833127_2015_晶品压塑_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

公告编号：公告编号：20162016-017017 第1 页，共 96 页 证券代码：证券代码：833127 833127 证券简称：晶品压塑证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 广州晶品智能压塑科技股份有限公司（Guangzhou Jeepine Smart Plastic Compressing Moulding Science）2015晶品压塑 NEEQ:833127 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-017017 第2 页，共 96 页 1、2015 年 1-12 月，晶品压塑获得 1 件发明专利及 4 件实用新型专利授权，4 件发明专利受理，持续以技术创新为客户创造价值，以技术领先奠定行业龙头地位。2、2015 年 1-6 月，晶品压塑建成压塑成型装备行业首个综合测试及培训中心，包括新型24 腔、36 腔高效节能压塑制盖设备示范生产线 2 条，集压塑装备技术试验、持续改进及客户体验、培训等多功能为一体，并成为公司下游产业链及技术服务延伸战略桥头堡。3、2015 年 7 月 30 日,晶品压塑成功在新三板挂牌，并在挂牌同时以做市方式公开转让股票，成为压塑装备行业第一股。4、2015 年 1-12 月，晶品压塑携高效节能压塑制盖设备参加国内外行业大型展会共计 6次，包括 CHINAPLAS 2015 国际橡塑展（广州）、第二十三届亚洲国际饮料设备展/第二十三届亚洲地区国际加工、包装设备展览会（泰国）、2015 年缅甸塑胶展（缅甸）、海湾食品加工工业展（迪拜）、第七届中国国际饮料工业科技展（上海）、2015 年印尼橡塑展（印尼），充分利用晶品设备节能技术优势，积极开拓国内市场及东南亚、中东等海外新兴市场，受到国内外客户高度评价。5、2015 年 9 月 21 日晶品压塑第一届董事会第六次会议，以及 2015 年 10 月 8 日第四次临时股东大会，通过了关于广州晶品智能压塑科技股份有限公司股票发行方案的议案，向宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5 号特定多客户资产管理计划、广东中科招商创业投资管理有限责任公司中科中纳沃土新三板二号证券投资基金等投资者定向发行股票募集资金 7,687,998.40 元，用于补充公司流动资金，为公司 2016 年业绩增长奠定良好基础。6、2015 年 12 月，晶品压塑先后入围第四届中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛、广东省赛区行业总决赛、广州市赛区总决赛，获得广东省行业总决赛三等奖、广州市赛区总决赛三等奖的优异成绩，成为广州市唯一一家入围中国创新创业大赛全国行业总决赛和全省行业总决赛的先进制造业企业；晶品压塑“智能压塑装备制品移动互联网电子商务项目”获得 2015 年广州市电子商务发展资金（工业和信息化领域）项目计划立项。晶品压塑将秉承“以技术创新为客户创造价值，以技术领先夯实行业龙头地位”核心理念，以商业模式创新助推公司跨越式发展，面向千亿级压塑制品应用市场及万亿次规模瓶盖终端消费者，以高效节能压塑成型装备技术为支撑，发展成为融合高端压塑装备制造、智能瓶盖压制工业互联网平台、压塑装备技术服务和零配件供应为一体的国际化高科技企业。公 司 年 度 大 事 记 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或晶品压塑 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 董事会 广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事会 监事会 广州晶品智能压塑科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 东莞证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会 广州晶品包装机械有限公司股东会 股东大会 广州晶品智能压塑科技股份有限公司股东大会 三会 广州晶品智能压塑科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的【广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程】三会议事规则【股东大会议事规则】【董事会议事规则】【监事会议事规则】元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 2015 年度 吹瓶机 将 PET 瓶坯加热后，用高压空气将 PET 瓶坯吹制成各种形状瓶子的设备 制盖机 以高密度聚乙烯或聚丙烯为主要原料，经塑化、模压成型、冷却、脱模的塑料盖生产设备 注塑工艺 将颗粒状或粉状的塑料连续输入到注射机的料筒中受热并逐渐熔融，使其成为黏性流动状态；料筒中的螺杆或柱塞将塑料熔体推到料筒端部，通过料筒端部的喷嘴和模具的浇注系统注入闭合的模具型腔中，充满型腔后经过保压、冷却，固化定型，然后开模并由模具推出装置将塑料制件推出 压塑制盖 成型时，把由上、下模组成的压缩模具安装（放）在压力机的上、下模板之间，将广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 塑料原材料直接加入到成型温度下的模具型腔内，然后将模具闭合，塑料粒料、粉料或预制团料在受压和受热的作用下逐渐塑化并充满闭合的模具型腔，最终经一定时间的固化定型后转变为塑料制件 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新产品开发风险 公司在报告期内投入大量人力和资金进行产品研发，成效显著。