832021_2015_安谱实验_2015年年度报告_2016-02-29.pdf

上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第1 页，共 108 页 2015年度报告 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第2 页，共 108 页 1.2015 年 2 月 11 日，上海安谱实验科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）顺利挂牌；公司一直专注于实验室耗材和试剂标准品、小型仪器的研发生产和销售，并不断地提高公司服务质量和产品质量，在国内实验室耗材生产、销售等方面一直处于领先地位；登陆新三板是安谱公司成立 17 年来发展历程中重要的里程碑，也为安谱公司提供了更加广阔的发展空间和平台。2.2015 年 04 月 1 日，在上海市松江区“2014 年度松江区先进企业”表彰会上，上海安谱实验科技股份有限公司被评为“2014 年度松江区先进企业”。这是上海安谱实验科技股份有限公司连续十年获此殊荣。3.2015 年 5 月 4 日，上海安谱实验科技股份有限公司青年团队被松江区评为“松江区青年五四奖章集体”。4.公司完成 2015 年第一次非公开股票发行，融资 4,594,200 元，并于 2015 年 6 月3 日完成相关股份登记。5.2015 年 8 月 11 日，上海安谱实验科技股份有限公司(证券代码：831021)与聚光科技（杭州）股份有限公司(证券代码：300203)正式签署股份转让协议，引入聚光科技作为新投资者，从而实现与聚光科技的全面战略合作。6.2015 年度公司获得一项发明专利：一种测定双酚类物质迁移量的方法（专利号 ZL 2014100547583）；一项实用新型专利：一种 热 解 析 管 加 标 装 置（专 利 号 ZL 2015206995812）。7.被行业主流媒体-仪器信息网评为 2014 年度“中国最具影响力实验室耗材供应商”称号。公 司 年 度 大 事 记 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第3 页，共 108 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第4 页，共 108 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安谱实验、公司 上海安谱实验科技股份有限公司 三会 上海安谱实验科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 才恩弗科技 上海才恩弗科技有限公司 筠安分析 上海筠安分析技术有限公司 泰洋贸易 上海泰洋进出口贸易有限公司 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第5 页，共 108 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了众会字(2016)第 0493 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无法持续获得代理权的风险 对于实验室用品经销商而言，代理权关系到其可以提供产品的多少，是较为重要的一项经营资源。尽管代理权的形成是出于供销双方的相互依赖关系，且公司与上游品牌厂商之间始终保持着稳定的合作关系，但是仍不排除因未来市场变化，双方改变代理权关系而导致公司无法持续获得代理权的风险.公司所购买及租赁的厂房未取得房地产权证书的风险 公司购买的两处房产尚未取得房地产权证书，两处房屋的出售方民发工贸承诺在上述厂房未办理产证之前被政府部门责令拆除或收到其他处罚的，该等损失包括为解决此等纷争而支付的费用和公司对该厂房改扩建和添加设施的一切费用，均由其承担。公司控股股东、实际控制人夏敏勇夫妇承诺若发生公司因使用该等厂房而遭受政府部门责令拆除、搬迁等导致其不能正常使用的情形，或因此受到主管机关的处罚或产生其他经济损失，夏敏勇夫妇将全额补偿因此对安谱实验所造成的全部损失。因此，上述地块未取得房地产权证书将不会对公司的正常经营产生重大影响，但是，依然不排除其对公司正常经营造成一定影响的风险。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第6 页，共 108 页 人民币汇率波动的风险 公司部分产品为从国外供应商采购，海外采购均采用外币计价，若未来人民汇率下降，则公司存在采购成本相应增加的风险。应收账款回收风险 公司一般对长期合作的老客户和优质客户会给予一定的结算期限，导致公司报告期各期末的应收账款净额较大，构成一定的应收账款回收风险。存货减值的风险 为了能够更好地服务客户，缩短客户发出采购订单后到收取货物的等待时间，同时出于降低采购成本的考虑，公司会根据不同产品的销售情况和采购所需周期，提前采购一定数量的产品作为备货，因此报告期内公司存在较大金额的存货。若未来上游原材料价格或者供应商成品价格下降，则公司存货存在减值的风险。金融产品投资的风险 为了提供闲置资金的收益率，公司使用部分闲置资金购买银行理财产品及投资 A 股股票。虽然公司购买的银行理财产品属于期限较短的保本型理财产品，一般不会遭受损失，但不能完全排除未能取回本金和目标收益的可能性。股票价格受宏观经济、企业盈利前景及投资者心理影响容易出现较大幅度的波动。因此，公司投资理财产品和股票存在遭受损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第7 页，共 108 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海安谱实验科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANPEL Laboratory Technologies(Shanghai)Inc.