833041_2015_网信机电_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

第1页，共78页公告编号：公告编号：2016-010证券代码：证券代码：833041证券简称：网信机电证券简称：网信机电主办券商：广发证券主办券商：广发证券武汉网信机电工程股份有限公司（Wuhan Winsse MechanicalElectricai Engineering Corp.）2015网信机电NEEQ:833041年度报告第2页，共78页公 司 年 度 大 事 记2015 年 1 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举出公司第一届董事会成员组成第一届董事会；选举出公司第一届监事与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第一届监事会。本次整体变更完成后，公司注册资本为 2000.00 万元。2015 年 2 月 10 日，公司完成股改工作，领取注册号为：420100000071710 的股份公司营业执照。2015 年 3 月 6 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司在全国股份转让系统挂牌同时定向发行股票的议案、关于授权董事会全权办理本次定向发行股票事宜的议案。本次定向发行后，公司的注册资本为 2,140 万元。2015 年 5 月 14 日，东湖高新区工商局核准了以上变更登记。2015 年 8 月 25 日，我公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码：833041。2015 年 2 月武汉网信机电工程股份有限公司运维中心 400 电话正式开通（运维服务电话：400-861-4400），预示着网信机电运维服务工作正式启动，将给客户带来更加直观更加贴心的服务。2015 年 3 月天津市滨海区卫生服务中心项目正式进场，代表着武汉网信机电工程股份有限公司对京津地区的业务开展工作正式启航，今后将会带动全国性的项目工作展开。2015 年 7 月 3 日获得信息系统集成服务三级资质证书。2015 年 10 月 28 日我公司通过了湖北省2015 年拟认定高新技术企业公示，并顺利取得证书。2015 年 11 月获得湖北省软件行业协会颁发的“2015-2016 年度湖北省优秀软件企业（信息化建设骨干企业）”荣誉证书。“网信机电线路布局综合管理系统软件 V1.0”获湖北省优秀软件产品殊荣。2015 年 12 月，公 司 申 报 并 取 得 了ISO27001 信息安全管理体系认证。武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第3页，共78页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.21第六节股本变动及股东情况.23第七节融资及分配情况.26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节公司治理及内部控制.32第十节财务报告.36武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第4页，共78页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、网信机电、网信股份武汉网信机电工程股份有限公司网信有限武汉网信机电工程有限公司董事会武汉网信机电工程股份有限公司董事会监事会武汉网信机电工程股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会管理层公司董事、监事及高级管理人员主办券商广发证券股份有限公司会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法中华人民共和国公司法公司章程武汉网信机电工程股份有限公司章程三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则元人民币元报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第5页，共78页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述政策性风险国家先后颁布一系列政策和法规，积极鼓励建筑智能化行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。如果政策发生变化，优惠政策和财政补贴将不能享受，会对行业造成较大影响。宏观经济波动风险建筑智能化行业与国民经济成正相关，而近年来我国国内经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好为建筑智能化行业的发展提供了有利的外部环境。建筑智能化行业的下游产业与宏观经济关系密切。随着近几年产业结构的调整，相关行业开始逐步整合，如果未来宏观经济出现较大波动，会对下游产业产生较大影响，从而对建筑智能化需求带来不利影响。