但由于机械设备的技术稳定成熟需要较长时间的实际运行检验，如果公司不能及时完成新机型的稳定定型，并及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。针对新产品研发的风险，公司建成压塑成型装备行业首个综合测试及培训中心，包括新型 24 腔、36 腔高效节能压塑制盖设备示范生产线 2 条，集压塑装备技术试验、持续改进及客户体验、培训等多功能为一体，可全天 24小时不间断测试，将新产品定型期间缩短一半；同时，公司采用市场、研发无缝对接策略，从新产品立项开始，市场部门就介入协助并提供市场信息、竞争信息、提出建议、了解进度，最终使开发出来的产品与市场不脱节，紧扣客户需求；另外，公司成功筹建广州市级企业研发机构，积聚一批优秀技术人才，加快新产品研发速度，并与华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心合作深入挖掘各种塑料产品压塑成型的可能性，拓展新的市场。2、核心技术人员流失风险 公司主要产品为压塑成型制盖设备，属于高精密高端装备，是一项复杂的系统，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队非常稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及公司的可持续发展。针对核心技术人员，公司努力为技术研发人员改善科研条件、提供具有竞争力的薪酬福利，对于重要人才，不惜以股权加年薪进行激励，报告期内的核心技术人员同时又是公司股东；同时，公司建立技术人员激励机制，在内部推行主任工程师、主任技师制度，改革薪酬分配方案，设立年度创新奖，对在新产品开发、技术创新过程中作出突出贡献的技术人员进行奖励，实施项目负责人制度，技术人员的薪酬直接与产品开发和创新成果挂钩；另外，公司加强技术创新人才队伍的建设，制订人才引进和培训计划，加速培养一批青年技术骨干，为公司快速发展提供人才储备。3、管理及内部控制风险 随着公司发展，经营规模和人员规模也将大幅扩张。报告期内，公司员工增加近 80%，在高速发展过程中，如不能妥善而有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。对此，公司结合自身的特点、行业现状、国内外行业发展趋势，确立了国际化、技术服务创造价值和下游产业链延伸发展战略和发展方向，提高决策体系的有效性，进一步优化内部控制体系，大力引进和培养包括硕士研究生、资深技术工程师、高级营销经理等各类高素质人才，并完善内控体系、加强了关键环节控制，提高了整体团管理队的素质和水平，降低了管理及内控风险。4、应收账款金额较大的风险 公司 2015 年 12 月末应收账款账面金额为7,604,753.00 元，较上年同期增长 26.54%，虽然公司应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款的存在给公司的资金周转带来一定压力。公司将严格执行销售管理制度、应收账款回收管理制度，由专人负责款项催收，加强客户管理，建立客户档案，对客户进行资信调查，根据企业客户信用记录、行业前景、财务状况等信息，对客户进行内部信用评级，对不同等级客户采用不同的应收账款回收管理方式。本期重大风险是否发生重大变化：是 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Jeepine Smart Plastic Compressing Moulding Science 证券简称 晶品压塑 证券代码 833127 法定代表人 周信祥 注册地址 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 办公地址 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘火旺、陈庆 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨海东 电话 020-32988666 传真 020-32988886 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-30 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 压塑成型设备及其他塑料加工专用设备的研发、生产与广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 12,378,571 控股股东 周信祥 36.07%实际控制人 周信祥 36.07%四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 44010800036942 否 税务登记证号码 440100681318670 否 组织机构代码 68131867-0 否 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,229,852.24 17,657,532.30 14.57%毛利率%39.32%37.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,545,096.51 1,022,976.19-348.