832756_2015_中科君浩_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

深圳中科君浩科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 1 深圳中科君浩科技股份有限公司 Shenzhen Zhongke Junho Technology Co.，Ltd.年度报告 2015 中科君浩中科君浩 NEEQ:832756 深圳中科君浩科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 6 月 25 日，收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函，2015 年 7 月 14 日正式挂牌新三板。2、2015年7月，全资子公司“深圳前海君浩科技发展有限公司”正式进入投入阶段，2015年12月开始完工前的试运营工作,其核心项目“佃客中国总部基地”在2015年末获得深圳市科技创新委无偿资助100万元，并在2016年初获得国家科技部认定，纳入国家级孵化器管理体系。3、2015年10月，公司顺利通过“深圳市市场和质量监督管理委员会”审核，取得了证书编号为粤325204“医疗器械经营许可证”。4、2015 年 11 月，公司顺利通过“国家高新技术企业”审核，被授予“国家高新技术企业”，取得了证书编号为 GR201544200954 的高新技术企业证书。公告编号：2016-010 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：2016-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳中科君浩科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东星辰律师事务所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中科君浩 指 深圳中科君浩科技股份有限公司 公司章程 指 深圳中科君浩科技股份有限公司章程 佃客中国总部基地 指 深圳前海君浩科技发展有限公司之电子行业创业基地品牌 非核心业务外包服务平台 指 委托方为了将有限资源专注于其核心竞争力，拟以信息技术为依托，利用受托方专业服务商的知识与劳动力，来完成原来由企业运营的部分基础性工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的目的 公告编号：2016-010 5 第一节 声明与提示 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户集中度较高的风险 2015 年度，公司前五名客户累计销售额占当期销售总额比重为50.77%，所占比重较高，存在客户集中度较高的风险。由于数字电视机顶盒从方案设计、软硬件集成、产品调试、产品测试、小批量试生产到最终批量生产需要一定的周期，公司芯片销售在客户批量生产时才可最终实现，同时由于公司目前整体规模较小，单个合同金额较大决定公司客户集中度较高。2、无法持续取得芯片代理资格的风险 报告期内，前五大供应商累计采购额占采购额比重超过 70%，且 2015 年度大部分供应商的采购比例达到当期采购额的20%30%，所占比重较高，对主要供应商有重大依赖，存在公司无法持续取得目前主要芯片供应商的代理资格的风险，对公司业务造成较大影响。3、应收账款不能及时回收的风险 报告期内，公司应收账款账面金额较高，若应收账款出现大量不能及时回收的情形，将对公司正常资金周转和经营业绩构成风险。4、新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险“佃客中国总部基地”为我公司新投入的重大项目，该品牌下的“非核心业务外包服务平台”需要整合电子行业的客户资源，利用自身的行业丰富经验和技术力量，达到客户与我们合作的情况下可以节省成本提高效率，由于项目运营时间不长，仍需要不断投入来增强技术实力，可能会对 2016 年的业绩完成造成公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了亚会B 审字（2016）0083 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-010 6 影响。5、技术人才流失、短缺的风险 芯片应用方案设计企业核心竞争力在于自主研发能力和稳定的技术团队，随着芯片性能的提升，集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，方案设计的技术要求也越来越高，对行业内企业整体技术水平提出了较高的要求。技术人才的技术水平与研发能力是公司核心竞争力的综合体现。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及公司的可持续发展。6、公司总体规模较小，抗风险能力较弱 公 司 2015 年 营 业 收 入 为 16,280,538.65 元，净 利 润 为-1,086,880.47 元。报告期内，公司因新项目前期投入较大，使得净利润为负数，项目前景良好。但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。7、公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间不长，进入全国中小企业转让系统后正在积极学习，但制度与管理需要时间慢慢的质变，公司仍有治理上的风险。