832575_2015_云迅通_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券 云迅通 NEEQ:832575 深圳市云迅通科技股份有限公司 ShenZhen myccitCo.,Ltd 年度报告 2015 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月 22 日，取得深圳市云迅通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，公司简称：云迅通，股票代码：832575。2015 年 6 月11 日，公司股票在全国股份转让系统正式挂牌公开转让。2015 年 6 月 26 日，董事长龙策景先生在北京参加新三板集体挂牌和敲钟仪式。2015 年 10 月 22 日，隆重举行深圳信息职业学院与深圳市云迅通科技股份有限公司战略合作签约仪式。这是云迅通教育研究发展中心（简称：云迅教育）自创新性推出“工业 4.0 信息化教学解决方案”后首次正式与高校合作，携手打造信息化与工业化深度融合的教学型信息化系统。2015 年 9 月 17 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过了 深圳市云迅通科技股份有限公司股票发行方案。根据该股票发行发案，公司向一名机构投资者和一名自然人投资者定向增发 150 万股，募集资金总额 1800 万元。股票于 2015 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 12 月 15 日，取得中国中小企业协会颁发的 AAA 级企业信用等级证书；2015 年 12 月，经中国中小企业协会审核通过，荣升为中国中小企业协会信用管理中心会员单位；2015 年 12 月 21 日，取得中华人民共和国国家版权局颁发的软著登字第 1212274 号计算机软件著作权登记证书。深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 目目 录录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 云迅通、公司、云迅通公司 指 深圳市云迅通科技股份有限公司 易智通 指 深圳市易智通投资有限公司 云智通 指 深圳市云智通投资企业(有限合伙)力合华睿 指 深圳市力合华睿投资企业（有限合伙）易通动力 指 深圳市易通动力信息技术有限公司 云信智慧 指 深圳市云信智慧科技有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行系统，广义的 MES，以制造为核心，从客户下单到交付给客户，对计划、工艺、制造、物流、质量和设备等进行精益化管理和指挥协同的信息化平台。ERP 指 Enterprise Resources Planning，企业资源计划，它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。SAP 指 Systems Applications and Products in DataProcessing，既可指 SAP 公司，又可指 SAP 公司的相关软件产品。WMS 指 Warehouse Management System，它通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。工业 4.0 指“工业 4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念。它描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统(CPS)为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 1 页，共 97 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了2016京会兴审字第 58000010 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 中国是全球最重要的 MES 系统应用市场之一。近年来国内企业对信息化特别是 MES 系统方面的持续投资带动了 MES 实施行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在 IT 咨询、MES 系统建设方面的投资预算。从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司面临的市场规模存在一定的关联性，如果未来宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对 MES 实施服务行业需求的持续快速增长带来不利影响。市场竞争加剧风险 中国软件市场是一个高度开放的市场，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。人才流失风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 2 页，共 97 页 平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势.随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。对主要客户销售占比较高的风险 报告期内，公司顺应行业发展趋势，利用公司长期积累的研发和技术优势、团队优势，不断加大对研发、销售、资金的投入，产品不断升级，功能不断增强；同时，公司不断加大市场开发力度，销售收入不断增长。随着公司影响力的不断加大，公司大客户的数量不断增加，公司综合考虑成本效益原则，在接受订单时会优先考虑订单额较大的客户，因此导致公司销售前五名客户占公司总收入的比重较大。实际控制人不当控制和公司治理风险 公司实际控制人龙策景先生直接与间接持有公司股份比例为 39.99%。