832347_2015_太矿电气_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

太矿电气 NEEQ:832347 太原矿机电气股份有限公司 Taiyuan Mine Mechanical and Electrical Co.,Ltd 年度报告 2015 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 2/126 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 5 月，太矿电气（证券代码：832347）成功登陆“新三板”，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2、2015 年 6 月、12 月，公司先后进行了两次定向增发，募集资金 9450 万元，用于补充流动资金、改善资产结构、完善新厂区基础设施及公司转型。3、2015 年 10 月，公司在北京注册成立控股子公司“泰广实创投资有限责任公司”，开展投资管理、资产管理、企业管理咨询等业务。4、2015 年 12 月，公司新厂区一期工程竣工，新厂区占地 100 亩，建筑面积 4 万余平米，已于 2016 年 4 月 15 日完成整体搬迁。太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 3/126 目 录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项22 第六节 股本、股东情况27 第七节 融资情况29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况30 第九节 公司治理及内部控制35 第十节 财务报告40 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 4/126 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司/公司/股份公司 指 太原矿机电气股份有限公司 有限公司 指 太原矿机电气发展有限公司 太矿科技 指 太原矿机电气科技有限公司 河北时中 指 河北时中矿山运输装备有限公司 泰广创投 指 北京泰广实创投资有限责任公司 山西证券/主办券商 指 山西证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 太原矿机电气股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 辅助运输设备 指 煤矿生产中除煤炭运输之外的各种运输设备 单轨吊车 指 一种行驶于悬吊单轨系统的辅助运输设备 自移设备列车 指 综合机械化采煤系统中通过液压缸实现卡轨制动迈步前进的一种运输设备 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 5/126 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、受宏观行业波动及煤炭行业影响的风险 公司目前主要产品为单轨吊车和自移设备列车，主要应用于煤炭开采行业。公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭开采行业的依赖程度较高。由于煤炭开采行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来煤炭开采行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭开采行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。2、应收账款风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 15,386.09 万元，占总资产的比例为 36.41%。虽然公司客户主要为国有大型煤炭集团，但由于客户目前受宏观经济影响较大，若某些重要客户经营发生困难，导致应收账款无法收回，将对公司现金流以及经营业绩造成不利影响。报告期内，公司采用了债务重组等多种方式，取得了一定的效果，但该风险依然存在。3、企业所得税税收优惠变化风险 公司于 2010 年 10 月 25 日被认定为高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。截至 2015 年 12 月 31 日，公司被认定为高新技术企业已满 6 年。按相关规定应重新认定高新技术企业。目前，公司已经启动重新认定高新技术企业的程序。若公司重新认定高新技术企业不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 6/126 本期重大风险是否发生重大变化 否 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 7/126 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 太原矿机电气股份有限公司 英文名称及缩写 Taiyuan Mine Mechanical and Electrical Co.,Ltd 证券简称 太矿电气 证券代码 832347 法定代表人 宁维泉 注册地址 太原经济技术开发区电子街 25 号 办公地址 太原经济技术开发区唐槐路 93 号 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区大柳树北路富海大厦 808 室 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王小宝、梁军娥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E座 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 石树君 电话 0351-3047286 传真 0351-3100581 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太原经济技术开发区唐槐路 93 号，030032 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 太原经济技术开发区唐槐路 93 号公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 7 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车、自移设备列车、售后维修及其他。