832792_2015_鹿城银行_2015年年度报告_2016-03-15.pdf

】肇昆山鹿城村镇银行股份有限公司公告编号:16-000 证券代码:幽2 证券简称:鹿城银行 主办券商:西南证券嫜昆山鹿城村镇银行昆山鹿城村镇银行股份有限公司(KUNs HAN LUCHENG COUNT BANK Co。LTD。)年度报告2015昆山鹿城村镇银行股份有限公司20】s 年年度报告公 司 年 度 大 事 记1、2015年4月8日,公司召开了2014年年度股东大会,审议通过了 关 于昆山鹿城村镇银行股份有限公司二一四年利润分配方案的议案,同意以公司总股本乃,922,9万股为基数,每10股分配现金1元(含税),共计分配股息2,”229万元,并于2015年4月 日实施了股利分配。2、2015年7月,在全国地方金融论坛办公室联合金融时报社、中国地方金融研究院、地方金融杂志、金融界网站等研究机构和媒体开展的评选活动中,公司荣膺“中国地方金融14十佳成长性银行”。3、2015年 7月 21日,公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统,成为全国首家挂牌的村镇银行,公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管。4、15年11月17日,公司召开了 15年第二次临时股东大会,会议审议通过了 昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于股票发行方案的议案。15年末,公司己完成向江苏省人民政府国有资产监督管理委员会关于非上市公司国有股东股杈比例变动的备案程序:并于2015年 月25口取得了 中国银监会苏州监管分局关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司定向募股方案的批复(苏州银监复20152%号)。-2-昆山鹿城村镇银行股份有限公司201s 年年度报眚目录第-节声明与提示5-6-8第二节公司概况。第三节会计数据和财务指标摘要第四节管理层讨论与分析10-20-第五节重要事顼第六节股本变动及股东情况。25第七节融资及分配情况。27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.-27第九节公司治理及内部控制。31-第十节财努报告。383昆山鹿城村镇银行股份有限公司201s 年年度报告释义释义项 目释义公司昆山鹿城村镇银行股份有限公司南京银行南京银行股份有限公司、公司控股股东三会股东(大)会、董事会、监事会股东大会昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东大会董事会昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会监事会昆山鹿城村镇银行股份有限公司监事会高级管理人员公司行长、副行长、财务负责人、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 商业银行法 中华人民共和国商业银行法 公司章程 昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程 董事会议事规则 昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 昆山鹿城村镇银行股份有限公司监事会议事规则报告期9015年1月 1日 至 15年12月31日央 行中国人民银行中国银监会、银监会中国银行业监督管理委员会中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司新三板全国中小企业股份转让系统挂牌公司在“全国中小企业股份转让系统”挂牌进行股份报价转让行为三 农农业、农村及农民的中文简称,在本年报中,三农指促进农业发展、农村发展和改善农民生活的中国政府政策或愿景。县域以昆山市为行政区域的地理空间元、万元人民币元、人民币万元ATM自动柜员机4-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告第一节 声明与提示【声 明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报眚所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项己有详细说明,请投资者注意阅读。【重要风险提示表】本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。