833020_2015_宁冠鸿_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1宁 冠 鸿NEEQ:833020深圳宁冠鸿科技股份有限公司年度报告20152公 司 年 度 大 事 记 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月 3 日，公司与广州市维腾网络科技有限公司股东刘万照签订 股权转让协议及补充协议，收购广州维腾 51%的股权。收购完成后，公司拓展了互联网数据中心系统运维、机房租赁等业务领域，进一步增强了公司的经营实力。2015 年 3 月 23 日，公司获得由广东省住房和城乡建设厅颁发的机电安装工程施工总承包贰级资质，进一步夯实了公司的业务能力，拓展公司的业务范围，提高了宁冠鸿的经营实力。2015 年 6 月 15 日，公司成功召开 2014年年度股东大会。会议由董事长冯威成先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。2015 年 6 月 30 日，公司向国家知识产权局申请了门禁电控设备、高清摄像视频监控器、安防通信检测器、交流低压配电柜共 4项实用新型专利，并于同年 11 月 25 日获得了 4 项专利证书，公司加大在建筑智能化的研发投入，进一步夯实建筑智能化的软实力。公告编号：201600532015 年 7 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，证券简称：宁冠鸿，证券代码：833020。2015 年 8 月 14 日，公司高管在北京全国中小企业股份转让中心进行了集团敲钟仪式。2015 年 8 月 21 日，广州维腾获得了中国工业和信息化部核发的增值电信业务经营许可证，夯实了公司因特网数据中心业务和因特网接入服务业务的基础。公告编号：20160054目录 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 公告编号：20160055释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 三会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司监事会 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 维腾公司、广州维腾 指 广州市维腾网络科技有限公司 控股股东、景龙集团 指 广东景龙建设集团有限公司 景龙工程 指 广州市景龙装饰工程有限公司 公告编号：20160056第一节 声明与提示 声明 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 经过多年的积累，公司已成为行业内知名企业，具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场，鉴于国家产业政策的大力扶持以及产业的良好发展前景，国内众多公司纷纷进入相关业务领域，行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。因此，公司面临着来自各方面的竞争压力，市场竞争风险加剧。公司作为专业的互联网数据中心整体解决方案以及智能化系统设计集成服务商，若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势，提高解决方案和服务产品化程度，公司竞争优势会被削弱，对公司盈利能力带来不利影响。客户集中及对大客户的依赖风险 报告期内，公司前五大客户总收入为 7,042.24 万元，占公司当期总收入的金额的 91.91%。公司存在收入主要来源于少数客户的情形。若公司未能与重要客户维持稳定的合作关系，将对公司业绩产生不利影响。税收政策变化的风险 公司于 2014 年 7 月 24 日取得深圳市科技创新委员会，深圳市财政委员会，深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的证书编号 GR201444200528的高新技术企业证书，有效期三年。公司自 2014 年起享受高新技术企业所得税等税收优惠政策，企业所得税按 15%税率计缴。若未来国家税收公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：20160057优惠政策出现不可预测的不利变化，或因公司自身原因导致无法享受相关税收优惠政策，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。财务风险 报告期内，公司共支出财务费用 417.26 万元，较去年同期增长 129 倍，资产负债率高达 76.75%，主要原因系公司 2015 年收购维腾公司后拓展了建设 IDC 机房业务。IDC 机房建设投资项目需要较大前期投入，对公司资金流动性要求较高，公司当前在自有资金不足的情况下主要通过债务融资的方式，大幅增加了公司利息支出。