832290_2015_双猫股份_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 76 页 新疆金双猫化工股份有限公司 2015双猫股份 NEEQ:832290 年度报告 第2 页，共 76 页 2015年年 4月月15日，公司股票正式在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码日，公司股票正式在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券代码 832290，图为挂牌仪式现场图为挂牌仪式现场 2015 年度，年度，公司投资新建的不饱和树脂项目正式生产并对外销售，公司投资新建的不饱和树脂项目正式生产并对外销售，当当年年产量产量 2130 吨，吨，对外销售额为对外销售额为 1598 万元。万元。图为公司工厂一角图为公司工厂一角 公 司 年 度 大 事 记 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、双猫股份 新疆金双猫化工股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 新疆金双猫化工股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统股份有限责任公司 湘财证券、主办券商 湘财证券股份有限公司 天健、天健所、会计师 天健会计事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币、人民币万元 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人袁春敏持有公司 60%的股份，袁春敏担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督，日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东的地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东的最佳目标的风险。公司治理风险 公司由于改制为股份公司时间较短，且实际控制人持有公司股份比例较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力给公司的生产经营带来的不利影响风险。内部控制风险 公司当前阶段，公司股东人数较少且均为自然人，公司组织结构简单，股东担任公司董事，并实际参与公司经营管理，所有权和经营权合一，经营决策权集中，决策程序简化，日常经营的重大事项由公司总经理及部门负责人等管理层讨论决定，能够对公司各个环节可能出现的风险进行有效识别和监控，但随着公司规模的持续扩大，业务范围的不断扩展，公司管理体系的日益复杂，这就对公司管理方式和方法提出更高的要求，可能对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页 应收账款金额过大带来的风险 公司 2014 年 12 月 31 日的应收账款余额为 158.8 万元，占公司资产总额的 8.34%，2015 年应收账款余额为 1,223.45万元，占公司资产总额的 40.14%。公司应收账款余额较大，截止目前还未产生坏账，但应收账款余额较大影响到公司现金流和公司正常运营的影响。部分生产设备完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备属于 2003 年成立时购进的，截止目前还在使用，这部分设备在财务上已经摊销完毕，这部分设备超出使用年限，并且哈密市安监部门每年都对生产车间进行安全检查，如若发现安全隐患会暂停公司生产，直到排除为止。但仍不能排除由于设备老化带来的安全风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆金双猫化工股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 双猫股份 证券代码 832290 法定代表人 袁春敏 注册地址 哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 办公地址 哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 主办券商 湘财证券股份有限公司 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层、16 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐晓丽、邓华明 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐辉 电话 0902-2371558 传真 0902-2371555 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 新疆哈密地区哈密市石油基地南开发区兴业路 15 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 新疆哈密地区哈密市石油基地南开发区兴业路 15 号会议室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-15 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业（C26）主要产品与服务项目 不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,103,000 控股股东 袁春敏 实际控制人 袁春敏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91652200751674487T 是 税务登记证号码-组织机构代码-新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,018,412.44 16,260,235.50 78.46%毛利率%25.96%35.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,819,439.27 1,843,207.42-1.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 919,702.58 1,922,251.35-52.