832980_2015_怡林实业_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

1 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 1 月，公司获得了由新疆“IT 三会”颁发的 2014 年度“自治区计算机信息系统集成企业十强”称号。2、2015 年 2 月，公司成功召开了有限公司董事会及股东会，全票通过了关于整体变更设立股份有限公司的议案。同月，又召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议。股份制改造顺利完成，标志着公司法人治理结构更加完善，迈出了在全国中小企业股份转让系统挂牌的实质性第一步。3、2015 年 7 月 29 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票简称：怡林实业，股票代码：832980，公司成为新三板扩容到全国后的新疆首批电子信息挂牌企业。标志着公司正式登陆资本市场，获得助推公司实业经营的重要手段。4、2015 年 8 月，公司分别与新疆大学软件学院和新疆农业职业技术学院签订了产学研合作协议，充分利用高等院校的技术、人力等资源以及先进成熟的技术成果，将科研成果尽快地转化为生产力。5、2015 年 9 月，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证证书再申请，进一步强化了公司的质量管理，提高公司管理效率。6、2015 年 11 月，公司被新疆维吾尔自治区经济和信息委员会评为自治区产学研联合开发示范基地。7、报告期内，公司新取得了 3 项软件著作权。截止到报告期末，公司共拥有 2 项软件产品，软件著作权 16 项，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的快速发展提供了强大的技术储备和支持。公告编号：2016-006 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 公告编号：2016-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 新疆怡林实业股份有限公司 报告期 指 2015 年度 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 新疆怡林实业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆怡林实业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆怡林实业股份有限公司监事会 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 新三板，由中国证监会、科技部发起和组织，并经国务院批准设立的专为国家级科技园区非上市科技公司提供的代办股份转让平台，既非上市股份有限公司代办股份报价转让系统。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆怡林实业股份有限公司公司章程 信息技术 指 主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。现代信息技术是借助以微电子学为基础的计算机技术和电信技术的结合而形成的手段，对声音的、图像的、文字的、数字的和各种传感信号的信息进行获取、加工、处理、储存、传播和使用的能动技术。它的核心是信息学。水利信息化 指 充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用水利信息资源，包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。农业信息化 指 通讯技术和计算机技术在农村生产、生活和社会管理中实现普遍应用和推广的过程。物联网 指 物物相连的互联网。这有两层意思：其一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。平安城市 指 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-006 5 第一节 声明与提示 声声 明明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、税收优惠政策减少及不能持续的风险 公司于 2013 年 11 月 7 日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号：GR201365000057），有效期为三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司注册地在新疆，根据财政部、海关总署、国家税务总局印发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税201158号)等相关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书，根据 财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）等公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了专项审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-006 6 相关规定，公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2、核心技术人员和管理人员流失的风险 公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧，信息技术行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。3、应收账款回收风险 公司目前的回款方式为：项目签约后，预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后，可收回 30%-40%的款项，至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付，公司的项目施工会因此延期，导致公司项目利润延期收回；公司招投标项目一般需支付 5%-15%的保证金，保证期 1-3 年，该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加，存在应收账款回收风险。4、技术更新导致的项目设计变更风险 公司在业务开展中，项目设计方案在中标时已确定，项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境，有时可能推后半年至一年才开始。