832631_2015_安特科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 111 页 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司 HEB HEBEI ATKNT METALLURGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2015安特科技 NEEQ:832631 年度报告 第2 页，共 111 页 公司年度大事记 1、9 月月 29 日公司被评为高新技术企业。日公司被评为高新技术企业。2、出口刚果（布）的铜用电积槽一次性安装完毕。、出口刚果（布）的铜用电积槽一次性安装完毕。3、一项实用新型专利获批。、一项实用新型专利获批。4、完成三证合一。、完成三证合一。5、经营范围增加“安装”一项内容。、经营范围增加“安装”一项内容。6、出资、出资 300 万元购买河北可耐特玻璃钢有限公司持有的河北可耐特再生资源利用有限公司万元购买河北可耐特玻璃钢有限公司持有的河北可耐特再生资源利用有限公司 60%股份。股份。第3 页，共 111 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .9 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节重要事项第五节重要事项 .1 19 9 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2 26 6 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 27 7 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2 29 9 第十节财务报告第十节财务报告 .3 33 3 第4 页，共 111 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安特科技 指 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司 有限公司、安泰有限 指 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司 股东大会 指 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 中华人民共和国中外合资经营企业法 指 根据年月日第九届全国人民代表大会第四次会议修改并于当日实施的中华人民共和国中外合资经营企业法 律师、律师所 指 河北顺成律师事务所 中兴财、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)第5 页，共 111 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年末，公司董事长郜东河通过冀州市大众企业管理信息咨询有限公司间接持有公司 82%的股份，能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。郜东河可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。应对措施：公司不断完善法人治理结构。建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等。同时，公司建立了 投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。以上制度的建立能有效防范因实际控制人 第6 页，共 111 页 不当控制给公司利益造成损害的风险。因生产及办公用房无房产证而受处罚的风险 公司承租的土地及地上建筑物仅有国有土地使用权证，无房屋所有权证。该地上建筑物系出租方自建厂房，未履行规划、报建等审批手续。此外，公司在所租赁的厂房之外，自行投入建造了面积约为 3207 平方米的库房，以存放某些不宜放置室外的原材料等。该行为虽取得了出租方河北可耐特玻璃钢有限公司的同意，但开工建设时亦未取得相应的建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。虽然，上述厂房位于冀州市规划的工业园区内，符合该区整体的工业规划，其土地性质也属于工业用地，不属于相关法规规定的“严重影响规划的违章建筑或限期拆除、没收该建筑物、构筑物”的情况，并且公司已经得到了出租方、公司控股股东和实际控制人“承担一切损失”的承诺，但公司仍存在由于出租方因此受处罚等原因而无法继续使用所租赁厂房的风险，公司将面临重新租赁房屋，寻求替代措施，这将对正常的生产经营产生一定的影响 应对措施：由河北可耐特玻璃钢有限公司的承诺书，承诺如果出租给安特科技的厂房（包括许可安特科技自行建造的库房）若因未取得房产证及违规开工建设等原因而受处罚例（包括许可安特科技自行建造的库房），该公司将独立承担一切责任，并赔偿安特科技因此而受到的所有损失。应收账款回收周期较长风险 2015 年末、2014 年末公司应收账款净额分别为 34,474,963.54 元、33,929,796.59 元，分别占当期营业收入的比例为 77.67%、79.26%。虽然公司主要客户是大中型企业，实力较强，信用记录良好，应收账款无法收回的风险较小，但受客户匹配销售收款和采购付款策略的影响，应收账款存在回收周期较长的风险，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。