龙策景担任公司董事长，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 3 页，共 97 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 深圳市云迅通科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen myccitCo.,Ltd 证券简称 云迅通 证券代码 832575 法定代表人 龙策景 注册地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创业园1号厂房A1102 单元 办公地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创业园1号厂房A1102 单元 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王春华、江裕阳 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘登 电话 0755-89312188 传真 0755-89890062 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省深圳市龙岗区龙岗天安数码新城 4 号楼 A 座 1102室，518172 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 数字化工厂整体解决方案实施及开发、SAP ME（MES）深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 4 页，共 97 页 与 SAP MII 实施与开发、云迅通 i-Factory 系统实施与开发、SMR 解决方案实施与开发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,000,000 控股股东 深圳市易智通投资有限公司，持股比例 45.21%实际控制人 龙策景，直接与间接持股比例 39.99%四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103921751 否 税务登记证号码 440300685379147 否 组织机构代码 68537914-7 否 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 5 页，共 97 页 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,809,125.98 14,969,446.23-54.51%毛利率 18.83%35.14%-46.42%归属于挂牌公司股东的净利润-8,291,745.07 1,243,502.22-766.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,423,628.03 853,502.22-1086.95%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-67.29%14.16%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.20%9.65%-基本每股收益-0.73 0.13-661.54%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,220,662.49 14,670,795.06 58.28%负债总计 1,711,148.85 2,703,223.84-36.70%归属于挂牌公司股东的净资产 21,509,513.64 11,967,571.22 79.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.20-21.86%资产负债率 7.37%18.43%-流动比率 13.26 5.27-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,191,775.74 1,870,157.39-应收账款周转率 2.30 6.17-存货周转率 30.16 30.01-深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 6 页，共 97 页 四四、成长情况、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 58.28%34.09%-营业收入增长率-54.51%5.67%-净利润增长率-766.81%24.38%-五、股本情况五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,000,000 10,000,000 130%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0 0-期权数量 0 0-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）132,103.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 131,882.96 所得税影响数 19,760.44 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 112,122.52 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 7 页，共 97 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司自成立以来，一直立足于信息技术咨询服务行业，致力于企业信息化和移动互联网产品的研发和实施。本公司依靠多年的 MES 研发和实施经验，在深入了解客户信息化需求的基础上，提炼出了自主软件开发平台等核心技术。本公司为客户提供专业的 MES 软件实施及运维服务，深入了解客户需求，挖掘客户持续升级的业务机会，为企业持续生产运营提供最优质的信息化服务。本公司形成了适应市场竞争并且符合自身特点的业务体系，且拥有了持续性的盈利模式。公司采用直销与中间代理结合的模式进行产品销售，实施部门负责项目的具体实施，研发中心针对客户的特定需求以及技术方向进行新产品和新技术研发。通过上述业务流程，公司为客户提供执行制造系统 MES 的销售及服务，从而获得收入、利润和现金流。本公司自成立以来一直从事 MES 的研发、销售、实施和运维服务，主营业务明确，报告期内公司商业模式没有发生过重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作开展，一方面坚持以市场需求为导向，积极部署实施公司自主产品 i-Factory 技术研发及市场推广计划，加大研发及技术创新投入。