832611_2015_凯迪网络_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

公告编号：2016-019 第1 页，共 115 页 证券代码：832611 证券简称：凯迪网络 主办券商：长江证券 公告编号：2016-019 第2 页，共 115 页 公司年度大事记公司年度大事记 1月9日股份公司正式变更设立。3月，凯迪网络的百姓家谱客户端产品“大家族”正式上线公测，以互联网修谱为核心功能打造家族数据资产平台。4月30日，凯迪网络与顺德区行政服务中心签订政务数据（顺德）战略合作框架协议，获得顺德区政府数据的最高战略级授权，共同创新政府数据的应用及服务、打造互联网服务网络。6月1日，凯迪网络在四川雅安的“凯迪小学”颁发首届“凯迪奖学金”。6月2日，由凯迪网络策划主导的“猫眼小镇”项目正式落户海南省海口市甲子镇。6月11日，凯迪网络正式登陆全国中小企业股转系统（简称：凯迪网络，证券代码：832611）。6月15日，凯迪网络正式发布“问卷宝”APP，面向企业和组织提供基于移动互联网的新型市场调研服务，进一步完善了政经数据的产品布局。上线当周该App即进入AppStore分类下载排行榜前十。7月13日，凯迪网络第1400万个社区注册用户产生。7月25日，凯迪网络联合南方周末、暨南大学在第七届中国企业社会责任年会发布20142015年度中国CSR舆情报告。8月1日，凯迪网络召开“如何有效构建政府画像”的专家闭门会，郑永年等专家参加，首次提出“政府画像”概念及平台规划，运用大数据技术对政府进行画像及施政评价。9月29日，凯迪网络与中山大学在广州联合发布中国超大城市认同感指数报告。10月14日，公司公告股票停牌，启动重大资产重组计划。11月9日，公司完成2015年第一次股票发行。每股价格为人民币 25.00 元,募集资金人民币875 万元。11月13日，凯迪社区推出“赞赏”功能，启动个人增值服务。12月10日，凯迪网络与中国社科院、中国社科文献出版社在北京联合发布 中国社会心态蓝皮书2015。12月11日，凯迪网络在深圳“远见论坛”发布2015中国社会创业心态调研报告。12月23日，凯迪网络举办第六届低碳论坛，并发布新丝绸之路经济带沿线9省绿色绩效发展指数报告。12月24日，公司发布2015年第二次股票发行方案，发行股票不超过200 万股,每股价格为人民币30元。海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第3 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第4 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯迪网络、股份公司、母公司 海南凯迪网络资讯股份有限公司 有限公司 海南凯迪网络资讯有限公司 广州分公司 海南凯迪网络资讯有限公司广州分公司 北京凯迪、北京欲知 北京欲知信息管理咨询有限公司 广州猫眼 广州猫眼网络科技有限公司 南都传媒 广东省南方都市传媒有限公司 奥一公司 广东南都全媒体网络科技有限公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 大华会所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 审计报告 海南凯迪网络资讯股份有限公司审计报告（大华审字2016005123 号）公司章程 海南凯迪网络资讯股份有限公司章程 中国证监会 中国证券监督管理委员会 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 域名 互联网上对应计算机 IP 地址的文本地址，也是连接在互联网络上计算机的正式名字 网络舆情 指通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点，主要通过 BBS 论坛、博客、微博、新闻跟帖、转帖等实现并加以强化 PV 日均浏览页面（PageView Per Day）该月中，平均每天用户在该网站的浏览页面数量。社区类网络社区 涉及多个领域的综合类论坛、依托大型门户网站建立的论坛、针对特定领域的专业社区网络社区 社交媒体 允许人们撰写、分享、评价、讨论、相互沟通的网站和技术。是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台，现阶段主要包括网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第5 页，共 115 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提【重要风险提示表】示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新风险 互联网是一个高速发展的行业，瞬息万变，企业创新刻不容缓，只有不断加大新技术的研发投入，及时跟进互联网技术的革新，以满足互联网用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司现有以及未来业务的开展，在产品开发、信息挖掘、数据建模及人工智能等方面相对互联网信息技术有着更高的要求，如果无法及时跟进互联网技术革新，公司将可能面临技术水平落后、产品服务缺乏亮点，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力，对公司的盈利水平造成不利影响。信息安全风险 近年爆出一系列网站被黑、用户信息被盗的事件，给高速发展的互联网行业敲了一个警钟。我国互联网行业长期以来的高速发展使得互联网企业盲目发展而忽视信息安全等基础问题。如果公司发生了网站被黑、用户信息被盗的事件，最终将给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。