832596_2015_迈达医疗_2015年度报告_2016-04-14.pdf

吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 证券简称：证券简称：迈达医疗迈达医疗 证券代码：证券代码：832596 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 吉林省迈达医疗器械股份有限公司（Jilin province Morestep Medical Equpiment Co.,Ltd）2015迈达医疗 NEEQ:832596 年度报告 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 公司于 2015 年 6 月 8 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司于 2015 年 4 月 29 日召开”国家十二五科技支撑计划-高性能小型自动化腹膜透析机研制及产业化课题“项目启动仪式。公司于 2015 年 7 月因发展需要，将腹膜透机生产车间搬到新的生产厂区。公司于 2015 年 8 月获得第四届中国创新创业大赛吉林赛区优秀奖并晋级全国决赛。公司于 2015年 10 月取得高新技术企业认定。公 司 年 度 大 事 记 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义释义 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .2 2 第二节公司概况第二节公司概况 .4 4 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .8 8 第五节重要事项第五节重要事项 .2020 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2222 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2424 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2929 第十节财务报告第十节财务报告 .3333 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、公司 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 股东大会 吉林省迈达医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 吉林省迈达医疗器械股份有限公司董事会 监事会 吉林省迈达医疗器械股份有限公司监事会 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 吉林省迈达医疗器械股份有限公司的章程 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 主办券商、中泰证券 中泰证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 2 第一节声第一节声明与提示明与提示 【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为王泽义，持有 9,161,687股，占公司股本比例为 65.51%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过公司章程对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。2、公司治理风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如记账不规范，公司治理结构不健全。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、产品质量风险 公司主要产品为三类医疗器械，我国对该类企业的设立，产品的生产与销售均设置了严格的资格审查条件，国内外市场均建立了系统的市场准入与管理制度。随着产量吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 3 进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。4、核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。尽管当前公司汇聚了医疗设备加工制造中较为优秀的技术团队，在业内具有较高的影响力，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，如果未来在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。5、资金短缺风险 公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为-604.79 万元，公司尚处在业务规模扩张阶段，应收账款余额较大，且公司报告期内存在银行贷款，资金不足制约公司发展，虽然近年来的增资对公司的经营业绩提升起到了很大的作用，但公司未来发展仍存在资金短缺风险。为应对这一局面，公司应当督促客户按合同及时支付货款，提高应收账款周转率，同时公司应在扩充人员力量的同时压缩不必要的开支，除此之外应继续保持与投资机构的联系，寻求股权资本，扩充资本实力。6、试用期产品相关风险 腹膜透析机需在特殊环境下设置治疗参数，还需要根据患者的自身条件不断调整，因此在患者免费试用过程中存在轻微的临床风险，在没有专业医师出具的医嘱指导情况下，可能会对试用人员的临床结果产生一定影响，不会达到预期临床效果。