833071_2015_科恩锐通_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

第1 页，共 131 页 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（Qingdao Keen Information Technology Co.,Ltd.）2015科恩锐通 NEEQ:833071 年度报告第2 页，共 131 页 2015 年 3 月 2 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议方式公开转让的议案。2015 年 3月 12 日，公司完成股份有限公司变更登记，变更后注册资本为人民币 1500.00 万元，获得青岛市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号为 370200228071286。2015 年 4 月 30 日，取得全国中小企业股份转让系统受理通知书，公司报送的股票转让方式确定的申请材料，经审查符合全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）的相关要求。2015 年 5 月 25 日，公司新设全资子公司青岛科恩锐网互联科技有限公司，青岛市工商行政管理局核准并颁发了营业执照。2015 年 7 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。证券简称：科恩锐通，证券代码：833071，转让方式：协议转让。2015 年 10 月 21 日，公司取得一项发明专利，发明专利名称：短波电台集群控制系统。2015 年 10 月 28 日，公司召开 2015 年第一届董事会第四次会议，会议审议了关于审议公司股票发行方案的议案等相关议案。公司拟发行股票数量 120 万股，发行价格为每股人民币 3 元，募集资金总额人民币 360万元。2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案，本次股票发行已于 2015 年 11 月 27 日缴款结束。公 司 年 度 大 事 记青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第3 页，共 131 页目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.4 第二节公司概况第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.45 第十节财务报告第十节财务报告.53 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第4 页，共 131 页释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、母公司 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 科恩锐网 青岛科恩锐网互联科技有限公司 招商证券、主办券商 招商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 报告期 2015 年度 公司法 中华人民共和国公司法 三会 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 股东大会 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司董事会 监事会 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人管理层 公司董事、监事及高级管理人员 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第5 页，共 131 页第一节 声明与提示第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第6 页，共 131 页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人万滨直接间接合计持有公司 86.31%的股份，万滨妻子申婕间接持有公司 1.14%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司治理风险 报告期内，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。客户集中程度较高的风险 公司销售主要针对地方公共部门自主招标的采购项目，细分市场也呈现出较强的区域性特点。因此，客户较为集中。报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。毛利率波动风险 公司业务与一般商品销售有所不同，公司所承接项目大部分为通过公开招标采购，招标采购报价本身浮动较大，因此项目价款差异化较大，即使同类项目在招标过程中，也会因为竞争激烈而导致项目报价出现较大差异，从而导致毛利率存在一定幅度波动风险。技术更新风险 公司所处行业属于技术密集型行业，公司在专网通信领域的技术主要体现在公司自主研发的专利技术和软件技术方面。因技术趋势变化导致的市场需求变化具有一定的不确定性，同青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第7 页，共 131 页时新方案设计和产业化中可能存在不确定的技术障碍。因此，如果公司对技术、市场行业发展趋势的把握出现偏差，提供的新方案、新技术不能满足客户的需求，就会造成公司现有的优势和竞争力下降。核心技术人员流失的风险 公司的竞争优势体现在自有专利技术和软件技术的应用，上述技术由公司关键技术人员掌握。