832336_2015_广顺小贷_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第1 页，共 85 页 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 年度报告 2015 广顺小贷广顺小贷 NEEQ：832336 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 85 页 公司年度大事记公司年度大事记 2015 年 1 月，由中国银行业监督管理委员会发起成立的中国小额贷款公司协会正式成立，公司当选为第一届常务理事单位。2015 年 3 月，公司连续第五年荣获“中国小额贷款公司竞争力100 强”荣誉称号。2015 年 3 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌的文件，2015 年 4 月 22 日，公司股票正式在股转系统挂牌公开转让。2015 年 5 月 18 日，公司挂牌庆典敲钟仪式在哈尔滨香格里拉大酒店举行。2015 年 12 月，公司被评为哈尔滨市百强企业，被哈尔滨市人民政府授予“哈尔滨发展经济贡献奖”的荣誉称号，是唯一当选的小额贷款公司。哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广顺小贷 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 黑天鹅娱乐 哈尔滨黑天鹅休闲娱乐有限责任公司 黑天鹅集团 哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司 股东大会 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司股东大会 董事会 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司董事会 监事会 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司监事会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中国银监会 中国银行业监督管理委员会 黑龙江省金融办、省金融办 黑龙江省金融工作办公室 全国股份转让系统 全国中小企业股份系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 兴业证券股份有限公司 会计师、中兴华会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 暂行办法 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）省管理办法黑龙江省小额贷款公司管理办法 黑龙江省小额贷款公司管理办法（黑政办发201131 号）最新监管政策 关于印发在全国中小企业股份转让系统挂牌小额贷款公司股权变更、债权融资及设立子公司相关监管政策规定（试行）的通知（黑金办发201511 号）公司章程 2015 年最近一次由公司股东大会通过修订后的哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司章程 审计报告 中兴华会计师事务所 2016 年 2 月 18 日出具的中兴华审字(2016)第BJ02-0008号 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015年度财务报表审计报告书 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致本公司利益转移的其他关系 元、万元 人民币元、人民币万元 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 三会 股东大会、董事会、监事会 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴华审字(2016)第BJ02-0008 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、法律、法规、监管政策变动风险 公司作为黑龙江省辖区内的小额贷款公司主要受黑龙江省金融办监管，同时公司业务开展需遵循中国银行业监督管理委员会、中国人民银行联合颁发的关于小额贷款公司试点的指导意见（银监发200823号）之规定。截至本年度报告出具之日，由中国银行业监督管理委员会、中国人民银行向各省市金融办下发的小额贷款公司管理办法(征求意见稿)正在征求意见阶段，小额贷款公司监管的法律法规在未来可能发生较大变化，这些变动可能对小额贷款公司的业务规模、经营成本及经营业绩带来的较大影响。公司在业务发展过程中，相关的法律法规和政策一直在变更、修订，公司如果不能及时根据政策去做调整，会很容易引发一些法律风险。2、小额贷款业务借款人信用风险 报告期内，公司发放贷款余额中信用贷款占比为22.02%，与上年度相比，下降 5.12%，抵御风险能力在逐步增强。小贷公司的客户群体是中小微企业、个体工商户和农户，客户群体的信用风险较高，经营规模相对有限，营业利润不稳定，受宏观经济波动影响较大等问题，抗风险能力较差。