833286_2015_海斯比_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

1 证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：安信证券 海斯比 NEEQ:833286 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司（Shenzhen Hispeed Boats Technology Co.,Ltd.）年度报告 2015 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 进军新三板进军新三板，着力着力进行进行资本运作资本运作 2015 年 8 月 28 日，本公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。证券简称：海斯比，证券代码：833286。自挂牌以来收获了资本市场良好的反响，截至 2015年 12 月底，公司非公开发行股票两次，累积融资人民币 1.008 亿元。顶尖顶尖产品产品 100 吨吨 50 节海警艇节海警艇成功成功下水下水 公司自主研发生产的中国海警 100 吨级维权快速反应执法艇在深圳蛇口成功下水。该船艇设计航速最高可达 50 节，同时该船艇集合了指挥系统、通导系统、取证系统等多系统于一个平台集中控制，继而形成了海上网络化执法作战平台，首制艇初航最高跑出了 52 节的速度，是迄今为止中国最大的复合材料超高速艇，是我国少数可在南海执法的船型之一。863 项目中项目中 50 节长航程无人艇完工节长航程无人艇完工 该无人艇由公司和某知名高校共同研发，其航速和续航力在同等级别的无人船艇上属国内首创、国际先进。其突出特点包括：船艇最大航速不小于 50 节具有超高航速，船艇续航力不小于 1000 公里具有超长航程，智能型无人驾驶系统。船艇主要参数还包括：长度约 12.17 米，满载排水量约 7.6 吨，有效载荷不小于 350kg。China Surface Drive 面世面世 China Surface Drive（以下简称 CSD）是公司自主开发的新一代表面桨推进装置，经过多年的研发、改进和大量测试后，运用可调式表面驱动系统并配备高效率的推进方式，可有效增加 15%的船速，2015 年 CSD产品正式面世，公司是国内实现“Surface Drive”国产化的先驱。国军标体系认证通过国军标体系认证通过 公司通过了北京天一正认证公司的审核，通过国军标 GJB9001B-2009 认证，标志着海斯比公司复合材料船艇的技术研发、生产和服务全面符合了国军标认证所突出的设计和开发控制、硬件和软件管理、关键过程控制、接受顾客监督的特点，为公司踏上准军品供应商之路迈出了重要一步。休闲休闲娱乐艇新品层出娱乐艇新品层出 作为海上 SUV 的理念的提倡者和先行者，公司本年度的休闲艇产品可圈可点。公司推出了 6 款休闲型小帆船，目前 6 款帆船已全部获得冠名。钓鱼艇实现了批量面世，DYD 系列钓鱼艇产品长度尺寸涵盖 18-45呎，代表船艇有 DYD436 钓鱼艇、DYD286钓鱼艇和 DYD396 钓鱼艇等。同时，公司启动一艘 80 英呎级大型游艇的建造工作。自 2015 年 10 月起公司开始大力开展免费航海体验、帆船陪驾、帆船驾驶培训、商务合作、船艇租赁等活动，致力于全方位进行休闲产业的开拓和航海文化的推广。自主设计建造获自主设计建造获 CE 认证认证 公司为希腊客商开发建造的一艘 15 米级游艇（CIC15-01 号）获得了 CE 认证，可视为制造商打开并进入欧洲市场的护照，经认证的产品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求，为开拓海外市场奠定了基石。深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节公司治理及内部控制.40 第十节财务报告.47 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、海斯比 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 海洋工程 指 深圳市海斯比海洋工程技术有限公司 珠海船舶 指 珠海市海斯比船舶工程有限公司 海斯比游艇城 指 天津市海斯比游艇城投资有限公司 海投控股 指 深圳市海斯比投资控股有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（深圳）事务所 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 5 第一节声明与提示 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 大客户重组的订单获取风险 公司客户集中度较高，2016 年起国家积极推进军改步伐，重组完成的中国海警局面临了二次重组，未来的订单主体存在不确定性。