832461_2015_西域旅游_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第 1 页 共 129 页 西域旅游 NEEQ:832461 西域旅游开发股份有限公司（WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司股票于 2015 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“西域旅游”，代码 832461。公司于 2015 年 5 月 26 日在股转系统挂牌大厅举行了隆重的挂牌仪式，公司作为新疆旅游行业第一家新三板挂牌企业，开启了新疆旅游产业在中国资本市场高速发展的新局面。2015年7月全国旅游标准化示范会议在天池景区召开，公司和天池管委会共同承办了本次会议。经国家旅游标准委员会公示，天山天池景区成为新疆首家全国服务业标准化示范单位。2015 年 9 月公司被新疆昌吉州上市公司行业协会评为副理事单位，公司董事长吴科年先生当选为昌吉州上市公司行业协会理事。新疆维吾尔自治区交通厅于 2015 年 5 月 21日向公司颁发交通运输企业安全生产标准化达标等级证书，公司获道路旅客运输二级达标资质。公告编号：2016-010 第 3 页 共 129 页 2015 年 2 月 6 日，在新疆维吾尔自治区旅游工作会议上，公司总经理李新萍同志荣获 2014 年自治区旅游产业先进个人荣誉称号。2015 年 6 月 30 日上午，在新疆维吾尔自治区“先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者”表彰大会上，公司董事长吴科年同志荣膺自治区优秀共产党员称号。公告编号：2016-010 第 4 页 共 129 页 目录目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40 公告编号：2016-010 第 5 页 共 129 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、西域旅游 指 西域旅游开发股份有限公司 天池控股 指 新疆天池控股有限公司，公司控股股东 新天国际 指 新天国际经济技术合作（集团）有限公司，公司股东 湖南湘投 指 湖南湘彊投资有限公司，公司股东 五彩湾温泉 指 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司 天池国旅 指 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 天池演艺 指 新疆天山天池演艺有限责任公司，子公司 天池游艇 指 阜康市天池游艇经营有限公司，子公司 天池分公司 指 西域旅游开发股份有限公司阜康市天池分公司 股东大会 指 西域旅游开发股份有限公司股东大会 董事会 指 西域旅游开发股份有限公司董事会 监事会 指 西域旅游开发股份有限公司监事会 三会 指 西域旅游开发股份有限公司股东大会、董事会、监事会 天池景区 指 新疆天山天池风景名胜区 天池管委会 指 新疆天山天池风景名胜区管理委员会 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 昌吉州 指 新疆昌吉回族自治州 阜康市、阜康 指 新疆昌吉回族自治州阜康市（县级）公司章程 指 西域旅游开发股份有限公司章程 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 中伦、公司聘请的律师 指 北京市中伦（广州）律师事务所 立信、公司聘请的会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-010 第 6 页 共 129 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、意外突发事件风险 旅游业易受自然灾害、重大疫情、公共安全突发事件影响而出现波动。二、安全运营风险 公司旅游项目包括区间车、游艇、索道、观光车等运输工具，其都存在一定安全风险，若发生重大安全事故，公司可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚，会影响公司的正常经营。三、季节性风险 天山天池地处西北地区，纬度较高，冬季寒冷且持续时间较长，游客较夏季明显减少。公司的经营旺季主要集中在每年夏季 6-9月，因此公司赢利具有明显的季节性特征，每年冬季公司存在赢利较少甚至亏损的情况。四、关于借款费用资本化和固定资产折旧对损益影响 五彩湾温泉工程和天池马牙山索道项目，在 2014 年下半年转为固定资产后，借款利息费用化并计提折旧，对公司当期经营业公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-010 第 7 页 共 129 页 绩有一定影响。五、人力资源风险 旅游业竞争主要是优质服务型人才的竞争，公司经营规模的快速扩张需要不断补充服务、技术、管理、营销各类人才，如果人才梯队建设不能及时跟进将影响公司正常可持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西域旅游开发股份有限公司 英文名称及缩写 WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD 证券简称 西域旅游 证券代码 832461 法定代表人 吴科年 注册地址 新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路 229 号 办公地址 新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路 229 号 