832721_2015_思达新能_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

第1 页，共 89 页 大连思达新能源股份有限公司 （Dalian Sida New Energy Co.,Ltd）2015思达新能 NEEQ:832721 年度报告 第2 页，共 89 页 2015 年公司取得国家级高新技术企业证书【油井单井流量趋势装置】获得辽宁省颁发 的 2015 年“专精特新”产品/技术证书 被大连市甘井子区授予“二 0 一五年度创新工作先进单位“。2015 年公司取得 4 项软件著作权 公 司 年 度 大 事 记 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 89 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 89 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 大连思达新能源股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 三会 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本年度 2015 年度 管理层 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）节能服务业 为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持的产业 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 89 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为魏明春，其直接持股730.00 万股，占总股本的 73%。虽然公司已制定健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在忽视小股东利益保护的可能性。2、客户不稳定、业绩波动、重大客户依赖的风险 报告期内，公司规模小，公司客户数量较少，部分客户销售额占收入比例较高，客户变化导致公司经营业绩、毛利率产生波动，如果不能及时开拓新的客户，深入挖掘客户的需求，公司将存在业绩波动的风险。3、坏账风险 公司 2015 年 12 月 31 日、应收账款账面余额为6,331,087.29，占同期营业收入的 120.54%。公司应收账款期末余额较大，占同期营业收入的比例较高。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，公司的营运资金可能不足，一旦公司客户由于资金紧张而拖欠大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 89 页 公司货款，发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。4、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。5、公司营运资金不足的风险 报告期内，应收账款总额有所提高，没有形成稳定的现金流。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动将受到影响。6、规模小，市场抗风险能力较低的风险 报告期内，公司处于初创期，规模小，公司客户数量少，在市场中抗击风险的能力较低。经过近几年的发展，公司已经形成了稳定的业务团队和研发团队，能够持续的取得订单，开展业务活动，形成稳定的经营现金流。但在面对市场波动时，公司的风险抵抗能力较同行业有规模的公司仍然较低。7、客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当年主营业务收入的比例分别为 100.00%，前五大客户的销售额占当年主营业务收入的全部比例，主要原因是公司规模较小，公司不存在对单一客户的长期依赖，但若果公司业务不能及时开拓新的客户，保持业绩持续增长，公司将存在发展不稳定的风险。8、销售季节性波动的风险 公司主要针对工业、建筑节能等进行节能技术系统方案设计、实施。公司的核心发明专利为海水换能系统，主要针对水源附近的公司、建筑进行业务实施，而经营区域主要为华北、东北区域，因北方冬季较寒冷，海水温度较低，不适合公司进行实施，导致公司冬季签署业务合同较少，确认收入较少，公司存在销售季节性波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 89 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连思达新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Sida New Energy Co.,Ltd 证券简称 思达新能 证券代码 832721 法定代表人 魏明春 注册地址 大连甘井子区国贸街 8 号 115 号楼 C 座 办公地址 大连市高新区高新街 1 号 522 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟明、王扬 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 尹昭丽 电话 0411-39576133 传真 0411-84396777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市高新区高新街 1 号 522 室，邮编 116000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-10 行业（证监会规定的行业大类）科学研究和与技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）主要产品与服务项目 1、工业、建筑业节能技术系统方案设计、实施；2、能效平台建设与运营；3、油田抽油机自适应控制系统产品大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 89 页 开发、销售；4、合同能源管理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 魏明春 实际控制人 魏明春 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210200000327264 否 税务登记证号码 210211550634884 否 组织机构代码 550634884 否 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 89 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,252,168.89 6,023,039.42-12.80%毛利率%41.70%45.