公司据此对业务格局进行调整，客户类型从集中型变为分散型，逐渐降低对大客户的依赖。技术人员流失的风险 随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓，将对本公司业务发展产生一定影响。行业竞争激烈的风险 现阶段，我国复合材料船艇行业的竞争状况呈现两极分化的格局：一是数量众多的、规模较小的生产商，这些企业缺乏研发投入和自主技术，主要生产大量附加值低的中小型船艇产品，竞争激烈。二是具有自主知识产权，拥有较为完善的产品结构和高端船艇生产能力，并凭借规模化生产等优势在市场竞争中占据主动地位的生产商，此类大型企业数量少，产品性能接近或达到国际先进水平。由于目前我国复合材料船艇行业处于快速发展期，对复合材料船艇的需求呈现多元化特点，因此行业内将长期存在一批规模较小的生产企业参与市场竞争。海斯比是国内高端复合材料船公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 6 艇领域的主要企业之一，是集研发、设计、生产、销售和服务综合一体化的提供商，产品门类齐全。但随着市场竞争的加剧，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将面临增长放缓、市场份额下降与销售毛利率下降的风险。海外采购的周期长 公司高性能船艇的主要机电设备从国外采购，受国外制造周期和运输周期的影响，通常从采购到交货周期较长，直接影响到生产的进度，进而对年度的营业收入确认带来一定的风险。税收政策的风险 公司于 2014 年通过国家高新技术企业审核，并取得证书编号为 GR201444201476 的国家高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税收规定，公司将自 2014 年起连续三年享受关于国家高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15%的优惠税率征收企业所得税。公司未来若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Hispeed Boats Technology Company Limited 证券简称 海斯比 证券代码 833286 法定代表人 施军 注册地址 深圳市南山区蛇口渔港渔船修造基地 3 号厂房 办公地址 深圳市南山区蛇口望海路 1051 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘耀辉、刘庆国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 黄泽慧 电话 0755-26827875 传真 0755-26675909 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区蛇口望海路 1051 号 518067 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 28 日 行业（证监会规定的行业大类）C37-铁路、船舶、航空航天与其他运输设备制造业 主要产品与服务项目 公务工作艇、军事特种艇、休闲娱乐艇等高速、高性能、高技术复合材料船艇的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 66,564,000 控股股东 无 实际控制人 施军、曾青、林伟东 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103050688 否 税务登记证号码 440301715206360 否 组织机构代码 715206360 否 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 174,723,750.29 273,019,563.00-36.00%毛利率 35.01%28.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,298,076.05 24,969,328.37-30.