事 项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报眚内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险事项名称重要风险事项简要描述经济下行带来的风险公司客户群主要为小微企业、个体工商户和农户,普遍存在自身抗风险能力较弱、容易受外部经济下行、增速放缓等多重因素的影响导致违约概率增加。利率市场化带来的风险公司收入来源主要为传统的存、贷款业务利差收入。9015年,央行多次降准降息,利差进一步收窄,对公司营业收入产生一定的不利影响。政府补助变化带来的风险公司2014年、15年获得的政府补助分别为2196,56万元、148180万元,占公司利润总额的比例分别为30.16%、17%。截止2015年末,公司作为递延收益的财政补助己全部计入当期损益。政府补助的丧失对公司利润产生一定的不利影响。税收政策变化带来的风险财政部、国家税务总局 关于农村金融有关税收政策的通知(财税201014号)以及 关于延长农村金融机构营业税政策执行期限的通知(财税,011101号)规定,对村镇银行金融保险业务收入减按3%的税率征收营业税的政策执行期限延长至2015年1z 月31日。若营业税的优惠政策执行期到期取消或调整,将对公司经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化:1、2事项发生重大变化-5-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1S年年度报告一、基本信息二、联系方式三、企业信息第二节 公司概况单位:股公司中文全称昆山鹿城村镇银行股份有限公司英文名称及缩写KUNs HAN LUCHENG COUNTY BANK CO、LTD证券简称鹿城银行证券代码832792法定代表人杨懋勃注册地址昆山市玉山镇前进西路18号1号房办公地址昆山市玉山镇前进西路18号1号房主办券商西南证券股份有限公司主办券商办公地址重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名周章 谭麟林会计师事务所办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼董事会秘书或信息披露负责人张霞萍电话o 51250112020传真051250112020电子邮箱l u c l l e 理“n h a n g 126m公司网址h 妁p 、1k s l c c b,c o m/联系地址及邮政编码昆山市玉山镇前进西路18号l 号房:2153OO公司指定信息披露平台的网址v 2n e e q c o m.c n公司年度报告备置地公司董事会办公室股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间20150721行业(证监会规定的行业大类)J弼货币金融服务主要产品与服务项 目吸收公众存款:发放短期、中期和长期贷款。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本259,229,000控股股东南京银行股份有限公司实际控制人无-6-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告四、注册情况项 目号码报告期内是否变更企业法人营业执照统一社会信用代码9132050069789527n 町是税务登记证号码三证合一是组织机构代码三证合一是-7-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力二、偿债能力三、营运情况单位:元本 期上年同期增减比例%营业收入168,564,867169233,5630.40%毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润65,300,77654,514,3641979%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润54,176,03738,308,3464142o/o加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)17341774-040%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的诤利润计算)14381247191%基本每股收益025023870%单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计5,165阝63,0554,359,977,2621847%负债总计4,764,790,8643,998,682,9471916%归属于挂牌公司股东的诤资产400,672,191361294,31510%归属于挂牌公司股东的每股诤资产1151%资产负债率%92249171o 