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失就意味着科技成果、信息等技术的流失，技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大负面影响，对企业的生存与发展构成巨大的威胁。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第8 页，共 131 页第二节 公司概况第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Keen Information Technology Co.,Ltd.证券简称 科恩锐通 证券代码 833071法定代表人 万滨 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106C 室 办公地址 青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106C 室 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 大华会计师事务所 签字注册会计师姓名 殷宪锋、何振娜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋强 电话 0532-80793756传真 0532-80793757电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市市南区闽江路 2 号国华大厦 2 单元 1703 266071 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第9 页，共 131 页单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-31行业（证监会规定的行业大类）(I65)软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信产品、机械产品、新型金属材料、工业自动化产品、视频监控、机器人的设计、开发、销售及相关设备维修、维护和技术服务；网络布线。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,000,000控股股东 万滨 实际控制人 万滨 注：公司于 2015 年 10 月 28 日召开董事会，2015 年 11 月 13 日召开股东会通过发行 120 万股的股票发行方案，2015 年 11 月 27 日认购人已缴款，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字2015001212 号验资报告。截至报告期末，公司尚未收到股转公司关于本次股票发行的股份登记函，且未完成股份登记。本报告书中，财务部分以实质重于形式按照实收资本计算，其他部分以报告期末中国登记结算信息为准，特提请投资者注意。四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370200228071286 否 税务登记证号码 370202776846708 否 组织机构代码 77684670-8 否 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第10 页，共 131 页第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,253,627.2622,929,588.39-11.67毛利率%28.6336.07-归属于挂牌公司股东的净利润 454,862.463,942,829.67-88.46归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-150,032.544,137,580.46-103.63加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.6422.26 _加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.8933.46-基本每股收益 0.030.31-90.32二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,097,851.0228,684,770.56 25.84负债总计 15,480,857.4712,012,639.47 28.87归属于挂牌公司股东的净资产 20,616,993.5516,672,131.09 23.66归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.271.23 3.25资产负债率%42.8941.88-流动比率 2.622.37-青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第11 页，共 131 页利息保障倍数 3.3857.18 三、营运情况三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,007,206.885,699,942.83-170.32应收账款周转率 13.605.33-存货周转率 2.813.18-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.8495.95-营业收入增长率%-11.67185.79-净利润增长率%-88.46535.77-五、股本情况五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,00015,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第12 页，共 131 页家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）711,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50.00非经常性损益合计 711,650.00所得税影响数 106,755.