833540_2015_建龙微纳_2015年年度报告_2018-03-18.pdf

第 1 页 共 118 页 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（Luoyang Jianlong Micro-nano New Material Co.,Ltd）2015建龙微纳 NEEQ:833540 年度报告 第 2 页 共 118 页 2015年9月17日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司正式挂牌新三板，成为分子筛行业内第一家挂牌公司。挂牌新三板标志着公司开始新的征程，充分利用新三板的品牌、融资效应，加快公司发展。2015年，公司高效节能制氧分子筛LiLSX获得河南省科技进步二等奖，洛阳市科技进步一等奖，标志着公司自主研发的LiLSX分子筛经过市场验证，先进性获得认可。2015年，公司获得“洛阳市市长质量奖”，这是对公司管理能力的肯定，也是对公司管理团队能力的认可。公司以此为契机，全面推行“卓越管理”理念，进一步提升管理效率。2015年，公司通过GB/T28001职业、安全与健康体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证 公 司 年 度 大 事 记 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页 共 118 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.35 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页 共 118 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、建龙新材 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 股东大会 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会 董事会 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 监事会 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 经全国股份转让系统公司审查通过后在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 公开转让 挂牌后经中国证监会核准在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为 公司法 中华人民共和国公司法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、报告期内 2015年 报告期各期末 2015年12月31日 主办券商、中天国富证券 中天国富证券有限公司 京都律师 北京市京都律师事务所大连分所 瑞华、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、万元 健阳科技 洛阳健阳科技有限公司 深云龙 深圳深云龙投资发展有限公司 东谷碱业 洛阳东谷碱业有限公司 LiLSX、JLOX-100 公司拥有自主知识产权的锂分子筛，主要用于VPSA及医用制氧领域 深冷法制氧 先将空气通过压缩、膨胀降温，直至空气液化，然后根据空气中各组成成分沸点的不同而制取氧气的方法。主要用于工业大型空分装置，能生产纯度大于99.5%的氧气 真空变压吸附制氧（VPSA）在穿透大气压的条件下，利用分子筛选择性吸附空气中的氮气、二氧化碳和水等杂质，在真空的条件下对分子筛进行解吸，从而循环制得纯度较高氧气的方法；可应用于大型工业制氧，有取代深冷法制氧的趋势 变压吸附制氧（PSA）利用吸附剂选择性吸附的特点制取氧气的方法，该方法在常温下进行。以小型200Nm3/h以下制氧装置为主，主要应用于医用、民用、小型工业用氧和水产养殖 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页 共 118 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李建波先生、主管会计工作负责人尤莉女士及会计机构负责人张景涛女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.受经济周期波动影响的风险 2015年中国GDP增长率为6.9%，经济逐渐开始转型，由于结构调整，传统行业受到经济增长趋缓放缓的影响较大，钢铁、有色冶金、煤炭、水泥等行业作为公司潜在客户群去产能化工作逐渐展开，因此，受宏观经济影响，2015年公司部分客户对其主营业务的投资力度减弱，投资计划放缓，给公司产品销售带来一定的影响。2.技术研发、新产品研制的风险 公司持续多年加大在新产品上的研发投资，为分子筛材料的新应用和新型分子筛等的研发投入大量资金，另外，公司对新产品的研发原创性比率颇高，所以，开发的成功率以及未来市场都具有一定不确定性。3.新型分子筛项目资金筹集的风险 公司正在进行新型分子筛项目建设，投入资金较大，早期项目投资资金来源于项目贷款和自筹资金，随着资本市场调整和信贷政策的变化，对中小企业信贷收紧，项目建设资金筹集存在一定的风险。4.对外担保风险 截止2015年12月31日，公司累计对外担保6,700万元，为净资产的1.31倍，对外担保总额较高。被担保企业一旦出现违约，公司将承担清偿责任。截止2015年12月31日，被担保企业经营正常，未出现任何违约或需要公司承担责任的状况。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页 共 118 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页 共 118 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Jianlong Micro-nano New Material Co.,Ltd 证券简称 建龙微纳 证券代码 833540 法定代表人 李建波 注册地址 偃师市工业集聚区（工业区军民路）办公地址 偃师市工业集聚区 主办券商 中天国富证券有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张力、黄清双 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏偃伟 电话 13937956309 传真 0379-67759617 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 