833384_2015_新在线_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

公告编号：2016-004 第1 页，共 132 页 2015安徽新在线科技股份有限公司（Anhui Newonline Technlogy co.,Ltd）年度报告 公告编号：2016-004 第2 页，共 132 页 公司股票于 2015 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：新在线，证券代码 833384，转让方式：协议转让。为改善公司股权结构，规范公司管理迈出了关键的一步。2015 年 8 月 5 日，由公司自主研发的无损耗深度限流高速开关装置通过了西安高压电器研究院有限责任公司和国家高压电器质量监督检测中心的型式试验。2015 年 6 月 19 日，取得了由安徽省科学 技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务 局、安徽地方税务局联合颁发的高新技术 企业证书。2015 年 8 月 10 日取得了中国国家认证 中心颁发的低压无功功率模块化补充装 置”中国国家强制性产品认证证书。公 司 年 度 大 事 记 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 132 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 132 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司 安徽新在线科技股份有限公司 高级管理人员 总经理、副总经理、运营总监、财务负责人兼董秘 元、万元 人民币元、人民币万元 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）亚天电气 合肥亚天电气有限公司 公司章程 安徽新在线科技股份有限公司章程 董事会 安徽新在线科技股份有限公司董事会 监事会 安徽新在线科技股份有限公司监事会 股东大会 安徽新在线科技股份有限公司股东大会 三会 董事会、监事会、股东大会 本年度 2015 年 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商 东北证券股份有限公司 审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第 BJ05-0070 号审计报告 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 132 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司在建房屋尚未办理竣工验收手续，存在不能如期取得房产证的风险。因部分工程的施工质量问题及三号厂房和四号厂房尚未完工，工程整体尚没有达到交付使用和办理房产证初始登记的条件。公司自 2014 年 3 月 13 日起在没有办理竣工验收的情况下使用一号综合楼和一号厂房，不符合法律法规的规定。根据公司的说明，公司已根据合同要求相关施工单位进行修补；同时，公司为了纠正上述违规行为，已经另行租赁合肥市瑶海区瑶海北路胶印车间101的厂房开展生产经营活动且并未受到行政处罚，综上，因在建工程不能按期完工，公司存在不能如期取得房产证的风险。实际控制人不当控制的风险 郭道胜与韩明勤合计持有公司 37,720,000 股股份，合计持股比例为 84.20%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益，据此，公司存在实际控制人不当控制的风险。市场竞争风险 公司产品主要集中在高压输配电设备领域，产品具备较强的专业性，公司产品因自主开发程度高，性能可靠、稳定而具备较强的竞争力，未来随着更多的输配电生产企业，特别是低压输配电设备制造商逐步进入这一领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 输配电及控制设备具有很强的专业性，科技含量和技安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 132 页 术升级对产品的生命周期有较大的影响。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。宏观经济周期性波动的风险 输配电成套设备广泛应用于电力、能源、冶金和能矿等大型耗能企业的配电设施中，是用户接受与分配电能、控制与保护电力系统的核心设备。配电设施建设经常伴随固定资产投资而进行，而固定资产的投资与宏观经济周期、国民经济增长等因素密切相关。近年来随着国内宏观经济增长的不确定性因素增加，如果我国宏观经济增长长期放缓，使得行业下游客户对输配电成套设备、电能治理设备的需求下降，进而导致整个行业面临业绩下滑的风险。产业政策变动的风险 公司的主要业务与国家电力建设投资规模、石油、冶金、工矿等企业发展、城镇化及居民住宅建设高度相关。涉及以上行业的国家政策如果发生消极的调整，将会直接导致输配电及控制设备制造企业订单下降，给行业整体市场需求带来不利影响。公司如果不能及时增强产品竞争力，积极开拓其他业务，培育出新的赢利增长点，可能出现业绩下滑的风险。原材料价格上升风险 输配电成套设备的上游是钢、铜、电容器、高压开关、绝缘材料等产业。近年来我国钢材行业和铜材行业发展迅速，产量不断提升；而我国作为世界绝缘材料生产第一大国，上游产业的资源供应充足。产品成本受钢材类、铜材类的价格影响较大。原材料价格的大幅波动，给输配电设备行业发展带来较大影响。