832707_2015_国豪股份_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

1 国豪股份 NEEQ:832707 南 京 国 豪 装 饰 安 装 工 程 股 份 有 限 公 司 Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering Co.，Ltd.年度报告 2015 2 公 司 年 度 大 事 记 1、公司于 2015 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2、公司于 2015 年 11 月两获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）3、公司多年被评为全国建筑装饰行业百强企业，已连续三年进入前五十强。4、2015 年 6 月，公司被评为江苏省优秀装饰企业。公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 119 页 目录目录 第一节 声明与提示 .6 6 第二节 公司概况 .9 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节 管理层讨论与分析 .1313 第五节 重要事项 .2929 第六节 股本变动及股东情况 .3535 第七节 融资及分配情况 .3939 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节 公司治理及内部控制 .4848 第十节 财务报告 .5757 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 119 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国豪股份、公司、本公司、股份公司 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 国豪有限、有限公司 南京国豪装饰安装工程有限公司 锦豪、锦豪投资 南京锦豪股权投资中心（有限合伙）永祥玻璃 江苏永祥玻璃科技有限公司 国豪环保 南京国豪环保材料科技有限公司 股转系统、全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华泰证券 华泰证券股份有限公司 天衡、注册会计师 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会 董事会 南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会 监事会 南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 公司章程、章程 最近一次被公司股东大会批准的南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 元、万元 人民币元、人民币万元 公共建筑 包括办公建筑（如商务办公楼、政府行政办公楼等）、商业建筑（如银行、商场、城市商业综合体等）、科教文卫建筑（如图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等）、旅游建筑（如酒店、娱乐场所等）、以及交通运输建筑（如地铁、机场、车站等）建筑幕墙 由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外维护结构或装饰性结构 建筑装饰工程 针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测 家装 家庭住宅装饰、装修 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 119 页 住宅精装修 房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成，一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修 甲方 建设单位或建设单位委托的项目公司 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 119 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 119 页 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济周期及产业政策变化的风险 建筑装饰行业具有“后周期”特征，特别是本届政府不再修建新的楼堂馆所及房地产去库存的压力，装饰行业的增长已经由过去每年 20%以上逐步趋缓。因此，未来本公司存在由于宏观经济增速下降或者房地产行业调控政策趋紧而导致部分跟踪项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响等风险。2、市场竞争风险 建筑装饰行业集中度越来越高，龙头企业将掌握更多的市场份额，对于环保科技类研发以及施工技能培训的投入也必然会加大，从而提升其自身竞争力，这会进一步压缩同行业企业生存利润空间。行业内，公共建筑装饰和住宅精装修的竞争加剧，国内市场的巨大需求也吸引着外资装修装饰公司的陆续进入，这对本公司的行业优势地位提出了进一步的挑战。未来公司将面临更多的市场竞争风险。3、实际控制人控制风险 截至本报告期末，公司实际控制人和控股股东顾兵和张秀芬夫妇共直接控制公司 54.37%的股份，并通过锦豪投资间接控制公司 14.35%的股份，直接和间接合计控制公司 68.72%的股份。作为公司的大股东和实际控制人，顾兵和张秀芬可能利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。4、公司管理风险 公共建筑装饰工程业务具有点多、面广、线长、分散等特点，本公司在全国多个大中城市同时开展工程项目，成立了多家分公司。