832995_2015_杰创智能_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

公告公告编号：编号：20162016-00003 3 1 证券证券代码代码：8329832995 95 证券简称：证券简称：杰创智能杰创智能 主办券商主办券商：中山证券：中山证券 杰创智能 NEEQ:832995 广东杰创智能科技股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 30 日，广东杰创智能科技股份有限公司正式设立 2015 年 7 月 24 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 截至报告期末，公司已获得27项软件著作权，2 项专利，正在申请专利 2 项 截至本报告的披露日，公司已获得“电子与智能化工程专业承包壹级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、“计算机信息系统安全服务等级证叁级”以及“国家高新技术企业”等资质 3 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.40 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 杰创智能、公司、本公司 指 广东杰创智能科技股份有限公司 中山证券、主办券商 指 中山证券有限责任公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 广东杰创智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东杰创智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东杰创智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 广东杰创智能科技股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙超、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李卓屏保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、营业区域集中风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，2014 年和 2015年，来自华南地区的营业收入占营业收入总额的比例分别为97.88%和 99.49%。销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。一旦华南地区市场竞争加剧或市场需求大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。二、应收账款回收风险 公司主要客户群体包括市政、教育部门，大型企业、房地产公司等。报告期内，随着公司收入规模的增长，公司应收账款余额相应增加较快，2014 年末和 2015 年末，公司应收账款余额分别为 1,771.77 万元和 5,669.53 万元，2015 年末较 2014 年末应收账款余额增长了 219.99%。随着公司应收账款余额的快速增长，公司将面临着应收账款回收风险。虽然公司应收账款期末余额中 95%以上的账龄在一年以内，根据公司历史数据，应收账款的坏账率较低，发生坏账的可能性并不高，但是，仍不能排除个别客户因特殊原因无法付款的可能性，从而影响公司业绩。三、客户集中度高的风险 公司主要客户为华南地区的企事业单位，客户较为集中。2014年度和 2015 年度公司对前五大客户的销售收入分别占公司全部营业收入的 79.68%和 47.71%，客户集中度有所下降，但占比仍较大。未来，公司将在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，积极进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域及销售客户，努力减轻对主要客户的依赖程度。四、高新技术企业认定风险 2013 年 10 月 21 日，公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201344000338 号的高新技术企业证书，该证书有效期三年。按照中华人民共和国企业所得税法相关规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。如果公司不能被继续认定为高新技术企业，或者相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，须按 25%的税率缴纳企业所得税，税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。五、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为孙超、谢皑霞，二人为夫妻关系，截至报告期末合计持有公司 70%的股份，能够对公司施加重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度不能得到严格执行，不能有效约束实际控制人的不当行为，公司将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加不利影响，从而给公司正常经营带来风险或侵害中小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东杰创智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 不适用 证券简称 杰创智能 证券代码 832995 法定代表人 孙超 