证券简称 安谱实验 证券代码 832021 法定代表人 彭华 注册地址 上海市松江区叶榭镇叶政路 451 弄 39 号 504 室 办公地址 上海市徐汇区斜土路 2899 弄甲号 B 幢 606 室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱依君 曹逸倩 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈志希 电话 021-54890099 传真 021-54248311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区斜土路 2897 弄 50 号 501 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-11 行业（证监会规定的行业大类）F51 批发和零售业 主要产品与服务项目 实验室用品实验室用品的选型以及实验室技术方案的咨询、开发等服务。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第8 页，共 108 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,178,000 控股股东 夏敏勇 实际控制人 夏敏勇、江平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000063109017XQ 是 税务登记证号码 9131000063109017XQ 是 组织机构代码 9131000063109017XQ 是*注：公司已取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 9131000063109017XQ。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第9 页，共 108 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,058,706.22 168,313,496.94 27.77%毛利率%42.16%39.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,685,777.83 22,821,814.48 43.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,361,696.18 19,077,793.73 53.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.74%21.32%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.02%18.16%-基本每股收益 1.06 0.76-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 182,727,097.27 152,746,899.49 19.63%负债总计 45,504,850.77 47,816,150.82-4.83%归属于挂牌公司股东的净资产 137,222,246.50 104,930,748.67 30.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.40 3.50 25.71%资产负债率%24.90%31.30%-流动比率 3.75 2.91-利息保障倍数 0.00 0.00 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第10 页，共 108 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,865,950.91 18,955,204.55 62.84%应收账款周转率 8.04 7.63-存货周转率 2.94 2.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.63%25.01%-营业收入增长率%27.77%17.39%-净利润增长率%43.22%57.49%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 31,178,000 30,000,000 3.93%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,469,559.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,124,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 385,607.67 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第11 页，共 108 页 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 30,758.86 所得税影响数 1,686,044.42 非经常性损益合计 5,010,126.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 3,324,081.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整的情况。