832585_2015_精英科技_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 2015 精英科技 NEEQ：832585 山西精英科技股份有限公司（SHANXI JINGYING TECHNOLOGY CO.,LTD.）1 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、一、新增新增资质资质及及科技科技研发情况研发情况 1、公司新获得了信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级资质；2、我公司 2015 年申报的“shanxi-0004-2016AQ 基于云计算的煤矿安全大数据平台开发”通过国家安全生产监督管理总局的评审，列为 2016 年安全生产重大事故防治关键技术科技项目(详见：安监总厅科技201627 号)；3、公司成功新申请了 18 项著作权。二、二、市场开拓市场开拓及及重点重点项目项目中标中标情况情况 1、阜康市和托克逊煤炭安全综合联网监控系统项目的顺利开展标志着公司安全监管业务成功进入新疆市场；2、山西国新北斗卫星应用科技有限公司网络系统设备项目、山西天然气有限公司LNG 加气站一卡通数据中心软硬件平台项目和山西晋西南天然气有限责任公司生产经营系统项目顺利开展标志着公司业务全面进入山西天然气市场；3、中国石化销售有限公司山西石油分公司网络设备采购集成及运维项目和加油站液位仪采购项目成功中标，标志着公司业务初步进入石油信息化市场；4、截止到 2016 年 4 月 20 日，公司新获得国家安全生产监督管理总局的国家矿井安全生产监管物联网应用示范工程项目、山西天然气有限公司调控中心项目、寿阳县煤炭工业局煤炭工业信息化建设项目等，金额共约 5,100 万元。三、对外投资三、对外投资 1、投资设立控股子公司“双欧汇（北京）电子商务股份有限公司”，利用山西能源和化工基地的优势，致力于打造煤、焦、钢、化、电工业生态链，服务于工业大宗商品供给侧改革;2、投资设立参股公司“山西中液互联能源有限公司”，致力于 LNG 产业互联网大数据、能源电商、互联网金融等领域的技术研发与平台运营，通过互联网技术与模式创新服务于 LNG 产业升级与转型。四四、资本市场资本市场 1、2015 年 2 月和 4 月，公司完成一次增资，一次股票发行，共融资 2,926 万元；2、2015 年 6 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌；3、2015 年 7 月 1 日起，公司股份转让方式由协议转让变更为做市转让；4、2015 年 9 月，公司入选新三板成指样本股，公司 12 月入选新三板成指和做市指数样本股;5、2015 年 12 月，启动面向 6 家做市商的股票发行，最终共融资 780 万元，为公司进入创新层奠定基础。2 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：精英科技于 2015 年 6 月首次登陆新三板，来到了一个新的发展平台，首先非常感谢您对我们的关注和厚爱。过去的 2015 年是非常艰难的一年，面对经济下行的压力，尤其是煤炭行业的持续不景气，公司的煤炭行业信息化服务业务面临很大的压力，在这种情况下，我们服务求实求简，研发求精求新，市场推动扎实有序，在大家的共同努力下，我们顶住了压力，并看到了曙光。随着一次能源消耗中煤炭比重不断下降天然气等清洁能源比重不断上升，公司的信息技术服务业务也在过去的一年中完成了在天然气领域的布局并初见成效,现公司的业务由煤炭单一板块拓展为煤炭、天然气两大板块，增强了公司抵抗系统性风险的能力，下一步我们计划开拓政府政务板块，为公司业绩未来增长安上新的引擎。如何支撑公司发展为百亿企业？如何拥抱互联网+时代的到来？如何利用好公司现有的资源优势？我们已迈出尝试的步伐，公司已基本形成了“一体两翼”的格局。“一体”即“精英科技”；“两翼”即与煤、焦、钢互联网领域精英人士组成的控股子公司“双欧汇（北京）电子商务股份有限公司”和与山西天然气有限公司合资的参股公司“山西中液互联能源有限公司”，分别助力“互联网煤炭“和“互联网天然气”，推动公司业务形态由专业的能源领域应用解决方案提供商向领先的能源互联网运营商转型。您的信任，将是我们执着探索的不竭动力，我们会以饱满的热情、专业的管理和优良的业绩来回报您的厚爱！精英科技董事长：龚大立 3 目目 录录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.1 目目 录录.3 释义释义.4 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制.42 第十节财务报告第十节财务报告.49 备查文件目录备查文件目录.113 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、精英科技 指 山西精英科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西精英科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度、本期 指 2015 年度 上年、上期 指 2014 年度 期初 指 2015 年 1 月 1 日 期末 指 2015 年 12 月 31 日 LNG 指 液化天然气 中液互联、中液互联公司 指 山西中液互联能源有限公司 双欧汇、双欧汇公司 指 双欧汇(北京)电子商务股份有限公司 山西证券 指 山西证券股份有限公司 山西创投 指 山西中小企业创业投资基金(有限合伙)南京证券 指 南京证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 金元证券 指 金元证券股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 中国中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 5 第一节声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受 宏 观 经 济下 行 及 煤 炭行 业 波 动 的风险 报告期内的公司客户所在行业较为集中，公司对煤炭行业的依赖程度较高。