53o/o流动比率利息倮障倍数单位:元本 期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额619 960、275-242,051,693-35613o/o应收账款周转率存货周转率四、成长情况本 期上年同期增减比例%总资产增长率%1266581%营业收入增长率%040I4851525%挣利润增长率%19792744-765%-8-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告五、股本情况六、非经常性损益单位:股本期期末上年期末增减比例%普通股总股本259229,000259,229,000计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量单位:元项 目金额计入当期损益的政府补助14,817,967其他营业外收入220,665营业外支出154235非经常性损益合计14,884,397所得税影晌数3,759,658少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额11,124,7399昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所处行业为叮66_货币金融服务”。公司在银行业监管部门批准的经营范围,以吸收存款为主要负债业务,以发放贷款为主要资产业务,以转账、支付、结算为主要中间业务。自立行以来,公司以支农支小为市场定位,以服务小微、服务三农为己任,积极履行村镇银行普惠金融的社会责任。截至2015年末,公司小微企业和农户贷款余额 占比为88.%;公司己在乡镇设置6家营业网点。产品和服务方面,公司先后推出村贷通、蟹贷通、鹿诚贷、农户贷、随心贷、助业贷等一系列产品。契合昆山地区三农、小微企业和市民需求的金融产品以及高效优质的金融服务,使公司拥有了相对成熟的市场经验和一定的竞争优势。公司的业务渠道主要包括传统的银行网络和电子银行渠道,其中电子银行渠道包括网上银行、手机银行、电话银行和 自助银行等。公司收入来源主要为存、贷款业务利差收入。年度内变化统计:事 项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾2015年,公司积极应对复杂多变的宏观经济形势和激烈的同业竞争,紧紧围绕年度各项经营计划 目标,坚持稳健经营,强化风险管理,经营业绩稳定。1、主要经营指标实现预期。截至2015年末,资产规模突破50亿元,达51.甾亿元,较上年末增长 8.Os 亿元,增 幅18.0T/o。资产规模连续多年位居全国村镇银行银行前列。2015年实现净利润 甾30万元,比上年同期增长10T9万元,增幅19.Tg o/o。2、小微业务投放力度进一步加大。2015年,按照“打造全国一流社区银行”的目标愿景,专营社区营销,举办了“养生大讲堂、“粽叶飘香迎端午”、“幸福邻距离、“绘聚未来少儿手绘T恤大赛 象棋大赛、欢乐圣诞季等特色社区活动。逐渐健全多元互补的小微企业融资体系,创新推出小微企业的系列产品农户贷、随心贷、助业贷、兴业贷、宏业贷等产品类型,推广无还本续贷、循环贷等小微企业流动资金贷款产品和服务。在行政村、镇设立“蟹贷通产品经办点”、“社区金融产品宣传点”,积极践行村镇银行“普惠金融”的社会责任理念。10昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告3、信贷结构进一步优化。以“小额、流动、分散”为经营原则,制订小微业务调整规划,加大对小微客户的支持力度,进一步优化信贷结构。注重对信贷业务综合收益率的考核,全面助推转型升级发展。4、整体资产质量风险可控。贯彻落实监管要求,强化风险研判,科学引导信贷投放,加大对重点领域风险排查力度,无投放政府融资平台类贷款、房地产贷款和钢贸领域贷款。受整体经济环境影响,不良贷款和不 良率虽有-定程度上升,但信贷资产质量总体 良好。截至2015年末,拨备覆盖率481,71%,拨贷比5,25%,资本充足率.36%,核心一级资本充足率11z 3%,风险防范能力进一步增强。5、内部管理水平持续提升。全面加强内审队伍建设,内审工作己基本实现“经营单位全覆盖、重要业务品种全覆盖和前期审计后续跟踪流程全覆盖”的发展格局。通过建立完善的绩效考核机制、加怏推进全行各条线员工教育培训体系建设、积极推行岗位交流制度、建立优秀专业人才库如“雏鹰计划”培训等方式,为员工设定合理的培养路径,提高全行员工的整体素质和综合协调管理能力。