应对措施：针对上述风险，公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，加大账龄较长应收账款的催收力度，力争将应收款项坏账风险降到最低。第7 页，共 111 页 下游行业波动风险 公司下游金属冶炼行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著。GDP 增长率变动对金属行业总产值增长率变动具有重大影响，也是导致金属冶炼行业总产值波动的重要因素，金属冶炼行业的波动将间接影响电解槽市场需求，从而造成公司经营业绩的波动。应对措施：虽然近几年国内经济增长趋缓，给下游金属冶炼行业带来一定影响，但是，公司生产的乙烯基树脂整体浇注电解槽，因具有节能环保、省水省电的特点，正逐步替代传统老旧电解槽，符合政府节能减排的政策要求，市场空间不断扩大，公司将积极与外贸公司合作，大力开拓海外市场，减少下游行业波动给公司带来的负面影响。过度依赖单一产品风险 公司目前主要产品为乙烯基树脂整体浇注电解槽，2015 年和 2014年乙烯基树脂整体浇注电解槽销售收入占销售总额的比例为 100%、99.54%，虽然近年公司成功研发出电解槽酸雾集气罩并开始进行销售，但销售金额占比较小，公司存在对单一产品过度依赖的风险。应对措施：由于公司生产的乙烯基树脂整体浇注电解槽是具有节能环保、省水省电的新型电解槽，符合政府节能减排的政策要求，正逐步替代传统老旧电解槽，市场空间不断扩大，能持续为公司带来稳定收入。此外，公司也在不断围绕乙烯基树脂整体浇注电解槽研究配套新产品，丰富产品种类，降低产品单一给公司造成的风险。营运资金不足风险 营运资金作为维持公司日常生产经营所需的资金，与公司经营活动的现金循环有着密切的关系。由于公司下游金属冶炼行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著。近年来 GDP 增速的放缓对金属冶炼行业总产值增长率变动产生了重要影响，同时公司下游多为大型国有企业或上市公司，受行业特点影响，公司的应收账款周转期相应较长而带来现金周转速度较缓，公司对营运资金的需求较高。为持续发展业务，公司通过债务融资的方式以满足公司正常生产经营活动的需要。随着公司加强应收账款的管理，2015 年末、2014 年末，公司资产负债率分别为 79.63%、81.15%，呈逐年下降趋势，偿债能力逐年提升，风险可控。但报告期内公司资产负债率仍处于较高水平，存在一定偿债风险。第8 页，共 111 页 应对措施：针对上述风险公司在接受新订单时增加了预收款的比例，同时进一步加强应收账款回收的管理，加大账龄较长应收账款的催收力度。目前公司主要以债权融资为主，新三板挂牌后，公司进一步拓宽融资渠道，为扩展业务提供足够的营运资金。?本期重大风险是否发生重大变化：否 第9 页，共 111 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI ATKNT METALLURGICAL TECHNOLOGY CO.,TLD.ATKNT 证券简称 安特科技 证券代码 832631 法定代表人 郜东河 注册地址 河北省冀州市兴华南大街 1198 号 办公地址 河北省冀州市兴华南大街 1198 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张国防、谷云灿 会计师事务所办公地址 衡水市人民西路 818 号新大陆商业广场 A 区 1 单元 901 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙连蔚 电话 13833886207 传真 0318-8638929 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省冀州市兴华南大街 1198 号 053200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）C3516 冶金专用设备制造业 主要产品与服务项目 开发、设计、生产、安装、推广电解槽、销售本公司产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 1000 万 控股股东 冀州市大众企业管理信息咨询有限公司 实际控制人 郜东河 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91131100699242408Q 是（三证合一）第10 页，共 111 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,548,848.45 43,420,404.92 2.60 毛利率%13.81 34.95 _ 归属于挂牌公司股东的净利润 739,608.79 2,571,801.41-71.24 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,547,517.18 2,630,086.31-158.84 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.71 32.39-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.11 33.12-基本每股收益 0.07 0.26-二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,715,455.66 