偃师市产业集聚区；471900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-17 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售；化工产品(化学危险品除外)的零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页 共 118 页 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,880,000 控股股东 李建波 实际控制人 李建波 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410381120001279 否 税务登记证号码 410381706541896 否 组织机构代码 70654189-6 否 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页 共 118 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,281,662.73 125,709,362.58 5.23%毛利率 36.60%35.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,912,133.55 8,799,757.76 1.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,355,157.25 7,780,020.96-18.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.18%-111.87%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.23%-97.84%-基本每股收益 0.30-二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 416,389,018.87 382,947,875.87 8.73%负债总计 365,338,261.88 377,687,972.43-3.27%归属于挂牌公司股东的净资产 51,050,756.99 5,259,903.44 870.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 0.21-资产负债率%87.74%98.63%-流动比率 0.41 0.57-利息保障倍数 1.08 0.97-三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,208,746.25 45,376,275.57-应收账款周转率 5.17 6.48-存货周转率 2.36 2.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.73%81.40%-洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页 共 118 页 营业收入增长率 5.23%23.52%-净利润增长率 1.28%320.11%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,880,000 25,000,000 27.52%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,008,207.41 所得税影响数 451,231.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,556,976.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 递延所得税资产-1,819,792.06 2,081,594.74 非流动资产合计-246,972,596.29 247,234,398.97 资产合计-382,686,073.19 382,947,875.87 递延收益-11,188,198.56 7,799,143.00 非流动负债合计-141,188,198.56 137,799,143.00 负债合计-381,077,027.99 377,687,972.43 未分配利润-23,390,954.80-19,740,096.56 归属于母公司股东权益合计-1,609,045.20 5,259,903.44 负债和股东权益合计-382,686,073.19 382,947,875.87 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页 共 118 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于分子筛产品的研发、生产和销售细分行业，自成立以来重视新产品、新技术、新工艺的研发工作，通过自主研发和产学研合作不断形成新产品，持续保持产品性能在行业的的领先性。公司采取“以销定产”的生产管理模式，根据销售订单确定生产计划，制定采购计划，并进行采购；销售模式则主要为直销方式。1、研发模式 公司设研发中心，负责制定新产品开发计划，对可行性进行论证并组织实施。公司研发模式可分为自主研发和合作研发两类：（1）自主研发。组织科研人员与市场销售人员一起，了解市场变化，掌握客户需求，根据市场需要制定新产品开发计划，先利用实验室完成理论验证，随之展开新产品的中试、大试，直至新产品工业化生产达标。（2）合作研发。2009年，公司组织成立吸附类分子筛工程技术研究中心，并依此为依托与国内外研究机构开展持续的技术交流活动。以公司自有研究团队为核心，与吉林大学、西南化工研究所、大连物化所、河南科技大学等科研单位建立了密切的合作关系。目前公司已获得13项国家发明专利，32项实用新型专利，公司生产的LiLSX高效节能制氧分子筛获得国家重点新产品证书，公司的科研开发已形成“生产一代、储备一代、研制一代”的战略机制，极大地提高了公司核心竞争力，为公司实现可持续发展奠定了坚实的基础。2、采购模式 公司根据订单情况及生产经营计划，结合原材料库存情况，制定原材料采购计划。公司采购业务主要由采购部负责，该部门负责选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找；建立健全比价议价制度，做好合同评审签订工作；根据生产计划、工程施工进度，安排物料采购。根据行业特性，公司通常会对原材料进行一定数量的储备。3、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。客户向公司下达订单后，生产部根据订单制定生产计划，安排生产任务，生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部根据生产订单情况实时变更物资采购计划。