“新三板”挂牌后,积极“走出去,加强同业村镇银行的交流合作,不断探萦经济新常态下村镇银行创新发展模式。6、品牌形象进一步提升。2015年7月成功登陆“新三板,成为全国首家挂牌“新三板”的村镇银行,开创了村镇银行进入资本市场发展的历史先河;荣膺“中国地方金融9014十佳成长性银行”。1.主营业务分析(1)利润构成项 目重大变动原因:(1)资产减值损失:公司2015年计提的资产减值损失为31,2,9I3元,较上年同期减少51,绲%,主要原因为公司报告期内各项贷款的增长额低于上年度的贷款增长额,导致较上年同期计提资产减值损失有所减少,但拨贷比为525%,比上年度有所提高,贷款准备计提充分。单位:元项 目本 期上年同期金 额变动比例%占营业收入的比重%金额变动比例%占营业收入的比重%营业收入168,564,867040o/o169233,5631485o/o营业成本96,293,454-1849o/o5713%118,107,10四684%6979%其中:营业税金及附加8,382,113696%497%7,836,7262386%463%管理费用56,396,9682536%3346%44,989,204丬%2658%资产减值损失31,209,913-5142%1852o/o64,242,8301273o/o37%其他业务支出30四,460-7068%018%1,038,344061%营业利润72,271,4134136%4287%51,126,4593889%3021%营业外收入15,038,632-3176%892%22,038,02957%1309%营业外支出154,235-5326%o 09%330,005019o/o所得税费用21,855,0341930%1297%18,320,1192319%l O83o/o净利润65,300,7761979%3874%54,514,3642744%3221o/o-11-昆山鹿城村镇银行股份有限公司z Oa s 年年度报告(2)其他业务支出:公司 15年其他业务支出为 304,460元,较上年同期减少”3,884元,主要原因为公司2015年产生的不良贷款诉讼费等相关支出较上年减少。(3)营业利润:公司2015年营业利润为99,271,413元,较上年同期增加了 41.36%,主要原因为公司因本年度营业成本比上年度减少,导致营业利润的增加。(4)营业外收入:公司2015年营业外收入为15,O38,632元,较上年同期减少31.%,主要原因为公司以前年度收到的政府补助款分3年逐年计入营业外收入,随着政府补助的减少,15年较2014年可计入营业外收入的金额减少。(5)营业外支出:公司2015年营业外支出为154,5元,较上年同期减少53,26%,主要原因为9014年营业外支出主要是捐赠支出和罚款,2015年营业外支出主要为固定资产清理支出。(2)收入构成单位:元项 目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入168,187,28395,988,994169,150,081117,068,760其他业务收入377,5843046083、482l,038,344合 计168,564,86796,293,454169233,563118,107,104按产品或区域分类分析:单位:元类别颂 目本期收入金额占营业收入 比例%上期收入金额占营业收入比例%利息净收入167,147,6879916%168228,6269941%手续费及佣金净收入1.039,596062%92155o 54%其他业务收入377,584022%83,482005%合 计168,564,86710000%169233,56310000%收入构成变动的原因:2015年,公司营业收入构成变动较小。利息诤收入占营业收入比重下降的原因为净利差较上年下降,导致利息净收入相应减少。手续费及佣金净收入增加,主要原因为公司结算业务收入较上年有所增加。其他业务收入增加,主要原因为公司2015年抵债资产(房屋)租赁收入导致其他业务收入有所增长。(3)现金流量状况单位:元项 目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额6I9,960,275942,051阝93投资活动产生的现金流量净额-3,852,8872,245,292筹资活动产生的现金流量净额95,922,90041,179,99012-昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告现金流量分析:(1)经营活动产生的现金流量净额:公司2015年经营活动产生的现金流量净额为619,9,2Ts 元,较上年增长862,011,968元,主要原因为客户存款和同业存放款项挣增加额增长较多,发放客户贷款净增加额有所减少,导致现金流量净额增加。