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,000,000 控股股东 宁维泉 实际控制人 宁维泉、李明、邢晓力 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 8/126 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 140100103035897 否 税务登记证号码 140197754093899 否 组织机构代码 75409389-9 否 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 9/126 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入（元）63,079,890.78 55,867,261.80 12.91 毛利率%47.74 43.21-归属于挂牌公司股东的净利润（元）10,735,971.52 2,634,573.70 307.50 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）7,881,780.89 5,117,318.18 31.50 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.27 1.25-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.13 2.85-基本每股收益 0.307 0.132 132.58 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计（元）422,615,601.52 356,978,094.91 18.39 负债总计（元）105,929,157.60 146,058,140.98-27.47 归属于挂牌公司股东的净资产（元）316,150,925.45 210,919,953.93 49.89 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）7.35 7.03 4.55 资产负债率%25.07 40.92-流动比率 1.63 1.31 -利息保障倍数 9.63 33.80-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额（元）-38,933,103.31 23,713,200.66-应收账款周转率 0.40 0.33-存货周转率 2.14 1.69 -（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.39 21.39-营业收入增长率%12.91-49.28-净利润增长率%293.67-84.04-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）43,000,000 30,000,000 43.33 计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 10/126 带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-说明：2015 年 12 月，公司启动了第二轮定向增发，截至 2015 年 12 月 25 日，公司收到原股东缴纳的股份认购款 2,400万元，其中，300 万元计入注册资本，2,100 万元计入资本公积，该笔股份认购款体现在了报告期内的财务报表中；由于报告期末尚未完成工商登记和股份登记的手续，为与公司营业执照保持一致，本年度报告中的第六节到第十节仍按截至到 2015 年 12 月 31 日的总股本 4,000 万股计算，特此说明。（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非经常性损益合计 3,357,871.33 其中：非流动资产处置损益 21.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,494,240.22 债务重组损益-134,595.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,794.43 所得税影响数 503,680.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 2,854,190.63（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内无此事项。太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 11/126 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司所处行业为矿山、冶金、建筑专用设备制造业，主营业务为煤矿有轨辅助运输设备的研发、生产、销售和服务，主要产品有防爆蓄电池单轨吊、自移悬挂式设备列车等两大系列产品。公司产品，交叉与集成了机械、电气、液压及智能控制等多学科和多领域高、精、尖技术，应用了公司 20 余项自主知识产权，代表了煤矿有轨辅助运输装备制造的尖端水平。目前，在煤矿装备制造领域已经发展成为全国主要的煤矿有轨辅助运输设备供应商。公司市场分布在潞安、西山、霍州、汾西、兖矿、淮南等省内外的矿业集团公司及部分大中型机械装备制造企业，设备、配件销售及修理服务是公司收入的主要来源。