4、销售模式 公司目前业务销售主要采取直销模式，目前已在重点区域设立办事处，派出专业营销人员从事市场拓展和维护工作，并将目标市场按照区域划分，进行有针对性的市场开拓。公司对重要的项目客户派出常驻人员，进行驻场服务，对一般性项目客户进行定期巡访，及时掌握客户需求，改进产品。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页 共 118 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，积极展开各项工作：第一，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。把传统分子筛的应用拓展到新能源、节能减排领域，有助于公司开拓新的市场。第二，面对2015年市场发生的较大变化，公司针对性的进行目标市场调整，一手组织精兵强将抓重点项目，另一手在市场上开拓新客户。努力实现在宏观经济下行、客户普遍推迟投资计划的前提下，维稳销售收入并保持稳定增长。第三，公司以挂牌新三板为契机，积极引进科研人员和中层管理人员，不断加强公司内部管理，提升管理效率，公司总体保持良好发展势头。2015 年度，公司实现营业收入132,281,662.73元，同比增长5.23%，净利润为8,912,133.55元,同比增长1.28%，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为416,389,018.87元，净资产为51,050,756.99 元，分别增长8.73%和870.56%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 132,281,662.73 5.23%-125,709,362.58 23.52%-营业成本 83,864,665.03 2.83%63.40%81,556,892.59 7.44%64.88%毛利率%36.60%-35.12%-管理费用 19,621,826.43 32.37%14.83%14,823,114.22 10.74%11.79%销售费用 11,404,891.12-6.28%8.62%12,169,716.69 56.93%9.68%财务费用 11,072,243.91 38.41%8.37%7,999,351.45-11.77%6.36%营业利润 5,404,824.13-39.57%4.09%8,943,653.43 304.44%7.11%营业外收入 3,130,419.73 172.03%2.37%1,150,760.98 117.22%0.90%营业外支出 122,212.32 71.96%-71,070.63-33.42%-净利润 8,912,133.55 1.28%6.74%8,799,757.76-7.00%项目重大变动原因:1、报告期内，管理费用较上年同期增长32.37%，主要是因为报告期内公司支付挂牌新三板的中介机构费用，同时，公司用于新产品开发的科研经费持续增加所致。2、报告期内，财务费用较上年同期增长38.41%，主要是因为公司处于大规模投资阶段，银行借款数额较大，部分已投入生产设备和设施已停止利息资本化。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页 共 118 页 3、报告期内，营业利润较上年同期减少39.57%，主要是因为报告期内管理费用和财务费用增加较快所致。4、报告期内，营业外收入较上年同期增加172.03%，主要是因为公司获得政府奖励和项目资金增加较多所致。5、报告期内，营业外支出较上年同期增加71.96%，主要是因为公司用于资助失学儿童和救助孤寡老人等公益项目增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入本期收入 本期成本本期成本 上期收上期收入入 上期成本上期成本 主营业务收入 132,281,662.73 83,864,665.03 125,699,162.58 81,556,892.59 其他业务收入-10,200.00-合计合计 132,281,662.73 83,864,665.03 125,709,362.58 81,556,892.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 成型分子筛 72,091,262.29 54.50%66,787,312.76 53.13%原粉 53,327,182.35 40.31%54,078,438.87 43.02%活化粉 6,863,218.09 5.19%4,833,410.95 3.85%合计 132,281,662.73 100.00%125,699,162.58 100.00%收入构成变动的原因：报告期内，公司主要从事分子筛相关产品的生产和销售业务。其中，分子筛原粉和成型分子筛产品的销售收入是公司销售收入的主要来源，2014年度和2015年度占全部主营业务收入分别达到96.15%、94.81%，销售占比保持稳定。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,208,746.25 45,376,275.57 投资活动产生的现金流量净额-67,851,435.76-93,987,930.14 筹资活动产生的现金流量净额 51,645,715.79 75,627,945.89 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期减少1.38倍，主要原因是2015年经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少。体现在应付票据的减少和应收账款的增加。2、报告期内公司投资活动现金流量净额较上年同期减少0.28倍，主要原因是2015年公司新项目的建设还在继续和完善,与去年相比，设备采购和基建投入减少。3、报告期内公司筹资活动现金流量金额较上年同期减少0.32倍，主要原因是2015年公司固定资产投资减少，对资金的需求减少，筹资减少。