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.84%18.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.00%19.00%-基本每股收益 0.15 0.23-34.78%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 30,478,152.24 19,038,289.11 60.09%负债总计 16,041,879.21 6,804,855.67 135.74%归属于挂牌公司股东的净资产 14,436,273.03 12,233,433.44 18.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.34-11.19%资产负债率%52.63%35.74%-流动比率 1.30 1.67-利息保障倍数 8.27 6.83 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,080,245.23-1,661,741.98-应收账款周转率 4.20 14.49-存货周转率 5.42 2.72-新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%60.09%58.23%-营业收入增长率%78.46%20.51%-净利润增长率%-1.29%125.35%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,103,000 9,100,000 33.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,199,736.69 所得税影响数 300,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 899,736.69 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事胶粘剂的生产及销售，公司经过多年的发展，前期一直沿用经销商模式与新疆各地区经销商的稳定合作，将公司产品销售给终端客户，本年根据新上产品不饱和树脂的销售特性，结合客户应用特点与工艺要求，公司采用订单式销售模式销售公司产品。公司销售部接到客户订货合同后，通知采购部采购相应产品的原料，生产车间根据合同产品型号生产，销售部联系运输单位，将产品发往客户单位，安排专人负责货款的回收。订单式销售既能满足客户的需求又能避免车间对生产的盲目性又降低了原材料积压带来公司现金流的短缺。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司积极面对激烈的市场竞争环境，在经济下行压力加大各行业不景气，公司原有产品销售下滑等诸多不利因素交织影响下，公司积极开拓，技术创新，新上不饱和树脂项目，使公司利润保持稳定局面。本年度不饱和树脂项目实现产量 2,130 吨，销售额 1,598 万元。公司在经历了股份改制后，公司的治理机制已经完善，管理水平也进一步提高，为公司后期发展打下坚实基础。2015 年，公司全年实现营业收入 2,901.84 万元较去年上升 78.46%，利润总额 262.22万元较去年上升了 11.22%，归属于挂牌公司股东的净利润 181.94 万元较去年下降了1.29%，总资产 30,47.82 万元较去年增加了 60.09%，归属于挂牌公司股东的所有者权益14,43.63 万较去年增加了 18.01%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 76 页 金额金额 变动比变动比例例%占 营 业 收 入占 营 业 收 入的比重的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 29,018,412.44 78.46%-16,260,235.50 20.51%-营业成本 21,485,298.75 105.03%74.04%10,479,041.58 8.90%85.00%毛利率%25.96%-35.55%-管理费用 3,158,851.98 25.79%10.89%2,511,294.84 66.30%15.00%销售费用 1,647,593.24 138.18%5.68%691,752.86-19.30%4.30%财务费用 360,232.17-11.99%1.24%409,324.97 102.30%2.50%营业利润 1,422,503.03-41.62%4.90%2,436,815.98 108.70%15.00%营业外收入 1,200,000.00-4.14%-营业外支出 263.31-99.67%0.00%79,043.93-0.50%净利润 1,819,439.27-1.29%6.27%1,843,207.42 125.30%11.00%项目重大变动原因:（1）营业收入：公司 2015 年收入较去年增加了 78.46%，主要是新产品不饱和树脂带来的的销售收入增长。（2）销售成本：成本的绝对数是随着收入的增长而提高，成本占收入比重较上年略有上升，公司为了推销新的产品，在销售价格上略微偏低，使的毛利率有所下降。（3）管理费用：管理费用较上年增长 25.79%，主要是公司职工薪酬和差旅费用的增加，公司业务发展，导致公司管理人员的工资有所增长。（4）销售费用：销售费用年较 2014 增加了 138.18%，其一在销售新产品过程中产生的销售人员的费用以及为销售产品产生的运费的增加，其次是为推广产品产生的广告费较去年有所增加。（5）财务费用：财务费用下降 11.99%，主要是公司银行手续费下降。（6）营业利润：营业利润下降了 41.62%，为使新产品在用户中迅速得到推广，公司对新产品采用低价竞争策略，毛利较低，导致本年公司利润较去年有所下降。（7）营业外收入：营业外收入本年的增长主要是有 40 万的财政补贴，80 万是由于往年的技术创新在本年验收转入营业外收入。（8）营业外支出：营业外支出下降 99.67%，主要是罚款及滞纳金支出，本年度无非流动资产处置损失，导致营业外支出大幅下降。（9）净利润：净利润较去年下降 1.29%，主要是由于本年新产品的销售定价较低造成的。