8、经营性现金流量为负的风险 公司 2015 年度经营活动现金流量净额-498,783.25 元，主要是由于向供应商采购的存货增加了 455,842.72 元，经营性应付项目增加了 1,496,323.94 元所致。可以看出企业营运资金的压力比较大，如果没有良好的筹资平台，2016 年度新项目“非核心业务外包服务平台、医疗健康产业”的发展将受到制约，公司存在业务发展提升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 深圳中科君浩科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 7 第二节第二节公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳中科君浩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Zhongke Junho Technology Co.,Ltd.证券简称 中科君浩 证券代码 832756 法定代表人 高艳明 注册地址 深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 8 层东侧房屋 办公地址 深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 8 层东侧房屋 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、曹洪海 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丰波 电话 0755-86316515 传真 0755-86316520 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技路 1 号桑达科技大厦 8 层东侧房屋/518000 公司指定信息披露平台的网址 无 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）电信、广播电视和卫星传输服务（I63）主要产品与服务项目 公司是一家面向数字电视行业综合性解决方案提供商，致力于为数字电视机顶盒生产商和模块供应商，提供从硬件设计、软件开发、产品定制及整机调试等全方位的技术服务和整体解决方案，并将着力打造中国首个定位于电子行业非核心业务外包服务的项目。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 深圳君浩投资发展有限公司 实际控制人 黄松 公告编号：2016-010 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301105503054 否 税务登记证号码 44030057768198X 否 组织机构代码 57768198-X 否 深圳中科君浩科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,280,538.65 10,425,494.98 56.16%毛利率 12.06%26.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,086,880.47 1,149,704.75-194.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,725,023.25 1,209,704.75-242.60%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.07%237.82%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.21%250.23%-基本每股收益-0.22 1.15-119.13%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,999,734.10 10,978,501.73 18.41%负债总计 9,028,341.94 5,920,229.10 52.50%归属于挂牌公司股东的净资产 3,971,392.16 5,058,272.63-21.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.01-22.77%资产负债率 69.45%53.93%-流动比率 1.31 1.85-利息保障倍数-三、营运情况单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-498,783.25 604,162.07-182.56%应收账款周转率 6.29 4.91-存货周转率 8.27 8.03-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.41%322.97%-营业收入增长率 56.16%124.09%-净利润增长率-194.54%440.75%-公告编号：2016-010 10 五、股本情况单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 600,000.00 委托投资损益 38,158.88 其他营业外收支净额-16.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 638,142.78 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 638,142.78 深圳中科君浩科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-010 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务业，是一家面向数字电视行业的综合性解决方案提供商，致力于为数字电视机顶盒生产商和模块供应商提供从硬件设计、软件开发、产品定制及整机调试等全方位的技术服务，同时为相关客户提供移动 Wi-Fi 组网系统和解决方案。