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第12 页，共 108 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注食品安全、环境检测和药品检验等领域，为政府、第三方检测机构、高校、企业提供食品安全、环境检测和药品检验领域整体解决方案。是集销售、生产、研发和服务为一体的直销型企业，在中国同类企业处于领先地位，连续三年（2012 年度、2013年度和 2014 年度）被行业主流媒体-仪器信息网评为“中国最具影响力实验室耗材供应商”称号。公司是专门从事实验室用品，包括实验室用仪器、试剂和标准品、实验室耗材的销售、生产研发和服务的企业。依靠多年的经营积累，公司具备了稳定的专业销售团队和全国性的销售网络、良好的品牌形象、稳定的供应商关系以及优质的客户群体，在竞争中具备了全产品链优势、全区域覆盖优势和品牌及渠道优势，公司利用这些优势向客户提供多样化的产品，扩大了公司的业务范围，提高了客户粘性，保证了公司可以持续获得客户订单，供应链管理服务是公司主要的发展方向。（一）销售模式：公司的销售模式以直销为主，公司通过在各地设立销售分公司和销售机构的方式，基本形成了全国性的销售网络布局。公司通过电话销售、陌生拜访、展会销售和网络宣传等方式进行客户开拓，此外，公司也通过原有客户推荐、第三方介绍、招投标等渠道获得客户需求信息，并通过向其进行针对性营销的方式开发新客户、取得新订单。（二）采购模式：公司致力于与上游品牌厂商建立直接的代理合作关系，直接向其采购以降低获得产品的成本，并保证产品的稳定和及时供应。凭借多年的积累以及在行业中的良好声誉，公司获得了大量与国际知名品牌合作的机会。公司广泛、优质的产品渠道，使公司具备了提供实验室耗材全产品的能力，同时也使公司在与其他贸易商的竞争中具备了成本优势。（三）生产模式：在销售代理产品的过程中，公司也不断挑选合适的产品进行自主开发和生产。公司通过多年的技术研发，掌握了多项核心技术和专利，并开发出了气相色谱柱、SPE 小柱等极具竞争力的产品。公司自有产品全部通过自有销售渠道进行销售，自有产品降低了公司对上游品牌厂商的依赖，也降低了公司的销售成本，提高了销售业务的盈利。（四）服务模式：公司以服务作为产品销售的补充，通过在售前向客户提供技术方案开发服务、产品选型、实验室方案设计服务以及在售后提供技术培训、技术咨询服务等方式，开发客户需求，提供增值服务，从而达到与客户定期联络的目的，实现客户维护功能，保证公司可以持续获得客户订单。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第13 页，共 108 页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极调整销售策略，优化产品结构，增强公司内部控制，有效降低成本，提升管理能力，提高盈利水平。实现营业收入 215,058,706.22 元，较上年同期增长 27.77%；实现毛利 90,678,321.00 元，较上年同期增长 35.54%，归属母公司净利润 32,685,777.83元，较上年同期增长 43.22%；经营活动产生的现金流量净额为 30,865,950.91 元，较上年同期增加 62.84%。截至报告期末，公司资产总额 182,727,097.27 元，较上年末增加 19.63%；负债总额 45,504,850.77 元，较上年下降 4.83%；归属于母公司所有者权益合计137,222,246.50 元，较上年增长 30.77%。公司根据 2015 年度经营计划，进一步优化成本控制，提高产品质量，加强各部门的考核力度，同时对内部费用控制进行管理，提高运营效率和核心竞争力，以实现销售业绩增长和扩大市场影响力为目标。（1）明确各部门的考核目标和费用预算目标，为完成年度计划提供了保障。（2）加强市场推广力度，继续获得媒体评选的行业内最具影响力的供应商。（3）扩大生产规模，实现生产自动化能力，为销售规模的扩大提供了货源基础。（4）加大对供应商的评审和内部的流程控制和优化，保证了工作效率和产品质量。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 215,058,706.22 27.77%-168,313,496.94 21.44%-营业成本 124,380,385.22 22.65%57.84%101,410,005.22 19.76%60.25%毛利率%42.16%-39.75%-管理费用 24,187,672.66 30.04%11.25%18,599,480.31 40.12%11.05%销售费用 26,322,406.23 20.95%12.24%21,763,423.06 48.77%12.93%财务费用 596,618.06 390.34%0.28%121,673.32 151.22%0.07%营业利润 38,089,039.72 38.32%17.71%27,536,745.23-13.93%16.36%营业外收入 4,709,709.94 51.95%2.19%3,099,523.65 279.61%1.84%营业外支出 85,191.54 2.50%0.04%83,116.00 2,373.21%0.05%净利润 32,685,777.83 43.22%15.20%22,821,814.48-17.66%13.56%项目重大变动原因:1.管理费用同期增长主要是企业经营发展需要增加了相应的费用支出。如：办公费同期增长27.3 万元、折旧费上升 14 万、水电费增加 14 万、仓储费增长 31 万元、会务费增长 33 万、上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第14 页，共 108 页 汽车费用增加 33 万、顾问费增加 40 万、修理及维护 38 万。