在经济增速放缓的背景下，上述企业和个人更容易受到冲击，风险波动性哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 更大。因此，公司面临更多的逆向选择和道德风险。3、共同控制人控制不当的风险 曹滨顺、曹连顺、曹连英、王洪力、王舜华为公司共同控制人，合计持有公司 38.175%的股份，其中曹滨顺为公司董事长，王洪力为公司董事兼总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司存在共同控制人通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。4、业务模式单一的风险 公司只开展了小额贷款业务，营业范围载明的票据贴现业务、资产转让业务和代理业务未实际开展。目前公司的营业收入全部来源于发放贷款的利息收入，业务模式较为单一，这种单一的业务模式不利于公司长远健康发展。5、风险管理和内部控制系统不够充分和有效的风险 公司已经健全了较为完备的风险管理和内部控制体系，但在 2015 年国内经济运行下行压力持续增加的大环境影响下，公司现有的风险管理和内部控制体系设计和执行的有效性有待于在新的经济环境中进行检验。另外，在新的经济形势下公司员工对风险管理制度和内控体系无法保证及时准确地理解和遵循，从而为公司带来业务风险及内部控制风险。6、公司业务所在区域经济波动的风险 公司现有业务主要面对哈尔滨市区展开，公司业务的开展有赖于区域内实体经济的发展状况，如果哈尔滨地区经济增速放缓甚至衰退、资金有效需求发生变化、客户资信情况发生变化，均可能出现信贷客户违约率大幅度上升从而导致公司资产质量、经营业绩和财务状况发生重大变化。7、中国人民银行降低存贷款利率对公司未来盈利能力带来不利影响 中国人民银行决定，自 2015 年 3 月 1 日起先后五次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率比年初下调 1.25 个百分点。公司主要参照一年期贷款利率制定公司的贷款利率政策，2015 年公司发放贷款平均年利率 17.45%，是中国人民银行降息前一年期贷款利率的 4 倍。较上一年平均利率下降 3.22%，提示投资者注意风险。8、第一大股东的限制 根据 2015 年 5 月 21 日，黑龙江省金融办最新监管政策文件第二条挂牌小额贷款公司股权变更的规定，（一）小额贷款公司第一大股东发生变更的，变更后第一大股东要符合省管理办法、黑龙江省小额贷款公司行政许可事项申报指引第2号股东资格和股权设置的有关规定（黑金办发20146 号）等规定，并应按有关规定先行报省金融办批准同意后，方可进行股权变更交易。（二）在满足第（一）条规定下，挂牌小额贷款公司通过全国中小企业股份转让系统进行股票转让、股利分派、回购股份、定向发行股票、哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 其它方式证券融资和股权激励，其股东资格、股权设置不受省管理办法、黑龙江省小额贷款公司行政许可事项申报指引第2号股东资格和股权设置的有关规定（黑金办发20146 号）等有关规定限制，不需事前报主管部门审批或备案。对第一大股东的严格限制影响后续有实力自然人投资者的进入。9、客户行业分布集中的风险及个人客户较多的风险 截至 2015 年末，公司发放贷款在原有传统业务批发与零售业、住宿餐饮业、建筑维修业外，今年还拓展了信息技术行业和农业贷款，以上行业分别占公司贷款的 58.82%、8.25%、1.75%、7.79%和 2.96%。若业务集中的批发与零售行业出现较大衰退，会导致公司不良贷款大幅增加，从而对公司的资产质量、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGSHUN MICROFINANCE 证券简称 广顺小贷 证券代码 832336 法定代表人 王洪力 注册地址 哈尔滨市道外区北十四道街 55 号七楼 办公地址 哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐红伟、李晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 时晨光 电话 0451-51663910 传真 0451-82303075 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市 150070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-22 行业（证监会规定的行业大类）J 金融业J66 货币金融服务（行业代码“J66”）主要产品与服务项目 小额贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务和代理业哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 200,000,000 控股股东 无 实际控制人 曹滨顺、曹连顺、曹连英、王洪力、王舜华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 230100100042400(1-1)否 税务登记证号码 230103696802983 否 组织机构代码 69680298-3 否 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,075,884.56 38,015,916.97 31.73%毛利率%72.87%77.