832591_2015_翔宇科技_2015年度报告_2016-03-17.pdf

第1 页，共 84 页公告编号：2016-013 证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券 2015翔宇科技NEEQ:832591威海翔宇环保科技股份有限公司（WeihaiXiangyuTechnologyco.,Ltd）年度报告第2 页，共 84 页 1、2015 年 6 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。证券简称：翔宇科技，证券代码：8325912、报告期内签订的重要项目：2015 年 3 月与山东润兴化工科技有限公司签订 10 万吨/年己二腈循环水设备、药剂及技术服务总包协议。公司在提供水处理药剂的同时提供循环水设备及安装、技术服务总承包等。3、报告期内，公司引进高端人才充实技术服务及研发团队。公司聘用首席专家，打造公司技术服务水平；同时招聘博士 1 名，硕士 6 名，充实研发团队，打造一支集产品研发、现场应用、技术服务于一身的专家级别的技术研发队伍。4、报告期内，公司与北京金蓝盟管理咨询公司合作，对企业运营进行诊断，探讨并确定了公司商业模式、企业战略和未来 35 年经营计划，为公司成为中国领先的水处理技术整体解决方案提供商打下了坚实基础。公 司 年 度 大 事 记威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 84 页目录 目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.30威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 84 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、翔宇科技威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会董事会威海翔宇环保科技股份有限公司董事会监事会威海翔宇环保科技股份有限公司监事会三会股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法中华人民共和国公司法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程最近一次由股东大会会议通过的威海翔宇环保科技股份有限公司章程全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、海通证券海通证券股份有限公司和信山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日元、万元人民币元、人民币万元威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 84 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否(一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当风险公司控股股东和实际控制人为李洪社，李洪社直接持有股份公司 1,517 万股，占公司股本总额的 84.28%。李洪社现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人李洪社利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应收账款金额较大风险截至报告期末，公司的应收账款净额为 993.94 万元，占期末资产总额的比重为 36.48%，占营业收入比重为52.07%。应收账款占期末资产比重以及占当期销售收入比重较高，应收账款的及时收回对公司资产质量和财务状况有积极和正面的影响。技术失密风险公司建立了保密工作制度，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开，不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客户的聘用，高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务，负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。此外威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 84 页公司积极寻求对核心技术的法律保护。在本报告期内，公司共有 3 项发明专利、1 项专利独占许可，此外，公司申请的其他 45 项专利已经被受理。行业竞争风险公司主要产品为水处理药剂系列产品，该细分行业缺乏相关政策引导，行业进入壁垒较低，行业内生产企业众多，大多数企业生产规模小，只能采取小批量、间歇式生产方式，加剧了市场的无序竞争。同时，我国水处理剂产品系列化程度较低，专用产品数量较少，行业内产品质量与稳定性较差，与国外系列化、专用产品相比缺乏竞争优势。国内厂商间的无序竞争以及与国外产品相比的竞争劣势可能会对公司业务增长造成负面影响。对政府补助存在一定依赖风险公司报告年度内的净利润为 351.41 万元，当期计入营业外收入的政府补助 108.30 万元，以政府补助为主要构成部分的非经常性损益占当期净利润的比例为 27.14%，公司扣除非经常性损益后的净利润为256.05 万元。公司的盈利能力对政府补助有一定依赖，如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力，则当政府补助大幅减少时，将对公司的经营业绩产生一定影响。经营区域集中风险 报告期内，公司实现的收入主要来源于山东省内，存在经营地区集中的风险。