同时也包含在学术领域的负面影响，当使用设备没有得到很好的利用，在这个医院为中心的学术领域里就很难达到预期的辐射，可能会造成公司后续推广计划的滞后。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 4 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin province Morestep Medical Equpiment Co.,Ltd 证券简称 迈达医疗 证券代码 832596 法定代表人 王泽义 注册地址 长春市高新区火炬路 1239 号；长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园产业一期A9栋 办公地址 长春市高新区火炬路 1239 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尚英伟、罗曼 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书 王龙姣 电话 0431-81699897 传真 0431-85181455 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市高新区火炬路 1239 号，邮编：130012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-08 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 医疗器械设备的研发、制造及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,986,100 控股股东 王泽义 实际控制人 王泽义 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 5 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91220101730765670G 是 税务登记证号码 91220101730765670G 是 组织机构代码 91220101730765670G 是 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,925,860.62 9,056,099.22 75.86 毛利率%66.57 69.13-归属于挂牌公司股东的净利润 2,231,107.23 351,456.50 534.82 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-758,729.31-62,811.25-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.31 3.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.87-0.59-基本每股收益 0.19 0.04 375.00 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,768,753.56 17,935,608.71 88.28 负债总计 16,729,999.38 7,127,961.76 134.71 归属于挂牌公司股东的净资产 17,038,754.18 10,807,646.95 57.65 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.08 12.72 资产负债率%49.54 39.74-流动比率 1.54 1.38-利息保障倍数 7.24 2.10 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 7 经营活动产生的现金流量净额-6,047,922.05 185,539.79-应收账款周转率 2.51 2.92-存货周转率 0.58 0.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%88.28 6.30-营业收入增长率%75.86 54.50-净利润增长率%534.82 88.93-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 13,986,100 10,000,000 39.86 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,705.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,354,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,758.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,362,607.32 所得税影响数-372,770.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 2,989,836.54 七、因会计政策变更及差错正等追溯调整对数据财务指标的影响 无。吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 8 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专业研发、制造和销售医疗器械设备的企业，公司已经取得 6 项专利，以及必备的医疗器械生产企业许可证，同时公司拥有自身成熟的产品研发技术团队。