833095_2015_福建邮通_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

福建邮通技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-020 1 福建邮通 NEEQ:833095 福建邮通技术股份有限公司（Fujian Youtong Technology Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 22 日，公司召开福建邮通技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会；2015 年 3 月 26 日，公司取得福建省工商局颁发的股份公司营业执照。2015 年 4 月 24 日，公司召开第二次临时股东大会，决定公司注册资本金增加 600 万元；2015 年 4 月 27 日，公司取得福建省工商局颁发的增资后的营业执照，增加后的注册资本金为 1600 万元。2015 年 7 月 14 日，公司取得公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2015 年 8 月 7 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。2015 年 8 月 26 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会决议，大会通过决议：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本变为 2880 万股。2015 年 10 月 16 日，福建邮通技术股份有限公司新三板挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行。公告编号：2016-020 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 公告编号：2016-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 福建邮通、公司、本公司、股份公司 指 福建邮通技术股份有限公司 有限公司、邮通有限 指 福建邮通科技发展有限公司，福建邮通技术股份有限公司前身 华为、华为公司 指 华为技术服务有限公司 移动、中国移动 指 中国移动通信集团公司 电信、中国电信 指 中国电信集团公司 联通、中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中通建 指 中国通信建设集团有限公司 中通服 指 中国通信服务股份有限公司 股东大会 指 福建邮通技术股份有限公司股东大会 董事会 指 福建邮通技术股份有限公司董事会 监事会 指 福建邮通技术股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 福建邮通技术股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 律所、律师事务所、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 会所、会计师事务所、福建华兴 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）年报、2015 年年报、本报告 指 福建邮通技术股份有限公司 2015 年年度报告 审计报告 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建邮通技术股份有限公司审计报告（闽华兴所（2016）审字 D-192 号）元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期初 指 2015 年 1 月 1 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-020 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 对主要客户销售收入占比较高的风险 公司所属的通信技术服务行业的下游行业是中通建、中通服、通信运营商和通信设备商。该行业市场集中度高、技术门槛高，中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商、中通建、中通服以及华为、中兴等通信设备商占据了下游市场较大的份额。报告期内，公司的业务主要来源于华为以及中国移动、电信、联通、中通建下属企业、中通服下属企业等公司，公司 2015 年全年对前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例达到了91.32%，客户集中度较高，其中对华为公司的收入占比超过 70%。公司存在客户依赖风险。收入结算周期较长的风险 因公司主要客户中通建、中通服、通信运营商及通信设备商处于相对强势地位，公司项目周期较长，客户分阶段付款且支付审批程序复杂，在客户验收确认前公司不确认收入，作为存货核算，验收后确认收入、应收账款。这导致公司存货与应收账款金额较大，企业需要垫付的资金较多。实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，公司股东叶孔兴持有公司股份 2,682.00 万股，占公司股份总额的 93.125%，且担任公司董事长、总经理，是公司的控股股东。公司股东施美华持有公司股份 54.00 万股，占公司股份总额的 1.875%，施美华与叶孔兴为夫妻关系，二人为公司的实际控制人。