另一方面，公司在新三板挂牌后，通过进一步完善经营管理体系与内部管理制度，建立有效的薪酬激励制度，充分调动人员的积极性和创造力，提升了公司整体管理水平。公司在原有的主营业务、主要产品及服务上，更加清晰地建立了产品战略，积极开拓新的销售领域，同时加强业务宣传力度，提升了业界知名度，树立了更加稳固的品牌形象，加快了产品与市场开拓。深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 8 页，共 97 页 报告期内，公司实现了营业收入 6,809,125.98 元，较上年同期下降 54.51%；利润总额-8,598,381.68 元，较上年同期下降 597.94%。主要原因是由于受制造行业 MES 产品低迷的影响，导致公司主营业务基于制造行业的 MES 技术咨询服务订单大幅减少；同时，公司高层觉察到主营业务完全依赖于制造行业并非发展的长久之计，于是积极寻求转型，2015 年新投资一家全资子公司，该子公司的业务还处于铺路阶段，报告期内收入未得到体现，却大大的增加了公司运营成本。随着后期市场的逐步推广，公司自主产品业务和子公司业务逐步壮大，公司未来市场发展潜能将逐渐放大。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 6,809,125.98-54.51%-14,969,446.23 5.67%-营业成本 5,527,081.04-43.07%81.17%9,709,180.35 2.21%64.86%毛利率 18.83%-35.14%-管理费用 7,938,302.63 177.23%116.58%2,863,423.05 33.38%19.13%销售费用 1,820,054.94 106.17%26.73%882,783.06-33.07%5.90%财务费用-40,050.32-252.33%-0.59%-11,367.38-175.87%-0.08%营业利润-8,730,264.64-753.08%-128.21%1,336,784.41-1.03%8.93%营业外收入 132,103.00-66.13%1.94%390,000.00 32,384.03%2.61%营业外支出 220.04 100%0.003%0.00-净利润-8,291,745.07-766.81%-121.77%1,243,502.22 24.38%8.31%项目重大变动原因：营业收入：报告期内营业收入较上年度减少了 54.51%，其中：硬件销售减少 42 万元，下降 100%，软件销售减少 29 万元，下降 100%，其主要原因是与之相匹配的技术咨询服务订单大幅减少；技术咨询服务收入减少 748 万元，下降 52.45%，其主要原因是 2015 年制造行业整体不景气，导致有计划投资的大客户取消投资或推迟投资，以及市场竞争的加剧，导致报告期内公司主营业务基于制造行业的 MES 技术咨询服务订单大幅减少；另外，公司高层觉察到主营业务完全依赖于制造行业并非发展的长久之计，于是积极寻求转型，2015 年新投资一家全资子公司，该子公司的业务还处于铺路阶段，报告期内收入未得到体现。该子公司成立于 2014 年 9 月 12 日，认缴注册资本为 100 万元、实收资本 0 元，2015 年 1 月15 日公司以 1 元的价格购买该公司全部股权，其经营范围为：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；信息咨询（不含限制项目）；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 9 页，共 97 页 品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。营业成本：报告期内营业成本发生额较上年度减少了 43.07%，其主要原因是公司订单大幅减少导致营业收入减少，营业成本也随之降低。毛利率：报告期内毛利率较去年下降 16.31%，其主要原因是年初公司统一给员工调薪，导致在营业成本较上年减少的情况下，营业成本中员工成本较去年上升 13.25%。管理费用：报告期内管理费用发生额较上年度增加了 177.23%，其主要原因是公司扩大经营规模、加大研发投入，导致员工成本、办公室租赁费、研发支出等日常运营管理费用大幅增加。其中员工成本 173.12 万元，较上年增加 302.5%，主要原因是年初员工统一调薪及全资子公司易通动力的管理及运营人员薪酬；办公室租赁费 57.02 万元，较上年增加 169.23%，主要原因是原有办公室租金涨价及全资子公司易通动力新租办公室；研发支出383.78万元，较上年增加 284.95%，主要原因是公司加大自主产品 i-Factory 的研发及全资子公司易通动力为拓展新业务的研发。销售费用：报告期内销售费用发生额较上年度增加了 106.17%，其主要原因是公司加强市场宣传与推广力度，扩大销售团队规模，导致员工成本、业务招待费、业务宣传费等大幅增长。其中员工成本 86.88 万元，较上年增加 342.22%，主要是年初员工统一调薪及扩大销售队伍所致；业务招待费 21.73 万元，较上年增加 16.99%，主要是销售队伍扩大所致；业务宣传费 26.85 万元，较上年增加 256.2%，主要是公司加大 MES 品牌的推广投入所致。财务费用：报告期内财务费用发生额较上年度减少了 252.33%，其主要原因是银行存款利息收入增加所致。营业利润：报告期内营业利润较上年度减少了 753.08%，其主要原因是营业收入大幅减少，而伴随着公司经营规模的扩大，各项期间费用大幅增加，导致营业利润有很大幅度的减少。营业外收入：报告期内营业外收入较上年度减少了 66.13%，其主要原因是政府补贴收入减少。营业外支出：报告期内营业外支出发生额较上年度增加了 100%，其主要原因是 2014年未发生营业外支出，2015 年营业外支出为罚息 220.04 元。