公司依托长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，为全国范围内百余家各级医院肿瘤科室以及肾内科室提供肿瘤热疗系列产品以及腹膜透析系列产品，并提供专业、高性能、低成本的治疗解决方案。公司通过直销为主，代销为辅的销售模式开拓业务，在市场空白的区域公司会安排专业技术人员进行产品推介和应用指导，通过参与医疗器械招标和询价，向最终用户提供直接销售。公司通过对外销售瘤热疗系列产品以及腹膜透析系列产品来实现收入。报告期，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度，公司实现营业收入 1,592.59 万元，比上年增长 686.98 万元，增幅 75.86%,净利润 223.11 万元，较 2014 年度同期 35.15 万元相比增长 534.82%，主营业务突出且构成稳定。在报告期内，商业模式未发生变化。1、公司财务状况和经营成果。（1）国内市场销售业绩大幅增长。2015 年 6 月 8 日公司成功在全国股转系统挂牌，意味着公司开始迈入资本市场的快车道，地方媒体大篇幅报道，正面增加了公司知名度，当地政府也给予政策支持。同时，公司作为国家“十二五”科技支撑课题承担单位，在报告期内新增 18 家国内知名产学研合作单位，学术的活跃拉动了产品深入推广，使得公司盈利能力持续提升，实现了利润连续大幅增长。公司主要的业务占比仍然主要来源于射频热疗系统，占营业收入的 59.83%，随着公司形象及口碑的不断提升，热化疗灌注机以及腹膜透析机的营业收入占比得到了增幅。公司的利润主要源于产品销售产生的主营业务毛利，报告期内，公司全年营业收入 1,592.59 万元，较上年同期增长 75.86%；实现营业利润-75.95 万元，净利润 223.11 万元，较上年同期增长534.82%；期末总资产达到 3,376.88 万元，较上年同期增长 88.28%；归属于挂牌公司股东的净资产 1,703.88 万元，较上年同期增长 57.65%（2）研发成果显著。在报告期内，公司投入研发费用 161.59 万元，占营业收入的 10.15%，吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 9 新取得软件著作权 3 项，与 2015 年 10 月取得高新企业认定证书，特别是腹膜透析机得到市场认可，带来销售业绩的增长，该产品将是公司未来的经济增长点。2、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-604.79 万元，投资活动产生的现金流量净额为-17.78 万元，筹资活动产生的现金流量净额 758.30 万元。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 15,925,860.62 75.86 100.00 9,056,099.22 54.50 100.00 营业成本 5,324,136.59 90.44 33.43 2,795,763.75 19.57 30.87 毛利率%66.57-69.13-营业税金及附加 179,017.69 68.05 1.12 106,526.17 112.16 1.18 销售费用 3,742,225.39 140.31 23.50 1,557,243.92 107.51 17.20 管理费用 6,909,897.59 56.67 43.39 4,410,500.21 93.73 48.70 财务费用 417,810.42 26.81 2.62 329,473.44 112.12 3.64 资产减值损失 112,315.00 127.48 0.71 49,372.50-9.45 0.55 营业利润-759,542.06-4.77-192,780.77-2.13 营业外收入 3,364,671.88 509.15 21.13 552,357.00 3,001.91 6.10 营业外支出 2,064.56-0.01-所得税费用 371,958.03 4,480.92 2.34 8,119.73-54.83 0.09 净利润 2,231,107.23 534.82 14.01 351,456.50 88.93 3.88 项目重大变动原因:1、公司报告期内实现营业收入 1,592.59 万元，较上年增长 686.98 万元，增幅为 75.86%。主要原因系：射频热疗系列产品及新产品腹膜透析机的销售情况好，射频热疗系列产品在原有市场基础上开拓更多的客户，新产品逐渐被患者认可，导致本年收入较上年增长 75.86%。公司报告期内实现毛利率 66.57%，较 2014 年减少 2.56%，主要原因系本年的其他业务成本的变动，较上年增加 226.86%，导致本年其他业务收入毛利率降低 17.03%，从而引起营业收入毛利率差出现小幅波动。2、公司报告期内营业成本为 532.41万元，较2014年度增长 252.84万元，增幅为 90.44%，主要原因系在报告期内收入上升导致营业成本上升。3、公司报告期内销售费用 374.22 万元，较 2014 年度增加 218.50 万元，增幅 140.31%，主要原因是：（1）推广腹膜系列产品销售售后人员增加，工资费用较 2014 年增加 26.90 万元，较 14年增幅 61.56%，人员差旅费较 2014 年增加 17.76 万元，增幅 121.46%；（2）为了加大腹膜市场开发力度，宣传费、会议费及广告费总额用较 2014 年增加 75.04万元，增幅 255.08%；（3）机器运费本期较上期增加 21.86 万元，较 2014 年增幅为 127.30%，主要原因是 2015年销售机器较 2014 年销售机器增长 95 台，较 2014 年增长 186.27%所致；吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 10（4）售后维修费用增加 69.37 万元，主要是腹膜机器在全国各大试点医院试用，每天消耗腹膜管路所致。