市场开拓风险行业市场需求受地方经济发展影响较大，总体而言，东部地区信息化建设较快，市场需求较大；西部地区受经济发展水平限制，信息化建设相对滞后，市场潜力较大。此外，下游客户出于对系统和设备的维护保养升级的需求，一般优先考虑本地企业或在当地设有办事处的企业。而企业为节约成本，也将主要发展区域定位当地及周边区域。关联产业风险建筑智能化行业的下游产业主要为建筑业，其发展与建筑业的景气程度息息相关。国家统计局公布的数据显示，2014 年 12 月份，房地产开发景气指数进一步下滑，跌至 93.93，这是自 2001 年 1 月份统武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第6页，共78页计该数据以来的最低数值。房地产市场的不景气将对建筑智能化的需求造成负面影响。技术替代风险建筑智能化相关技术的发展是行业延续的基石，一旦出现可以替代的技术，引领客户需求发生改变，将会对行业的发展产生巨大的变革。本期重大风险是否发生重大变化：否武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第7页，共78页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称武汉网信机电工程股份有限公司英文名称及缩写Wuhan Winsse Mechanical Electricai Engineering Corp.证券简称网信机电证券代码833041法定代表人朱武振注册地址洪山区珞喻路 208 号办公地址湖北省武汉市洪山区书城路维佳创意大厦主办券商广发证券股份有限公司主办券商办公地址广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名沈延红、史继欣会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人朱伟荣电话027-87650009传真027-87655886电子邮箱公司网址hattp:/ 208 号公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司档案室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-08-25行业（证监会规定的行业大类）科学研究和技术服务门类中的专业技术服务业（行业代码 M74）主要产品与服务项目公司主要从事建筑智能化工程、机电安装工程、消防工程及相关工程规划咨询、设计、施工、系统设备提供、武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第8页，共78页系统集成维护、运维增值服务等综合性工程技术服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本21,400,000控股股东朱武振实际控制人朱武振四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号420100000071710否税务登记证号码420101714573003否组织机构代码71457300-3否注：2016 年 4 月 18 日公司办理了三证合一手续，统一社会信用代码变更为914201007145730038。武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第9页，共78页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入90,438,492.4342,028,746.84115.18%毛利率%31.67%25.31%-归属于挂牌公司股东的净利润12,031,110.852,740,270.88339.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,325,779.432,744,636.04312.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.77%21.27%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.88%21.32%-基本每股收益0.580.25132.00%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计100,415,467.0834,984,775.45187.03%负债总计62,166,150.7711,566,569.99437.46%归属于挂牌公司股东的净资产38,249,316.3123,418,205.4663.