公司一般采用招投标方式获取订单，拿到销售订单后，确定产品工艺、技术图纸，制定原材料及配件采购计划、生产计划，安排车间组织生产，调试、由质量部负责质检工作，检验合格送货；公司的服务体系分为售前服务、售中服务和售后服务三个层次。售前服务为了解客户真实需求；售中服务为客户进行操作培训、技术支持等服务；售后服务为客户提供 1 年免费质保期。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层克服煤炭市场低迷带来的市场萎缩、应收账款居高不下，流动资金紧缺等经营困难，采取了积极开拓市场、革新产品、灵活回款、精细管理等多项组合措施，实现了 2015 年公司经营业绩的逆势增长。1、公司的财务状况 报告期末，公司总资产为 422,615,601.52 元，较上年增长了 18.39%；总负债为 105,929,157.60 元，较上年减少了 27.47%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 316,150,925.45 元，较上年增长了 49.89%。2、公司的经营成果 报告期内，公司实现营业收入 63,079,890.78 元，较上年增长了 12.91%；主营业务毛利率 47.74%，较上年增长了 4.53 个百分点；报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,735,971.52 元，较上年增长了307.50%。3、公司的现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-38,933,103.31 元，较上年同期减少 264.18%；投资活动产生的现金流量净额为-32,445,430.33 元，较上年同期减少 1,569.33%；筹资活动产生的现金流量净额为86,439,687.50 元，较上年同期增长 2,203.16%。4、积极参与资本市场 报告期内，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并进行了两轮定向增发，两轮资金的募集，太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 12/126 大幅度改善了公司的财务状况，增强了公司抵抗风险的能力。公司将继续运用“新三板”这一平台，继续加大参与资本市场的力度，为公司进一步转型发展奠定良好的基础。5、积极谋求企业转型 为了积极应对受宏观行业波动及煤炭行业影响的风险，公司在努力发展有轨辅助运输设备主业的基础上，积极探索向金融保险业和新兴服务业转型之路。2015 年注册成立了控股子公司泰广创投，相关业务已经展开。同时，在新兴服务业中寻求新的发展契机，以实现公司多元化、集团化发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 营业收占 营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 63,079,890.78 12.91-55,867,261.80 -49.28-营业成本 32,967,902.44 3.91 52.26 31,727,016.43 -53.80 56.79 毛利率%47.74-43.21-管理费用 8,823,082.76 13.44 13.99 7,777,988.71 -26.10 13.92 销售费用 2,618,294.47 -19.73 4.15 3,261,799.42 -10.88 5.84 财务费用 1,207,573.89 697.73 1.91 151,375.50 -75.34 0.27 营业利润 9,066,020.40 48.90 14.37 6,088,758.25 -67.55 10.90 营业外收入 3,494,261.72 1,669.68 5.54 197,451.26 -27.01 0.35 营业外支出 136,390.39 -95.63 0.22 3,118,327.12 16,659.28 5.58 净利润 10,371,489.99 293.67 16.44 2,634,573.70 -84.04 4.72 项目重大变动原因：1、财务费用比上年同期增长 697.73%，主要原因为：为补充流动资金，根据公司 2013 年 4-7 月与山西科工机电设备有限公司、山西昭天物资有限公司及沈阳源泰电子科技有限公司签订的借款协议及 2014年 5 月 12 日签订的借款补充协议，计有 3,055.00 万元的借款，需从 2015 年 1 月 1 日起按照银行同期贷款基准利率上浮 20%支付利息。截至 2015 年 6 月偿清借款止，公司共支付利息 1,053,975.00 元；此外，2015年支付承兑贴息 129,166.57 元，以上两个因素导致财务费用大幅增加。2、营业利润比上年同期增长 48.90%，主要原因为公司销售部门在煤炭低迷的情况下加大了市场开拓力度，订单增加，公司的主要产品防爆特殊型蓄电池单轨吊车收入在报告期内比上年同期增长了 15.76%；同时，营业成本增幅仅为 3.91%，低于营业收入的增幅，主要原因为部分原材料尤其是钢材价格的下降。3、营业外收入比上年同期增长 1,669.68%，主要原因为公司收到了政府新三板挂牌奖励 335 万元，而 2014 年营业外收入仅为 19.75 万元；4、营业外支出比上年同期减少 95.63%，主要原因为 2014 年公司补缴税收滞纳金 278.03 万元，而 2015年度无此支出；5、净利润比上年同期增长 293.67%，主要原因来自三个方面，1、营业收入及主营业务毛利率较上年均有小幅增长；2、公司收到了政府新三板挂牌奖励 335 万元导致营业外收入大幅度增加；3、2014 年公司补缴税收滞纳金 278.03 万元，2015 年无此开支，导致营业外支出下降。