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 29,018,412.44 21,485,298.75 16,260,235.50 10,479,041.58 其他业务收入-新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 合计合计 29,018,412.44 21,485,298.75 16,260,235.50 10,479,041.58 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%白乳胶 12,604,266.18 43.44%15,615,226.00 96.03%不饱和树脂 15,982,614.54 55.08%-万能胶 167,520.78 0.58%269,926.00 1.66%乳胶漆 19,900.13 0.07%56,816.00 0.35%801 胶 244,110.81 0.83%318,267.50 1.96%合计 29,018,412.44 100.00%16,260,235.50 100.00%收入构成变动的原因 由于受宏观经济环境及房地产的影响本年度白乳胶销售收入较去年下降了 19%，为了适应宏观经济环境对公司销售的影响，公司新上了不饱和树脂项目，在本年度销售收入中占总收入的 55.08%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,080,245.23-1,661,741.98 投资活动产生的现金流量净额-2,234,094.96-3,632,057.71 筹资活动产生的现金流量净额 6,026,047.70 6,210,496.03 现金流量分析：1、公司本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少 341.85 万元，主要原因是公司本年新上不饱和树脂的回款较慢，公司又预付了原料料的采购款。2、本年投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 139.80 万元，主要是去年的投资的不饱和树脂项目已经基本完工，本年就是一部分收尾工程款支出。3、筹资是活动产生的现金净额较去年下降了 2.97%，主要原因公司 2015 年主要采用银行贷款方式融资，融资金额较 2014 年降低。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 胡玲 7,411,497.69 25.54%否 2 新疆鹏远新材料股份有限公司 2,513,622.22 8.66%否 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 3 和静纵横制造有限公司 2,042,051.00 7.04%否 4 聂惠芳 1,797,119.15 6.19%是 5 新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司 1,809,781.20 6.24%否 合计 15,574,071.26 53.67%-公司前五大客户主要是白乳胶和不饱和树脂销售客户，不饱和树脂产品账期较长，导致公司应收账款相应的增长。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆汇巨能石油化工有限公司 11,793,123.38 57.98%否 2 新疆凯涟捷石化有限公司 2,620,350.00 12.88%否 3 新疆鑫塑源塑胶有限公司 2,220,152.60 10.92%否 4 甘肃华锐化工有限公司 904,142.00 4.44%否 5 新疆远新机械有限公司 1,182,900.00 5.82%否 合计 18,720,667.98 92.04%-公司采购原材料主要以预付款形式支付，因此采购的增长未导致公司应付账款相应增长。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 398,945.59-76.36%1.30%1,687,238.08 119.00%8.90%-7.60%应收账款 12,234,537.83 670.20%40.14%1,588,477.71 142.00%8.30%31.70%存货 4,825,433.85 55.87%15.83%3,095,780.65-33.00%16.00%-0.17%长期股权投资-固定资产 7,986,259.36 132.22%26.20%3,439,128.96-14.00%18.00%8.20%在建工程-100.00%-3,924,842.78-21.00%-21.00%短期借款 9,000,000.00 200.00%29.53%3,000,000.00-16.00%13.53%长期借款-新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 资产总计 30,478,152.24 60.09%-19,038,289.11 58.22%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较去年下降了 76.36%，主要是公司应收账款回款较慢，公司又必须去支付原材料价款，使得公司库存货币资金下降。（2）应收账款增加了 670.20%，公司新上产品不饱和树脂，为了使客户了解并接受，增加了客户的信用额度，对应收账款的回款期限增长。（3）存货增加了 55.87%，主要原因是公司新产品和原产品库房为了不影响过节后对公司销售的影响，车间囤了一部分的产成品。（4）固定资产的增加 132.22%，系去年公司不饱和树脂项目生产线在建工程的转入。（5）在建工程减少 100%，系报告期内公司不饱和树脂项目生产线完工投入使用，转入固定资产。（6）短期借款较去年增加了 200%，主要是为新产品的生产向工商银行贷款 900 万补充流动资金。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 目前，国内经济已进入中高速增长的新常态，政府将主要依靠改革、创新推动经济增长，更加重视经济发展的质量和效益，更加注重对企业资源消耗、环境保护、安全生产等方面的监管，企业面临与以往迥然不同的发展环境。2015 年经济下行压力较为严重，企业经营将面临更加严峻的挑战。同时新疆由于其独特区位优势，是丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，“一带一路”国家战略为新疆的发展带来了重大机遇，新疆发展必将进入一个新的时代。从公司所处的行业环境分析，白乳胶产品由于投资少、进入门槛较低，生产厂家众多，各种档次产品充斥市场，竞争秩序复杂；不饱和树脂广泛应用于轨道交通、高速铁路、城镇建设、绿色建筑、风电开发等领域，随着国内能源改革和低碳经济的加快推进，新疆地区经济的快速发展，将有较为广阔的市场前景。