营运资金不足风险 公司当前主要依靠自有资金、项目预收账款开展业务，较少运用常规融资工具和财务杠杆手段。报告期内公司盈利能力海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第6 页，共 115 页 进一步提升，但是经营活动产生的现金流量净额为负值，达-566.08 万元。虽然公司已通过定向发行股票募集资金 875 万元用以补充流动资金，但考虑到未来公司将持续加大在研发、固定资产、渠道和产品推广方面的投入，可能出现营运资金不足的情况，影响公司后续业务的开展和公司的持续运营。新业务转型风险 公司未来发展重要方向为通过公共数据、国家数据、公司自身平台数据、企事业单位授权数据、问卷调研数据、第三方数据等多渠道、多产品线并举，进一步建立大数据平台、预测计算等创新业务，通过为客户尤其是实体经济的转型提供数据服务来获取收益。如果在公司转型的过程中，无法精准的进行市场调研和产品开发，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，公司将会面临业务转型带来的资金、人力资源成本等压力，势必会对公司盈利带来不利的影响。同业竞争风险 公司控股股东、实际控制人直接、间接控制多家纸质媒体和网络媒体，其中纸质媒体由于与公司分属不同媒体形态，且经营模式和竞争环境与公司均不相同，不构成直接的竞争。控股股东及实际控制人控制的其他网络媒体中，由于与公司定位、受众差异较大，从而在广告业务方面不构成直接竞争。但公司控股股东、实际控制人控制的以数据业务为主营业务的其他公司，与公司依旧存在同业竞争的潜在风险。同时，控股股东及实际控制人如成立、投资的其他公司亦可能造成潜在同业竞争。诉讼风险 论坛类网络社区运营为公司主要业务之一，互联网用户每天在论坛上发布大量信息或进行互动讨论，若公司管理不当，可能导致名誉权、网络侵权的纠纷，为公司带来潜在诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第7 页，共 115 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 海南凯迪网络资讯股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Kaidi Internet Information Corp.,Ltd 证券简称 凯迪网络 证券代码 832611 法定代表人 肖增建 注册地址 海口市和平大道一横路毕弗利别墅 20 栋 办公地址 海口市和平大道一横路毕弗利别墅 20 栋 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓义、谭荣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘娅 电话 020-87375779 传真 020-87383785 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省广州市越秀区广州大道中 289 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc/ 公司年度报告备置地 凯迪网络广州分公司公共事务中心 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-11 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 论坛类网络社区运营服务、互联网广告服务和大数据分析服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,350,000 控股股东 广东省南方都市传媒有限公司 实际控制人 广东南方报业传媒集团有限公司 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第8 页，共 115 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91460000713857311E 否 税务登记证号码 91460000713857311E 否 组织机构代码 91460000713857311E 否 2016 年 3 月 4 日，海南省工商行政管理局向本公司核发新版营业执照，公司企业法人营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证，统一社会信用代码：91460000713857311E。海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第9 页，共 115 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,302,447.32 18,432,532.08 37.27 毛利率%62.05 55.69-归属于挂牌公司股东的净利润 1,509,011.93 733,142.13 105.83 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,507,812.96-1,255,329.94-222.09 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.53 11.