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱瑛、李婷 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐越强 电话 0994-8850669 传真 0994-3233356 电子邮箱 公司网址 http/： 联系地址及邮政编码 新疆阜康市准噶尔路 229 号；公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）N 水利、环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N7852 游览景区管理 主要产品与服务项目 旅游运输（包括：天池景区区间车、电瓶车、观光车），游船观光（包括：天池湖面游艇、快艇、画舫），旅游文化项目开 公告编号：2016-010 第 8 页 共 129 页 发（包括：歌舞演出、民俗风情体验），温泉旅游（包括：温泉洗浴、住宿、餐饮、娱乐项目体验），客运观光索道经营（天池马牙山高空索道），旅行社出入境业务及地接业务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 91,250,000 控股股东 新疆天池控股有限公司 实际控制人 阜康市国有资产监督管理局 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 统 一 社 会 信 用 代 码91650000722367867J 是 税务登记证号码 91650000722367867J 是 组织机构代码 91650000722367867J 是 公告编号：2016-010 第 9 页 共 129 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 173,602,460.91 118,271,094.98 46.78%毛利率 47.82%38.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,073,226.28 10,614,590.14 173.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,236,168.64 593,024.95 3,480.99%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.82%7.31%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.75%0.41%-基本每股收益 0.32 0.12 166.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 429,402,048.67 452,415,139.25-5.09%负债总计 253,855,724.85 306,926,261.99-17.29%归属于挂牌公司股东的净资产 168,981,713.71 139,908,487.43 20.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.53 20.92%资产负债率 59.14%67.84%-流动比率 0.14 0.24-利息保障倍数 3.18 2.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 53,051,356.77 47,722,417.71-应收账款周转率 43.26 28.14-存货周转率 51.73 42.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.09%-9.50%-营业收入增长率 46.78%20.36%-净利润增长率 147.48%13.57%-公告编号：2016-010 第 10 页 共 129 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,250,000 91,250,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 _ _ 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,208,470.31 所得税影响数-706,734.46 少数股东权益影响额（税后）-664,678.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,837,057.64 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应收账款 _ _ 4,008,148.08 6,160,525.08 递延所得税资产 _ _ 693,577.30 717,052.77 应付账款 _ _ 64,258,399.85 40,203,399.85 应交税费 _ _ 1,568,702.18 1,709,916.54 未分配利润 9,537,567.09 31,958,717.37-16,586,183.74 5,834,966.54 盈余公积 9,095,082.53 11,024,070.36 6,145,607.08 8,074,594.91 少数股东权益 4,825,110.11 6,564,610.11 3,840,889.83 5,580,389.83 营业收入 _ _ 116,005,434.98 118,271,094.98 主营业务成本 _ _ 80,171,379.30 72,401,379.30 营业税金及附加 _ _ 5,292,651.56 5,379,356.52 资产减值准备 _ _-2,822,108.60-2,708,825.60 所得税费用 _ _ 1,659,813.49 1,690,847.42 少数股东损益 _ _ 1,670,331.52 2,195,331.52 公告编号：2016-010 第 11 页 共 129 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 作为集向游客提供招徕、游览、休闲、娱乐等项目于一体的综合旅游服务，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务。