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.791.1752.99%资产负债率%61.91%33.06%-流动比率1.573.06-利息保障倍数32.83180.24三、营运情况单位：元单位：元武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第10页，共78页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-190,871.94-9,854,509.81-应收账款周转率2.122.32-存货周转率8.555.26-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%187.03%15.07%-营业收入增长率%115.18%7.04%-净利润增长率%339.05%11.11%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本21,400,00020,000,0007.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额政府补助901,440.00其他营业外支出-60,853.13非经常性损益合计840,586.87所得税影响数135,255.45少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额705,331.42武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第11页，共78页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式我公司是一家定位于专业技术服务业行业（行业代码 M74）的高新技术企业，公司立足于物联网、智慧城市、大数据、云计算、云存储等高新技术产业的技术开发、咨询及服务，努力为客户提供一套从规划、设计、实施、运营维护于一体的综合性、全方位的解决方案。公司积极探索综合投资开发模式，通过公开招投标、邀请招标、协议议价等方式获得订单，根据订单的要求组织工程实施及准备综合解决方案，通过咨询、设计、施工、系统集成、设备提供、运维增值等服务获得利润。近十七年的市场耕耘，企业积累了大量的优质客户资源，行业覆盖政府机关、企事业单位、文教卫、金融、地产等众多领域。其中医疗行业的信息化、智慧医疗，地产行业的智慧社区、智能楼宇建设在同行业中具有较强的竞争优势。公司主要从事电子智能化及相关工程的技术服务，除此之外公司还从事机电安装工程、消防工程及相关工程的技术服务。电子智能化：指利用系统集成方法，将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理，对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合，所获得的投资合理，适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。具体包括：计算机管理系统、楼宇设备自控系统、监控及防盗报警系统、智能卡系统、通讯系统、卫星及共用电视系统、车库管理系统、综合布线系统、广播系统、会议系统、智能灯光、音响控制系统等工程。机电安装工程：指一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，35千伏及以下变配电站工程，非标准钢构件的制作、安装。包括成套配电柜（变电站、水电站）、照明配电箱(盘)安装、电线导管、电缆导管和线槽敷设及电线、电缆和线槽敷线、电梯、防雷接地、通风与空调设备及风管安装、防腐与绝热等安装工程。消防安装工程：指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等安装工程。前期准备阶段：在项目中标之后，综合部整理相关资料，移交给项目管理中心和技术研发部；项目管理部提出项目施工申请通告，由项目经理移交申请，经工程部经理审核、发表意见后交付中心总经理办公室批准，最终由项目管理部发布项目任命通告。然后着手准备启动项目工作：制定进场前的工作计划、组织合同评审、图纸清单会审、进行项目核算、出具项目勘察报告；召开项目启动会，进一步深化设计图纸和清单，获得施工组织设计批复文件；项目经理提交选择施工队的申请，由项目管理中心组织相关人员进行施工队招标工作，最后选定外包施工队，与施工队签订合同。正式施工阶段：在开工之前，先向施工队伍介绍工程情况、接触相关单位负责人、组织图纸会审、准备好开工报告需要的相关文件、协商好用水用电、临时办公及临时仓库等事、完成工程预算的编写；提交开工报告；获得开工令后组织施工人员进场，安排工程材料下单调货，进行施工技术交底并召开首次工程例会；按图纸及进度要求进行施武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第12页，共78页工，包括各个点位定位、管路开挖、线管敷设、线缆敷设、隐蔽报验、设备安装、线缆端接、线路测试等工作；完成上述相应程序后进行系统调试，并提出设备试运行申请，组织相关人员进行工程培训，按合同要求完成系统试运行。竣工验收阶段：工程完工后先进行内部验收、出具内部验收报告、形成相应的整改计划；在工程竣工验收后将相应的竣工文档移交和归档；然后进行工程决算，最后公司负责保修。报告期内公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年，网信机电承接了包括天津公卫、武汉地质资环院、天河机场、英山人民医院等一大批优质智能化项目，累计实现营业收入 9,043.85 万元，较上年同期增长 115.18%，实现净利润 1,203.11 万元，较上年同期增长 339.05%。