购买原材料，2015 年 5月 22 日归还。浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 128 页 (三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 厂房、土地 抵押 57，474，600.00 30.02%银行贷款抵押 累计值累计值 57，474，600.00 30.02%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股有限售股份总数 50,800,000 100.00%0 50,800,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 50,800,000 100.00%0 50,800,000 100.00%董事、监事、高管 50,800,000 100.00%0 50,800,000 100.00%浙江九川竹木股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 128 页 份 核心员工-普通股总股本 50,800,000-0 50,800,000-普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份期末持有限售股份数数量量 期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数量量 1 周松珍 45,720,000 0 45,720,000 90.00%45,720,000 0 2 周文英 5,080,000 0 5,080,000 10.00%5,080,000 0 合计合计 50,800,000 0 50,800,000 100.00%50,800,000 0 前十名股东间相互关系说明：周文英与周松珍为母子关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股量-计入负债的优先股量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 周松珍，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，系丽水市第三届政协委员、丽水市工商联常委、丽水市青年企业家协会理事、庆元县工商联副主席、庆元县总商会副会长、庆元县知识届联谊会副会长、庆元县屏都综合新区商会会长。1987 年至 1990 年，于庆元城镇食用菌厂担任厂长；1992 年 6 月至 1988 年 1 月，于科达食用菌有限公司担任总经理；2007 年 4 月至今任职于