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页 共 118 页(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 法国CECA 11,180,544.99 8.45%否 2 上海绿强新材料有限公司 7,433,886.24 5.62%否 3 美国艾姆凯米克 6,545,490.30 4.95%否 4 江苏奥石科技有限公司 6,407,624.79 4.84%否 5 洛阳天平分子筛有限公司 5,161,987.18 3.90%否 合计 36,729,533.50 27.76%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西武圣新材料有限公司 12,198,346.24 16.09%否 2 偃师华润热力有限公司 11,019,594.69 14.54%否 3 偃师中裕燃气有限公司 9,290,029.95 12.25%否 4 洛阳东谷碱业有限公司 8,990,132.82 11.86%是 5 鹤壁市复青化工有限公司 4,771,015.10 6.29%否 合计 46,269,118.80 61.03%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,400,486.78 5,798,193.22 研发投入占营业收入的比例 4.84%4.61%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,064,210.26-71.28%3.86%55,928,676.48 35.38%14.60%-10.74%应收账款 33,520,380.53 90.36%8.05%17,608,832.44-16.97%4.60%3.45%存货 38,089,546.21 15.13%9.15%33,083,381.78 14.82%8.64%0.51%长期股权投资-固定资产 94,792,938.77 25.82%22.77%75,339,269.05 110.37%19.67%3.10%在建工程 192,097,427.22 41.89%46.13%135,387,384.33 232.94%35.35%10.78%短期借款 100,000,000.00 6.38%24.02%94,000,000.00-19.66%24.55%-0.53%洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页 共 118 页 长期借款 120,000,000.00-7.69%28.82%130,000,000.00-33.95%-5.13%资产总计 416,389,018.87 8.73%-382,947,875.87 81.40%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金与上年同期相比，减少71.28%，主要系本期经营活动和筹资活动现金流量净额减少所致。2、报告期内，公司应收账款与上年同期相比，增加90.36%，主要系本期销售受宏观经济影响，有些客户未能按期回款所致。3、报告期内，公司在建工程与上年同期相比，增加41.89%，主要系本期新项目投资建设继续进行，项目建设尚未完工所致。4、报告期内，公司负债总体规模呈下降趋势，资产负债率为87.74%，较上年下降10.89%，公司可持续性经营能力进一步加强。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 洛阳健阳科技有限公司为公司的全资控股子公司，经营范围为：变压吸附技术装备产品的研发生产销售；汽车空调微型供氧系统、富氧燃烧技术开发推广服务；各种家用、工程用、保健用PSA/VPSA制氧机吸附塔组件及整机、富氧机、富氢机的生产销售；经营本企业自主产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在报告期内，该公司未实际从事经营业务。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观经济进入新常态 2015年开始，中国经济进入结构调整期，传统钢铁、冶金、煤炭、水泥等行业去产能化开始，投资规模减小，投资计划放缓，这些行业作为公司的潜在客户，在2015年给公司产品销售造成了一定影响。空分设备行业2015年销售额下降明显，部分中小空分设备企业停产，因此作为空分设备中的核心材料分子筛，其销售也受到了一定影响。但“十三五”规划明确提出“绿色经济”理念，以制氧分子筛为核心材料的制氧设备将在钢铁、有色冶炼、煤化工、水泥行业、生命保健领域迎来新的发展机遇，这些设备能够有效提升燃烧效率、降低粉尘排放，实现能源效率提升和二氧化碳减排目标。2、市场竞争出现“两端加剧”局面 市场竞争也出现了新的变化。在原粉市场和制氧分子筛市场上，新的参与者开始进入，市场竞争加剧，部分产品价格开始下调。国外企业利用资本优势，在国内收购目标企业，实现产业转移和生产基地重组。高端市场集中度进一步提升，低端市场竞争激烈度进一步加大。公司依据较强的研发能力，不断根据市场需求进行新产品的开发，避免进入价格战，不断开拓新的市场领域，实现产品的产业化、系列化。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页 共 118 页 1、竞争优势分析（1）研发能力优势。公司坚持“自主研发为主，合作研发为辅”的方针，建立起一支国际研发团队，在分子筛产品研发的前瞻性、实用性上具有一定优势。现阶段，公司已经成为国内同行业内制氧分子筛最为齐全的企业。未来，公司将对现有产品在新兴行业的应用展开研究，拓展分子筛在新能源、节能减排、生命保障领域新的应用。同时，积极研发新型产品，保持在行业内的领先性。（2）生产能力优势。公司投资建设的全自动化生产线，能够满足规模化、多品种的产品生产，有效降低能耗、人工等成本，并能够满足环保要求。（3）售后服务能力优势。公司具有完整的产业链，能够为客户提供定制化产品，并拥有完整的实验、分析设备，已建立起独立的售后服务中心，第一时间为客户提供个性化服务，提升公司在市场上的竞争力。（4）专业化管理团队优势。公司在2015年获取“洛阳市市长质量奖”是对公司管理能力的肯定，也是对管理团队能力的认可，公司持续不断引进专业素质高的管理人员，优化管理团队，进一步提升管理效率和水平。2、竞争劣势分析 公司在2015年引入战略投资者，融资超过3600万元，但新项目建设还需继续投入资金，除去公司自筹资金外，主要通过银行贷款，融资渠道相对单一，导致公司在产品、技术和服务上的优势不能充分发挥。公司在2016年将拓展融资渠道，充分利用新三板融资功能，为公司经营打下坚实基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 虽然2015年宏观经济下行，但产业结构调整为分子筛产品提供了新的市场空间，在稳固传统应用领域之外，积极开拓新市场是公司在2016年的营销战略。加上本公司拥有十多年分子筛产品的生产经营经验，在产品研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。持有良好的公司独立自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司分子筛产品销售继续保持增长趋势，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此,公司拥有良好的持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、分子筛材料的新应用不断出现 随着产业链上下游技术研发的深入，分子筛材料在传统行业之外的新兴应用不断被拓展。