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元 主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7-8 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 欧昌海、张琪娜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书 或信息披露负责人 李卓屏 电话 020-83982000 传真 020-83982123 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元 邮编：510663 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能系统集成服务、云计算服务及其他技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 31,180,000 控股股东 孙超、谢皑霞 实际控制人 孙超、谢皑霞 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101683276435R 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,596,014.00 50,232,513.89 100.26%毛利率 28.04%15.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,662,716.37 2,713,309.16 366.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,256,032.90 2,125,614.72 288.41%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.64%8.84%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.28%6.92%-基本每股收益 0.41 0.09 355.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,474,913.79 51,369,512.42 89.75%负债总计 52,352,762.95 18,910,077.95 176.85%归属于挂牌公司股东的净资产 45,122,150.84 32,459,434.47 39.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.04 39.42%资产负债率 53.71%36.81%-流动比率 1.79 2.68-利息保障倍数 955.38 84.24-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,584,714.08 15,567,939.49-129.45%应收账款周转率 2.80 4.85-存货周转率 13.60 4.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 89.75%37.21%-营业收入增长率 100.26%96.58%-净利润增长率 366.69%5,356.81%-10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,180,000 31,180,000-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,007,700.00 处置交易性金融资产取得的收益 4,176,633.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,184,333.50 所得税影响数-777,650.03 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,406,683.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司致力于成为一家云计算及智能系统服务综合提供商，主要业务是以各种智能系统或平台为基础，向政府、企事业单位提供智能系统集成服务、云计算服务及其他技术服务。在智能系统集成服务业务方面，公司目前主要分布在智能建筑化领域。公司以拥有的智能楼宇集成管理系统（IBMS 系统）、网络综合管理平台等为基础，为政府、企事业单位等提供个性化的服务。与此同时，公司正积极拓展智能系统服务中除建筑智能化的其他领域业务，如地铁相关产品国产化项目、交通部南海救助局应急指挥平台、能源管理系统等。在智能化系统业务运营过程中，公司形成了海量数据信息的高效处理能力，积累了丰富的大数据处理经验。公司云计算服务主要为向政府、企事业单位提供云平台基础设施建设服务（如机房扩容、网络系统建设、云计算资源配套服务等）、云平台应用服务（如数据备份服务、云视频监控服务、其他云远程监控服务等）及云计算产品与系统服务等。云计算领域相关业务将是公司未来战略发展的重点方向之一。公司将依托长期在智能化系统领域研究开发所积累的资源优势、技术优势和渠道优势，同时借助资本市场平台，积极向云计算服务、大数据处理等领域延伸。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司经营管理层按照年初制定的战略目标规划和经营计划，在公司全员的努力下，全面实现了 2015 年年初制定的目标。报告期内，公司实现营业收入 100,596,014.00 元，同比增长 100.26%；实现利润总额 14,777,522.22 元，同比增长 338.48%；实现净利润 12,662,716.37 元，同比增长 366.69%。