公司治理的风险 公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于 2015年 5 月 15 日由合肥新在线科技发展有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司未设立董事会和监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，公司重要事项均通过股东会审议确认。同时，公司内部控制制度不够完善。股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。尤其是制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度，对关联交易及对外担保事项规定了严格的审议程序。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 132 页 将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。税收优惠风险 公司目前享受的税收优惠政策包括：根据财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号文），公司销售产品中包含的嵌入式软件销售收入按 17%税率征收增值税后，对实际税负超过 3%部分享受即征即退的优惠政策；根据国家高新技术企业认定管理办法，报告期执行 15%的所得税优惠税率。公司盈利对上述税收优惠政策依赖较大，若相关税收优惠发生变化，将对公司业绩产生不利影响。盈利状况依赖非经常性损益的风险 报告期内公司非经常性损益对公司业绩影响较大。影响公司非经常性损益的主要是政府补助，非经常性损益具有很大不确定性，对公司的盈利状况产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 132 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽新在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Newonline Technlogy co.,Ltd 证券简称 新在线 证券代码 833384 法定代表人 郭道胜 注册地址 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区灯塔路 办公地址 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区灯塔路 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征、刘世亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘大荣 电话 0551-63816578 传真 0551-63815825 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区灯塔路（邮编230601）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-26 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业（C-38）主要产品与服务项目 电弧光保护装置、开关消弧装置、消弧/消谐/选线及过电压保护装置、大容量高速开关装置、高压限流熔断器组合保护装置、同步发电机转子灭磁及过电压保护装置、无功补偿/谐波治理装置 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 132 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 44,800,000 控股股东 郭道胜 实际控制人 郭道胜 韩明勤 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340107000001503 否 税务登记证号码 340102730003190 否 组织机构代码 73000319-0 否 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 132 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,835,033.92 14,399,476.53-31.70 毛利率%62.42 61.02-归属于挂牌公司股东的净利润 114,651.95 1,214,609.27-90.56 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,904,293.03 1,212,340.75-257.08 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.23 15.48 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.77 15.45-基本每股收益 0.00 0.04-100.00 二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,959,908.90 52,053,756.03 20.95 负债总计 2,555,371.00 8,563,870.08-70.16 归属于挂牌公司股东的净资产 60,404,537.90 43,489,885.95 38.89 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.09 23.85 资产负债率%3.89 16.24-流动比率 4.92 2.00-利息保障倍数 2.05 5.77 三、营运情况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,055,312.85 9,535,550.90-应收账款周转率 2.88 4.10-安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 132 页 存货周转率 10.72 5.93-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.95 238.00-营业收入增长率%-31.70 7.37-净利润增长率%-90.56 15.07-五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 44,800,000 40,000,000 12.