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833196 _2015_ 医疗 2015 年年 报告 _2016 04 13
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 1/96 证券简称:荣邦医疗 证券代码:833196 主办券商:大通证券 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 Dalian Rongbang Medical Devices Co.,Ltd.2015 荣邦医疗 NEEQ:833196 年度报告 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 2/96 公司于 2015 年 5 月 15 日参加了在上海国家会议中心举行的第73届中国国际医疗器械(春季)博览会(CMEF),该展会已成为亚太地区最具影响力的医疗器械及相关产品服务的展览会。2015第40届中东迪拜国际医疗设备展览(Arab Health)于 2015 年 1 月 26 日至 29日在迪拜国际会展中心举行,公司参加此次展览。Arab health 是中东地区展览规模最大、展品门类较为齐全、展览效果良好的国际专业医疗设备展览会。参加此展会,对公司在拓展中东及非洲市场有着积极深远的意义。公司于 2015 年 2 月份参加了在日本大阪INTEX 国际展览中心举办的国际医疗博览会,深入了解了亚洲医疗耗材市场的需求针对灭菌相关产品广泛接触了客户。2015 年 7 月 21 日,公司收到全国中小企 业 股 份 转 让 系 统 文 件:股 转 系 统20154237 号关于大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 公 司 年 度 大 事 记 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 3/96 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.29 第七节融资及分配情况.31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.44 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 4/96 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 股转公司、全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大通证券 大通证券股份有限公司 三会 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司股东大会、监事会、董事会 股东大会 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司股东大会 监事会 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司监事会 董事会 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司董事会 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司公司章程 立信会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期内 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 ETO 灭菌 是 Ethylene Oxide(EtO)Sterilization Process 的简称,环氧乙烷灭菌过程。ISO11135 灭菌 医疗器械灭菌过程开发、确认和常规控制要求。ISO13485:2012/AC2012 ISO13485 标准的全称是 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求(Medical device-Quality management system-requirements for regulatory)。由于医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品,仅按 ISO9000 标准的通用要求来规范是不够的,为此 ISO 组织颁布了 ISO13485,对医疗器械生产企业的质量管理体系提出了专用要求,为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。CE CE 标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。FDA FDA 是 Food and Drug Administration 的简称。FDA 美国食品药品监督管理局,美国 FDA 是国际医疗审核权威机构,由美国国会即联邦政府授权,专门从事食品与药品管理的最高执法机关。大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 5/96 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会计师报字【2016】第 112731号 ,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业风险 由于目前医用耗材生产企业众多,产能逐年扩大,产品同质化情况较严重,市场竞争的不规范,有可能使企业面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。主要原材料供应及价格波动风险 公司目前的医疗耗材主要原材料为木制半成品及医用脱脂棉,无纺布,塑料等。近年来市场价格波动较大,若上述原材料价格大幅上涨会对企业经营利润产生一定的影响。