公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，而随着公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 119 页 公司业务的不断拓展和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果本公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。5、财务风险 公司 2015 年末负债总额为 617,370,517.45 元，占同期期末资产总额的比例为 75.23%，公司负债总额较大，资产负债率较高，同时报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负数，公司面临一定的偿债压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 119 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Guohao Decoration Installation Engineering CO.,LTD.证券简称 国豪股份 证券代码 832707 法定代表人 顾兵 注册地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 办公地址 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林捷 张军 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙志坚 电话 025-89634599 传真 025-84498652 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号 210039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 119 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-21 行业（证监会规定的行业大类）E50-建筑装饰和其他业建筑业 主要产品与服务项目 公共建筑装饰、幕墙、安装设计与施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 69,080,000 控股股东 顾兵、张秀芬夫妇 实际控制人 顾兵、张秀芬夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320114000028583 否 税务登记证号码 320104721744202 否 组织机构代码 72174420-2 否 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 119 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,104,167,078.00 987,103,636.03 11.86%毛利率%13.23%13.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,266,901.78 28,748,121.59 47.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,467,070.31 29,110,751.85 49.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.98%24.30%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.66%24.60%-基本每股收益 0.61 0.42 45.24%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 820,620,771.01 588,817,320.07 39.37%负债总计 617,370,517.45 431,709,658.02 43.01%归属于挂牌公司股东的净资产 197,379,195.65 155,112,293.87 27.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 2.25 27.11%资产负债率%75.23%73.32%-流动比率 1.23 1.30-利息保障倍数 16.13 18.61 三、营运情况 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 119 页 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,297,963.92-41,648,452.89-应收账款周转率 2.05 2.41-存货周转率 10.89 14.40-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.37%18.75%-营业收入增长率%11.86%24.35%-净利润增长率%46.62%-3.26%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 69,080,000 69,080,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 27,050.98 计入当期损益的政府补助 975,800.00 营业外收支中的其他项目-1,952,240.63 非经常性损益合计-949,389.65 所得税影响数 250,778.