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 604,895.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第13 页，共 131 页第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式 科恩锐通致力于专网无线通信行业的整体解决方案提供，专注于应急无线通信、无线物联网、北斗卫星应用等产品的设计、开发、集成、销售和服务。用户针对应急通信和调度保障有刚性需求，主要为公共部门与行业用户，具体包括应急救灾、林业防火、海事渔业、公安武警、机场边防等。公司坚持自主创新，所提供专网无线通信技术方案，均具备独立自主的知识产权。截至目前，已拥有各项专利与计算机软件著作权共计 31 项，已通过青岛市高新技术企业认定与双软企业认定。公司采用直销模式拓展业务，具体包括：对于工期长且系统复杂的项目，采用专网无线通信工程总承包模式，具体流程为参与用户组织的公开招投标，为用户提供专家式的整体解决方案，签订通信工程建设项目合同，自行加工制造核心关键设备，非核心设备通过外部采购，根据工程项目的完工进度,确认销售收入并分期回款；对于简单系统集成项目，直接向用户销售专网通信产品。收入来源为专网无线通信的系统集成收入、工程总承包收入和软硬件产品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第14 页，共 131 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，实现销售收入 20,253,627.26 元，同比下降 11.67%，主要原因是由于恶劣天气影响，增加了工程的施工难度，在施工的过程中，根据施工现场复杂的地理情况，业主对实际与初设不符的部分追加了工程量，导致新疆项目不能如期完成，无法确认收入。报告期内还有部分中标项目尚未开始执行，虽然工程款已到，但是根据收入采用完工百分比法的确认方式，无法进行收入的确认。由于工程量的追加和地形的复杂程度，增加了材料成本和人工成本，导致工程毛利率的下降。费用的增加主要原因是团队扩大，带来薪酬和差旅费的增加以及公司在新三板挂牌支付了较高的中介费用。报告期内实现净利润 454,862.46 元，同比下降 88.46%。公司总资产 36,097,851.02 元，同比增长 25.84%。2、报告期内，公司取得发明专利一项，名称为短波电台集群控制系统。此外研发团队在软交换系统的开发与升级领域，也已积极研发布局。报告期末，公司在国内市场的订单增加，报告期内，公司为了适应市场变化，继续扩大市场份额，积极挖掘新客户，增加市场的覆盖率。公司增加了渠道销售，积极推广公司产品，通过各类展会加大销售力度。利用原有的客户增加新的产品资源，获得新的利润增长点，公司与一些国际大公司的采购合作也在有序的进行中。3、报告期内，公司设立全资子公司青岛科恩锐网互联科技有限公司，正式进军无线物联网与智慧城市产业领域。4、报告期内公司成功登陆新三板，公司治理进一步规范健全，融资途径进一步丰富。2015年 10 月份，引进科技金融创新扶持贷款资金 300 万元；2015 年 11 月份公司以定向发行股票形式引进三家做市商，募集资金为 360 万元。5、报告期内，审议通过了公司股权激励制度，并完成了核心员工的认定。为公司进一步推行股权激励方案打下坚实的基础。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目 本期 上期 金额 变动比占营业收金额 变动比占营业青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第15 页，共 131 页例%入的比重%例%收入的比重%营业收入 20,253,627.26-11.67-22,929,588.39185.79-营业成本 14,454,219.62-1.4071.3714,659,626.40217.51 63.93毛利率%28.63-36.07-15.04-管理费用 4,148,758.30 42.3520.482,914,541.9463.26 12.71销售费用 1,575,782.82 54.557.781,019,585.3743.60 4.45财务费用 171,101.39 131.620.8473,873.12139.78 0.32营业利润-225,794.28-104.62-1.114,888,173.55946.06 21.32营业外收入 711,700.00 96.603.51362,000.00158.57 1.58营业外支出 50.00-99.990.00502,450.7956,073.65 2.19净利润 454,862.46-88.462.253,942,829.67535.77 17.20项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入：本报告期比上年同期降低了 2,675,961.13 元，变动比率为-11.67%。收入的降低主要原因是由于恶劣天气影响和地理环境的复杂，增加了工程的施工难度，业主根据实际情况与原定情况进行了工程的变更，追加了工程量，导致新疆项目不能如期完成，无法确认收入。报告期内还有部分中标项目尚未开始执行，虽然工程款已到，但是根据收入采用完工百分比法的确认方式，无法进行收入的确认。2、毛利率：报告期内维修服务的毛利率为 33.74%，设备销售的毛利率为 16.19%，系统集成中简单系统集成的毛利率为 41.66%，复杂系统集成的毛利率为 19.96%。