报告期内，公司的重点工作体现在如下几个方面：12 1、强化研发和技术管理工作，完善公司业务布局 作为一家致力于成为云计算及智能系统服务综合提供商的企业，报告期内公司已拥有自主研发的Nexwise 智能楼宇集成管理系统（IBMS 系统）、物业管理系统、安防监控管理系统、核心网综合网管系统等建筑智能化技术平台系统以及部分云计算平台相关产品及服务，极大提高了公司在行业内的综合竞争力。报告期内，公司持续强化研发和技术管理工作，积极研发、拓展云计算服务业务以及智能系统其他业务，努力提升企业竞争优势，提高行业地位，如“幼儿在线”云直播服务、智能家电云监控项目、PTI 多路接收器国产化改造项目、车载测速电机测试仪开发项目等。此外，根据公司项目实施特点，制定了项目管理制度、项目管理规定与流程以及智能化系统施工规范标准等，组织多次内部培训，进一步完善技术管理工作。报告期内，公司成功研发推出了智能水壶等产品，积极布局物联网智能家居市场。此外，公司与中山大学合作成立了“国家数字家庭工程中心联合实验室”，以加快公司智能家居业务的发展，进一步完善公司的业务布局，强化抗风险能力，促进公司整体快速健康发展。2、市场拓展成绩喜人，营业收入快速增长 报告期内，公司推行总公司与分公司齐头并进的市场拓展模式，大力拓展市场。随着公司不断完善的全国各地分支机构及营销网络，积极发挥分公司本地化优势，并持续优化总公司的资源配置，积极开拓区域市场，在报告期内已取得了一定成效。在有效维护现有客户的同时，公司也积极扩展业务覆盖范围，中标“大亚湾基地通信机房整体改造项目”、“广东中烟韶关烟厂制丝线及配套工程技术改造项目消防、建筑智能化项目”、“南宁天誉花园小区智能化工程”等重大项目，持续拓展下游行业客户。公司在报告期内取得新增订单金额创历史新高，2015年度公司主营业务收入为 100,596,014.00 元，同比增长 100.26%。3、企业内部管理不断深化，助力公司健康发展 报告期内，公司进一步完善企业法人治理结构。在股份公司成立后，公司依据公司法等相关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会及管理层在内的公司治理结构。为进一步完善治理结构，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等，上述制度对公司三会的运作以及总经理工作作出了详细的规定。此外，公司还制定了关联交易管理制度，对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度，进一步完善企业内部控制机制。在人力资源建设方面，公司已初步建立了符合公司实际情况的人才招聘、培训及考核体系，持续优化岗位职责和薪酬制度，从制度和内部管理体系方面保障公司快速发展的需要。通过相关制度的建立，使得 13 公司内部治理愈加科学、透明，助力公司健康发展。4、完善资质体系管理，保障公司业务发展 完备的资质认证是公司业务开展的必要前提条件和有效保障。报告期内，公司的资质体系得到了进一步的加强，取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部核准的“电子与智能化工程专业承包壹级”和“建筑智能化系统设计专项甲级”资质。截至报告期末，公司还拥有“计算机信息系统集成叁级”、“安全技术防范系统设计、施工、维修壹级”、“电子工程专业承包贰级”、“计算机信息系统安全服务叁级”等资质。完备的资质认证为公司的后续的快速发展提供了有力支持。5、登录资本市场，全面增强公司综合实力 公司在 2015 年 3 月完成股份制改造，并于 2015 年 7 月 24 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。这是公司发展历程中极为重要的一步。挂牌后，公司将充分借助资本平台，扩宽融资渠道，为业务的扩张构建坚实的后盾。同时也将在此基础上积极寻找合适的投资标的，进一步扩展公司的经营业务范围，全面增强公司整体竞争力。6、实施员工持股计划，完善激励约束机制 为了进一步健全长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。报告期内，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司第一期员工持股计划相关事项。本次员工持股计划将公司经营管理团队和核心骨干人员纳入本次持股计划当中，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合。此举将极大的提高公司员工的主人翁意识，也更为有效调动管理者和员工的积极性和创造性，有助于公司保留核心骨干，吸引优秀人才加盟，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，进一步完善公司治理水平，实现公司可持续发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 100,596,014.00 100.26%100.00%50,232,513.89 96.58%100.00%营业成本 72,390,060.40 70.72%71.96%42,401,571.90 101.26%84.41%营业税金及附加 1,900,537.92 441.35%1.89%351,075.26 245.38%0.70%毛利率 28.04%-15.59%-管理费用 13,829,145.38 129.56%13.75%6,024,174.90 49.71%11.99%销售费用 1,177,849.87 144.47%1.17%481,804.48 84.43%0.96%财务费用 7,341.90-101.21%0.01%-604,803.38 19,025.25%-1.20%资产减值损失 1,697,889.81-250.78%1.69%-1,126,087.11-4999.11%-2.24%公允价值变动损益-100.00%-354,630.74-0.71%投资收益 4,176,633.50 1244.04%4.15%310,751.60-0.62%营业利润 13,769,822.22 308.58%13.69%3,370,160.18 4,177.14%6.71%14 营业外收入 1,007,700.00 100.00%1.00%-营业外支出-所得税费用 2,114,805.85 221.96%2.10%656,851.02 2159.45%1.31%净利润 12,662,716.37 366.69%12.59%2,713,309.16 5,356.81%5.40%项目重大变动原因：1、报告期内,营业收入比上年同期增长 100.26%，主要原因由于：报告期内各项目业务均有较大增长，其中传统业务智能系统集成服务收入在 2015 年较 2014 年取得 152.82%的增幅。