833136_2015_世创科技_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

第 1 页 共 115 页 公告编号：2016-015 证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：广州证券 广东世创金属科技股份有限公司（GUANGDONG STRONG METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.）2015世创科技 NEEQ：833136 年度报告 第 2 页 共 115 页 2015 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理了公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，并于 2015 年 7 月 15 日同意挂牌。经过公司科技人员的不懈努力在2015 年 6 月 17 日公司获得发明专利“(201210127166.0)用于井式炉淬火的自动转移装置”授权 2015 年 9 月 11 日我司主持制定的国家标准“GB/T 19944-2015 热处理生产燃料消耗计算和测定方法”正式颁布。2015年10月22日经广东省科学技术厅认定，我司“广东省材料热处理及表面强化工程技术研究中心”正式成立。2015 年 10 月 27 日我司主持制定GB/T 9452-2012 的“热处理炉有效加热区测定方法”国家标准获得 2015 年中国机械工业科学技术奖三等奖。2015年11月28日成功收购佛山市顺德区金力狮印刷器材有限公司。公 司 年 度 大 事 记 第 3 页 共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.36 第 4 页 共 115 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、世创科技 广东世创金属科技股份有限公司 主办券商 广州证券股份有限公司 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)全国中小企股份转让系统 全国中小企股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 中华人民共和国证券法（2013 年修订）公司章程 2015 第一次股东大会审议通过的 广东世创金属科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 广东世创金属科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 广东世创金属科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 广东世创金属科技股份有限公司监事会议事规则 股东大会 广东世创金属科技股份有限公司股东大会 董事会 广东世创金属科技股份有限公司董事会 监事会 广东世创金属科技股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页 共 115 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了信会师报字2016第 410302 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.市场风险 热处理行业的市场需求与下游行业的发展和景气度具有较强的联动性，而下游机械制造行业容易受到经济景气周期和国家调控政策影响,如果机械制造行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生直接的负面影响。2.核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司作为技术密集型以及行业领军企业，核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和激烈竞争，人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响。3.税收优惠政策变化风险 公司于 2014 年 10 月 10 日通过了高新技术企业资格复审，获得编号为 GR201444000553 的高新技术企业证书，有效期为三年，2014 年至 2016 年适用税率为 15%，如果本公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。4.出现替代产品的风险 公司主要产品可控气氛热处理炉是具有较高技术含量产品,目前市场上的竞争对手相对较少，如果公司产品不在技术上不断创新，未来市场出现的替代性产品将给公司发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页 共 115 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东世创金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG STRONG METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 世创科技 证券代码 833136 法定代表人 卢汉明 注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 主办券商 广州证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李新航、黄伟成 会计师事务所办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 董小虹 