公司目前所开发的旅游资源为新疆天山天池 AAAAA 级风景名胜区和五彩湾古海温泉 AAA 级旅游度假区，通过为游客提供旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社业务和文化演艺等其他服务获得收益。一、采购模式。公司在经营业务中，根据需要采购车辆、游船、索道等油料、易损零部件、日用品等，由母公司统一对外采购。一般情况下，先由各一线单位部门在月末、季末或年末编制物资采购申请计划，将所需物资数量、品种、性能等信息列明，然后将计划提交各单位主管领导审批，同意后再上报至母公司领导程序批准，采购人员询价，组织供应商竞价，竞价结果经领导核准后，采购人员组织实施采购。如遇经营单位紧急使用，一线申请单位可按照已有的竞价结果向供应商直接进行采购并垫付资金，事后再上报主管单位领导和母公司程序审批，核销费用，进而保证运营的连续性。部分特殊装备，如索道易损零部件的供应主要通过进口，国内市场无相应设备，根据国家索道协会及设备制造商建议，公司对这些部件保持一定的库存，保证正常经营的需要。二、销售模式。公司经营项目中，区间车、游船、索道、电瓶车、观光车、温泉度假等业务采用直接向游客提供服务的模式。在售票环节，包括现场售票、网络售票两种方式。其中，区间车票也通过与西域游网站以团体购票的形式销售区间车票。公司旅游产品销售通过旅行社业务渠道进行分销，公司与旅行社协议合作，由旅行社负责向游客销售旅游产品；同时，公司通过网络终端把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择旅游产品，目前合作在线旅游网络有携程网、同程网、驴妈妈等网站，也可以在手机移动端微信上购买。公司在五彩湾温泉通过为游客提供温泉养生、住宿、餐饮等服务，收取服务费用。天池国旅通过为游客提供线路安排、接待服务，取得相应收益。三、盈利模式。公司与新疆天池管理委员会签订特许经营权协议，拥有对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等项目三十年特许经营权。公司在景区内为乘客提供乘车、乘船、索道运输、公告编号：2016-010 第 12 页 共 129 页 导游、文艺演出、餐饮等服务，收取服务费用，获得收入。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年新疆区内安全维稳形势良好，同时受全国旅游援疆工作推动，新疆旅游业较 2014 年恢复性增长，公司各经营项目合计接待游客 165 万人次，同比增涨 37.5%；公司加大对新运营项目的宣传推介力度，投入一定的资金在乌鲁木齐等客源地进行宣传，同时创新营销机制和营销队伍建设，建立了符合景区特色的营销激励机制。加大服务标准化的培训和执行工作，提升游客满意度，2015 年公司承办了全国旅游标准化示范会议。（一）报告期公司完成经营收入 17,360.24 万元，同比增长 46.78%；净利润 3,170.22 万元，同比增长 147.48%；截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 42,940.20 万元，同比减少 5.08%；净资产17,554.63 万元，同比增长 20.65%。（二）本期业绩同比较大幅度增长的原因：1、在中央重视和国家旅游局的推动下，2015 年中国旅游经济发展光彩夺目，在国内经济面临结构调整和增速放缓压力的背景下，旅游业对消费和投资重要的战略性作用更加突出。2015 年全年接待国内外旅游人数超过 41 亿人次，旅游总收入突破 4 万亿元，同比去年分别增长 10%和 12%，全面完成发展目标，实现了“十二五”时期旅游发展的漂亮收官，并开启了旅游发展的新时代。新疆自治区安全形势好转，全国旅游援疆工作的推动，公司经营的天池风景区和五彩湾温泉景区游客均实现了较大增长，公司区间车收入 8,044 万元，比上年同期增长 43.28%。2、公司加大对新增项目马牙山索道、观光车的宣传推介力度，创新营销方式，2015 年 1-12 月索道、观光车营业收入 2,772 万元同比收入增加 2204 万元，增长 391%，成为公司新的收入和利润增长点。公告编号：2016-010 第 13 页 共 129 页 3、公司天池国旅在取得出境组团资质后，通过吸引优秀旅行社经营人才加盟公司，拓展公司出境业务，2015 年天池国旅营业收入 3,290 万元，比上年同期增长 67.6%，主要是出境组团业务增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 173,602,460.91 46.78%-118,271,094.98 20.35%-营业成本 90,538,982.95 25.05%52.15%72,401,379.30 27.35%61.21%毛利率 47.82%-38.40%-管理费用 27,028,591.99 15.82%15.56%23,334,788.51 23.51%19.72%销售费用 4,825,427.77 82.28%2.77%2,647,242.27 1.74%2.23%财务费用 16,389,611.33 22.20%9.44%13,410,110.88 97.72%11.33%营业利润 26,466,681.18 595.20%15.24%3,807,043.10 62.60%3.21%营业外收入 9,310,418.37-13.19%5.36%10,725,441.80 142.83%9.06%营业外支出 101,948.06 221.44%0.05%31,715.82-96.33%0.02%净利润 31,702,224.55 147.48%18.26%12,809,921.66 13.61%10.83%项目重大变动原因：1、营业收入本期 17360.24 万元，同比增长 46.78%，收入增长原因:2015 年新疆旅游形势呈恢复性增长趋势，公司在天池主景区经营项目游客人数比上年增长 37%，另外公司加大对经营项目宣传促销力度,包括区间车、索道、观光车及天池国旅团款收入大幅增长。