832966_2015_道尔智控_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 1 页，共 107 页 道尔智控 NEEQ:832966 深圳市道尔智控科技股份有限公司 Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd.Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月 13 日，公司获得国家知识产权局颁发的一份实用新型专利证书，实用新型名称：一种直接传动和位置检测的自动栏杆机，专利号 ZL201420768978.8。2015 年 6 月 17 日，公司获得了国家知识产权局颁发的一份外观设计专利证书，外观设计名称：停车场票箱（商道系列-入口），专利号ZL201530057458.6。2015.1 被评为 2014“第三届中国智慧城市建设”推荐品牌。2015.6 获得“广东省守合同重信用企业”称号。2015.1 获得“深圳市创新型中小微企业备案确认证书”。2015 年 7 月 8 日，全国中小企业股份转让系统同意公司在新三板挂牌。2015.10 参加“中国国际社会公共安全博览会”并取得圆满成功。深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 3 页，共 107 页 （或）致 投 资 者 的 信 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.38 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 4 页，共 107 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、道尔智控 指 深圳市道尔智控科技股份有限公司 今迈道尔 指 深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）中金今迈 指 郑州中金今迈投资中心（有限合伙）方卡捷顺 指 河南方卡捷顺智能科技有限公司 河南今迈 指 河南今迈实业发展有限公司 公司章程 指 深圳市道尔智控科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 深圳市道尔智控科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市道尔智控科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销总监、运营总监、产品研发中心总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。深圳市场监管局 指 深圳市市场监督管理局 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 会计师、上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能控制 指 在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。道闸 指 一种以闸杆的升降来控制车道通行与关闭的车流控制与管理产品。停车场管理系统 指 一种现代化停车场车辆自动化管理设备，是将停车场完全置于计算机管理下的高科技智能化产品，实现对出、入停车场的车辆进行自动控制、场区监控、自动计费和管理等功能。智能卡 指 IC 卡的一种，卡内集成了中央处理器和存储器，可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机的工作，适用于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。双云平台 指 针对物业小区形态的物业云和针对商业综合体及运营的商业云。道尔云 指 通过道尔云平台，把传统停车场的信息孤岛连成一张网，实现实时运营数据采集及汇总；设备远程监控及管理；运维人员管理及监控；数据挖掘等功能，进而达至通过增值服务提升黏度及增加收入的目标。PCB 指 PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 5 页，共 107 页 是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 6 页，共 107 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，王志刚直接持有公司22.23%的股份，通过其控制的深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 49.61%的股份；其妻王戈辉为一致行动人，王戈辉持有中金今迈投资中心（有限合伙）86.58%的股份，通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 24.70%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。应收账款回款风险 2014 年、2015 年，公司应收账款分别为 11,505,466.03 元和26,872,322.80 元，占当期期末总资产的比例分别为 26.79%和42.94%。随着公司电子智能产品的生产和销售数量的不断增加，应公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 7 页，共 107 页 收账款在资产结构中的比重上升，公司应收账款回款风险加大。尽管公司一直重视营运资金的管理，采取有力措施加强应收账款的管理，在应收账款的规模、客户信用等级评估等方面执行较为严格的措施。如果客户信用条件发生不良变化，企业的应收账款将会面临一定的回收风险，给企业带来流动资金的压力。高端人才不足的风险 公司高度重视人才在发展中的作用，通过内部培养和外部招聘组建公司的人才队伍。自公司成立以来，从核心管理层到中基层员工均保持了较高的稳定性。作为国内出入口控制与管理行业的领先企业和较早进入者之一，公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了一定的行业专才，不断培养与吸引人才始将是公司的长期任务。