833272_2015_金塔股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：（2016-028）第 1 页，共 160 页 证券简称：金塔股份证券简称：金塔股份 证券代码：证券代码：833272 主办券商：湘财证券主办券商：湘财证券 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司（Jilin Gold Tower Industrial(GROUP)CO.,LTD）2015金塔股份 NEEQ:833272 年度报告 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 2 页，共 160 页 2015 年 4 月 28 日，庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会在北京人民大会堂隆重举行，吉林省金塔实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理杨茂义先生荣获“全国劳动模范”的殊荣。2015 年 6 月 9 日，省委书记巴音朝鲁、省长蒋超良率领省委、省政府重大项目推进工作巡检团到公司巡检视察。2015 年 8 月 18 日，吉林省金塔实业（集团）股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称：金塔股份，证券代码：833272。2015 年 10 月 28 日，根据“股转系统函（2015）7185 号”文件，同意金塔股份自2015 年 10 月 30 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，截至目前，为金塔股份提供做市报价服务的证券公司共 7 家，分别是：申万宏源证券、九州证券、开源证券、上海证券、湘财证券、广州证券以及国泰君安证券。公 司 年 度 大 事 记 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 3 页，共 160 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 股本变动及股东情况.33 第七节 融资及分配情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节 公司治理及内部控制.43 第十节 财务报告.52 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 4 页，共 160 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 金塔股份、公司、本公司、吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 龙港包装 洮南市金塔龙港包装印刷有限公司 金塔生资 洮南市金塔农业生产资料有限公司 生物科技 洮南市金塔生物科技有限公司 金塔食品 洮南市金塔食品有限公司 金塔大酒店 洮南市金塔大酒店有限责任公司 金塔生物油 洮南市金塔生物油制造有限公司 美国圣尼斯 美国圣尼斯蔬菜种子有限公司 中农基金 中国农业产业发展基金有限公司 北京国新 北京国新卓越创业投资有限公司 吉林现代农业基金 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 浙江智慧树 浙江智慧树股权投资合伙企业（有限合伙）兴华会计师、会计师 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 报告期、本年度内 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 HACCP 危害分析和关键控制点，是生产安全食品的一种控制手段，对原料、关键生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施 ISO22000 认证 食品安全管理体系认证 ISO9001 认证 质量管理体系认证 ISO14001 认证 环境管理体系认证 GLOBAL G.A.P 全球良好农业规范认证，认证标准涵盖了对所认证的产品从种植到收获的全过程 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 5 页，共 160 页 第一节 声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、董事长兼总经理杨茂义和财务部门负责人朱长庆声明保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场风险 若公司不能在市场开拓、技术创新、产品研发、新产品上市等方面进一步提升竞争力，公司将可能面临丧失前期已积累的市场地位进而影响公司长远发展的风险。2、实际控制人不当控制风险 截至报告期末，公司实际控制人杨茂义先生持有公司股份 59,566,080 股，占公司总股份的 39.02%，为公司控股股东和实际控制人，但如果公司控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能存在损害公司或者中小股东利益的风险。3、食品质量和食品安全风险 作为专业生产辣椒制品的农副食品加工企业，公司一直高度重视食品质量和食品安全，但如公司产品吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 6 页，共 160 页 质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题，将会对公司的品牌声誉及盈利水平产生不利影响。4、应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 230,581,327.80元，占流动资产总额的比例为 26.11%。