针对公司目前面临的这一现状，公司正在着力推行市场开发战略，进一步扩大公司的业务规模和市场范围。目前，公司已经在西安设立办事处进行业务推广，通过阿里巴巴国际网站，出口销售国际市场已经逐步打开。通过以上措施，公司能够有效地规避经营地区集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 84 页第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 威海翔宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Xiangyu Technology co.,Ltd 证券简称 翔宇科技 证券代码 832591 法定代表人 李洪社 注册地址 威海市经济技术开发区豹山路 199 号 办公地址 威海市经济技术开发区豹山路 199 号 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 山东和信会计师事务所 签字注册会计师姓名 王晖 会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 12 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 许亚君 电话 0631-5376887 传真 0631-5982165 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 威海市经济技术开发区豹山路 199 号 264205 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息单位：股股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-09 行业（证监会规定的行业大类）c26-化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 反渗透、循环水、锅炉、污水处理用阻垢剂、杀菌剂、清洗剂、絮凝剂等；造纸过程助剂及油田化学品；水处理行业的工程技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 18,000,000 威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 84 页控股股东 李洪社 实际控制人 李洪社 四、注册情况项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913710006613737796 是 税务登记证号码 913710006613737796 是 组织机构代码 913710006613737796 是 威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 84 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 19,085,341.6414,443,002.02 32.14%毛利率%57.19%47.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,514,106.611,664,906.86 111.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,560,501.961,466,504.61 74.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.27%12.91%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.13%11.38%-基本每股收益 0.200.16 22.92%二、偿债能力单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 27,245,746.8024,528,357.59 11.08%负债总计 2,490,748.843,287,466.24-24.23%归属于挂牌公司股东的净资产 24,754,997.9621,240,891.35 16.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.381.18 16.95%资产负债率%9.14%13.40%-流动比率 14.297.75-利息保障倍数-威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 84 页三、营运情况单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 644,819.11-2,959,344.36-应收账款周转率 2.412.45-存货周转率 4.065.01-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%11.08%44.81%-营业收入增长率%32.14%35.60%-净利润增长率%111.07%338.45%-五、股本情况单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增 减 比例%本期期末 上年期末 增 减 比例%普通股总股本 18,000,00018,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目 金额 项目 金额 非经常性损益合计 1,083,064.29所得税影响数-129,459.64少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 953,604.65威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 84 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 翔宇科技是一家从事电力、冶金、石化、城市及工业污水处理的水处理技术服务提供商。