2、营业成本 9053.89 万元，同比增长 25.05%，主要是天池国旅团款成本本期比上期增加 1206 万元，另外索道全年投入运营成本增加 535 万。3、销售费用本期 482.54 万元，同比增长 82.28%，增长原因是本期增加营销人员和营销费用。4、管理费用本期 2702.86 万元，同比增长 15.82%，主要是员工薪酬增加及固定资产折旧、租赁费等增加。5、财务费用本期 1638.96 万元，同比增长 22.2%，主要是本期贷款利息全年费用化，而上年 1 月至 6 月索道未完工转固，贷款利息有一部分资本化。6、营业利润本期 2646.66 万元，同比增长 595.20%，主要是本期营业收入大幅增长，本期毛利大于上期。7、营业外支出本期 10.19 万元，同比增长 221.44%，原因一是报告期内游客在公司经营项目中意外受伤，公司支付游客的治疗及营养费用 3 万元。另系公司天池马牙山索道建设期环保手续不完备，自治区环保厅于 2015 年 4 月对公司进行行政罚款 5 万元，马牙山索道项目未造成重大环境污染或生态破坏，公司行为属一般程序性违法，公司于 2015 年半年报已披露，。公告编号：2016-010 第 14 页 共 129 页 8、所得税费用本期 397.29 万，同比增长 134.96%，因本期营业利润增长，应纳税所得额增长，故企业所得税也随之增长。9、本期净利润 3170.22 万元，同比增长 147.48%，因本期主营业务收入大幅增长，而成本及费用增长幅度较小。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 169,408,639.36 88,400,326.61 112,288,815.83 69,165,078.21 其他业务收入 4,193,821.55 2,138,656.34 5,982,279.15 3,236,301.09 合计合计 173,602,460.91 90,538,982.95 118,271,094.98 72,401,379.30 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 区间车客运收入 96,509,618.50 56.97%61,605,783.10 54.86%游船收入 14,395,615.00 8.50%15,039,143.00 13.39%索道运输收入 14,828,466.00 8.75%3,028,115.00 2.70%旅行社收入 32,480,121.36 19.17%19,627,064.47 17.48%温泉收入 8,302,511.00 4.90%7,830,035.26 6.97%演艺收入 855,370.00 0.50%2,581,690.00 2.30%其他收入 2,036,937.50 1.20%2,576,985.00 2.29%收入构成变动的原因 1、区间车客运收入本期 9,650.96 万元,占公司主营业务收入的 56.97%，主要包括天池景区区间车收入 8,079.37 万元、电瓶车收入 281.62 万元和新增经营项目马牙山景区观光车客运收入 1,289.97 万元，本期区间车客运收入比上期增长原因:受新疆旅游形势回暖影响,天池景区区间车累计接待游客人次89.88 万人，同比增幅 41.8%，电瓶车游客人数增长 25.44%，新增观光车项目游客人数增长 381%。2、游船收入本期 1439.56 万元，占公司主营收入的 8.5%，包括天池湖面观光游艇、快艇、画舫船收入，同比上期收入减少 4.28%，减少原因：本期乘船游客人数同比上期有所减少，主要是本期新增马牙山景区索道，拓展主景区游览空间，游客有更多游览项目可以选择。3、索道收入本期 1,482.84 万元，占公司主营收入的 8.75%,同比上期增长 389.70%，本期索道全年运营，累计接待游客人次 17.33 万人，同比人数增幅 381%（去年索道经营期自 7 月 21 日开始运营）,索道经营项目成为公司未来新的收入和利润增长点。4、天池国旅收入本期 3,248.01 万元，占公司主营收入的 19.17%,同比上期收入增长 65.54%,主要是受近年出境游需求不断增长，本期疆内出境游人数增多,组团收入大幅增长。公告编号：2016-010 第 15 页 共 129 页 5、温泉收入本期 830.25 万元，占公司主营收入的 4.9%，包括温泉洗浴、住宿、餐饮等收入，同比上期收入增长 6%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 53,051,356.77 47,722,417.71 投资活动产生的现金流量净额-12,302,720.06-66,452,759.31 筹资活动产生的现金流量净额-49,817,941.13 -1,110,438.61 现金流量分析：1、本期经营活动产生流量净额 5,305.13 万元，上年同期经营活动产生流量净额 4,772.24 万元，因本期营业收入增长 46.78%，本期现金流入比上期增加 4475 万元，本期支付的经营活动现金流出比上年多3,942 万元，其中用于归还股东借款 1900 万元。