但是若公司对应收账款催收不力或公司客户的经营或信用状况发生不利变化，公司仍存在应收账款不能按期收回或者不能足额收回并产生坏账的风险。5、偿债能力风险 若因客户出现不利情况或其他经营风险而未能按期支付货款，或公司未能多渠道及时筹措资金来偿还短期借款，将导致公司面临一定的偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 7 页，共 160 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Gold Tower Industrial(GROUP)CO.,LTD 证券简称 金塔股份 证券代码 833272 法定代表人 杨茂义 注册地址 吉林省洮南经济开发区兴业路 1969 号 办公地址 吉林省洮南经济开发区兴业路 1969 号 主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈善武、邹志文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张鸿滨 电话 0436-8698099 传真 0436-8698099 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：吉林省洮南经济开发区兴业路 1969 号，邮政编码：137100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-18 行业（证监会规定的行业大类）农副食品加工业 主要产品与服务项目 公司主营业务为从事辣椒种子销售、辣椒种植及辣椒系列制品的研发、生产、加工和销售，主要产品为辣椒种子、辣椒系列产品，其中辣椒系列产品可分为初级产品、中端产品、高端提取物产品。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 8 页，共 160 页 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 152,670,000注 控股股东 杨茂义 实际控制人 杨茂义、王影 注：公司 2016 年 3 月定向发行股票 700 万股，发行完成后，公司普通股总股本为 159,670,000股。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912208007645616338 是 税务登记证号码 912208007645616338 是 组织机构代码 912208007645616338 是 注：公司于 2015 年 11 月 2 日办理了三证合一。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 9 页，共 160 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 455,820,007.77 413,890,346.54 10.13%毛利率 28.55%30.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,130,502.60 58,491,617.65 4.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,242,799.04 42,573,145.10-0.78%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.51%10.89%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.26%7.93%-基本每股收益（元/股）0.40 0.38 5.26%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,369,931,497.20 1,208,626,547.00 13.35%负债总计 757,903,105.16 657,728,657.56 15.23%归属于挂牌公司股东的净资产 612,028,392.04 550,897,889.44 11.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）4.01 3.61 11.08%资产负债率 55.32%54.42%-流动比率（倍）1.79 1.21-利息保障倍数（倍）2.92 2.98-三、营运情况 单位：元 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 10 页，共 160 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 46,513,513.84-181,702,985.94-应收账款周转率 1.80 1.86-存货周转率 0.80 0.88-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.35%8.65%-营业收入增长率 10.13%11.32%-净利润增长率 4.51%28.77%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 152,670,000 152,670,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,092,256.04 其他营业外收入和支出 91,348.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,183,604.75 所得税影响数 6,295,901.