电话 0757-23319988 传真 0757-23328828 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区广东世创金属科技股份有限公司董事会办公室 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页 共 115 页 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-31 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 热处理设备研发、生产和销售以及热处理加工服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 无绝对控股股东 实际控制人 一致行动人卢汉明、董小虹、卢伟明、苏宇辉各占比例为 18%、16%、16%、16%合计 66%，为公司实际控制人。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440681000119869 否 税务登记证号码 44068172244413X 否 组织机构代码 72244413-X 否 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页 共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 88,279,782.76 75,415,036.87 17.06 毛利率%24.26%31.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 963,275.30 2,251,137.89-57.21 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,616,353.27 2,201,619.27-218.84 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.93%9.82%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.66%9.60%-基本每股收益 0.05 0.11-54.55 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%资产总计 112,988,053.91 122,768,968.41-7.97 负债总计 87,972,023.90 98,716,213.70-10.88 归属于挂牌公司股东的净资产 25,016,030.01 24,052,754.71 4.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.20 4.00 资产负债率%77.86%80.41%-流动比率 1.04 1.10-利息保障倍数 1.56 2.79 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页 共 115 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额 18,018,100.59-13,046,629.61-应收账款周转率 11.95 9.39-存货周转率 1.16 0.95-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%总资产增长率%-7.97 13.14-营业收入增长率%17.06 31.19-净利润增长率%-57.21-42.08-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 4,211,327.74 所得税影响数-631,699.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 3,579,628.58 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页 共 115 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的商业模式是以销定产，实行项目型管理，订单式生产、采购的模式。根据产品和客户的不同，灵活采用以下商业流程。1、在热处理装备制造方面有 2 种流程：公司通过与客户探讨了解其需求，然后针对客户的诉求设计方案，并做出投标书参与客户的招标。中标后根据设计方案购买基础件、外协加工辅助配件、自身制造核心部件，各部件完成后进行热处理设备的装配，装配成型最后进行设备调试。热处理设备的生产周期较长，一般约为 4-7 个月。在设备调试完成后，企业会邀请客户到公司对设备进行初步验收。通过初步验收后，公司将设备运输给客户处，然后对整套设备进行安装、调试和试运行，一般需时 3 个月。在试运行阶段中如设备未出现任何故障，试运行期结束后客户将对该热处理设备确认收货。公司通过与客户探讨了解其需求，然后针对客户的诉求设计方案，并经过商务谈判的形式取得订单，签署合同后，根据设计方案购买基础件、外协加工辅助配件、自身制造核心部件，各部件完成后进行调试。热处理设备的生产周期较长，一般约为 4-7 个月。在设备调试完成后，公司将设备运输到客户处，在客户处进行最后的整套设备装配、调试和试运行，一般需时 1-2 个月。在试运行阶段中如设备未出现任何故障，试运行期结束后客户将对该热处理设备确认收货。2、在金属热处理及涂层加工服务方面，通过与客户探讨了解其需求，经过商务谈判的形式取得订单并签署合同后，针对客户的诉求，制定加工工艺，然后根据工艺要求进行加工，加工完成后并经过检验后发货给客户，客户在收到货后确认签收。