2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,230.31 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额-6,645.28 万元，投资活动现金净流量同比增加 5,414.97 万元，增加原因是马牙山索道项目在上年已转固,本期没有大额在建项目及固定资产支出，本期仅有零星工程支出。3、本期筹资活动产生的现金流量净额-4,981.79 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额-111.04 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 4,870.75 万元，原因是本期公司融入银行贷款资金比上期减少 3,000.00 万元，本期用于归还债务的支出比上期多 1,870.75 万元,其中归还银行贷款本金3,400.00 万,支付索道项目民生融资租赁租金 2,675.02 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆楼兰金舟旅行社有限公司 3,303,990.00 1.95%否 2 新疆生产建设兵团中国青年旅行社（有限公司）1,871,100.00 1.10%否 3 新疆广华旅行社有限公司 1,841,760.00 1.09%否 4 新疆机场集团天之缘国际旅行社有限责任公司 1,807,110.00 1.07%否 5 新疆海外国际旅行社有限公司 1,522,530.00 9.00%否 合计合计 10,346,490.00 6.11%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司阜康经营部 5,324,300.00 28.61%否 公告编号：2016-010 第 16 页 共 129 页 2 郑州宇通客车公司 2,280,000.00 12.25%否 3 扬州女神客车有限公司 1,380,000.00 7.41%否 4 中国平安财产保险公司乌鲁木齐中心支公司 1,026,000.00 5.51%否 5 新疆中大轮胎有限公司 529,400.00 2.84%否 合计合计 10,539,700.00 56.64%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 _ _ 研发投入占营业收入的比例 _ _ 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 9,227,940.22-48.55%2.15%17,934,267.30-51.01%3.96%-1.81%应收账款 1,865,403.69-69.72%0.43%6,160,525.08 45.43%1.40%-0.97%存货 1,863,494.27 13.55%0.43%1,641,103.24-7.81%0.36%0.13%长 期 股 权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 261,529,217.74 1.90%60.90%266,607,448.23 65.99%58.93%1.97%在建工程 1,772,307.39-65.79%0.41%5,181,234.70-970.03%1.15%-0.74%短期借款 45,000,000.00 350.00%1.90%10,000,000.00 0.00%2.21%-0.31%长期借款 107,000,000.00-21.90%24.92%137,000,000.00 29.25%30.28%-5.36%资产总计 429,402,048.67-5.09%-452,415,139.25-9.50%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期 922.79 万元，比上期减少 48.55%，减少原因本年归还银行贷款本金及偿还债务较多。2、应收账款本期 186.54 万元，比上期减少 69.72%，本年公司加大清收力度，应收账款期末余额降低。3、在建工程本期 177.23 万元，比上期减少 65.79%，本期主要是零星工程完工转固。4、短期借款本期比上期增加 3,500.00 万元，本期公司流动资金贷款增加，主要用于补充淡季经营资金周转。5、长期借款本期比上期减少 3,000.00 万，公司本期归还长期借款本金 3000 万元。6、总资产本期 42,940.20 万元,比上期减少 2,301.31 万元,主要是本期流动资金中的货币资金、应收账款等减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公告编号：2016-010 第 17 页 共 129 页 公司全资子公司有新疆天山天池国际旅行社有限责任公司、新疆天山天池文化演艺有限公司、控股子公司有阜康市游艇经营有限公司（公司持股 65%）、新疆五彩湾温泉娱乐有限公司（公司持股 92.5%），各子公司经营情况如下：1、新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 2015 年营业收入 12,057,338.09 元，同比增长 6.15%；净利润亏损 1,104,390.44 元，上年同期净亏损 2,095,994.40 元，同比减少亏损 991,603.96 元。2、阜康市天池游艇经营有限公司 2015 年营业收入 14,475,615.00 元，同比减少 4.50%；净利润7,748,078.72 元，同比增长 15.27%。3、新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 2015 年营业收入 32,902,596.36 元，较上年增长 67.64%，净亏损 174,185.81 元，上年同期净亏损 349,712.65 元，同比减亏 175,526.84 元。