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 18,887,703.56 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 第 11 页，共 160 页 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 收到其他与筹资活动有关的现金-99,169,066.19 支付其他与筹资活动有关的现金-50,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-180,600,419.98 229,769,486.17 现金及现金等价物净增加额-76,654,354.37-27,485,288.18 期初现金及现金等价物余额-128,980,733.97 29,811,667.78 期末现金及现金等价物余额-52,326,379.60 2,326,379.60 注：公司在编制 2014 年度合并和母公司现金流量表时，对货币资金中受限制的银行承兑汇票保证金在现金及现金等价物中列示。公司在更正上述会计差错的同时业已更正了 2014 年度财务报表的比较数据，上述会计差错更正对公司当期及本期财务状况和经营成果不产生影响。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 12 页，共 160 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司目前所处行业属于农副食品加工业，公司系农业产业化国家重点龙头企业，主营业务为从事辣椒种子销售、辣椒种植及辣椒系列制品的研发、生产、加工和销售。公司主要产品为辣椒种子、辣椒制品，其中辣椒制品可分为初级产品、中端产品和高端提取物产品。公司商业模式为：公司通过自建高新技术农场种植辣椒、从农户及专业合作社处采购辣椒后，以辣椒为主要原材料，利用物理、化学和生物技术，通过初加工和精深加工生产并对外销售辣椒干、（冷冻）鲜椒、辣椒粉、辣椒酱、辣椒红色素、辣椒油树脂、辣椒碱等辣椒制品获取利润。公司是一家集辣椒种植基地建设、原料生产、辣椒系列制品加工及销售、科研于一体的辣椒全产业链的农副食品加工企业。同时，在辣椒制品生产加工业务的基础上，公司也利用本地原材料供应及生产工艺、销售渠道的优势，逐渐扩展生产、加工业务，开展以大豆为原料进行出口食品及半成品加工以及以葵花盘为原料进行小分子肽的提取、生产和销售业务。公司系农业产业化国家重点龙头企业，目前共取得注册商标 27 项，拥有 5 项国内发明专利，并有 4 项发明专利及 3 项注册商标的申请已获受理。公司产品主要用于食品、调味品、医药、保健、军工、化妆品等领域。公司采取自主种植、采购、生产，并以直销为主、分销为辅的商业模式开拓业务，产品通过直接和间接的方式在国内以及韩国、泰国、印度等国家进行销售和出口。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 13 页，共 160 页 2015 年，公司继续完善公司治理结构，确保科学规范管理，严格按照现代企业制度要求，健全和完善股东大会、董事会、监事会议事规则，合理界定各自职责权限，形成相互制约、相互监督、共谋发展的良好局面，并进一步提升公司治理水平，提高公司规范化运作水平，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司通过健全组织机构，完善各项制度，狠抓员工培训、完善绩效管理，使公司的管理更近一步向现代企业管理制度转变。1、坚持科技创新，保证效益提升 2015 年，公司积极推动技术进步与革新，改进现有产品生产工艺，完善产品功能，提高产品质量；坚持新产品的开发研制，拓展产品市场的深度与宽度；并加强对员工的技术培训，循序渐进导入新技术，提升相关员工的技能水平和综合素养。2、积极扩大销售渠道，拓展营销网络布局 2015 年，在线下销售渠道建设稳步推进的当下，公司积极推进线上销售业务，进一步扩大产品的知名度和美誉度，在积极维护好现有客户合作关系的同时，积极拓展新的韩国客户群和国际销售区域，促进了合作范围扩大化，合作内容深度化，并不断推进销售队伍的建立和培养，牢固树立客户第一、服务至上、诚信共赢的营销理念。3、成功挂牌“新三板”，扩大发展新平台 2015 年，公司成功挂牌“新三板”，并成功运作将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，并积极着手其他资本运作，谋求更多的融资渠道，扩宽资本市场发展道路。报告期内，公司在原有产品的基础上，积极从事新产品的研究和开发，2015 年，公司的新产品“金塔清风葵花盘粉”成功上市营销，在公司的积极宣传和营销推广下，取得了较好的销售业绩，截至 2015 年 12 月 31 日，该产品的营业收入为 15,040,056.17 元，带动了公司营业收入和净利润的增长。报告期内，公司实现营业收入 455,820,007.77 元，比上年同期增长 10.13%，营业成本325,662,164.72元，比上年同期增长12.88%，实现归属于挂牌公司股东的净利润61,130,502.60元，比上年同期增长 4.51%。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 14 页，共 160 页 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 455,820,007.77 10.13%-413,890,346.54 11.32%-营业成本 325,662,164.72 12.88%71.45%288,513,516.82 12.16%69.71%毛利率 28.55%-30.29%-管理费用 48,505,913.19 15.50%10.64%41,995,585.41 21.65%10.15%销售费用 11,730,024.20 12.32%2.57%10,443,417.84-8.95%2.52%财务费用 31,905,527.98 11.36%7.00%28,650,981.80-10.86%6.92%营业利润 40,946,194.89 10.22%8.98%37,148,468.41 12.93%8.98%营业外收入 25,355,815.74 19.46%5.56%21,226,160.84 74.03%5.13%营业外支出 172,210.99 11,149.96%0.04%1,530.77-99.70%0.00%净利润 61,130,502.60 4.51%13.41%58,491,617.65 28.77%14.13%项目重大变动原因：营业外支出较上年增加的原因，主要是因延迟缴纳税款滞纳金所致。