净利润：报告期内净利润较上年减少了 766.81%，其主要原因是营业利润有较大幅度下降所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 6,809,125.98 5,527,081.04 14,969,446.23 9,709,180.35 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6,809,125.98 5,527,081.04 14,969,446.23 9,709,180.35 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 10 页，共 97 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 硬件销售 0.00 0.00 416,666.67 2.78%软件销售 0.00 0.00 286,534.19 1.91%技术咨询服务 6,785,541.08 99.65%14,266,245.37 95.31%其他 23,584.90 0.35%0.00 0.00 合计 6,809,125.98 100.00%14,969,446.23 100.00%收入构成变动的原因：报告期内的主营业务收入来源绝大部分为技术咨询服务收入，占比 99.65%，另有 0.35%为培训服务收入。报告期内未产生硬件销售和软件销售收入。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,191,775.74 1,870,157.39 投资活动产生的现金流量净额-458,790.20-365,489.00 筹资活动产生的现金流量净额 17,830,000.00 5,000,000.00 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了-484.55%，其中销售商品、提供劳务收到的现金 836.95 万元，较上年减少 35.67%，其主要原因是 2015 年制造行业整体不景气，导致有计划投资的大客户取消投资或推迟投资，以及市场竞争的加剧，致使报告期内公司主营业务基于制造行业的 MES 技术咨询服务订单大幅减少，导致经营活动现金流入大幅下降；支付给职工以及为职工支付的现金 905.74 万元，较上年增加 119.15%，其主要是年初公司员工统一调薪、公司及其全资子公司易通动力整体人员规模的急剧扩大增加了员工成本所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了 256.60%，其主要原因是公司于 2015 年 9 月发行股票融入资金 1800 万元人民币。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳兆鼎科技有限公司 2,541,320.75 37.32%否 2 深圳市金立通信设备有限公司 1,481,132.13 21.75%否 3 Microsoft HongKong Limited 1,086,956.14 15.96%否 4 中核包头核燃料元件股份有限公司 665,094.32 9.77%否 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 11 页，共 97 页 5 恩士迅信息科技（上海）有限公司 336,792.45 4.95%否 合计合计 6,111,295.79 89.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市源动信息技术有限公司 1,093,210.00 85.33%否 2 上海亮软电子科技有限公司 188,000.00 14.67%否 合计 1,281,210.00 100.00%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,837,814.06 996,966.42 研发投入占营业收入的比例 56.36%6.66%备注：本年度研发支出中员工成本 334.78 万元，占总研发出支出 87.23%，主要原因是公司加大自主产品 i-Factory 的研发及全资子公司易通动力为拓展新业务研发，导致研发人员大幅增加。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 19,739,242.98 106.48%85.01%9,559,808.92 212.91%65.16%30.45%应收账款 2,601,283.73-21.80%11.20%3,326,341.47 118.01%22.67%-50.59%存货 0.00-100%0 366,540.66 30.64%2.50%-100%长期股权投资 0.00 0 0 0.00 0 0 0 固定资产 449,940.94 17.06%1.94%384,372.42 327.19%2.62%-26.04%在建工程 0.00 0 0 0.00 0 0 0 短期借款 0.00 0 0 0.00 0 0 0 长期借款 0.00 0 0 0.00 0 0 0 深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 12 页，共 97 页 资产总计 23,220,662.49 58.28%-14,670,795.06 34.09%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期内货币资金余额较上年度增加了 106.48%，其主要原因是公司于 2015年 9 月发行股票融入资金 1800 万元，导致货币资金余额大幅增加。存货：报告期内存货余额为 0，较上年度减少 100%，其主要原因是公司在 2015 年软硬件采购较去年大幅减少。总资产：报告期内总资产较上年增加了 58.28%，主要是货币资金增加的原因。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 2015 年 1 月 15 日，公司分别以一元的价格收购了深圳市易通动力信息技术有限公司和深圳市云信智慧科技有限公司 100%的股权，易通动力和云信智慧成为云迅通公司的全资子公司。易通动力成立于 2014 年 9 月 12 日，经营范围为：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；信息咨询（不含限制项目）；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。作为新设立的企业，公司业务和治理方面都处于起步阶段，经营成果在 2015 年未得到体现，所以报告期内易通动力的营业收入额为 50,000.00 元，净利润为-3,373,308.62 元，这对公司整体营业收入、净利润都产生了一定影响。