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、一、财务状况财务状况 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页 共 115 页 1、公司在 2015 年实现销售收入 88,279,782.76 元，较上年同期增长 17.06%。营业收入增长主要原因：企业横向发展、扩大生产、开拓市场；在 15 年 8 月始收购了关联股东控制下企业佛山市顺德区金力狮印刷器材有限公司，成为世创科技全投资的子公司；其实现销售 377.96 万，故公司销售得到稳步上升。2、净利润 963,275.30 元，较上年同期 2,251,137.89 元减少 57.21%。主要原因为受宏观经济的影响，竞争加剧，部分产品进行降价销售；公司销售收入的增长，其成本、费用也相应的增长，同时成本的增长幅度大于收入的增长；企业不断投入技术研发，在本年度销售的产品中，一部分为新研发产品，处于推广阶段，其毛利率较低；公司于 2015 年进行股份改制及新三板上市，期间所发生的中介审计费等计入管理费用，但相对的政府新三板补贴资金计入营业外收入；此外，公司收到科技局的研发补贴款199.09 万，计入营业外收入。3、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 18,018,100.59 元，较 2014 年度的-13,046,629.61 元，增加 31,064,730.20 元，其主要原因为销售收入的增长及经营性应付款的增加；2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-5,551,274.90 元，较 2014 年度的-12,179,809.43 元，增加 6,628,534.53 元，主要原因本期购建固定资产的支出减少；2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,298,592.48 元，较 2014 年度的 28,774,782.25 元，减少 43,073,374.73 元，主要原因为本期取得的借款减少和偿还的借款增加。二、二、市场销售与拓展情况市场销售与拓展情况 公司在维系着原有客户的基础上，不断开拓新客户。公司的加工件及炉配件收入在 2015年度得到了较大增长。三、三、技术研发与创新技术研发与创新 2015 年度研发投入 544 万元，比 2014 年度增长约 50 万元。公司本年度进行了柔性化精密热处理加工中心、连续式真空等离子镀膜生产线、精密热处理设备控制系统等项目的研发。完成科研项目立项 3 项，其中，省立项 2 项，国家 1 项；完成申报专利 2 件，其中完成发明专利 1 件，实用新型专利 1 件。年内公司共取得授权专利 1 项，其中发明专利 1 项，主持制定国家标准 1 项。截至年末，公司累计取得授权专利 31 项，其中发明专利 13 项、实用新型 18 项，取得软件著作权登记 4 项，发表论文 39 篇，已主持和参与制定国家和行业标准23 项。报告期内，成功申报 2015 年广东省材料热处理及表面强化工程技术中心，获得了中国机械工业科学技术奖三等奖 1 项，广东省科学技术奖三等奖 1 项，佛山市科学技术奖一等奖1 项。四、四、管理深化与升级管理深化与升级 由于股份公司成立时间短，公司各项机制还处于建立的初期，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。在准确分析市场环境和发展趋势，结合公司实际情况，将不断完善公司既定战略，严格推进战略实施的同时控制风险范围和影响，保证了公司整体业务全面快速发展。同时根据公广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页 共 115 页 司业务和管理时机情况对内部流程持续优化，使得业务推动更顺利，风险得到有效控制，为公司未来的发展打下坚实的基础。1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入 88,279,782.76 17.06-75,415,036.87 31.19-营业成本 66,863,573.30 28.59 75.74 51,996,649.60 31.76 68.95 毛利率%24.26-31.05-管理费用 15,264,372.14 18.99 17.29 12,828,697.74 47.69 17.01 销售费用 5,571,686.83 11.29 6.31 5,006,326.97 45.01 6.64 财务费用 3,162,360.22 80.60 3.58 1,751,002.43 84.40 2.32 营业利润-2,339,764.54-185.08-2.65 2,749,951.13-32.24 3.65 营业外收入 4,282,368.70 1,168.08 4.85 337,706.07 216.18 0.45 营业外支出 71,040.96-74.58 0.08 279,448.87 1,812.39 0.37 净利润 963,275.30-57.21 1.09 2,251,137.89-42.08 2.98 项目重大变动原因：财务费用：比上年度增加 141 万元，增长比例为 80.60%，其主要原因为 2015 年度平均借款余额大于 2014 年度的平均借款余额。营业利润：较上年度减少 509 万元，减少比例为 185.08%，其主要原因为本年度营业成本的增长比例大于营业收入的增长比例。营业外收入：比上年度增加 394 万元，增长比例为 1168.08%，其主要原因为公司收到政府新三板补贴款和科技局对公司的研发补贴款 199.09 万。营业外支出：比上年度减少 21 万元，减少比例为 74.58%，其主要原因为处置非流动资产和罚款滞纳金的减少。净利润：较上年度减少 129 万元，其主要原因为本年营业成本的增长大于营业收入的增长，导致毛利率下降。