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-1,200,168.53 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 119 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司隶属建筑装饰和其他建筑业，主营业务为公共建筑装饰、幕墙、安装设计与施工，主要承接各类室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程和机电安装工程设计施工。公司客户主要为政府部门、大中型国有企业、上市公司等优质客户，其区域分布以江苏省为中心向全国辐射。公司拥有多项建筑装饰类资质证书及多项实用新型专利，凭借精湛的业务能力与优质的施工水平，完成了众多精品工程，获得了较高的市场知名度和美誉度。公司业务由经营部负责承揽工程项目的业务开发，主要通过原有客户介绍、招标网和其他渠道收集相关项目信息，并及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目及建设单位、投标单位等作全面了解、跟踪，进行综合分析和可行性研究，根据公司的市场信息甄选标准文件要求来甄选招标信息，对选出的项目进行立项，投标部对项目相关信息进行调研，经营部编制资格预审文件并报送招标方审核，公司经过项目评审、资格预审后，筛选优质项目立项后由投标中心牵头，合约部、财务部和经营部配合策划投标工作，公司通过严格的甄选，由物资采供部、相关事业部以及成本核算中心共同商议决策，广泛洽谈、比价，从而提供最具竞争力的投标初步规划，随后通过具体性调研以及资源方的询价编制最终投标文件，通过投标和商务谈判实现最终签约，随后组建项目部采购材料及施工。公司目前以室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程和机电安装工程为主要收入来源。报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营产生重大不利影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 119 页 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，在国家宏观经济“新常态”下，公司一直坚持“抓制度、重管理，抓质量、提效能”，精准布局，凭借精湛的业务能力与优质的施工水平，开拓了良好的营销局面，在经营业绩、内部管理、施工服务等方面稳步增长，全年主要经济指标均符合预期。1、2015 年中国经济增长缓中趋稳，建筑装饰行业受宏观经济影响增速放缓。随着竞争的加剧，整个行业面临着较大的增长压力。面对不利的外部环境，公司通过积极拓展省外市场、绩效考核等措施，加大了市场营销及成本控制力度，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 1,104,167,078.00 元，与去年同期相比增长 11.86%，实现净利润 42,142,591.51 元，与去年同期相比增长 46.62%，公司总资产 820,620,771.01 元，与去年同期相比增长 39.37%，公司净资产 203,250,253.56 元，与去年同期相比增长 29.37%。2、优化发展战略、调整公司经营结构 2015 年公司充分利用自身发展的广阔平台与优质资源，采用集中化与市场细分的策略，创新业务模式，积极培育新的增长点，为企业创新发展增添新的动力。公司充分利用幕墙设计资质提升为甲级的契机，增加幕墙的设计和施工的投标力度，在 2015 年已经取得一定成果，实现营业收入 139,859,216.38 元，比去年同期增长 51.43%。加大与国内知名上市房地产企业的合作，在住宅精装修、商业地产等领域深耕细作，在扩大与万达集团合作的同时，还与万科、新华联、龙湖等大型房地产集团建立联系并开展投标工作，报告期内，累计实现合同金额超亿元，同比增长 20%以上。3、持续推进信息化建设、完善企业信息化管理 公司全面推进信息化建设，进一步加大了对信息化建设的人力、物力与财力等各方面的投入力度，在完成一期开发成果的维护工作的同时，推进二期开发的进度，逐步建立起覆盖各部门、各地分公司的信息一体化网络，基本实现日常办公、项目远程管理、行政管理、资金管理、质量管理等一系列信息化管控，初步实现资源的合理配置。公司设计开发了易合信息管理系统，在数据处理过程中实现计算机全自动或半自动统计，初步实现了企业管理信息化，科学化。下半年对各项目部施工人员采用了手机定位考勤公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 119 页 系统，提高了员工的工作效率，减少了公司开支。在各分公司和项目部推行了视频会议系统，使总部与项目部之间信息交流及沟通更加便捷快速，方便了方针政策的下达和工作汇报的上传，能更加有效和及时地解决工作中需要协商处理的问题，稳步地推进了公司现代化的管理水平。4、完善施工精细化管理、增强企业核心竞争力 2015 年公司中标了一大批重点工程：包括南京长江国际航运中心项目幕墙工程、东台农村商业银行室内装饰深化设计及施工工程、浦口中医院门急诊楼、医技病房楼装饰装修工程、江阴市医疗中心（江阴市人民医院东院）项目暖通工程、南京鼓楼医院仙林国际医院装饰工程、江苏金融租赁股份有限公司办公楼装修、浦口区桥北体育中心室内装饰工程、南京软件园加速器幕墙工程、苏州吴中万达广场住宅室内精装修工程、紫金（麒麟）科技创业特别社区装饰装修工程、南京旅游职业学院新校区装饰工程等省、市知名项目。