公司通过与中科院长春应用化学研究所、南京工业大学、北京化工大学和华南理工大学建立产学研合作，以化学水处理技术为基础，以水处理化学品为手段，建立了水处理化学品销售与服务、水处理系统运营管理服务、水处理设备采购与工艺技术服务等不同业务模式。坚持“专业定制、管家服务”的理念，打造国内领先的水处理技术服务商。报告期内公司拥有3项发明专利、45项正在申请的发明专利以及1项专利独占许可。公司收入主要来源于水处理药剂的产品销售收入。主要客户有内蒙古亿利化学工业有限公司、南京万睿环保科技有限公司等。报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化，但随着公司的发展以及研发技术团队的愈来愈成熟，2016 年公司的商业模式也在逐步发生转变，盈利模式、销售模式将会有大的变化，由原来单纯以产品销售为主向技术服务或水处理工程承包、设备采购及工艺技术服务方向转变，公司来源于技术服务收入将会逐步提高。同时，公司借助新三板平台，通过品牌提升和资本运作，加快企业发展。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现营业收入 1908.53 万元，较上年同期增长 32.14%；实现净利润 351.41 万元，较上年同期增长 111.07%。2015 年公司强化市场渠道建设和人才队伍建设，以国家供给侧改革为契机，加快市场急需新产品的开发，不断拓宽产品线，提高技术服务人员的综合素质，使公司在水处理研发、技术服务的市场竞争力进一步增强，扩大了市场份额，增强了公司盈利能力，同时公司成功挂牌新三板，提高了企业知名度，品牌价值得到提升。2、报告期内，公司在稳步发展的同时，积极开拓创新环保行业水处理新领域，为公司快速发展做好整体规划及战略布局。同时，纵观国家在节能减排及环境治理方面的决心，社会各界对环境治理意识的不断增强，尤其是从“水十条”的发布和“十三五规划”中，可以看出国家对环境治理的决心，中国将大力发展环保产业链，公司业务呈现威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 84 页良好发展前景。公司登陆新三板后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%金额 变动比例%占 营 业收 入 的比重%金额 变动比例%占营业收入 的 比重%营业收入 19,085,341.6432.14%-14,443,002.0235.60%-营业成本 8,171,053.467.20%42.81%7,622,159.256.82%52.77%毛利率%57.19%-47.23%-管理费用 5,403,937.9335.23%28.31%3,996,154.4133.42%27.67%销售费用 2,126,635.48132.35%11.14%915,257.2123.40%6.34%财务费用-31,124.02-446.31%-0.16%8,987.34-26.05%0.06%营业利润 3,025,376.2074.15%15.85%1,737,233.98576.38%12.03%营业外收入 1,083,114.79441.56%5.68%200,000.00-75.38%1.38%营业外支出 50.50-97.31%0.00%1,879.71370.73%0.01%净利润 3,514,106.61111.07%18.41%1,664,906.86338.45%11.53%项目重大变动原因:一、营业收入：报告年度实现营业收入 1908.53 万元，较上年同期增长 32.14%，增幅超过 30%。增长幅度主要有以下原因：1、公司本年度逐步改变营销模式，加大营销力度，扩充了产品线，营业额较上年同期有较大幅度增长。2、公司开拓各种营销平台，参加国内外行业展会提高品牌知名度，扩大销售份额。3、公司通过阿里巴巴国际网站打开国际贸易通道，产品已远销欧盟国家，2015 年出口较上年同期增幅 102%。二、管理费用：报告期内管理费用 540.39 万元，较上年同期增幅 35.22%，增幅超过 30%。分析原因：1、公司引进博士、技术专家、研究生等高端人才充实研发团队，是公司的核心竞争力，因此在薪酬待遇及福利开支等较上年同期增加 47.96 万元，增幅 26.12%；2、公司与 2015 年 6 月 9 日在全国股转系统成功挂牌，由此产生的中介审计费、律师及券商督导等费用较上年同期增加 75.79 万元，增幅 217.66%；3、公司与北京金蓝盟管理咨询公司合作，对公司商业模式、企业战略、经营目标进行提炼，支付咨询费用 15 万元。三、销售费用：报告期内销售费用 212.66 万元，较上年同期增幅 132.35%，分析原因：1、报告年度内销售回款较以前年度有大幅增加，营销人员工资较上年同期增加 50 万元，增幅 26%；2、公司开拓市场，参加同行业展会及国际贸易网络营销等模式，在 2015 年度公司支付网络费、参展费、广告费较上年同期增加 28.97 万元，增幅 588.79%；3、由于销售发货数量的增加，营销发生的货物运输、报关代理费等各项费用增幅达威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 84 页10.95%；4、业务人员差旅费、业务招待费等增幅 5%。四、财务费用：报告期内财务费用-3.11 万元，较上年同期降低 446.30%。分析原因：主要是公司出口业务收外汇结汇形成的汇兑收益，2015 年人民币对美元汇率逐月降低，出口收汇形成汇兑收益。