财务风险 公司经营扩张规模对资金需求较大,报告期末资产负债率比较高,流动比率和速动比率比较低,资产负债率为 54.99%,流动比率为 0.94;若公司近几年不能实现销售收入稳定增长,获得充足的现金流,公司将面临偿债风险。汇率风险 由于公司出口比重较大,且公司产品对外销售主要以美元结算,因此公司每年都存在一定的汇兑损失。如果人民币对主要出口国货币的汇率出现大幅度升值,公司产品在国际市场上的价格优势将被削弱,并会对公司生产经营造成较大程度的影响。流动资金不足风险 由于医疗耗材系列产品为公司目前主要产品,充足的货币资金保证是公司扩大再生产的必备条件之一,新产品的研发及产品原材料的采购需要大量资金支持,因大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-006 6/96 此公司存在运营资金不足导致生产规模不能快速增长的风险。关联交易的风险 报告期内公司与关联方存在关联交易,主要是向公司供应木制半成品原料。公司向关联方敦化市桦兴木制品有限公司采购木制半成品原料,2015 年采购金额占采购总金额的 22.44%,关联交易额呈下降趋势。报告期内,公司关联交易价格均遵循市场价格定价原则,未损害公司自身的利益及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化 否 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 7/96 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Rongbang Medical Devices Co.,Ltd.证券简称 荣邦医疗 证券代码 833196 法定代表人 刘志刚 注册地址 大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村 办公地址 大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连国际会展中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 文继光、周彤 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 64 号 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘月学 电话 0411-87112211 传真 0411-87113703 电子邮箱 rongbangxrb- 公司网址 www.rb- 联系地址及邮政编码 大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-31 行业(证监会规定的行业大类)C27 医药制造业 主要产品与服务项目 主要生产各种液体棉签(异丙醇、柠檬甘油等液体棉签)、压舌板、妇检片、棉签与医用拭(含培养基拭子)、消毒片、药杯、妇检刷、妇科窥镜、医用处置包等与医疗、健康护理相关的医疗卫生材料。大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 8/96 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 刘志刚 实际控制人 刘志刚 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912102007169979348 是 税务登记证号码 912102007169979348 是 组织机构代码 912102007169979348 是 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 9/96 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,041,900.86 47,792,330.64 4.71%毛利率%24.05%23.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,410,831.97 935,483.51 157.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,592,295.82 21,704.14 7,236.37%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)7.54%8.45%_ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.98%0.20%-基本每股收益 0.11 0.07 57.14%二、偿债能力 单位:元单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,284,912.60 70,244,787.76 38.49%负债总计 53,499,195.87 50,069,903.00 6.85%归属于挂牌公司股东的净资产 43,785,716.73 20,174,884.76 117.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.06 37.74%资产负债率%54.99%71.28%-流动比率 0.94 0.60-利息保障倍数 2.76 2.69 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 10/96 三、营运情况 单位:元单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,111,389.71 10,983,499.31-应收账款周转率 22.66 18.80-存货周转率 3.41 4.16-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.49%110.34%-营业收入增长率%4.71%6.82%-净利润增长率%157.71%34.23%-五、股本情况 