公司后期或合理利用股权等其他融资方式降低公司财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：20160058第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 宁冠鸿 证券代码 833020 法定代表人 冯威成 注册地址 深圳市龙华新区梅龙路 878 号 办公地址 深圳市龙华新区梅龙路 878 号 主办券商 华林证券股份有限公司 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘新华、陈链武 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁秀萍 电话 0755-29411020 传真 0755-29374359 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华新区梅龙路 878 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑智能化、IDC 网络及智能化 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 广东景龙建设集团有限公司 实际控制人 陈贤耿 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103999472 否 公告编号：20160059税务登记证号码 440300785272283 否 组织机构代码 78527228-3 否 公告编号：201600510第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 76,619,337.8077,300,675.65-0.88%毛利率 23.45%16.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 307,186.463,364,665.61-90.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,521.463,366,450.61-96.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.15%13.54%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.40%13.55%-基本每股收益 0.020.17-88.24%二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 275,552,150.9064,746,730.45 325.58%负债总计 211,480,226.5038,178,844.88 453.92%归属于挂牌公司股东的净资产 26,858,369.3226,567,885.57 1.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.341.33 0.75%资产负债率 76.75%58.97%-流动比率 1.141.65-利息保障倍数 1.14159.35-三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-490,042.17-27,039,134.96-98.19%应收账款周转率 2.303.27-存货周转率 2.787.22-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 325.58%72.35%-营业收入增长率-0.88%76.26%-净利润增长率-86.07%159.89%-公告编号：201600511五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）834,900.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-600,000.00非经常性损益合计 非经常性损益合计 234,900.00所得税影响数 35,235.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 199,665.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 _ _公告编号：201600512第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 深圳宁冠鸿科技股份有限公司是专门提供互联网数据中心设施建设整体解决方案以及智能化系统设计集成服务的高新技术企业。公司业务范围主要包括互联网数据中心基础设施建设服务、数据中心整体解决方案、建筑智能化系统集成工程及智能化家居的规划设计、相关系统的定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及系统运维、改造等增值服务。1、研发及运营模式公司系高新技术企业，目前取得了 11 项计算机软件著作权和 6 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段，具备较强的研发实力。公司建立了较完整的研发管理体系，不断强化技术创新能力，与深圳大学、广东海洋大学签署了技术研发协议，通过持续研究、开发建筑智能化及数据中心业务领域内的核心技术，通过与大客户长期合作的模式，根据客户需求编制 IDC 和智能化系统规划设计方案，提供定制化的规划、系统集成及专业服务，并实施集中采购材料、整体施工、竣工交付，后续技术支持等，为客户提供全方位的服务，同时也使得公司的主营业务发展符合智慧城市、互联网及移动互联网的发展趋势。2、销售模式公司 IDC 服务销售模式主要通过与运营商合作模式。由销售人员与运营商进行项目洽谈，根据客户需求编制 IDC 规划设计方案并进行投标。合同正式签署后，由工程部负责项目建设（包括但不限于外电引入、高低压配电、UPS 系统、空调系统、消防系统、机架以及其他机房配套设施等）。机房建设完成后全部交由运营商销售，公司向运营商收取 IDC 信息服务费。3、盈利模式公司通过向客户提供互联网数据中心系统的整体解决方案及技术支持，从而通过工程收入及信息服务费实现利润及现金流。宁冠鸿的商业模式是以 IDC 基础架构服务为基础为客户提供全方位的定制规划、施工设计、专业运维服务，并不断从研发的产品为客户提供后续的信息服务。