五、营业利润：报告期内营业利润 302.53 万元，较上年同期增幅 74.15%，主要因为营业收入增幅较大形成利润增长点。六、营业外收入：营业外收入主要是指政府补贴收入项目，报告期期内该指标 108.31万元，较上年同期增幅 441.56%。分析原因：1、新三板挂牌成功，威海市金融办及区金融办补贴资金 75 万元；2、2015 年 7 月份完成 2012 年技改项目验收，该项目递延收益在报告年度内确认营业外收入 22 万元；3、其他为科技奖、清洁生产奖、知识产权奖等共 11.3 万元；七、净利润：报告年度净利润 351.41 万元，较上年增幅 111.07%，主要是收入大幅增加，成本较小幅度增加，形成较大利润空间。2015 年公司重视品牌建设，强化市场渠道建设，加强业务能力建设，加大技术研发投入，进一步扩大专业技术服务团队，使公司在水处理研发、技术服务的市场竞争力进一步增强，扩大了市场份额，增强了公司盈利能力。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 17,172,504.167,114,960.5914,261,483.13 7,532,532.44其他业务收入 1,912,837.481,056,092.87181,518.89 89,626.81合计合计 19,085,341.648,171,053.4614,443,002.02 7,622,159.25按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%反渗透药剂10,655,157.0855.83%9,859,925.5568.27%循环水药剂3,292,046.7317.25%2,209,489.9015.30%造纸过程助剂998,189.545.23%934,439.916.47%海水淡化265,683.771.39%0.000.00%锅炉药剂445,740.882.34%0.000.00%其他药剂1,515,686.167.94%1,257,627.778.71%合计17,172,504.1689.98%14,261,483.1398.74%收入构成变动的原因 收入构成中主营业务收入主要是公司产品销售收入,包括公司新研制产品取得的收入；其他业务收入增幅较大，原因是报告年度内公司扩大业务范围，其中包含了销售水处理需要的滤芯、反渗透膜、反渗透设备以及部分原料、技术维护费等取得收入。威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 84 页 按照产品分类，报告年度内公司反渗透药剂收入占比同比下降 12.44%，主要原因是随着市场竞争越来越激烈，多半客户的合作意向取决于价格优势，公司为扩大销售市场份额，此系列产品在报告年度内销售单价同比降幅 10%，因此总销售收入占比有所降低。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 644,819.11-2,959,344.36投资活动产生的现金流量净额-61,305.55-608,313.92筹资活动产生的现金流量净额 0.008,316,150.83现金流量分析：一、本年度经营活动产生现金净额 644819.11 元，较上年度有大幅度增加，主要原因是：1、本年度销售额大幅增加；2、本年度新客户原则实行款到发货，加大原应收款回收力度，资金回笼及时；报告年度净利润 351.41 万元，与经营活动产生现金净额差异较大，主要原因是报告年度内与现金流无关的摊销项目，其中固定资产累计折旧、无形资产摊销 82.25 万元，资产减值准备项目 13.44 万元以及其他项目，详见报表附注中“五、财务报表主要项目注释：28.现金流量表项目注释：（5）将净利润调整为经营活动现金流量”中的分析。二、本年度投资活动产生现金净额较少，因本年度没有大型设备等资产投入，因此较上年同期大幅降低。三、筹资活动没有发生额，因本年度没有投资、筹资、偿还债务的业务发生。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1内蒙古亿利化学工业有限公司2,434,850.0012.76%否2南京万睿环保科技有限公司1,578,557.508.27%否3山东滨化东瑞化工有限公司758,100.003.97%否4山东怡力电业有限公司578,215.003.03%否5威海博通热电股份有限公司536,000.002.81%否合计 5,885,722.5030.84%-(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1佛山市天辰洁能环保材料有限公司1,145,600.0013.71%否2南通联膦化工有限公司921,662.5011.03%否3河南清水源科技股份有限公司695,192.508.32%否威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 84 页4威海永荣净水剂经销处578,000.006.92%否5杭州亚泰包装容器有限公司516,580.796.18%否合计 3,857,035.7946.15%-(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 1,515,673.901,439,728.25研发投入占营业收入的比例%7.94%9.97%2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 5,547,445.6911.75%20.36%4,963,932.132,204.09%20.24%0.12%应收账款 9,939,457.8168.30%36.48%5,905,705.8316.23%24.08%12.40%存货 1,559,859.79-36.62%5.73%2,461,263.04324.12%10.03%-4.30%长期股权投资-固定资产 6,472,921.11-8.34%23.76%7,061,873.63-4.80%28.79%-5.03%在建工程-18,850.320.00%0.08%-0.08%短期借款-长期借款-资产总计 27,245,746.8011.08%-24,528,357.5944.81%-资产负债项目重大变动原因：一、应收账款，较上年度变动 68.30%，主要因为本年度销售额增加；客户主要为大型电力、石化、造纸厂等企业，账期较长；二、存货，较上年度减少 36.62%。