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-020 6 财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术更新换代的风险 通信行业属于技术密集型行业，技术发展飞速，一般每隔几年就会出现大规模的技术升级换代。通信技术服务业作为通信业的上游行业，行业内企业所使用的技术将会随着通信技术的升级而一并升级。近年来随着我国 4G-LTE 的高速发展，全新的网络结构对通信技术服务提供商的技术能力提出了更高的要求，这对公司而言既是能促进业务增长的机遇，又是要求技术快速升级的挑战。如果公司未来不能及时更新技术，将无法满足客户对网络建设的要求，从而导致公司失去竞争力。因此，公司面对一定的技术更新换代风险。技术人员流失的风险 通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。截止报告期末，公司拥有员工 506 人，大部分员工具有大专以上学历。其中技术服务员工中通过华为、中兴、NCAA 等认证的高级工程师有 24 人，中级工程师有 146 人，初级工程师有223 人。未来随着行业竞争的加剧，公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才，这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力，如果未来公司不能保持技术团队的稳定，势必将对公司的业务产生一定的影响，因此公司面临技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司已解除“公司负债率较高的风险”；截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率已降低至 57.90%，已处于正常水平。且公司在 2016 年 3 月完成首次定向增发，融资金额为 450 万元，可有效满足公司的流动性需求，故该风险已基本解除。公告编号：2016-020 7 第二节 公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建邮通技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Youtong Technology Co.,Ltd 证券简称 福建邮通 证券代码 833095 法定代表人 叶孔兴 注册地址 福州市晋安区王庄街道福新中路 75 号永同昌花园 1#楼 16 层 03 室 办公地址 福建省福州市晋安区福新中路 75 号永同昌大厦 19CD 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄国香、李莉丽 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 滕用星 电话 0591-83951762 转 809 传真 0591-83951760 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福建省福州市晋安区福新中路 75 号永同昌大厦 19CD，邮编：350011 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 福建省福州市晋安区福新中路 75 号永同昌大厦 19CD，董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 8 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信网络系统集成、设计、优化等技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,800,000 控股股东 叶孔兴 实际控制人 叶孔兴、施美华 公告编号：2016-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350000726439266U 是 税务登记证号码 91350000726439266U 是 组织机构代码 91350000726439266U 是 注：公司于 2016 年 2 月 24 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91350000726439266U。公告编号：2016-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,014,051.43 55,875,441.96 27.09%毛利率 33.81%36.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,254,769.62 5,370,681.07 35.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,734,983.58 5,343,909.81 26.03%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.71%26.48%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.01%26.35%-基本每股收益 0.27 0.30-10.00%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,044,790.74 83,164,272.31 3.46%负债总计 49,823,518.57 60,197,769.76-17.23%归属于挂牌公司股东的净资产 36,221,272.17 22,966,502.55 57.