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：201600513（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，我们见证了中国互联网的飞速发展，也分享了互联网发展带来的红利，公司全体员工都朝着“项目投资为引擎，建设和运维联动”的目标奋力拼搏，创造了公司发展的新格局，让宁冠鸿成为国内IDC 数据中心行业的佼佼者。未来，公司将继续致力于成为卓越的 IDC 数据中心设计施工运维一站式服务提供商，依托技术、资源、资金的积累，紧抓互联网发展浪潮，不断丰富与强化公司 IDC 运维、内容分发、数据安全等增值业务的综合能力，秉承务实、创新的经营理念，将公司做大做强。2015 年，公司围绕企业发展战略及年度经营目标，不断提高技术和服务创新能力，提升企业核心竞争力。围绕客户需求进一步夯实建筑智能化研发与施工的基础，继续深挖互联网行业市场需求，积极开拓电信运营商市场、BAT 企业市场两大新领域；2015 年初，公司收购了广州维腾，不断拓展并完善了公司IDC 业务范围布局，全面推动公司战略的发展。报告期内，公司积极进行新产品研发和新业务模式的探索和创新，并优化管理制度与流程，提高公司的管控效率，为公司未来可持续增长提供有力保障。2015 年，公司实现营业收入 7,661.93 万元，同比下降 0.88%；营业利润 32.47 万元，同比下降 91.88%；净利润 46.87 万元，同比下降 86.07%。公司总体业绩下降主要原因是公司收购了维腾公司开展 IDC 数据中心建设业务，IDC 业务主要特点为前期投入较大，后期收入来源稳定。公司当前项目尚处于投资建设期，预计 12 年内可收回投资并形成收益。2015 年是公司创新发展重要的一年，重点工作报告如下：（1）积极开拓 IDC 市场2015 年，随着电子商务的蓬勃发展、互联网金融进一步普及、移动 4G 技术的推广及云计算产业的兴起，互联网行业继续保持快速增长。公司洞悉了 IDC 数据中心的商机，通过收购广州市维腾网络科技有限公司，加强 IDC 数据中心的营销网络与运营管理体系的建设，重点落实并维护大客户的营销工作，在运营商中获得了较高的满意度。报告期内，公司 IDC 数据中心业务及 IDC 运营业务共计实现营业收入 4,610.60万元，占公司营业收入的 60.18%。（2）加强研发投入作为高新技术企业，公司高度重视技术研发与技术创新。公司一方面继续加大研发投入，积极推进建筑智能化技术研发；另一方面，不断完善研发团队建设，在大力引进各类专业技术人员的同时，继续完善研发激励机制，从而持续增强技术储备并进一步优化人才结构。报告期内，公司向国家知识产权局申请了门禁电控设备、高清摄像视频监控器、安防通信检测器、交流低压配电柜共 4 项实用新型专利，并于同年11 月 25 日获得了 4 项专利证书。（3）提升现代化管理效率为适应公司业务范围不断扩大、组织结构的动态变化及业务流程的调整，并进一步提升公司运营效率、提高企业管理水平，报告期内公司引入了企业信息化系统管理平台，为公司各层级的员工提供了包括办公室自动化 OA 管理、预算管理、绩效管理、客户服务管理、采购管理、财务管理等多个面向不同业务范畴的管理子系统，为公司的管理业务、运营业务和行政办公业务提供统一的信息化支持。（4）完善公司治理为适应公司业务的快速发展，公司加强各部门的内部管理制度，努力做到标准化、规范化，实现公司公告编号：201600514合理有序运营。报告期内，公司新增绩效考核管理办法、薪酬管理制度、培训管理制度、预算管理制度、安全生产管理制度、生产经营责任制并签订生产责任书，有效地刺激员工积极性，完善并提升公司治理水平。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 76,619,337.80-0.88%-77,300,675.6576.00%-营业成本 58,651,117.28-8.79%76.55%64,306,021.2778.00%83.19%毛利率 23.45%-16.81%-管理费用 10,187,415.69122.94%13.30%4,569,501.67-16.00%5.91%销售费用 946,508.3094.40%1.24%486,885.6787.00%0.63%财务费用 4,172,636.1512,933.76%5.45%32,014.062,069.00%0.04%营业利润 324,653.36-91.88%0.42%3,996,918.58112.00%5.17%营业外收入 834,900.000.00%1.09%-营业外支出 600,000.0028,471.43%0.78%2,100.00-98.00%0.00%净利润 468,687.18-86.07%0.61%3,364,665.61160.00%4.35%项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入与上期基本持平，营业成本略微下降，毛利率较上期上升了 6.64%，主要原因有：（1）本期公司承接的广州华新园 G6 栋 IDC 数据中心项目,该项目合同金额较大，毛利率较高；（2）本期公司自建 IDC 数据中心，向下游行业延伸，开展 IDC 运营业务，该项业务毛利率高达 47.20%，提高了综合毛利率。2、管理费用 管理费用较上期增长 561.79 万元，增长幅度为 122.94%，主要原因有：本期公司加大研发投入、研发费大幅增长；员工数量及员工工资增长导致工资薪酬增加；公司于 2015 年 7 月在新三板挂牌，聘请相关中介机构，支付相应咨询服务费，因此公司管理费用大幅增加。3、销售费用 销售费用较上期增长了 94.4%，系本期提高员工工资薪酬、发生了项目质保费和业务宣传费导致。