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,082,643.69 22,129,777.64 31.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,502,643.69 22,129,846.52 19.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.04%10.58%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.30%10.58%-基本每股收益 0.15 0.13 15.39%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 306,251,412.42 276,683,056.72 10.69%负债总计 28,189,548.22 27,703,836.21 1.76%归属于挂牌公司股东的净资产 278,061,864.20 248,979,220.51 11.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.24 11.68%资产负债率%9.21%10.02%-流动比率 10.61 100.61-利息保障倍数 20.81 9.76 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,391,312.82-41,266,687.51-应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.69%29.54%-营业收入增长率%31.73%60.00%-净利润增长率%31.42%82.22%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,580,000.00 所得税影响数 645,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,935,000.00 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）公司的业务模式 公司行业分类归属于贷币金融服务，公司具备许可经营资格和充足的资金储备，可在许可经营区域范围内发放小额贷款服务。公司的业务模式是利用公司股东缴纳的股本金和向不超过两家金融机构融入不超过资本净额 50%的资金，以小额、分散为原则，向中小微企业、小微企业主、自然人和农户发放贷款。在 2015 年的业务工作中继续秉承“诚信、专业、高效、共赢”企业理念，坚持“服务于中小微企业”、“助推客户成长”的市场定位，把经营中心放在中小微企业和三农等经济实体上。以灵活、快捷的差异化服务，为客户提供有别于银行的贷款服务，解决当前在经济增长速度放缓的大环境下中小微企业普遍存在的融资难问题。（二）公司的盈利模式 公司收入来源于贷款利息收入，其收入水平主要受市场需求、公司融资比例和利率水平等因素的影响。公司在国家相关法律法规范围内，通过自有资金，在风险可控制的前提下，通过对向中小微企业、小微企业主、自然人和农户发放短期流动资金贷款，获取利息收入，保持自身持续稳定的健康发展。公司在对信贷客户进行严格的风险把控，审批通过，办理好贷款相关手续，确认发放贷款后，按合同规定，按期限向客户收取贷款利息，到期收回贷款本金。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度公司累计发放贷款 97 笔，发放金额 41,980 万元，较同期增长 4.96%；累计收回贷款 82 笔，收回金额 39,200 元，较同期增长 18.07%；年末贷款占用额人民币 30,060 万元，同比增长 10.19%，实现营业收入 5007 万元，同比增长 31.73%；利润总额为 3906 万元，同比增长 32.38%；实现净利润 2908 万元，同比增长 31.42%。2015 国家总体经济下行压力增大，经济增速虽然有所回落，但在结构调整、改善民生等方面取了一些积极进展。各银行业金融机构对中小企业信贷投入政策未做出战略性调整，货币政策宽松的效果有限，中小微企业融资难问题未得到实质性解决，融资瓶颈约束凸显，为公司业务增长提供契机。1.1.主营业务分析主营业务分析 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 50,075,884.56 31.73%-38,015,916.97 60.00%-营业成本 13,589,162.75 59.81%27.14%8,503,617.00 12.57%22.37%毛利率%72.87%-77.64%-管理费用 9,196,781.41 32.21%18.37%6,956,553.61 39.96%18.30%销售费用-财务费用-营业利润 36,486,721.81 23.64%72.87%29,512,299.97 82.11%77.64%营业外收入 2,580,000.00-5.16%-营业外支出-68.88-净利润 29,082,643.69 31.42%58.08%22,129,777.64 82.22%58.22%项目重大变动原因:报告期内营业收入（利息净收入）增长 31.73%，营业利润增长 23.64%，净利润增长 31.42%。