(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 454,319,963.20 324,445,419.10 413,194,981.27 287,844,205.61 其他业务收入 1,500,044.57 1,216,745.62 695,365.27 669,311.21 合计合计 455,820,007.77 325,662,164.72 413,890,346.54 288,513,516.82 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例 辣椒初级制品 232,335,491.35 50.97%206,795,469.47 49.96%中级营养产品 57,431,077.45 12.60%22,907,503.79 5.53%高级提取物 60,449,951.27 13.26%109,915,579.62 26.56%种子 20,096,867.00 4.41%10,975,600.00 2.65%葵花盘果粉 15,040,056.17 3.30%0.00 0.00%其他 68,966,519.96 15.13%62,600,828.39 15.12%其他业务收入 1,500,044.57 0.33%695,365.27 0.17%合计合计 455,820,007.77 100.00%413,890,346.54 100.00%收入构成变动的原因：（1）辣椒初级制品收入比上年增长 12.35%，主要是鲜椒、冷冻鲜椒、辣椒干的销售收入增加所致。（2）中级营养产品收入比上年度增长 150.71%，主要是因为公司 2015 年度新增半成品辣椒酱产品销售收入增加所致。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 15 页，共 160 页 （3）高级提取物收入比上年度下降 45.00%，主要是因为辣椒红色素销售收入减少所致。（4）种子收入比上年增长 83.10%，主要是种植户、种植基地的扩大导致种子的销售收入增加所致。（5）葵花盘果粉本期营业收入为 15,040,056.17 元，占公司本年度营业收入的比重为3.30%，葵花盘果粉是公司 2015 年度新增的产品，其销售收入的增长带动了营业收入的增长。（6）其他类产品收入较上年增长 10.17%，主要是粘玉米销售收入增加所致。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 46,513,513.84-181,702,985.94 投资活动产生的现金流量净额-29,473,341.50-75,551,788.41 筹资活动产生的现金流量净额-16,242,188.42 229,769,486.17 现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内销售商品收入增加，支付购买材料支出减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内固定资产投资减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内归还短期借款所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛柏兰集团有限公司 97,778,761.08 21.52%否 2 青岛韩香子食品有限公司 53,893,805.38 11.86%否 3 青岛户户食品有限公司 35,376,106.16 7.79%否 4 IN GLOBAL CO.,LTD（韩国）32,128,681.76 7.07%否 5 青岛青大物产股份有限公司 30,129,141.24 6.63%否 合计合计 249,306,495.62 54.87%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛青大物产股份有限公司 45,762,106.50 9.73%否 2 河北效农辣椒制品有限公司 33,830,942.80 7.19%否 3 开鲁县开吉红干椒产销专业合作30,391,913.72 6.46%否 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 16 页，共 160 页 社 4 广州华宝食品有限公司 13,801,703.08 2.93%否 5 开鲁县德椒红干椒购销专业合作社 9,265,489.75 1.97%否 合计合计 133,052,155.85 28.29%-(6)研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,104,252.76 680,814.77 研发投入占营业收入的比例 0.24%0.16%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 73,124,363.52 39.75%5.34%52,326,379.60-59.43%4.33%1.01%应收账款 230,581,327.80-3.74%16.83%239,533,923.38 37.73%19.82%-2.99%存货 473,217,519.32 