由于煤炭行业属于与宏观经济波动密切相关的的周期性行业，若未来我国宏观经济发生重大波动、煤炭行业出现增速减缓或负增长的情形，将对公司的业绩增长造成较大程度的影响。公 司 客 户 群集中的风险 报告期内的主营业务收入主要来源于煤炭行业，公司已经意识到存在“客户群集中风险”，2016 年公司除了继续深耕煤炭行业外，已在天然气、政府等领域有所发展。应 收 账 款 余额 较 大 的 风险 公司客户主要为煤炭行业，受煤炭行业资金紧张的影响，应收账款回收延误。公司应收账款余额较大，报告期内应收款余额为 7,979.56 万元。公司已对结算环节进行了严格的内部控制，赊账客户主要为政府机构、大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。6 重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 双 软 企 业 税收 优 惠 政 策变化的风险 公司是双软认证企业，报告期内享受（财税【2011】100 号）软件企业增值税即征即退税收优惠政策。同时，公司享受（财税【2012】27 号）软件企业所得税两免三减半税收优惠政策，其中 2014、2015、2016 享受减半征收企业所得税税收优惠政策，如果未来税收政策发生变动，会对公司的业绩产生一定的影响。核 心 技 术 人才 流 失 和 核心 技 术 泄 密的风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员与核心技术对公司的产品创新、持续发展起着关键作用。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然公司为保护核心技术已建立较为完善的知识产权管理体系，并采取了一系列措施吸引和稳定核心技术人员。但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。本 期 重 大 风险 是 否 发 生重大变化：是 7 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司公司中文中文全称全称 山西精英科技股份有限公司 英文名称英文名称及缩写及缩写 Shanxi Jingying Technology Co.,Ltd.证券证券简称简称 精英科技 证券证券代码代码 832585 法定代表人法定代表人 龚大立 注册地址注册地址 太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层 办公地址办公地址 太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层 主办券商主办券商 山西证券 主办券商主办券商办公地址办公地址 北京市海淀区大柳树路 17 号富海大厦 808 会计师事务所会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师签字注册会计师姓名姓名 刘志红、李云飞 会计师会计师事务所办公地事务所办公地址址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书董事会秘书或信息或信息披露负责人披露负责人 赵存会 电话电话 13903402412 传真传真 0351-7882411 电子邮箱电子邮箱 公司网址公司网址 http:/ 联系地址及联系地址及邮政编码邮政编码 太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7层 030012 公司指定公司指定信息披露平台的网址信息披露平台的网址 http:/ 公司公司年度报告备置地年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 8 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票股票公开转让场所公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间挂牌时间 2015 年 6 月 24 日 行业行业（证监会（证监会规定的行业大类）规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目主要产品与服务项目 为能源行业生产调度指挥和政府行业监管及经济运行分析提供以自主软件为核心的 IT 整体解决方案 普通股普通股股票股票转让方式转让方式 做市转让 普通股普通股总股本总股本 64,500,000 控股股东控股股东 龚大立 实际控制人实际控制人 龚大立 注：2015 年 11 月 27 日,公司召开了第二届董事会第三次会议,并经过 2015年第四次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案，本次股票发行于 2016 年 2 月 4 日完成并于 2 月 18 日完成工商变更登记事宜，变更后公司注册资本由人民币 6,450 万元增至人民币 6,580 万元。四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911400005998733769 是 税务登记证号码 911400005998733769 是 组织机构代码 911400005998733769 是 注：公司于 2016 年 2 月 18 日完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，使用统一社会信用代码证：911400005998733769。