公司采用直销经营模式进行销售，主要销售区域集中在华东和华南地区。公司通过主动拜访、产品推广、技术交流等方式获取客户需求信息和订单。通过不断运作与完善，公司已经形成了一个完整高效的运行体系，并通过这一体系向客户提供有竞争力的产品、解决方案和技术服务，确保公司保持盈利与增长。报告期内，公司的主营业务、商业模式较上年度未发生重大变化。公司以市场需求为导向，根据行业技术演进进行必要的技术储备，满足客户的定制化需求。通过不断的技术积累和市场开拓，公司的客户数量与营业规模进一步扩大。同时,在报告期内,公司全资子公司“深圳前海君浩科技发展有限公司”运营的“佃客中国总部基地”进入完工前的试运营阶段。“佃客中国总部基地”项目旨在打造中国电子行业非核心业务外包服务平台，服务于芯片设计公司、智能硬件初创企业、科技创新团队以及专业技能人才。通过不断加强团队建设、积极开拓市场、打造精品服务项目，佃客中国项目将成为公司新的业务增长点，帮助公司进一步扩展业务模式，扩大营业规模。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）财务运营状况 报告期内，公司实现营业收入 16,280,538.65 元，比上年同期增长 56.16%，营业成本 14,317,510.42元，比上年同期增长 87.85%；归属于母公司股东的净利润-1,086,880.47 元，比上年同期减少 194.54%；经营活动产生现金净流量-498,783.25 元，比上年同期减少 182.56%。公司 2015 年的业务市场相对稳定，营业收入和营业成本有所提高；净利润比去年减少 194.54%，主要系支付新三板中介服务费用 1,500,000.00 元以及对全资子公司的投入所致，剔除新三板中介服务费的净利润为 333,550.51 元。经营活动现金流量负增长的主要原因是由于公司对全资子公司的投入，且加大了技术研发投入，加大了存货采购量，人工成本及管理费用成本有所提高，导致经营活动现金流较上年同期负增长。（二）业务经营状况 报告期内，按照 2015 年经营计划与发展战略，坚持以市场为导向，不断完善经营管理体系，提升整 公告编号：2016-010 12 体管理运营效率，进一步提升了公司的客户基础，增强了公司的综合竞争力。在数字电视行业内，公司紧跟行业发展趋势：智能化，网络化，更加紧密的贴近前沿市场，关注技术演进趋势，关注客户的产品升级换代需求，并研发新的技术解决方案，增强技术服务能力，增强客户粘性。在人才建设方面，公司加大了人力资源建设力度，提升全员素质，以满足公司发展需要。一方面，通过外请专业顾问机构，提升管理层的专业素质和管理能力；另一方面，积极倡导公司的核心价值观，改善激励机制，以提升员工的凝聚力和创造力。（三）获得国家高新技术企业认定 公司于 2015 年 11 月正式获得国家高新技术企业认定，取得高新技术企业证书。在得到政府及社会肯定与认可的同时，将享受国家关于高新技术企业的企业所得税优惠税率事项，对公司经营发展将产生积极的影响。（四）“佃客中国”新项目运营 公司全资子公司“深圳前海君浩科技发展有限公司”运营的“佃客中国总部基地”进入完工前的运营阶段。“佃客中国总部基地”项目旨在打造中国电子行业非核心业务外包服务平台，服务于芯片设计公司、智能硬件初创企业、科技创新团队以及专业技能人才。通过不断加强团队建设、积极开拓市场、打造精品服务项目，佃客中国项目将成为公司新的业务增长点，帮助公司进一步扩展业务模式，扩大营业规模。（五）取得医疗器械经营资质 公司于 2015 年 10 月取得深圳市市场和质量监督管理委员会颁发的医疗器械经营许可证。此次申请医疗器械经营许可证的获批，体现了行业监管部门对公司产品质量和经营管理的认可。该许可证的取得将有利于公司业务向医疗器械领域进行拓展，有利于显著提高公司在医疗器械领域的市场参与能力，进而帮助公司实现创新发展的战略目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 16,280,538.65 56.16%100%10,425,494.98 124.09%100%营业成本 14,317,510.42 87.85%87.94%7,621,620.98 88.69%73.11%毛利率 12.06%-26.89%-管理费用 3,701,254.17 286.50%22.73%957,638.77 3.08%9.19%销售费用 263,550.03 27.19%1.62%207,202.56 66.61%1.99%财务费用-12,812.49-26.72%-0.08%-17,484.27-2,481.05%-0.17%资产减值损失-13,705.09-146.77%-0.08%29,305.98 378.1%0.28%投资收益 38,158.88 410.31%0.23%7,477.53-0.07%营业利润-1,964,767.29-221.57%-12.07%1,616,204.66-457.69%15.50%营业外收入 600,000.00-3.69%-营业外支出 16.10-99.97%-60,000.00 119,900.00%0.58%净利润-1,086,880.47-194.54%-6.68%1,149,704.75-441.75%11.03%项目重大变动原因：1、2015 年度公司营业收入 16,280,538.65 元，较上一年度增加 56.16%，主要是因为报告期内公司订单量增加，销售量较 2014 年度有明显增长。