2.财务费用增长主要是汇兑调整所致。3.营业利润增长主要是毛利增长所致。4.营业外收入增长主要是因为公司上缴税金增加，使得政府扶持资金的增加。5.净利润的增长主要是销售收入和政府扶持资金增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 215,058,706.22 124,380,385.22 168,313,496.94 101,410,005.22 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 215,058,706.22 124,380,385.22 168,313,496.94 101,410,005.22 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%实验室耗材 138,235,118.41 64.28%107,737,469.39 64.01%试剂和标准品 68,729,438.01 31.96%54,483,078.96 32.37%实验室用仪器 8,094,149.80 3.76%6,092,948.59 3.62%说明：公司主营业务的三部分产品：实验室耗材、试剂和标准品、实验室仪器本期收入与上期相比分别上涨 28.31%，26.15%和 32.84%。一方面公司业务人员的增加导致各个业务板块的收入增长，另外，每个业务板块在报告期内也做了不同的市场活动，带来收入增长。实验室耗材的增长主要是因为 SPE 小柱的品种扩大以及对客户群的拓展；试剂和标准品的增长主要源于 O2SI 和 Dr 两个品牌，公司就这两个品牌做过多次市场活动，效果明显；实验室用仪器的增长主要是因为氮吹仪的销量增长。各个业务板块占营业收入的比例没有大的变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 30,865,950.91 18,955,204.55 投资活动产生的现金流量净额 34,814,273.28-42,019,928.59 筹资活动产生的现金流量净额-15,026,961.68 4,460,930.00 现金流量分析：本年度经营性产生的现金流量净额比去年同期增长 62.84%，主要是应收账款回笼比去年增长 28.76%所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 182.85%，主要是收回去年短期投资理财产品本金所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降436.86%，主要是因为支付了以前年度的股利。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第15 页，共 108 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 通标标准技术服务有限公司广州分公司 2,545,623.86 1.18%否 2 黑龙江省食品药品检验检测所 2,100,720.92 0.98%否 3 广州市食品检验所 2,074,662.50 0.96%否 4 广东省食品药品检验所 1,986,119.01 0.92%否 5 必维申美商品检测(上海）有限公司 1,827,733.91 0.85%否 合计 10,534,860.20 4.89%-*注：1、主要销售客户的基本情况：公司为客户提供专业化的实验室用品供应链管理服务，包括咨询、定制、供货、应用开发、售前售后服务等。公司一方面通过多年经营建立起来的良好口碑，获得新老客户的认可，业务量不断提升；另一方面通过各类行业展会、专业学术会议、网络平台、公开招标等获取新的客户信息。目前公司已建立起以上海为总部，北京、广州为南北营销中心，十个办事处服务点辐射全国。公司通过对客户的持续跟踪，通过以客户为中心的服务理念，以专业服务、大量现货库存、严格质量控制体系、高效沟通和快速供货等获得了广大实验室客户的好评，满足了客户对于快速获得准确实验结果的要求。同时，公司广泛开展市场推广活动，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。由于公司服务的客户众多，报告期内有往来的客户超过八千家，因此不存在重大依赖单一类型客户情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或者持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。2、应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 215,058,706.22 元，较上期增长 27.77%，报告期末，公司应收账款为 29,577,393.12 元，较上期增长 23.58%，应收账款与销售收入保持了同方向增长。公司线上销售模式基本是以终端销售为主，结算方式大部分是发货后 30 天付款，所以公司 98%以上的应收账款都在一年以内。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 DR EHRENSTORFER GMBH 20,572,148.93 20.00%否 2 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 11,130,395.47 10.82%否 3 o2si smart solutions 5,868,645.72 5.70%否 4 YKK 4,822,586.47 4.69%否 5 北京五洲东方科技发展有限公司 4,700,115.85 4.57%否 合计 47,093,892.44 45.78%-*注：主要供应商的基本情况：公司采购主要根据市场部的备货需求和客户的个性化需求采购。