在各事业部的科学管理与大力支持下，全员牢固树立“质量第一”的理念，始终坚持踏实肯干的工作态度和精益求精的服务水平，严把质量关，运用科学化组织和现代化管理方法不断完善施工过程和项目管理的各个环节，落实工程管理责任体系，努力打造施工模块化、标准化、精细化的行业优势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 1,104,167,078.00 11.86%-987,103,636.03 24.35%-营业成本 958,105,741.21 12.20%86.77%853,925,325.04 25.70%86.51%毛利率%13.23%-13.49%-管理费用 25,438,206.13-34.25%2.30%38,691,471.84 18.17%3.92%销售费用 10,677,595.24-1.61%0.97%10,852,532.03 52.40%1.10%财务费用 3,919,728.10 74.66%0.35%2,244,165.06 13.39%0.23%营业利润 59,123,877.52 50.62%5.35%39,254,749.38-8.01%3.98%公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 119 页 营业外收入 1,044,074.19 198.70%0.09%349,540.87 145.64%0.04%营业外支出 2,282,450.30 200.86%0.21%758,630.55-35.64%0.08%净利润 42,142,591.51 46.62%3.82%28,743,489.77-3.26%2.91%项目重大变动原因:1、管理费用较上年同期减少 34.25%，主要原因系：2015 年公司实施了对项目经理的绩效考核，与之相匹配，公司的核算方法也相应进行了调整，原来在“管理费用”中核算的人员工资性支出调整至“工程施工成本”，2015 年“工程施工成本”归集的管理类工资性支出为 1,722 万元，剔除此项因素，2015 年公司实际管理费用较上年同期增加 397 万元，增幅 10.25%，其中职工薪酬比 2014 年增加 297 万元，另外公司于 2015 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，支付挂牌费及中介费用 133 万元。2、财务费用较上年同期增长 168 万元，增幅 74.66%，主要原因系：2015 年年末借款余额较年初增加 593 万元，且实际借款使用周期较 2014 年有所增加，使财务费用同比上升；本年新增无锡商业银行股份有限公司广瑞支行 1,000 万元贷款增加财务费用 49 万元；为满足公司经营活动中投标保证金的需求，2015 年公司向南京市雨花台区金东农村小额贷款有限公司、南京市瀚华科技小额贷款有限公司等小额贷款公司借款的成本较高，2015 年增加财务费用 91 万元。3、营业外收入较上年同期增长 69 万元，增幅 198.70%，主要原因系：报告期内收到南京市雨花经济开发区管理委扶持资金 84 万元。4、营业外支出较上年同期增长 152 万元，增幅 200.86%，主要是报告期内发生开具工程施工发票所产生的个人所得税费用 195 万元。5、营业利润较上年同期增长 1,904 万元，增幅 50.62%，主要原因系：根据“立足江苏、覆盖东部、布局全国”的战略，积极扩大市场份额，报告期内收入增长 11,706 万元，增幅11.86%，2015 年继续提升精细化管理水平，通过实施项目经理考核、加强预算成本控制等措施，施工管理效率稳步提升，剔除核算口径调整，2015 年公司实际毛利率 14.78%，比上年同期增加 1.29 个百分点，使公司经营效益有较大幅度提升。6、净利润较上年同期增长 1,340 万元，增幅 46.62%，主要原因系：报告期内收入增长11,706 万元，增幅 11.86%，2015 年继续提升精细化管理水平，通过实施项目经理考核、加强预算成本控制等措施，施工管理效率稳步提升，剔除核算口径调整，2015 年公司实际毛利率 14.78%，比上年同期增加 1.29 个百分点，使公司经营效益有较大幅度提升。公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 119 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 1,104,167,078.00 958,105,741.21 987,103,636.03 853,925,325.04 其他业务收入-合计合计 1,104,167,078.00 958,105,741.21 987,103,636.03 853,925,325.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 972,137,936.92 88.04%898,893,706.01 91.06%华南-5,340,009.68 0.54%华中 17,651,434.34 1.60%-华北 77,377,149.51 7.01%30,308,723.46 3.07%西南 6,058,474.77 0.55%15,188,763.20 1.54%西北 25,413,649.44 2.30%23,994,937.74 2.43%东北 5,528,433.02 0.50%13,377,495.94 1.36%合计合计 1,104,167,078.001,104,167,078.00 100.00%100.00%987,103,636.03987,103,636.03 100.00%100.00%装饰 960,979,137.17 87.03%891,442,238.95 90.31%幕墙 139,859,216.38 12.67%92,359,236.72 9.36%设计 3,328,724.45 0.30%3,302,160.36 0.33%合计合计 1,104,167,078.001,104,167,078.00 100.00%100.00%987,103,636.03987,103,636.03 100.00%100.00%收入构成变动的原因 幕墙类收入较上年同期增长 51.43%，主要原因系：公司充分利用幕墙设计资质提升为甲级的契机，增加幕墙的设计和施工的投标力度，在 2015 年已经取得一定成果。