2015 年，网信机电受到了包括天星资本、申万宏源等在内的实力投资机构及个人的青睐,签订了投资意向书，大力提升了网信机电的公信力，大力补充了网信机电前进的动力，置身“十三五”期间国家大力推动智能制造板块大环境下，网信机电作为电子智能化行业的一代骄子将迎来又一轮的发展高峰。巨大的市场空间、利好的节能政策，电子智能化企业发展的黄金时期已经到来，网信机电置身其中未来业绩的不断提升将指日可待。在市场方面，调整优化业务区域人员配置，创新营销模式，扩大市场覆盖面，加大公司内外部客户交流频次，切实提高客户满意度。全面提高市场信息交流及处理能力，提高销售人员的工作积极性。坚持牢牢抓住战略重点客户，不放过每一个市场信息，积极争取政府政策及资金扶持，加大人才储备培养力度等方法成功应对市场挑战，实现业绩大幅增长。新品开发方面，公司强力推进研发，开发精品，增强产品开发广度、深度、宽度，保证企业经营出品技术的领先性，增强企业发展动力。施工质量管理方面，坚持问题导向，以提高体系质量，过程质量等全方位满足客户需求。管理方面，公司全面推动预算管理，构建了公司预算管理组织及体系，以深度管理为指导，坚持做实做细各项管理工作，促进企业管理上水平不断提升。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比重入的比重%武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第13页，共78页营业收入90,438,492.43115.18%-42,028,746.847.04%-营业成本61,794,068.1196.85%68.33%31,391,373.272.31%74.69%毛利率%31.67%-25.31%-营业税金及附加2,824,934.99109.64%3.12%1,347,494.681.21%3.21%管理费用9,233,503.1976.74%10.21%5,224,353.3241.19%12.43%销售费用776,596.04478.59%0.86%134,221.707.26%0.32%财务费用453,015.13736.83%0.50%54,134.73-0.13%资产减值损失2,262,385.311049.45%2.50%196,822.4582.35%0.47%营业利润13,093,989.66255.78%14.48%3,680,346.6910.83%8.76%营业外收入901,703.008,917.03%1.00%10,000.00-0.02%营业外支出61,116.13286.57%0.07%15,809.71-46.87%0.04%所得税费用1,903,465.68103.74%2.10%934,266.1013.29%2.22%净利润12,031,110.85339.05%13.30%2,740,270.8811.11%6.52%项目重大变动原因:1、营业收入公司本年营业收入 9,043.85 万元，较上年同期增加 115.18%，2015 年公司经营较上年同期已形成跨跃式发展。2014 年公司股权结构调整后，管理层着力于公司制度规范化、经营体制创新及业务流程优化，经过近一年的结构调整，各项业务已初建新章，至 2015年，各项经营指标均较上年同期大幅增长。2015 年公司在文教科研、医疗卫生等优势领域已承接包含天河机场地源热泵、汉阳区陶家岭产业园智能化系统、南漳县人民医院新建住院大楼弱电系统、汤逊湖（茅店）社区路灯亮化工程、园林局影音设备改造、武汉市城乡统筹示范区还建房弱电智能化系统工程、大悟县中医医院整体搬迁项目弱电工程、武汉地质资源环境工业技术研究院等若干项目。加之光谷三医院项目在 2015 年年底实现完工结算，验收初审金额 7,813.75 万元，较原合同额增长 104.82%，进度及增项收入 4,216.75 万元得以在年内全部进行确认，占 2015 年总收入比重 46.63%。2、营业成本公司本年营业成本 6,179.41 万元，较上年同期增加 3,040.27 万元，增长 96.85%，主要是受营业收入增长带动，报告期内结转的项目成本较上年同期增加所致。3、毛利率公司本年毛利率 31.67%，较上年同期增加 6.37 个百分点，主要是公司逐步将自主研发产品应用于项目中，一定程度上降低了施工成本。4、营业税金及附加公司本年营业税金及附加 282.49 万元，较上年同期增加 147.74 万元，增长 109.64%，主要系报告期内结转的项目相应的税费增加所致。5、管理费用公司本年管理费用 923.35 万元，较上年同期增加 400.91 万元，增长 76.74%，主要系报告期内公司增员、人工成本增加，加大研发投入，研发支出增加，2015 年公司新增自主软件著作权 8 项。6、销售费用公司本年销售费用 77.66 万元，较上年同期增加 64.24 万元，增长 478.59%，主要系公司经营规模扩大所致。7、财务费用公司本年财务费用 45.30 万元，较上年同期增加 39.89 万元，增长 736.83%，主要是公武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第14页，共78页司于 2015 年新增 420 万贷款，支付贷款利息所致。