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 2.30-45.22%资产负债率 57.90%72.38%-流动比率 1.41 1.03-利息保障倍数 4.82 3.91-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,161,070.22 1,439,388.78-应收账款周转率 4.39 5.55-存货周转率 1.78 1.43-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.46%13.08%-营业收入增长率 27.09%19.16%-净利润增长率 35.08%374.33%-公告编号：2016-020 10 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,800,000 10,000,000 188%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 690,645.63 其他营业外收入和支出 2,423.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 693,069.59 所得税影响数 173,283.55 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 519,786.04 公告编号：2016-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务属于通信信息服务业，根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的 上市公司行业分类指引，公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（代码 I）中的软件和信息技术服务业（代码 I65）；根据国家统计局 2011 年发布的国民经济行业分类（GB/T47542011），公司所处细分行业为信息传输、软件和信息技术服务业（代码 I）中的软件和信息技术服务业（代码 I65）。截止年报披露日，公司拥有13 项实用新型专利和 1 项计算机软件著作权，另有 1 项实用新型专利正在申请中。公司通过了 ISO9001认证，拥有完善的质量管理体系。公司拥有国家建设部认证的电信工程专业承包二级资质、通信信息网络系统集成资质（乙级）、增值电信业务经营许可证、承装（修、试）电力设施许可证等资质证书。公司自成立以来，从承接福州市电信设备施工、线路施工项目开始，业务逐步拓展至全国各类通信网络的新建、扩容、搬迁、升级、改造，以及通信网络勘察设计和通信网络优化。在这过程中，公司培养了大批资深的项目经理和技术人员，积累了丰富的通信设计、资源普查、硬件安装、软件调测、维护、无线工程建设和无线网络规划优化和系统集成的经验。公司多年来承建和交付了多项重大项目工程，是华为公司在全国范围内重要的服务供应商，具备丰富的通信项目经验和雄厚的技术实力。公司立足于信息传输、软件和信息技术服务业中的通信技术服务业，依托于专业化通信技术、资深的项目团队和技术人员以及丰富的项目实施经验，致力于为中通建、中通服、通信运营商和通信设备商提供完整的通信网络设计、通信网络系统集成以及通信网络优化的全产业链服务。报告期内，公司主要面向中通建、中通服、通信运营商（移动、联通、电信）以及通信设备商（华为）等客户，通过招投标的方式获得通信技术服务项目，为其提供的相关业务涵盖了通信网络技术服务的各个阶段，网络技术覆盖 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WLAN、LTE 等不同无线网络制式以及有线通信网络，并通过科学的项目管理和质量管理按时、保质的完成项目，最终在达成客户需求的同时取得相应的服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内的财务状况：公司营业收入 71,014,051.43 元，较上年同期增长 27.09%，营业成本47,004,207.52 元，较上年同期增长 33.11%；归属公司所有者权益 36,221,272.17 元，较上年同期增长57.71%，主要原因是本期新增现金投入增加的股本 6,000,000 元、本期产生净利润 7,254,769.62 元。资 公告编号：2016-020 12 产总额 86,044,790.74 元，较上年同期增长 3.46%；经营活动产生的现金流量净额 3,161,070.22 元，比上年同期 1,439,388.78 元增加 1,721,681.44 元，主要原因是：公司经营规模扩大，增加营业收入，及时回笼资金而增加现金净流量。净利润 7,254,769.62 元，较上年同期增长 35.08%，主要原因是：（1）自 2014年 11 月起，盘活存量资产，将恒力金融中心写字楼出租，使净利润增加；（2）通过 IT 系统的进一步应用，提升管理效率；（3）优化业务结构，增加高利润项目的比例。报告期内公司经营活动正常，营业收入增长较快的原因主要是，中国移动 TD-LTE(4G)已经正式立项，运营商加大了网络建设的投资规模进而增大了公司的市场份额。另外公司通过自主研发大大提升的竞争力，技术业务水平较高，以技术创新为核心，扩大公司客户群，逐渐的得到客户的认可，同时也重视老客户的维护，使得公司的整体收入有了大幅增加。