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,297,963.92-41,648,452.89 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 119 页 投资活动产生的现金流量净额-9,001,024.77-4,551,093.24 筹资活动产生的现金流量净额 26,653,371.86 27,704,574.32 现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75.27%，主要原因系：因公司营业收入有所增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 13,072 万元；同时，公司按甲方项目回款进度与材料供应商及劳务公司签订合同，利用信用付款期限适当延长材料及劳务的付款周期，合理控制现金支出，经营活动现金流出同比增加 9,937 万元，因此，报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,135 万元。经营现金流量净额和净利润差异，主要是资产减值影响 1,920 万元、存货变动影响-2,575 万元、各类保证金收支变动影响-1,934 万元、付现费用影响-1,419 万元。2、本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.78%，主要原因系：公司新办公楼及子公司国豪环保生产基地的基建投入有所增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛万达东方影都投资有限公司 62,631,370.12 5.67%否 2 江苏省电力公司 57,298,281.99 5.19%否 3 无锡市公共工程建设中心 45,363,864.62 4.11%否 4 南京医科大学 42,603,931.00 3.86%否 5 欧葆庭（南京）养老服务有限公司 39,495,857.58 3.58%否 合计 247,393,305.31 22.41%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏永祥玻璃科技有限公司 9,925,489.31 1.48%是 2 上海苍林建材有限公司 9,830,218.00 1.46%否 3 射阳国富木门厂 9,627,884.30 1.43%否 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 119 页 4 南京瑞发家具装饰有限公司 9,064,058.23 1.35%否 5 射阳县海河镇固泰建材经营部 7,682,290.59 1.14%否 合计 46,129,940.43 6.86%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例%0.00%0.00%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,102,575.56 54.45%3.30%17,547,594.82-47.29%2.98%10.82%应收账款 572,736,447.02 42.03%69.79%403,252,394.01 15.61%68.49%1.91%存货 100,878,159.74 34.27%12.29%75,129,530.95 72.97%12.76%-3.66%长期股权投资 0.00-0.00%0.00-0.00%0.00%固定资产 23,112,848.65 107.05%2.82%11,163,106.58 16.36%1.90%48.56%在建工程 1,596,014.36 322.23%0.19%378,000.00-0.06%202.96%短期借款 46,930,000.00 14.46%5.72%41,000,000.00 3.30%6.96%-17.87%长期借款 0.00-0.00%0.00-0.00%-资产总计 820,620,771.01 39.37%-588,817,320.07 18.75%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 956 万元，增幅 54.45%，主要原因系：报告期内公司营业收入继续增长，同时公司按甲方项目回款进度与材料供应商及劳务公司签订合同，合理利用信用付款期限适当延长材料及劳务的付款周期，减少了现金支出，使报告期末货币资金余额有所增加。2、应收账款较上年同期增长 16,948 万元，增幅 42.03%，主要原因系：1）公司营业规模不断扩大，营业收入增长较快，相应应收账款也同步增加；2）由于行业竞争进一步加剧，公司新中标项目甲方付款条件更为苛刻，工程回款周期普遍延长；同时受宏观环境较为低迷公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 119 页 影响，公司本年度承接的在建项目甲方回款进度也有所放缓。公司将通过建立项目考核体系，使项目经理绩效与工程回款挂钩，加大应收账款的回款力度，降低坏账损失及流动资金短缺的风险。3、存货较上年同期增长 2,575 万元，增幅 34.27%，主要原因系：存货项目主要为公司已投入的尚未取得甲方确认的工程量，由于公司营业规模不断扩大，2015 年年末余额也有所增加。4、固定资产较上年同期增加 1,195 万元，增幅 107.05%，主要原因系：报告期内，公司承接的部分工程项目，因甲方资金短缺，经协商，甲方用其部分房产抵充所欠公司工程款。其中，中国建筑第二工程局有限公司项目抵债房产 320 万元、济南高新万达广场置业有限公司项目抵债房产 1,070 万元公司分别交山西分公司、济南分公司使用，以满足上述分公司日常经营需要，增加了公司的固定资产；另外，报告期内处置了银川西夏万达广场有限公司抵债房产 123 万元。5、在建工程较上年同期增长 122 万元，增幅 322.23%，主要原因系：公司新办公楼进入设计、勘察审查阶段，子公司国豪环保于 2015 年底开始投建，项目投入有所增加。