广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页 共 115 页(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 85,970,816.67 65,354,992.43 73,307,711.18 50,705,920.56 其他业务收入 2,371,966.09 1,508,580.87 2,107,325.69 1,290,729.04 合计 88,279,782.76 66,863,573.30 75,415,036.87 51,996,649.60 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%加工件 9,484,887.34 11.04 7,441,514.53 10.15 炉 2,245,299.15 2.61 2,302,393.16 3.14 可控气氛精密热处理设备 59,614,061.44 69.39 55,633,352.29 75.89 炉配件 13,178,140.19 15.34 6,804,210.06 9.28 精密与绿色热处理及真空等离子涂层技术服务 1,385,428.55 1.61 1,126,241.15 1.54 合计 85,907,816.67 100.00 73,307,711.18 100.00 收入构成变动的原因 公司报告期内收入比 2014 年度增加 1260 万元，主要为可控气氛精密热处理设备实现的销售收入。报告期内增加了炉配件和加工件产品的销售，其收入增长较快。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,018,100.59-13,046,629.61 投资活动产生的现金流量净额-5,551,274.90-12,179,809.43 筹资活动产生的现金流量净额-14,298,592.48 28,774,782.25 现金流量分析：企业 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加 3,106 万元，其主要原因为销售收入的增长及经营性应付款的增加。投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少 663 万元，其主要原因为企业本期购建固定资产的支出减少。广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页 共 115 页 筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少 4,307 万元，主要原因为本年收到借款减少及偿还的借款增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 福建鼎信科技有限公司 12,644,335.05 14.32%否 2 西安航天发动机厂 7,461,538.50 8.45%否 3 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 3,403,247.86 3.86%否 4 佛山市南海旺亮五金实业有限公司 3,009,064.12 3.41%否 5 瑞士索罗有限公司 1,738,891.81 1.97%否 合计 28,257,077.34 32.01%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 奥托昆普不锈钢（瑞典）4,758,296.65 14.96%否 2 佛山市顺德区帝和金属制品有限公司 2,654,063.78 8.35%否 3 广州施能燃烧设备有限公司 2,614,770.66 8.22%否 4 佛山市顺德区佳骏贸易有限公司 1,798,827.52 5.66%否 5 佛山市汇智通电气技术有限公司 1,793,947.44 5.64%否 合计 13,619,906.05 42.83%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,440,594.72 4,933,161.70 研发投入占营业收入的比例%6.16 6.54 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页 共 115 页 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 9,688,303.88-13.34 8.57 11,179,156.67 46.50 9.11-0.53%应收账款 7,089,686.92-7.77 6.27 7,687,139.82-8.30 6.26 0.01%存货 57,069,374.76-2.41 50.51 58,478,186.94 13.60 47.63 2.88%长期股权投资-0.00-0.00 0.00%固定资产 21,093,035.86 1.77 18.67 20,726,553.30 174.20 16.88 1.79%在建工程-100.00 0.00 1,083,278.58-55.50 0.88-0.88%短期借款 32,000,000.00-15.68 28.32 37,950,000.00 283.70 30.91-2.59%长期借款 9,244,444.55-35.02 8.18 14,226,004.77 19.10 11.59-3.41%资产总计 112,988,053.91-7.97-122,768,968.41 13.10-0.00%资产负债项目重大变动原因：在建工程：企业在建项目高性能先进刀具等离子复合涂层技术与装备的联合研发在本年度完工，转入固定资产。长期借款：企业本期偿还部分长期借款。