云计算服务项目为智慧型电水壶远程监控系统产品，其核心系统为公司研发的经广州市科技和信息化局技术合同认定登记的智慧型电水壶远程监控系统，其收入 161 万元，较 2014 年下降 86.09%。在技术服务方面，公司取得 336.03%增长，主要因公司前期交付业主的项目多由公司提供后期维保服务，随着公司业务增长及项目累积，该维护服务类收入随之快速增长。2、报告期内，营业成本比上年同期增长 70.72%，主要原因由于：随着收入的大幅增长而相应的增长，同时，公司通过加强材料物资管控以及自主研发，提升了成本管控能力。3、报告期内，营业税金及附加金额较上年同期增长 441.35%，主要是因为报告期内公司营业收入大幅增长，相关税费支付相应上升。4、报告期内，毛利率比上年同期增长 12.45 个百分点，主要原因由于：（1）加强对材料物资的管控，公司按照材料计划(预算)和库存控制项目材料的申购，统一采购执行审批程序，层层监管，从而提升管理效率、节约采购成本、避免存货积压、提升规模经济效益；在施工过程中，按计划进行材料、人工、分包和管理费用的控制，严格审批，直到项目竣工。通过上述措施，公司得以及时掌控项目成本动态，严防超支，杜绝糊涂项目；（2）加强对材料质量的管控，通过进一步加强的供应商的管理和筛选，及时淘汰价格高，质量差，返工率、损耗率高的供应商，使得报告期内公司相关原材料浪费情况大幅好转，降低废料对公司成本的影响；（3）公司进一步加强对项目进度的把控，有效降低项目期间相关费用的支出；（4）公司积极发展自主研发技术，并先后取得多项自主知识产权，比如智能化系统集成管理软件、建筑综合管理软件、应急指挥管理软件、安防监控系统等等，通过将自有知识产权直接植入到公司工程项目中代替外购产品，从而大大降低了采购成本。5、报告期内，管理费用比上年同期增长 129.56%，主要原因由于：（1）2015 年员工薪酬较 2014 年增长 116.33%；（2）公司加大技术研发投入，导致研发费用较上年同期增长 420.41%；（3）2015 年中介费较上年同期增长 327.67%。6、报告期内，销售费用比上年同期增长 144.47%，主要原因由于：（1）随着市场竞争力的加大，承揽项目的难度加大，同时也因 2015 年新签合同金额增加，导致业务招待费及差旅费相应增加；（2）2015 15 年销售及市场部门员工薪酬较 2014 年增长 132.71%。7、报告期内，财务费用比上年同期下降 101.21%，主要原因由于：2014 年当期利息收入较高，为649,253.82 元。8、资产减值损失比上年同期下降 250.78%,主要原因由于：公司业务的发展，应收账款及其他应收款等资产类科目增长，导致资产减值损失增加。报告期应收账款期末余额 5,669.53 万元,计提坏帐准备188.29 万元；其他应收款期末余额 973.23 万元，计提坏帐准备 59.04 万元。9、公允价值变动损益比上年同期下降 100.00%,主要原因由于：报告期末全部出售交易性金融资产,公允价值变动损益余额转入投资收益。10、投资收益比上年同期增长 1,244.04%,主要原因由于：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 414.98 万元。11、报告期内，营业利润比上年同期增长 308.58%，主要原因由于：一方面是主营业务收入的增长，另一方面也是公司严控经营成本，体现在人工（施工队）的管控、材料物资的管控。12、报告期内，营业外收入比上年同期增长 100%，主要原因由于：新三板挂牌补贴及专利局资助收入。13、所得税费用比上年同期增长 221.96%，主要原因由于主营业务的增长，导致所得税也同比例增长，报告期所得税费用较上年同期增加 207.17 万元，递延所得税费用较上年同期下降 61.37 万元。14、报告期内，净利润比上年同期增长 366.69%，主要原因由于：营业利润的增长及营业外收入的增长（政府补贴）。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 100,596,014.00 72,390,060.40 50,232,513.89 42,401,571.90 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 100,596,014.00 72,390,060.40 50,232,513.89 42,401,571.90 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能系统集成服务 96,026,834.66 95.46%37,982,083.88 75.61%云计算服务 1,610,000.00 1.60%11,571,766.48 23.04%其他技术服务 2,959,179.34 2.94%678,663.53 1.35%合计合计 100,596,014.00 100.00%50,232,513.89 100.00%收入构成变动的原因：报告期内公司收入大幅增长，主要是智能系统集成服务收入为 9,602.68 万元，占公司营业收入总额的比例为 95.46%，占比与上年同期相比上升 19.85 个百分点，主要原因为公司持续加大市场拓展力度，16 2014 年-2015 年客户群有所增长；报告期内云计算服务收入为 161 万元，占总营业收入的比例为 1.6%，占比与上年同期相比下降 21.44 个百分点，主要原因是 2014 年省云平台项目收入 1,157.18 万元。