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 南京国豪环保材料科技有限公司是国豪股份持有 60%股权的控股子公司。基本信息如下：名 称：南京国豪环保材料科技有限公司 成立时间：2014-07-31 注册资本：5,000 万元 法定代表人：顾兵 经营范围：环保材料、新型建筑材料研发与销售；木制品、建筑幕墙的设计、加工、销售；金属门窗制作、销售；家具设计、生产、销售；网络工程、楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构设施工程设计、施工；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务；园林景观、博物院及陈列品设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司类型：有限责任公司 公司住所：南京市高淳经济开发区永城路以东、东旭路以南 公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 119 页 股权结构：南京国豪装饰安装工程股份有限公司货币出资 3,000 万，出资比例60%；曹琰货币出资 2,000 万，出资比例 40%截止报告期末，该公司已实收注册资本 1,500 万元，其中，国豪股份出资 900 万元。该项目总占地 120 亩，已签署用地协议，土地证正在办理之中，已于 2015 年底开始建设，建设周期为 18 个月，预计项目回收期：五年。该项投资已在南京国豪装饰安装工程股份有限公司公开转让说明书中进行披露。该项目建成后，将扩大公司单元式幕墙和构件式幕墙生产，实现建筑装饰部品部件由传统的现场手工制作向工厂化生产、装配化施工的产业化方向转型，增强公司的施工业务承接能力，为施工质量和施工进度提供有力保障，对国豪股份业务连续性、管理层稳定性有积极影响。报告期内，国豪环保还处于建设初期，尚未实现营业收入。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境与周期波动 2015 年，中国经济增长缓中趋稳，国家 GDP 的增长由两位数降为 7%左右。装饰行业具有“后周期”特征，特别是本届政府不再修建新的楼堂馆所及房地产去库存的压力，建筑装饰行业受宏观经济影响增速放缓。2015 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4 万亿元，比 2014 年增加了 2,300 亿元，增长幅度为 7%，增长速度比 2014 年回落了2.3 个百分点，下降幅度为 24.7%，与宏观经济增长速度 7%基本持平。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1.74 万亿元，比 2014 年增加了 920 亿元，增长幅度为 5.6%，住宅装修装饰全年完成工程总量为 1.66 万亿元，比 2014 年增加了 1,500 亿元，增长幅度为 9.2%。预计未来 5 年，建筑装饰行业会与国家 GDP 的增长预期保持一致。2、市场竞争现状 2015 年，虽然面临的困难很多，但建筑装饰行业发展的基本面没有发生重大变化。凡是市场定位准确的企业，发展的环境就相对宽松，企业的市场压力较小，企业的发展就相对较快，如医疗、养老、教育等专业市场。以大型新建公共建筑装修装饰工程为目标的企业，困难就相对较多，业务量也有较大幅度的下降，一般降幅都在 10%以上，如高档办公写字楼、宾馆饭店等专业市场。面对 2015 年的困局，加快企业的专业化发展，加强对细分市场的精耕细作，形成在专业工程市场的核心竞争优势，越来越成为行业内公告编号：2016-028 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 119 页 企业的共识。3、趋势分析及对公司的影响 “十三五”期间，随着国家供给侧结构性改革的深化，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的任务目标，将给建筑装饰行业的运行带来极大的变化。建筑装饰行业将以去产能、降成本为目标，推动不同行业的融合，加快企业间的兼并、重组、战略合作等步伐，从观念提升到实际操作都将推动行业结构的优化和升级。针对行业发展趋势，公司坚持走品牌发展战略为先，提高专业化资源整合能力，注重科技与管理创新并举和相互推动，以提高企业规范化、科学化管理为途径，在推动成品化、工业化、标准化的过程中，实现差异化经营和适应新常态能力的全面提升。于此同时，公司加大在科技创新方向上的资金、人力投入，取得在专业工程实际运作中的科技成果，形成新的竞争优势，实现企业在供给侧结构性改革中弯道超车，实现稳键、可持续发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、渠道优势 报告期内，公司针对市场变化，决定“错位发展”，确立了“立足江苏、覆盖东部、布局全国”的战略，已经申请及注册了唐山分公司、成都分公司、南通分公司、天津办事处等分支机构，同时充分利用在全国股转系统挂牌的机遇，继续在中西部设立分公司。未来中西部省会城市将会是装饰行业主要的增量市场，公司将利用江苏企业在行业内质量和管理的优势，扩大在全国的覆盖范围。区域性扩张能够为公司扩大市场份额和业务规模提供充足的动力。2、品牌优势 公司连续六年被评为中国建筑装饰行业百强企业，2014 年在百强排名由第 45 位升至第 42 位。报告期内，公司荣获“全国建筑装饰行业企业信用评价 AAA 称号”，获选“中国建筑装饰研究院客座研究员”、“江苏省优秀装饰企业”、“南京市装饰行业优秀企业”、“省、市守合同重信用企业”等多项荣誉称号。3、技术优势 报告期内，公司全面推进信息化建设，逐步建立起覆盖各部门、各地分公司的信息一体化网络，基本实现日常办公，项目远程管理、行政管理、资金管理、质量管理等一系