4、财务费用 本期财务费用为 417.26 万元，较上期增长 414.06 万元，系公司本期投资建设 IDC 数据机房需大量资金，公司采取债务融资的方式先行投入，利息支出大幅增加所致。5、营业外收入 本期营业外收入 83.49 万元，系公司分别收到国家高新技术企业认定资助、科技企业上市资助以及科技型中小企业技术创新项目等政府补助款项。6、营业外支出 公告编号：201600515本期发生营业外支出 60 万元，系员工作业过程中发生意外事故，经友好协商，公司向员工支付 60万元作为就医赔偿金。综上，报告期内公司净利润较上年减少 289.60 万元，下降幅度为 86.07%。（2）收入构成 单位：元（2）收入构成 单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 76,619,337.80 58,651,117.2877,300,675.65 64,306,021.27其他业务收入-合计 合计 76,619,337.80 58,651,117.2877,300,675.65 64,306,021.27 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 IDC 数据中心业务 32,543,632.3042.47%50,102,822.64 64.82%建筑智能化业务 26,877,195.3735.08%23,914,214.23 30.94%IDC 运营业务 13,562,404.7217.70%-设计业务 3,636,105.414.75%3,283,638.78 4.25%合计 76,619,337.80100.00%77,300,675.65 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，广州维腾投资建设广州华新园 G3 栋 IDC 数据机房，公司向维腾公司提供施工服务。2015年 1 月公司收购广州市维腾网络科技有限公司 51%的股权，导致公司合并范围内 IDC 数据中心业务减少；广州维腾于 2015 年 8 月取得增值电信业务许可证后开展 IDC 运营业务，其投资的 G3 栋 IDC 数据机房 1期部分通过中国移动通信集团广东有限公司广州分公司验收并投入使用后，广州维腾向其提供 IDC 运营服务，本期实现运营业务收入 13,562,404.72 元。（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-490,042.17-27,039,134.96投资活动产生的现金流量净额-132,710,541.25-1,007,540.37筹资活动产生的现金流量净额 143,762,927.6722,576,198.95现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,654.91 万元，主要原因是上期实现的工程收入达到回款周期在本期收回，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；同时，本期工程类业务较上期有所减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少 13,170.30 万元，主要系本公司收购维腾公司 51%股权、投资建设 IDC 数据机房购买固定资产以及购买银行理财产品导致投资活动支付的现金大幅增加所致。公告编号：2016005163、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 12,118.67 万元，主要系收到子公司维腾公司少数股东投资款、向银行等金融机构借款融资导致筹资活动现金流入大幅增加所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市电信工程有限公司 30,636,377.7739.99%否 2 广州市维腾建设有限公司 20,721,066.6427.04%否 3 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 13,458,315.1017.57%否 4 广东省电信规划设计院有限公司 3,538,353.524.62%否 5 天津惠普数据中心设计工程有限公司 2,068,256.382.70%否 合计 合计 70,422,369.4191.91%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 广州市胜特建筑科技开发有限公司 7,141,133.8730.61%否 2 广东新华能电力设备安装有限公司 6,519,575.9027.94%否 3 广东省保安消防机电装饰工程有限公司 1,605,158.806.88%否 4 佛山市金能源机电工程有限公司 1,025,640.984.40%否 5 广东荣基鸿业建筑工程总公司 1,014,000.004.35%否 合计 合计 17,305,509.5574.18%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 2,388,044.38 1,006,093.68研发投入占营业收入的比例 3.12%1.30%2、资产负债结构分析 单位：元 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 本年期末 上年期末 项目项目 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 21,356,545.8498.15%7.75%10,777,707.49-34.00%16.65%-53.44%应收账款 27,438,119.35-23.20%9.96%35,728,127.00283.00%55.18%-81.95%存货 28,452,772.44106.18%10.33%13,799,649.31244.00%21.31%-51.55%长 期 股 权投资-固定资产 63,572,118.178,919.45%23.07%704,833.927.00%1.09%2,019.31%在建工程 1,665,898.21-0.60%-短期借款 57,000,000.00-20.69%-长期借款 63,812,636.72-23.16%-公告编号：201600517资产总计 275,552,150.90325.58%-64,746,730.4572.