(2)投资活动产生的现金流量诤额:公司2015年投资活动产生的现金流量诤额为3,852,887元,较上年减少1,7,”5元,主要原因为2015年公司购买的固定资产比上年度增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额:公司2015年筹资活动产生的现金流诤额为-25,呢2p O0元,较上年减少67,102,0元,主要原因为公司2014年发生增资而2015年未发生增资,15年的利润分配比14年增加。(4)主要客户情况单位:元序号客户名称贷款余额占贷款总额比重占资产净额的比重是否存在关联关系1客户l20,000,000053%4b z Io/o否客户220,000,000053%464%否客户320,000,000053%4%否4客户420,000,000053%464%否客户520,000,000o 53%464%否合计100,000,000265%232%2.资产负债结构分析单位:元项 日本年期末上年期末占总资产比重的增减金 额变动比例%占总资产的比重%金 额变动比例%占总资产的比重%现 金 及 存 放中央 银 行 款项477282,408-1318%924%549,729,0662339%1261%33To/o存 放 同业 款项1,044,982,81519238%2023%357,405,675-3829o/o820o/o1203%发放贷款 和垫款3,551,640,48354%6876%3,367574,0732136%77240/o848%应收利息11,974,071419%023%8、435、9101946%019%004%固定资产21,074,544-305%041%21,736,574-728%o 50o/o-009%向 中 央 银 行借款100,000,0【Xl-9308%194%130,000,00016000o/o298o/o105%卖 出 回购 金融资产款96,289,874-3123%186%14o n 11,2264033%321o/o135%吸收存款4,219,546,7751575o/o8169%3,645。528,0581061%8361%193%同业 及 其 他金 融 机 构 存250、000、000484o/o0-10000%000%484o/o-13-昆山鹿城村镇银行股份有限公司20】s 年年度报告放款项应 付职工 薪酬12,817,256661%025%12,092,780-758%o 28%-003o/o应交税费10,978,826丬295%021%19,244,337-1368%044%-023%应付利息73,963,9709635o/o143%37,668,93112540/o086%057%其他负偾1,194,16391 5p/o002%14,207,615780%033%30%资产总计5,16563,0551849o/o10000o/o4,359,977,26212甾%10000%000%资产负债项目重大变动原因:(1)存放同业款项:期末余额l,044,982,815元,较上年末增长192.38%,主要原因为公司存放中国人民银行准备金减少和存贷比下降,多余资金存放同业。(2)发放贷款和垫款:期末余额3,551,s z】0,483元,较上年末增长5,妁%,主要原因为公司贷款投放的增加。(3)应收利息:期末余额11p,071元,较上年末增长41.%,主要原因为贷款投放额的增长导致应收利息的相应增长。(4)卖出回购金融资产款:期末余额96,289,8元,较上年末减少31.”%,主要原因为2015年末向中国人民银行办理再贴现余额较上年下降。(5)吸收存款:期末余额4,219,“6,”5元,较上年末增长15,%,主要原因为公司加大存款营销力度,存款余额比上年末增长。(6)同业及其他金融机构存放款项:期末余额 乃0,000,000元,较上年末增加 犭0,000,000元,主要原因为金融机构存放在公司的同业款项增加。(7)应交税费:期末余额10,978,6元,较上年末减少42,95%,主要原因为公司应交企业所得税余额减少。(8)应付利息:期末余额T3,963p TO元,较上年末增长%。35%,主要原因为公司吸收存款佘额较上年末增长,以及一年期以上的定期存款和协议存款增加且未到期,应付利息相应增长。(9)其他负债:期末余额l,194,163元,较上年末减少91.59%,主要原因为公司递延政府补助逐期摊销导致余额减少。