营业收入增长的主要原因是用于发放贷款金额增加所致：公司 2014 年 5 月增资扩股共募集资金 6900 万元，该资本金在 2015 年全部用于发放贷款；2014 年产生净利润 2212 万元在2015 年全部用于发放贷款增加了利息收入；随着贷款利率的下降，公司在国开行的 2500 万银行贷款在 2015 年度利息支出比 2014 年减少 140 万元。综上所述 2015 年营业收入较 2014年增长 31.73%。管理费用同比增加 224.02 万元、增长率 32.21%的原因是咨询服务费、折旧费、职工薪酬等大幅度增加所致：公司在 2015 年 4 月挂牌成功后向证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构支付了咨询服务费共计 74 万元；新增固定资产后折旧较 2014 年增加 41 万元、当年新增车辆支付保险费用较 2014 年增加 15 万元；公司在 2015 年参加会议较多，会议费较 2014 年增加 19.8 万元；因人员增加等因素 2015 年管理费用中的职工薪酬较 2014 年增加55 万元。营业外收入较 2014 年增长了 258 万，原因是今年新三板挂牌成功后，申请政府补贴共 250万元；个人所得税手续费返还 8 万元。净利润在报告期内较 2014 年增长 31.42%，增长的主要原因是营业收入和营业外收入大幅度增加所致：公司 2015 年营业收入增长了 31.73%、营业外收入较 2014 年增加了 258 万元（2014年无营业外收入），尽管管理费用较 2014 年同比增长 32.21%，因营业收入增加的绝对数远远大于管理费用等费用增加的绝对数，故 2015 年公司净利润较 2014 年增长 31.42%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入-其他业务收入-合计合计-哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%利息收入 52,047,551.23-41,386,051.12-收入构成变动的原因 利息收入增长的主要原因是：2014 年 5 月公司注册资本金由 1.4 亿元增加到 2 亿元，当时共募集资金 6900 万元，在 2015 年 6900 万全部投入经营，并且此资金比 2014 年多运营半年，另外 2014 年产生净利润 2212 万元在 2015 年全部用于经营，因此增加收入 1066 万元，此处的利息收入指的是利息净收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,391,312.82-41,266,687.51 投资活动产生的现金流量净额-3,715,688.03-25,670.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,977,083.33 38,689,449.18 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额在报告期内同比增长 115.49%，与上年差额较大的原因是2014 年 5 月公司筹集资金额 6900 万元款项贷出，因此出现对外发放贷款金额大于贷款回收金额；而 2015 年公司没有资本金增加，因此贷款回收金额大于贷款发放金额而产生正值。投资活动产生的现金流量净额在报告期内同比增长 14574.83%，原因在于 2015年公司业务量加大，新购置了二辆车及部分办公设备。筹资活动产生的现金流量净额在报告期内同比下降 105.11%，原因是公司在 2015 年没有发生筹集资金，只是支付银行贷款利息。而在 2014 年发生了筹集资金额 6900 万，因此 2015 年与 2014 年相比较是下降了 105.11%。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 1,891,433.35 3.63%否 2 客户二 1,825,000.00 3.51%否 3 客户三 1,820,000.00 3.50%否 4 客户四 1,655,000.00 3.18%否 5 客户五 1,640,000.00 3.15%否 合计 8,831,433.35 16.97%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 合计-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,093,458.22 176.89%0.36%394,916.76-86.83%0.15%140.00%应收账款-存货-长期股权投资-固定资产 3,907,226.15 208.37%1.28%1,267,060.15-33.62%0.46%178.26%在建工程-短期借款-长期借款-0.00%8.17%25,000,000.00-51.93%9.04%-9.63%资产总计 306,251,412.42 10.69%-276,683,056.72 29.54%-资产负债项目重大变动原因：货币资金 2015 年末比上年增加 69.85 万元，同比增长 176.89%，其原因是年末账面有存量资金所致，未将该款项发放贷款、支付管理费用等。