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,522,071.55 23,872,293.15-51.73%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.89%10.80%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.92%10.33%-基本每股收益 0.29 0.44-34.75%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 645,929,523.13 589,465,839.34 9.58%负债总计 266,613,288.96 322,677,629.15-17.37%归属于挂牌公司股东的净资产 377,538,672.60 264,388,596.55 42.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.67 4.52 25.50%资产负债率 41.28%54.74%-流动比率 1.66 1.09-利息保障倍数 4.79 5.86-三、营运情况单位：元 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,191,888.57-18,440,245.28-187.81%应收账款周转率 2.68 4.89-45.14%存货周转率 0.61 0.73-16.44%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.58%-7.29%-营业收入增长率-36.00%3.22%-净利润增长率-29.40%1.33%-深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,564,000 58,500,000 13.78%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,377,173.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,362,700.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,940.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,801,813.97 所得税影响数 1,025,809.47 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,776,004.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 按照证监会规定的行业大类划分，公司属于“C37-铁路、船舶、航空航天与其他运输设备制造业”，公司主要从事公务工作艇、军事特种艇、休闲娱乐艇等高速、高性能、高技术复合材料船艇的研发、生产和销售。公司的定位为一家海洋科技公司，以新材料为基础，涉及船艇制造、推进系统、钢构工程、智能控制、防腐材料、复合材料工程、工程设计、船艇租赁、海事培训、海洋资源与空间开发、无人艇集成开发、投资产业链、海洋防务科技等。公司目前产品以公务工作艇、军事特种艇、休闲娱乐艇以及无人艇为主，提供产品高科技研发、个性化设计、精密化制造及销售的完整产业链服务。公司是国内公务工作艇、军事特种艇产品的主要提供商，在航速 40 节以上的动力艇占有市场龙头地位，并且作为海上 SUV（高端帆船、赛艇、钓鱼艇等）理念的缔造者和先行者，公司在休闲娱乐艇市场持续追求产品差异化特点，力求创造一流的品牌形象。1、研发模式研发模式 公司作为国家级高新技术企业，实际控制人均为行业内资深技术人员，专业水平高超、工程化实践经验丰富。近年来，公司不断引进高层次人才，形成了一个完善的研发团队。研发主要包括个性化设计、图纸送审、实船试验、设备选型、方案确定等流程，公司定位以新材料全面服务于国家海洋，夯实现有技术储备，即将拓展海洋工程装备领域。2、采购模式采购模式及及生产模式生产模式 采购产品根据子系统可分为船体系统、轮机系统、电气系统和装饰系统等。目前主要船用设备包括轮机系统装置、通讯导航设备等部分从国外采购，通常运货周期较长；在生产方面，目前生产以模块化深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 12 为主、手工为辅，在材料制作上对人工的依赖较大，其他生产环节基本实现了模块化、批量化生产。除了主要机电设备外购以外，船体、船电、轮机、控制及内饰均由公司独立制造。3、销售模式销售模式及及收入模式收入模式 目前公司的三大主营业务产品均采用直销模式，其中公务工作艇、军事特种艇主要依赖于国家及地方政府部门的招标，每年的招标总量上下浮动，整体处于较为均衡的市场状态。近几年来由于大客户的重组，大额订单短期未得到释放，因此公司的客户短期内由国家政府部门逐渐转向地方级政府部门。