9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,250,210.26 58,148,191.90 7.05%毛利率 46.83%45.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,220,880.30 9,278,184.64-11.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,370,970.33 9,199,395.22-41.62%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.73%14.22%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.70%14.10%-基本每股收益 0.14 0.19-26.32%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 134,141,345.26 92,537,303.01 44.96%负债总计 27,006,110.34 22,632,948.39 19.32%归属于挂牌公司股东的净资产 107,135,234.92 69,904,354.62 53.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.40 18.81%资产负债率 20.13%24.46%-流动比率 4.35 3.44-利息保障倍数 120.57 255.75-52.86%三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,932,151.09-5,029,476.95-应收账款周转率 0.96 1.54-10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 存货周转率 3.33 2.29-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 44.96%19.23%-营业收入增长率 7.05%9.66%-净利润增长率-11.40%-6.51%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,500,000 50,000,000 29.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 政府奖励、补助收入 3,250,000.00 其他营业外收入 7,812.31 其他营业外支出-772.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,257,039.97 所得税影响数-407,130.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,849,909.97 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 11 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65），多年来深耕能源行业，拥有 3 项注册商标、5 项实用新型专利技术、71 项软件著作权登记、24 项软件产品登记。1 1、主要客户、主要客户 公司的主要客户分布在山西、河南、河北、安徽、贵州、内蒙、新疆等省市，主要是国家安监总局、省地市能源行业政府管理部门以及排名靠前的大型能源企业；客户类型涉及煤炭、天然气、政府政务三大类：煤炭行业客户包括山西省内的煤炭厅、七大煤炭集团、11 市和 84 产煤县煤炭管理部门和 1,000 余座煤矿；天然气行业客户包括山西国新能源集团公司及 57 家直属、控股、参股公司；政府政务客户有经信委、发改委、教育、城建、环保、农业、林业等。2 2、主要业务、主要业务 为各级煤炭行业管理部门提供煤炭安全生产监管信息系统和运维服务，为煤炭企业提供综合调度管理系统和运维服务，为天然气行业提供数字化管线、综合调度、数据采集与监视控制系统等信息化解决方案，为政府行业提供电子政务等信息化解决方案和运维服务。3 3、核心竞争力、核心竞争力 公司的核心竞争力是掌握物联网、云计算、大数据等相关技术以及拥有能源行业和政府监管领域的行业经验。4 4、盈利模式、盈利模式 信息系统集成 自主软件销售 持续的运维服务收费。5 5、发展趋势、发展趋势 利用自身优势和山西能源、重化工原产地的基地地位，发展“一体两翼”的战略布局，未来精英科技的盈利模式会由“信息系统集成 自主软件销售 持续的运维服务收费”的模式向“以运维服务收费为主”的盈利模式转变。控股子公司“双欧汇”和参股公司“中液互联”的行业定位为互联网和相关服务（I64），盈利模式为“线上信息收集 线上撮合 线下自营”。从而推动公司整体由专业的能源领域应用解决方案提供商向领先的能源互联网运营商转型。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。12 年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 6,225.02 万元，较 2014 年度增长了 7.05%；净利润822.09 万元，较 2014 年度降低了 11.40%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为13,414.13 万元，净资产达到 10,713.52 万元。