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 249,868.53 892,604.62-72.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-750,131.47 593,808.51-226.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.17%10.59%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.52%7.04%-基本每股收益 0.02 0.09 77.78%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,772,937.41 12,467,203.63 10.47%负债总计 2,144,323.03 1,088,457.78 97.01%归属于挂牌公司股东的净资产 11,628,614.38 11,378,745.85 2.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.14 1.75%资产负债率%15.60%8.73%-流动比率 6.18 10.80-利息保障倍数-大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 89 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,156,440.65-4,483,209.49-应收账款周转率 0.88 1.17-存货周转率 1.85 1.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.47%76.60%-营业收入增长率%-12.80%-16.70%-净利润增长率%-72.00%-11.40%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 -计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,000,000.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,000,000.00 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 89 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于节能服务行业，依靠多年的节能服务经验，集中精力关注工业领域节能需求情况，加大研发投入，提高研发技术水平，发挥整体节能解决方案设计与实施的综合性服务能力，配合先进的能效平台建设与运营平台，实时监控系统及节能方案效果，满足客户节能需求。公司的业务模式是公司作为综合节能服务提供商，接受工业等领域客户的委托，向合作供应商定制采购部分重要部件，核心部分进行设计、研发，为客户提供节能技术系统方案设计实施、能效平台建设与运营及合同能源管理等综合节能解决方案。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。由于公司服务具有技术水平高和定制化生产重要器件特点，采购部门根据顾客节能需求实施采购，同时多渠道多途径地寻求合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；业务部门根据客户的节能服务需求，定制化生产重要部件；销售部门采取直销的销售模式，取得业务订单；研发中心以客户的需求及市场技术发展动态为技术导向进行新技术新工艺的研发。通过上述业务流程，公司为客户提供综合节能解决方案，从而获得收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 财务情况：2015 年，公司实现营业收入 5,252,168.89 元，同比降低 12.80%；利润总额和净利润分别为 249,744.88 元和 249,868.53 元，同比降低 79.97%和 72.01%。截至 2015 年 12月 31 日，公司总资产为 13,772,937.41 元，净资产为 11,628,614.38 元，同比分别增加 1.10%和 1.02%。以上数据表明公司财务状况较去年同期相比，收入、利润有所降低，资产、净资产有所增加。1、节能服务行业是为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业，属于国家鼓励发展的科技服务业，是现代服务业的重要组成部分。2、公司针对目前经济形式及公司未来发展，研究寻找开发有刚性需求的、能体现公司技术大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 89 页 优势的行业。经缜密市场调研确定环保行业里的节能市场巨大，且新环保法实施后企业排放达标在不能也不敢走过场，环保设备必须运行。但这个行业的设备运行节能还有巨大空间，而且受季节影响因素小。因此公司决定大力开展环保行业节能市场开发。3、公司持续注重技术研发投入，研发费用占营业收入的比重达到 11.7%。目前已经研发环保行业节能技术中，其中三项技术已经基本研发完成，一项技术已进入中试阶段。报告期内取得软件著作权 4 项；1 项发明专利已进入实审阶段。4、公司管理日益规范，竞争力不断增强，报告期内公司取得国家级高新技术企业证书、【油井单井流量趋势计量装置】获得辽宁省颁发的 2015 年”专精特新”产品/技术证书、被大连市甘井子区授予“二 0 一五年度创新工作先进单位。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 5,252,168.89-12.80%-6,023,039.42-16.73%-营业成本 3,062,252.87-6.90%58.30%3,289,344.80-29.50%54.61%毛利率%41.70%-45.40%-管理费用 2,702,646.73 35.61%51.46%1,993,027.73 115.19%33.09%销售费用-财务费用 538.81-357.51%0.01%-209.24-145.49%0.00%营业利润-750,255.12-188.44%-14.28%848,289.08-47.47%14.08%营业外收入 1,000,000.00 150.00%19.04%400,000.00-6.64%营业外支出-1,605.18 860.32%0.03%净利润 249,868.53-72.01%4.76%892,604.62-11.38%14.82%项目重大变动原因:管理费用：公司股改费用增大，导致管理费用大幅提高。