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 56,229,512.22 26,354,702.91 53,248,049.89 29,141,793.10 其他业务收入 6,850,378.56 6,613,199.53 2,619,211.91 2,585,223.33 合计合计 63,079,890.78 32,967,902.44 55,867,261.80 31,727,016.43 按产品或区域分类分析：太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 13/126 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占 营 业收入占 营 业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%DX系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车 45,882,358.14 72.74 31,830,702.41 56.98 综采工作面自移设备列车 7,977,065.26 12.65 10,639,070.05 19.04 修理 2,370,088.82 3.76 5,476,073.93 9.80 其他 0.00 0.00 5,302,203.50 9.49 合计 56,229,512.22 89.14 53,248,049.89 95.31 收入构成变动的原因 1、DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车项目系公司的主要项目，产品附加值高，报告期内收入占营业收入比重达 72.74%，比上年同期增长了 15.76%，主要原因为公司销售部门在煤炭低迷的情况下加大了市场的开拓力度，报告期内 DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车项目订单增加。2、综采工作面自移设备列车项目系公司另一个主要项目，该产品改变了煤矿井下设备列车几台绞车、数个平板车几十年不变样的局面，在煤矿井下，一个综采工作面仅用一辆综采工作面自移设备列车，即能满足整个综采工作面的采煤需要。报告期内，受煤炭市场低迷的影响，主要客户减少了新开综采工作面的数量，因此报告期内综采工作面自移设备列车项目销售较去年同期减少了 6.39%。3、其他收入为煤机配件收入，由于该项业务投入大，毛利率相对较低，报告期内公司将主要的人、财、物力集中投入 DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车项目，未开展此项业务。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-38,933,103.31 23,713,200.66 投资活动产生的现金流量净额-32,445,430.33 -1,943,621.55 筹资活动产生的现金流量净额 86,439,687.50 -4,110,000.05 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量为-38,933,103.31 元，较上年同期减少 264.18%，主要原因有：1）报告期内，由于下游客户面临市场低迷，资金紧张的局面，公司应收账款回收较困难，另外公司由于收到的货款大部分为流动性较差的承兑汇票，因此销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少691 万元；2）报告期内由于上年度收到的往来款约 1,000 万元，而本年度相对较少，因此公司收到的其他经营活动的现金较上年减少 670 万元；3）报告期内公司积极为员工缴纳了各项保险，支付给职工以及为职工支付的现金比 2014 年增加了280 万元；4）在支付其他与经营活动有关的现金项目中，2014 年度和本年度开具的银行承兑汇票到期解付 5,010万元。以上四项因素导致经营活动现金流量减少，尽管本年实现了利润的增长，但应收账款回收率低，因此经营活动的现金流量净额出现大幅下降。报告期内，公司实现净利润 10,371,489.99 元，而经营活动产生的现金流量为-38,933,103.31 元，减少了 49,304,593.30 元，差异较大，主要是以下因素造成的：1）经营性应收项目增加 23,465,630.95 元，主要原因是报告期内公司收到金额为 34,641,949.17 元的承兑汇票进行了背书转让，支付了供应商，同时为了加速资金周转，公司采取了债权债务的直接抵抹，抵抹账款 7,695,236.82 元；2）经营性应付项目减少 42,844,189.15 元，主要原因为本年归还了山西科工机电设备有限公司 900 万、山西昭天物资有限公司 955 万、沈阳源泰电子科技有限公司 1200 万以及大连冠林电器有限公司 1,300 万等多项往来款项，以上应收应付项目的增减导致公司经营活动现金流量减少 66,309,820.10 元；本年度公太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 14/126 司加强存货管理，存货减少使经营活动现金流量增加 7,647,242.62 元；此外,导致净利润减少但不影响经营活动现金流量的折旧、摊销、坏帐准备等因素使经营活动现金流量增加 9,357,984.18 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-32,445,430.33 元，较上年同期减少 1,569.33%，主要原因有：本年为新建厂房支付的工程款较上年同期增加 600 万元；同时，根据 2013 年 3 月，太矿电气与山西焦煤集团有限责任公司签订的山西焦煤集团有限责任公司与太原矿机电气发展有限公司设立合资公司合作协议第四条规定，2015 年 3 月 18 日、2015 年 3 月 30 日，太矿电气分两次向太矿科技注资总计 2,450 万元；以上两项因素导致了投资活动产生的现金流量净额大幅减少；3、筹资活动产生的现金流量净额为 86,439,687.50 元，较上年同期增长 2,203.16%，主要原因为公司本年两次通过发行股票筹集资金 9,450 万元，大幅增加了筹资活动产生的现金流量净额。