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、品牌优势 公司的“双猫”商标在 2005 年的第三届新疆著名商标评选活动中被评为“新疆著名商标”。企业自主研发的“双猫”牌装饰用无苯万能胶技术，通过了自治区级“新产品鉴定”和“科技成果鉴定”。2008 年产品被评为“新疆名牌”产品。“双猫”牌“改性聚醋酸乙烯乳液技术”荣获哈密地区科技进步三等奖。2009 年“双猫”产品被评为新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 “哈密名牌产品”。公司一直致力于深耕新疆市场，在向客户提供产品的过程中，积累了丰富的经验，在新疆省内市场上赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，相对于省内其他竞争对手有一定的品牌优势。2、质量环保优势 公司白乳胶产品运用正交实验通过选择适当的耐水改性剂和粘结增强剂，对聚酸醋乙烯酯进行共混改性，产品具备粘结强度高，耐水性优异，耐寒性好的优点。公司的万能胶产品体系中无苯、甲苯、二甲苯类溶剂存在，从根本上解决了化工产品中有毒有害物质对人体及环境的侵害。同时具有较高的固含量和低稠度，在寒冷季节室外可照常施工，从而拓宽了使用领域。3、地理位置优势 公司面对的主要市场是新疆地区，公司所在的哈密市位于新疆东部，是新疆通往内地的门户，资源丰富，交通十分便利。公司产品采购和销售基本可以在新疆和临近的甘肃、内蒙购进，由于运输成本的限制，外省同类档次的产品很难与公司的产品竞争。4、新产品优势 本公司新生产的不饱和树脂产品是热固树脂的主要品种之一，是多品种、多用途的系列化工产品。不饱和聚酯树脂具有优良的机械性能、电性能和耐化学腐蚀性能，而且生产工艺、设备和加工工艺相对简便，因此广泛地应用于工业、农业、交通、运输、国防、电子等诸多领域。生产本产品的诸多材料都出自于新疆本地，生产本产品的厂家在新疆又为数不多，相对于其他竞争对手有一定的地理优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主要从事胶粘剂的生产和销售，产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆等。我国正处于大规模城镇化建设阶段，城镇化建设将直接带动建材、家居等多个领域的发展，在这种大环境下，人民生活水平和消费水平普遍提高了对装饰材料的追求，国内装饰材料行业将呈稳定增长的态势。报告期内，公司实现营业收入 2,901.84 万元，利润总额 262.22 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 181.94 万元；总资产 3,047.82 万元；归属于挂牌公司股东的所有者权益1,443.63 万元。公司财务状况和盈利能力进一步增强，为公司持续成长、发展打下坚实基础，公司持续经营能力良好。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东及实际控制人袁春敏先生持有公司 60%的股份，袁春敏先生担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 佳利益目标的风险。2、公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，股份公司成立后公司建立健全了法人治理结构，制定了完善的内部管理制度，但由于改制为股份公司时间不长，且实际控制人持有公司股份比例比较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。3、内部控制风险 公司当前阶段，因公司股东人数较少且均为自然人，公司组织结构简单，股东担任公司董事，并实际参与公司的经营管理，所有权与经营权合一，经营决策权集中，决策程序较简化，日常经营的重大事项由公司总经理及部门负责人等管理层讨论决定，能够对公司各个环节可能出现的风险进行有效识别和监控，但是随着公司经营规模的持续扩大、业务范围的不断扩展，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层不能进一步健全、完善相关内部控制以适应更高的经营管理要求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。应对措施：进一步完善业务及管理方面的规章制度，对公司的业务流程进行优化并保证贯彻执行。4、应收账款金额过大带来的风险 公司 2014 年 12 月 31 日的应收账款余额为 158.8 万元，占公司资产总额的 8.34%，2015 年应收账款余额为 1,223.45 万元，占公司资产总额的 40.14%。公司应收账款余额较大，截止目前还未产生坏账，但应收账款余额较大影响到公司现金流和公司正常运营的影响。5、部分生产设备完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备属于 2003 年成立时购进的，截止目前还在使用，这部分设备在财务上已经摊销完毕，这部分设备超出使用年限，并且哈密市安监部门每年都对生产车间进行安全检查，如若发现安全隐患会暂停公司生产，直到排除为止。但仍不能排除由于设备老化带来的安全风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二、（二）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 2,000,000.00 2,185,146.84 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 2,000,000.00 2,185,146.84 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 76 页 截止 2015 年年末，公司其他应付款中应付关联方款项余额为 368,133.84 元，主要是与关联方往来余额；应收款项中应收关联方款项余额 59,921.05 元，主要是备用金。2015 年度支付给关键管理人员的报酬共 50.44 万元。上述关联交易情况详见公司财务报表附注。偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决是否履行必要决策程序策程序 袁春敏、李志明、人建果、朱雪萍、哈密市亚兰商贸有限责任公司 为公司向工商银行贷款提供担保 0 是 总计总计-0-(二二)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 固定资产 抵押 848,179.06 2.78%工商银行贷款 无形资产 抵押 765,108.79 2.51%工商银行贷款 累计值累计值 1,613,287.85 5.29%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 76 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有 限 售 条件股份 有限售股份总数 9,100,000 100.00%3,003,000 12,103,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,460,000 60.00%1,801,800 7,261,800 60.00%董事、监事、高管 9,100,000 100.00%3,003,000 12,103,000 100.00%核心员工-普通股总股本 9,100,000 100.00%3,003,000 12,103,000 100.00%普通股股东人数 3(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 袁春敏 5,460,000 1,801,800 7,261,800 60.00%7,261,800-2 袁春良 1,820,000 600,600 2,420,600 20.00%2,420,600-3 李志明 1,820,000 600,600 2,420,600 20.00%2,420,600-合计合计 9,100,000 3,003,000 12,103,000 100.00%12,103,000-前十名股东间相互关系说明：袁春敏与袁春良为兄弟关系，其余无任何关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 76 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 袁春敏：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，哈密市第7、8、9 届人大代表。1982 年 1 月至 1984 年 12 月从事个体经营；1985 年 1 月至 1995年 12 月，在哈密新星木器加工厂担任厂长；1996 年 1 月至 2003 年 6 月，在哈密市有机化工厂担任厂长；2013 年 9 月至今，在哈密市苏商小额贷款股份有限公司担任董事；2003年 7 月作为创始人设立本公司，并负责全面的管理工作。现任公司董事长、总经理，任期自 2014 年 6 月至 2017 年 6 月。在本报告期内无发生任何变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 袁春敏先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人。本年度末，袁春敏持有公司股份 7,261,800 股，占股本总额的 60%。鉴于袁春敏能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免起决定性作用，能够对董事会决议产生实质性影响，对公司的生产经营管理事项等起决定性支配作用。因此，袁春敏为公司的实际控制人。四、股份代持情况 无 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 76 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发发行行价价格格 发发行行数数量量 募募集集金金额额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行对发行对象中私象中私募投资募投资基金家基金家数数 发行对发行对象中信象中信托及资托及资管产品管产品家数家数 募集募集资金资金用途用途 （具（具体用体用途）途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 无 无 二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 0 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 抵押贷款 工商银行哈密地区分行 9,000,000.00 6.96%2015 年 7 月 29 日-2016 年 7 月 30 日 否 合计 9,000,000.00 四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -14 年已分配 单位单位：股股 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数股送股数 每每 10 股转增数股转增数 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 76 页 2015-10-28-1.32 1.98 新疆金双猫化工股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 76 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司是否在公司是否领取薪水领取薪水 袁春敏 董事长兼总经理 男 51 硕士 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 李志明 董事兼副总经理 男 60 大专 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 王建平 董事 男 63 中专 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 孙中村 董事 男 58 中专 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 徐辉 董事兼董事会秘书 女 54 研究生 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 袁春良 监事会主席 男 68 初中 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是 高善国 监事 男 31 初中 2014 年 6 月-2017 年 6 月 是