2、报告期内营业成本 14,317,510.42，较上期金额上升 87.85%，主要系市场营业收入增加，营业成本随之增加，属于正常的变动。3、2015 年度公司管理费用 3,701,254.17 元，较上一年度增加 286.5%，主要是因为报告期内公司人工成 公告编号：2016-010 13 本增加和公司本年度支付的企业新三板挂牌服务费用及其他相关中介费。4、2015 年度公司营业利润-1,964,767.29 元，较上一年度减少 221.57%，主要是因为公司 2015 年度实现的营业收入中减少了技术服务收入及产品收入，商贸业务较多，成本较 2014 年度增长较多，同时公司对“佃客中国总部基地”投入较多，且该项目在 2015 年处于投入状态，导致营业利润减少。5、2015 年度公司净利润-1,086,880.47 元，较上一年度减少 194.54%，主要为收入类型不同导致成本比率不同、支付新三板中介服务费用 1,500,000.00 元后的影响以及对全资子公司的投入影响，剔除新三板中介服务费的净利润为 333,550.51 元。6、营业外收入较 2014 年相比增加了政府补贴 600,000.00 元，系新三板补贴。7、营业外支出较 2014 年增加减少 99.97%，主要是 2014 年曾发生对外赞助费用，2015 年未发生。8、资产减值损失-13,705.09 元，较上一年度减少 146.77%，主要是大额应收账款回笼影响形成。9、投资收益 38,158.88 元，较上一年度增加了 410.31%，主要是增加了理财产品的购买形成。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 16,280,538.65 14,317,510.42 10,425,494.98 7,621,620.98 其他业务收入-合计合计 16,280,538.65 14,317,510.42 10,425,494.98 7,621,620.98 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 商品贸易及产品销售收入 16,093,746.20 98.85%8,634,356.42 82.82%技术服务收入 186,792.45 1.15%1,791,138.56 17.18%收入构成变动的原因 根据市场行情与客户需求，本期收入构成与去年同期略有差异。本期销售收入据去年同期有大幅上涨，主要表现为：商品贸易及产品销售收入占比为 98.85%，收入金额同比较上期增长 86.39%；技术服务收入占比为 1.15%，收入金额同比下降 89.57%，由于公司 2015 年对“佃客中国总部基地”投入较多，未来将技术服务的资源整合到“佃客中国总部基地”平台，并拓展业务，购置了新型设备等，打造了高精密度SMT 实验室，基于上述情况，所以技术服务类的收入暂时性减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-498,783.25 604,162.07 投资活动产生的现金流量净额-1,381,826.96-6,837.61 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 4,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量:2015 年度经营活动产生的现金流量净额为-498,783.25 元,上年同期为604,162.07 元,主要系公司销售扩大的同时，采购额增加，以及支付给职工的现金和各项税费的增加，产生的现金流随之减少。公司正在积极的与各供应商商谈一定的账期或分批付款的形式，尽量做到经营活动现金收支合理。2、投资活动产生的现金净流量:2015 年度投资活动产生的现金流量净额为-1,381,826.96 元，上年同期为-6,837.61 元，本年投资支出较高的原因系公司购置“佃客中国总部基地”SMT 高精度车间生产设备支出造成。3、筹资活动产生的现金净流量:2015 年度筹资活动产生的现金流量净额 0 元，上年同期为 4,000，000 公告编号：2016-010 14 元。2014 年通过股东增资方式产生。4、公司 2015 年度经营活动现金流量净额-498,783.25 元，2015 年度实现净利润-1,086,880.47 元，两者之间存在差异，主要是由于存货增加了 455,842.72 元，经营性应付项目增加了 1,496,323.94 元导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市宽宏科技有限公司 2,944,964.53 18.09%否 2 深圳市九鼎安电子有限公司 1,654,473.23 10.16%否 3 泰州非池电子有限公司 1,272,987.64 7.82%否 4 南京仁懋微电子科技有限公司 1,238,575.97 7.61%否 5 无锡非池电子有限公司 1,154,086.58 7.09%否 合计合计 8,265,087.958,265,087.95 50.77%50.77%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 络达科技股份有限公司 5,194,815.96 33.90%否 2 台湾宏观微电子股份有限公司 3,265,537.27 21.31%否 3 重庆中科渝芯电子有限公司 3,092,338.08 20.18%否 4 深圳万润科技股份有限公司 117,535.00 0.77%否 5 