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外（新三板挂牌补助、专利申请补助、增值税退税）2,378,281.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,051.93 非经常性损益合计 2,375,229.39 所得税影响数-356,284.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,018,944.98 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 132 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、所处行业 安徽新在线科技股份有限公司是一家专业从事输配电保护、电能质量治理、企业电网连续性供电技术的研究与开发,致力于解决电力系统安全、有效用电的集成服务公司。公司是集科研、生产、销售、集成服务于一体的高新技术企业。2、主营业务、产品及客户类型 公司主营业务为输配电控制和保护装置、节能及电能治理装置的研发、生成和销售。公司产品涉及电网晃电、系统短路、过电压保护、谐波治理、无功动态补偿等领域，主要面对的客户为石油、冶金、电力和化工等对电能需求量较大的工业型企业。3、关键资源 公司拥有主要产品的核心技术，通过对客户需求的了解，然后通过自主开发和设计，采用先进的微机数字化处理技术、电力电子技术、DSP 和 DDS 数字控制技术、等离子点火技术及灵活高效的通信处理技术，构建集成、高速、互动自愈、兼容、优化等特征智能中压成套开关设备。可实现配电网络的远方实时监控、协调及控制，提高配电网运行的效率和电能的供应质量。4、销售模式 公司建立了营销中心，在全国设立了销售大区及办事处，营销中心和办事处主要负责落实公司的营销战略、政策及销售计划，大客户的开发及维护，反馈产品的销售状况和市场需求，开发区域市场，客户资源主要由公司集中开发和掌握。公司下游客户主要是中间商，包括工业工程公司、各种输配单设备公司，如开关公司等。目前行业内元器件的销售一般不直接销售给最终用户，主要的销售方式是生产商将产品销售给中间商，再由中间商出售给最终用户。公司产品的最终用户主要为石油、化工、冶金、电力、钢矿等行业用户。市场营销方面，公司贯彻集中聚焦的原则，集中力量，发挥公司在电力、大工业、建筑等市场的领先优势，深度发掘石油、化工、冶金、电力等重点领域的市场需求，与下游客户、输配单设备的中间商等共同发展，逐步扩大公司的市场范围和销售规模。5、收入来源 公司主要通过输配电的控制设备、保护装备以及电能治理装备获取利润。公司通过投标参与各个大型输配电的招标项目，为项目提供系统的输配电控制解决方案，在签订合同时约定了公司产品的性能、技术标准，约定付款条款和质量保期限等条款证。一般在输配电设备安装并验收后，公司收取大部分货款，同时一般留有 10%的尾款作为质量保证金。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 132 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，中国经济发展呈现新常态，从高速增长转化为中高速增长，加上产品市场竞争日趋激烈，公司生产经营面临一定的压力。面对复杂的经济形势,公司管理层坚持以市场为导向，不断强化售后服务，优化内部管理，降低费用。报告期内，公司实现营业收入 9,835,033.92 元比上年同期下降 31.70%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 114,651.95 元，比上年同期下降 90.56%，主要原因是：（1）国家经济步入新常态，增速有所放缓，公司之前跟踪的项目暂停或延后，加上市场竞争激烈，公司销售力度不到位，导致本年度营业收入有较大下滑；（2）公司费用支出大幅增加，主要原因为管理费用增加了 202.25 万元，其中因股改和公司上市挂牌发生的中介服务费 110.12 万元，在建工程转入固定资产，较上年度多计提折旧 15 万元，较上年多缴纳土地使用税 7.59 万元。（3）公司收到政府补助大幅增加，主要原因为公司享受了高新技术企业和新三板挂牌的政府补贴合计 140 万。报告期内，公司的业务、主要产品或服务未发生重大变化 1.主营业务分析（1）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 9,835,033.92-31.70 14,399,476.53 7.37 营业成本 3,696,132.17-34.15 37.58 5,612,644.75 10.37 38.98 毛利率%62.42 0.00 61.02-0.00 管理费用 4,842,234.68 71.73 49.23 2,819,687.23 9.47 19.58 销售费用 3,230,241.76-30.65 32.84 4,657,804.84-14.40 32.35 财务费用 164,349.43-46.26 1.67 305,838.18 2,007.64 2.12 营业利润-2,213,963.65-355.42-22.51 866,807.30 4,229.02 6.02 营业外收入 2,378,281.32 299.63 24.18 595,128.05-45.36 4.13 营业外支出 3,051.93-79.62 0.03 14,975.30 5,320.53 0.10 净利润 114,651.95-90.56 1.17 1,214,609.27 15.07 8.44 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 132 页 项目重大变动原因项目重大变动原因:1、由于国家宏观经济形势较上年有所下滑，公司跟进的项目暂停或延后，加上行业竞争激烈，导致公司本年度营业收入较上年下降31.70%，营业成本也随之下降34.15%。