(三)外部环境的分析2015年,中国经济发展步入新常态,处于阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期。与此同时,经济下行带来的不利影响持续增强,村镇银行所处的经济环境处境更加严峻,公司客户群体小微企业、个体工商户、农户,受经济影响更加明显。银行业方面,人民币加入s DR迈向国际化,三地 自贸区业务发展规范进-步落实,存款保险制度实施,大额存单发行,推进了利率市场化、金融市场化的进程,加剧了银行间竟争;互联网金融兴起、首批民营银行开业都对传统银行业务产生一定冲击。监管政策方面,央行数次降息降准,同时不再设置存款利率浮动上限,放开利率管制:国务院通过 中华人民共和国商业银行法修正案(草案),取消存贷比规定,将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。-14昆山鹿城村镇银行股份有限公司】s 年年度报告随着金融改革的步伐,银行净利润增速放缓,差异化竞争成为发展主流,尤其对于村镇银行,借助地缘优势,主攻零售、小微企业,成为应对金融市场变革的重要举措。(四)竞争优势分析优势:1、小额贷款审批快捷公司组织管理呈现扁平化结构,具有决策链条短、程序简捷、信贷审批和发放贷款快、经营机制灵活的天然优势。针对农户贷耔 叫、频、急”的特点,公司尽可能缩短客户等待时间,提供上门服务,从收集农户信息、了解农户需求到贷款发放,为农户提供一站式快捷的金融服务。2、差异化竞争优势公司坚持服务三农、服务小微的市场定位,以县域内农户、农民合作社以及小微企业为目标客户群,结合昆山地区市场实际,做小做微,开发创新了“鹿诚贷”、“农户贷”、“蟹贷通”等多种特色信贷产品,满足客户多元化的融资需求:同时,下沉服务重心,将经营网点扎根乡镇,贴近百姓,开展多种形式的送温暖服务,打造社区银行的特色化。3、销售渠道优势截至 15年末,公司物理网点已涉及六个区镇。一方面公司坚持以乡镇为中心布局物理网点,延伸服务触角,通过深入农村,走街串户,为客户提供便捷化的金融服务,另一方面加强整合传统与电子银行服务渠道,公司己建立了手机银行、网上银行等,并通过拓展离行式ATM机建设,增加小微客户服务的覆盖面。4、风险管理优势经过多年的摸萦,公司己初步建立具有村镇银行特色的风险管理体系。公司根据区域经济特点与时代发展特征创新金融产品和服务,把控小微企业的风险点,建立了小微营销管理的内控机制。劣势:公司作为一家新型农村金融机构,成立时间短、客户认知度低,在业务品牌和产品服务方面与股份制商业银行相比有一定差距。(五)持续经营评价2015年,面对宏观经济下行压力,公司确定了“稳中求进、转型升级”的经营方针。在积极拓展资产、负债业务的同时,一方面着重加强公司内部控制环境的巩固建设,提升自身的风险管理能力:另一方面公司以打造社区银行为主线,不断开发契合本地客户需求的金融产品,提升核心竞争力。2015年 7月,公司“新三板”挂牌后,进一步规范公司治理架构,提升公司治理水平。报告期内,公司经营能力 良好,财务状况稳定,资产质量风险可控。因此,公司持续经营能力 良好。(六)自愿披露15-单位:%项 目监管要求2015年(末)2010年(末)核心(级)资本充足率7511231045级资本充足率一11231045资本充足率10512361158流动性比率2553604242存贷款比例86539402不良贷款比率一l O9o 86拨备覆斋率1504817160417单一最大客户贷款(集中度)比例兰10464单最大集团客户授信(集中度)比例一464最大十家单一客户贷款(集中度)比例兰5045994791正常类贷款迁徙率7672316关注类贷款迁徙率77240次级类贷款迁徙率100006720可疑类贷款迁徙率100000资产利润率(年化)137成本收入比33642720净利差327391净息差356419农户和小微贷款合计占比7088628443当年累计发放农户和小微企业客户数(户)15551508昆山鹿城村镇银行股份有限公司1S年年度报告相关指标计算公式:1、根据 商业银行资本管理办法(试行)规定:核心一级资本充足率=(核心级资本诤额-对应的扣减项)/风险加权资产l O觇级资本充足率=(级资本净额一对应的扣减项)/风险加权资产100q b资本允足率=(总资本-对应的扣减项)/风险加权资产100q b2、流动性比例=一个月内到期的流动性资产/一个月内到期的流动性负债10啪3、存贷款比例=(各项贷款总额一可扣减项)/各项存款总额0毗4、不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款10觇5、拨备覆盖率=贷款损失准备余额/不良贷款余额10铫6、单最大客户贷款(集中度)比例=最大家客户贷款总额/资本净额10觇7、单最大集团客户授信(集中度)比例=最大一家集团客户授信总额/资本狰额1009b8、最大十家单一客户贷款(集中度)比例=最大十家客户贷款总额/资本诤额10眺9、正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)l