财务费用：利息收入降低，导致报告期与上年同期相比财务费用变动比例大幅变化。营业利润：收入降低、管理费用增加、资产减值损失增加，导致利润降低。营业外收入：收到政府补助资金（上市补贴资金）比上年度高出 60 万元，导致营业外收入比例大幅变动。净利润：收入降低、管理费用增加、资产减值损失增加，导致净利润大幅降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 5,252,168.89 3,062,252.87 6,023,039.42 3,289,344.80 其他业务收入-合计合计 5,252,168.89 3,062,252.87 6,023,039.42 3,289,344.80 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 89 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%综合节能解决方案 4,052,168.89 77.15%6,023,039.42 100.00%专利使用权转让 1,200,000.00 22.85%-收入构成变动的原因 公司所提供的服务对象主要是工业、建筑等领域具有节能技术需求的企业。工业领域的钢铁行业产能过剩以及制造业的不景气导致公司的节能项目不能顺利开展、收入不能顺利实现。报告期内新增专利使用股权转让收入 120 万元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,156,440.65-4,483,209.49 投资活动产生的现金流量净额-364,185.00 筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增大：报告期内：1、收到其他与经营活动有关的现金比上年大幅增加；2、购买商品支付的现金较上年大幅降低；3、支付的各项税费较上年有大幅减少（技术转让收入享受免税政策）。投资活动产生的现金流量净额为 0：报告期内公司没有对固定资产的进一步投入。筹资活动产生的现金流量净额为 0：报告期内公司没有进行股票发行、借款等。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 石家庄六度能源科技有限公司 1,200,000.00 22.85%否 2 河北中瀚水务有限公司 3,584,905.56 68.26%否 3 北京市芬尼克兹能源科技有限公司 420,093.52 8.00%否 4 北京登陆能源科技有限公司 47,169.81 0.89%否 合计 5,252,168.89 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 89 页 1 大连鞠丰源商贸有限公司 1,061,300.00 70.41%否 2 北京庆轩贸易有限公司 278,850.00 18.50%否 3 北京欣北泵泵业制造有限公司 69,230.77 4.59%否 4 北京玉蜓桥物美商贸有限公司 60,000.00 3.98%否 5 北京永辉商业有限公司 38,000.00 2.52%否 合计 1,507,380.77 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 616,811.85 878,597.63 研发投入占营业收入的比例%11.70%14.60%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,311,259.75 1,392.88%16.80%154,819.10 6,894.03%1.24%15.56%应收账款 6,331,087.29 13.77%46.00%5,564,979.51 40.51%44.64%1.36%存货 772,895.25-69.46%5.60%2,530,469.87 96.76%20.30%-14.70%长期股权投资-固定资产 445,734.00-29.20%3.20%629,578.80 50.02%5.05%-1.85%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 13,772,937.41 10.47%-12,467,203.63 76.62%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内收入款项回收额较高，期末货币资金数额较大。应收账款：报告期内应收账款回收率不高，且产生新的应收账款。存货：报告内期原材料增加 1,537,380.77，工程施工结转成本 2,352,840.60 等因素导致存货变动比例较大。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了关于设立北京全资子公司方案，同意在北京市注册成立全资子公司，拟用名称：思达新能（北京）节能技术有限公司，投资金额：1000 万元。思达新能（北京）节能技术有限公司于 2015 年 11 月 16 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的营业执照。目前子公司业务正在逐步开展。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 89 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 节能服务行业是为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业，属于国家鼓励发展的科技服务业，是现代服务业的重要组成部分。节能服务行业涉及合同能源管理、能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等方面。进入“十二五”以来，节能服务行业在强有力的政策推动和市场驱动下，异军突起，成为节能减排中的一匹“黑马”。2012 年 8 月，国家发布了节能减排“十二五”规划，同时，工业、建筑、交通等一系列行业节能减排规划也相继出台，提出了各个领域节能减排的具体指标，国家各项扶持优惠政策开始贯彻落实，与节能减排相关的财政奖励资金、税收优惠政策的出台为节能服务产业创造了巨大的市场。2011 年 2 月的关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知、2013 年 8 月的关于加快发展节能环保产业的意见等一系列产业扶持政策的出台，极大推动了节能服务产业的快速发展。我国是世界上的能源消费大国，节能已经成为影响中国经济持续发展的关键因素。“十二五”规划的节能约束性指标在给各大行业节能减排带来压力的同时，也引爆了节能市场的无限商机。