同时，公司加大休闲娱乐艇市场的开拓，产品远销澳大利亚、希腊、缅甸等国家，此类产品作为一种蓬勃发展的水上休闲产品，公司未来将加大市场营销力度；在营业收入的确认方式上，根据船艇的建造周期（分为一年期以内及一年期以上），一年期以内的订单按发出商品及货物主要风险已转移给购买方确认收入，一年期以上是按完工百分比确认收入，同时由购买方根据完工进度支付进度款。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 公司本年度历经了大客户的重组调整、制造业的持续萧条和短期的资金危机，企业面对着巨大的外部挑战。经过多年的技术积淀，公司在国内高端动力艇的设计制造方面始终保持龙头地位。虽然公司大客户重组形势未定，但目前南海的军事战略地位逐渐凸显、休闲产业迎来黄金时代，公司在公务工作艇、军事特种艇、无人艇、浮体等项目具有较大的发展潜力。面向未来，一方面，公司将通过扩张产能和促进新型产品的研发，抢占市场的制高点；另一方面，公司将通过并购重组等资本运作，加快向下游及相关高端领域扩展。研发研发产品类产品类 863 项目中 50 节长航程无人艇完工 2014 年末，公司与某知名高校签订了一艘“远程快速无人艇”的采购合同。该船艇为国家高技术研究发展计划（863 计划）的原型样机艇，属于前沿技术研究核心技术，其突出特点包括：船艇最大航速不小于 50 节具有超高航速；船艇续航力不小于 1000 公里具有超长航程；智能型无人驾驶系统。船艇主要参数还包括：长度约 12.17 米，满载排水量约 7.6 吨，有效载荷不小于 350kg。作为 12 米级的无人艇，其高航速、长续航力、高负载指标在同等级别的无人船艇上属国内首创，国际先进。在有限的资源情况下，无人艇可以更快更多地完成设定任务，提高工作效率，降低人力成本。目前该船艇已经完工，且实船性能比设计指标超出 20%，展示了公司优异的设计建造实力。该项目的实施不仅填补了国内技术的空白，该船艇上应用的超高航速和超常续航力技术更是成为围绕国家经济发展深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 13 重大战略需求的关键共性技术。工信部表面桨项目 2015 年 1 月，海斯比联手中国船舶重工集团公司第七二研究所、中国船级社、哈尔滨工程大学和中国船舶重工集团公司第七二五研究所，共同承担了国家工业和信息化部高技术船舶科研项目“半浸式螺旋桨推进装置关键技术研究”（工信部联装2014508 号文），该项目将我国半浸式螺旋桨即表面桨推进技术研发向着大型化、高速化发展推向新的高度。海洋防腐材料产业化突破 海斯比与深圳大学联合开发的环境友好型海洋防腐材料技术成果转化取得了大幅度突破，现已具备产业化实施实力。金属改进型船艇技术成果转化 公司“复材改进型金属船体及其防护结构、该防护结构的制造方法”专利技术成功实现了成果转化，建造出的实船具有优异的防撞性、防腐蚀性能，是复合材料技术与金属船体的优化升级结合，具有综合性能提升、价格经适性优异等优势。china surface drive 面世 CSD 是公司自主开发的新一代表面桨推进装置，运用可调式表面驱动系统并配备高效率的推进方式，可有效增加 15%的船速，2015 年正式面世。公司是国内实现“surface drive”国产化的先驱。休闲娱乐艇的黄金时代 作为海上 SUV 的缔造者，公司本年度的休闲艇产品可圈可点。公司推出了 6 款休闲型小帆船，目前6 款帆船已全部获得冠名。钓鱼艇实现了批量面世，DYD 系列钓鱼艇产品长度尺寸涵盖 18-45 呎，代表船艇有 DYD436 钓鱼艇、DYD286 钓鱼艇和 DYD396 钓鱼艇等。同时，公司启动一艘 80 英呎级大型游艇的建造工作。自 2015 年 10 月起公司开始大力开展免费航海体验、帆船陪驾、帆船驾驶培训、商务合作、船艇租赁等活动，致力于全方位进行休闲产业的开拓和航海文化的推广。收获资质类收获资质类 国军标体系认证通过 2015 年 11 月 24 日公司通过了北京天一正认证公司的审核，目前正在等候国军标 GJB9001B-2009 认证证书发放。国军标 GJB9001B-2009 认证的通过标志着海斯比公司复合材料船艇的技术研发、生产和服务全面符合了国军标认证所突出的设计和开发控制、硬件和软件管理、关键过程控制、接受顾客监督等特点，为踏上准军品供应商之路迈出了重要一步。自主设计建造获 CE 认证 由公司设计建造的 4800 号船艇远销到希腊，获得了欧盟国家认可的 CE 认证。CE 认证，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照，经认证的产品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求。该认证工作顺利完成标志着我司自主研发建造的船艇已经具备打开欧洲市场的基本条件。在安全和市场范围被认可的产品显然更具有商业优势，CE 认证是我们开拓欧洲市场的重要一步。专利情况 公司本年度共获得 6 项核心发明专利，3 项外观设计专利。