由于公司未来的快速发展需要大量具备相关知识和经验的高、精、尖以及复合型等方面的人才，如果公司不能保持员工队伍的稳定，并招揽到所需高端人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 8 页，共 107 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市道尔智控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd 证券简称 道尔智控 证券代码 832966 法定代表人 王志刚 注册地址 深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层 办公地址 深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 兰正恩、王新成 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蒋建梅 电话 0755-27620066 传真 0755-27620099 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能停车场管理系统、通道系统、门禁系统、消费系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,491,000 控股股东 深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）实际控制人 王志刚和王戈辉 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 9 页，共 107 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301105839973 否 税务登记证号码 440300586733614 否 组织机构代码 586733614 否 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 10 页，共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,625,728.90 34,557,382.07 75.43%毛利率 50.98%41.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,343,204.88 4,538,173.07 127.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,711,746.35 3,716,472.44 134.41%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.99%21.34%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.21%17.48%-基本每股收益 0.27 0.37-27.03%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,576,094.84 42,953,393.07 45.68%负债总计 11,674,602.58 5,880,779.65 98.52%归属于挂牌公司股东的净资产 50,901,492.26 37,072,613.42 37.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.00 26.00%资产负债率 18.67%13.69%-流动比率 5.27 7.22-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,343,359.72-8,156,453.76-应收账款周转率 3.16 4.31-存货周转率 1.68 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 45.68%65.57%-营业收入增长率 75.43%114.34%-净利润增长率 127.92%604.03%-深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 11 页，共 107 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,491,000 37,041,000 9.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,175,278.04 所得税影响数 543,819.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,631,458.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 12 页，共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务为基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售。公司主要产品为基于云一卡通综合管理平台（系统）和云一卡通运营平台（系统）的智能停车场系统相关的道闸、控制机产品及智能通道控制系统道闸产品、智能门禁管理系统产品及智能消费系统产品。公司取得高新技术企业证书、软件企业认定证书、通过 ISO9001 认证，同时取得了多项知识产权。公司一直坚持自主研发，拥有了自己的核心技术团队，已形成了研发、生产、销售、服务平衡一体化的完整供销体系。随着城市化建设、智慧城市建设的推动，智能出入口通道控制领域也因此迎来了高速发展时期，物联网、移动互联网的出现，也对行业转型升级起到了很强的促进作用，未来，更便捷、更智能、安全性、兼容性、信息化也成为行业发展的趋势。公司以云平台为核心，为客户提供整套解决方案和一站式采购。以商业地产客户为主的道尔云运营服务平台，涵盖车位诱导系统、免取卡停车管理系统、自助缴费系统、寻车系统、会员管理系统、消费管理系统。以小区客户为主的道尔云一卡通服务平台，涵盖门禁、访客、通道闸、停车管理、巡更、电梯控制等系统。利用两大技术平台，向客户提供开发定制手机客户端（APP）的应用。公司的销售模式为通过各销售大区以及所属驻地办事处进行推广业务的方式，可进行本地化市场销售与技术服务工作,与当地物业公司、房地产公司、系统集成商等合作，提供系统化产品和服务。通过集团云平台的推广,以此来带动公司主营产品的销售。本报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年立足全行业视角，积极拓展新业务，加强内部管理，同时创新融资模式，在全体员工的努力下取得了良好的业绩。基本经营情况，2015 年，公司实现营业收入 60,625,728.90 元，同比上年增长 75.43%；实现净利润 10,343,204.88 元，同比上年增长 127.92%；经营活动产生的现金流量净额为 2,343,359.72 元，同比上年增长 128.73%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,576,094.84 元，同比增长 45.68%，净资产50,901,492.26 元，同比增长 37.30%。