（5）招待费增加 16.24 万元，较 2014 年增幅 203.81%，主要是公司为了扩大业务规模，相关活动增加所致。（6）邮递费增加 3.41 万元，较 2014 年增幅 97.83%，主要是腹膜管路的邮寄及腹膜机器售后件返修所发生的邮寄费增加所致。4、公司报告期内管理费用 690.99 万元，较 2014 年度增加 294.94 万元，增幅 56.67%，主要原因是：（1）企业在 2015 年扩大规模，人员的增加导致工资的增加 104.02 万，较 2014 年增长196.37%；（2）企业上市、挂牌、评估、法律服务等费用增加 67.75 万元，增幅 139.58%；（3）租用北区厂房，房租装修费较 2014 年增长 50.88 万元，增幅 254.40%。（4）研发费用 2015 年较 2014 年增加 60.90 万元，增幅 60.48%，主要原因是：公司在市场需求的迎合下，在软件上做出了更改，加大了研发投入，提高了研发人员工资所致。（5）办公费 2015 年较 2014 年减少 19.23 万元，减幅 74.34%，主要原因是：把以前买办公用品部分放到低值易耗品摊销科目里面核算。（6）差旅费 2015 年较 2014 年减少 14.93 万元，减幅 74.37%，主要原因是：本期对部门间费用核算进行调整，部分费用调整计入销售费用的差旅费核算所致。（7）业务招待费 2015 年较 2014 年减少 6.08 万元，减幅 47.53%，主要原因是：本期对部门间费用核算进行调整，部分招待费调整计入销售费用下的招待费里科目核算所致。（8）宣传费 2015 年较 2014 年减少 5.3 万元，减幅 100%，主要原因是：本期对部门间费用核算进行调整，此项费用调整计入销售费用下的宣传费科目下核算所致。（9）存货盘亏损失：2015 年较 2014 年增加 9.77 万元，增幅 100.00%，主要原因是：腹膜透析机售后领用材料有以旧换新的情况，库管只出库未在系统做出库单，导致账上数据跟库房实际盘点有差异所致。6、公司报告期内资产减值损失 11.23 万元，较 2014 年增加 6.29 万元，增幅 127.48%，主要原因系：随着收入增加，导致的应收账款增加计提坏账所形成。7、公司报告期内营业利润-75.95 万元，较 2014 年度增减少 6.68 万元，主要是：因为2015 年各项付费都大幅增加，成本、费用的增幅大大超过收入增幅所致。8、公司报告期内营业外收入 336.47 万元，较 2014 年度增加 281.23 万元，增幅 509.15%，主要原因是 2015 年政府给予的补助增加，其中国家科技支撑计划 121.68 万元、科技创新与科技成果转化计划 55 万元、高新技术企业认定补助 10.00 万元。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 14,914,829.02 4,972,833.67 8,449,316.34 2,688,284.85 其他业务收入 1,011,031.60 351,302.92 606,782.88 107,478.90 合计合计 15,925,860.62 5,324,136.59 9,056,099.22 2,795,763.75 按产品类别分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%射频热疗系统（注）9,528,205.11 59.83 6,000,000.00 66.25 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 11 热化疗灌注机 2,059,658.11 12.93 1,982,906.08 21.90 体外高频热疗机 1,987,905.97 12.48 350,341.89 3.87 腹膜透析机 1,339,059.83 8.41 116,068.37 1.28 其他业务收入 1,011,031.60 6.35 606,782.88 6.70 合计合计 15,925,860.62 100.00 9,056,099.22 100.00 注：根据 2014 年国家食药监总局医疗器械注册管理司和国家食药监总局医疗器械标准管理中心制定医疗器械分类目录（修订草案），公司将需将原“内生场肿瘤热疗系统”按照新的品类划分，重新归类并命名为“射频热疗系统”。按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%东北地区 7,231,433.39 45.41 1,251,829.17 13.82 东南地区 5,837,726.50 36.66 3,245,470.07 35.84 华北地区 1,678,645.31 10.54 148,290.60 1.64 华东地区 350,824.65 2.20 1,936,837.59 21.39 西南地区 247,136.74 1.55 398,744.44 4.40 中南地区 486,078.63 3.05 1,831,367.52 20.22 西北地区 94,015.40 0.59 243,559.83 2.69 合计 15,925,860.62 100.00 9,056,099.22 100.00 收入构成变动的原因 1、射频热疗系统收入 2015 年度较 2014 年度增加 352.82 万元，增幅为 58.80%，增加的主要原因是在原有市场基础上，开拓更多的新客户。2、体外高频热疗机收入 2015 年度较 2014 年度增加 163.76 万元，增幅为 467.42%，增加的主要原因是之前该产品在长春市巨信医疗器械公司名下，2014 年 7 月迈达公司把巨信公司吸收合并，2014 年年报体外高频热疗机只是吸收合并之后的销售收入。3、腹膜透析机收入 2015 年度较 2014 年度增加 122.30 万元，增幅为 1,053.68%，增加的主要原因是 2014 年 10 月腹膜透析产品研发成功完成第一笔销售，2015 年加大产品销售力度，新产品逐渐被患者认可所致。