3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有全资子公司两家，情况如下：佛山市南海区世创科技有限公司，该公司成立于 2008 年 7 月 9 日成立的有限责任公司，注册资本为人民币 110 万元，法定代表人为苏宇辉；经营范围为：金属材料、金属工具、模具、光机电一体化产品的研制、开发、制造、销售及技术服务（不含国家专营、专控、专管商品）；金属热处理加工；热处理设备及配件制造，焊接与真空镀膜的加工及其设备材料的制造；工业用电炉及配件的制造。（以上项目不含特种设备）。佛山市顺德区金力狮印刷器材有限公司，系公司 2015 年新收购的，该公司成立于2003 年 8 月 14 日，注册资本为 50 万元人民币，法定代表人是梁航，住所为顺德区陈村镇白陈公路石洲路段 3 号之二。经营范围为制造、加工、销售：印刷机械及其配件。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。该公司本年营业收入 378万元，净利润 17 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况-广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页 共 115 页（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1国内热处理设备制造企业总体状况及竞争格局国内热处理设备制造企业总体状况及竞争格局 据国家统计局和热处理行业协会提供的统计数据分析，全国热处理设备制造企业约有1,200 多家，从业人员 3 万人左右，2012 年工业总产值 66.6 亿，规模以上企业（年收入 2,000万以上）有 112 家（不到总企业数的 10%），具有较大规模的设备制造企业（年收入 1 亿元以上）在 11 家左右（不到总企业数的 1%），企业规模集中度很低，其中外商独资和合资企业占据高端热处理设备市场，约占市场规模的 1/3，年收入约 20 亿左右，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业占据中档热处理设备市场，估计也有 20 亿左右市场，其他面广量大的小规模合伙企业占据低端传统热处理炉市场。设备制造主要集中在华东地区，约占全国的一半左右市场，其中江苏一省就占全国的 25%左右，其他如北京占有 10%左右的市场，另外沈阳、天津、杭州、武汉等地设备制造商也相对集中，其中各类可控气氛炉制造企业主要集中在江苏、北京、上海等地，各类真空炉制造企业主要集中在北京、沈阳、江苏等地，感应热处理设备制造企业主要集中在上海、江苏、河北等地，等离子设备主要集中在武汉、北京、杭州等地。目前，外商独资和合资企业的研发主要在国外，最先进的热处理装备仍在国外制造，在国内的投资及合资企业主要负责低一档设备的制造和服务。国内设备制造企业主要以仿制为主，研发投入较少，国内行业关键共性技术研发机构缺位，工程化研发投入不足，产学研合作、成果企业化推广、利益共享体系尚未真正形成。国内一些行业（如航空航天、核电、风电、船舶、精密机床、高铁、汽车等行业）的大量核心精密零部件仍主要依赖进口，很大程度是受热处理工艺及装备的制约，大量热处理装备仍主要依赖进口，并时常遭遇禁售，对国民经济及国家安全构成威胁。根据海关总署提供的统计数据，进口各类热处理设备的规模至少在 30 亿人民币以上，远大于国内生产的高档热处理设备 20 亿左右的市场规模，国内高档热处理设备仍主要依赖进口，国内现有热处理设备自给率不足 40%。2热处理加工产业总体规模、地域分布、业务特点热处理加工产业总体规模、地域分布、业务特点 根据国家统计局及中国热处理行业协会统计分析数据，全行业共有热处理企业（含主机厂及零部件厂的热处理分厂、车间，专业化热处理加工厂、热处理设备制造厂、热处理工艺材料生产等）约 16,000 家，年销售总收入约 996 亿，平均年产值约 623 万，从业人员约 40多万，人均年产值约 25 万。列入统计（年收入 500 万以上）的专业化热处理加工企业近 3，500 家，占热处理企业总数的 22%，年加工收入超 2,000 万的规模以上企业大约有 250 家左右，占热处理企业总数不到 1.6%。热处理加工产值主要集中在华东、华南地区，华东地区加工产值占全国的 55.4%，华南地区占全国的 18.7%，二地区加工产值占全国的 74.1%。热处理加工量最大的省份是江苏和广东，二省占全国的比重达到 37.9%，近年来浙江、重庆、山东等地发展较快。加工企业中，国内私营投资企业占到一半左右，外商及港澳台投资企业接近 25%，其他为国有及集体投资企业。目前国内的专业热处理加工行业尚处于市场竞争的初级阶段，各加工企业主要在一定市场半径内开展业务，竞争对手主要是本区域内的同行企业，部分企业开始连锁热处理加工的尝试，几家规模热处理设备骨干企业利用其在设备、工艺技术及管理方面的优势开始进入加工服务市场，并已逐步树立起了自己的品牌，为国内各地区的热处理专业化树立了标杆，从而引导了热处理加工产业的升级，并带动热处理产业与机械行业一同进入到新的发展阶段。热处理加工企业的业务特点与地区的机械产业结构有着密切的关联。如在上海，汽车工业发达，大量的汽车配件生产企业，就会产生为汽车部件热处理服务的企业；在广东，由于家电业的发展，就会产生为模具服务的热处理加工企业；在浙江，大量的五金、工具、机械广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页 共 115 页 基础件制造企业，大多为中小企业，就会产生各类热处理加工企业，而且分工更细；在东三省，以重型机械为主，就会产生为重型机械服务的热处理加工企业；在外资企业密集的沿海城市，产生为外资企业服务为主的热处理加工企业；在大型企业集聚的上海、重庆、西安、长春、沈阳等地，就会产生为其外包服务的热处理加工企业。