复杂系统集成主要是新疆项目，造成系统集成毛利下降的主要原因是天气和地形的原因导致业主对工程进行了变更，造成工期延迟，由于追加了工程量，增加了大量的人工费和材料成本。工期延长导致收入减少 1,011,832.42 元，而成本的上扬导致毛利率下跌。虽然其他项目的毛利率增长，但是由于新疆项目合同额较高，毛利率的下降影响了公司的整体毛利率，比 2015 年整体下降了 7.44%；3、管理费用：本报告期比上年同期增加了 1,234,216.36 元，变动比率为 42.35%。主要青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第16 页，共 131 页原因是：(1)公司团队规模扩张导致职工薪酬增加 214,521.48 元，职工福利费增加 25,777.56元；(2)公司三板挂牌成功，中介服务费用本年度实际发生 806,166.59 元(3)公司购置汽车固定资产，固定资产折旧增加 143,263.71 元；（4）公司挂牌后，融资渠道拓宽，通过国有担保公司，融资 3,000,000.00 元，支付担保费 60,000.00 元；（5）公司购置研发中心，实际支付住宅专项维修资金 61,288.23 元。4、销售费用：本报告期比上年同期增加了 556,197.45 元，变动比率为 54.55%。原因是拓展市场而增加销售人员、技术支持人员，导致工资上涨 71%，增加 385,661.98 元，差旅费上涨 19%，增加 49,179.55 元；对前期项目进行回访，维护导致维修费增加 102,956.18 元；公司加大宣传力度，广告费上涨 83%，增加 9,048.09 元。5、财务费用：本报告期比上年同期增加了 97,228.27 元，变动比率为 131.62%。原因是新增银行信贷融资，利息支出增加 119,964.17 元，导致财务费用增加。6、营业利润：本报告期比上年同期降低了 5,113,967.83 元，变动比率为-104.62%。原因是营业收入下滑，同时人员扩张导致工资、差旅费用大幅增加，新三板挂牌成功，中介服务费用大幅增加。7、营业外收入：本报告期比上年同期增加了 349,700.00 元，变动比率为 96.6%。原因是公司加大研发投入，取得研发成果，得到政府补助 711,700.00 元。8、营业外支出：本报告期比上年同期降低了 502.400.79 元，变动比率为 99.99%。原因是公司很好的控制应收账款、加强资产管理，本期基本未产生营业外支出。9、净利润：本报告期比上年同期降低了 3,487,967.21 元，变动比率为-88.46%。主要原因有以下几点：营业收入下滑，毛利率下降，人员扩张导致工资、差旅费用大幅增加，新三板挂牌成功，中介服务费用大幅增加，营业利润下降。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 20,253,627.2614,454,219.6222,929,588.3914,659,626.40其他业务收入-合计合计 20,253,627.2614,454,219.6222,929,588.3914,659,626.40按产品分类分析：按产品分类分析：青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第17 页，共 131 页单位：元单位：元 产品产品 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%系统集成项目 19,484,946.76 96.2022,156,298.0096.63设备销售 655,538.46 3.24522,649.582.28维修服务 113,142.04 0.56250,640.811.09合计合计 20,253,627.26 100.0022,929,588.39100.00收入构成变动的原因收入构成变动的原因 报告期内，公司收入各组成部分变动基本保持稳定，其中系统集成项目收入比重略有下降，设备销售收入比重上升较高。2015 年度公司系统集成项目销售收入 19,484,946.76 元，较 2014 年下降 12.06%，设备销售收入 655,538.46 元，较 2014 年上升 25.43%，维修服务收入 113,142.04 元，较 2014年下降 54.86%。系统集成项目收入下降的主要原因是因为公司业务与一般商品销售有所不同，公司所承接项目大部分为通过公开招标采购，根据项目实际情况与竞争激烈程度不同，公司收入也会相应出现一定波动。报告期内还存在未执行完工的项目，收入不能确认，导致收入下降。设备销售收入上升的主要原因是服务质量高，设备能充分满足客户的不断变化的需求，客户稳健性好，增强互信，订单不断增加。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,007,206.885,699,942.83投资活动产生的现金流量净额-9,849,508.63-1,056,433.17筹资活动产生的现金流量净额 11,699,442.364,822,765.17现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期降低了 9,707,149.71 元，变动比率为-170.30%。主要原因一是 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2014 年下跌了18,290,800.97 元，二是报告期内采购的原材料、接受的劳务较上期减少了 9,855,621.08 元；青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第18 页，共 131 页同时公司管理团队扩张、提高员工福利薪酬，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加1,457,112.56 元，从而引起经营活动产生的现金流量净额下跌。