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西潞安环保能源开发股份有限公司 8,059,829.05 12.78 否 2 太重煤机有限公司 7,576,576.74 12.01 否 3 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 7,094,017.12 11.25 否 4 山西汾西矿业集团矿山设备有限责任公司 6,909,091.44 10.95 否 5 太原矿山机器集团有限公司 5,462,199.03 8.66 否 合计合计 35,101,713.38 55.65-与应收账款的联动分析：报告期内，公司前五大销售客户均为本公司 DX 系列防爆特殊型蓄电池单轨吊车和自移设备列车业务客户。2015 年末公司应收账款余额为 153,860,918.00 元，前五大销售客户应收账款余额为 20,186,154.80元，占应收账款总额的 13.12%，占比较少。应收账款余额中占据前五位的客户为以前年度销售欠款。前五大销售客户情况如下：1、本公司与山西潞安环保能源开发股份有限公司签订并履行了三份合同，分别为 2 套 DX80 电牵引单轨吊金额为 498 万元、1 套自移悬挂式设备列车 228 万元、1 套自移悬挂式电气列车 217 万元，分别在报告期内办理验收交工手续，截止报告期末山西潞安环保能源开发股份有限公司应收账款余额为4,925,000.00 元；2、公司承揽太重煤机有限公司 3 套单轨吊、9 套起吊梁及 6,600 米煤矿巷道的配套安装，本项目在报告期内完工验收，截止报告期末太重煤机有限公司应收账款余额为 1,868,517.80 元；3、公司与山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司签订 DX80 防爆蓄电池单轨吊 2 台共计 830 万元，在报告期内办理了设备的验收交工手续，截止 2015 年末山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司应收账款余额为 6,059,000.00 元；4、公司承揽山西汾西矿业集团矿山设备有限责任公司（以下简称汾西设备公司）2 套 DX100 电牵引单轨吊、8 套起吊梁及巷道改造工程，共计约 700 万元，陆续在报告期内办理了验收交工手续，截止 2015年末汾西设备公司应收账款余额为 7,333,637.00 元；因受煤炭市场低迷的影响，2014 年以来汾西设备公司流动资金较为紧张，鉴于多年以来形成的良好的合作共赢关系，加上汾西设备公司系山西汾西矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，信誉度高，偿还能力强，因此应收账款余额较大。公司目前已经采取了多项措施回款，风险可控。5、公司于报告期内与太原矿山机器集团有限公司签订四份异形轨和工字钢的销售合同，共计不含税的销售金额为 5,462,199.03 元，在报告期内全部办理了交货验收手续，截止 2015 年末太原矿山机器集团有限公司应收账款已全部收回。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 15/126 1 山西省工业设备安装有限公司 15,880,320.00 18.83 否 2 山西省二建集团有限公司 9,779,117.23 11.60 否 3 山西惠迪建材有限公司 4,724,794.00 5.60 否 4 河南天丰节能板材科技股份有限公司 3,640,406.00 4.32 否 5 山东省沂源县恒力型钢有限公司 3,576,085.50 4.24 否 合计合计 37,600,722.73 44.59-与应付账款的联动分析：报告期内，公司位于太原经济技术开发区唐槐路 93 号的新厂区于 2013 年 5 月开工建设，由于工程投资较大，因此公司第一、二、三、四大供应商均系为公司提供建筑安装服务的公司，第五大供应商为公司的原材料供应商。报告期末，公司应付账款余额为 78,753,231.30 元，同比增长 12.65%，而上述前五大供应商应付账款余额为 45,315,282.78 元，占应付账款总额的 57.54%，占比较大。前五大供应商情况如下：1、山西省工业设备安装有限公司承接综合车间工程，合同总款价 55,390,500.00 元，内容为：施工图纸要求的全部土建、钢结构（不包含钢结构外围护）、安装（电气、采暖、给排水），工期为 2013 年 5月至 2015 年 10 月。截止 2015 年末应付账款余额为 18,707,793.83 元；2、山西二建集团有限公司承接电气机加工车间工程，合同总价款 40,273,586.00 元，内容为：施工图纸要求的全部土建、钢结构（不包含钢结构外围护）、安装（电气、采暖、给排水）及整个厂区的配套工程。工期为 2013 年 5 月至 2015 年 10 月。截止 2015 年末应付账款余额为 17,466,083.45 元。报告期内的前两大供应商当年的采购额均超出了应付账款余额，原因为：1）报告期内，新厂区建设工程进度较快，而公司资金周转较困难，经双方协商，公司支付的工程款略低于当年的工程进度；2）2014 年年末山西省工业设备安装有限公司应付账款余额为 14,688,743.90 元，山西二建集团有限公司应付账款余额为 14,078,045.55 元，本年的增加额分别为 4,019,049.93 元、3,388,037.90 元，增加幅度低于报告期内 15,880,320.00 元、9,779,117.23 元的采购额。截至报告期末，前两大供应商给予了公司较大金额的赊销比例，原因为公司在工程招标时，将工程垫资比例作为一项重要的指标，而前两大供应商均承诺了较大金额的垫资比例。3、山西惠迪建材有限公司承接室内装修工程，合同总价款 4,724,794.00 元，工期为 2015 年 7 月至 2015年 12 月。截止 2015 年末应付账款余额为 2,924,794.00 元；4、河南天丰节能板材科技股份有限公司承接综合车间与电气机加工车间钢结构外围护工程，合同总价款 5,125,406.00 元，截止 2015 年末应付账款余额为 3,440,526.00 元；5、公司与山东省沂源县恒力型钢有限公司签订矿用轨道买卖合同，合同金额为 6,450,000.00 元，期末应付山东省沂源县恒力型钢有限公司 2,776,085.50 元。