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,325,304.84 1,048,133.30-608.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.29%12.12%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.98%12.42%-基本每股收益-0.22 0.15-242.26%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,179,821.09 21,936,954.93 83.16%负债总计 14,067,506.02 10,358,821.99 35.80%归属于挂牌公司股东的净资产 26,112,315.07 11,578,132.94 125.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.62 19.25%资产负债率%35.01%47.22%-流动比率 2.19 1.48-利息保障倍数-5.23 5.36 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,305,031.88-7,079,582.17-应收账款周转率 2.73 3.45-存货周转率 1.88 2.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%83.16%116.76%-营业收入增长率%14.57%131.13%-净利润增长率%-348.79%495.29%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 12,378,571 7,142,857 73.30%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,947,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,106.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 314.91 非经常性损益合计 2,780,208.33 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 非经常性损益净额 2,780,208.33 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 96 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 晶品压塑面向千亿级压塑制品应用市场及万亿次规模瓶盖终端消费者，以高效节能压塑成型装备技术为支撑，致力于发展成为融合高端压塑装备制造、智能瓶盖压制工业互联网平台、压塑装备技术服务和零配件供应为一体的国际化高科技企业，打造全球压塑装备及技术服务第一品牌。晶品压塑自主研发的压塑制盖机，填补国内行业空白，与同模腔传统注塑制盖机相比，节能、高效，可省电 40%，提升效率 50%，制定国家行业标准，荣获“广东省高新技术产品”称号，是国内唯一得到高端客户认可的压塑制盖装备，达到国际先进水平，具有广阔发展前景和市场空间，已在饮料、酒类、医药、日化包装等行业初步替代传统注塑制盖机，并打破国外垄断，成功进入五粮液、蒙牛、中粮、汇源等众多知名企业使用。晶品压塑未来将充分利用资本市场，持续以技术创新为客户创造价值，以技术领先夯实行业龙头地位，以商业模式创新推动跨越式发展：1、携高效节能压塑成型装备技术，以 40%节能优势、50%效率提升优势替代国内传统注塑制盖机，以 1/2 价格优势替代进口设备；2、以设备及技术服务优势与下游终端塑料制品应用客户合作，为其定制或合作生产各类压塑制品，发展成为融合高端压塑装备制造、终端塑料制品压制，以及技术服务和零配件供应为一体的国际化企业，从设备供应商向快消制品供应商渗透，从制造业逐步向服务业渗透，使产业价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值，实现公司业绩爆发式增长；3、在移动互联网、大数据、物联网逐渐打破万物间屏障的背景下，以年均万亿次终端消费规模并深度触及消费者日常生活的快消塑料制品塑料瓶盖为切入点，连接产业上下游及终端，与终端消费者互联互动，打造智能瓶盖压制工业互联网平台，整合设备技术、生产方案、软件平台以及数据运营，开发盖体 APP，获取用户数量、流量及产业数据，构建整个压塑产业互联网生态体系，成为公司未来发展新增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 96 页 报告期内，受国内经济下行压力影响，经济增长放缓，但公司业务保持了一定发展。期内公司主要收入来源是压塑制盖设备销售及配件销售，并有一定量的压塑制品及技术服务收入。公司在逆境中加大研发、营销力度，引进各类高素质人才，快速推出系列创新产品，并布局海外新兴市场及向下游产业链及技术服务延伸发展，在营收得到一定增长的同时，为未来三年的跨越式发展打下根基。报告期内，公司通过加强市场开拓、客户服务、品质控制实现营业收入 2,022.98 万元，较上年同期增长 14.57%。归属于挂牌公司股东的净利润为-254.50 万元，较上年同期下降348.79%。