业务拓展方面，2015 年随着移动互联网停车市场的快速发展，公司紧跟市场的发展趋势，从产品设深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 13 页，共 107 页 计、生产制造、售后服务等方面密切配合线上运营商的各种需求，已同行业内较有实力的运营商展开了深入的合作，探索共享互联网停车市场持续增长的机会，拓展了公司的产品市场需求，也为公司发展成为互联网停车线下服务商奠定了坚实的基础。内部管理方面，2015 年，公司以现代企业管理要求为参照，结合公司自身实际发展情况，不断完善质量管理体系、人力资源管理体系、财务内控体系，加强办公条件的智能化，逐步建成采购管理、固定资产管理、档案管理、人力资源管理等信息化系统。资本市场方面，公司于 2015 年 7 月实现了在全国股份转让系统公司挂牌交易。为支持公司业务发展，报告期内共实施了 1 次股票增发，增发股份数量 3,450,000 股，募集资金 3,622,500 元。增发工作的完成有力的补充了公司发展所需的流动资金需求。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 60,625,728.90 75.43%-34,557,382.07 114.34%-营业成本 29,719,008.28 46.96%49.02%20,223,024.30 104.39%58.52%毛利率 50.98%-41.48%-管理费用 11,498,744.00 71.41%18.97%6,708,145.00 44.95%19.41%销售费用 9,886,186.33 215.09%16.31%3,137,616.53 29.83%9.08%财务费用-205,204.66-4,594.24%-0.34%4,565.95 60.37%0.01%营业利润 8,343,614.52 81.16%13.76%4,605,610.74 641.46%13.33%营业外收入 2,180,197.14 1,433.74%3.60%142,149.10 2,547.64%0.41%营业外支出 4,919.10 153,142.98%0.01%3.21-99.75%0.00%净利润 10,343,204.88 127.92%17.06%4,538,173.07 604.03%13.13%项目重大变动原因：1.营业收入本期比上期增长 75.43%，主要原因是本期加大市场开拓力度，新增了杭州、大连、长沙等几个办事处，开发了一些规模较大的停车场运营客户所致。2.营业成本本期比上期增长了 46.96%，主要是因为随着收入的增加相应的营业成本增加所致。3.管理费用本期比上期增长 71.41%，主要是因为：一是管理人员的、绩效奖金的增加导致管理人员职工薪酬增加；二是对研发的大力投入导致研发费用增加；三是 2015 年在股转系统挂牌导致机构服务费增加。4.销售费用本期比上期增长 215.09%，主要是因为公司随着销售收入的增加，销售人员职工薪酬、差旅费、运费、工程费、新设办事处增加所致。5.财务费用本期比上期减少 209,770.61 元，主要是因为收取资金占用费所致。6.营业利润本期比上期增加 81.16%，主要是因为本期收入增加所致。7.营业外收入本期比上期增加了 1433.74%，主要是因为本期收到政府补贴收入较多所致。8.营业外支出本期比上期增加了 153142.98%，主要是因为本期发生了损赠支出及汽车违章罚款所致。9.净利润本期比上期增加了 127.92%，主要是因为本期收入增加及政府的补贴收入增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 60,087,633.13 29,551,843.41 33,789,082.07 19,686,905.60 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 14 页，共 107 页 其他业务收入 538,095.77 167,164.87 768,300.00 536,118.70 合计合计 60,625,728.90 29,719,008.28 34,557,382.07 20,223,024.30 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 道闸 14,140,444.77 23.32%6,881,182.81 19.91%控制机 30,954,036.84 51.06%14,451,214.99 41.82%门禁 5,264,125.72 8.68%7,844,950.43 22.70%配件 551,052.91 0.91%648,327.36 1.88%收费机 2,901,415.31 4.79%2,439,910.70 7.06%软件 6,276,557.58 10.35%1,523,495.78 4.41%安装工程 538,095.77 0.89%768,300.00 2.22%合计 60,625,728.90-34,557,382.07-收入构成变动的原因 本期门禁收入占比与上期比减少 14.02%，主要是因为本期公司进行产品结构调整，对车场运营商客户的销售增加较多，同时对小区客户销售减少所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,343,359.72-8,156,453.76 投资活动产生的现金流量净额-550,151.25-15,130,604.33 筹资活动产生的现金流量净额 2,284,835.30 29,254,089.34 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期与上期比较增加了 10,499,813.48，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金、收到的政府补贴增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期与上期比较增加了 14,580,453.08，主要是因为本期没有重大对外投资支付所致。