48,936,838.46 16.65 负债总计 46,750,716.70 39,710,260.29 15.06 归属于挂牌公司股东的净资产 9,966,186.96 9,226,578.17 7.42 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.92 8.00 资产负债率%79.62 81.15 _ 流动比率 1.16 1.11 _ 利息保障倍数 1.49 2.23 _ 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,051.96 297,413.30 _ 应收账款周转率 1.26 1.45 _ 第11 页，共 111 页 存货周转率 5.15 2.51 _ 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.98-0.38 _ 营业收入增长率%2.6-19.41 _ 净利润增长率%-71.30-57.71 _ 五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 2,042,666.00 389.56 计入权益的优先股数量 _ _ _ 计入负债的优先股数量 _ _ _ 带有转股条款的债券 _ _ _ 期权数量 _ _ _ 六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,690,978.43 所得税影响数 405,300.06 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性损益净额 2,285,678.37 第12 页，共 111 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于冶金专用设备制造业，拥有世界尖端的乙烯基树脂整体浇注电解槽设计能力及生产水平，并获得多项国家专利。公司通过向客户销售乙烯基树脂电解槽等产品获取利润。报告期内公司主要客户为广西金川有色金属有限公司、西部矿业股份有限公司锌业分公司等大型冶炼企业，因此公司一般采用竞标方式进行销售。公司根据收集到的项目信息选择投标项目，中标后签订销售合同，合同中约定产品参数、交货周期、收款方式等。公司按照合同的要求进行生产并交货，客户根据合同约定向公司支付各阶段款项，形成现金流。公司销售产品的收入扣除成本、费用、税费后形成公司利润。公司 2015、2014 年度主营业务产品毛利率分别为 13.61%、34.65%，略高于行业平均水平，主要原因为公司产品性能先进，产品附加值较高。未来随着国家对冶炼企业节能减排监管的不断升级，公司产品的市场需求将进一步扩大，盈利能力也将得到稳步提升。报告期内，公司的商业模式各项要素无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是【注】客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 注：相关事项已于 2015 年 11 月 26 日召开的 2015 年公司第三次临时股东大会审议通过。议案内容：根据本公司业务发展需要，公司的经营范围由原来的“生产、设计、开发、推广电解槽，销售本公司产品”变更为“开发、设计、生产、安装、推广电解槽，销售本公司产品”。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 比较圆满地完成了年初公司制定的销售计划，顺利签订中国五矿湖南水口山 20 万吨铜项目、刚果（布）黑角索瑞米电积铜项目、山东恒邦冶炼股份有限公司 10 万吨电解铜、紫金铜业 10 万吨电解铜项目等等。另外对于传统工艺电解槽的改造，国外一家企业车间共有近 500 台电解槽，截止 2015 年年底，我们已为其更换近三分之一的电解槽。电锌行业的抽泥系统，我们的实验已近尾声，相关设计已得到国内几大设计院与诸多客户的认可，预计 2016 年上半年即可投入生产。第13 页，共 111 页 2015 年度主营业务毛利率为 13.61%，2014 年度毛利率为 34.65%，2015 年毛利率较 2014年有所下降，毛利率变动原因为：1、2015 年度收入中包含销售电极板金额，电极板为公司按客户要求购入后安装在电解槽上，整体对外销售，电极板销售无利润，这一单我公司和用户签订的总合同额为 26,922,900 元，其中电解槽只有 3,223,976 元，占比不足 12%；2、公司 2015 年度产量下降，全年生产总量不足 900 台，而公司的人工成本为固定成本，因此造成单位成本上涨；3、2015 年电解槽售价下降，因为市场竞争特别激烈，电解槽销售价格相较前两年约下降约 20%，而购进的原材料价格却没有明显变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 44,548,848.45 2.60 -43,420,404.92 -19.41 -营业成本 38,397,415.90 35.95 86.19 28,244,577.93 -12.86 65.05 毛利率%13.81 -34.95 -管理费用 4,316,613.72 -4.80 9.69 4,534,307.67 28.25 10.44 销售费用 1,308,071.66 -63.25 2.94 3,559,442.38 -48.42 8.20 财务费用 2,098,737.13 -25.95 4.71 2,834,378.24 1.11 6.53 营业利润-1,656,717.38 -147.29 -3.72 3,503,413.27 -57.05 8.07 营 业 外 收入 2,702,000.40 4,690.78 6.07 56,400.00 5,540.00 0.10 营 业 外 支出 11,021.97 -89.04 0.02 100,584.90 225.89 0.23 净利润 738,160.79 -71.30 1.66 2,571,801.41 -57.71 5.92 利润构成项目重大变动原因:1、公司 2015 年度营业成本上升 35.95%，原因为 1、2015 年公司按照客户要求在电解槽中安装电极板，单位成本增加。