4、其他业务收入包括腹膜管路收入、热化疗循环管路收入以及维修售后收入，2015年度较 2014 年度增加 40.42 万元，增幅为 66.62%，收入构成增加的主要原因是腹膜透析机的销售大幅增加，腹膜透析管路为其必备的耗材。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,047,922.05 185,539.79 投资活动产生的现金流量净额-177,821.16-706,515.05 筹资活动产生的现金流量净额 7,583,043.52-325,500.00 现金流量分析：1、2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-604.79 万元，主要原因是：企业采取的吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 12 是市场扩张战略，公司业务快速增长，导致应收账款的增加，存货增长，管理费用、销售费用和支付的各项税费增加所致。本期实现净利润 223.11 万元，与现金流量净额不匹配，主要是因为应收账款回款期增长，应收账款余额大，发生费用成本较高导致。2、投资活动产生的现金流量净额为-17.78 万元，主要是报告期内购买固定资产导致的投资活动现金流出。3、筹资活动产生的现金流量净额 758.30 万元，主要原因是：公司取得银行短期借款800.00 万元，收到长春新投生物产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式向公司投资 400.00 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南关区百汇商场华中康健美容养生坊 2,487,179.48 15.62%否 2 上海国川医疗器械有限公司 1,610,256.41 10.11%否 3 上海市普陀区人民医院 1,495,726.50 9.39%否 4 长春市迈达贸易有限公司 1,295,726.48 8.14%否 5 北京迈达伟业商贸中心 1,117,094.02 7.01%否 合计合计 8,005,982.89 50.27%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 吉林省研华计算机技术有限公司 1,201,774.36 10.31%否 2 长春市远程高分子复合材料有限公司 1,074,040.17 9.22%否 3 长春众友模具制造有限公司 981,741.97 8.43%否 4 泰州市兴春医疗器械有限公司 468,943.50 4.02%否 5 中山市颂力电子科技有限公司 458,119.66 3.93%否 合计合计 4,184,619.65 35.91%(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,615,937.79 1,006,929.03 研发投入占营业收入的比例%10.15 11.12 报告期内，公司研发投入主要用于软件升级以及硬件升级。在“互联网+”的大环境下，市场需求的迎合下，公司在软件上做出了更改，在报告期内新增 3 项软件著作权：NRL-003 内生场肿瘤热疗系统 V1.0；热化疗灌注机软件 V1.0；腹膜透析机故障分析与远程报警吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 13 功能软件 V1.0。另外公司新建了云数据中心，一手掌控终端数据，以数据为基础，为下一代产品研发做依据。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总占总资产资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,417,212.59 2,265.48 4.20 59,912.28-93.39 0.33 3.86 应收票据-522,000.00-2.91-2.91 应收账款 8,880,307.67 164.81 26.30 3,353,415.00 28.32 18.70 7.60 预付账款 1,412,575.90 219.84 4.18 441,650.16 267.35 2.46 1.72 其他应收款 998,793.36 512.20 2.96 163,149.50-88.24 0.91 2.05 存货 13,107,929.92 148.44 38.82 5,276,133.59 32.44 29.42 9.40 长期股权投资-0.00-0.00 0.00 固定资产 1,619,078.25 1.93 4.79 1,588,357.36 133.83 8.86-4.06 在建工程-0.00-0.00 0.00 长期待摊费用 916,953.21 82.80 2.72 501,614.79-10.00 2.80-0.08 短期借款 8,000,000.00 100.00 23.69 4,000,000.00-22.30 1.39 应付账款 2,336,604.65 106.80 6.92 1,129,860.05 17.98 6.30 0.62 预收账款 200,752.14-42.54 0.59 349,356.14 399.08 1.95-1.35 应交税费 1,981,691.29 110.22 5.87 942,684.94 13.62 5.26 0.61 其他应付款 4,154,579.54 519.38 12.30 670,765.87 27.35 3.74 8.56 资产总计资产总计 33,768,753.56 88.28 100.00 17,935,608.71 6.30 100.00 0.00 资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加 135.73 万元，增幅为 2,265.48%，主要原因是：公司在保证正常经营的情况下银行贷款增加致流动资金增加。