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.52-20.4-基本每股收益 0.15 0.07 114.29 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,763,553.68 12,809,870.41 93.32 负债总计 6,485,061.73 4,540,390.39 42.83 归属于挂牌公司股东的净资产 18,278,491.95 8,269,480.02 121.04 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 0.83 112.78 资产负债率%26.19 35.44-流动比率 5.56 3.35-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第10 页，共 115 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,660,843.35 1,526,286.44-应收账款周转率 3.70 5.76-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%93.32 44.75-营业收入增长率%37.27 29.80-净利润增长率%105.83 162.55-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 10,350,000 10,000,000 3.5 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,429.30 非经常性损益合计 1,429.30 所得税影响数-230.33 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 1,198.97 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第11 页，共 115 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司处于互联网信息服务行业，拥有 1,400 万特征鲜明的中高端注册用户群、运营经验丰富的网络互动服务核心团队，同时拥有中文语义及情感分析的发明专利、神经网络相关深度学习技术和十余年积累的多样性、结构化数据资源，为组织（政府、企业）及个人提供基于数据画像的信息咨询及第三方评估服务、基于组织形象的传播策划服务。目前公司业务拓展以直销为主，分销为辅，收入主要形式为服务收费。报告期内，公司的商业模式发生了较大变化，突出呈现为“数据分析服务”的全面转型和升级。公司 2015 年按计划完成既定的数据产品升级研发计划，以公司自主研发的“问卷宝”为调查工具，以“猫眼云情报”为大数据底层平台，推出更具备明确指向和应用外延的“政府画像”和“企业画像”大数据决策支持系统，以客户和用户的内嵌式服务及规模增长不断加深数据服务的护城河和核心竞争力。在此基础上，2015 年公司进一步明确提出“政经数据”的整体定位和规划，充分融合公司网络互动服务的核心资源和优势、数据分析的专业技能和积累、大股东相关资源的全面整合，实现用户资源和商业模式的匹配、对接，实现时政、经济、金融的转型升级，打造政经数据服务的内生性、落地能力、可复制性。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主营业务主要为广告及宣传业务、数据分析业务。其中，广告宣传业务主要基于凯迪社区及社会化媒体营销服务，数据分析业务主要基于问卷宝、政府/企业画像及咨询服务。海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第12 页，共 115 页 报告期内，公司营业收入相比 2014 年同期实现 37.27%的增长，净利润实现 105.83%的增长，毛利率提升 6.36%。其中，数据分析服务收入贡献了 124.61%的增长。同时，公司收入结构（按产品分）呈现以下变化：2015 年广告宣传服务收入占营业收入比重从 2014 年的66.09%降为 44.52%；公司重点推进的数据分析服务收入占营业收入比重从 2014 年的 33.91%升至 55.48%，超越广告宣传服务成为最大收入来源。毛利率方面，由于公司在数据分析服务的内容和产品上的战略调整（从舆情监测服务变化为指标调查服务），服务标准化程度提高以及服务规模的边际效应显现，数据分析服务的毛利率较上期提升 13.01%，符合公司推进的战略方向以及 2015 年度经营计划安排。而广告及宣传服务的毛利率下降至 46.88%，较上期 52.87%减少了 5.98%，主要是为了进一步维持和巩固社区平台用户体验，确保用户黏度和流量提升而继续保持并加大了服务人员投入，同时为加快向移动互联网的转型速度，采取了针对手机客户端选择阶段性的不接受广告投放政策（报告期末通过移动互联网访问社区平台的用户占比已超过 50%），为公司 2016 年的个人增值服务战略规划夯实用户基础。在研发创新方面，公司围绕数据分析、社会化媒体加快产品建设速度，在报告期内申报八项软件著作权；技术核心团队稳定，社区升级迭代推陈出新，不断挖掘及满足面向个人用户的增值服务，政经转型的内容产品平台按计划在 2016 年第二季度推出，钱包体系、猫爪编辑器体系将使得用户价值进一步凸显，报告期内新推出的移动端市场调查工具在 2016 年第一季度启动平台渠道运营，向 VIP 客户提供开放问卷发布的收费服务。同时，数据画像系统已在报告期完成研发进入市场推广阶段。并在云存储、垂直类问卷调查应用、知识管理、智能交通等方面做了创新研究、系统研发及技术创新储备。在公司治理方面，公司建立健全了一系列公司治理、内部控制制度，为公司规范运营建立了保障。2015 年 6 月，公司在新三板成功挂牌，对公司品牌宣传和风险防范都有积极作用。2015 年，受实体经济形势深度影响，公司在业务推进时受市场中长期和行业共性的影响，同时面临公司产品服务改造升级的阶段性内因，公司 2015 年营业收入虽然有 37.27%的同期增长、净利润有 105.83%的显著增长，但离年度设定目标仍有差距。同时，公司所处的互联网信息服务、大数据细分行业在 2015 年从国家政策、地方投入、企业参与、实际应用等方面均迎来历史性机遇和市场爆发期。