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金 2015 年 12 月 31 日余额较上年期末增长 98.15%，主要原因系上期工程款在本期收回和工程类业务的减少导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、存货 存货 2015 年 12 月 31 日余额较上年期末增长 106.18%，主要系本期承接的广州华新园 G6 栋 IDC 数据中心项目未完工尚未办理结算导致。3、固定资产 固定资产 2015 年 12 月 31 日净值较上年末增长 6,286.73 万元，增幅为 89 倍，系子公司维腾公司投资建设 IDC 数据机房，大量采购的固定资产所致。4、在建工程 2015 年 12 月 31 日在建工程为 166.59 万元，系维腾公司投资建设的 IDC 数据机房二期未完工导致。5、借款 2015 年 12 月 31 日短期借款余额为 5,700 万元、长期借款余额为 6,381.26 万元，系维腾公司投资建设 IDC 数据机房，向银行等金融机构融资导致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 2 户，分别为广州市维腾网络有限公司和香港宁冠鸿科技有限公司，无参股公司。2015 年 1 月 3 日，公司与广州维腾股东刘万照签订股权转让协议及补充协议，收购广州维腾51%的股权。广州市维腾网络科技有限公司，注册资本为人民币 1 亿元，实收资本为人民币 5490 万元，所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为互联网数据中心基础架构建设和运营业务，公司持有表决权比例为 51%。截至 2015 年 12 月 31 日，广州维腾总资产 21,685.98 万元，净资产 5,492.00 万元，2015 年度实现营业收入 1,345.83 万元，净利润 23.83 万元。香港宁冠鸿科技有限公司，注册资本为 5 万美元，所属行业为软件和信息技术服务业，公司拥有权益比例为 100%。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 11.01 万元，净资产 7.85 万元，2015 年度实现营业收入 77.29 万元，净利润-43.05 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 1、2015 年 9 月 8 日，本公司之子公司广州市维腾网络科技有限公司向广州农村商业银行股份有限公司购买 3,000 万元“赢家稳盈 1418 号”保本浮动收益型理财产品，到期日为 2016 年 9 月 5 日。2、2015 年 9 月 16 日，本公司之子公司广州市维腾网络科技有限公司向广州农村商业银行股份有限公司购买 3,000 万元“赢家稳盈 1425 号”保本浮动收益型理财产品，到期日为 2016 年 9 月 15 日。公告编号：201600518（三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 截至 2014 年12 月，中国网民规模达 6.49 亿，全年共计新增网民 3,117 万人，互联网普及率为 47.9%，较 2013 年底提升了 2.1 个百分点。其中，手机网民规模达 5.57 亿，网民中使用手机上网人群占比由 2013年的 81.0%提升至 85.8%。视频、网购、支付等应用用户数量继续保持高速增长，其中网络视频用户规模达 4.33 亿，使用率为 66.7%，手机视频用户规模为 3.13 亿，增长率为 26.8%。2014 年底，我国网络购物用户规模达到 3.61 亿，增长率为 19.7%，我国网民使用网络购物的比例从 48.9%提升至 55.7%。由此带动的手机支付用户规模达到 2.17 亿，增长率为 73.2%，网民手机支付的使用比例由 25.1%提升至39.0%4。整体来看，互联网的应用将更为广泛，其中手机端的应用呈爆发性增长。未来 IDC 市场在互联网用户需求持续增加的趋势下将保持稳步增长。据中国 IDC 圈统计，2014 年中国 IDC 市场增长迅速，市场规模达到 372.2 亿元人民币，同比增速达到 41.8%。在过去六年，中国 IDC 市场复合增长率达到 38.6%。从发展阶段上看，2009-2011 年间 IDC市场处于高速增长期，增速维持在 40%以上。结合市场大环境来看，未来三年 IDC 市场增速将稳定在 30%以上。到 2017 年，中国 IDC 市场规模将超过 900 亿，增速将接近 40%。2014 年是中国云计算和数据中心行业标准和规范正式落地的元年，在云计算方面，由工信部指导，数据中心联盟和云计算发展与政策论坛推动的可信云认证已经通过三批认证。在绿色数据中心方面，2014 年政府有关绿色数据中心建设的强制标准已经落地。在网络方面，工信部继续推进宽带中国战略，成都、西安、武汉联点建设工程已经全面投入使用，工程直接投资达 29.2 亿元，建成网间互联能力 6676G，已经开通 810G，超额完成全年扩容 500G 的目标，全国互联总带宽大幅增长近 50%，达到 2450G。