在此期间，行业技术更新可能导致客户对已签约项目的设计提出新要求，新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差，公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。5、市场竞争激烈的风险 公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆创新企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书（甲级）、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质，获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质，在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力，在此基础之上，由于中标企业条件的设置是由客户决定，公司将来仍然存在项目不中标的风险。6、销售区域集中风险 公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2013 年、2014 年、2015 年，公司在新 公告编号：2016-006 7 疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为 96.14%、97.19%和 97.37%，公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较，公司存在着销售区域集中的风险。7、技术研发风险 报告期内公司每年均投入 300 万左右的研发费用。公司 2015 年进行深度研发的项目有：基于北斗高精度的农业机械动态精细化农业应用示范、基于物联网技术的水质安全监测预警技术研究及应用、基于 WebGIS技术信息化山洪预警平台、山洪灾害预警综合实时监控软件研发技术与应用、一体化无线纵向多元多组墒情测报仪在农业物联网技术中的推广应用、基于智慧环保关键技术的流域水质监测平台的研究与示范。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。8、实际控制人不当控制风险 自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末，陈志义持有公司 63.28%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制，则会对公司和其他股东利益产生不利影响。针对上述风险，公司将继续完善法人治理结构，严格践行公司的各项管理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-006 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆怡林实业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yilin industry Share CO.,LTD 证券简称 怡林实业 证券代码 832980 法定代表人 陈志义 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路 107 号北大科技楼 2 楼 218 室 办公地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 371 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾玉波、张晓菲 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹林霞 电话 0991-4634802 传真 0991-4626170 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 371 号 830063 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 新疆怡林实业股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 水利、安防、农业行业信息技术应用 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,000,000 控股股东 陈志义 实际控制人 陈志义 公告编号：2016-006 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 650100050084119 否 税务登记证号码 组代管 650000-373617 否 组织机构代码 650104710720803 否 公告编号：2016-006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,379,633.84 37,563,686.18 15.48%毛利率 31.41%28.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,370,896.53 1,721,801.06 153.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,950,568.70 1,262,544.81 133.70%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.66%11.14%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.89%7.54%-基本每股收益 0.31 0.17 82.35%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,656,681.51 30,519,544.14 62.70%负债总计 11,859,526.72 14,083,470.68-15.79%归属于挂牌公司股东的净资产 37,797,154.79 16,626,258.26 127.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 1.66 62.65%资产负债率 23.88%46.15%-流动比率 4.13 2.06-利息保障倍数 25.27 8.85-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,245,465.75-3,553,847.63-应收账款周转率 2.53 3.25-存货周转率 3.52 3.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 62.70%-24.30%-营业收入增长率 15.48%-21.77%-净利润增长率 151.03%-74.87%-公告编号：2016-006 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 10,000,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,411.