2015年云计算服务项目为智慧型电水壶远程监控系统产品，其核心系统为公司研发的经广州市科技和信息化局技术合同认定登记的智慧型电水壶远程监控系统。在技术服务方面，报告期内公司取得营业收入为 295.92万元，占总营业收入的比例为 2.94%，占比与上年同期相比上升 1.59 个百分点，主要因公司前期交付业主的项目多由公司提供后期维保服务，随着公司业务增长及项目累积，该维护服务类收入随之增长，另外也增加部分小项目的设计及技术服务费。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,584,714.08 15,567,939.49 投资活动产生的现金流量净额 6,423,748.88-4,803,126.50 筹资活动产生的现金流量净额 13,230,000.00 0 现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,015.27 万元，主要原因是（1）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 254.94 万元；（2）支付职工薪酬比上年同期增加 568.26 万元；（3）支付各项税费比上年同期增加 121.77 万元；（4）支付其他与经营活动有关的现金（具体包含期间各费用及往来款）比上年同期增加 1,765.24 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,122.69 万元，主要原因是出售交易性金融资产取得的初始投资成本 530.96 万元及产生的投资收益 417.66 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,323 万元，主要原因是公司第一期员工持股计划参与对象已完成认购款的缴纳。4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润产生较大差异，主要原因是（1）公司为扩大市场占有率授予客户信用期较长，本年度末应收账款余额结余5,481.24万元，较上年增加3,772.51万元；（2）随着销售规模的扩大，相关成本费用及税金较上年同期有大幅度的增长，导致本期与经营活动相关的现金流出增加。（3）因公司业务的特殊性，其他应收款-投标保证金比上年同期增加 461.10 万元，使得现金流增加，利润不变。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,047,663.20 16.95%否 2 第二名 11,579,781.81 11.51%否 3 第三名 8,867,885.16 8.82%否 4 第四名 5,658,222.76 5.62%否 17 5 第五名 4,835,390.00 4.81%否 合计合计 47,988,942.93 47.71%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 5,262,064.47 7.27%否 2 第二名 2,496,620.35 3.45%否 3 第三名 2,410,800.00 3.33%否 4 第四名 2,386,887.93 3.30%否 5 第五名 2,293,969.01 3.17%否 合计合计 14,850,341.76 20.52%-（6）重要合同的基本重要合同的基本情况情况 公司一直以来均非常重视合同的内控管理，在合同签订、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行，未出现合同违约情形。（7）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,415,406.05 864,603.22 研发投入占营业收入的比例 5.38%1.72%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 货币资金 25,962,233.01 138.33%26.63%10,893,198.21 8,384.78%21.21%5.43%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-5,309,560.00-10.34%-应收账款 54,812,364.29 220.78%56.23%17,087,227.42 369.67%33.26%22.97%预付账款 2,308,460.72-8.3%2.37%2,517,310.31 72.9%4.9%-2.53%其他应收款 9,141,987.98 101.76%9.38%4,531,013.79-79.35%8.82%0.56%存货 739,133.52-92.54%0.76%9,903,318.80 10.65%19.28%-18.52%其他非流动资产 799,373.42 104.94%0.82%390,051.13 118.09%0.76%0.06%长期股权投资-固定资产 2,136,269.61 278.71%2.19%564,098.17-16.26%1.10%1.09%无形资产 416,113.07 624.66%0.43%57,422.22-0.11%0.32%在建工程-长期待摊费用 787,994.21-0.81%-0.81%递延所得税资产 370,983.96 218.95%0.38%116,312.37-75.53%0.23%0.15%短期借款-18 长期借款-应付账款 32,380,307.12 194.40%33.22%10,998,695.4 1,075.07%21.41%11.81%预收账款 1,738,912.46-75.54%1.78%7,107,764.86 2,204.66%13.84%-12.05%应付职工薪酬 965,399.96-0.99%-应交税费 3,099,718.44 732.85%3.18%372,180.69 267.28%0.72%2.46%其他应付款 938,424.97 117.51%0.96%431,437.00-93.03%0.84%1.8%其他流动负债 13,230,000.00-13.57%-资产总计 97,474,913.79 89.75%-51,369,512.42 37.21%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金期末余额比上年同期增加 1,506.90 万元，变动比例为 138.33%，主要原因是本次员工持股计划参与对象已完成认缴款 1,323 万元的缴纳所致。