云信智慧成立于 2014 年 9 月 12 日，经营范围为：计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；信息咨询（不含限制项目）；通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械的销售；通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的销售；汽车、摩托车及零配件的销售；五金、交电的销售；家用电器的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。报告期内云信智慧无对外经营，对公司整体营业收入、净利润没有影响。深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 13 页，共 97 页（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境提供的机遇和挑战、宏观环境提供的机遇和挑战 据工信部发布最新的2015 年电子信息产业统计公报显示，软件和信息技术服务业企业全年完成销售收入总规模达到 15.4 万亿元，同比增长 10.4%；其中，电子信息制造业实现主营业务收入 11.1 万亿元，同比增长 7.6%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.3 万亿元，同比增长 16.6%。软件和信息技术服务业收入增速快于电子信息制造业 9 个百分点，软件业比重达到 28%，比上年提高 1.4 个百分点。当前以政府实施“中国制造 2025 当为契机，借助“德国工业 4.0 借和“美国工业互联网”理念，加快从制造大国转向制造强国，推动传统产业技术改造，促进工业化和信息化深度整合，进而实现智能制造。公司将迎接这个机遇和挑战，加快研发力度，推进产品的知名度。2、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 伴随着国际 MES 市场的发展，MES 厂商犹如雨后春笋般地涌现出来。目前，MES 厂商的背景基本上是三类：自动化背景、ERP 背景以及独立 MES 提供商。第一种，自动化背景的厂商，在控制层的自动化程度上有优势，这样在资料收集的第一个环节上，高效有保障的收集到可靠资料，减少人为的错误数据产生。缺点是在业务的流程和系统的整体把握上会缺乏经验，和各个系统的对接上会相对效率略低。这类厂商的代表有：GE Fanuc、Siemens、Rockwell 等。第二种，ERP 背景的厂商，ERP 自上而下的开发模式是业务流程和整体架构上有 ERP 的机构依据，系统的流程比较清晰，可是缺乏底层的设备信息，自动化不高，人工输入比例较大，资料的准确性差。第三种，独立 MES 提供商，这类厂商他们积累了很多不同行业的经验，对现场的应变能力较好，系统的弹性较大，灵活多变，适用广。缺点是其专注于 MES 或者 MES 中的某一项功能，如自动识别、质量管理、组态系统、测控等，导致成效在管理层上不是那么快或者直接感受的到，同时对工厂的生产改造上带来的实质性改变较少。这类厂商仍存在的代表有 CAMSTAR Systems、Honeywell、Tieto 等。在国内，按照主要服务行业的不同，MES 厂商可以分为四类：第一类，借鉴国外自动化厂商的成功经验，背靠国内垄断行业发展自身优势产品，如石化盈科、上海宝信、哥瑞利软件等，主要服务石化、烟草、半导体、太阳能高科技制造等偏流程的工业；第二类，与大陆市场紧密相连台资软件公司，如甲上科技、明基逐鹿、中冠咨询、台湾羽冠等；主要服务电子、汽车等离散工业；第三类，与本土企业结合发展的国内软件企业，如大连华铁海兴、哥瑞利软件、万友软件、和利时等，具有很强本土优势，很适宜本土制造企业使用。第四类，与汽车、航空、航天、电子制造为背景依托，而成功发展的国内软件公司，如元工国际、中江联合、云迅通等。深圳市云迅通科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第 14 页，共 97 页 3、行业壁垒对公司经营情况的影响、行业壁垒对公司经营情况的影响 （1）制造业行业壁垒）制造业行业壁垒 作为我国国民经济的支柱产业，制造业是我国经济增长的主导部门和经济转型的基础，作为经济社会发展的重要依托，制造业是我国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的集中体现。因此，进入如汽车、机械等制造行业的 MES 实施服务提供商除了具备深厚的技术背景外，还需要深刻了解制造业行业信息化建设及技术演变过程、制造行业体制、组织机构、管理模式、业务流程才能提供符合企业业务发展的服务。（2）技术及经验壁垒）技术及经验壁垒 企业在提供信息化服务的过程中，不只是向客户提供软件产品和实施系统集成，还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业务发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目采用的公开招标方式，使企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此，进入本行业需要相当丰富的经验积累。（3）人才壁垒）人才壁垒 制造业企业机构设置复杂、协同化管理要求高、专业性强，且生产工艺、生产流程较为复杂，由于公司需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，要求从业人员不仅需要掌握软件研发核心技术，还需要掌握客户所处行业知识。而 MES 行业中既懂软件技术又具备行业背景的复合型人才匮乏。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。（4）客户资源壁垒）客户资源壁垒 信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信息化项目不仅需要实施企业提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司自从成立以来，一直专注于 MES，是国内为数不多从事 MES 软件销售与服务，并以 MES 软件产品为核心开发出 WMS、LIMIS、PORTAL、等自主软件产品，这些自主软件产品再加上设备集成、ERP 系统集成、PLM 系统的集成、自动化控制与改造、网络集成，基本形成了数字化工厂整体解决方案，在为客户提供专业