深圳市力生美半导体科技股份有限公司 72,029.39 0.47%否 合计合计 11,742,255.7011,742,255.70 76.676.63 3%-（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 558,507.41 190,000.00 研发投入占营业收入的比例 3.43%1.82%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 3,590,868.48-34.37%27.62%5,471,478.69 525.92%49.84%-22.05%应收票据 1,510,916.90 221.47%11.62%470,000.00-4.28%7.41%应收账款 1,849,103.01-44.47%14.22%3,330,214.18 263.55%30.33%-16.02%预付账款 853,537.20 483.81%6.57%146,200.00-1.33%5.28%其他应收款 311,493.60 2,458.03%2.40%12177.08 207.33%0.11%2.3%存货 1,958,988.73 30.33%15.07%1,503,146.01 280.64%13.69%1.47%其他流动资产 409,715.6-3.15%-公告编号：2016-010 15 递延所得税资产 287,542.64 2,882.89%1.60%9,639.72-97.37%0.09%长期股权投资-固定资产 2,227,567.94 6,149.13%17.14%35,646.05-9.02%0.32%16.92%在建工程-短期借款-其他应付款 5,184,279.45 439.11%39.88%961,640.93 35.75%8.76%31.37%长期借款-资产总计 12,999,734.10 18.41%-10,978,501.73 3.23%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金 3,590,868.48 元较上期 5,471,478.69 元有所下降，主要系为上期末增加了注册资本金 4,000,000 元，本年度货币资金主要运用于业务的正常周转。2、报告期内应收账款期末余额 1,867,774.86 元较上期 3,330,214.18 元有所下降 44.47%，主要系公司本期应收账款回笼良好产生。3、报告期内存货期末余额 1,958,988.73 元较上期 1,503,146.01 元有上升，主要系公司扩大业务正常备货产生。4、报告期内固定资产期末余额 2,227,567.94 元较上期 35,646.05 元上升 6149.13%，主要系上期公司只有少量办公设备，本期投入 SMT 高精度车间购置生产设备所致。5、报告期内应收票据 1,510,916.90 元，较上期 470,000.00 元上升了 221.47%，主要是公司为尽快回笼资金，同意部分客户用银行承兑汇票来冲抵应收账款产生。6、报告期内预付款项 853,537.20 元，较上期 146,200.00 元上升 483.81%，主要是子公司新项目预付工程款及设备款产生。7、报告期内其他应收款 311,493.60 元，较上期 12,177.08 上升 2,458.03%，主要是子公司产地租赁预付了深圳市九洲电器有限公司 2 个月的房租押金 314,640.00 元所致。8、报告期内其他应付款 5,184,279.45 元，较上期 961,640.93 元上升了 439.11%，主要是子公司向北京极光顺风投资有限公司借款 5,000,000.00 元所致。9、报告期内递延所得税资产 287,542.64 元，较上期 9,639.72 元上升了 2,882.89%，主要是由于今年净利润亏损所致。10、其他流动资产 409,715.60 元，主要是期末采购的商品增值税进项税额未抵扣影响。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳前海君浩科技发展有限公司系本公司的全资子公司，成立时间：2014 年 1 月 23 日，拥有 100%股权。母公司对其控制方式：制定和修改章程、选举和更换董事以及由股东代表出任的监事、决定公司的经营方针和投资计划，批准年度财务预算方案和决算方案、审议和批准利润分配方案和弥补亏损方案等方式。前海君浩 2015 年 7 月正式进入投产阶段。2015 年 12 月开始完工前试运营，核心项目为“佃客中国总部基地”，该项目在 2015 年末获得深圳市科技创新委资助 100 万元，并在 2016 年初获得国家科技部认定，纳入国家级孵化器管理体系。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司经 2015 第一次临时股东大会审议批准关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案，授权管理层在不影响公司日常经营资金使用的前提下，和保障资金流动性和安全性的基础上，使用自有闲置资金购买保本无风险（或短期低风险）理财产品。具体投资情况如下：公告编号：2016-010 16 项目 投资金额 预计收益 交易类型 民生银行非凡资产管理天溢金对公款 1,000,000 预计年化收益率为3%不定期购买赎回 民生银行非凡资产管理天溢金对公款 1,000,000 预计年化收益率为3%不定期购买赎回 民生银行非凡资产管理天溢金对公款 1,500,000 预计年化收益率为3%不定期购买赎回 民生银行非凡资产管理天溢金对公款 800,000 预计年化收益率为3%不定期购买赎回 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在宏观环境上，国家对于公司所从事的广播电视、卫星通讯等行业保持了一贯的政策扶持和鼓励，整个行业处于发展期和上升期，有利于公司主营业务未来的发展。