2015 年在煤炭行业持续不景气的情况下，公司积极应对，在深耕煤炭市场的同时注意防范风险，加大对全国市场的推进力度，成功进入了国家安监总局、新疆、河南、河北等省市煤炭安全监管市场；同时布局天然气市场，成功开拓了山西国新能源等战略客户，使得本年度收入较 2014 年略有增长 2015 年也是公司向下扎根的一年。在管理方面，引入了行业资深管理专家王增强总经理，使公司的治理结构更加完善；研发方面，引入了行业技术专家张宝民副总经理等，增强了研发实力；业务方面，在稳固煤炭团队的同时，新组建了天然气团队；资本层面，公司成功登陆新三板；投资方面，组建了控股公司“双欧汇”和参股公司“中液互联”。以上布局，为公司在 2016 年的业绩增长打下了坚实的基础，但由此也增加了不少成本，导致了 2015 年度利润较 2014 年略有下降。报告期内公司主营业务未发生重大变化。13 1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 62,250,210.26 7.05%100.00%58,148,191.90 9.66%100.00%营业成本 33,097,463.50 5.32%53.17%31,426,460.07 4.45%54.05%毛利率 46.83%1.91%-45.95%6.24%-管理费用 14,253,507.27 23.45%22.90%11,545,701.22 9.90%19.86%销售费用 5,765,040.02 14.59%9.26%5,031,114.60 22.41%8.65%财务费用-189,272.36 19.59%-0.30%-158,272.62-54.60%-0.27%营业利润 3,875,271.16-47.82%6.23%7,427,333.01 6.70%12.77%营业外收入 5,229,786.98 85.37%8.40%2,821,205.31-3.11%4.85%营业外支出 772.34-6.48%0.00%825.87-93.65%0.00%净利润 8,220,880.30-11.40%13.21%9,278,184.64-6.51%15.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业利润比去年减少了营业利润比去年减少了 4747.82%82%受煤炭行业不景气的影响，公司本年度营业收入增幅较小，但年度内公司在引入职业经理人、引进高级研发人员、组建天然气业务团队、登陆新三板、成立控股子公司和参股公司方面均加大了投入，由此增加成本，尤其是管理费用增长 23.45%，销售费用增长14.59%，导致 2015 年度营业利润比去年减少了 47.82%。在费用明细方面主要是工商、中介（新三板挂牌）费用增加了 105.31 万元、人员费用增加 80.31 万元、招待费用增加 14.62万元、中标服务费增加 11.98 万元、投标服务费增加 10.22 万元。2 2、营业外收入增加了营业外收入增加了 85.37%85.37%主要原因年度内收到了新三板上市的政府奖励 315 万元。14 （2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 62,250,210.26 33,097,463.50 58,148,191.90 31,426,460.07 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 62,250,210.26 33,097,463.50 58,148,191.90 31,426,460.07 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 主营业务收入主营业务收入 62,250,210.26 100.00%58,148,191.90 100.00%其中：系统集成 53,154,504.73 85.39%50,056,423.88 86.08%自主软件 6,320,512.83 10.15%6,622,649.56 11.39%运维及服务 2,454,232.01 3.94%1,088,768.05 1.87%一般零售 320,960.69 0.52%380,350.41 0.65%其他业务收入其他业务收入 0.00 0.00%0.00 0.00%合计合计 62,250,210.26 100.00%58,148,191.90 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1 1、自自主软件主软件收入构成占比比去年减少收入构成占比比去年减少 10.8510.85%自主软件收入是指公司签订的纯软件合同收入,若合同中含公司自主软件、硬件、系统集成等，则此合同收入计入系统集成收入。受市场不景气的影响，公司自主软件收入构成占比比去年略有下降。2 2、运维及服务类收入运维及服务类收入构成占比比去年构成占比比去年增长增长 1 11010.5656%本期运维及服务类收入增长的项目明细主要是：阳泉煤业（集团）有限责任公司两化融合贯标体系方案编制服务项目 42.6 万元；山西潞安环保能源开发股份有限公司矿井调度信息综合监测技术开发服务项目 40 万元；中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司技术服务项目 12.5 万元。随着公司由“信息系统集成 自主软件销售 持续的运维服务收费”的模式向“以运维服务收费为主”的盈利模式转变、运维服务能力的不断提升和公司老客户的不断积累，后期运维及服务类收入将会不断增加。3 3、一般零售一般零售收入收入构成占比比去年构成占比比去年减少减少 2121.1 18 8%一般零售主要是配件的销售，根据市场和客户的需求销售，波动性较大。