与欧美等发达国家相对成熟的市场相比，中国的节能环保产业尚处于起步阶段，潜在的市场空间非常大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、新三板挂牌优势 新三板挂牌使公司的整体形象和知名度不断扩大，为公司的经营带来了很多良机。2、人才优势 公司建立了较强的技术队伍，其中大部分人员具有节能服务行业或下游工作经历，可以更好地满足客户需要。公司在为用能单位提供节能服务的过程中派驻现场工作人员，同客户建立了及时有效的沟通机制，随时了解并尽力满足客户需求，以优质的服务增强客户粘性，并为新客户的开拓奠定基础。3、技术优势 经过多年的技术研发，本公司已经积累了较为雄厚的技术研发实力，公司用有二项节能领域专利技术（其中一项发明专利已进入实审阶段）、四项软件著作权，公司掌握了多项核心技术。这些技术转化为产品的主要技术，在实践中获得客户认可，并在业务拓展中为公司参与竞争、占领市场发挥了重要作用。4、其他优势 2015 年公司取得国家级高新技术企业证书，进一步提升了公司的形象；获得辽宁省颁发的“专、精、特、新”产品/技术证书；被授予大连市甘井子区“科技创新企业”称号。资质以及荣誉的取得是企业竞争力和技术进步的表现。竞争劣势 1、资金压力大。公司的业务模式需要持续的投入资金，项目投资建设初期资金需求较大，而只有在项目完成后才能取得收入。需要积极通过股权及其他融资强化资金实力、加大应收账款的回收力度，强化资金实力。2、高端人才不足 节能服务业对从人员素质要求较高，并且对高端复合型人才需求量较大，公司处于快速大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 89 页 发展期，公司规模小，资金压力没有得到改善，不能很好的保证对高端人才的激励和招聘。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司建立了良好的公司治理结构，财务、行政人事、研发、工程、营销机构均保持独立运行。公司的团队稳定，报告期内一名高管兼（董事）变动，对公司的业务发展和公司治理没产生负面影响。公司业务正常发展、财务结构合理，具备持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为魏明春，其直接持股 730.00 万股，占总股本的 73%。虽然公司已制定健全有效的内部控制制度，构建起分权制衡的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，内部控制制度与法人治理结构真正发挥监督制约作用尚需时间，公司实际控制人仍可能利用其持股优势，直接或间接影响公司对外投资、关联交易、人事任免、公司战略等决策，存在忽视小股东利益保护的可能性。应对措施：公司将加强和完善法人治理结构，严格执行公司内部各项规章制度，完善监事会议事规则，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，避免损害公司利益。2、客户不稳定、业绩波动、重大客户依赖的风险 报告期内，公司规模小，公司客户数量较少，部分客户销售额占收入比例较高，客户变化导致公司经营业绩、毛利率产生波动，如果不能及时开拓新的客户，深入挖掘客户的需求，公司将存在业绩波动的风险。应对措施：公司将在现有客户基础上挖掘客户的潜在需求，深入介入客户的能耗体系；同时，公司依靠丰富的节能服务经验，大力开拓其他客户，以降低业绩波动风险。3、坏账风险 公司 2015 年 12 月 31 日、应收账款账面余额为 6,331,087.29，占同期营业收入的 120.54%。公司应收账款期末余额较大，占同期营业收入的比例较高。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，公司的营运资金可能不足，一旦公司客户由于资金紧张而拖欠公司货款，发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。应对措施：公司将密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低。此外，公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。4、技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应对措施：持续不断的研发新技术，对原有技术进行深层研发，报告期内取得软件著作权 4 项，不断满足客户的新需求。今后每年至少完成 4 项技术研发，积极申请专利和其他知识产权，不断创新，使公司技术在同行业具有竞争优势。5、公司营运资金不足的风险 报告期内，应收账款总额有所提高，没有形成稳定的现金流。因此，公司如果没有良好大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 89 页 的资金支持，没有较好的融资能力，正常的生产经营活动将受到影响。应对措施：需要积极通过股权及其他融资强化资金实力、加大应收账款的回收力度，强化资金实力。6、规模小，市场抗风险能力较低的风险 报告期内，公司处于初创期，规模小，公司客户数量少，在市场中抗击风险的能力较低。经过近几年的发展，公司已经形成了稳定的业务团队和研发团队，能够持续的取得订单，开展业务活动，形成稳定的经营现金流。但在面对市场波动时，公司的风险抵抗能力较同行业有规模的公司仍然较低。应对措施：公司有稳定的业务团队和研发团队，能够持续的取得订单，开展业务活动，形成稳定的经营现金流。还要积极开拓市场，利用技术研发成果，拓宽行业内多领域业务，深入挖掘客户，保持公司业绩稳定并持续不断增长。7、客户集中的风险 报告期内，公司前五大客户的销售额占当年主营业务收入的比例分别为 100.00%，前五大客户的销售额占当年主营业务收入的全部比例，主要原因是公司规模较小，公司不存在对单一客户的长期依赖，但若果公司业务不能及时开拓新的客户，保持业绩持续增长，公司将存在发展不稳定的风险。应对措施：公司将在现有客户基础上挖掘客户的潜在需求，深入介入客户的能耗体系；同时，公司依靠丰富的节能服务经验，大力开拓其他客户，以降低业绩波动风险。8、销售季节性波动的风险 公司主要针对工业、建筑节能等进行节能技术系统方案设计、实施。公司的核心发明专利为海水换能系统，主要针对水源附近的公司、建筑进行业务实施，而经营区域主要为华北、东北区域，因北方冬季较寒冷，海水温度较低，不适合公司进行实施，导致公司冬季签署业务合同较少，确认收入较少，公司存在销售季节性波动的风险。应对措施：公司针对目前经济形式及公司未来发展，研究寻找开发有刚性需求的、能体现公司技术优势的行业。经缜密市场调研确定环保行业里的节能市场巨大，且新环保法实施后企业排放达标在不能也不敢走过场，环保设备必须运行。但这个行业的设备运行节能还有巨大空间，而且受季节影响因素小。因此公司决定大力开展环保行业节能市场开发。