2、销售费用下降 30.65%，主要原因是：销售人员较上年同期减少 32%，相应的人员工资较上年同期下降 42.97%，差旅费较上年同期下降 38.64%。3、管理费用较上年增长 71.73%，主要原因是：本年度公司股份制改制及上新三板挂牌发生中介费用110.12 万元，在建工程转入固定资产，较上年度多计提折旧 15万元，较上年多缴纳土地使用税 7.59 万元。4、财务费用较上年下降 46.26%，主要原因是：公司较上年借款总额减少，另公司用增资扩股资金提前归还了银行贷款所致。5、营业外收入较上年增长 299.63%，主要原因是：公司享受了高新技术企业和新三板挂牌的政府补贴合计 140 万所致。6、营业外支出本年度发生额 3,051.93 元，较上年同期下降 79.62%，主要原因是：去年公司税务主管机关变更，公司没能及时缴纳土地使用税产生的滞纳金。(1)收入构成收入构成 单位：元单位：元 按区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北区 1,007,692.28 10.25-华北区 507,692.33 5.16 4,746,923.08 32.97 西北区 347,538.45 3.53 3,178,906.00 22.08 华东区 5,278,982.96 53.68 4,968,502.17 34.50 华南区 232,068.36 2.36 159,572.65 1.11 西南区 600,512.81 6.11 281,709.40 1.96 华中区 788,709.40 8.02 486,000.00 3.38 其他区-140,615.38 32.97 合计 8,763,196.59 89.10 13,962,228.68 96.96 收入构成变动的原因 1、2015 年收入较上年同期下降 456.44 万元，华北区和西北区都有较明显的下降，主要原因是:受经济形势的影响，跟进的项目暂停和延后，行业竞争激励；2、公司积极开拓新的市场，业务拓展至东北区，本年度东北区为公司收入贡献比例为 10.25%；项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 8,763,196.59 3,125,570.84 13,962,228.68 5,474,999.50 其他业务收入 1,071,837.33 570,561.33 437,247.85 137,645.25 合计合计 9,835,033.92 3,696,132.17 14,399,476.53 5,612,644.75 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 132 页 3、华东区本年收入未下降而是较上年同期增加 31.05 万，系其中 265.38 万元收入是上年度所签定合同，2015 年度才达到确认收入的条件。按产品分类分析：产品变动的原因 1、APB 过电压保护器、消弧消谐柜、大容量高速开关装置、电阻柜、APB 过电压保护器-带放电记录仪、小电流接地选线装、AXY 过电压抑制柜-10KV、电容补偿柜、高压无功补偿装置这些产品本年收入较上年同期都有所下降，主要原因是：经济形势的影响，客户需求量有所减少，一直在跟进的项目暂停或是延后，这些产品的销售有所下降；2、隔离器、限压器、避雷器、控制器这些产品本年收入较上年同期有所上升，主要原因是：该类产品都是单价低，使用范围广泛的产品；3、有源滤波电容补偿柜收入本年较上年同期有所上升，主要原因是：该产品是公司 2015 年新开发的产品，才开始进入市场。(2)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年下降幅度大，主要原因是：本期营业收入项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,055,312.85 9,535,550.90 投资活动产生的现金流量净额-8,241,311.32-46,050,380.70 筹资活动产生的现金流量净额 13,634,476.43 36,900,133.33 APB 过电压保护器 246,282.05 2.50 747,512.82 5.19 消弧消谐柜 2,060,803.74 20.95 4,031,401.79 28.00 大容量高速开关装置 882,051.26 8.97 1,090,598.30 7.57 电阻柜 2,653,846.20 26.98 4,546,168.76 31.57 APB 过电压保护器-带放电记录仪 386,538.43 3.93 948,854.70 6.59 小电流接地选线装置 34,188.03 0.35 278,888.89 1.94 AXY 过电压抑制柜-10KV 912,820.52 9.28 1,655,555.56 11.50 电容补偿柜-153,846.16 1.07 高压无功补偿装置 435,897.44 4.43 509,401.70 3.54 隔离器 283,076.91 2.88-限压器 103,846.15 1.06-避雷器 29,572.35 0.30-控制器 164,444.44 1.67-有源滤波电容补偿柜 569,829.07 5.79-合计 8,763,196.59 89.10 13,962,228.68 96.96 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 132 页 减少 534.04 万元（含税），从而导致本期销售商品收到的现金较上年同期减少 525.66万元，本期支付与其他经营活动有关的现金流量净额较上年同期增加 840.62 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 82.10%，主要原因是：上年同期在建工程建设处在投入高峰期，支付资金 4600 万元，而本年在建工建设接近尾声，仅支付432 万。