2、公司 2015 年产量下降，而人工等固定成本变化不大，造成单位成本上升。2、公司 2015 年度主营业务毛利率下降 59.45%，原因为：1、2015 年宏观经济下行，同行业竞争加剧，导致电解槽销售价格下降。2、营业成本上升。3、公司 2015 年度销售费用下降 63.25%，原因为：销售费用下降主要是运输费用的下降，2015 年的客户没有边远的客户，大宗合同的运输目的地为天津港，距离近，运费降低。4、公司 2015 年度营业利润下降 147.29%，原因为：在电解槽产品上加装电极板，成本增加，公司自身产品电解槽收入下降，人工、折旧等固定费用变化不大，导致营业利润下降。5、公司 2015 年度营业外收入增长 4,690.78%，原因为：2015 年，公司新三板挂牌，收到各级政府部门奖励 170 万元，另外收到政府科技成果转化与扩散奖励 100 万元。6、公司 2015 年度营业外支出下降 89.04%，原因为：2015 年，滞纳金大大减少。7、公司 2015 年度净利润下降 71.30%，原因为：在电解槽产品上加装电极板，成本增加，公司自身产品电解槽收入下降，人工、折旧等固定费用变化不大，导致营业利润下降。第14 页，共 111 页 (2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 44,387,757.82 38,344,499.30 42,806,053.61 27,973,087.70 其他业务收入 161,090.63 52,916.60 614,351.31 271,490.23 合计合计 44,548,848.45 38,397,415.90 43,420,404.92 28,244,577.93 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%电解槽 44,387,757.82 99.64 42,611,181.82 98.14 电解槽酸雾集气 _ _ 194,871.79 0.45 合计合计 44,387,757.82 99.64 42,806,053.61 98.59 收入构成变动的原因 公司 2015 年度收入构成无重大变动。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-15,051.96 297,413.30 投资活动产生的现金流量净额-5,247,393.16 -37,621.75 筹资活动产生的现金流量净额 5,942,442.93 -908,990.24 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额:-15,051.96，比去年同期下降 213,465.26，下降 105.61%下降主要原因是是应收账款增加 2、投资活动产生的现金流量净额：-5,247,393.16，比去年同期下降 5,209,771.41，原因是公司投资的河北可耐特再生资源利用有限公司预付 500 万元委托冀州市杰出复合材料有限公司待建项目，另外公司也增加了固定资产产的投入。3、筹资活动产生的现金流量净额：5,942,442.93，比去年同期增加 6,851,433.17 元，原因为，2015 年公司控股的河北可耐特再生资源利用有限公司收到资本金 500 万元，母公司增加 500万元贷款，母公司偿还部分借款。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国金域黄金物资总公司 23,321,179.43 52.35 否 2 河北可耐特玻璃钢有限公司 13,543,247.94 30.40 是 3 紫金铜业有限公司 2,594,358.94 5.82 否 4 长沙博能进出口有限公司 1,681,487.19 3.77 否 5 日本中央防腐工业株式会社 1,572,783.49 3.53 是 合计 42,713,056.99 95.87 第15 页，共 111 页 关联关系说明：1、河北可耐特玻璃钢有限公司是公司实际控制人控制的其他企业；2、日本中央防腐工业株式会社是公司股东香港 ATA 公司的股东。