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司报告期内未增加新的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：无保留意见审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：-大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 89 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二、(一）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)对外投资事项对外投资事项 为了在以北京为中心的京津冀区域开展热水能源托管以及合同能源管理项目；更好的招募高水平人才；缩小业务管理半径（公司客户主要集中在北京周边地区），2015 年第二次临时股东大会审议并通过了关于设立北京全资子公司方案，同意在北京市注册成立全资子公司，拟用名称：思达新能（北京）节能技术有限公司，投资金额：1000 万元。思达新能（北京）节能技术有限公司于 2015 年 11 月 16 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的营业执照。报告期内母公司向该子公司注入 10 万元投资款，目前子公司业务正在逐步开展。(二二)承诺事项的履行情承诺事项的履行情况况 1、本人作为大连思达新能源股份有限公司(以下简称股份公司)的实际控制 人，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避 免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：(1)本人并确保本人控制的企业不会从事与思达新能生产经营有相同或相似业务的投资，今后不会新设或收购从事与思达新能有相同或相似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与思达新能业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对思达新能的生产经营构成新大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 89 页 的、可能的直接或间接的业务竞争。(2)无论是由本人或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与思达新能生产、经营有关的新技术、新产品，思达新能均有优先受让、生产的权利。(3)本人或本人控制的企业如拟出售与思达新能生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，思达新能均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予思达新能的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(4)如思达新能进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制与思达新能拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与思达新能拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与思达新能的竞争：确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；确保本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入思达新 能；确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；采取其他对维护思达新能权益有利的行动以消除同业竞争。(5)本人确认，尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹遵守上述承诺。(6)本人愿意承担因违反上述承诺而给思达新能造成的全部经济损失。”2、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作出避免同业竞争的承诺，内容如下：“本人以及本人控制(包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接 控制和间接控制”)的企业目前不存在从事与思达新能生产经营有相同或相似业务的情形。”大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 89 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 7,300,000 73.00%0 7,300,000 73.00%董事、监事、高管 8,500,000 85.00%0 8,500,000 85.00%核心员工-普通股总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数 5(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 魏明春 7,300,000 0 7,300,000 73.00%7,300,000 0 2 段琳瑛 1,000,000 0 1,000,000 10.00%1,000,000 0 3 杨桂云 100,000 0 100,000 1.00%100,000 0 4 丁文 100,000 0 100,000 1.00%100,000 0 5 大连伟恒管理咨询有限公司 1,500,000 0 1,500,000 15.00%1,500,000 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%10,000,000 0 大连思达新能源股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 89 页 前十名股东间相互关系说明：公司股东间相互不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 魏明春，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在黑龙江大学代培学习，党政干部管理专业；2009 年 7 月至 2010 年 7 月在中国社科院研究生院攻读研究生，为能源管理专业；2010 年 5 月至 2012 年 7 月中国人民大学攻读博士研究生，哲学管理专业。1981 年 11 月至 1984 年 11 月中国人民解放军 81674 部队服兵役；1984 年 12 月至 1985 年 7 月就职于黑龙江省牡丹江市阳明区工业科，任职员；1987 年 7 月至