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 63.05%，主要原因是:上年度股东增加资本投入 3420 万元，而本年度收到增资扩股资金为 1680 万元。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏华鹏变压器有限公司 2,653,846.15 26.98%否 2 浙江开关厂有限公司 705,128.20 7.17%否 3 山西复晟铝业有限公司 417,094.04 4.24%否 4 云南通变电器有限公司高低压成套设备厂 382,905.99 3.89%否 5 本溪市环宇电气设备有限公司 299,145.28 3.04%否 合计 4,458,119.66 45.33%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 保定明瑞光电科技有限公司 448,290.60 11.72%否 2 宜兴市广达电气科技有限公司 274,555.55 7.18%否 3 合肥一方电力设备配件厂 214,658.12 5.61%否 4 安徽远拓电气设备制造有限公司 143,418.80 3.75%否 5 安徽天工电气有限公司 137,222.22 3.59%否 合计 1,218,145.29 31.85%-(5)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 746,028.21 943,250.32 研发投入占营业收入的比例%7.59 6.55 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 132 页 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年度较上年增长 174.68%，主要原因是：增资扩股收到资金 1680 万元所致。2、应收账款本年度较上年下降 36.63%，较上年度减少 146.43 万,主要原因是：（1）本年营业收入减少 534.04 万元（含税）（2）本年度收回以前年度应收账款 228.24 万。3、存货本年度较上年度增长幅度大，主要原因是：为 2016 年年初 6 套计 12 台电容器自动补偿装置准备的原材料所致。4、固定资产本年度较上年度增长 121.81%，主要原因是：在建工程 1#-2#车间达到可使用状态转入固定资产 1187 万所致。5、短期借款本年度较上年度变动幅度大，主要原因是：年初 300 万元银行贷款于本年度全部归还所致。1.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2014 年设立合肥亚天电气有限公司，主营电气产品销售业务。2015 年该公司无营业收入，发生亏损 14.7 万元。截止本年末，其归属母公司的所有者权益为 2.57 万元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度公司为提高资金使用效率和效益，董事会第二次会议于 2015 年 06 月 24 日审议通过关于签署徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书的议案，于 2015 年 08月 13 日在徽商银行合肥蒙城路支行购买 800 万的理财产品；董事会第四次会议于 2015年 9 月 9 日审议通过景源武汉 2 号专项资产管理计划资产管理合同的议案，于 2015年 09 月 11 日在招商银行合肥卫岗支行购买 100 万的理财产品；两次理财产品产生的投资收益为 77,247.18 元。董事会第五次会议于 2015 年 9 月 16 日审议通过关于公司通过招行银行卫岗支行委托贷款给合肥泰宁电气有限公司的议案，此次的委托贷款产生收益 57,854.45 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 2,103,744.63 174.68 3.34 765,892.37 101.23 1.47 127.21%应收账款 2,338,907.07-36.63 3.71 3,690,732.87 40.06 7.09-47.67%存货 618,401.30 766.85 0.98 71,339.21-96.08 0.14 653.84%长期股权投资-固定资产 20,665,937.78 121.81 32.82 9,316,887.19 2,366.00 17.90 83.45%在建工程 21,043,193.79 1.16 33.42 20,802,336.29 574.39 39.96-16.36%短期借款-100.00-3,000,000.00 100.00 5.76-100.00%长期借款-资产总计 62,959,908.90 20.95-52,053,756.03 238.00-安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 132 页 1、宏观环境及周期波动性分析 输配电及控制设备制造业与国民经济发展具有较强的正相关性，行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致。