由于报告期内营业收入和预收款的下降，导致经营活动产生的现金流量净额出现负数。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润相比有一定差异，具体原因为：（1）固定资产折旧较上年增加了 133,394.29 元，（2）财务费用增加了 119,964.17 元，（3）递延所得税资产增加了 134,520.56 元，（4）存货减少了 1,264,014.08 元，（5）经营性应收项目减少了 4,975,678.57 元，（6）经营性应付项目减少了 13,439,602.87 元。2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期净流出增加了 8,793,075.46 元，增长比率为 832.34%。主要原因是公司购买办公场所投资 9,760,657.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 6,876,677.19 元，增长比率为 142.59%。主要原因是 2015 年定增融资 3,600,000.00 元，新增短期借款 3,000,000.00 元，新增按揭贷款 5,800,000.00 元，致使筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区护林防火指挥部办公室12,159,305.7360.04%否 2 温岭市海洋与渔业局 1,793,162.408.85%否 3 山东省海洋与渔业监督监察总队 1,299,829.066.42%否 4 山东省林业局 1,194,658.125.90%否 5 浙江省海洋与渔业执法总队 1,111,111.115.49%否 合计 17,558,066.4286.70%应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 20,253,627.26 元，较上期营业收入减少-2,675,961.13 元，增长率为-11.67%。报告期末，公司应收账款余额为 2,517,407.00 元，较上期增加 225,865.15元，增长率为 20.51%，公司应收账款与营业收入呈现反方向增长情况。报告期内公司营业收入下降但应收账款余额上升，主要原因是公司采用完工进度百分比青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第19 页，共 131 页法确认收入和结转成本，与客户结算则是以合同约定的到款和发票开具转入应收账款。另一方面，虽然公司与客户的单个订单金额较大，但受行业性质影响，公司与同一客户连续签订订单的情况较少，因此报告期内主要客户应收账款不具有联动可比性。同时，虽然报告期相比上年同期应收账款余额增长 20.51%，但金额较小仅为 22.59 万元，占营业收入比重较小，仅为 8.04%。(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中瑞特通讯设备有限公司 2,233,849.5420.55%否 2 青岛博海浩洋计算机有限公司 1,933,931.6217.79%否 3 北京新维科麦电信设备有限公司 1,673,589.7015.40%否 4 江苏华富储能新技术有限公司 678,666.676.24%否 5 天津华塔通讯技术有限公司 629,478.625.79%否 合计 7,149,516.1565.77%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,431,216.031,380,032.81研发投入占营业收入的比例%7.066.02研发费用分析：研发费用分析：报告期内公司研发投入合计 1,431,216.03 元，研发费用占营业收入的比例为 7.06%。其中：无线船联网项目 364,910.68 元，应急通信箱项目 119,877.30 元，无线电台嵌入式扩展控制模块的研究项目 301,433.02 元，单兵通信系统项目 617,302.22 元，科恩锐通短波集群嵌入式控制软件项目 3,401.30 元，分布式超短波指挥调度系统应用（中试）项目 22,641.51 元。青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第20 页，共 131 页 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 13,705,912.00 9.08 37.9712,565,115.15 305.48 43.80-5.83应收账款 1,627,981.78 20.51 4.511,350,962.60-69.65 4.71-0.20存货 5,085,003.32-2.05 14.095,191,489.32 28.69 18.10-4.01长期股权投资-固定资产 777,307.71-23.68 2.151,018,528.08 491.89 3.55-1.40在建工程 9,760,657.00-27.04-27.04短期借款 4,500,000.00 200.00 12.471,500,000.00 100.00%5.23 7.24长期借款 5,703,333.33-15.80-0-资产总计 36,097,851.02 25.84-28,684,770.560-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：期末较期初增加了 9,760,657.00 元，变动比率 100%。原因是本公司在建工程项目为购买的新办公楼，因尚未装修，因此还未达到预定可使用状态；预算装修费 350.00万元，金额较大，因此将购买的研发中心计入在建工程，装修时的支出一并归集，装修完成达到预定可使用状态后一并转入固定资产进行核算。