净利润下降原因主要是公司较去年增加研发费用投入 147.22 万元、新三板挂牌产生的中介机构服务费剔除政府补贴后的净支出 79.11 万元、因管理岗位增加导致管理费用中的人员工资支出比上年同期增加 124.03 万元及因加强国内外市场开拓、推广使销售费用比上年同期增加 138.87 万元所致。报告期内，公司资产总计为 4,017.98 万元，较上年度末增长 83.16%，负债总计为1,406.75 万元，较上年度末增长 35.80%，资产负债率为 35.01%，较上年度末下降比例25.86%。资产规模稳步增长，具备较强的偿债能力，经营效率和效果都进一步提升。公司取得上述经营成果主要是多年研发及试验改进，公司设备技术已进入推广应用阶段，得到国内外客户高度认可，并成功发展美国、日本、泰国、缅甸、越南、印尼、斯里兰卡、赞比亚等国代理商；同时，公司成功在“新三板”挂牌，登陆资本市场，实现定增融资，中科招商、宝盈基金等机构、个人投资者成为公司股东，为公司的快速可持续发展奠定了良好基础。报告期内，公司获得 1 件发明专利及 4 件实用新型专利授权，4 件发明专利受理，新产品获得“广东省高新技术产品”认定，公司“智能压塑装备制品移动互联网电子商务项目”获得 2015 年广州市电子商务发展资金（工业和信息化领域）项目计划立项，并入围第四届中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛、广东省赛区行业总决赛、广州市赛区总决赛，获得广东省行业总决赛三等奖、广州市赛区总决赛三等奖的优异成绩，成为广州市唯一一家入围中国创新创业大赛全国行业总决赛和全省行业总决赛的先进制造业企业；公司成功筹建广州市级企业研发机构，积聚一批优秀技术人才，加快新产品研发速度，并与华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心合作启动各种塑料产品压塑成型的可行性研究，前瞻性布局新的市场；同时，公司建成压塑成型装备行业首个综合测试及培训中心，包括新型24 腔、36 腔高效节能压塑制盖设备示范生产线 2 条，集压塑装备技术试验、持续改进及客户体验、培训等多功能为一体，成为公司下游产业链及技术服务延伸战略桥头堡。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 20,229,852.24 14.57%-17,657,532.30 131.13%-营业成本 12,275,897.93 11.49%60.68%11,010,835.96 119.72%62.36%毛利率%39.32%-37.64%-管理费用 9,087,371.06 149.40%44.92%3,643,744.24 130.79%20.64%销售费用 2,954,620.49 88.68%14.61%1,565,942.78 128.89%8.87%财务费用 435,684.30 91.66%2.15%227,318.69-20.82%1.29%广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 96 页 营业利润-5,359,610.49-623.60%-26.49%1,023,612.97 287.58%5.80%营业外收入 2,947,000.32-14.57%-营业外支出 167,106.90 564.25%0.83%25,157.11-69.95%0.14%净利润-2,545,096.51-348.79%-12.58%1,022,976.19 495.29%5.79%项目重大变动原因:1、2015 年度公司管理费用较上一年度同期增长 149.40%，主要是因为报告期内公司增加研发投入、新三板挂牌产生中介机构服务费及人员增加工资薪金增长所致。2、2015 年度公司销售费用较上一年度同期增长 88.68%，主要是因为报告期内公司销售人员增加导致薪酬增加及公司注重国内外市场开拓，报告期内参加多次国内外专业展会所致。3、2015 年度公司财务费用较上一年度增长 91.66%，主要是因为相关贷款上一年度使用期为6 个月，报告期为 12 个月所致。4、2015 年度公司营业利润较上一年度下降 623.60%，主要是上述管理费用和销售费用大幅增长所致。5、2015 年度公司营业外收入增长主要是新三板挂牌收到政府的补助及科研项目政府补助，导致较上年同期营业外收入激增。6、2015 年度公司营业外支出主要是企业补缴 12 年度税款所致。7、2015 年度公司净利润较上一年度下降 348.79%，主要是因为上述管理费用和销售费用的的大幅增长与政府补助增长共同产生的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,084,464.89 12,275,897.93 17,475,428.70 11,010,835.96 其他业务收入 145,387.35-182,103.60-合计合计 20,229,852.24 12,275,897.93 17,657,532.30 11,010,835.96 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%压盖机 13,196,681.67 65.23%11,099,291.78 62.86%吹瓶机 3,087,406.66 15.26%5,177,511.99 29.32%配件及其它 3,945,763.91 19.51%1,380,728.53 7.82%收入构成变动的原因 1、2015 年度公司配件及其它收入较去年增长 185.77%，主要是公司以高效节能压塑成型装备技术为支撑，致力于发展成为融合高端压塑装备制造、终端塑料制品生产销售、压塑装备技术服务和零配件供应为一体的国际化高科技企业，从设备供应商向快消制品供应商渗透，从制造业逐步向服务业渗透，使产业价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值。