15（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,932,151.09-5,029,476.95 投资活动产生的现金流量净额-160,939.78-691,332.36 筹资活动产生的现金流量净额 28,933,856.95 959,773.61 现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 390.27390.27 万元万元 受煤炭行业不景气的影响，经营活动现金流收入额增幅较小，增长了 90.85 万元，但年度内公司在引入职业经理人、引进高级研发人员、组建天然气业务团队、登陆新三板、成立控股子公司和参股公司方面均加大了投入，导致经营活动支出额增幅较大，共增长 481.12 万元。经营活动支出增加内容主要由以下几部分组成：（1）支付给职工以及为职工支付的现金增加了 145.44 万元；（2）支付的各项税费增加 201.13 万元；（3）其他与经营活动有关的现金（备用金、工商、中介费（新三板挂牌）、投标费、差旅费、中标服务费）增加 207.96 万元。2 2、经营经营活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额与与本年度净利润存在较大差异本年度净利润存在较大差异 由于市场不景气，年度内公司应收账款增加 3,049.08 万元，但公司基本按照采购合同支付厂商款项，年度内应付账款增长 798.66 万元，从而导致公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异。3 3、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额较较去年同期去年同期增长增长了了 53.0453.04 万元万元 主要原因是购建固定资产支付的现金比去年有所减少。4 4、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加了筹资活动产生的现金流量净额比去年增加了 2 2,797797.41.41 万元万元 报告期内，公司进行过一次增资，一次股票发行，具体详见第七节“融资及分配情况”一“挂牌以来普通股股票发行情况”中的备注。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国联合网络通信有限公司晋中市分公司 11,538,664.91 18.54%否 2 山西国新北斗卫星应用科技有限公司 3,693,888.89 5.93%否 16 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 3 山西煤炭运销集团信息工程有限公司 2,602,564.10 4.18%否 4 山西天然气有限公司 2,005,128.20 3.22%是 5 山西汾西正文煤业有限责任公司 1,866,179.99 3.00%否 合计合计 21,706,426.09 34.87%-注:“主要客户情况”与公司应收款联动分析见 本节 一“经营分析”2“资产负债结构分析”中“资产负债项目重大变动原因”中的“2、应收账款增长56.32%原因，与销售金额联动分析”（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 3,790,504.26 14.37%否 2 山西安信致远科技有限公司 1,817,355.99 6.89%否 3 山西创辉电子科贸有限公司 1,246,271.80 4.73%否 4 北京圣钰佳泰科技有限公司 1,196,581.20 4.54%否 5 郑州华泰实业有限公司 1,050,929.81 3.98%否 合计合计 9,101,643.06 34.51%-注：1、北京圣钰佳泰科技有限公司于 2015 年 6 月 11 日经北京市工商行政管理局海淀分局核准,名称变更为北京蓝耘科技有限公司。2、与应付帐款的联动分析：报告期内，公司的采购合同额 3085.87 万元（税前金额），前五名供应商占比 57.53%，报告期末应付账款总金额为 1980.86万元，其中前五名供应商应付账款余额 903.45 万元，占应付账款总额的 45.61%。山西安信致远科技有限公司主要提供公司自主软件产品的配套硬件，是公司的长期合作伙伴，提供的信用账期比较长，公司采用一年内几次集中采购的方式。佳杰科技（上海）有限公司北京分公司、郑州华泰实业有限公司、北京圣钰佳泰科技有限公司为我公司系统集成项目的主要供应商，采购合同中约定公司收到客户款后支付相应款项，为公司提供了较好的价格和账期支持。山西创辉电子科贸有限公司是公司天然气行业项目的主要供货商，截止到2016 年 1 月 31 日，应付款余额为 9138 元。17（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,587,223.20 7,206,057.68 研发投入占营业收入的比例 12.19%12.39%注：研发支出明细如下 单位：元 序序号号 类别类别 学生健学生健康信息康信息系统系统V1.0V1.0 百适煤矿百适煤矿安全生产安全生产调度管理调度管理系统系统 V2.3V2.3 企业级企业级应用平应用平台台 V1.3V1.3 精英在线精英在线煤矿安全煤矿安全监管执法监管执法与决策支与决策支持系统持系统 3.33.3 工业数据工业数据采集与监采集与监控系统控系统V1.0V1.0 合计合计 1 1 1 人员人工 181,330.40 1,672,636.12 506,630.03 3,020,587.28 428,874.98 5,810,058.81 2 直接投入 1,360.00 0.00 0.00 11,000.00 9,101.96 21,461.96 3 折旧费用与长期待摊费用 24,403.14 227,762.65 73,209.42 431,122.15 56,940.66 