序号序号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 专利号专利号 所有者所有者 1 船艇的制造方法 发明 ZL 2012 1 0222465.2 公司 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 14 2 超混杂复合材料制造方法 发明 ZL 2012 1 0288954.8 公司 3 抗撞减摇型单体船 发明 ZL 2011 1 0421053.7 公司 4 智能泊船多站多机电子遥控系统及遥控方法 发明 ZL2011 1 0430509.6 公司 5 抗磨型复合材料船体及其成型工艺 发明 ZL 2012 1 0171861.7 公司 6 耐磨耐撞复合材料船体及其制造方法、采用的超混杂复合材料 发明 ZL 2012 1 0288461.4 公司 7 船艇（SD180CSD）外观设计 ZL 2015 3 0014569.9 珠海船舶、公司 8 船艇（SD160CSD）外观设计 ZL 2015 3 0014568.4 珠海船舶、公司 9 船艇（DYD336）外观设计 ZL 2015 3 0014570.1 珠海船舶、公司 大吨位 HG3500 项目、无人艇项目获政府资助 公司在 2015 年连续两次获批政府资助项目。一是百吨级高速高性能特种船舶产业化项目（深发改2015 863 号、893 号文）总资助金额 1050 万元，二是全天候海洋快速无人艇研究及推广应用项目（深经贸信息海洋字2015166 号）总资助金额 1400 万元，均被列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金扶持计划（海洋产业类）。其他 2015 年，公司共获得 5 项深圳市企业新纪录。2015 年，公司“海斯比船艇 3D 设计及建造技术工程实验室项目”和深圳市科技计划项目之“船用高性能热塑性 CBT 树脂及其复合材料的关键技术研究”项目顺利通过验收。发展规划类发展规划类 实体经济转向资本市场的大跨步举措 公司在 2015 年 8 月 28 日成功挂牌新三板，证券简称：海斯比，证券代码：833286。成功挂牌标志着公司正式进入资本市场，凭借着多年的发展积淀和引领市场的持续创新，公司今年完成了两次股票发行，累计融资人民币 1.008 亿元，后续股票发行正在稳步进行中。总部基地高端规划 以深圳湾滨海休闲带西段规划建设开始为提速动因，公司启动了蛇口研发中心规划发展工作，将逐步实现从制造业公司向产业链管理经营平台公司的转变。公司研发中心将涵盖研发、结算、营运、海洋科普、文体休闲和航海文化六大功能，充分体现深圳与海工业艺术中心价值目标，是海斯比集团的一项高端海洋发展规划。公司研发中心城市更新规划项目已得到了南山区政府的充分肯定和支持。新的生产基地开工 自挂牌获得融资后，公司启动了珠海生产基地的建设，为扩大产能做准备。珠海船舶项目共分为三期进行建设，目前已完成地质勘察、场地平整、地基建设等工作。按计划 2016 年第三季度一期工程可全部完工。一期工程完成后即可承担部分船艇建造工作，为母公司服务。与中国海警重签合同 2012 年公司与海关总署签订了国内单额最大订单，即 3.5 亿“100 吨级缉私艇”订单。2015 年 4 月27 日，我司与中国海警局签订了海关“9.30”工程合同主体变更协议，即 100 吨级缉私艇建造工作交接协议，实现了合同甲方从海关总署正式向中国海警局的过渡，为近两年因甲方重组带来的工作不便捷深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 15 画上了句点。该变更协议的签订，标志着海斯比作为原国家多个海上执法部门的主要供应商（海监、海事、渔政、海关、边防等），现在正式转为中国海警局的船艇供应商（中国海警 CHINA COAST GUARD），在我国船艇市场具有不可或缺的地位。拟收购法国螺旋桨公司、拓展业务格局 公司与法国螺旋桨公司有着多年的密切合作，法国公司是公司上游高端供应商，其产品技术成熟，特殊的推进方式可以让船艇达到很高的航速，同时有效避免空蚀从而延长使用寿命。从 2015 年开始公司与法国公司谈妥收购意向，2016 年起开始着手具体业务，预计在 2016 年能收购完成。此次收购行为标志着公司的业务格局逐渐向上游延伸拓宽。