国务院办公厅在 关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见 中指出，要以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平，加强事中事后监管；并明确海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第13 页，共 115 页 指出提高政府运用大数据能力、推动简政放权和政府职能转变、提高政府服务水平和监管效率、实现政府监管和社会监督有机结合的四大目标。党的十八届五中全会提出实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。这标志着大数据战略正式上升为国家战略。公司制定的“政经数据”战略定位和整体产品规划高度吻合国家战略方向和“互联网+”应用趋势，新推出的数据分析服务已获得市场的检验和标杆性客户认同。2016 年公司将完成收购奥一公司 100%股权，进一步为公司扩大营业收入规模、提升盈利能力、加强新兴媒体布局提供实质性支撑。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,302,447.32 37.27%-18,432,532.08 29.80%-营业成本 9,602,913.76 17.59%37.95%8,166,550.87 19.75%44.31%毛利率%62.05%-55.69%-管理费用 10,843,016.60 28.78%42.85%8,419,864.51 24.59%45.68%销售费用 2,689,923.17 -8.15%10.63%2,928,735.39 17.15%15.89%财务费用-19,734.99 68.27%-0.08%-11,728.10 141.63%-0.06%营业利润 1,309,944.55 205.05%5.18%-1,247,013.40 49.25%-6.77%营业外收入 1,456.44 -99.93%0.01%2,000,380.81 53.17%10.85%营业外支出 27.14-99.77%0.00%11,908.74 -42.79%0.06%净利润 1,509,011.93 105.83%5.96%733,142.13 162.55%3.98%项目重大变动原因 1、营业收入：2015 年发生额比 2014 年增加 6,869,915.24 元，增幅为 37.27%，主要为公司大力发展数据分析服务，推出的问卷宝以及数据画像系统产品受到客户的高度认可带来数据分析服务收入增长所致。2、财务费用：2015 年发生额比 2014 年减少 8,006.89 元，减少比例为 68.27%，减少的主要原因为银行日均存款额上升，利息收入增加所致。3、营业利润：2015 年为 1,309,944.55 元，本期增长比例为 205.05%，主要原因是伴随着本期营业收入增加，且总体毛利率上升，营业利润相应增长。4、营业外收入：2015 年为 1,456.44 元，本期减少比例为 99.93%，主要原因本期收到250 万元政府补助对应的项目尚未完工，因此确认为递延收益，而上年营业外收入较高主要海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第14 页，共 115 页 是因为与收益相关的 200 万元政府补助项目已完工并转为营业外收入。5、营业外支出：2015 年为 27.14 元，本期减少比例为 99.77%，是因为上年同期发生了1 万元诉讼赔偿费，而本年度未发生。由此，本期净利润 1,509,011.93 元，较上年同期增长了 105.83%，主要原因是本期营业收入的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本本期收入金额期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 25,302,447.32 9,602,913.76 18,432,532.08 8,166,550.87 其他业务收入-合计合计 25,302,447.32 9,602,913.76 18,432,532.08 8,166,550.87 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广告及宣传服务 11,264,560.09 44.52%12,182,667.33 66.09%数据服务 14,037,887.23 55.48%6,249,864.75 33.91%合计合计 25,302,447.32 100.00 18,432,532.08 100.00 收入构成变动的原因:公司收入主要来自于广告及宣传服务和数据服务。其中，广告及宣传服务收入占比从2014 年的 66.09%下降至 2015 年的 44.52%，而数据服务收入占比从 2014 年的 33.91%上升至 2015 年的 55.48%，其主要原因是 2015 年公司实施业务转型，尤其是“数据分析服务”的全面转型和升级以公司自主研发的“问卷宝”为调查工具，以“猫眼云情报”为大数据底层平台，推出更具备明确指向和应用外延的“政府画像”和“企业画像”大数据决策支持系统，相应的数据服务收入也带来加速增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,660,843.35 1,526,286.44 投资活动产生的现金流量净额-800,013.16 674,452.50 筹资活动产生的现金流量净额 8,500,000.00 3,000,000.00 现金流量分析：1、本年度经营活动现金流量净额较上年减少 718.71 万元，主要原因是年底验收的数据服务项目尚未到付款期限，因此，销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降 474.19 万元。