近年来，我国国民经济增速虽有所放缓，但仍保持中高速增长的趋势，因此预计在“十三五”期间及之后较长的一个时期，输配电及控制设备制造业将处于景气周期，有利于行业内企业的健康发展。2、行业发展分析 一方面，2013 年 7 月，国务院常务会议把“加强城市配电网建设，推迚电网智能化”列为未来工作重点之一，配网建设上升到国家战略层面，输配电设备行业受到国家政策的支持；另一方面，在输配电成套设备领域，由于低端市场对产品技术和外观要求不太高，因此对成套的输配电设备制造商的自主研发能力和资金规模要求不高，业内存在众多研发能力弱、产品技术水平低、资金规模小的企业，其依赖价格为主要竞争手段，导致市场无序竞争，对行业发展造成不利影响。3、市场竞争分析 输配电设备制造商在输电市场和配电市场两个电力系统领域呈现不同的竞争态势。对于配电市场领域，尤其该领域的中低压设备而言，由于技术含量相对较低,行业技术壁垒不高，加之国内从事输配电设备制造的企业数量众多，导致产品的趋同化现象十分严重。此外，由于缺乏行业共识，行业竞争无序，产品竞相压价的现象较为明显。随着劳动力成本和原材料成本的不断上涨，该领域竞争将更加激烈。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司自成立至今，经过十多年的发展、成长、壮大的历程；行业资源深厚，能够把握市场发展趋势和行业发展方向。公司客户遍及电力系统、中石油、中石化、中海油等大型公司和造纸、煤炭、化工等行业。2、经过十多年的发展，公司业务经历了由小到大，由局部开拓到全国布局；与行业内主要竞争对手相比，公司的优势主要在于多年经营积累下来的技术研发及产品质量优势。3、公司一贯注重技术研发和人才引进，经过多年的沉淀，已拥有稳定的技术团队。公司在技术研发和人才引进的同时，也注重与国内相关院科及其他科研机构进行学术互动。实时接触新技术，并将这些新技术及时应用于产品；使公司产品保持技术优势。4、公司在发展壮大的过程，也是自我完善与提升的过程。公司已通过 ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认 GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系认证，建立了先进的生产质量管理体系和完善的售后服务体系；公司也通过组织技术竞赛和生产技能比武，推动生产效率的提高，从而降低单台设备生产的人工成本和时间成本；通过推行内部的 7S 标准，并奖励在节约能耗、节约材料方面具有成效的建议和方法；使生产环节的成本得到降低，提高了产品在市场上的竞争力。5、与行业内主要竞争对手相比，公司的优势主要在于多年经营积累下来的技术研发及产品质量优势。6、公司目前的竞争劣势为，据万得资讯显示，目前我国配电开关控制设备制造企业（规模以上）为 2 万多家，除大部分集中在中低压配电设备生产领域，在高压设备领域，行业内也存在一批具有实力的企业。在合肥地区，除了本地企业外，公司还面临着深具实力的国内和国际企业的竞争。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、随着工业，农业的科技发展以及人民生活水平的提高，对供电质量、安全提出安徽新在线科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 132 页 了更高的要求，同时也对电器设备性能提出了更高要求，新在线公司对产品的结构作了调整，形成了功能结构合理的产品体系，其中包括 3 个系列，27 种不同规格型号的产品，满足中石油、中石化和中海油等大的客户电能优化及电力生产安全的需要。同时产品智能化、小型化、节能、面向国际化，在化工、冶金、水泥、钢铁、煤炭、造纸、铁路等行业广泛应用，并得到了广大客户的好评，满足国内不同客户需求。2、本公司拥有多年经营积累下来的技术研发及产品质量优势，在产品研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司大力开拓市场，提高产品售后服务，推进企业科技创新，不断开发新产品，加强成本管理，实施人才激励和全员绩效管理机制，实现公司的可持续发展。3、报告期内，未发生可能对公司持续经营能力发生重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司在建房屋尚未办理竣工验收手续，存在不能如期取得房产证的风险 因部分工程的施工质量问题及三号厂房和四号厂房尚未完工，工程整体尚没有达到交付使用和办理房产证初始登记的条件。公司自 2014 年 3 月 13 日起在没有办理竣工验收的情况下使用一号综合楼和一号厂房，不符合法律法规的规定。根据公司的说明，公司已根据合同要求相关施工单位进行修补；同时，公司为了纠正上述违规行为，已经另行租赁合肥市瑶海区瑶海北路胶印车间 101 的厂房开展生产经营活动且并未受到行政处罚，综上，因在建工程不能按期完工，公司存在不能如期取得房产证的风险。应对措施：根据公司的说明，公司已根据合同要求相关施工单位进行修补；同时，公司已经另行租赁合肥市瑶海区瑶海北路胶印车间 101 的厂房开展生产经营活动且并未受到行政处罚。目前施工单位修补进度正常，公司将督促并保证在建工程尽快完工，确保在短期内取得公司房产证。2、实际控制人不当控制的风险 郭道胜与韩明勤合计持有公司 37,720,000.00 股股份，合计持股比例为 84.20%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益，据此，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易及对外担