同时，工信部关于 IDC 行业标准的制定也在积极推进，相关标准将陆续发布。以上这些政策的落地，标志着中国 IDC 市场将逐渐在云计算安全可控，数据中心绿色节能，网络互联互通的方向与世界先进国家接轨。政府这一系列动作，无疑为接下来国内 IDC 市场大跨步发展奠定了坚实的政策基础。（四）竞争优势分析 （四）竞争优势分析（1）技术研发能力突出 公司以自主创新作为经营的核心宗旨，注重技术储备，在深圳、广州拥有一支高素质、专业门类齐全、技术熟练的技术研发团队。公司通过内部知识库构建了技术经验积累的机制，通过人才培养计划营造了技术人才的培养体系，形成了综合性较强的技术研发能力。目前公司取得了 11 项计算机软件著作权和 6 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段。公司与深圳大学签署了技术研发协议，共同就建筑智能化、智能家居等领域的技术进行前沿研究，并进行产学研相结合的技术转化。充分整合社会资源，将高校的新理论、创意以及技术优势变为企业的优势，不断提高企业的创新能力与综合竞争能力。（2）成功案例示范性优势，市场竞争力较强 公司具有较强为客户提供数据中心整体建设方案的实力，可为电信运营商、互联网、金融行业等企业提供数据中心机房设计、施工服务。公司自成立至今已经完成多项互联网数据中心工程、大型政企机房弱电工程。成功的大项目建设经验以及高质量的服务为公司与客户建立了稳定的合作关系，丰富的项公告编号：201600519目经验和行业知名度将发挥示范效应，为公司今后承接更多优质项目奠定了良好基础。（3）经验丰富的管理团队和技术人员 公司的管理团队和核心技术人员有着丰富的互联网数据中心、建筑智能化业务领域的从业经验。核心管理层拥有十多年相关行业经验，对行业发展理解深刻，也有丰富的上下游资源优势，可把握行业、产品和服务的技术发展方向。公司技术人员对互联网数据中心、建筑智能化业务设计、施工都有丰富经验，能满足大容量、高规格各项业务需求。（五）持续经营评价 （五）持续经营评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，公司成立至今，依托自身的技术申请多项专利及著作权，取得了 11 项计算机软件著作权和 6 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段，大部分专利技术都成功地进行规模推广。公司的股东及其他核心技术人员能基本准确把握 IDC 数据中心和建筑智能化行业的技术发展趋势，始终保证技术开发的前瞻性和实用性，公司于 2015 年通过收购广州市维腾网络科技有限公司拓展 IDC 数据中心业务，为电信运营商、互联网、金融行业等企业提供数据中心机房设计、施工服务，在 IDC 数据中心市场占有率稳步提升，今年利润虽稍有下降，主要原因是 IDC数据中心机房建设前期投资巨大，尚未形成收益，但公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）自愿披露（六）自愿披露-二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 公司所从事的 IDC 数据中心及其增值服务与互联网行业发展息息相关。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 37 次 中国互联网络发展状况统计报告 显示，截至 2015年 12 月，中国网民规模达 6.88 亿，互联网普及率达到 50.3%，半数中国人已接入互联网。同时，移动互联网塑造了全新的社会生活形态，“互联网+”行动计划不断助力企业发展，互联网对于整体社会的影响已进入到新的阶段。据中国 IDC 圈报道，2014 年中国 IDC 市场增长迅速，市场规模达到 372.2 亿元人民币，同比增速达到 41.8%。在过去六年，中国 IDC 市场复合增长率达到 38.6%。未来三年 IDC 市场增速将稳定在 30%以上。到 2017 年，中国 IDC 市场规模将超过 900 亿，增速将接近 40%。（二）公司发展战略 （二）公司发展战略 公司根据行业的发展趋势及宏观经济环境，结合自身的特点，制定了公司的发展战略：努力成为国内互联网云业务的综合服务提供商。为此，公司今后将基于 IDC 的多线宽带、内容分发、数据安全等增值业务，即交付 IDC 数据机房后，增加多线宽带业务，通过合作收购方式，逐步为客户提供内容分发、公告编号：201600520数据安全等增值业务，不断丰富与强化公司的云服务能力，提高公司专业化整体解决方案的服务能力。除此以外，公司将加大互联网+智能建筑的研发与设计施工能力，将建筑智能化行业从系统集成推向大数据运营方向发展。公司是少数具有 IDC 建设实力和建筑智能化系统集成能力企业，把智能家居与云计算结合是公司相比其余企业独特的竞争力。楼宇智能化、智能家居不是传统的各个弱电系统（例如安保、视频、门禁、可视对讲、自控系统）的简单集成，与云计算结合后，将为各个弱电系统注入智慧，能够根据客户自身使用习惯，智能化调整系统的运行模式，提升用户体验。（三）经营计划或目标 （三）经营计划或目标 2016 年度，公司将紧紧围绕发展战略，顺应互联网发展趋势，大力发展 IDC 基础服务及相关增值服务，继续加大研发投入，提升互联网+智能建筑的用户体验，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。维持良好的大客户关系。维持良好的大客户关系。公司长期与移动、电信等大型运营商保持良好的合作关系，在华南地区有较大的渠道销售覆盖能力。公司子公司广州维腾公司当前与广东移动合作建设科学城园数据中心机房的自建机房定位标准较高，达到 T3+国际标准。公司今后拟发展基于 IDC 的多线宽带、内容分发、数据安全等增值业务，即交付 IDC 数据机房后，增加多线宽带业务