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年减少 147.45 万元，主要原因是公司为猫海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第15 页，共 115 页 眼小镇互联网文化广场和海口会馆在建工程项目共支付了110万款项（含预付工程款40万）。3、本年度筹资活动现金流量净额较上年增加 550 万元，是因为 2015 年 11 月公司完成挂牌后的首次股票定向发行，共募集资金 875 万，并支付发行费用 25 万；而上年同期只收到 300 万投资款。4、本期经营活动产生的现金流量净额与净利润差额 716.99 万元，差异较大是因为按项目结算的大数据分析业务集中在年底验收，截止报告期末尚未收回款项，包括：应收中国联合网络通信有限公司深圳市分公司大数据决策支持系统项目款项 269 万元，应收上海企典商务咨询有限公司及深圳市和道财经顾问有限公司代理销售的数据画像服务系统款项合计300 万元等。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 1 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 2,537,735.85 10.03%否否 2 2 上海企典商务咨询有限公司 2,471,698.11 9.77%否否 3 3 菲仕兰乳制品（上海）有限公司 1,969,077.67 7.78%否否 4 4 广州市冠腾通讯科技有限公司 1,509,433.96 5.97%否否 5 5 深圳市和道财经顾问有限公司 1,509,433.96 5.97%否否 合计 9,997,379.55 39.51%-截至本期末，上述客户中 3 家存在应收账款，其中应收中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 269 万元，应收上海企典商务咨询有限公司 262 万元，应收深圳市和道财经顾问有限公司 160 万元。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 1 上海企典商务咨询有限公司 635,811.32 10.78%否否 2 2 深圳文丰影视传媒有限公司 462,000.00 7.83%否否 3 3 广州市洪邦计算机科技有限公司 367,521.37 6.23%否否 4 4 上海帝联信息科技股份有限公司 363,978.30 6.17%否否 5 5 广州脉联广告有限公司 336,226.42 5.70%否否 合计 2,165,537.40 36.72%-截至本期末，上述供应商中 1 家存在应付账款，即应付上海企典商务咨询有限公司 64.6万元。海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第16 页，共 115 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,605,790.75 2,264,008.07 研发投入占营业收入的比例%10.30%12.28%2015 年度公司研发支出总额为 2,605,790.75 元，占公司营业收入的 10.30%。公司研发支出的构成主要为研发人员的工资及劳务费，不存在研发费用资本化的情况。本报告期内公司研发投入占营业收入比例准确、合理。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,614,453.47 23.78%42.86%8,575,309.98 154.12%66.94%-24.08%应收账款 10,528,900.13 396.7%42.52%2,119,767.45 -50.52%16.55%25.97%存货-长期股权投资-固定资产 1,165,116.03 21.23%4.70%961,081.51 -3.33%7.50%-2.80%在建工程 700,000.00 -2.83%-2.83%短期借款-长期借款-资产总计 24,763,553.68 93.32%-12,809,870.41 44.75%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期末余额较上期末增加 8,520,882.11 元，增幅高达 396.7%，主要原因：（1）本期公司业务发展较快，营业收入较上年增加 6,869,915.24 元，增幅达 37.27%，应收账款也随之增加。（2）公司 2015 年四季度新推出的数据画像系统服务，截至当期末部分项目尚未结算，由此产生应收账款，包括：应收中国联合网络通信有限公司深圳市分公司大数据决策支持系统项目款项 269 万元，应收上海企典商务咨询有限公司及深圳市和道财经顾问有限公司代理销售的数据画像服务系统款项合计 300 万元等。2、在建工程本期期末余额为 700,000.00 元，较上期增加 700,000.00 元，主要原因：由海口市文化体制改革与文化产业发展工作领导小组办公室拨付给本公司猫眼小镇海口会馆项目专项资金 200.00 万元，该项目与资产相关，公司本年已支付 70 万元用于项目的前期规划设计，截止到报告期末尚未完工。3.3.投资状况分析投资状况分析 海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第17 页，共 115 页 1.1.主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 本公司控股子公司共 2 家，持股比例均为 100%：北京预知信息管理咨询有限公司，广州猫眼网络科技有限公司。除此之外，公司无其他控股、参股公司。本期来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响均未达 10%以上。2.2.