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州省新材料研究开发基地 14,784,000 36.00 否 2 上纬（上海）精细化工有限公司 10,392,648 25.31 否 3 三门三友冶化技术开发有限公司 8,914,924 21.71 否 4 冀州市德伦商贸有限公司 902,615 2.20 否 5 福建海浪砂业有限公司 754,427.85 1.84 否 6 青岛飞洋商贸有限公司 609,750 1.48 否 合计 36,358,364.85 88.53 _ (6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上上期金额期金额 研发投入金额 14,015.91 295,576.87 研发投入占营业收入的比例%0.03 0.68 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 748,380.83 994.31 1.27 68,388.37 -90.47 0.14 1.13 应收账款 34,474,963.54 1.61 58.72 33,929,796.59 44.70 69.33 -10.61 存货 8,647,599.78 38.07 14.73 6,263,306.96 -61.51 12.80 1.93 长期股权投资-固定资产 4,247,416.38 -3.84 7.23 4,417,060.16 -7.90 9.03 -1.80 在建工程-短期借款 25,000,000.00 25.00 42.58 20,000,000.00 17.65 40.87 1.71 长期借款-资产总计 58,715,455.66 19.98 -48,936,838.46 -0.40 -20.38 资产负债项目重大变动原因：第16 页，共 111 页 1、公司 2015 年度货币资金增加 994.31%，主要原因 2015 年 12 月底收到政府奖励资金；2、公司 2015 年度存货上升 38.07%，原因是 2015 年 12 月底公司有正在生产中的合同，产成品存量比 2014 年增长较大。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司于 2015 年 10 月 26 日与河北可耐特玻璃钢有限公司签订股权转让协议，以公司对河北可耐特玻璃钢有限公司的债权 300 万元，取得河北可耐特玻璃钢有限公司享有的河北可耐特再生资源利用有限公司 60%的股权，享有河北可耐特再生资源利用有限公司的净资产2,997,828.00 元。河北可耐特再生资源利用有限公司成立于 2014 年 10 月 24 日，2014 年未收到出资，也无任何业务发生，无上期余额、发生额，尚未产生营业收入。公司在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 河北可耐特再生资源利用有限公司 冀州市 冀州市 再生资源利用 60.00 _ 同一控制合并 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国际有色金属大环境不是十分理想，国内产能过剩情况也比较严重，但行业内仍存在较大区域性不同，生产工艺差异，在此不利环境影响下，仍然有些企业在实施改扩建，以及一些新上项目，所以综合分析，仍有比较可观的市场。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司经过近几年的发展壮大，时刻对产品实行高标准、严要求，在各大有色设计院、众多客户群中形成了较好的口碑。本公司拥有行业领先的生产制作技术，整个生产过程中实行严格的成本控制，在市场不景气，价格低迷的情况下仍能保证合理的利润空间。公司以高品质的产品，在国内外市场尤其在国内市场站稳了脚跟。(五五)持续经营评价持续经营评价 2015 年度，尽管许多行业受到国家经济市场大气候的影响，但是有色金属冶炼行业的发展，反而逆势而上，电解槽市场的需求由 14 年的大约 1100 台，上升到 15 年的 2000 台。许多小的生产厂家采用低成本的原材料和粗制滥造的工艺，以次充好影响市场的正常发展，但是，它在原来用户中的口碑和在业界的坏影响，反过来也在制约其的正常经营，并无形抬升了公司以质量求生存的美誉，2015 年共计参加投标 10 次，所涉电解槽 1907 台，共计中标 7 次，所涉电解槽 1263 台，中标率达 70%，比以前有了提升，持续经营能力得到进一步证实和认可。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 第17 页，共 111 页 （一）因生产及办公用房无房产证而受处罚的风险 公司承租的土地及地上建筑物仅有国有土地使用权证，无房屋所有权证。该地上建筑物系出租方自建厂房，未履行规划、报建等审批手续。此外，公司在所租赁的厂房之外，自行投入建造了面积约为 3207 平方米的库房，以存放某些不宜放置室外的原材料等。该行为虽取得了出租方河北可耐特玻璃钢有限公司的同意，但开工建设时亦未取得相应的建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。虽然，上述厂房位于冀州市规划的工业园区内，符合该区整体的工业规划，其土地性质也属于工业用地，不属于相关法规规定的“严重影响规划的违章建筑或限期拆除、没收该建筑物、构筑物”的情况。并且公司已经得到了出租方、公司控股股东和实际控制人“承担一切损失”的承诺，但公司仍存在由于出租方因此受处罚等原因而无法继续使用所租赁厂房的风险，届时公司需要面临重新租赁房屋，寻求替代措施。这将对正常的生产经营产生一定的影响。应对措施：由河北可耐特玻璃钢有限公司的承诺书，承诺如果出租给安特科技的厂房（包括许可安特科技自行建造的库房）若因未取得房产证及违规开工建设等原因而受处罚例（包括许可安特科技自行建造的库房），该公司将独立承担一切责任，并赔偿安特科技因此而受到的所有损失。（二）应收账款回收周期较长风险 2015 年 12 月 31 日公司应收账款净额为 34,474,963.54 元，占当期营业收入的比例为77.38%。虽然公司主要客户是大中型企业，实力较强，信用记录良好，应收账款无法收回的风险较小，但受客户匹配销售收款和采购付款策略的影响，应收账款存在回收周期较长的风险，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。