8、资产减值损失公司本年资产减值损失 226.24 万元，较上年同期增加 206.56 万元，主要是由于公司本年期末应收账款余额大幅上升，计提坏账准备金额较大所致。9、营业利润公司本年营业利润 1,309.40 万元，较上年同期增加 941.36 万元，增长 255.78%，主要是业务量增加的同时，且毛利率提高所致。10、营业外收入公司本年营业外收入 90.17 万元，主要是新三板挂牌收到的政府奖励，以及文化局给付的版权资助。11、营业外支出公司本年营业外支出 6.11 万元，主要是进行 2014 年度所得税汇算清缴进行所得税补缴产生的滞纳金。12、所得税费用公司本年所得税费用 190.35 万元，较上年同期增加 96.92 万元，增长 103.74%，主要系报告期利润总额增加所致。13、净利润公司本年净利润 1,203.11 万元，较上年同期增加 929.08 万元，增长 339.05%，主要是本年度公司收入增长的同时，通过自主研发产品的加大应用控制了业务成本，另外因在 2015年度获得全国高新企业认证享受税收优惠政策，企业所得税降低 10%所致。(2)(2)收入构成收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入90,438,492.4361,794,068.1141,704,853.2131,102,484.39其他业务收入-323,893.63288,888.88合计合计90,438,492.4361,794,068.1142,028,746.8431,391,373.27按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%电子智能化73,004,671.4980.72%35,317,221.9984.03%机电安装11,199,039.1112.38%3,224,132.007.67%消防工程2,993,800.003.31%3,018,229.227.18%其他3,240,981.833.58%469,163.631.12%合计90,438,492.43-42,028,746.84-收入构成变动的原因公司 2015 年收入构成较上年同期较为稳定，无项目类别占比变动超过 10%的情况。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第15页，共78页经营活动产生的现金流量净额-190,871.94-9,854,509.81投资活动产生的现金流量净额-1,306,385.39-筹资活动产生的现金流量净额2,717,787.5614,616,444.00现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期经营活动产生的现金流量净额-19.09 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额-985.45 万元，主要是受回款周期性影响，且本年支付其他与经营相关的现金大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额本年投资活动产生的现金流量净额-130.64 万元，主要为新购置经营用车辆及办公设备等。3、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额为 271.78 万元，较上年同期减少 1,189.87 万元，主要因上年吸收投资 1,000.00 万元，本年吸收投资及借款收到的现金均较上年减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1中建三局第二建设工程有限责任公司42,167,453.7946.63%否2武汉建工集团股份有限公司10,869,030.447.73%否3武汉陶家岭工贸发展有限公司6,734,138.887.45%否4中国机房设施工程有限公司4,852,101.545.37%否5顺联房地产（武汉）开发有限公司2,993,800.003.31%否合计63,737,839.9770.48%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1武汉诚信水暖器材有限公司4,188,097.117.53%否2武汉鑫东升物资有限公司3,632,552.006.53%否3武汉智宏达科技有限公司3,398,125.306.11%否4武汉博众源电力设备有限公司2,975,309.635.35%否5武汉市林奕电器有限公司2,832,111.505.09%否合计17,026,195.5430.60%-(6)(6)研发支出研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额4,880,987.363,683,617.60研发投入占营业收入的比例%5.40%8.76%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第16页，共78页单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资 产比占总资 