筹资活动产生的现金流量净额本期与上期比较减少了 26,969,254.04，主要是因为本期吸收投资收到的金额较小所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 顺丰速运有限公司 2,502,688.20 4.13%否 2 山西今迈道尔科技有限公司 1,999,909.19 3.30%否 3 南京新版图信息技术有限公司 1,848,795.76 3.05%否 4 北京百年爱贝科技有限公司 1,575,948.86 2.60%否 5 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 1,274,511.51 2.10%否 合计合计 9,201,853.52 15.18%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 15 页，共 107 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市威捷机电股份公司 6,289,216.50 16.76%否 2 杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司 3,038,055.05 8.09%否 3 深圳市众森机电设备有限公司 2,359,448.03 6.29%否 4 温州市博克电子有限公司 1,962,791.46 5.23%否 5 江西百胜智能科技股份有限公司 1,594,994.40 4.25%否 合计合计 15,244,505.44 40.62%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,879,092.89 1,767,620.71 研发投入占营业收入的比例 4.75%5.12%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 10,872,040.45 59.84%17.37%6,801,966.67 714.43%15.84%1.53%应收账款 26,872,322.80 133.56%42.94%11,505,466.03 154.06%26.79%16.15%存货 20,412,300.12 35.59%32.62%15,054,595.02 70.44%35.05%-2.43%长期股权投资-固定资产 485,257.44 68.14%0.78%288,602.43-25.89%0.67%0.11%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 62,576,094.84 45.68%-42,953,393.07 65.57%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期比上期增长了 59.84%，主要是因为本期销售收入增加及收到政府补贴较多所致。应收账款：本期比上期增长了 133.56%，主要是因为本期销售增加，尤其是在销售旺季的第四季度加大了市场开拓力度，销售政策有所放宽所致。存 货：本期比上期增长了 35.59%，主要是因为公司期未备货、集中购买原材料、增加库存商品所致。固定资产：本期比上期增长了 68.14%，主要是因为公司购买了一辆商务用车所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 16 页，共 107 页 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.1.宏观环境分析宏观环境分析 据中国安全防范产品行业协会预计2015年行业总产值将达5000亿元左右，5年来平均增长为17.4%；从安防产品分类上看，除了硬件外，更多企业重视出入口控制的系统集成，开发具有身份识别认证、联网、联动集成功能的联网控制型和数据载体传输控制型产品市场。2.2.行业行业市场市场需求需求 根据国家统计局及中国汽车工业协会发布的数据显示，截至2015年末，私人汽车拥有量已达14399万辆，比上年末增长14.4%。预计2020年，我国汽车总保有量将超过2亿辆。随着我国汽车保有总量的持续增长，停车场地日益紧张，居民对车辆安全有序停放的需求也不断增强，停车场管理系统的市场需求将保持增长。3.3.行业发展前景行业发展前景 随着城镇人口的急剧膨胀和我国汽车保有量的快速增长，海量人流和车流的管理成为活动主办和安全防范工作中的焦点难题，对高标准出入口控制管理安防设施和方案提出了更多需求。在巨大的市场需求推动下，出入口控制与管理行业取得了快速的发展。据中国安全防范产品行业协会发部的数据显示，安防行业近5年实现了平均17.4%的增长率,预估2016年的出口入市场规模达344.5亿，并保持较快的持续增长速度，说明出入口控制与管理行业市场潜力较大，行业前景较好。4.4.行业发展趋势行业发展趋势 出入口设备制造商、供应商向智能管理及安防平台服务商转型成为行业发展新方向。随着国家“平安城市”、“智慧城市”工程的发展推动，对于智能出入口控制与管理的要求越来越高。以原有主营业务为基础，积累更多社区及商业、厂区的线下入口资源，在立足传统主业的基础上，以积极稳健型的发展策略，紧扣市场和社会发展变化、加大研发投入、纵向发展成为出入口控制与管理企业的新方向。社区服务、智能化安防管理咨询、第三方支付乃至社区金融、停车场数据信息服务成为新型衍生的商业模式。5 5、行业竞争格局行业竞争格局 出入口控制与管理行业是一个充分市场化的行业，国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特点：1、国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在经济较发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区，特别是深圳依托自身高新技术和电子产业的优势，在出入口控制与管理行业形成了自己独特的优势。深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 17 页，共 107 页 2、行业内以民营中小型企业为主，企业的研发、生产和售后服务能力普遍较弱，目前拥有完整的研发、生产、销售和客户服务能力的出入口控制与管理产品供应商在国内数量较少，主要原因是产品涉及的技术基础比较复杂，必须同时拥有软件、机械、电子、环境、材料等技术开发及技术整合能力，产品销售后还需要具备提供现场产品安装、调试及售后服务能力。3、行业中部分产品和服务的质量参差不齐。出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间，吸引了大量企业进入该行业。但由于行业发展时间较短，主管部门对行业的管理还需完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象。本期内无对公司有重大影响的事件。（四（四）竞争优竞争优劣劣势势分析分析 一、竞争优势一、竞争优势 1 1、技术、技术优势优势 2013 年公司率先在行业内推出道尔云平台，并持续在车牌识别技术、云计算技术应用、物联网技术应用方面，加大了资金、人员投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在移动支付、地下室定位、云识别等方面发力，建立样板工程，完善产品应用，积极收集市场反馈，为下一步产品更新做技术储备。2 2、质量控制优势、质量控制优势 公司一贯重视质量标准的创新工作，积极开发完善道尔双云技术平台，对公司主要产品的质量标准进行系统的、有计划的研究和提升，对主要产品制定了较高的企业内控标准。公司研发生产的通道闸、门禁控制器、停车场管理系统、电子巡更巡检系统等，均获得广东省公安厅颁发的安全技术防范产品生产登记批准书，公司产品在生产中亦严格按照国家相关标准进行生产。