应对措施：针对上述风险，公司管理层将严格执行公司销售管理制度、销售与收款内部控制制度等内控制度的有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，加大账龄较长应收账款的催收力度，力争将应收款项坏账风险降到最低。（三）下游行业波动风险 公司下游金属冶炼行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著。GDP 增长率变动对金属行业总产值增长率变动具有决定性作用，也是导致金属冶炼行业总产值波动的重要因素，金属冶炼行业的波动将间接影响电解槽市场需求，从而造成公司经营业绩的波动。应对措施：虽然近几年国内经济增长趋缓，给下游金属冶炼行业带来一定影响，但是，公司生产的乙烯基树脂整体浇注电解槽，因具有节能环保、省水省电的特点，正逐步替代传统老旧电解槽，符合政府节能减排的政策要求，市场空间不断扩大，公司将积极与外贸公司合作，大力开拓海外市场，减少下游行业波动给公司带来的负面影响。（四）过度依赖单一产品风险 公司目前主要产品为乙烯基树脂整体浇注电解槽，2015 年 1-12 月乙烯基树脂整体浇注电解槽销售收入占销售总额的比例为 99.64.00%，虽然近年公司成功研发出电解槽酸雾集气罩并开始进行销售，但销售金额占比较小，公司存在对单一产品过度依赖的风险。应对措施：由于公司生产的乙烯基树脂整体浇注电解槽是具有节能环保、省水省电的新型电解槽，符合政府节能减排的政策要求，正逐步替代传统老旧电解槽，市场空间不断扩大，能持续为公司带来稳定收入。此外，公司也在不断围绕乙烯基树脂整体浇注电解槽研究配套新产品，丰富产品种类，降低产品单一给公司造成的风险。（五）营运资金不足风险 营运资金作为维持公司日常生产经营所需的资金，与公司经营活动的现金循环有着密切的关系。由于公司下游金属冶炼行业是典型的周期性行业，受宏观经济波动影响十分显著。近年来 GDP 增速的放缓对金属冶炼行业总产值增长率变动产生了重要影响，同时公司下游 第18 页，共 111 页 多为大型国有企业或上市公司，受行业特点影响，公司的应收账款周转期相应较长而带来现金周转速度较缓，公司对营运资金的需求较高。为持续发展业务，公司通过债务融资的方式以满足公司正常生产经营活动的需要。随着公司加强应收账款的管理，2015 年 12 月末，公司资产负债率为 79.62%，风险可控。但报告期内公司资产负债率仍处于较高水平，存在一定偿债风险。应对措施：针对上述风险公司在接受新订单时增加了预收款的比例，同时进一步加强应收账款回收的管理，加大账龄较长应收账款的催收力度。目前公司主要以债权融资为主，新三板挂牌后，公司进一步拓宽融资渠道，为扩展业务提供足够的营运资金。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 不适用 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：无 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 第19 页，共 111 页 第五节重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、二、（三）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情二、重要事项详情 （一）关联方资金占用情况（一）关联方资金占用情况 关联方资金占用情况关联方资金占用情况 占用者 占用形式（资金、资产、资源）期初余额 期末余额 是否无偿占用 是 否 履 行 必要决策程序 冀州市杰出复合材料有限公司 资金 0 5,000,000.00 是 否 总计总计-5,000,000.00-关联方资金占用原因、归还及整改情况：公司关联方资金占用系子公司与同一控制下关联方冀州市杰出复合材料有限公司的关联交易行为所致。河北可耐特再生资源利用有限公司与冀州市杰出复合材料有限公司于 2015 年 5 月 20日签订协议，委托冀州市杰出复合材料有限公司管理协调再生资源利用有限公司厂房及厂区基础设施的建设，机械设备的采购，制作验收等的资金管理。并分别于 2015 年 5 月 21 日支付 200 万元，2015 年 5 月 22 日支付 200 万元，2015 年 5 月 27 日支付 100 万元，合计 500万元人民币作为预付资金。该笔预付资金具有备用金性质。、母公司于 2015 年 10 月 26 日，以 300 万元人民币的价格购入河北可耐特再生资源利用有限公司 60%的股权，因此 2015 年末，子公司的该笔关联交易纳入合并报表范围。由于该事项发生时河北可耐特再生资源利用有限公司尚未成为公司子公司，因此未履行相关决策程序。自子公司纳入合并范围后，我司将严格按照股份有限公司内部决策程序对其进行管理。（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,310.00 2,310.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,116,031.43 15,116,031.43 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 180,000.00 180,000.00 总计总计 15,298,341.43 15,298,341.43 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容