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,671.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 865,710.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,518,627.15 所得税影响数 98,299.32 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,420,327.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足软件与信息技术服务行业，目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务。公司拥有自主研发的 16 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，在此基础上，通过实施信息化基础工程和设备系统集成来搭建软件载体，并根据不同客户的需求，将公司已取得著作权的核心软件（如：怡林全疆水利决策管理平台 V1.0、怡林预警信息发布平台 V1.0 等）植入及调试完成相关行业信息化管理平台（如：新疆水利信息化管理平台、基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台等）的建设，客户利用该信息化管理平台可实现对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。公司业务合同主要以招投标方式取得，客户主要为存在水利监测及预洪警监测需求的地方、兵团水利局及水利工程施工企事业单位、城市自来水和地下水监测需求的水务公司等。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，并在农业细分行业信息技术应用方面取得了良好的业绩。公司目前主要客户为：存在监测水利设施、预洪警监测需求的地方、兵团水利局、水利工程施工企事业单位、城市安防体系的企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商和银行营业场所、城市自来水和地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息采集、监控、存储、处理的农业部门及关联单位。工作模式：外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品，与三星签署新疆总代理协议获得先进的电子数据采集设备及相应的技术支持，共同推进新疆地区的网络视频的技术应用，公司软件工程师根据客户的需求对应用软件做开发应用，以软件平台对接接收到的实时信息进行分析、精细化控制。公司通过上述信息化软件管理平台的搭建，满足客户对相关必要数据的采集、分析、决策及管理。报告期内，公司研发中心主要由三部分构成：研发调研部、软件研发中心和技改项目部。研发调研部主要负责市场调研工作，3 名员工，负责立项、立项客户需求分析、技术与方案支持等；软件研发中心主要负责平台软件研发、设计、测试等工作，3 名员工；技改项目部主要负责软件更新、升级等工作，员工1 人。公司 2008 年与北京金水信息技术发展有限公司签署长期研究和开发合作协议，以全疆水利信息化建设项目为主，双方共同研制开发软件平台：北京金水信息技术发展有限公司在国家水利信息化施工标准基础上提供先进的技术及国家水利信息中心网络支撑，公司负责本地化的信息技术应用过程中的软件技术施 公告编号：2016-006 13 工环境信息采集及软件基础编制，合作的软件著作权归公司所有。公司 2013 年与西安电子科技大学合作通讯线路无线通讯方式的软件解决方案以及微波技术、海事卫星自动化无人值守站的控制软件解决方案，合作的软件著作权归公司所有。回款模式 公司主要的回款模式为：签约后预收占项目总价款的 20%-30%的款；设备到货并经客户验收后收30%-40%的款；项目实施完毕并经客户验收通过后收 25%-50%的款；留 5%-15%的 1-3 年不等的质保金，到期后该金额可收回。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化，收入来源发生了变化，原因是：2015 年 3 月 15 日董事会决议，怡林股份将持有的乌鲁木齐怡林酒店有限公司80%的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 016 号乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书确认的截至 2014 年 12 月 31 日乌鲁木齐怡林酒店有限公司评估值-77.77 万元为作价估值依据，以 0 元价格转让给了控股股东陈志义，故 2015年合并报表中只含乌鲁木齐怡林酒店有限公司 1-2 月数据。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现营业收入 4337.96 万元，比上年增加 581.59 万元，同比增加 15.48%，利润总额 491.52 万元，比 2014 年同期增长 142.75%；资产总额 4965.67 万元，比 2014 年增加 62.7%，针对公司市场状况，公司加大了在疆内外市场的宣传与开拓力度，在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源，并努力做好新行业、新领域的挖掘。2、报告期内，公司持续研发投入，根据市场对公司产品的需求及反馈，在公司已有产品的基础上，开发新产品，增强已有产品的性能，使产品得到市场的认可，增强公司产品的市场竞争力。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 2631.88 万元，公司业务保持快速增长态势。4、近两年随着公司经营业绩的大幅增加，受到了各级政府的关注与奖励，大大提高了公司在当地及 公告编号：2016-006 14 行业内的影响力。报告期内，公司全面实现了年初管理层制定的经营计划。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。2015 年 7 月 29 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统申报挂牌成功。