3 3、产品结构优势、产品结构优势 公司以双云平台为核心，为客户提供整套解决方案和一站式采购。以商业地产为主的道尔云运营服务平台，涵盖车位诱导系统、免取卡停车管理系统、自助缴费系统、寻车系统、会员管理系统、消费管理系统。以小区为主的道尔云一卡通服务平台，涵盖门禁、访客、通道闸、停车管理、巡更、电梯控制等系统。针对两大技术平台，向客户提供开发定制并进一步优化手机客户端（APP）应用。4 4、品牌优势、品牌优势 公司历来注重品牌塑造，经过多年的品牌建设，公司现有的商标有“道尔智控”以及“道尔”，拥有较高的知名度。公司依靠多年的客户积累，成功打造了道尔的品牌优势。5 5、市场网络优势、市场网络优势 通过在 23 个省会城市设立办事处，发展 300 家授权服务机构，形成覆盖全国的停车产业服务网络，深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 18 页，共 107 页 组建了一支专业化营销服务团队，建立起了覆盖全国市场的营销及服务网络体系。6 6、公司技术或工艺的创新性、公司技术或工艺的创新性 2013 年公司率先在行业内推出道尔云一卡通服务运营平台，道尔云一卡通服务运营平台采用 B/S架构，主要实现实时数据采集、系统运行状态监控、远程监控及控制、程序远程升级、运营数据集中管理及稽查、报表自动合并等功能。道尔云一卡通服务运营平台在同年的深圳安博会上正式亮相，一举获得了安博会金鼎奖。同时，公司持续在车牌识别技术、云计算技术应用、物联网技术应用方面加大资金、人员投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在技术储备方面，公司积极在移动支付、地下室定位、云识别等方面进行研究，为下一步产品更新做技术储备。二二、竞争劣势、竞争劣势 1 1、资金瓶颈制约公司业务快速发展资金瓶颈制约公司业务快速发展 与同行业上市公司相比，公司总体资产和营业收入规模相对较小。受公司规模及资本实力的限制，公司的技术研发、营销网络建设资金较为紧张，制约了公司的进一步发展。2 2、进一步发展所需进一步发展所需人才储备人才储备的的不足不足 公司高度重视人才在发展中的作用，通过内部培养和外部招聘组建公司的人才队伍。自公司成立以来，从核心管理层到中基层员工均保持了基本稳定。公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了一定的行业专才，但是，相对公司的进一步发展，公司所需的人才储备仍显不足，不断培养与吸引人才始将是公司的长期任务。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司的营销管理、产品研发、内部运营相关业务控制体系运行良好，决策程序遵循各项法规及章程规范运作，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，资产管理效率及盈利较上一年有所提升，具备持续经营能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国家有关部委发布了一系列国家智慧城市试点暂行管理办法、关于做深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 19 页，共 107 页 好国家智慧城市试点工作的通知、关于促进智慧城市健康发展的指导意见等文件，智慧城市建设已经正式纳入国家级产业发展战略。随着城市化建设、智慧城市建设的推动，出入口设备制造商、供应商向智能管理及安防平台服务商转型成为行业发展新方向。因此迎来了高速发展时期，未来，更便捷、更智能、安全性、兼容性、信息化也成为行业发展的趋势 （二（二）公司发展战略公司发展战略 道尔智控提供基于移动互联网、云计算服务平台的智慧停车场解决方案，通过强大的线下服务团队，形成覆盖全国的停车产业服务网络，为政府、停车运营商、地产物业等提供统一的线下停车数据入口服务，争取成为中国最具规模的互联网+停车线下服务商之一。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司计划2016 年度销售收入比2015 年度提升75%左右，主营业务利润率同上年持平。营销渠道覆盖省会城市及部分二、三线城市,同3家左右有实力较强、业务覆盖全国的停车运营商形成战略合作。公司2016年经营计划不构成对2016年经营业绩的承诺。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、市场竞争机制不完善 行业中部分供应商的产品和服务的质量参差不齐。出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间，吸引了大量企业进入该行业。但由于行业发展时间较短，主管部门对行业的管理还有待完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象，可能响公司经营业绩的持续增长。2、宏观经济波动及政策调控风险 国家的汽车产业政策、基础设施投资及房地产业政策将影响居民的汽车消费行为及停车场投资建设，进而对本公司产品的销售产生一定的影响，如果房地产投资规模下降，为了节能减排限制汽车行业发展，实行单双号限行，以及对公共交通 BRT、地铁等支持力度加大，将降低城市汽车保有量增长的幅度，对公司推广销售智能控制产品以及停车场智能控制系统等相关产品造成不利影响，影响公司业绩的持续增长。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、存货上升的风险 公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品。2015、2014 年公司的存货分别为20,412,300.12 元和 15,054,595.02 元，占各年末总资产的比例分别为 32.62%和 35.05%。2015 年较 2014年增长了 35.59%。报告期内，公司于各年末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损失、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。但是，随着生产经营规模的扩大，公司的在产品和产成品将逐渐增加，如果公司不能合理安排生产和销售计划，不做好科学的库存管理，公深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-004 第 20 页，共 107 页 司将有可能出现大量的存货积压，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。应对措施：以销定产，以产定量。加强对销售的预测，合理安排生产计划，加强对仓管人员的培训及监督，保证先进先出，减少存货的积压。二、应收账款回款风险 2015 年、2014 年，公司