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 71,014,051.43 27.09%-55,875,441.96 19.16%-营业成本 47,004,207.52 33.11%66.19%35,311,830.70 15.45%63.20%毛利率 33.81%-36.80%-管理费用 11,540,441.87 23.50%16.25%9,344,659.85-16.34%16.72%销售费用 _ _ _ _ _ _ 财务费用 2,586,693.80 0.96%3.64%2,562,053.32 3.49%4.59%营业利润 9,122,717.14 23.66%12.85%7,377,460.46 373.89%13.20%营业外收入 693,134.21 1,297.18%0.98%49,609.42-65.92%0.09%营业外支出 64.62-99.54%0.00%13,914.41 2,640.08%0.02%净利润 7,254,769.62 35.08%10.22%5,370,681.07 374.33%9.61%项目重大变动原因：（一）营业成本 47,004,207.52 元，比上年同期增加 35,311,830.70 元增加 11,692,376.82 元，变动比例为 33.11%；其原因是：由于营业收入的增加使营业成本增加 9,537,323.97 元、由于毛利率减少 2.99%使成本增加 2,155,052.85 元。（二）营业外收入 693,134.21 元，比上年同期 49,609.42 元增加 643,524.79 元，变动比例为1,297.18%；主要原因是：报告期收到财政局挂牌融资奖励 600,000 元及 IPRAN 光传输网络工程建设补贴80,000 元。（三）营业外支出 64.62 元，比上年同期 13,914.41 元减少 13,849.79 元，变动比例为-99.54%；主要原因是：2014 年清理往来账“厦门纵横集团”造成营业外支出增加 13,329.13 元。（四）净利润 7,254,769.62 元，比上年同期增加 1,884,088.55 元，变动比例为 35.08%；主要原因是：（1）自 2014 年 11 月起，盘活存量资产，将恒力金融中心写字楼出租，使净利润增加 1,627,258 元；（2)2015 年收入比上年同期增长 27.09%，因人工成本增加等使毛利率减少 2.99%使净利润增加1,942,612.57 元；(3)报告期收到财政局挂牌融资奖励 600,000 元及 IPRAN 光传输网络工程建设补贴80,000 元,使净利润增加 510,000 元。(4)为增强企业后备及增加研发投入等使管理费用支出增加使净利润减少 2,195,782.02 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 公告编号：2016-020 13 主营业务收入 68,418,395.53 45,031,597.96 55,254,613.73 34,927,649.56 其他业务收入 2,595,655.90 1,972,609.56 620,828.23 384,181.14 合计合计 71,014,051.43 47,004,207.52 55,875,441.96 35,311,830.70 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 河南 21,642,988.34 30.48%11,814,545.16 21.14%福建 17,665,640.47 24.88%13,658,315.17 24.44%江西 9,042,335.51 12.73%3,579,411.68 6.41%云南 7,091,207.31 9.99%6,968,727.95 12.47%贵州 4,231,453.21 5.96%6,387,885.90 11.43%广东 3,478,560.21 4.90%2,078,767.52 3.72%湖南 3,164,858.05 4.46%1,445.50 0.00%新疆 914,582.07 1.29%2,390,794.05 4.28%西藏 359,108.49 0.51%0.00 0.00%山西 335,512.93 0.47%4,371,307.20 7.82%山东 187,774.67 0.26%2,221,846.50 3.98%陕西 96,521.31 0.14%147,648.06 0.26%广西 67,722.23 0.10%458,637.82 0.82%上海 51,792.45 0.07%152,273.70 0.27%内蒙古 45,119.41 0.06%293,589.52 0.53%浙江 21,650.95 0.03%230,518.00 0.41%江苏 21,567.92 0.03%0.00 0.00%青海 0.00 0.00%498,900.00 0.89%收入构成变动的原因 整体而言，公司收入区域布局变化不大，有较大变化的省份变化原因如下：（一）河南省报告期内营业收入 21,642,988.34 元，占公司全部主营业收入的 30.48%，比上年同期增加 9.34%，其主要原因是河南办 2015 年交付的多个重大项目集中验收，回款进度加快。（二）湖南省报告期内营业收入 3,164,858.05 元，较上一年增长较多，主要系公司上一年底在湖南取得金额较大的网络优化项目，本年内开始产生收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,161,070.22 1,439,388.78 投资活动产生的现金流量净额-2,078,358.00-156,477.64 筹资活动产生的现金流量净额 1,806,516.17 -4,001,387.88 现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额 3,161,070.22 元，比上年同期 1,439,388.78 元增加1,721,681.44 元，变动比例为 119.61%；主要原因是：（1）公司经营规模扩大，增加营业收入，及时回笼资金而增加现金净流量 14,966,949.41 元；（2）为了完善公司法人治理，归还控股股东借款 10,141,535元、归还股东施美华 250,000 元、归还关联企业福建睿达科技有限公司 1,218,732.97 元、归还郑州闽邮科技有限公司 1,635,000 元。