单位:股单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 19,000,000 57.89%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,541.25 计入当前损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,538,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-432,077.22 非经常性损益合计 1,091,381.53 所得税影响数 272,845.38 少数股东权益影响额(税后)-大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 11/96 非经常性损益净额 818,536.15 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 一、所处行业:公司是专业从事一次性医用卫生材料研发、生产和销售的企业。根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引,隶属于大类“C 制造业”中的子类“C27-医药制造业”;根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2011),隶属于大类“C 制造业”中的子类“C2770-卫生材料及医药用品制造”;根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引,隶属于大类“C 制造业”中的子类“C2770-卫生材料及医药用品制造”。行业主管部门是国家食品药品监督管理局。二、主营业务:公司是一家致力于高品质医药卫生材料研发、生产与销售的企业。公司主要生产各种医用棉签(含医用脱脂棉签、异丙醇柠檬甘油等液体棉签、医用拭子等)、压舌板、酒精片、碘片、妇检片、医用眼罩、术后清洁条、妇检刷、妇科窥镜、医用处置包等与医疗、健康护理相关的医用卫生材料。公司产品广泛应用于医院、疾控中心等医疗机构及美容院、牙科诊所、体检中心等个人健康护理机构。公司拥有严格的质量控制体系和较强的研发实力。除了医疗器械生产许可证和医疗器械注册证外,公司还获得了世界通行的医疗器械行业质量管理体系认证(ISO13485)。此外,公司还拥有进入欧洲市场所需的 CE 认证,进入北美市场的 FDA认证和进入日本市场的医疗器械外国制造业者认证。公司拥有一定的技术积累和研发能力,拥有两项实用新型专利。近年来,公司充分利用自有研发力量,通过自主研发、引进与消化吸收、创新等方式,设计、生产了几十种型号的各类产品。同时对已有产品进行了升级开发,如柠檬甘油棉签、球面眼罩等,丰富产品的功能、提高产品的品质,使产品更符合市场发展需要和客户需求,赢得了客户的信赖。目前,公司产品远销北美洲、欧洲、亚洲和非洲的 30多个国家和地区,与各地知名医药用品经销企业建立了稳定的合作伙伴关系。大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 12/96 三、产品及服务:公司产品主要有七大系列,分别是:压舌板系列、妇检片系列、棉签系列、液体棉签系列、酒精片系列、拭子系列、其他类。四、商业模式:根据公司产品和所处行业的特点,公司在业务上采用“以销定产”的模式,即根据客户订单的具体需求进行产品设计和定量生产,产品直接销售给预订的客户。公司产品定价采用成本加成法,并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动,能够保证产品的合理利润空间。(一)采购模式 公司生产过程中采购的主要原材料有半成品木料、棉纺织品、包装材料等。公司制定了物资采购管理制度和供应商评价准则,公司资材部和品管部对供应商资格进行认证并定期进行评估,对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。对于主要原材料须经过样品测试,测试合格后才能进入公司合格供应商名录,对测试不合格的供应商停止与其的业务往来。公司制定了严格的采购程序,确保采购物品的质量和控制成本的要求。公司生产所需的原材料由资材部集中统一采购,在合格供应商范围内进行询价比价及议价等,并对采购价格进行跟踪监督。对于存在价格波动的大宗原材料,根据订单量和订单交货期进行合理采购,采取询价比价方式确定采购价格,优化原材料供应和外协资源配置,确保原材料供应质量和供应顺畅。(二)生产模式 公司实行“按订单组织生产”的生产模式。公司生产部门根据销售部门的销售订单和产品信息,组织安排生产计划、跟踪与考核,具体以生产任务单的形式下达,由生产车间执行。生产部全程跟踪生产计划的执行情况。各生产车间按照生产计划组织生产,同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门,采购部门根据生产计划提供原材料,技术部及时予以技术方面的支持,品管部门负责生产过程中产品的品质检查,对品质异常情况及时纠正和预防。(三)销售模式 公司通过经销方式销售产品,无直销及代理销售,公司客户为国、内外大中型医疗用品经销企业(distributors)。公司产品由经销商销售给医院及健康护理机构等单位供医疗患者和其他医疗卫生材料的终端消费群体使用。公司根据业务需要成立了贸易大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 13/96 部,负责公司产品的国际、国内市场的销售。经过多年的销售网络建设和推广,公司建立了以渠道经销和自营出口为主的销售模式。形成了数量众多、稳定而畅通的经销网络渠道。1、国内销售模式 公司通过专业网络平台和地区性专业展会宣传和推广公司的产品。国内市场部通过发展经销商扩张市场。公司制定了严格的销售管理流程,包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务等多环节,注重为经销商提供全方位的服务,并协助经销商参与各种展会,推广公司产品。