公司对供应商进行集中管理，以规模效应控制采购成本。同时公司与供应商进行深入合作，对于客户定制化的产品上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第16 页，共 108 页 需求进行联合设计，以获得满足客户特殊需求的产品。公司定期对供应商名录进行复核与更新，在加强与供应商联系，以保证公司的采购成本最低化，报告期内有采购记录的供应商超过六百家，不存在依赖单一供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或者持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,070,069.78 7,960,156.41 研发投入占营业收入的比例%3.29%4.73%说明：公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、差旅费、研发资料费、研发材料费和研发设备折旧费等，报告期内，公司研发支出总额为7,070,069.78元，占公司营业收入的3.29%，研发支出总额同比减少11.18%，主要是差旅费大幅减少。公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 79,445,032.83 170.75%43.48%29,342,544.07-38.84%19.21%126.33%应收账款 29,577,393.12 23.58%16.19%23,933,238.42 18.71%15.67%3.30%存货 45,479,784.04 16.29%24.89%39,108,797.11 28.67%25.60%-2.78%长期股权投资-0.00%0.00%0.00%固定资产 6,652,802.70-29.99%3.64%9,502,672.13 7.86%6.22%-41.47%在建工程-0.00%0.00%0.00%短期借款-0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款-0.00%0.00%0.00%资产总计 182,727,097.27 19.63%-152,746,899.49 32.60%-资产负债项目重大变动原因：货币资金变动 170.75%，主要是收回理财产品的本金所致。固定资产变动下降 29.99%，主要是将民发路的建筑物转让所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 上海筠安分析技术有限公司 上海 上海 实验室分析、仪器仪表 100-设立 上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第17 页，共 108 页 上海泰洋进出口贸易有限公司 上海 上海 货物及技术进出口 100-收购 上海才恩弗科技有限公司 上海 上海 仪器设备、生物制品 100-收购 说明：1.本年度没有取得和处置子公司；2.上海筠安分析技术有限公司对公司净利润影响为 16.31%。2015 年度实现主营业务收入35901055.42 元，净利润为 5,330,567.00 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 序号 理财产品名称 委托理财机构 理财本金 投资收益 1 赢家 WG15M2001 期 上海银行 10,000,000.00 88,012.21 2 赢家 WG15M1003 期 上海银行 10,000,000.00 44,753.42 3 赢家 WG15M2008 期 上海银行 10,000,000.00 84,920.05 4 赢家 WG15M01010 期 上海银行 15,000,000.00 67,808.22 5 赢家 WG15M01017 期 上海银行 20,000,000.00 84,986.30 6 赢家 WG15M01024 期 上海银行 20,000,000.00 66,542.47 7 赢家 WG15M01030 期 上海银行 25,000,000.00 83,630.14 8 赢家 WG15M01038 期 上海银行 20,000,000.00 66,904.11 9 赢家易精灵 GKF12001 期 上海银行 40,000,000.00 100,602.81 合计 170,000,000.00 688,159.73(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 整个 2015 年，中国的经济一直在经历转型和调整，2015 年的 GDP 增长也是史无前例跌破了“7”，整个仪器仪表行业的增长预计也在个位数，特别是整机的销售，比较多的仪器厂商都处于较低个位数的增长。对于整个实验室耗材来说，尽管仪器的增长在放缓，但中国整个分析仪器的保有量还是在增加，公众对于产品的品质和品牌更加重视，因此实验室耗材行业在整个 2015 年还是维持比较好的增长，预计 10%以上。随着 2015 年 1 月 1 日，新环保法的实施，国家对于环境污染方面的处罚越来越严格，这就倒逼各企业和单位更重视环境污染问题。另外环境监测行业 2015 年全面向市场开放，涌现了一大批环境监测行业的新公司，无论是数量还是规模都比 2014 年有较大增长，同时环保部“水十条”的实施，“土十条”的酝酿实施，以及国家对于大气污染的防治和监测，对整个实验室耗材市场的增长都是利好政策。