公司登陆“新三板”后，极大的提高了公司的品牌知名度和市场公信力，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,379,633.84 15.48%-37,563,686.18-21.77%-营业成本 29,755,157.52 11.39%68.59%26,712,261.73-26.18%71.11%毛利率 31.41%-28.89%-管理费用 7,186,797.25 21.75%16.57%5,903,091.23 15.51%15.71%销售费用 1,536,077.34-28.99%3.54%2,163,268.08-30.41%5.76%财务费用 102,999.22-54.91%0.24%228,406.91-34.63%0.61%营业利润 4,262,285.30 191.29%9.83%1,463,239.44-28.93%3.90%营业外收入 704,214.82 22.31%1.62%575,783.58-89.46%1.53%营业外支出 51,297.79 261.44%0.12%14,192.61-75.63%0.04%净利润 4,344,653.80 151.03%10.02%1,730,748.89-74.87%4.61%项目重大变动原因：1.财务费用本期较上年同期减少 12.54 万元，原因为 2015 年 3 月酒店资产剥离处置，只合并酒店 1-2月财务费用，另一原因为本年度利息收入有所增加。2.营业外支出较上年增加，原因为 2015 年缴纳 4.89 万元的法院执行款，该案件已经结案。3.营业利润较上年增加，原因为 2015 年收入增加的同时，公司的核心竞争力增强，毛利率大幅提升，销售费用明显降低、财务费用降低，成本增幅远小于收入的增幅，投资收益增加 86.57 万元是酒店资产剥离所致。4.净利润较上年增加，原因为 2015 年收入增加的同时，公司的核心竞争力增强，毛利率大幅提升，销售费用明显降低、财务费用降低，成本增幅远小于收入的增幅，投资收益增加 86.57 万元是酒店资产剥 公告编号：2016-006 15 离所致，原因为 2015 年营业利润大幅增加，政府补贴收入稍有增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 42,389,625.84 28,979,127.52 37,423,686.18 26,669,318.31 其他业务收入 990,008.00 776,030.00 140,000.00 42,943.42 合计合计 43,379,633.84 29,755,157.52 37,563,686.18 26,712,261.73 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 水利信息 25,267,590.89 59.61%21,513,651.17 57.49%安防 16,953,965.84 40.00%12,722,647.15 34.00%酒店 126,966.56 0.30%2,877,188.10 7.69%其他 41,102.55 0.10%310,199.76 0.83%合计 42,389,625.84 100.00%37,423,686.18 100.00%收入构成变动的原因 2015 年 3 月 15 日董事会决议，怡林实业将持有的乌鲁木齐怡林酒店有限公司 80%的股权依据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 016 号乌鲁木齐怡林酒店有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告书确认的截至 2014 年 12 月 31 日乌鲁木齐怡林酒店有限公司评估值-77.77 万元为作价估值依据，以 0 元价格转让给了控股股东陈志义，故 2015 年合并报表中只含乌鲁木齐怡林酒店有限公司 1-2 月数据。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,245,465.75-3,553,847.63 投资活动产生的现金流量净额-88,769.21-95,084.80 筹资活动产生的现金流量净额 19,197,454.27 -7,121,347.95 现金流量分析：1、公司 2015 年经营活动现金流净额较 2014 年减少了 469.10 万元，较上期减少了 132.02%，主要原因随着经营规模的扩大，经营活动中回笼的货币资金的销售货款略有增加 8%，而购买商品、接受劳务支付的现金增加 8.86%，且支付的各项税费增长较多 93.42%，经营活动各项支出又增加 33.72%，本期仅支付经开区软件园项目保证金一项近 400 万元，故经营活动的现金流量净额减少。2、2015 年筹资活动产生的现金流量净额 1919.75 万元，比去年同期-712.13 万元增加了 2631.88 万元。2015 年，公司股改成功挂牌全国中小企业股份转让系统，并定向增资 1680.00 万元，为公司增强了实力，同时取得银行贷款 260.00 万元，为企业提供了充裕的流动资金。3、本年度应收款项增加较大，第四季度与客户结算挂账款项较多，其利润已经确认，且本期仅支付 公告编号：2016-006 16 经开区软件园项目保证金一项近 400 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 2,566,900.00 6.06%否 2 浩蓝环保股份有限公司 1,950,000.00 4.60%否 3 自治区防汛抗旱指挥部 1,862,000.00 4.39%否 4 西安山脉科技发展有限公司 1,840,523.66 4.34%否 5 喀什地区国税局 1,796,240.54 4.24%否 合计合计 10,015,664.20 23.63%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市瀚泰企业管理顾问有限公司 6,323,433.66 30.06%否 2 鹤山市丰利电子有限公司 970,699.00 4.61%否 3 乌鲁木齐宝通达贸易有限公司 938,490.00 4.46%否 4 北京中青旅创格科技有限公司 925,758.00 4.40%否 5 深圳市思迈奥电子有限公司 754,000.00 3.58%否 合计合计 9,912,380.66 47.12%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,570,670.35 3,566,269.95 研发投入占营业收入的比例 8.23%9.49%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 货币资金 13,259,859.61 442.07%26.70%2,446,140.30-81.46%8.01%18.69%应收账款 20,633,985.97 50.56%41.55%13,704,372.12 45.14%44.90%-3.35%存货 8,700,024.52 6.24%17.52%8,188,696.13-31.91%26.83%-9.31%长 期 股 权投资 0.00-0.00%0.00-0.00%-固定资产 492,153.76-59.12%0.99%1,203,824.53-26.31%3.94%-2.95%在建工程 0.00-0.00%0.00-0.00%-短期借款 2,600,000.00-5.24%0.00-100.00%0.00%5.24%公告编号：2016-006 17 长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%-资产总计 49,656,681.51 62.70%-30,519,544.14-24.30%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,325.99 万元，较期初增加 442.07%，主要原因是由于公司年中定向增资，筹集资金 1680 万元。