38.65%34.54%341,300,110.62 7.85%28.24%6.30%长期股权投资-固定资产 414,824,464.52 32.43%30.28%313,229,348.89-5.68%25.92%4.36%在建工程 0.00-100.00%0.00%110,335,970.42 101.02%9.13%-9.13%短期借款 235,500,000.00-48.01%17.19%453,000,000.00 105.91%37.48%-20.29%长期借款 204,500,000.00 3990.00%14.93%5,000,000.00-80.00%0.41%14.52%资产资产总计总计 1,369,931,497.20 13.35%100.00%1,208,626,547.00 8.65%100.00%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金比上年度增加 39.75%，主要是报告期内增加销售收入并收回客户欠款所致。（2）存货比上年度增加 38.65%，主要是报告期内辣椒红色素生产量增加所致。（3）固定资产比上年度增加 32.43%，主要是报告期内将在建的冷冻仓储库项目、韩式大酱、功能红曲等项目完工后转入固定资产所致。（4）报告期末在建工程余额为 0 万元，主要是报告期内将在建的冷冻仓储库项目、韩式大酱、功能红曲等项目完工后转入固定资产所致。（5）短期借款比上年度下降48.01%，主要是报告期内将建设银行、-一年期短期贷款转为二年期中长期贷款所致。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 17 页，共 160 页 （6）长期借款比上年度增加3990.00%，主要是报告期内将建设银行、一年期短期借款转为两年中长期贷款和增加了兴业银行项目贷款所致。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 6 家全资子公司，基本情况如下：（1）洮南市金塔农业生产资料有限公司，注册地：吉林省洮南市广昌西路（西临外环路路北）；注册资本：20,000,000.00 元，业务性质：种子、农药、农膜、化肥销售，组织机构代码：67732913-1；截至报告期末，洮南市金塔农业生产资料有限公司总资产为：101,731,725.94 元，2015 年度实现营业收入为：58,143,633.45 元，实现净利润为：6,781,377.41 元。（2）内蒙古金塔生物科技有限公司，注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇南二街商都楼 4 号；注册资本：20,000,000.00 元，业务性质：农作物购销、技术的进出口，组织机构代码：55284875-5；截至报告期末，内蒙古金塔生物科技有限公司总资产为：26,534,229.89 元，内蒙古金塔生物科技有限公司已无实质运营，本期未实现营业收入。（3）洮南市金塔食品有限公司，注册地：吉林省洮南市经济开发区；注册资本：20,000,000.00 元，业务性质：调味料及调味料原料收购，组织机构代码：55527034-6；截至报告期末，洮南市金塔食品有限公司总资产为：28,829,024.04 元，2015 年实现营业收入为：53,483,969.07 元，实现净利润为：-4,287,744.06 元。（4）吉林省金塔科贸有限公司，注册地：长春市朝阳区白菊路西昌小区 309 栋 1号；注册资本：3,000,000.00 元，业务性质：辣椒食品的销售、预包装食品、进出口贸易，组织机构代码：55975212-3；截至报告期末，吉林省金塔科贸有限公司总资产为：9,208,607.71 元，吉林省金塔科贸有限公司已无实质运营，本期未实现营业收入。（5）洮南市金塔生物科技有限公司，注册地：吉林省洮南市经济开发区；注册资本：20,000,000.00 元，业务性质：辣椒购销、食品添加剂相关进出口业务，组织机构代码：55527031-1；截至报告期末，洮南市金塔生物科技有限公司总资产为：172,260,244.61 元，2015年实现营业收入为：37,801,024.08 元，实现净利润为：-9,103,965.33 元。吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 18 页，共 160 页 （6）洮南市金塔龙港包装印刷有限公司，注册地：吉林省洮南市经济开发区；注册资本：20,000,000.00 元，业务性质：包装、商标、装潢印刷；纸张销售，组织机构代码：66429104-X。截至报告期末，洮南市金塔龙港包装印刷有限公司总资产为：23,461,063.58 元，2015年实现营业收入为：6,836,027.54 元，实现净利润为：-469,602.95 元。报告期内，公司没有取得或处置子公司的情况。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、宏观环境 1、有利因素（1）农业产业政策的支持 2015 年 2 月，中央“一号文件”关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见明确提出要继续全面深化农村改革，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，推进农业综合开发布局调整，继续实施农产品产地初加工补助政策，发展农产品精深加工，大力推进农业标准化生产，发展名特优新农产品，培育知名品牌，并加强农产品进出口调控，积极支持优势农产品出口。2016 年 1 月，“中央一号”关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见强调大力推进农业现代化，必须着力强化物质装备和技术支撑，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施藏粮于地、藏粮于技战略，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，让农业成为充满希望的朝阳产业。