2、行业发展 随着中国经济的发展，以及经济的转型升级，公众对于质量和品牌会更加重视，这就要求企业在研发和质控上做更多的投入，从而带动实验室耗材行业的发展。另外一方面，政府需要对公众提供越来越多的公共服务，比如食品安全、药品安全、环境监测的数据等，公众对于这方面的要求越多，政府也会投入更多的资源建设更多的实验室，同时提高现有实验室的规模和水平，这些都会带动实验室耗材增长。实验室耗材行业，以前主要是国外品牌一统天下，但从 2015 年的中国市场情况来看，像安谱这样的国内企业，产品的性价比越来越好，市场份额在快速增长。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第18 页，共 108 页 3、周期波动 整个分析仪器行业和国民经济的发展是息息相关的，2008 年的金融危机导致了仪器行业销售的停滞，2014 年国家对于分析行业的整合，也导致了仪器行业的增长受影响。对于实验室耗材，由于国家在食品、环境、以及药物等方面更加严格的质量管控，因此在可以预见的 5 年内，国内市场对于实验室耗材的需求是平稳上升的。4、市场竞争分析 中国国内的市场和美国、欧洲等成熟市场比有比较大的区别，欧美实验室耗材主要由几个大的公司垄断，比如 FISHER、VWR、SIGMA-ALDRICH 等，并且 2015 年市场进一步集中，MERCK 收购了 SIGMA-ALDRICH 公司。中国国内的实验室耗材行业现在基本还是小、散、乱的阶段，价格竞争比较无序。但这是转变的前夜，2015 年，安谱实验加入到聚光科技，博纳艾杰尔被 AB 收购，估计以后中国的市场会和欧美市场一样，会逐步形成有竞争力的大公司。5、行业发展趋势 中国市场实验室耗材的销售还是比较分散，每个地方都有非常多的耗材经销商，随着经济的进一步发展，销售成本和人力成本的上升，这种分散销售的模式将转变成欧美的销售模式-由几家大的实验室耗材供应商提供所有的产品。同时，单一产品线的耗材厂商的竞争压力和市场风险会越来越大，各种边际成本会比较高。6、重大事件对公司的影响 环境监测行业对社会的完全开放，2015 年环境行业新出现了一大批第三方公司，带动了公司这方面耗材销售的大幅增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司作为国内领先的实验室耗材供应商和生产商,正在向着“供应链管理服务商”的角色转变，公司在实验室耗材方面的竞争优势表现在以下方面：品牌优势：1.自有品牌 CNW 和 ANNPEL，通过自己的生产和 OEM，建立了完善的产品线，向客户提供价廉物美的产品，极大降低了客户的成本。2.提供国外专业的单一生产线产品，为国内客户提供更专业的服务。3.与国际知名品牌合作，向客户提供方便的购货渠道，便于客户集中采购。4.加大常用产品的备货量，及时向客户供货。5.本年度取得多个品牌在国际和国内的销售冠军。技术和实验优势：1.公司有多名 5 年以上专业研发人员开发适合市场需求的产品。2.公司有完整和设备齐全的实验室，本年度扩大了实验室规模，保证了产品研发和产品质量的验收。3.专业的产品专员队伍，向客户提供专业的技术服务和培训。4.开发了一些非常专业的产品，如苏丹红固相萃取小柱，极大提高了客户的工作效率和降低了实验成本。内部管理优势：1.公司内部管理全部用 ERP 系统管理，相互交流全部在一个平台上，提高了工作效率，信息的及时性处理提高了对客户的服务质量。2.销售体系和生产体系全部按 ISO 质量管理体系流程操作，严格把控服务质量和产品质量体系，更好的满足客户的需求。上海安谱实验科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-013 第19 页，共 108 页 3.销售部以销售区域覆盖客户群，市场部以产品线覆盖客户，两个部门同时面对客户，向客户提供快捷的购货渠道和技术服务渠道。同时对员工提供定期的专业培训，满足客户的专业服务要求。4.建立和健全产品的质量标准，由 QA 部门严格把控。客户资源优势：1.强大的客户群，已与 9000 多个用户建立了中长期合作关系，联络客户数量达到上万个。2.客户行业分布广，广泛分布于食品、制药、政府机构、环境测试机构、化工、科研、临床、生物工程等及实验室耗材生产行业。3.加强与大型客户长期合作，签订如集团供应商合作框架（SGS 和华测等）。4.与客户的技术互动和技术交流，配合客户做好供应商评审工作，建立互信关系，保证客户的实验数据可靠性.公司连续被仪器信息网评为 2012 年度、2013 年度和 2014 年度的全国最具影响力的国内耗材供应商。公司的竞争劣势主要有：1.公司目前的主要业务在华东和华南，华北和其他区域的市场占有较低，还有较大发展空间，公司将加大在这些区域的业务布局；2.公司经营的业务处于快速发展的行业，一直有新技术新产品出现，公司需要对业务员进行持续不断的培训，保持业务水平不断提升。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司拥有完善的公司治理机制和人员梯队培养体系，公司自有品牌在市场上增长稳健，国家对于食品和环境的投入越来越大，所属行业应该是处于持续增长的时期。报告期内发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司本年度 8 月 11 日与聚光科技签订合作协议，聚光科技至 2016 年上半年将持有公司 55.58%股份，公司将成为聚光科技的控股子公司。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、进口品牌逐步被国产品牌取代，10 年以前实验室耗材市场，特别是中高端市场基本被国外品牌垄断，随着国内品牌的崛起，客户也在逐步接受产品质量同样好，价格合适，服务更好的国产品牌，国家对于这方面也给予支持。2、行