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 174,723,750.29-36.00%-273,019,563.00 3.22%-营业成本 113,554,319.62-42.20%64.99%196,455,418.58 8.66%71.96%毛利率 35.01%-28.04%-管理费用 33,093,973.98-7.67%18.94%35,844,097.59-10.67%13.13%销售费用 4,143,307.37-43.00%2.37%7,268,494.97-18.17%2.66%财务费用 5,712,259.82 21.28%3.27%4,710,088.93 10.96%1.73%营业利润 13,031,463.75-51.02%7.46%26,607,742.62 5.86%9.75%营业外收入 6,993,723.67 265.37%4.00%1,914,159.81 3.17%0.70%营业外支出 191,909.70-69.22%0.11%623,438.59 602.80%0.23%净利润 16,676,023.98-29.40%9.54%23,619,485.46 1.33%8.65%项目重大变动原因：1营业收入减少：2015 年营业收入 17,472.38 万元,较上年同期减少 36.00%，主要原因系：（1）海关船艇按照完工百分比法确认收入，2015 年确认收入同比减少，系海关船艇主要机电设备从国外采购，受短期资金紧张、国外制造周期和运输周期的影响，截至 2015 年未到货安装，导致完工进度放缓，相应收入确认金额减少约计 1,800 余万元。预计 2016 年主要机电设备将全部到货并安装到位。（2）2013 年国家海洋局及中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责开始进行整合，重新组建中国海警局，截至 2015 年重组工作基本完成，但中国海警局成立之初，主要进行历史订单转换承接工作，未进行大额新订单招标活动，导致公司 2015 年无新增对以上单位的订单，2015 年公务工作艇收入大幅减少。2营业成本减少：2015 年营业成本 11,355.43 万元，较上年同期减少 42.2%，主要原因是收入同比减少，成本亦同比减少。成本减少幅度高于收入减少幅度，系 2015 年发动机及船用螺旋桨等海外进口主材采购成本降低以及内部成本控制产生效益。3毛利率增加：2015 年毛利率 35.01%，较上年同期提高 6.97%，主要原因是：（1）2015 年海关船艇发动机及螺旋桨推进器采购价格降低金额 475 万元（主要系欧元汇率下降），下降比例占直接材料总额5.66%，拉低了营业成本，毛利率提高约 3.97%；（2）2015 年生产工人全员实行定额工时，降低直接人员成本约 163 万元，拉高毛利率约 1.52%；（3）2015 落实成本控制管理手段、细化各生产项目作业管理，制深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 16 造费用相应降低，影响毛利率提高 1.14%。4销售费用降低：2015 年销售费用 414.33 万元，较上年同期减少 43%，主要原因是：（1）2015 年销售收入大幅下降，相应销售业务活动减少，销售费用同比下降；（2）2015 年建造检验费减少约 180 万元，影响销售费用减少 17%。5营业利润减少：2015 年营业利润 1303.15 万元，较上年同期减少 51.02%，主要原因是：（1）营业收入大幅减少的影响；（2）营业税金及附加增加，2015 年度集中缴纳海关船艇增值税导致营业税金及附加增加；（3）资产减值损失增加。6营业外收入增加：2015 年营业外收入 699.37 万元，较上年同期增加 265.37%，主要原因是：（1）深圳生产基地地上建筑物出售，获取处置收益 325.35 万元；（2）出售船模固定资产等收入 120.95 万元。7营业外支出减少：2015 年营业外支出 19.19 万元，较上年同期减少 69.22%，主要原因系本期无重大营业外支出项目。8净利润减少：2015 年净利润 1667.60 万元，较上年同期减少 29.40%，主要原因系收入减少。净利润减少幅度低于收入减少幅度，主要原因是：（1）2015 年落实成本控制与绩效管理，成本费用同比降低；（2）深圳生产基地土地及其相关资产出售贡献了部分收益。（2）收入构成）收入构成单位：元单位：元 项目项目 本期收本期收入金额入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 138,671,272.25 89,005,379.85 260,478,333.75 185,392,398.80 其他业务收入 36,052,478.04 24,548,939.77 12,541,229.25 11,063,019.78 合计合计 174,723,750.29 113,554,319.62 273,019,563.00 196,455,418.58 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 公务工作艇 96,500,067.04 55.23%180,581,187.60 66.14%军事特种艇 38,208,811.97 