产比重的增减重的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重货币资金7,521,538.3540.66%7.49%5,347,398.12813.36%15.28%-7.79%应收账款65,193,691.96221.88%64.92%20,254,173.9726.44%57.89%7.03%预付款项6,659,981.3955.55%6.63%4,281,639.68-12.24%-5.61%其他应收款2,575,045.92-35.76%2.56%4,008,750.15304.58%11.46%-0.70%存货14,360,201.7614,900.11%14.30%95,733.97-99.19%0.27%14.03%长期股权投资-其他流动资产1,231,385.75-1.23%-固定资产1,438,636.95163.49%1.43%545,988.45-1.95%1.56%-0.13%在建工程-无形资产824,972.54-0.82%-0.82%短期借款-4,200,000.00-12.01%-12.01%应付票据953,610.00-0.95%-0.95%应付账款32,987,205.34696.95%32.85%4,139,178.96-35.52%11.83%21.02%应付职工薪酬859,018.69-0.86%-0.86%应交税费5,441,648.73110.53%5.42%2,584,730.83191.40%7.39%-1.97%其他应付款21,924,668.0110961.01%21.00%198,215.76-97.93%0.57%21.27%长期借款-444,444.44-1.27%-1.27%资产总计100,415,467.08187.03%-34,984,775.4515.07%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数较年初增加 40.66%，主要系报告期内加快了以前年度应收账款的回收。2、应收账款期末数较年初增加 221.88%，主要系报告期内光谷三医院项目新增应收帐款金额较大所致。3、预付款项期末数较年初增加 55.55%，主要系报告期内公司业务量增长较快，由于项目增多，预付材料款项及预付工程款项也相应增加所致。4、其他应收款期末数较年初减少 35.76%，主要系报告期内投标保证金收回。5、存货期末数较年初增加 14900.11%，主要系报告期内新增项目较多且未完工结算所致。6、其他流动资产 123.14 万元，主要为购进材料进项税留抵科目重分类。7、固定资产期末数较年初增加 163.49%，主要系配合业务增长及经营需要购置业务车辆所致。8、无形资产 82.50 万元，主要为公司自主研发的 14 项软件著作权转化成果。9、应付票据期末数较年初增加，主要系配合银行业务需要对部分供货商开具承兑汇票所致。10、应付账款期末数较年初增加 696.95%，主要是本年度新增项目较多，为配合项目实施发生的材料采购劳务支出等增加所致。11、应付职工薪酬期末数较年初增加 85.90 万元，主要系报告期内员工双薪及年终奖计提，于2016 年发放所致。12、应交税费期末数较年初增加 110.53%，主要系报告期内企业经营收入增长计提税金增加。13、其他应付款期末数较年初增加 10961.01%，主要系报告期内企业新增了个人经营性贷款，以及控股股东为缓解公司资金周转压力，为企业经营提供了临时资金支持。14、短期借款及长期借款期末数较年初减少至 0，主要系报告期内公司进行了清偿。3.3.投资状况分析投资状况分析武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第17页，共78页(1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无(三三)外部环境的分析外部环境的分析根据中国建筑智能化协会年会纪要，2012 年我国智能建筑建设占新增建筑约 30%，而同期新建智能化住宅占比中，美国为 70%，日本为 60%。我们假设该比例在预测期内年均增长 3%，那么智能建筑面积将由 2012 年的 11 亿平方米增长至 2018 年的 33 亿平方米。同时，产业信息网根据调研实际案例得出的智能化建筑平均新建成本：以住宅 150元/平方米，厂房仓库 250 元/平方米，办公商业服务用房 350 元/平方米计算，以上述新建成本计算，我们判断未来 5 年内新增智能建筑市场规模将有效提升，2018 年建筑智能增量市场规模约为 6800 亿元，CAGR 约 20%。根据以上测算结果，至 2018 年建筑智能化市场总规模将达 1.06 万亿，2014-2018 年 CAGR 为 15%，其中建筑智能增量规模占比约 64%。从区域上来看，华东、华南、华北地区是中国最重要的建筑智能化市场，华东地区约占全国智能建筑市场的 1/4。我们预计 2014-2018 年，上述三个地区仍将是主要的智能建筑市场。但随着区域经济发展西移，华中、东北、西南等地区的建筑智能市场规模也将逐步扩大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、宽泛的行业资格和资质证书网信机电自成立以来已自主研发获得 14 项软件著作权。