2、出口销售模式 公司具有自营进出口贸易资格,以自营出口为主,主要通过电子商务平台和参加国际大型展销会等方式推广公司产品和品牌,如:一年一度的德国 MEDICA 医疗器械展、美国医疗器械展、日本医疗器械展、阿联酋的迪拜中东医疗器械展以及国内一年两次的医博会等。境外经销商通过对公司的实地考察和产品检测,与公司签订订单。公司在选择经销商时主要考虑其经营规模、资金实力、从业经验与价格规范性等,着重考察经销商的经营动机、管理能力与营销能力。对主要经销商建立档案管理制度并对双方合作水平定期进行评估。公司报告期各期的经销商数量及地域分布稳定,产品主要出口国为美国、奥地利、俄罗斯、日本、土耳其等国家。公司经销商无独占性与排他性。报告期内,公司的商业模式没有发生变化。年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 97,284,912.60 元,比上年末的 70,244,787.763大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 14/96 元增长了 38.49%;归属于挂牌公司股东的净资产总额为 43,785,716.73 元,比上年度末增长了 117.03%。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 50,041,900.86 元,比上年同期的 47,792,330.64 元,增长了4.71%;营业成本 38,008,987.32 元,比上年同期的 36,747,378.24 元,增长了 3.43%;净利润为 2,410,831.97 元,比去年同期的 935,483.51 元,增长了 157.71%。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-15,111,389.71 元,较 2014 年度同比减少 57.91%,主要是由于年初原材料紧张,需储备原材料库存因而预付款大幅增长导致。投资活动产生的现金净流量-6,554,051.55 元,比去年降低 20,097,618.34 元,是因为 2014年度公司购置花园口土地及支付的在建工程款项金额较大所致。筹资活动产生的现金净流量22,772,137.36 元,比去年增长 6,297,018.12 元,主要系今年新增哈尔滨银行 680 万元贷款所致.报告期内公司主营业务未发生变化.2015 年,企业完善法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,通过科学决策、合理授权、有效监控、适时调整、奖惩分明,保证公司的规范治理。公司进一步完善内部决策程序和内部控制制度,继续加强内部审计职能,强化内部控制,保证公司财务运作合理、合法及有效,最大限度地避免决策失误,规避投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整内部结构和岗位设置,以保持组织结构的合理性和管理的有效性。公司一方面提高资金利用效率,另一方面努力拓宽融资渠道,争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。报告期内,公司将加大研发投入力度,优化技术研发的软硬件环境,继续培养和引进高素质技术人才。通过技术开发、技术升级形成具有独立知识产权和高附加值的产品。公司在研发时,是和国际市场进行对接的,其中一部分新产品也是老客户需求的延伸。公司争取每年研发取得 2-3 项拥有独立知识产权、高技术含量、高附加值的行业领先技术及产品,以高技术含量的产品为依托为客户提供更加完善的产品和服务。综上所述,公司自报告期内,公司业务、资产、人员、财务完全独立,公司具有良好的独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;没有违法违规行为;公司大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 15/96 拥有自己的产品和商业模式,拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 50,041,900.86 4.71%-47,792,330.64 6.82%-营业成本 38,008,987.32 3.43%75.96%36,747,378.24 4.31%76.89%毛利率%24.05%-23.11%-管理费用 5,251,209.62-6.56%10.49%5,620,348.34-40.26%11.76%销售费用 2,471,148.74-26.68%4.94%3,370,405.24 28.75%7.05%财务费用 1,722,487.46 24.89%3.44%1,379,171.27-32.34%2.89%营业利润 2,272,873.80 770.26%4.54%261,171.24-55.58%0.55%营业外收入 1,538,580.00 11.06%3.07%1,385,268.06 276.14%2.90%营业外支出 447,198.47 167.95%0.89%166,895.57 465.80%0.35%净利润 2,410,831.97 157.71%4.82%935,483.51 34.23%1.96%项目重大变动原因:1、营业收入:本期营业收入相比去年同期增加 224.96 万元,同比增长 4.71%。收入略有增长主要因素系2015 年客户的订单需求量较之上年有所增加,且公司有新的产品投入市场,通过优化产品结构,进一步满足新老客户的需求。2、营业成本:本期营业成本相比去年同期增加 3.43%,与收入变动方向一致,增长幅度略低于营业收入增长幅度,主要系本年采购成本略降。3、管理费用:本期管理费用相比去年同期下降了 36.91 万元,同比减少 6.56%,是由于 2015 年支付的新三板中介结构费用份额比 2014 年减少 33.33%。4、销售费用:本期销售费用相比去年同期减少了 89.93 万元,同比降低了 26.68%,主要原因一是运输成本降低;二是本期贸易融资减少,相应支付的信用保险保费下降;三是参加展会数量减少。