2、2015 年度公司吹瓶机产品的销售收入较去年同期下降 17.57%，主要是公司集中资源发展具有广阔发展前景及市场空间的高效节能压塑成型装备技术业务。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 96 页 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,305,031.88-7,079,582.17 投资活动产生的现金流量净额-4,425,084.50-3,676,089.79 筹资活动产生的现金流量净额 17,871,162.48 12,146,470.20 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内公司销售商品及提供劳务收到的现金比上年同期增加1,582.84万元、收到的政府补贴比上年同期增加294.70万元、购买商品及劳务支付的现金比上年同期增加 579.17 万元、人员工资支出比上年同期增加 148.23 万元、税费支出增加 29.44 万及其他经营性支出增加 535.53 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因为报告期内企业因研发、扩大生产购建固定资产较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内募集资金 1,707.98 万元及净收回票据保证金 86.8 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州雅塑包装技术服务有限公司 4,602,564.14 22.75%否 2 广州轻出集团百货进出口有限公司 3,581,291.03 17.70%否 3 何石平 1,623,931.62 8.03%否 4 清远新升塑胶包装有限公司 1,410,256.46 6.97%否 5 潮州市潮宝矿泉水实业有限公司 974,358.98 4.82%否 合计 12,192,402.23 60.27%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞市惠众液压有限公司 1,051,823.08 8.49%否 2 东莞市景诚模具有限公司 1,004,584.45 8.11%否 3 东莞市长安久扬精密模具配件厂 435,309.47 3.51%否 4 佛山市顺德区重联锻造有限公司 370,000.00 2.99%否 5 广州市展新吹瓶模具有限公司 342,307.69 2.76%否 合计 3,204,024.69 25.86%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 96 页 研发投入金额 1,994,644.42 522,459.57 研发投入占营业收入的比例%9.86%2.96%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,048,878.00 370.07%12.57%2,775,930.37 964.45%12.65%19.82%应收账款 6,483,894.20 15.33%16.14%5,622,020.00 74.34%25.63%-9.49%存货 8,295,945.68 74.54%20.65%4,753,029.51 62.98%21.67%-1.02%长期股权投资-固定资产 5,325,006.36 31.05%13.25%4,063,355.28 300.32%18.52%-5.27%在建工程-短期借款 5,000,000.00-12.44%5,000,000.00-22.79%-1,035.00%长期借款-资产总计 40,179,821.09 83.16%-21,936,954.93 116.76%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增加 81.88%，主要系公司销售资金回笼及预收客户定金所致。2、应收账款较上年末增加 15.33%，主要系客户设备尾款尚未回款或未及时回款所致。3、存货较上年末增加 74.54%，主要系企业已签订单增加，扩大生产规模导致原材料储备、在产品及库存商品增加所致。4、固定资产较上年末增加了 31.05%，主要系购建固定资产所致。5、资产总额较上年末增加 83.16%，主要系股东投入资金及存货增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所处行业符合国家宏观政策支持方向，压塑成型是近年出现的塑料制品制造工艺的新突破，它向具有百年传统的注塑工艺发出了强有力的挑战。从能耗、物耗及环保角度综合成本而言，在食品饮料、日化工业中，压塑成型装备技术已成为新的发展方向。1、塑料制品的应用已深入到社会的每个角落 作为重要的有机合成高分子材料，塑料已成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料，其使用领域已远远超越上述三种材料。塑料制品被广泛用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业以及人们日常生活等各个领域，已深入到社会的每个角落，从工农业生产到衣食住行，塑料制品无处不在。仅以目前已可适用压塑成型工艺的塑料瓶盖及小体积塑料制品为例，据弗里多尼亚集团公司发布的一份报告称，2014 年，全球对塑料瓶盖和密封产品的需求达到 400 亿美广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 96 页 元。