4、新疆天山天池文化演艺有限责任公司 2015 年营业收入 859,370.00 元，同比减少 66.72%，净亏损1,588,081.18 元，上年同期净亏损 618,026.84 元，同比增加亏损 970,054.34 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期，2015 年 8 月国务院办公厅印发 关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，部署改革创新促进旅游投资和消费工作。意见指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。同时提出了加快旅游投资、促进消费、优化休假等六个方面的措施。新疆自治区党委政府也提出了推动旅游业跨越式发展，尽快把旅游业培育成为扩内需、调结构、促就业、惠民生的战略性支柱产业和富民产业，把新疆建设成为我国重要的旅游目的地。2015 年在 7 月 20 日举行的全国旅游援疆工作会议上，国家旅游局发布关于进一步推进旅游援疆工作的指导意见，确定了未来五年全国旅游援疆工作的指导思想、基本原则、工作目标以及十项具体任务，确保到 2020 年基本实现将新疆建设成为丝绸之路经济带旅游集散中心和把南疆建设成为丝绸之路文化和民俗风情旅游目的地的总体目标，旅游业逐步建成新疆国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。天山天池作为国务院批准的国家第一批重点风景名胜区；联合国教科文组织建立的博格达峰“国际人与自然生物圈保护区”；国家 5A 级旅游景区、国家地质公园、世界遗产，天山博格达峰海拔 5445 米，终年积雪，冰川延绵，风景俊美。五彩湾古海温泉距乌鲁木齐 190 公里，是中国唯一的沙漠古海温泉，同时也是辐射昌吉州东部精品环线（北庭古城、西大寺、江布拉克、恐龙沟、胡杨林等）的集散地，天山 公告编号：2016-010 第 18 页 共 129 页 天池和五彩湾温泉景区均是新疆天山北坡千里黄金旅游线的最重要节点。在目前日趋兴起的休闲度假游、自驾游、徒步游，天山天池和五彩湾温泉以其良好的自然资源、完美的配套及地理优势，吸引着国内外大量游客。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、新疆天山天池、古海温泉的独特旅游资源优势 公司主营业务主要依托新疆旅游著名品牌天山天池景区和五彩湾古海温泉，公司可以充分受益于天山天池和古海温泉的独特的旅游资源，具备资源优势。2、天山天池景区独家经营优势 公司与新疆天池管理委员签订了天池景区特许经营协议书，约定公司对天池主景区湖面、天池景区道路、马牙山索道及餐饮广场等其他景区享有经营权，有效期限为 30 年。公司拥有天池景区旅游项目的独家经营权，优势明显。3、从业经验及经营团队优势 公司成立较早，在旅游行业内经营多年，行业经验丰富，已经形成了成熟的旅游行业经营模式，如区间车、游船业务，形成了标准化的服务和安全运营管理流程。公司的销售团队、旅行社团队等拥有多年的从业经验，积累了丰富的人脉资源，推动了公司经营规模的扩大。公司的区间车业务、观光车业务拥有一批 A1 和 A2 等级驾驶证的司机队伍。公司在游船业务在天池水上作业，运营情况也非常特殊，对工作人员的经验等资格要求较高，公司的游船船长、船员大多有多年的航运从业经验，具备船员适任证书。这些高水平的人力资源较难短期内获得，是公司区别于其他竞争者的优势。4、业务多样化优势 公司的业务较为多样化，公司在天山天池景区上开展了多项旅游项目，满足游客的不同需求，同时开发了五彩湾温泉旅游项目，丰富了公司业务内容，增加了公司旅游淡季的收入，提升了公司的抗风险能力。演艺公司除了在天池景区内演出外，还承接疆内外的演出业务，扩大了公司品牌的知名度。公司还计划将自己成熟的旅游经营模式应用于其他景区，未来的业务多样化优势将更加明显。5、地理位置优势 天山天池景区距新疆省会乌鲁木齐市约 97 公里，距乌鲁木齐地窝堡机场约 60 公里，紧邻吐乌高速公路和 216 国道，交通十分便利，在新疆著名景区中，距离乌鲁木齐最近。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公告编号：2016-010 第 19 页 共 129 页 1、旅游业迎来良好发展机遇。党的十八届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议明确提出“大力发展旅游业”。自 2014 年第四季度以来，旅游产业景气指数均处于“较为景气”区间。在人才、资本和技术新型变革要素的驱动下，旅游正在成为创业创新最为活跃的领域之一，呈现出“大众创业，万众创新”的蓬勃景象。2015 年以来，旅游消费热潮不断，形成了暑期修学游和亲子游、周末周边游、小长假短程游、国庆长假中远程旅游等市场热点。2、培育了景区专业化服务能力。在公司设立的十几年里，公司专注于从事旅游景区经营项目的投资开发、运营管理，已经培养和储备了一大批景区经营项目如车辆、游船、索道、文化演艺、旅行社管理和业务人员，建立了完善的管理体系，公司参与制定的景区车辆管理运行规范和景区导游服务规范目前已经上报自治区标准化管理机构评审。3、建立了宣传推介网络。公司在多年的景区景点的销售过程中，已经与疆内外主要的旅行社、重要商务客户建立了良好的合作关系，与各合作单位的业务人员建立了良好的合作。与国内目前主要的在线旅游网络携程、同程、去哪儿等均建立了合作关系，丰富了公司的销售途径。与主要旅游客源地媒体通过长期的合作，形成了密切的合作平台，确保了公司宣传推介方案的顺利实施。4、旅游业务实现了多元经营。公司目前经营收入来源于天池景区区间车、游船、观光车、索道、温泉、旅行社，区间车收入在总体收入中的