5、财务费用:本期财务费用下降 34.33 万元,比去年同期下降 24.89%,是由于 2015 年利息收入比上年同期减少所致。6、营业利润:本期营业利润增加 201.17 万元,同比增长 770.26%。其主要原因一是营大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 16/96 业收入增加,同时采购成本略有下降;二是公司对期间费用实施有效控制,缩减各项支出,增加利润空间。7、营业外收入:本期营业外收入增加 15.33 万元,同比增长 11.06%,主要系 2015 年计提花园口项目引进补助所致。8、营业外支出:本期营业外支出增加 28.03 万元,比去年同期增长 167.95%,主要系办理花园口施工许可证支付的款项所致。9、净利润:本期净利润增加 147.53 万元,较之去年同期增长 157.71%,增长幅度较大的主要因素分析如下:(1)采购成本降低。2015 年公司原材料进货渠道发生变化,前期原材料的采购供应主要以国内木材为主,但从 2015 年开始,因国家十三五规划对生态林保护要求,东北三省的林业资源实行全面禁止采伐,前期的原料供应商已无法保证原材料的及时供应,经过深入市场调研,敦化市德霖木材经销有限公司在俄罗斯有丰富的客户资源及稳定的木材供货渠道。为此,荣邦医疗与敦化德霖公司达成合作共识,从德霖进口原料,从而满足荣邦医疗原料的供给,德霖进口原料的价格比国内原料下降 15.11%。2015 年进口原料金额 846.51 万元,占全部原料总金额的 32.25%,比去年同期提高 29.78%,公司从而进一步降低了采购成本,提高了公司综合产品毛利率。(2)有效控制销售费用。2015 年国内经济明显减速,加之成品油价格下调,公司抓住时机,与货物代理及报关行洽谈后获得最大幅度的让利,加之 2015 年支付展会费用较之上年减少 23.77 万元,贸易融资支付的保险费减少 23.46 万元,从而进一步降低销售费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位:元:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 50,040,661.54 37,949,482.36 46,021,720.23 34,826,859.65 其他业务收入 1,239.32 59,504.96 1,770,610.41 1,920,518.59 合计合计 50,041,900.86 38,008,987.32 47,792,330.64 36,747,378.24 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%境外销售 48,703,499.82 97.33%44,092,330.79 95.81%境内销售 1,337,161.72 2.67%1,929,389.44 4.19%收入构成变动的原因 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 17/96 本期收入较之去年同期增加了 224.96 万元,增长幅度为 4.71%。收入增长主要系2015 年客户的订单需求量较之上年有所增加,且公司有新的产品投入市场,通过优化产品结构,进一步满足新老客户的需求。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-15,111,389.71 10,983,499.31 投资活动产生的现金流量净额-6,554,051.55-26,651,669.89 筹资活动产生的现金流量净额 22,772,137.36 16,475,056.24 现金流量分析:1.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-15,111,389.71 元,较 2014 年度同比减少 57.91%。主要系向敦化市德霖木材经销有限公司预付购料款,向延边康铭医疗器械有限公司预付购料款。由于年初原材料紧张,需储备库存,因而预付账款大幅增长。2.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-6,554,051.55 元,比去年降低20,097,618.34 元,是因为 2014 年度公司购置花园口土地及支付的在建工程款项金额较大。3.报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 22,772,137.36 元,比去年增加6,297,081.12 元,主要系公司新增哈尔滨银行 680 万元的流动资金贷款。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 MEDLINE INDUSTRIES INC 19,274,051.23 38.52%否 2 DYNAREX CORPORATION 5,846,935.49 11.68%否 3 THERMO FISHER SCIENTIFIC(CHINA)CO.,LTD 2,494,197.94 4.98%否 4 LOHMANN&RAUSCHER GMBH 2,241,096.98 4.48%否 5 DUKAL CORPORATION 1,976,708.55 3.95%否 合计 31,832,990.19 63.61%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 18/96 联关系联关系 1 敦化市桦兴木制品有限公司 8,110,300.22 21.33%是 2 新开岭国营林场 5,936,750.00 15.61%否 3 敦化市德霖木材经销有限公司 4,673,928.10 12.29%否 4 通北诚信木制品有限公司 3,033,995.08 7.98%否 5 宁波华力医用包装有限公司 2,629,734.82 6.92%否 合计 24,384,708.22 