813,438.02 4 设计费用 0.00 7,547.17 0.00 0.00 0.00 7,547.17 5 装备调试费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 无形资产摊销 9,000.00 84,000.00 27,000.00 159,000.00 21,000.00 300,000.00 7 委托外部研发费用 0.00 0.00 42,718.45 0.00 56,796.12 99,514.57 8 其他费用 16,574.29 127,419.70 63,681.87 267,024.14 60,502.67 535,202.67 合计 2 232,667.83 2,119,365.64 713,239.77 3,888,733.57 633,216.39 7,587,223.20 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 28,963,148.17 217.50%21.59%9,122,382.09-34.29%9.86%119.02%应收账款 71,623,593.98 56.32%53.39%45,819,265.06 84.09%49.51%7.84%存货 7,936,637.57-33.57%5.92%11,946,586.94-23.00%12.91%-54.17%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%固定资产 17,816,786.85-5.67%13.28%18,888,096.49-1.98%20.41%-34.93%18 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 在建工程 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%长期借款 1,000,000.00-50.00%0.75%2,000,000.00 100.00%2.16%-65.51%资产总计 134,141,345.26 44.96%100.00%92,537,303.01 19.23%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金增长、货币资金增长 217.50217.50%报告期内，公司进行过一次增资、一次股票发行所致，具体详见第七节“融资及分配情况”一“挂牌以来普通股股票发行情况”中的备注。2 2、应收账款增应收账款增长长 56.3256.32%原因原因，与销售金额联动分析与销售金额联动分析 公司 2015 年确认收入的项目有 65.75%的款项未收回,其中前五名的项目具体如下：（1）中国联通晋中市煤炭工业局煤炭信息化建设项目合同金额 1,350.03 万元（税前金额），按照合同约定中国联合网络通信有限公司晋中市分公司收到其下游相关资金后开始支付我公司相应款项，截止 2015 年 12 月 31 日，已收回 368.86 万元，应收款为 981.17万元；（2）山西国新北斗卫星应用科技有限公司网络系统设备采购合同项目合同额 386.82万元（税前金额），验收时间为 2015 年 12 月 30 日，应收款 386.82 万元。截至 2016 年 4月 20 日已收回 177.36 万元；（3）山西天然气有限公司 LNG 加气站一卡通数据中心软硬件平台项目合同额 234.60万元（税前金额），验收时间为 2015 年 11 月 16 日，应收款 234.60 万元。截至 2016 年 4月 20 日已收回 93.84 万元；（4）山西煤炭运销集团信息工程有限公司煤矿安全监管执法与决策系统项目合同额240.70 万元（税前金额），验收时间为 2015 年 12 月 30 日，应收款 240.70 万元；（5）山西汾西正文煤业有限责任公司综合自动化环网及执法网系统项目合同额218.34 万元（税前金额），验收时间为 2015 年 12 月 25 日，应收款 218.34 万元。截至2016 年 4 月 20 日已收回 15 万元。19 3 3、存货减少、存货减少了了 33.57%33.57%主要的原因是存在跨年的项目，在 2015 年前进行了材料采购，以存货的形式体现，在 2015 年项目进行了验收决算，将存货结转为成本,主要项目为中国联通晋中市煤炭工业局煤炭信息化建设项目，此项目采购金额为 844.91 万元，占 2015 年初存货金额的70.72%。4 4、长期借款减少了长期借款减少了 5050%主要原因是公司于 2013 年 9 月 23 日收到山西省投资集团有限公司 100 万元财政特别流转金借款，借款期限三年，于 2016 年 9 月 23 日到期还款，该 100 万元于 2015 年 12月 31 日由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，导致长期借款由 200 万元减少至100 万元。5 5、资产总计增加、资产总计增加了了 4 44 4.9696%主要原因是货币资金、应收账款增长幅度较大。注：以上数据涉及到税前数据的，均标注“税前金额”字样 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、控股子公司、控股子公司：双欧汇（北京）电子商务股份有限公司双欧汇（北京）电子商务股份有限公司 我公司于 2015 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过关于投资设立控股子公司-双欧汇（北京）电子商务股份有限公司的议案，双欧汇（北京）电子商务股份有限公司（简称“双欧汇公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%。双欧汇公司于 2016