2、应收账款期末余额 2,063.40 万元，较期初增加 50.56%，主要原因本年当年未收款收入增加，第四季度和客户结算挂账款项集中，以及酒店收入剥离所致。3、固定资产期末 49.20 万元，较期初减少 59.12%，主要为当年未增加固定资产，当年计提折旧及酒店资产剥离所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 根据2014年12月22日新疆林穗信息科技有限公司章程的规定：新疆怡林实业有限公司认缴500.00万元注册资本的 51.00%，总额 255.00 万元；浙江鸿穗物联科技有限公司认缴 500.00 万元注册资本的49.00%，总额 245.00 万元，认缴到位时间：于 2020 年 12 月 31 日之前缴足。2014 年 12 月 23 日新疆林穗信息科技有限公司取得乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局核发的注册号为650105050059387的营业执照，注册资本 500.00 万元整。截至 2015 年 12 月 31 日，新疆怡林实业有限公司实际出资 10 万元，新疆林穗信息科技有限公司帐面实收资本 10 万元，公司尚未开展业务。2015 年 2 月 22 日，新疆怡林实业股份有限公司 2015 年第一次董事会第二次会议通过 关于处置怡林酒店股权的议案，为保证公司主营业务突出，达到三版挂牌的条件，公司决定将所持乌鲁木齐市怡林酒店有限公司 40 万元的股权，以 0 万元转让给陈志义先生，转让后，乌鲁木齐市怡林酒店有限公司不在为公司的控股子公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 2 月 20 日召开公司第一届董事会第一次会议，通过了关于批准公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案,董事会授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品,资金使用额度不超过人民币 3000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用。公司截至 2015 年 12 月 31 日购买了如下理财产品：机构 理财产品名称 购买金额 赎回金额 目前余额 中国农业银行 安心快线天天利滚利第二期 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 安心快线天天利滚利第二期 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 公告编号：2016-006 18 安心*灵动*20 天 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 君得利二 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 中信建投证券股份有限公司 天添盈 18 号 10,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 月悦盈8号22期 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 月享收益 1 号 A 3,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 智金宝 2,023,000.00 2,023,000.00 0.00 合计 32,023,000.00 26,023,000.00 6,000,000.00 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、水利信息、智慧安防、农业物联网的背景与意义：近年来，我国智慧城市建设取得了积极进展，建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。国家在发展智慧城市领域出台了国家新型城镇化规划（2014-2020）和关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出通过政府引导、市场化主导的方式推进智慧城市发展，实现以人为本和低碳、绿色、可持续的城市发展目标。水利信息化、农业信息化、智慧城市已成为国家政策大力支持的产业。2、行业发展前景：近两年信息技术服务产业运行态势良好，产业规模不断扩大。根据国家统计局工信部的统计，1-12 月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%。3、市场竞争情况：公司目前主要服务于新疆维吾尔自治区内水利、安防、农业信息化等行业客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在区域内具有一定的竞争优势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 我公司是专业从事水利技术开发和农业物联网的国家级高新技术企业。公司具有核心技术和创新能力，拥有自主知识产权及软件著作版权十多项。公司建立有完善的技术体系及相配套的软、硬件开发团队和完善的售后服务体系，保证产品质量的同时，也满足了客户的个性化需求。我公司凭借质量可靠的产品和优质的服务赢得了广大客户的信赖，得到了广大政府部门及同行业的认可。2、团队优势 公司管理团队经验丰富、年富力强，团结稳定。加强治理结构建设，加强内控流程监控，通过信息化手段，加强管理，提高效率，实现了采购、生产、销售、服务全流程受控；公司技术团队专业齐全、创新高效、乐于钻研。保证公司产品的技术先进、应用稳定、服务到位，为进一步提高市场占有率提供强力的保障。公告编号：2016-006 19（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。公司具备较强的持续经营能力：1、本年度，公司实现营业收入 4337.96 万元，较 2014 年度增长15.48%，公司实现净利润 434.47 万元，较 2014 年度增长 151.03%。公司盈利能力良好，实现的净利润可以保证公司的发展以及股东的收益。2、较高的行业增长空间，根据国家统计局工信部的统计，1-12月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.7 万亿元，同比增长 20.2%，一方面受益于行业的自然增长，另一方面更能够从提高市场占有率的角度快速成长和扩大规模。3、管理团队：公司管理团队年龄结构合理，在行业