2、短期借款：期末较期初增加了 3,000,000.00 元，原因是公司 2015 年新增短期借款3,000,000.00 元。3、长期借款：期末较期初增加了 5,703,333.33 元，原因是公司新购买研发中心，产生按揭贷款 5,800,000.00 元，已还本金 96,666.67 元。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司投资成立一家全资子公司，公司名称为青岛科恩锐网互联科技有限公司。青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第21 页，共 131 页法定代表人万滨，注册资本壹佰万元，由公司全部实缴，占注册资金的 100%。子公司的经营范围：物联网传感器、终端及系统，北斗定位、卫星通信导航产品及系统，互联网软件、应用及服务，通信产品、电子产品、工业自动化产品的设计、开发、销售。技术服务、技术转让、技术咨询。报告期内无处置子公司情况。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 工信部与其他有关部门，出台应急产业发展指导政策，其中在应急产业指导意见中，明确提出重点加快发展 10 大产业领域，包括消防安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、环境监测与应急产品、应急指挥平台、防灾减灾装备、防汛抗旱器材、反恐装备、食品安全监测设备等领域，并对应急产业重点产品和服务指导目录进行了细化，安全体系建设上升为国家战略，公司面临外部重大发展机遇。2、行业发展 应急通信行业与专业无线通信行业呈加速发展趋势，产业链长，包括预防与应急准备、实时监测与预警等；亦属多行业交叉的新兴战略产业，包括安防与消防、公共与信息安全、防灾减灾、紧急救援。市场空间广阔。3、周期波动：公司所属行业不存在周期波动情况。公司属于应急通信行业与专业无线通信行业，主要应用为公共安全领域，受周期波动影响不明显。4、市场竞争的现状与趋势：本行业所处竞争环境较为宽松，行业内不存在绝对垄断的经营单位，竞争对手主业仍以专用通信产品的制造与销售为主，同公司项目+产品的双轮驱动模式有明显区隔。此外，我国应急产业体系不全，适应我国公共安全需要的应急产品体系还未形成，应急产业布局尚不清晰，大中小微企业协调发展格局还需要努力等；关键技术装备发展缓慢，一些应急产品技术含量还不高，部分关键技术产品依赖进口，支撑产业发展的关键共性核心技术亟待突破等。因此公司应立足于技术创新与精细化运营，抓住机遇，加速发展。青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第22 页，共 131 页5、已知趋势 发展应急产业是培育新的经济增长点的重要内容。随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高，社会各方对应急产品和服务的需求不断增长。应急产业覆盖面广、产业链长，加快发展应急产业有利于调整优化产业结构，催生新的业态，形成新的经济增长点。加快发展应急产业将带动相关行业领域自主创新和技术进步，促进国际先进技术和理念的引进消化吸收再创新，提升我国应急技术装备在国际市场的核心竞争力，推动经济转型升级。6、重大事件 国务院办公厅印发的关于加快应急产业发展的意见明确规定了，重点方向是：监测预警，预防防护，处置救援，应急服务。国家发改委发布的产业结构调整指导目录依据关于加快应急产业发展的意见确定的 4 个领域、15 个发展方向，进一步细化到 266 项细分产品和服务（其中监测预警 69 项、预防防护 49 项、救援处置 108 项、应急服务 40 项)。产业结构调整指导目录按照领域、发展方向、细分产品和服务三级结构设计，一级分别为监测预警产品、预防防护产品、处置救援产品和应急服务产品等 4 个领域，二级分别为自然灾害监测预警产品、事故灾难监测预警产品等 15 个发展方向，三级分别为地震灾害监测预警产品、地质灾害监测预警产品等 266 个细分产品和服务。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司设有独立的研发部门，研发人员专业技术涵盖无线电、计算机、软件、电子、通信、机械、光纤通信等多种领域，能够完成公司的自主研发工作。截至目前公司已拥有发明专利2 项、实用新型专利 4 项、外观设计专利 7 项、计算机软件著作权 18 项，2011 年，公司被认定为高新技术企业，2014 年通过高新复审，2012 年被评为双软企业。公司 SmartDMR 智能化超短波数字常规系统 TRBOSTAR 应急通信系统，具备不同行业标准融合与产业化实施优势，不过分追求系统的技术先进性，更关注用户体验与系统整体的性价比，已在公司相关项目运营过程中得到充分验证。2、客户开发优势 公司把目标用户分为三类，分别制定个性化的系统解决方案。第一是系统可靠性有突出要求政府客户，满足应急与常规专网无线通信系统建设需求，满足对备灾应急储备系统的采购建设需求。第二是即适应多行业标准并存现状，对数据安全与系统综合性价比有特殊需求青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2015 年度报告第23 页，共 131 页的公共安全用户。第三是公用事业和行业的应急通信系统用户，包括专网无线通信的常规、应急加备灾用户，客户细分定位准确。3、管理优势 企业成立伊始就建立了严格的内控制度，制定了在组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、合同管理等方面的管理制度，保证了内控制度的有效性和规范性。(五五)持续经营评价持续经营评价 1、目前，应急产业上升为国家战略产业，为公司提供持续经营的宽松外部环境，以及重大外