2、庞大的塑料市场推动了塑料成型加工机械行业的发展 塑料机械行业应用范围十分广泛，包括包装、农业、建筑、家电、电子、汽车等多个领域。据克利夫兰研究集团有限公司报告显示，预计全球塑料加工机械市场将以每年6.9%的速度增长，2017 年全球市场将达到 2300 亿元。我国是迄今为止全球最大的塑料机械设备市场，2013 年占据全球市场的 30%，并将继续引领全球市场需求。3、国内传统注塑制盖机高能耗、低效率 在塑料机械行业，塑料的成型加工工艺包括压塑（模压成型）、挤塑（挤出成型）、注塑（注射成型）、吹塑（中空成型）、压延等。注塑工艺是目前应用最为广泛的塑料成型工艺。采用注塑成型工艺的注塑机广泛应用于大到航空航天，小到手机、玩具、包装等各个领域，是各行各业不可或缺的重要装备。但注塑机械也是用电大户，目前全国注塑机保有量超过 160 万台，一年正常工作消耗的电量超过 4000 亿千瓦时，等于 4 个三峡电站一年发电量！就能耗、物耗及环保角度以至综合成本而言，压塑成型装备技术是现在和未来的发展趋势，与传统注塑制盖机技术相比较，压塑成型装备技术可节省电能 40%以上、提升生产效率 50%以上。在压塑成型装备技术领域，欧洲的 SACMI 公司在全球一家独大，以 800 万元1500万元每台的价格销售该类装备，攫取高额垄断利润。在国家大力提倡节能环保并鼓励发展民族工业的今天，针对国内传统注塑制盖机高能耗、低效率现状，晶品压塑以替代国内传统注塑机，打破国外压塑成型装备技术垄断为使命，致力于研制高效节能新型压塑成型装备，引领行业节能风暴。若在国内塑料制品生产行业采用晶品压塑成型装备替代注塑机，每年可节电 1600 亿千瓦时，节省用电成本 1300 亿元，节省 6400 万吨标准煤和 64000 万吨净水消耗，减少 4352 万吨碳粉尘、15952 万吨二氧化碳和 480 万吨二氧化硫排放。中国制造 2025确立了“立足国情、立足现实，力争用十年时间，迈入制造强国行列”的战略目标，这为装备制造业的迅猛发展注入了新的活力和生机，与消费和市场紧密结合的高端装备产业链的发展，将迎来蓬勃生机。谁率先关注整个产业链的整合发展，谁就将占领先进制造业的发展制高点。因此，公司面向千亿级压塑制品应用市场，以高效节能压塑成型装备技术为支撑，致力于发展成为融合高端压塑装备制造、智能瓶盖压制工业互联网平台、压塑装备技术服务和零配件供应为一体的国际化高科技企业，打造全球压塑装备及技术服务第一品牌，抓住 中国制造 2025 制造强国战略及 广东省智能制造发展规划（2015-2025 年）、广州制造 2025 战略规划的历史性机遇，具有十分重要的战略意义。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司专注于高效节能智能压塑成型装备技术研发，以替代国内传统注塑制盖机，打破国外压塑成型装备技术垄断为使命，聚集院士领衔的研发创新团队，颠覆传统注塑成型技术工艺，填补国内行业空白，获得 19 项国家专利，承担国家火炬计划项目、国家创新基金项目等多项国家、省、市科技计划项目，2014 年被认定为国家高新技术企业。公司作为国内塑料压塑成型机械细分行业的领先企业，是国家压塑成型技术与装备行业标准的起草单位，并入围第四届中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛、广东省赛区行业总决赛、广州市赛区总决赛，获得广东省行业总决赛三等奖、广州市赛区总决赛广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 96 页 三等奖的优异成绩，成为广州市唯一一家入围中国创新创业大赛全国行业总决赛和全省行业总决赛的先进制造业企业。公司成功筹建广州市级企业研发机构，积聚一批优秀技术人才，加快新产品研发速度，公司自主研发的 36 腔高速压塑成型装备，高速高效、节能环保，最高产量达到55,000pcs/h，并与华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心合作启动各种塑料产品压塑成型的可行性研究，前瞻性布局新的市场；同时，公司建成压塑成型装备行业首个综合测试及培训中心，包括新型 24 腔、36 腔高效节能压塑制盖设备示范生产线 2 条，集压塑装备技术试验、持续改进及客户体验、培训等多功能为一体，成为公司下游产业链及技术服务延伸战略桥头堡。2、市场竞争优势 公司自主研发的高效节能压塑制盖设备，涵盖三代 8 个系列产品，与同模腔传统注塑制盖机相比，公司产品在生产效率、原材料利用率、瓶盖质量、合格率、耗电量等指标上均占有优势，与同等模腔注塑制盖机相比，可节省 40%电能耗，产量提高 50%以上，荣获广东省高新技术产品称号，是国内唯一得到高端客户认可的压塑制盖装备，达到国际先进水平；对比国际行业巨头 SACMI 公司的产品，公司同等产能产品价格不超过其1/2，具有价格方面的优势，同时，公司可为全球客户提供 48 小时到达的专人定点售后技术服务及价优质高的零配件供应。公司产品已在饮料、酒类、医药、日化包装等行业成功替代传统注塑制盖机，并打破国外垄断，进入五粮液、蒙牛、中粮、汇源等众多知名企业使用，成功发展美国、日本、泰国、缅甸、越南、印尼、斯里兰卡、赞比亚等国代理商，具有广阔发展前景和市场空间。3、商业模式创新优势 作为压塑装备行业第一股，公司未来将充分利用资本市场，持续以技术创新为客户创造价值，以技术领先夯实行业龙头地位，以商业模式创新推动跨越式发展。公司携高效节能压塑成型装备技术，以设备及技术服务优势与下游终端塑