64.13%-(6)(6)研发支出研发支出 单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 246,000.00 170,200.00 研发投入占营业收入的比例%0.49%0.36%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 2,939,495.66 85.22%3.02%1,292,255.59 157.17%1.84%1.18%应收账款 902,685.59-73.66%0.93%3,426,419.24 133.04%4.88%-3.95%存货 13,815,225.33 63.16%14.20%8,467,402.08 2.43%12.05%2.15%长期股权投资-固定资产 12,594,733.71-7.54%12.95%13,622,172.98 7.32%19.39%-6.44%在建工程 28,944,732.73 59.24%29.75%18,177,100.00-25.88%1.30%短期借款 26,689,445.25 33.45%27.43%20,000,000.00 4.64%28.70%-1.27%长期借款-资产总计 97,284,912.60 38.49%-70,244,787.76 110.34%-资产负债项目重大变动原因:1.货币资金期末余额为 293.39 万元,比年初增加了 164.72 万元,主要是由于 2015年 12 月 31 日收美元结汇所致。2.应收账款期末余额为 90.27 万元,比年初下降 73.66%,主要是 2015 年公司加大催款力度,减少客户欠款所致。3.存货期末余额为 1,381.52 万元,较之年初增加 63.16%,主要系 2015 年公司为了避免存货量过低导致的出货延期,影响订单的按时完成,故增加原料存储量,以保证生产的顺利进行。4.在建工程期末余额为 289.44 万元,比年初增加 33.45%,系公司花园口项目工程建设所致。大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 19/96 5.短期借款期末余额为2,668.94万元,比年初增加668.94万元,主要系本期新增哈尔滨银行贷款 680 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 据有关数据显示:2014 年上半年,我国医疗器械贸易总体表现平稳,相关进出口总额 167.9 亿美元,同比增长 6.1%。其中,医疗器械出口额 92.9 亿美元,同比增长 3.15%,出口增势明显放缓进口额 74.9 亿美元,同比增长 10.01%。医院诊疗用品是我国医疗器械贸易主要产品,占 56.2%的贸易份额.。目前,我国医疗器械产业仍然受到产业集中度低,在高端产品领域与发达国家尚有一定差距,企业经营成本上升等困扰,在开发国际市场时还面临同质化竞争、低价竞争、汇率影响等问题,这在短期内都难以有效解决。但是,未来 5 年是我国医疗器械产业发展的关键期。今年,新修订的医疗器械监督管理条例、医疗器械注册管理办法、体外诊断试剂注册管理办法等法规紧锣密鼓地出台。这些宽严并济、因地制宜的新法规,对行业发展将进一步发挥约束和规范作用。此外,国家对优秀国产医疗器械产品进行遴选以及援外改革工作的开展,正是对行业发展需求做出的及时调整。国内医械企业应当清醒地看到,法规的进一步完善和国家政策的支持引导,为产业发展创造了良好的外部环境,但是企业自主创新、改革的决心和投入,才是行业发展的真正内驱力。我国医疗器械行业虽然起步较晚、但发展较快,基本形成了一个较为独立的产业分支。医疗器械行业市场总体情况可以从供给和需求两个角度去分析:供给上,近年来我国医疗设备及器械制造业生产总值呈稳步上升趋势;需求上,百姓医疗保健意识逐渐加强、老龄化时代的加速到来,催生着我国医疗器械行业需求的高速发展。目前,我国医疗器械市场增长迅速,已成为继美国和日本后世界第三大医疗器械市场,我国已经成为带动全球市场增加的主要区域。今后几年,如果一直保持现在的发展速度,我国将超越日本成为世界第二大医疗器械市场。医疗器械与药品是医疗的两大重大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016006 20/96 要手段,发达国家这两者的销售额比例较为接近,而我国医疗器械销售额大约是药品销售额的三分之一,可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械市场活跃,国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求,使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下,我国的医疗器械产业发展迅速。在整个医药行业中的重要地位越发凸显,正遵循着发达国家逐步“重器械、轻药品”的发展路径,当然这还有很长的路要走。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司产品的研发是保持核心竞争力的首要条件。医疗器械行业是一个充满竞争的行业,许多产品的生命周期很短,这些产品都需要有创新和很高的研发投入,研发是行业的支柱。医疗器械公司技术的进步和创新是获得发展的关键。在医疗器械行业中,每年都要从收入中拿出比较大的比例来用于发展创新性技术。新产品是医疗器械行业活力的源泉,研发方面的投入对于公司未来的销售和企业利润是决定性的。目前,荣邦医疗研发团队建设完备,队伍稳定,目前公司已有两项专利技术,与此同时,公司也在积极与当地科研院所展开合作,共同开发新产品、新技术。2、品牌效应:公司经过在医疗行业的 15 年的发展,产品由当当初的单产品发展到现在产品品种齐全、品牌效应突出、共 7 大系列产品。目前,公司产品依据产品品牌优势远销到欧洲、美国、日本等发达国家,荣邦品牌逐步在国际市场占据一定份额,同时也赢得广大客户青睐。每年,

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