以上资料及数据来源于：中国工程院重点咨询研究项目“中国热处理及表面改性技术路线图”（2013 年 12 月）（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 1公司竞争优势公司竞争优势 技术积累优势 自成立以来，公司一直重视科技技术的投入，每年投入科研经费不少于营业额 6%，获得 30 项授权专利（其中 12 项为发明专利，17 项实用新型），正在申请的发明专利 7 项。公司发表金属热处理相关的科技论文 39 篇。公司曾先后主持、参与制订国家标准和行业标准21 项。公司曾参与多项省部级重大项目，如高性能先进刀具等离子复合涂层技术与装备的联合研发项目等，有力促进了国际和国内的科技合作。产学结合的研发优势 公司与上海交通大学、华南理工大学和广东工业大学已有十多年的深度合作，已经建立起比较完善的产学研相结合的校企合作科研模式，并获得卓有成效的研究成果。全国热处理学会、世创热处理和表面工程技术中心、佛山市潘建生院士工作室以及佛山市金属热处理及表面工程技术研究开发中心成为公司的研发平台。其中，中国工程院潘健生院士任全国热处理学会主任，世创科技与潘健生合作并经佛山市批准设立了佛山市潘建生院士工作室。世创科技成为教育部高职高专金属材料与热处理技术专业实习培训基地和广东工业大学产学研基地。品牌优势 公司是广东省知名的热处理技术装备研发制造厂家，属中国热处理行业骨干企业之一。公司产品具有一定的品牌知名度，公司生产的热处理设备已在航空航天、军工兵器、船舶、汽车、冶金、新能源、工程机械、通用机械、石油化工、机械基础件、电子器件、机床、金属制品等行业得到广泛的应用。公司的部分产品已出口至瑞士、台湾、印度、越南、韩国等多个地区或国家。产品的多样性 公司产品具有多样性这一特征。目前公司产品有底装料立式多用炉生产线、井式精密可控气体渗碳（氮）炉、连续式光亮热处理退火生产线、智能化网带式热处理生产线、高性能真空等离子体复合涂层设备及金属热处理与涂层加工服务等。2公司竞争劣势公司竞争劣势 热处理设备产品均为非标准化产品、制造周期长、造价高 公司采取以销定产的销售模式，所生产的热处理设备均为非标准化产品，无法采取大批量的流水线生产模式。而单台热处理设备的制造周期较长，需时约 4-7 个月，单台设备的造价亦偏高，约为 150-200 万。设备制造完成后还需经历初步验收、安装调试、试运行、以及终验收等步骤，历时约 3 个月。较长的制造周期以及较高的造价将导致公司的现金流风险。面对的客户市场窄 广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页 共 115 页 由于公司生产的中高端热处理设备属于为热处理行业中技术含量较高的设备，市场上使用此类型设备的客户均属于高精尖行业，因此对热处理设备的受众面小。同时，公司销售区域主要集中在华南、华东及西南地区，其他区域市场占有份额较低。资金不足 由于我国的热处理技术水平总体而言依然落后于发达国家，虽然公司的热处理技术水平在国内处于领先的水平，但是与国外的发达国家相比，技术上仍然存在一定的差距。公司需要加大研发的投入、引进国外先进技术并消化创新逐步缩小与发达国家热处理技术水平的差距。但是，这些需要充足的资金予以支持，而公司现阶段的融资手段有限。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司经营情况保持快速健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进行一步增强，公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1市场风险市场风险 热处理行业的市场需求与下游行业的发展和景气度具有较强的联动性，而下游机械制造行业容易受到经济景气周期和国家调控政策影响，如果机械制造行业不景气或者发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生直接的负面影响。应对措施：应对措施：为减少这些客观因素对公司主营业务的影响，公司必须在市场开拓、产品研发、持续创新上给予更大的投入，从而开拓更多行业的客户，使公司的主营业务服务范围辐射到更宽的领域，分散客户行业的集中度。2存货周转风险存货周转风险 公司热处理设备的生产及发货后在客户的安装调试需要一定的周期，随着客户数量的不断增加、为满足差异化的客户需求，生产工艺复杂度及技术难度不断加大，公司生产及安装调试的时间有所延长，从而造成公司存货中的在产品及发出商品的比例较高。若公司的生产以及安装调试的管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。应对措施：应对措施：通过完善存货风险管理制度、优化存货业务管理流程，加强盘点控制。应对存货进行定期和不定期的盘点清查。科学组织排产，降低常规产品的材料预备投入量。缩短在制品的加工周期，提高存货运转效率。改进设计，提高材料的通用性，降低材料储备量。3公司治理和内部控制的风险公司治理和内部控制的风险 公司于 2015 年 4 月 10 日完成股份制改制，依据公司法和公司章程的规定，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，公司各项机制还处于建立的初期，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。广东世创金属科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页 共 115 页 应对措施：应对措施：及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度，严格履行三会制度，完善内部管理制度。4核心技术人员流失的风险核心技术人员流失的风险 公司已经形成了一定的行业专利技术核心技术，目前较为依赖核心技术人员对公司技术贡献，如果相关核心技术人员流失，将使公司面临两方面的风险：一是公司相关技术或产品的研发进程会受到较大影响，并进而影响到公司的技术领先地位和客户关系；二是相关技术