公司所提供的相关产品和服务，已经处于市场竞争充分的状态，整体上比较平稳，并随着产业的发展而有所增长。国家对于创业创新的积极鼓励，已经形成国家战略性改革政策与措施，使得更多年轻人将会成为创业者，而在创业路上的这些非核心业务的高昂成本必将扼杀一些有创意的想法，让一些未来可能成为了不起的公司被扼杀在创意阶段。在万物互联的时代，消费者对于电子产品的个性化需求，将对未来的产品开发提出更高的创新要求。依托专业制造基地，中国将孵化产生很多创意创新型产品设计公司与品牌企业，而耗费大量资源的非 核心业务随着成本的提升将更加阻碍企业的发展。核心业务服务外包平台的支撑下，企业形态将巨变，互联网时代成长起来的年轻人更加适应自由的工作状态。在未来，办公场所，团队，工作时间及岗位的界限将变得日趋模糊，处于这样的市场趋势下，将有利于公司“佃客中国”项目的迅速发展，为公司在新产品和新业务引入、创业孵化、股权投融资服务等多方面提供了发展的基础。佃客中国项目将成为公司新的业务增长点，帮助公司进一步扩展业务模式，扩大营业规模。（四（四）竞争优竞争优劣劣势势分析分析 （1）竞争优势 行业经验优势 公司自成立以来，主营业务一直专注于为数字电视机顶盒生产商和模块供应商提供从硬件设计、软件开发、产品定制、整机调试等全方位的技术服务和整体解决方案。公司技术和行业经验的积累是公司服务能力的可靠保证，对客户的产品性能优化、软硬件集成等个性化需求都能够提供有针对性的解决方案。因此，公司积累了一批优质稳定的客户资源，并得到客户的广泛认可与肯定。行业经验优势为公司提供稳定发展的可靠保证。技术水平优势 公司一贯坚持技术先行，长期以来，通过重点培养核心骨干技术人员，逐步建立相应专门实验室，比如射频测试实验室、抗干扰与可靠性实验室等，为客户解决技术方案上的各类疑难问题。通过长期积累，公司已经形成了技术服务口碑，将公司树立为数字电视机顶盒行业射频技术与可靠性技术的标杆性技术服务提供商。此外，公司长期跟踪芯片技术的发展，公司及时将下游机顶盒生产商和模块供应商的技术需求以及公司在方案设计遇到的问题反馈给上游芯片设计企业，使产品的技术规格与定位更加切合市场需要，与芯片设计企业建立良好的战略合作伙伴关系，一起推动行业的技术进步和快速发展。多元化发展优势 公司自 2015 年开始，逐步拓展了新的业务模式和市场领域，并取得了初步的进展与收获，逐步形 公告编号：2016-010 17 成了公司业务多元化协同发展的业务生态链。首先，主营业务方面，围绕数字电视机顶盒行业继续精耕细作，不断开拓创新，业绩稳定增长。其次，响应政府创业创新的政策思路，打造的“佃客中国”综合性创业孵化平台，定位明确，特点鲜明，拥有电子行业核心竞争力，已经进入稳定运营与迅速发展阶段，通过不断加强团队建设、积极开拓市场、打造精品服务项目，佃客中国项目将成为公司新的业务增长点，帮助公司进一步扩展业务模式，扩大营业规模。另外，在医疗板块，公司已经取得医疗器械经营资质，相关的医疗器械产品的代理销售工作已经开始进入实质运作阶段，公司将逐步取得一批欧美先进医疗器械产品的代理经营权，为公司开拓新的市场，扩大公司整体规模，实现更加迅速的发展。（2）竞争劣势 融资渠道匮乏 公司近几年来业务拓展迅速，市场范围不断拓展，随着公司整体解决方案和创新的盈利模式的进一步推广，公司的市场份额将进一步扩大，但是也将面临较大的资金周转压力。公司属于典型的轻资产企业，无法通过固定资产抵押等途径获得银行借款，公司单靠自身积累和票据融资等已难以满足发展的需要，资金实力的缺乏和融资渠道的单一束缚了公司更快的发展。公司通过全国股份转让系统平台，正在积极进行定增计划，尽快解决融资问题，使公司的技术潜力得到发挥，提升市场拓展能力，随之公司的销售收入和市场占有率以及盈利水平将会得到相应的提高。公司规模较小，品牌知名度有待提高 公司与行业内整体规模较大企业相比，目前规模较小，整体品牌的认知度还较低。在实际经营中可能面临因规模较小、品牌认知度较低而无法顺利开发新市场、新客户的情况，尤其是规模较大的生产商和模块供应商，公司规模较小、品牌知名度较低的现状可能是制约公司实现大规模可持续发展的障碍之一。公司正在积极的做品牌推广与建设，希望通过多元化的渠道使公司的品牌知名度尽快提升，最终使企业发展更快。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1、市场发展能力 公司根据市场及客户基础，目前在机顶盒业务稳步拓展情况下，新增了“佃客中国总部基地”的非核心业务服务外包平台，通过新模式、新机制、新服务、新文化融合发展，为广大创业者提供低成本、便利化、全要素的工作共享空间。该项目在 2015 年被深圳市科技创新委员会列为创新创业重点企业，并无偿资助 100 万元，2016 年 3 月被作为全深圳市 30 家之一被国家科技部备案，纳入国家级孵化器管理服务体系。2015 年末公司取得“医疗器械经营许可证”，2016 年初已开始积极拓展生命健康医疗产业的新客户，逐步落实与医疗生产企业的对接，为其提供技术服务、打样，并先后与国际和国内几大知名品牌公司展开业务合作，逐步深入合作，以获得新的业务增长点，目前业务的进展正在有序进行中。公司有望在 2016年营业收入实现大幅度的增长，并能达到创新层要求。2016 年公司预计销售收入 60,000,000 元，主要分成机顶盒销售及技术服务收入、医疗器械的销售业务收入以及非核心业务外包平台的服务收入。公司募集资金引用投资者用于医疗产业的发展、全资子公司的投入以及偿还部分借款。2、技术研发提升 公司按照既定的