固定资产账面价值 2015 年比上年增加 264.02 万元，同比增长 208.37%，其主要原因是公司在 2015 年新购置了两部用于日常运营的轿车所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 今天的中国有着全球最大的中小微企业市场，但融资难一直是制约中小微企业发展的因素，将把小贷金融服务极大地延伸到这一领域是今后的朝阳发展趋势。据中国人民银行统计的数据显示，中国小额贷款行业贷款余额从 2010 年的 1,975.05 亿元增加到 2015年的 9412 亿元，黑龙省小额贷款公司贷款余额从 2010 年 19.12 亿元增加到 2015 年的哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 近 200 亿元，但仍不能满足客户（中小微企业、个体工商户和农户）的融资需求，小额贷款公司的下游贷款需求旺盛。小额贷款行业的国家政策、市场需求、行业发展等因素都决定了小额贷款公司的市场前景广阔，目前小贷行业刚刚进入成长期，市场规模占金融机构的比例较低，未来市场发展前景生机无限。但目前我国小额贷款公司尚处于探索阶段，小贷公司的定位模糊制约了小贷公司整体行业的发展。小贷公司目前因受区域性经营的影响，外部环境对小贷公司的影响除来源于国家宏观政策外，更多地受到当地各级金融监管机构监管的影响，监管强度和力度也比较大，如对全省小贷公司开展评级的监管、贷款利率的监管、融资杠杆的监管、贷款不良率的监管等等，特别是小贷公司不能跨区域经营、贷款利率的限制，对提高小贷公司的赢利能力产生了较大影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.品牌竞争地位优势。2015 年公司被评为哈尔滨市百强企业，被哈尔滨市政府授予“哈尔滨发展经济贡献奖的荣誉称号，是唯一入选的小额贷款公司。公司在 2010 年至 2014年连续 5 年获得中国小额信贷机构联席会颁发的“中国小额贷款公司竞争力 100 强”，2011 年至 2014 年连续 4 年获得“黑龙江省优秀小额贷款公司”，是黑龙江省小额贷款协会会长单位，中国小额贷款公司协会常务理事单位。公司在经营理念、发展策略、风险控制等各个方面，在黑龙江省具有一定的影响力。2015 年公司在全国股转系统成功挂牌，成为小贷公司进军国内资本市场的先行者，形成了区域性的品牌效应，至少在哈尔滨市范围内具有了更高的影响力。2.资金规模优势。公司目前注册资本 2 亿元，是黑龙江省注册资本最大的小额贷款公司之一，因品牌优势，相对其他小贷公司而言，融资能力优于同行业小贷公司。3.风险控制优势。小贷公司作为主流金融体系之外的有益补充，严把风险关是公司重中之重。公司坚持完善内控机制，从制度、组织结构、业务流程等环节上加强风险控制，创建符合自身的风险管理体制，设立由审贷委员会、风险管理部作为核心的风险管理体系，形成从业务受理、尽职调查、项目评审、合同签订到贷后管理及催收的完整的业务风险控制体系，设立风险预警标准，经营至今始终保持贷款不良率为“零”的水平。4.客户群体优势。公司的主要股东在哈尔滨地区具有较强的人脉关系，在信贷客户的选择上具有较强的优势，优质的客户群体，有效的降低了市场风险。5.员工忠诚度优势。企业文化再造是推动企业前进的源动力，企业文化是核心竞争力；产品创新、市场创新、企业制度创新首先来源于管理思想和企业文化的创新，衡量一个企业的企业文化是否健康，就是要看员工尤其是管理人员是否最大可能地把精力和智慧用在工作上。公司的人员稳定、忠诚度高，有效的降低了道德风险。这种良好的企业文化使公司在小额贷款行业有着较强的市场竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价 2015 年公司成功登陆新三板，为公司未来发展又创立了新高。公司以客户为中心、以市场为导向、以风险管理为重点，合理设定前、中、后台层次清晰的组织架构以及部门职责，建立了覆盖全部业务、岗位和人员的内部控制制度，并在公司章程中明确主营业务的经营政策、授权方式、业务流程及操作规范，确保公司健康可持续发展。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、政策的支持 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 2008 年以来国家发布了一系列的政策规范和鼓励小额贷款公司的发展，给小额贷款公司一个合法的地位，对于小额贷款公司的发展、转型都释放出了积极的信号。2014 年 5月银监会连同中国人民银行，向各省金融工作办公室下发了对融资限制、业务范围、监管细则等细节方面可能会做出对小额贷款公司更为有利的政策支持。2015 年省金融办也针对新三板挂牌的小贷公司下发了最新的监管政策。是公司发展的重大利好。2、融资需求旺盛 我国的中小企业数量巨大，融资需求旺盛，但是中小企业的融资难问题一直是制约中小企业发展的因素。众多小额贷款公司成立不久其注册资本就全部被贷走，但仍不能满足客户（中小微企业、个体工商户和农户）的融资需求，我国小额贷款公司面对的下游贷款需求旺盛。3、市场发展前景广阔 小额贷款行业的国家政策、市场需求、行业发展等因素都决定了小额贷款公司的市场前景广阔，目前小额贷款行业还刚刚进入成长期，市场规模占金融机构的比例较低，未来市场发展前景非常广阔。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来发展目标是成为一家综合性的投融资管理公司。