考虑公司折旧摊销等因素，公司经营活动产生的现金流与净利润无重大差异。公告编号：2016-020 14（二）投资活动产生的现金流量净额-2,078,358.00 元，比上年同期-156,477.64 元多流出1,921,880.36 元，变动比例为 1228.21%；主要原因是：上年同期购买长城牌汽车一辆 78,888.89 元、购买网易邮箱服务费 42,000 元、购买电子及办公设备 35,588.75 元。报告期购买项目交付和信软件1,930,000 元，微软操作系统及电子、办公设备 148,358 元。（三）筹资活动产生的现金流量净额 1,806,516.17 元，比上年增加 5,807,904.05 元，变动比例为-145.15%；主要原因是：上年同期因支付利息 2,554,536.59 元、归还长期借款 1,446,851.29 元使现金净流出 4,001,387.88 元；报告期由于原股东定增增加现金流入 6,000,000.00 元、归还短期借款 50,000.00元、归还长期借款 1,564,761.42 元、支付利息 2,578,722.41 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 华为技术服务有限公司 52,934,598.43 74.54%否 2 福建省邮电规划设计院有限公司 3,715,840.11 5.23%否 3 中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司 3,468,799.43 4.88%否 4 福州电业信息科技有限公司 2,400,957.44 3.38%否 5 中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司 2,329,618.87 3.28%否 合计合计 64,849,814.28 91.32%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 71,014,051.43 元，较上期增长了 27.09%。报告期末，公司应收账款账面净额为 15914519.97 元，较上期减少了 3.37%。因行业原因，公司客户较为集中，因而应收账款也较为集中，2015 年底公司前五名应收账款余额占总额比例为 93.16%。公司主要客户中通建、中通服、通信运营商及通信设备商处于相对强势地位，公司项目周期较长，客户分阶段付款且支付审批程序复杂，在客户验收确认前公司不确认收入，作为存货核算，验收后确认收入、应收账款，这导致公司存货与应收账款金额较大。客户每年对服务的需求比较稳定，因此报告期内的主要客户营业收入与应收账款具有联动可比性。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江西中江鹏实业有限公司 826,205.12 27.38%否 2 北京华信东方科技有限公司 500,780.00 16.59%否 3 河南豪森通信网络工程技术服务有限公司 275,356.00 9.12%否 4 冯海兵 270,972.32 8.98%否 5 郑运轲 93,000.00 3.08%否 合计合计 1,966,313.44 65.15%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,508,268.66 2,576,207.80 研发投入占营业收入的比例 6.35%4.61%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 公告编号：2016-020 15 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 4,120,755.96 234.61%4.79%1,231,527.57-68.82%1.48%3.31%应收账款 15,914,519.97-3.37%18.50%16,469,452.39 348.34%19.80%-1.30%存货 27,346,617.30 7.33%31.78%25,479,373.75 6.24%30.64%1.14%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 2,595,380.40-10.26%3.02%2,892,184.00-92.75%3.48%-0.46%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 15,950,000.00-0.31%18.54%16,000,000.00 0.00%19.24%-0.70%长期借款 14,472,163.16-9.76%16.82%16,036,924.58-8.28%19.28%-2.46%资产总计 86,044,790.74 3.46%-83,164,272.31 13.08%-资产负债项目重大变动原因：（一）货币资金本年期末为 4,120,755.96 元，比上年期末 1,231,527.57 元增加 2,889,228.39 元，变动比例为 234.61%；主要原因是：公司在 2015 年度加强管理监控，进一步加快验收回款的进度，使得在2015 年末现金余额 671,313.53 元，比上年期末增加 511,954.2 元；银行存款本年期末为 3,398,877.85元，比上年期末增加 2,377,092.32 元；其他货币资金 50,564.58 元，比上年期末增加 181.87 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，通信技术突飞猛进，通信产业成为全世界发展速度最快的产业之一。