2、应收账款期末余额较期初余额增加 552.69 万元，增幅为 164.81%，主要原因是：企业收入增加，同时客户结算周期滞后所致。3、预付账款期末余额较期初余额增加 97.09 万元，增幅 219.84%，主要原因是：公司预付在长春市高新技术产业南区办公场所租金 20 万元、预付高新北区新增生产场所租金59.16 万元。4、其他应收账款期末余额较期初余额增加 83.56 万元，增幅为 512.20%，主要原因是：企业扩大市场员工备用金增多导致。5、存货期末余额较期初余额增加 783.18 万元，增幅 148.44%，主要原因是：2015 年新产品腹膜透析机的上市，为了保证新产品的市场占有率，导致企业生产、销售的需求增加，材料和新产品备货的储备随着增加。6、长期待摊费用期末余额较期初余额增加 41.53 万元，增幅为 82.80%，主要原因是：15 年新增生产场所装修费所致。7、短期借款期末余额较期初余额增加 400 万元，增幅 100%，主要原因是：为了推广新产品的销售，保证商品的库存量，原有资金链不足所致。8、应付账款期末余额较期初余额增加 120.67 万元，增幅 106.80%，主要原因是：客户吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 14 结算周期慢，企业对其上游供应商结算期也增加所形成。9、预收账款期末余额较期初余额减少 14.86 万元，减幅 42.54%，主要原因是：企业收款当年产品未发出当期没确定收入，本期发出商品后将预收账款确认为收入所致。10、应交税费期末余额较期初余额增加 103.90 万元，增幅 110.22%，主要原因是：期末应交增值税较上期末增加 65.68 万元，增幅 135.16%，同时本期利润比上期增加 224.35 万元，企业所得税随之增加。11、其他应付款期末余额较期初余额增加 348.38 万元，增幅为 519.38%，主要原因是：公司与单位之间的往来款增加所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。继国务院 2009 年审计通过关于深化医药卫生体制的改革意见以来，国家相关部门对医疗改革事业高度重视，科技部、发改委、工信部等多部门将医疗器械产业作为扶持重点，出台了一系列相关的扶持政策，根据国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）的发展思路，2011 年 12 月科技部出台医疗器械科技产业“十二五”专项规划明确总体发展目标为了将重点开发一批具有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，从而满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求。除此之外，2014 年国家卫计委和工信部联合召开推进国产医疗设备发展应用会议。国家卫计委主任李斌称，将重点推动三甲医院应用国产医疗设备，加快国产医疗设备发展，推进普及应用，发挥国内企业比较优势，降低医疗成本，有效遏制就医费用不合理增长，切实减轻患者负担。同时，工信部部长苗圩表示，为推动国产医疗设备产业发展，将建立主动使用国产医疗设备激励机制，也意味着国产医疗器械发展的前景广阔。随着人均 GDP 的增长，人们对健康越来越重视，医疗服务的需求也随之增加。随着人们健康意识的提高，医疗卫生费用支出的比重随之增加，加上医疗保障体系不断完善，为我国医疗器械产业提供了良好的发展空间。2、行业现状 国内医疗器械生产企业目前规模都相对较小，企业家数较多，集中度低，产品大多集中在中、低端市场，大多高端医疗器械都长期依赖于进口，近年来，随着中国的经济技术的快速发展，国际知名的大型医疗器械厂商纷纷进驻中国，在国内设厂。而国内的一些较大型的医疗器械厂商也加大了对中、高医疗器械的研发和生产，从而使医疗器械市场竞争更加激烈，在未来可能会出现大批中外企业合作、代加工、合并的现象。另外，医改对医疗器械行业有着一定的深远影响。医改主要是解决：“看病难”、“看病贵”的问题，如何破解两大难题，一是增加医疗投入，除了加大财政投入以外，开放民营和外资对医疗机构的投入。二是取消以药养药，取消药品差价，医院药品进销实行零差价，同时降低诊断性收费，提高治疗性项目收费，通过收费结构的调整，降低看病贵的问题，但同时也使得医院加大对治疗性医疗器械项目的投入。无论是增加医疗机构还吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2015 年度报告 15 是扩大医疗机构规模，还是调整收费结构，不仅对医疗器械需求没有影响而会对医疗器械行业是个利好。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研发与技术优势 公司一直重视产品研发体系的建设，依托自身的技术积累，对相关技术一直进行积极研发，与多个科研院所保持了良好的合作关系，以临床为基础，以市场为导向，作为不断完善产品质量的根据。公司组建专业的研发团队，积极跟踪行业技术发展方向，组织公司研发技术人员进行技术攻关，不断吸收摄取新的技术，同步提高公司开发自主能力，保证公司技术的先进性。2、成本优势 公司经过年经营沉淀，目前以拥有稳定上下游资源，并且设备、工艺均采用国内较先进的标准，不断引进自动化设备大批量生产，减少人工成本，进而在生产成本上消耗低于同行业，进而提高市场竞价空间，形成销售优势。3、产品质量优势 公司高度重视产品质量控制，把质量控制作为公司的核心工作之一，设立了专门质检部门，建立了从“原材料入口处检验”到“过程检验”到“成品出口处检验”完善的闭环式检查体系，其中包括质量