公司拟在做好主营业务小额贷款的同时，不断扩张业务种类，打造债权融资的全产业链服务机构。1、借助于黑龙江省金融办对小额贷款公司区域业务范围放开的政策红利，公司逐步将小额贷款业务扩展至全省范围内。计划在大庆、齐齐哈尔、牡丹江等 3 个地区设立分支机构。2、利用公司现有的品牌和客户优势，适时建立互联网金融平台。3、多元化投资，不断寻找新的利润增长点，增强公司稳步健康发展的实力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司制定了较为完善的措施，在业务上从营销入手、稳中求进；在经营策略上，针对中、小微企业融资需求特点，在控制风险的前提下，要加强对新型融资模式、服务手段、信贷产品及抵押方式的研发，具体措施如下：一是在业务营销上，首先根据小贷公司客户群体的特殊性，对应新的经济形势，对处于成熟期、经营模式稳定、经济效益较好的中、小微企业，要优先给予信贷支持。在加强对借款人借款用途、账户资金流水状况、第一还款来源确认等环节认真审查的基础上，在保证风险可控的情况下，针对中、小微企业不同特点尝试推行不同的信贷模式。尝试将大型生产设备、生产线作为抵押物的贷款模式，扩大抵押物范围，切实为中小微企业解决融资难问题。二是公司通过诚信经营，提高盈利水平，壮大资本规模，使公司的经营规模不断扩大。2016 年是“十三五”规划的开局之年，切实优化国内产能、创新增长动力、落实企业减负、推动房地产库存以及防范金融风险将成为 2016 年经济工作五大重点。这机遇和风险并存经济形势下，我们要为哈尔滨市地方经济繁荣发展做贡献。地方经济是小贷公司生存和发展的基础和关键，公司要追随地方经济发展重点，在地方经济领域中寻找商机，发展客户群体，赢得市场，赢得客户，使公司进入持续发展的快车道。三是通过引进、吸收先进的信息化风险控制手段，不断提升公司风险控制能力和经营效率。结合我公司首批被人民银行批准纳入信用信息基础数据库的优势，建立和完善适合中小微企业特点的评级和授信制度，将先进的信息化风险控制手段贯穿到风险控制的全过程，逐步减少手工审验流程，提升公司服务众多小微客户的能力，提高经营效率。哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 85 页 四是不断增强公司的资本实力，根据业务发展情况进行定向增发或优先股的发行。(四四)不确定性因素不确定性因素 受各种法律法规的限制，小额贷款公司经营业务相对单一，只能依靠自有资金发放贷款。面对旺盛的贷款需求，小额贷款公司的自有资金都十分短缺，使得小额贷款公司的业务开展受到限制。小额贷款公司的服务客户是中小微企业、个体工商户和农户，经营规模相对较小，没有资产保证，抗风险能力较差。在每一笔具体业务中信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险时刻存在。确定贷款对象的成本较高、难度系数大，一般银行金融机构的贷款分析技术难以得到理想的审查结果，这就需要小额贷款公司承担了较高的审核成本，对公司实现中长期规划和短期经营计划带来了不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司主要从事面向中小微企业、个体工商户和农户的小额贷款业务，由于其所在行业性质和特点，公司面临自身特有的风险，相应的风险管理和内部控制水平直接影响其自身盈利能力。公司根据客户行业与特征，加大对宏观经济环境和市场动态的预测分析，及时根据变化情况调整业务结构，把防范风险作为重中之重。通过全面的尽职调查、独立的信息审阅以及多层次的审批权限控制风险，已基本实现了包括风险识别、监测、控制和化解在内的涵盖授信业务整体流程的风险管理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 85 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 85 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 75,263,333 37.63%0 75,263,333 37.63%其中：控股股东、实际控制人 5,333,333 7.09%-4,990,000 343,333 0.17%董事、监事、高管 5,090,000 6.76%-4,545,000 545,000 0.27%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 124,736,667 62.37%0 124,736,667 62.37%其中：控股股东、实际控制人 10,666,667 5.33%0 10,666,667 5.33%董事、监事、高管 96,070,000 48.04%0 96,070,000 48.04%核心员工-普通股总股本 200,000,000-0 200,000,000-普通股股东人数 103(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 (三)单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 哈尔滨黑天鹅休闲娱乐有限责任公司.18,000,000-18,000,000 9.00%18,000,000-2 曹滨顺 17,900,000-17,900,000 8.95%17,900,000 0 3 王舜华 17,