要持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力。在国家政策的大力扶持下，公司继续推进完善辣椒种植的培育、种植、辣椒系列制品的研发、生产加工和销售于一体的“全产业链”。并在此基础上进行深加工，利用生物技术进一步提取辣椒红色素、辣椒油树脂、辣椒碱等植物、动物提取物制品。（2）中韩自贸区带来的出口业务快速增长 2015 年 6 月 1 日，中韩自贸协定正式签署，标志着中韩自贸区建设正式完成制度设计，进入了实施阶段。公司的韩国出口业务在 2014 年创汇由 1,200 万元增加到 2015 年的 4,300万元。特别是韩国著名的食品企业新松食品株式会社成为了公司合作伙伴，2015 年其对公吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 19 页，共 160 页 司的订单由 5000 吨提高到 5600 吨。2016 年将在此基础上有所增加。另外，公司 2016 年将进一步扩大韩国市场，加强与新松食品株式会社等企业等企业进行合作。（3）下游企业对于安全可靠的食品原料强烈需求 国家对食品安全建立了最严格的食品药品安全监管制度，体现在食品安全法中，就是要通过有效的法条，提高违法成本，将食品违法者的收益降到最低。辣椒是食品企业广泛使用的原料，越来越多的食品企业在原料采购上，必须按照食品法的要求进行采购。公司的辣椒制品获得了有机认证、生态原产地产品认证，加工工艺先进、生产记录齐备、检测环节严密，是从基地、收储、加工、科研全程可控的安全食品，受到了吉林正大有限公司、黑龙江双城香其酱业有限公司、延边金刚山食品有限公司等大型食品下游企业食品原料采购的首选。（4）国家大健康产业战略更加明晰了企业的发展方向 根据 2015 年十八届五中全会公报，建设“健康中国”上升为国家战略。随着这一战略的逐步深入及各种政策红利的相继释放，促进健康将不仅直接创造生产力，“大健康”产业也将受此影响，可引领新一轮经济发展浪潮。公司始终把“提供健康食品、致力幸福生活”作为企业的发展战略，完全符合国家的大健康产业战略，也更加坚定了企业未来的发展方向。继去年“葵花盘果粉”成功上市销售以后，今年又相继上市销售牛骨肽、鳕鱼肽和功能红曲的营养健康补充剂类产品。随着城乡居民生活水平的提高，居民消费习惯和饮食也在逐渐发生改变，食用消费从温饱型向重质量、重营养、重健康及重品牌等功能型方向发展。这给健康营养类产品带来了广阔的市场空间，同时产品利润空间大，又给企业创造了快速发展的空间。2、不利因素（1）经济环境的影响 伴随着世界经济发展放缓的步伐以及国民经济发展增长速度的放慢，经营成本上升，产出利润下降，成为影响中小企业发展的新病。辣椒及系列加工制品的消费增长也受到了相应的影响。（2）行业标准和质量控制体系仍不完善 居民生活水平的日益提高促进了国内辣椒行业的快速发展，但目前我国辣椒行业的行业标准和质量控制体系制定仍然相对滞后，多数产品没有国家标准或行业标准，导致业内大部分企业生产规范性不高，产品质量良莠不齐，不利于行业持续发展。二、行业发展 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 20 页，共 160 页 公司主要从事辣椒种植、辣椒及辣椒制品的加工及销售。辣椒制品加工业发展现状体现为以下几个方面，一是市场需求旺盛，目前“食辣”文化在我国广泛传播，我国在饮食口味上逐步形成了长江中上游重辣区、北方微辣区和东南沿海淡味区；另外，收入水平的提高促进了对辣椒制品的需求，随着人们对健康饮食的重视，蔬菜消费在我国居民膳食结构中的占比将逐渐增加。辣椒作为蔬菜品种中营养价值较高的一种，富含维生素 C、胡萝卜素、蛋白质等多种营养元素，而且辣得有味，兼具食用价值和营养价值。随着居民收入水平的提高，人们对辣椒的需求也将不断增加。二是产业发展仍处初期，我国目前果蔬商品化率仅为 10%左右，远低于发达国家 80%的商品化率水平。与国外发达国家相比，我国果蔬加工业还处于发展初期。三是消费者倾向选择名牌产品，由于大多数消费者本身并不具备专业的产品知识，容易受厂商宣传广告的影响，所以消费者更倾向于选择知名品牌和信誉好的产品。且消费者一旦接受并认可某个品牌的产品后，便对该品牌的产品产生依赖，很难再选择购买其他品牌的产品。目前，围绕辣椒市场开拓与信息化建设，借助现代信息技术手段，辣椒产业的商业化运作将成为未来辣椒产业发展的趋势。并且，随着国家产业政策的支持及竞争能力强的企业向产业上下游延伸并带动整个行业向产业一体化的方向发展，未来产业一体化将成为辣椒行业的发展方向，并成为辣椒行业最具竞争优势的经营模式之一。三、市场竞争现状 目前，我国绝大多数辣椒制品加工企业规模较小，产品主要集中于中低端生产。公司系农业产业化国家重点龙头企业，目前已形成集辣椒种子销售、辣椒培育、种植、采收，辣椒及辣椒制品生产、加工、销售、科研于一体的“全产业链”生产模式，业务范围已覆盖辣椒全产业链的各阶段。公司主要产品为冷冻鲜椒、辣椒干、辣椒粉、辣椒酱、辣椒红色素等辣椒制品。此外，公司还生产韩式豆瓣酱、大酱半成品、酱粒（粉）、酱块等大酱类产品及功能红曲等纯天然生物活性产品。公司还通过了 ISO9001：2000、ISO22000：2005、HACCP、GLOBALGAP 等多项认证。公司产品严格执行行业质量标准，在行业中具有较大的竞争优势。近两年公司快速发展，规模不断扩大，工艺技术不断创新，产品线不断丰富，继而巩固并提高了公司在行业中的竞争地位。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司竞争优势（1）种质资源优势 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 2015 年年度度报告 第 21 页，共 160 页 公司与世界 500 强企业美国圣尼斯