主要原因是公司通过订单管理，控制原材料合理库存，减少库存积压成本。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 近年来，为了促进经济的可持续发展，推进水环境的治理和保护、推动节能减排工作的进展，我国颁布了一系列产业政策对水处理行业进行支持与鼓励，促进水处理行业的规范、健康发展。国务院和相关部委相继发布了关于实行最严格水资源管理制度的意见、中国节水技术政策大纲、节水型社会建设“十二五”规划、工业行威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 84 页业用水效率指南、关于进一步加强工业节水工作的意见、关于加快推进生态文明建设的意见等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制，对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。在产业政策上，2010 年发布了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，节能环保产业成为七大战略性新兴产业之首。2011 年，国家发改委颁布产业结构调整指导目录将水处理剂列为鼓励类产业，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合颁布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年本）将高效水处理剂的研发列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012 年，工信部将低磷缓蚀阻垢剂列入十二五期间重点发政展的环保装备目录。2012 年以来，国家更是高密度制定、发布了一系列环保产业政策，进一步明确了产业发展方向、方针指南和路线图。预计到 2020 年环保产业将成为国民经济支柱产业。国家出台的各项环保政策，尤其是节水型社会建设“十二五”规划、关于进一步加强工业节水工作的意见等，对于水处理环保行业是竞争与机会并存，公司抓住契机，公司响应国家政策，借此东风，做好水处理环保事业。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、产品技术优势：公司拥有丰富的产品线，产品涵盖反渗透、循环水、海水淡化、锅炉水处理、污水处理、造纸化学品、油田化学品、石化炼化工艺助剂、表面处理等领域，可以为客户提供全方位的水处理整体解决方案，为客户创造价值。2、研发创新优势：公司与中科院长春应用化学研究所、南京工业大学、北京化工大学和华南理工大学建立了长期产学研合作，同时引进博士、研究生等高端人才充实研发队伍，提高了企业的研发实力，对产品进行持续优化升级，提升产品性能，降低产品成本，从而提高了产品的市场竞争力。公司目前通过了知识产权贯标，加强了研发成果的保护 3、人才资源优势：公司拥有一支高素质、专业化的技术服务团队，具有水质分析、方案制作、运营分析、故障解决、现场安装调试等丰富经验。通过传、帮、带不断培养储备公司业务领域的专业人才；通过多项人才激励政策和建立有效的企业文化吸引人才。4、管理优势：公司通过与北京金蓝盟咨询公司展开合作，完善了企业的经营模式和管理体系，从战略、市场经营、过程管理、知识产权管理及经营结果等方面进一步完善了公司的系统框架，提升了公司的整体管理水平和核心竞争力。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司具有的产品研发优势、技术服务优势及营运管理优势将充分保证公司稳定可持续经营发展。特别是公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 2015 年 4 月 16 日国务院印发水污染防治行动计划（“水十条”，下称计划），计划提出到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 84 页趋势得到初 步遏制，为公司提供进一步发展空间。“十三五”期间，水环境保护产品及设备的增速在 15%-20%左右，水环境服务业的增速在 30%-40%左右。我国水处理市场将迎来历史发展机遇。上述法律法规及相关产业政策 的颁布为水处理剂行业的发展奠了坚实的策基定础，行业未来发展空间较大。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司以电力、钢铁、石化、造纸、水务工程公司、水处理药剂代理商等为服务对象，以过硬的水处理技术优势，领先的水处理过程服务能力，全力打造成中国领先的水处理技术整体解决方案提供商，为合作伙伴提供全方位的水处理配套服务，确保客户生产设备稳定、正常运营，有效降低客户的经营成本，节约资源，使企业价值最大化。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 公司将在大力夯实反渗透药剂销售业务的基础上，通过大客户营销模式来培育水处理技术过程服务的能力，达到成为 EPC 工程承包服务商的目标。1、巩固并大力发展反渗透药剂的销售业务，大力推进大客户营销模式。