在新能源、节能减排、生命保障领域，都爆发出很强的竞争力。未来，分子筛行业在这些行业的应用将掀开分子筛材料的新篇章。2、收购兼并将成常态 中国经济“新常态”之后，产业结构调整、传统行业去产能化，加上欧美公司生产基地向亚洲转移，对分子筛行业的冲击比较明显。龙头企业利用资本运作，收购兼并同业对手，实现规模和市场的放大。部分中小企业逐步退出市场，市场集中度会逐渐提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页 共 118 页 公司未来发展战略“夯实传统应用领域、积极拓展新应用、提升和优化管理能力”。1、夯实传统应用领域。在传统空分领域，提升公司产品质量，建立专业售后服务团队，深化和客户的合作，进而稳固、夯实传统市场。2、积极拓展新应用。以公司研发团队为核心，构建开放平台，大力研发新产品，同时，拓展传统产品的新应用，不断开拓新市场，实现快速发展。3、提升和优化管理能力。公司以获得“2015年洛阳市市长质量奖”为契机，在公司内部推行“卓越”管理理念，进一步优化和完善各项业务流程，提升管理效率。同时，引进专业管理人才，构建专业技能高、团队精神强的管理团队。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、新项目建设资金筹集风险 公司正在新型分子筛材料项目建设，在2015年已两次向投资者募集资金3,687.87万元，但后期项目建设仍需要资金，在挂牌新三板后，公司积极展开资本运作方面的工作，为项目建设进行资金准备。但受宏观环境和相关政策影响，资金筹集具有不确定性，新建项目的资金筹集存在一定风险。2、实际控制人不当控制风险 截至2015年12月31日，李建波先生直接持有公司1,400.00万股股份，占公司总股本的43.92%，同时可通过深圳深云龙投资发展有限公司控制公司15.68%的表决权，为公司控股股东及实际控制人。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。3、对外担保风险 截止2015年12月31日，公司累计对外担保6700万元，为净资产的1.31倍，对外担保总额较高。被担保企业一旦出现违约，公司将承担清偿责任。截止2015年12月31日，被担保企业经营正常，未出现任何违约或需要公司承担责任的状况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页 共 118 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（七）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二（八）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的对外担保事项：公司发生的对外担保事项：单位：元单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证、抵（保证、抵押、质押）押、质押）责任类型（责任类型（一般或者连一般或者连带）带）是否履行是否履行必必要决策要决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 偃师市光明高科耐火材料制品有限公司 8,000,000.00 2018.2.16-2020.2.16 保证 连带 是 否 洛阳洛北重工机械有限公司 10,000,000.00 2016.11.20-2018.11.20 保证 连带 是 否 洛阳市海龙精铸有限公司 8,000,000.00 2016.8.20-2018.8.20 保证 连带 是 否 洛阳市海龙精铸有限公司 7,000,000.00 2016.8.26-2018.8.26 保证 连带 是 否 洛阳市海龙精铸有限公司 10,000,000.00 2016.2.15-2019.2.15 保证 连带 是 否 洛阳市海龙精10,000,000.00 2015.9.29-保证 连带 是 否 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页 共 118 页 铸有限公司 2017.9.29 河南洛染股份有限公司 10,000,000.00 2016.4.23-2018.4.23 保证 连带 是 否 洛阳东谷碱业有限公司 4,000,000.00 2016.5.7-2018.5.7 保证 连带 是 是 总计总计 67,000,000.00-对外担保分对外担保分类汇总：类汇总：单位：元单位：元 项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）67,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 41,474,621.51(二二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 18,000,000.00 8,990,132.82 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 18,000,000.00 8,990,132.82(三三)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 无(四四)对外投资事项对外投资事项 无(五五)企业合并事项企业合并事项 无(六六)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 无(七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事和高级管理人员均出具了：关于避免同业竞争承诺函、关于规范关联交易承诺函、关于不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况承诺函。实际控制人李建波作出了避免关联交易、逐步规范公司社保及住房公积金缴纳、规范使用票据的承诺。公司做出了规范使用票据的承诺。在报告期内，挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页 共 118 页 息披露义务人规范履行了避免同业竞争、规范关联交易、不存在对外投资与公司存在利益冲突、逐步规范公司社保及住房公积金缴纳的承诺。同时，公司在报告期内仍存在开具无真实交易背景票据的情况。(八八)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 货币资金 抵押 13,550,000.00 3.25%银行承兑保证金 固定资产 抵