（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,010,629.33 3,831,509.71 研发投入占营业收入的比例 6.36%6.86%其中研发费用支出情况如下表 项目项目 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 井下综合全数字监控系统-1,009,758.62 防爆特殊型蓄电池单轨吊车的优化 9,816.00 651,520.58 自移式单轨设备列车产业化-7,245.00 矿用防爆柴油机单轨吊车-626.50 柴电混合单轨吊机车 236,487.30 552,373.44 柴油机齿轨单轨吊机车 264,312.03 514,627.54 太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 16/126 输送机张紧装置用隔爆兼本安型调速控制箱 272,112.13 173,494.96 设备列车电控操作装置 170,565.55 301,629.85 电源装置充放电特性测试仪 559,792.75 187,372.22 1000KW 变频器加载试验台 256,045.77 183,986.92 矿用铺轨车的研发-248,874.08 智能型单轨自移设备列车 305,355.47-快速调度型单轨吊 451,661.35-智能检测装置 494,939.07-新型电牵引单轨吊 626,408.64-煤矿辅助运输多功能人车 145,727.82-煤矿辅助运输专用吊具 217,405.45-合计 4,010,629.33 3,831,509.71 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 36,482,579.97 70.39 8.63 21,411,426.11 400.05 6.00 2.63 应收账款 120,115,810.49 -13.00 28.42 138,066,972.60 -14.15 38.68-10.25 存货 11,566,042.88 -39.80 2.74 19,213,285.50 5.15 5.38-2.65 长期股权投资 50,228,835.32 91.84 11.89 26,182,183.95 6.17 7.33 4.55 固定资产 147,246,702.27 25,472.11 34.84 575,809.66 -33.17 0.16 34.68 在建工程 0.00-100.00 0.00 86,134,579.37 693.71 24.13-24.13 短期借款 9,000.00 -0.00-100.00 0.00 0.00 长期借款-0.00-0.00 0.00 资产总计 422,615,601.52 18.39-356,978,094.91 21.39-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增长 70.39%，主要是本年两次增发股份收到增发款 9,450 万元所致。2、存货比上年同期减少 39.80%，主要是本年公司采取了以下加强内部管理，降低库存的措施：1、应用了 ERP 管理软件，增加了库存预警措施，确保在满足生产需要的前提下尽可能的降低库存；2、加强采购管理，严格执行“以销定产”的方针，减少每批次的采购量。以上措施的实施，减少了公司流动资金需求量，有效降低了库存。3、长期股权投资比上年同期增加 91.84%，主要原因为根据 2013 年 3 月，太矿电气与山西焦煤集团有限责任公司签订的山西焦煤集团有限责任公司与太原矿机电气发展有限公司设立合资公司合作协议第四条规定，公司于 2015 年 3 月 18 日、2015 年 3 月 30 日，分两次向太矿科技注资总计 2,450 万元。4、固定资产比上年同期增加 25,472.11%,主要原因为本公司新厂区建设工程基本完工，从在建工程科目转入了固定资产科目，转入金额为 146,070,409.99 元所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 北京泰广实创投资有限责任公司，控股公司，成立于2015年10月16日，统一社会信用代码为太原矿机电气股份有限公司 2015 年年度报告 17/126 91110105MA001B9E44，注册资本为200万元，公司出资1,510万元，其中110万元进入注册资本，占比55%，其余1,400万元进入资本公积；梁子恒出资90万元，占比45%；住所为北京市朝阳区建国路93号院A座18层2210室，法定代表人师勇。报告期末，梁子恒的90万元及公司的一期投资款900万元已经到位。截至2015年12月31日，泰广创投资产总额9,156,727.42元，负债总额为66,686.38元，净资产为9,090,041.04元。由于公司处在开业阶段，尚未开展业务，报告期内泰广创投净利润为-809,958.96元。太原矿机电气科技有限公司，参股公司，成立于2013年3月20日，企业法人营业执照注册号为140192110000797，注册资本为10,000万元，其中公司出资4,900万元，占比49%；山西焦煤集团有限责任公司出资5,100万元，占比51%；住所为太原经济技术开发区电子街25号太重煤机工业园主楼5层，法定代表人为李长春。目前，注册资金已全部到位。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2015年12月31日，太矿科技资产总额为200,051,406.78元，负债总额为91,721,543.59元，净资产为108,329,863.19元；2015年，太矿科技实现营业收入128,174,580.32元，实现净利润2,912,456.43元。河北时中矿山运输装备有限公司，参股公司，成立于2014年5月8日，企业法人营业执照注册号为130500040003866，注册资本为1,000万元，其中，河北充填采矿技术有限公司认缴600万元，占比60%，公司认缴400万元，占比40%，住所为河北省邢台市桥西区团结西大街126号，法定代表人为陈志辉。目前，河北充填采矿技术有限公司实缴100万元，因实缴期限未到，公司的首笔出资款尚未到位。经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2015年1