21.87%79,243,300.00 29.02%休闲娱乐艇 3,962,393.24 2.27%653,846.15 0.24%其他业务收入 36,052,478.04 20.63%12,541,229.25 4.59%收入构成变动的原因 1、公司 2015 年公务工作艇收入较 2014 年下降 46.56%，主要原因为：（1）公司 3.5 亿元的海关船艇订单项目按照完工百分比法确认收入，2015 年确认收入同比减少，系海关船艇主要机电设备从国外采购，受国外制造周期和运输周期的影响，2015 年未到货安装导致收入确认金额减少，预计 2016 年主要机电设备将全部到货并安装到位；（2）2013 年国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责开始进行整合，重新组建中国海警局，截至 2015 年重组工作基本完成，但中国海警局成立之初，主要进行历史订单转换承接工作，未进行大额新订单招标活动，导致公司 2015 年无新增对以上单位的订单，2015 年公务工作艇收入大幅减少。2、其他业务收入同比增加 187.47%，主要原因：(1)技术服务费收入同比增加 710 万元，占其他业务收入内含增加比例 30%，影响其他业务收入增加 56%；（2）本年及以前年度内部销售材料收入实现对外销售确认收入 1640 万元，占其他业务收入内含增加比例 70%，影响其他业务收入增加 131.47%。深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 17 3、2015 年其他业务收入毛利额增加 1,002 万元，同比提高 20.11%，主要原因：（1）技术服务毛利额增加 650 万元，占毛利额内含增加比例 65%，影响毛利额提高 13%；（2）对外材料销售与内部已实现材料销售毛利额增加 355 万元，占毛利额内含增加比例 35%，影响毛利额提高 7.11%。4、除公务工作艇外，公司其他收入明细项目未出现占比超过 10%的波动。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,191,888.57-18,440,245.28 投资活动产生的现金流量净额-8,405,819.83-11,467,325.15 筹资活动产生的现金流量净额 123,697,518.15 21,001,643.06 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 1,619.19 万元，一方面公司，公司销售收款与采购付款相较有较大的顺差；另一方面，本期公司收回了海关总署物资装备采购中心（现该订单已转让给中国海警局）的履约保证金 1,700 万元，导致本期收到的其他与经营活动的现金增加较大。2、投资活动产生的现金流量净额-8,40.58 万元，主要系 2015 年公司收到与资产相关的政府补助 2,500万元；同时，为扩大生产规模，公司加大了对生产船艇用模具和生产用机器设备的投入，2015 年增加对生产船艇用模具的投入 1,000 余万元，增加对生产用机器设备的投入 1,600 余万元,此外，本期公司还对珠海基地项目增加投入 1,100 余万元。3、筹资活动产生的现金流量净增加额 12,369.75 万元，主要系 2015 年公司通过定向发行股票的方式募集资金 10,080 万元；同时，公司通过银行借款方式融资，导致本期期末借款金额较上期借款金额净增加 1,292 万元。（4）主要客户情）主要客户情况况单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国海警局 73,297,625.27 41.95%否 2 中国人民武装警察边防部队 36,169,000.00 20.70%否 3 AZURMARINELIMITED 7,147,789.20 4.09%否 4 福建山推机械设备有限公司 6,905,128.52 3.95%否 5 深圳市桑达实业股份有限公司 6,017,093.93 3.44%否 合计合计 129,536,636.92 74.14%-公司前五名客户与本公司均不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市桑达实业股份有限公司 36,836,061.57 48.30%否 2 海琲技贸有限公司 12,743,876.13 16.71%否 3 金陵帝斯曼树脂有限公司 2,219,518.04 2.91%否 4 沃尔沃遍达（上海）贸易有限公司 1,992,820.50 2.61%否 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 18 5 无锡钢之豪物资发展有限公司 1,530,406.02 2.01%否 合计合计 55,322