委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所在的互联网信息服务、大数据细分行业，从 2015 年开始从国家政策、地方投入、企业参与、实际应用等方面均迎来历史性机遇和市场爆发期。公司制定的“政经数据”战略定位和整体产品规划与国家战略高度吻合。2015 年 7 月 1 日，国务院办公厅发布关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见，指出要以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平，加强事中事后监管；并明确指出提高政府运用大数据能力、推动简政放权和政府职能转变、提高政府服务水平和监管效率、实现政府监管和社会监督有机结合的四大目标。并列出 26 项重点任务分工及进度安排表。2015 年 10 月，中国共产党第十八届五中全会提出实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。这标志着大数据战略正式上升为国家战略。2015 年，“大数据”成为国家战略，“+互联网”成为实体经济转型升级的核心引擎，聚合资讯和机器算法推荐成为新兴媒体的标配，人工智能、增强/虚拟现实从技术概念走上场景式应用前台，这些外部环境为公司主营业务提供了广阔的市场空间的同时，也势必面临激烈的行业竞争。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、品牌及用户资源优势 公司运营十五年的“凯迪社区”作为老牌论坛社区，已成为中国最具影响力、传播力、最大密度的言论集散地之一。在微博、微信等用户及流量入口不断迁移的大背景下，报告期内仍保持了稳健的增长，拥有逾 1,400 万中高端注册用户，日均 PV 同比前期增长 13%，用户日活同比前期增长 8%；公司报告期内新推出的“问卷宝”客户端，半年内实现样本用户的全国地市一级覆盖，在线样本库用户已达 110 万。用户的增长将预期为公司新增的个人增值服务提供营业收入空间，为政经金的用户价值变现提供出口。公司品牌优势及用户资源优海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第18 页，共 115 页 势显著。2、人才及智力优势 公司十分注重人才队伍建设和智力资源储备，拥有较强的人才及智力优势。目前，公司拥有三十余名资深研发工程师队伍，三十余名拥有传统媒体及新媒体运营经验的内容运营团队，二十余名具有丰富经验的数据分析师及服务团队，以及由百余名外聘的教授讲师、意见领袖、行业专家组成的研究员智库队伍。3、技术优势 公司拥有中文语义及情感分析的发明专利、神经网络相关深度学习技术和十余年积累的多样性、结构化数据资源，并自主研发了拥有完全自主知识产权的大数据平台 KCIS（猫眼云情报）系统、社区系统、钱包账户系统等，能够为组织（政府、企业）及个人提供基于数据画像的信息咨询及第三方评估服务、基于组织形象的传播策划服务。同时，公司与中国社科院社会学研究所、中山大学、暨南大学等专业学术研究机构形成课题研究、联合研究、战略合作等多形式、高频度合作方式，将为公司的大数据画像提供结构化和行为预测基础，为公司进一步升级政府/企业画像系统以及第三方评估服务提供强大的底层数据库和决策数据库，形成产学研的深度结合，为公司保持在大数据分析行业竞争优势的核心技术优势。4、传统媒体和新兴媒体的资源整合优势 凯迪社区作为全球知名华人网络互动媒体，经过在论坛类网络社区领域长达 15 年的历练和积累，公司在媒体运营及传播、舆情掌控及分析上拥有宝贵经验和独到技术，并形成了舆情数据库和覆盖各行业的热点事件模型案例库，积聚了众多基于媒体信任和合作的各类独有数据资源，同时依托控股股东传统媒体的资源和运营经验，为公司进一步打造新兴媒体平台和数据分析平台奠定了重要基础。此外，2016 年 4 月 13 日公司临时股东大会已审议通过关于收购奥一公司 100%股权的议案。奥一公司经营的奥一网（）是南方都市报官方网站、广东十大新闻网站之一，并拥有南方都市报所有数字内容版权的独家经营权，同时拥有互联网新闻信息服务许可等资质。本次重组实施完成后将进一步增强公司资源整合优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属细分行业将在“十三五”期间成为国家政策重点扶持行业，未来互联网及相关服务行业拥有广阔的市场前景和发展机海南凯迪网络资讯股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-019 第19 页，共 115 页 遇。公司在业务资质、经营管理上已经积累十余年经验和完善的制度保障；公司主营业务清晰，产品完成基础标准化建设，客户续约率超过 80%；公司已进入盈利阶段，现金回流可控，随着未来业务转型的深化、新市场的开拓，公司经营业绩将会有进一步提升；公司已完成挂牌后的首次股票定向发行，目前正在实施第二次股票定向发行，进一步补充公司营运资金，并进行产业并购。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无重大违法、违规行为发生。综上，报告期内公司未发生重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。（六）自愿披露（六）自愿披露 无 二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术革新风险（1）原因影响：互联网是一个高速发展的行业，瞬息万变，企业创新刻不容缓，只有不断加大新技术的研发投入，及时跟进互联网技术的革新，以满足互联网用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司现有以及未来业务的开展，在产品开发、信息挖掘、数据建模及人工智能等方面相对互联网信息技术有着更高的要求，如果无法及时跟进互联网