OOq b10、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)1000b11、次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)10觇12、可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少-16昆山鹿城村镇银行股份有限公司】s 年年度报告金额)10觇13、资产利润率二净利润/资产平均余额100q b14、成本收入比率=(业务及管理费用+英他营业支出)/(利息狰收入+手续费诤收入+其他业务收入+投资收入)15、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均付息率16、净息差=利息诤收入/生息资产平均余额17、农户和小徼贷款合计占比=(报告期末农户贷款余额+报告期末小型企业贷款余额+报告期末徼型企业贷款余额+报告期末个体工商户和小微企业主贷款余额-报告期末农户个体工商户和农户小徼企业主贷款余额)/报告期末各项贷款余额18、当年累计发放农户和小微企业客户数=报告期内累计发放的农户客户数+报告期内累计发放的小型企业客户数+报眚期内累计发放的微型企业客户数+报告期内累计发放的个体工商户和小徼企业主客户数-报告期内累计发放的农户个体工商户和农户小徼企业主客户数二、未来展望(一)行业发展趋势2016年是我国“十三五 规划的开局之年,从宏观经济形势来看,中国经济步入又一个大周期的关键时刻,经济形势依然比较严峻,经济发展仍将处于阶段更替、结构转型、模式重建、风险释放的关键时期,各类金融风险仍将积聚并持续暴露;从金融业发展趋势来看,随着利率市场化进程的逐渐推进,存款保险制度的落地生根,银行远程开户的正式运用等金融大变革的出现,银行业在经营模式、风险管控、盈利能力等方面将面临巨大的发展与转型压力:从金融业面临的外部生态环境来看,监管政策日益趋紧,监管新规陆续出台:同时,“大众创业、万众创新”正在改变中国未来的新格局,国家创业创新战略孕育新的经济增长点,这些又为银行业创新发展提供了新的历史机遇。(二)公司发展战略公司将全面理解和把握经济发展新常态与金融业改革新特点,坚守“打造全国一流社区银行”的目标愿景,审时度势,顺势而为:坚持以提高发展的质量和效益为原则,调结构,促转型,稳增长,推动各项业务平稳较快发展;坚持以确保资产质量稳定为前提,严守信用风险底线,加强流动性风险防范,营造安全合规经营环境:坚持特色创新驱动资源整合,打造业务增长新动力:坚持“人才兴行”,全力打造一支具有凝聚力和战斗力的干部员工队伍,打造具有核心竞争力和 自身经营特色的金融机构。(三)经营计划或 目标2016年,公司将继续秉承风险为本,稳健经营的发展理念。一是调结构、稳增长,进一步优化资产结构:二是保持业务发展增速,逐步提升公司盈利能力,积极应对经济新常态下的金融改革:三是坚持“小额、分散”的经营理念,严守风险防控底线;四是加快网点渠道建设,增加业务来源,进一步夯实客户基础;五是加快产品创新,开发更加接地气的特色金融产品。(四)不确定性因素17昆山鹿城村镇银行股份有限公司201S年年度报告江苏省昆山市作为百强县之首,地处全国经济发达的苏州地区,具有城镇化建设水平较高的特点,县域内银行类金融机构己达三十多家,多为大、中型股份制商业银行,在规模、资本、品牌、信息化水平等方面更具竞争优势。当下,股份制商业银行纷纷加大对小微企业和农户市场领域的拓展,与公司所定位的服务与产品形成了一定的竞争。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素l、信用风险及对策信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性,它是金融风险的主要类型。公司所面临的信用风险主要来源于信贷业务。贷款客户因生产经营管理不善或其他原因而丧失还本付息能力,将直接影响公司收入的实现,并危害公司资产安全。应对措施:一是严格执行信贷管理制度,规范信贷操作流程,不断提升贷前调查、贷中审查和贷后检查各环节的质量和水平,实现信用风险的全流程和精细化管控。二是严格执行信贷投向政策,严把客户和业务准入关,加强对重点领域、重点行业、重点客户的风险防控,将部分潜在风险拒之门外。三是实行风险预警管理机制,加强对潜在风险的日常排查和分析预判,提升风险管理的前瞻性和主动性,提早处置,及时化解风险。