在中国国内，受益于国家对政府与公共安全的重视，以及经济快速发展带来的大型活动增加，我国通信行业保持快速增长趋势。中国信息通信研究院预计，未来 3 年，网络信息基础设施建设投资将超过 1.2 万亿元。中国信息产业网数据显示，2011 年我国通信网络技术服务市场规模为 834.9 亿元，到 2014 年这一规模增长至 1516.6 亿元，复合年增长率达到 22%，保持较快的发展速度，预计到 2017 年我国通信网络技术服务市场规模将达到 2668.5 亿元。党的十八届五中全会审议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（简称十三五规划建议）于 2015 年 11 月 3 日发布，十三五规划建议中多处提及和通信业发展相关的内容，首次提出要“拓展网络经济空间”，通过实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。另外提出要实施国家大数据战略，完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网等等。可以预见，随着十三五规划建议的发布，未来五年，信息通信业在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位将更加突出，对于国家治理、社会发展的提升推动作用还将深化，同时，行业自身也将迎来巨大的发展机遇。互联网基础重要性愈发突出互联网基础重要性愈发突出 十三五规划建议中提出要“拓展发展新空间。用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开 公告编号：2016-020 16 拓发展新空间。”发展新空间则包含五方面内容：区域发展空间、产业发展空间、基础设施建设空间、网络经济空间和蓝色经济空间。电信业独立分析师付亮认为：“十三五规划建议将拓展网络经济空间放到了非常重要的位置，可见决策层已经充分认识到了互联网基础的重要性，互联网对国际竞争和国内经济转型都有着非常重要的、不可替代的重要作用。”除了“拓展网络经济空间”，十三五规划建议在“拓展基础设施建设空间”也提及和互联网相关的内容，明确表示“实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。”从信息消费战略和国家宽带战略提出以来，互联网的重要性开始得到极大重视，现在随着十三五规划建议的发布，互联网基础重要性将被提升至新高度。电信普遍服务机制再获利好电信普遍服务机制再获利好 2015 年 10 月 14 日召开的国务院常务会议上，明确提出要“改革创新电信普遍服务补偿机制”，提出对偏远和农村地区宽带投资的多元化资金来源和市场化运作机制，这是十余年来电信普遍服务机制的一次重大政策突破。所谓“普遍服务”，指对任何人都要提供无地域、质量、资费歧视且能够负担得起的电信业务。过去，我国农村地区的信息技术设施建设基本是通过下达任务指标，由三家运营商投资完成。但是因为农村偏远地区的投资回报率低，使得其信息基础水平提升同发达地区相比一直存在差距。放眼国际，很多国家都推出了措施解决局部地区信息基础设施投资不足的问题。比如美国 2010 年设立 72 亿美元宽带扶持基金，欧洲则根据不同的区域由政府补贴宽带投资净亏损的地区。在十三五规划建议中，提及“完善电信普遍服务机制”，而且是放在“开展网络提速降费行动”之前，“可以看出，决策层将积极推动电信普遍服务机制转型，利用政府基金补贴服务提供者，利用项目招标等政策，吸引更多参与者。”付亮认为，这样做将基础运营商从政企不分、东部盈利补贴西部、发达地区利润投资落后地区的囧境中解脱出来，以更好地推进电信服务市场化进程。在具体运作上，工信部总工程师张峰之前表示，电信普遍服务补偿机制将实行市场化运作，通过竞争性招标等方式提高财政资金使用效率，鼓励基础电信企业、广电企业和民间资本公平参与农村宽带建设和运行维护。网络提速降费成长期行动网络提速降费成长期行动 网络提速降费是通信行业界的热点，2015 年 5 月国务院发布关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见，提出包括宽带提速和电信资费下降的 14 条具体意见。现在，网络提速降费被写进十三五规划建议中，意味着这将成为长期工程，而非短期做法。在推进网络提速降费的过程中，要进一步吸引民资进入移动转售和固网宽带服务，实施混合所有制，推动有效竞争局面形成。另外，十三五规划建议还明确提到“超前布局下一代互联网”。下一代互联网是指不同于现在互联网的新一代互联网。它使用的是 Ipv6 地址协议，采用 128 位编码方式，这就使得互联网地址资源非常充足，任何一个电器都可能成为一个网络终端。在 Ipv4、第二代移动通信标准（2G）的制定中，我国明显受制于欧美，在 3G、4G 标准中，我国的话语权有明显增强，但仍处于被动地位。在十三五期间，对通信网络来说是非常重要的一个转折期，Ipv6 实施、5G 标准制定，超前布局下一代互联网，可以大大加强我国在国际电信、互联网领域的话语权，这对推动我国网络设备、芯片、软件、终端等整个产业链发展有非常积极的作用。构建泛在高效的信息网络构建泛在高效的信息网络 规划建议提出,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。完善新一代高速光纤网络。构建现代化通信骨干网络，提升高速传送、灵活调度和智能适配能力。推进宽带接入光纤化进程，城镇地区实现光网覆盖，提供 1000 兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现 100 兆比特以上灵活选择;98