2、报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为零，其原因是报告期末公司已结束证券市场上的股票投资，不存在以公允价值变动计入当期损益的金融资产。3、报告期内，应收账款期末余额比上年同期增加 3,772.51 万元，变动比例为 220.78%，主要原因是报告期内新增较多的客户，同时公司为加大业务规模，发展大客户，给予大客户更充足的信用期，导致应收账款增加。4、报告期内，其他应收款期末余额比上年同期增加 461.09 万元，变动比例为 101.76%。主要原因是报告期内公司扩大业务规模，投标保证金迅速增长，投标保证金期末帐面余额较上年同期增加 458.48万元。5、报告期内，存货期末余额比上年同期减少 916.41 万元，变动比例为-92.54%，主要原因是：（1）公司加强存货内部管理，降低项目备货数量；（2）公司 2015 年扩充人力，加快项目工程完工验收，使得存货周转率较高，提高资金的使用效率，增强公司的短期偿债能力。6、报告期内，其他非流动资产期末余额比上年同期增加 40.93 万元，变动比例为 104.94%，主要原因是报告期内未认证增值税进项税增加所致。7、报告期内，固定资产期末余额比上年同期增加 157.22 万元，变动比例为 278.71%，主要原因是公司员工的增加及配套相应的设备，相应增添运输设备 91.46 万元，电子设备 56.81 万元，办公设备 48.94 万元。8、报告期内，无形资产期末余额比上年同期增加 35.87 万元，变动比例为 624.66%，主要原因是报告期内增加外购软件 15.05 万元，自主研发开关电源通信控制系统 21.79 万元。9、报告期内，长期待摊费用期末余额比上年同期增加 78.80 万元，主要原因是报告期内新办公室装修原值 85.83 万元，期间摊销 7.03 万元。10、报告期内，递延所得税资产期末余额比上年同期增加 25.47 万元，主要原因是报告期内增加计 19 提资产减值准备 169.78 万元所致。11、报告期内，应付账款期末余额比上年同期增加 2,138.16 万元，变动比例为 194.40%，主要原因是本报告期公司营业收入大幅上涨，采购额上升，以致期末未付供应商款项增加。12、报告期内，预收账款期末余额比上年同期下降 536.89 万元，变动比例为-75.54%，主要原因是报告期内预收账款转入收入 691.22 万元所致。13、报告期内，应交税费期末余额比上年同期增加 272.75 万元，变动比例为 732.85%，主要原因是报告期内计提应交未交的营业税为 106.12 万元；计提应交未交所得税为 145.61 万元。14、报告期内，其他应付款期末余额比上年同期增加 50.70 万元，变动比例为 117.51%，主要原因是报告期内增加与供应商的往来款 44.52 万元所致。15、报告期内，其他流动负债期末余额比上年同期增加 1,323 万元，主要原因是报告期内本公司非公开发行不超过 8,820,000.00 股的普通股，增发股份认购款 1,323 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司的金融资产均是从 A 股交易所购入的股票。截止 2015 年 12 月 31 日，交易性金融资产期末余额为零，收回投资收到的现金 530.96 万元，取得投资收益收到的现金 417.66 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 据国家统计局的统计及分析，2015年我国经济下行压力仍然较大，全年国内生产总值同比增长6.9%，增速继续下滑。面对世界经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的困难局面，国家政府实施有效的区间调控、定向调控、相机调控，进一步深化改革开放，大力推进大众创业、万众创新，积极增加公共产品和服务供给，经济运行总体平稳，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。面对复杂的经济环境，国家政府通过深化改革进一步释放改革红利，大力发展新兴经济。在云计算领域方面，目前云计算已上升到国家战略层面，国务院于 2015 年 2 月发布了关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见，重点统筹布局云计算基础设施，包括：“加强全国数据中心建设的统筹规划，引导大型云计算数据中心优先在能源充足、气候适宜、自然灾害较少的地区部署，以实时应用为主的中小型数据中心在靠近用户所在地、电力保障稳定的地区灵活部署。加快推进实施“宽带中国”战略，结合云计算发展布局优化网络结构，加快网络基础设施建设升级，优化互联网网间互联架构，提升互联互通质量，降低带宽租费水平。支持采用可再生能源和节能减排技术建设绿色云计算中心”。作为 20 “新一代信息技术”的云计算领域已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，在未来的社会经济和科技发展中占据着显著地位。根据全国人民代表大会审议通过的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案），“十三五”期间，我国要构建泛在高效的信息网