四是加强对关注类贷款的风险管理。通过对关注类贷款的成因分析,加大催收力度,及时采取有效应对措施,将风险化解于萌芽状态,有效防范关注类贷款质量的向下迁徙。五是对于己经进入不良的信贷业务,及时通过催收、诉讼、处置抵押物等方式进行处置,确保信贷资金安全。2、市场风险及对策市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使表内和表外业务发生损失的风险。公司的主要市场风险为与计息资产及负债组合相关的利率风险。应对措施:公司主要通过控制贷款和存款的到期日分布状况来控制其利率风险,密切关注利率走势,并紧跟市场利率变化,适时调整存贷款利率,努力防范利率风险。一是建立完善公司利率定价机制。成立利率定价委员会,并由专门部门统-扎口管理,建立明确的利率管理及监督指引。二是监测和分析利率情况,合理调整公司资产及负债的到期期限或重新定价期限的匹配,实现对利率敏感性缺口分析。三是设立资金转移定价系统,根据市场变化和自身资金成本,及时完善公司的产品定价体系,采取差别化定价,并通过模拟利润引导绩效考核,提高利率定价管理的科学性。四是加强对未来宏观经济状况和国家基准利率政策的分析,主动调整资产负债结构,并力争通过提高中间业务收入作为补充。3、操作风险及对策操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。操作风险的控制涉及到治理结构是否完善,内部控制制度是否健全,操作的程序和标准是否存在偏差,业务人员是否存在违反程序规定行为,以及内控系统能否有效识别、提示和制止违规行为和不当操作等方面。公司面临的主要操作风险有内外部欺诈、工作场所安全、业务中断和信息技术系统故障等。应对措施:一是加强制度建设,建立完善、合理的规章制度,或对己不适合我行发展的现有制度进行修订、补充,进一步规范和约束员工日常操作行为,确保各项业务有章可循。二是加强制度学习,通过新员工“应知应会”培训以及各条线的专项培训,强化员工的制度执-18昆山鹿城村镇银行股份有限公司1s 年年度报告行力,确保员工在业务办理过程中严格按照制度和流程规定操作。三是严格审计检查,通过定期或不定期的专项审计或检查,及时发现业务操作中存在的问题,不断进行整改和完善。四是开发利用各类业务系统,促进业务流程的标准化和规范化,充分发挥科技信息技术在防范操作风险中的积极作用。五是开展警示教育培训,增强全行合规文化建设,培养员工“内控优先“制度先行“合规守法“廉洁从业”的理念,有效防范各类操作风险的发生。4、流动性风险及对策流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满是正常业务开展的其他资金需求的风险。应对措施:公司设定专门部门负责全行的流动性管理工作。一是建立头寸预报制度,统筹合理安排资金,加强账户头寸清算管理和 日常的风险监测,实现流动性风险的有效防范,避免资金流动性风险敞口。二是设定内部流动性比率要求,每月根据流动性情况安排资产负债期限结构,实现资金来源和资金运用在期限、规模等方面的合理匹配,持续有效地控制流动性风险。三是加强自身流动性风险管理的主动性。通过央行再贴现、再贷款和争取同业授信等多种渠道,满是公司日常流动性需求。(二)报告期内新增的风险因素1、利率市场化进程加快导致利差收窄的风险。15年尤其是受央行多次降息,存款利率不再设置浮动上限的政策影响,公司相对其他同业机构,品牌度较低,为更好地提升竞争优势,公司的存款利率定价基本保持在昆山地区同业的相对较高水平,而贷款利率由于受央行基准利率的下调,整体贷款收益率水平有所下降。15年公司净利差比上年下降0“个百分点,15年公司虽存贷款规模均有提升,由于受净利差下降的影响导致营业收入略有下降。但净利差水平较之其他商业银行,公司仍处于行业的合理水平。再加上愈演愈烈的存款理财化、融资多元化、互联网金融等冲击,传统银行的经营模式将难以为继。为此,我行将加快转型升级,及早准备,通过加快调整经营模式,构建多元化、可持续的经营体系,准确 目标市场定位、及时调整风险偏好等措施,以有效应对未来利率市场化的挑战。2、受整体经济形势低迷的影响,小微企业的生存环境依旧艰难,违约概率有所增加,经济发展中的不确定性依旧存在。公司主要以小微企业和农户为信贷客户群体,经济形势的不容乐观给公司风险管理带来了一定的压力。另外,部分客户因自身经营管理不善、决策失误、家庭变故、身体疾病、民间借贷等原因,导致公司 15年的贷款不 良率为109%,比上年提高了0.”个百分点,但仍处于苏州地区较低水平。因此,公司将继续坚持“支农支小”的社区银行定位,进一步加强对整体经济环境和风险状况的分析判断,严格执行国家信贷货币政策,严把业务和客户准入关,加大对重点行业