2、以大客户管理为基础，通过与大客户深度合作，提高水处理技术过程服务能力，完成业务团队的打造。3、探索提高锅炉水处理、造纸过程化学品、油田化学品、石化炼化工艺助剂应用技术的能力及业务项目团队的建设。4、水处理药剂的销售业务与 EPC 工程承包业务形成良性、互动的发展；5、着重于长远发展，以产品研发销售为主，拓展水系统总包运行领域，积极参与国家推出的 PPP 业务，使翔宇科技较好、较快发展。2016 年，公司将抓住供给侧改革的机遇，继续以市场需求为导向，深度挖掘客户需求，发挥公司的技术优势、市场优势和人才优势，加大技术创新力度，扩展公司业务领域。1、公司将继续坚持自主创新和市场拓展的发展思路，巩固工业水处理领域的固有优势，积极发展水处理系统运营管理服务和水处理设备采购与工艺技术服务，拓展造纸过程化学品、油田化学品、石化炼化工艺助剂业务领域，完成公司在各相关业务领域的布局。2、充分发挥自身技术优势，通过大客户营销，建成专业、高效、具有实际竞争力的一流团队与营销体系，并加快水处理系统运营管理服务的拓展步伐，提高市场占有率。3、继续加大研发投入和人才培养力度，完善人才保障机制，优化人才队伍结构，为企业快速发展奠定基础。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 无 三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、应收账款的回收仍然是本年度风险因素，公司已经实行内控管理办法，并加强应收账款回收力度。2016 年对于新开发大客户进行资信考察，再确定合作关系，以预付部分货款形式降低货款回收风险；对于所有代理商、零星客户，全部以款到发货进行业务合作，控制风险。威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 84 页 2、技术失密风险，公司建立了保密工作制度，规定所有员工（包括核心技术人员）对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开，不得接受与公司存在竞争或者合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客户的聘用，高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务，负有保密义务人员离职之后承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，通过法律途径保护公司技术资源的稳定安全，降低失密风险。3、行业竞争风险，公司主要产品为水处理药剂系列产品，该细分行业缺乏相关政策引导，行业进入壁垒较低，行业内生产企业众多，大多数企业生产规模小，只能采取小批量、间歇式生产方式，加剧了市场的无序竞争。公司逐步健全提炼行业标准，在水处理行业树立标杆企业形象，以技术服务优势建立行业技术壁垒，逐步降低行业竞争风险。4、政府补助依赖风险，公司报告年度内的净利润为 351.41 万元，当期计入营业外收入的政府补助 108.30 万元，以政府补助为主要构成部分的非经常性损益占当期净利润的比例为 27.14%，公司扣除非经常性损益后的净利润为 256.05 万元。公司与中科院长春应用化学研究所、南京工业大学、北京化工大学和华南理工大学建立了长期产学研合作，有获得政府项目研资金补贴，但随着公司不断发展，新产品逐步推向市场获得收入，利润空间越来越大，此部分政府补助将不会对公司形成风险。5、区域集中经营风险，报告期内，公司实现的收入主要来源于山东省内，存在经营地区集中的风险。针对公司目前面临的这一现状，公司正在着力推行市场开发战略，进一步扩大公司的业务规模和市场范围。目前，公司已经在西安设立办事处进行业务推广，通过阿里巴巴国际网站，出口销售国际市场已经逐步打开。通过以上措施，公司能够有效地规避经营地区集中的风险。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无 董事会就非标准审计意见的说明：无 威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第19 页，共 84 页第五节 重要事项 一、重要事项索引事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 威海鑫宏盛旋流器有限公司公司向关联方出租厂房及办公室100,000.00是总计 总计-100,000.00-威海翔宇环保科技股份有限公司2015 年度报告第20 页，共 84 页第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例%数量 比例%数量 比例%数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 18,000,000100.00%018,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人15,170,00084.28%015,170,000 84.28%董事、监事、高管 16,270,00090.39%016,270,000 90.39%核心员工-普通股总股本 18,000,000-018,000,000-普通股股东人数 14(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1李洪社15,170,000015,170,00084.28%15,170,00002门荣800,0000800,0004.44%800,00003喻果400,0000400,0002.22%400,00004于大涛400,0000400,0002.22%400,00005姚晓莉300,0000300,0001.67%300,00006许亚