此 14 项软件著作权涉及范围广而全面，包括灯光音响、电线路布局、自动化安防维护、智能建筑系统集成服务、视频监控管理和医院系统管理维护等。这些软件著作权为企业的核心技术，在同行业竞争中具有优势，目前已通过了 ISO 质量、环境、职业健康安全管理体系认证，获得了住建部、公安部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书，建筑智能化系统设计专项乙级资质、中国安防工程企业壹级资质证书、湖北省安全防范工程设计施工 A 类备案证书、机电设备安装工程专业承包壹级资质、消防设施工程设计与施工一体化贰级资质、建筑装饰装修工程设计与施工一体化贰级资质等各项专业领域资格证书和施工资质，这些资质将在参与投标中具有优势。2、品牌优势网信机电成立于 1999 年，在电子智能化工程领域是行业内较早取得相关资质证书的企业之一，通过多年的市场经营，有着稳固的客户群体，在全国特别是华中地区有着较高的行业知名度及大量的技术人员储备，公司在湖北省属于市场的开拓者，自成立以来，公司秉持“科学对话人文，创想闪耀生活”的设计规划理念，利用与国际、国内知名公司的良好合作关系为公司在承接各专业工程中提供了国际权威机构的质量监督保证，先后承建完成了众多标杆型工程项目，凭借领先的技术和过硬的质量在业内树立了较高的知名度。3、大量的技术储备网信机电最初是由武汉邮电科学研究院下属武汉市网能信息技术有限公司与中国建筑三局第二建筑安装工程公司共同出资组建而成，基于前期两大股东的行业背景，自成立之初，就非常注重自主产品的研发，因此有强大的技术人员储备支持以满足不同客武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第18页，共78页户的需求并且不断输送新鲜的血液。公司的管理团队也具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，在建筑智能行业积累了丰富的管理经验和行业经验，形成了高效的领导和管理团队。公司拥有一批稳定的优秀技术人员，建立了多层次、高效率、可拓展的快速研发体系，并利用自身的研发框架针对不同的行业特点研发符合行业的创新型软件。同时，还拥有一批优秀的项目经理，经过多年的行业经验积累，有效地提升了项目执行的成功率。其次当家领导、主管经营负责人人脉较广且在建筑智能化从业时间较长，业务拓展能力较强。4、不断与高校研发新产品公司历来重视技术研发工作，近些年不断加大人才储备，同时积极与武汉各大院校重点实验室加强合作。目前申请与某科研机构及知名大学合作研发“*保通”产品，主要应用于文物保护也可用于金库保护、军事领域的边境线、军火库或其它军事目标及重要物资的防护及预警的智能化安全防范领域，运用现代化高精尖技术，对信号采集、传输、处理、分析和监控进行系统管理，实现全智能化的安全防范；也与某大学重点实验室研发新型材料，市场需求大，发展前景较好。5、医疗建筑智能技术湖北领先公司在医疗建筑智能技术领域处于湖北省行业前列，众多三甲医院为公司客户，公司在医疗电子智能化工程中积累了大量的案例和客户知名度。如：武汉协和医院外科病房大楼、广州军区武汉总医院医疗科研综合楼、湖北省肿瘤医院新建住院楼、恩施市中心医院、黄冈市中医院医技综合楼、襄阳市中医院病房大楼、老河口第一医院业务用房、武汉市三医院光谷关山院区等医疗建筑智能化工程，于电子智能化行业而言，切实了解和掌握相关行业特点，实施并完成大型复杂项目的经验也将为企业树立良好的品牌形象，从而获得更多的市场份额。(五五)持续经营评价持续经营评价公司市场开发状况良好，医疗卫生行业承接了英山县人民医院二期智能化项目，地产行业承接了红星美凯龙广场智能化项目，政府行业承接了武汉市月湖公园安防改造项目等等。2016 年公司的发展有充足的项目储备，与省、市级某投资平台建立了良好的合作交流，在智慧城市建设、智慧旅游方面将会有大的合作；与省级某局级单位建立了长期合作关系，全省每年的安防建设项目我方作为受邀单位；成功入围中国邮储银行网点安防建设单位；与某上市幼教企业签订了长期战略合作协议；与三大港资企业新世界地产、恒隆地产、周大福珠宝建立了良好的合作关系等等均将促成网信机电经营的稳步增长。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素武汉网信机电工程股份有限公司2015 年度报告第19页，共78页(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、政策性风险国家先后颁布一系列政策和法规，积极鼓励建筑智能化行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。如果政策发生变化，优惠政策和财政补贴将不能享受，会对行业造成较大影响。应对措施：公司成立于 1999 年，在建筑智能化工程领域是行业内较早取得相关资质证书的企业之一，通过多年的市场经营，有着稳固的客户群体，公司在全国特别是华中地区有着较高的行业知名度及大量的技术人员储备，公司在湖北省属于市场的开拓者，自成立以来，公司秉持“科学对话人文，创想闪耀生活”的设计规划理念，利用与国际、国内知名公司的良好合作关系为公司在承接各专业工程中提供